中国在线旅游市场研究报告.ppt

《中国在线旅游市场研究报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国在线旅游市场研究报告.ppt（57页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,2016中国在线旅游市场年度综合报告,研究定义,行业定义,本报告定义的在线旅游市场指在线旅游服务提供商通过互联网或呼叫中心，以线上或线下多种支付形式，为用户提供交通、住宿、度假旅游等产品的综合信息检索、咨询与预订服务，从而形成的市场。本报告中的在线旅游市场包括在线交通、在线住宿、在线度假旅游三个细分市场。,研究对象,本报告主要研究中国在线旅游市场的现状和竞争格局。报告研究对象包括通过呼叫中心、PC端或移 动端互联网向用户提供交通、住宿或度假旅游产品在线预订服务的厂商，以及通过互联网平台向用户 提供旅游社交服务、旅游相关信息记录、查询等服务的厂商。,大数据,大价值,2,名词说明,大数据,大价值

2、,3,机、酒 标 品 市 场 格 局 初 定，机、酒 业 务 正 在 从 单 纯 预 订 向 深 度 服 务 迈 进。,在线分销渠 道集中度空 前提高，酒店积极打造 行业联盟；大型酒店集 团在资本、业务层面联 手，应对产 业变化。,车辆、房子、个人导游的 分享受到更 多人接受，分享经济对 旅游产业供 应链的渗透 作用明显。,机票代理佣 金费率调至 0，在 线 旅游企业积极 探索机票业 务的创新盈 利模式。,出境游和目 的地市场依 旧是热门领 域；在线旅 游企业继续 加强对上游,资源的把控，释放。并开始涉足 旅游传播、金融等业务。,旅游产业供 给侧改革迅 速推进，酒 店、景区、旅行社等传 统旅游

3、系统 的势能亟待,酒