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1、2023年中国船舶制造行业竞争格局及重点企业分析一、国内船舶制造市场竞争格局行业在全球市场处于领先地位,前十市场集中度维持在60%以上。船舶制造工业作为国家经济命脉中的一个支柱产业，近年来，我国持续推动船舶工业发展，随着生产工艺和产品性能的持续优化，我国船舶制造工业逐渐成为国际船舶市场的重要力量，具有较强的国际竞争力。自2008年以来，我国船舶制造新接订单量在全球的占比始终保持靠前位置，船舶制造的完工量也较为领先，两者的市场份额占比呈螺旋式上升，共同推动我国船舶制造工业高速发展。据2022年中国船舶工业行业协会所披露的数据显示，全年我国船舶制造的完工量达到3786万载重吨，占全球总完工量的比重
2、为47.3%,遥遥领先于韩国、日本等国家；新接订单量共计4552万载重吨，占比达到55.2%。船舶制造完工量和新接订单量均居于全球前列，保持领先地位，推动我国船舶制造业的国际竞争力进一步提升。未来随着我国船舶制造水平的不断提升，将会为船舶产业的工业化进程提供有力支撑，推动我国船舶制造业持续发展，在国际竞争力的稳步增强下，我国船舶制造产业在全球市场中的地位将会得到巩固和提升。智研咨询m.chyxx.coc2022年全球各国船舶制造完工量和新接订单量占比详情完工最新接订单最奏科来源：智研咨同整理精品报告专项定制品质月艮君我国船舶制造业中千亿市值的企业数量较少，除行业龙头企业中国船舶外，整体以中小型
3、企业为主。而从市场竞争格局来看，我国船舶制造行业大部分市场份额主要被中国船舶、江苏扬子江集团有限公司，江苏新时代造船公司等企业所占据。其中中国船舶作为我国船舶制造业的领先企业，拥有我国最大的造修船基地，是全球最大的造船集团之一，旗下拥有沪东中华造船、江南造船、外高桥造船等多家造船企业。中国船舶经营业务布局范围广泛，企业通过控股子公司的形式，相继布局长三角、珠三角等地区，推动企业各项业务健康有序发展。处于第二梯队的则是扬子江船业、新时代造船等企业，这类企业造船技术相对成熟，具备较为完善的供应链和销售体系，在我国船舶制造业中占据重要位置。除此之外，我国船舶制造业中占据更多的则是地方造船企业、民营造
4、船企业等中小船舶制造行业市场竞争格局资料来源：智研咨询整理 精品报告青项定制品质服务型企业，这类企业主要聚焦于其本土市场和周边地区，经营范围相对较窄，在生产工艺、产品性能等方面有着较大的提升空间。电智研咨询ChyXX. cob企业格局近年来，随着原有船舶企业的转型、新兴生产商的介入，我国船舶制造行业的市场集中度出现小幅下降，但整体来看，我国船舶制造业的市场集中度仍保持较高水平。从船舶制造完工量和新接订单量来看，我国船舶制造业的CRlO总体维持在60%以上，主要是受船舶制造业具有较高技术壁垒、资金壁垒等特性，企业经营发展难度较大。从完工量和新接订单量来看，2022年期间，扬子江船业和大连船舶发展
5、较快，占据我国造船完工量、新接订单量前二席位。此外，中国船舶旗下的造船企业也表现较为出色，在造船企业前十排名中占比较高。据中国船舶工业行业协会数据显示，2022年我国造船完工量前十家企业的市场集中度达到64.9%；新接订单量前十家企业的市场集中度共计63.6%。随着各造船企业生产工艺的日益成熟，我国船舶制造行业的市场集中度有望得到进一步提升，推动我国船舶制造业持续稳健发展。企业格局S智研咨询mrw.ChyxX.coo2022年中国船舶制造行业造船完工量及新接订单量前十详情造船量前十新接订单量前十1江苏江苏扬子江船业集团公司江苏扬子江船业集团公司2大连船舶重工集团有限公司大连船舶重工集团有限公司
6、3上海外高桥造船有限公司青岛北海造船有限公司4江苏新时代造船有限公司江苏新时代造船有限公司5扬州中远海运重工有限公司沪东中华造船（集团）有限公司6青岛北海造船有限公司南通中远海运川崎船舶工程有限公司7大连中远海运川崎船舶工程有限公司江南造船（集团）有限公司8南通中远海运川崎船舶工程有限公司南通象屿海洋装备有限责任公司9江南造船（集团）有限公司大连中远海运川崎船舶工程有限公司10广船国际有限公司舟山长宏国际船舶修造有限公司资料来源：智研咨询整理精品报告专项定制品质服务二、重点企业分析：积极推动产业技术创新，助力企业经营发展提质增效1、天海防务：聚焦船海工程领域，积极推动新兴业务拓展天海防务成立于
7、2001年，2009年10月在深交所挂牌上市，是船舶综合科技类的首家上市企业，经过二十多年的发展，公司已经成为国内最大的民营船舶与海洋工程研发设计企业。20142017年，天海防务相继收购沃金天然气、金海运、大津重工，相继布局天然气、防务装备等市场，多年来，天海防务聚焦船海工程、防务装备和新能源三大业务领域，成为业内唯一集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商。此外，天海防务还承接多项船舶设计、海工设计工程,在海上风电安装船、巡逻艇、打捞船、深层搅拌船、无人救生艇等相关产品中处于国内领先地位。从销售模式来看，天海防务在船海工程业务中，其销售产品主要有各类研究报告、设计图纸、船舶和海洋工程装备
8、，这类业务的主要客户对象为国内为船东和船厂，公司与客户直接签订销售合同；在防务装备业务零售，公司产品分为军品和民品两大类，总体采取以市场需求为主导的直销模式，部分产品通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行销售。企业格局电智研咨询天海防务发展历程2017年，收购江2015年，收百杏律直工有限泰州市金海运公司014年，收购船用设备有限沃金天然气利责任公司用有限公司2009年，公司在深交所上市，成.为国内首批创业2恩年，天海板上市企业融合防务装备技术股份有限公司成立：资料来源：智研咨询整理精品报告,专项定制品质服务天海防务立足于船舶制造领域，主营业务涵盖了船海工程研发设计、船海和港口机械工程技
9、术咨询和监理、船舶和海洋工程总装制造、船舶和船用设备进出口等多项业务。船海工程业务作为公司的重点发展业务，业务的营业收入占总营收的比重达到74%,其市占率和业绩均位于行业细分领域的前列，其中灵便型货船、特种工程船、深水作业船以及新能源动力船舶的研发设计与制造较为出众。近年来随着海上风电的兴起，天海防务抢抓市场机遇，提前进行战略布局，自主研发的各类海工平台和各类工程船舶打入海上风电市场。天海防务研发设计的1600吨、1800吨、2200吨、2500吨的系列自升式风电安装平台，能满足当前海上风电市场逐步迈向深远海的使用需求，助力企业经营业绩进一步增长。2017-2022年期间，天海防务的营业收入呈
10、现出“先降后升”的发展态势，2022年以来，企业大力推进主营业务发展，营业收入实现大幅增长。2023年一季度天海防务的营业收入达到6.58亿元，较2022年同期增长了77.15%。企业格局智研咨询wrr.ChTXxcod天海防务营业收入及主营业务营收占比详情精品报告专项定制品质服务资料来源：智研咨询整理此外，公司较为注重项目研发，多年来，天海防务围绕公司的主营业务和新兴领域开展多项研发项目，主要涉及到氢燃料电池、无人船智能系统、海上风电作业平台等方面。目前公司在研项目主要有氢燃料电池船舶应用技术研究、船舶快速共性技术及试验验证、无人船智能系统研发、8000吨散货船等，这类研发项目对于公司开拓新
11、能源船舶、无人装备等新兴领域项目具有十分重要的推动左右，也为公司长期的发展提供了核心技术支撑。受到部分项目研发完成的影响，2022年以来，天海防务的研发费用同比有所减少，2023年一季度天海防务的研发费用共计0.09亿元，较2022年同期下降了16.87%。项目名称研发目的研发进展氢燃料电池船舶应用 技术研究掌提氢燃料电池船舶关键技术，开 发适合燃料电池应用的船型，推动 氢能示范应用已完成一型以燃料电池为动 力源的千吨级货船技术方案船舶快速共性技术及 试蛉蛉证结合公司重点开发项目，开展线型 优化设计的实践和研究已对散货船、集装箱船、客 滚船等多种船型进行多方案 的线型分析和全局优化无人船智能系
12、统研发研究无人智能船龄的关键技术，开 发一型300标箱的无人智能船型完成船型方案设计和可行性 研究报告8000吨做货船在现有船型基础上，开发符合俄罗 斯航运市场需求的节能、经济船型船型优化设计已完成，符合 目标客户的需求0. 7100. 00%0.60.50.40.30.20.1080. 00%60. 00%40. 00%20. 00%0. 00%-20. 00%-40. 00%-60. 00%天海防务研发项目及投入费用详情I201S年201建202阵2021年2022年202萍一季度研发费用（亿元）一增速奏料来源：智研咨询整理精品报告专项定制品质服务2、江龙船艇：加快推动海外市场扩张，持续加
13、大研发投入力度江龙船艇成立于2003年，公司主要从事多品类船艇的设计、研发和生产销售，是我国领先的新能源船艇设计生产企业之一。江龙船艇主要产品按用途可以分为公务执法船艇、旅游休闲船艇、特种作业船艇；按动力源可分为新能源船艇和传统能源船艇，多品类的船艇制造业务，共同推动企业营收持续增长。多年来，江龙船艇聚焦船艇制造主业，以“大型化、专业化、新能源化、国家化”为发展方向，积极推动企业各项业务发展。2017年以来，江龙船艇的营业收入也保持持续增长态势，公务执法船艇作为企业的重点发展业务，近年来受企业不断加快市场扩张的影响，其营收占比有所下降，但公务执法船艇业务的营收占比总体仍维持在40%以上。202
14、2年江龙船艇的营业收入共计6.81亿元，同比下降了1.47%o2023年江龙船艇持续优化产业战略发展，不断完善市场布局，企业营收出现大幅增长,2023年一季度江龙船艇的营业收入共计1.7亿元，较2022年同期增长了47.55%o资料来源：智研咨询整理精品报告专项定制品质服务从各地区销售收入占比来看，江龙船艇紧抓国内华南、华东、华北地区，三个地区的营收占比常年维持在43%、21%,20%左右，是江龙船艇的主要销售市场。近年来，江龙船艇持续调整营销策略，在稳步推进国内销售市场发展的同时，积极布局海外市场，2022年江龙船艇在海外地区的营收共计0.48亿元，较2021年出现爆发式增长，同比增速达到1
15、520虬同时，江龙船艇持续深化华南、华东地区的战略布局，2022年江龙船艇在华南、华东地区的营业收入同比增速分别为25%,92%o随着企业的不断发展，江龙船艇在不断完善国内各地区营销网络布局的同时，持续推进海外市场业务发展，2023年江龙船艇在多地区营销网络的持续发力下，营业收入有望得到进一步提升。在产品销售方面，江龙船艇主要是通过招投标及竞争性谈判方式获取订单，采用直销模式向国内外客户销售船艇产品。借助直销模式和订单生产模式的协同发展，有效减少和客户沟通的中间环节，进而更为及时、高效的了解市场动态；同时利用直销模式也有利于客户的资源管理、技术交流、订单执行等，进一步提升江龙船艇的经营效率。近
16、年来，为加快促进产品销售，江龙船艇稳步加大销售费用，企业的销售费用总体呈现出增长态势，2023年一季度江龙船艇的销售费用共计0.04亿元，同比下降了8.57%。为加快提升企业核心竞争力，抢占船艇市场份额，江龙船艇持续加大研发投入力度，并逐步建立了较为完善的研发机构和持续创新的机制，推动技术创新能力稳步提升。现阶段，企业在研项目包括5G-Al智能无人船艇、新型高速全铝合金引航艇、特种绞吸式挖泥船等项目，随着各类项目的顺利应用，将会为江龙船艇的经营和发展注入强劲活力，助力企业经营业绩进一步提升。2018年以来，江龙船艇的研发费用保持稳步增长态势，2023年一季度企业的研发费用共计0.11亿元，同比上涨了15.2%o江龙船艇各地区营收及企业销售、研发费用详情资料来源:精品报告今项定制品质服务智研咨询整理
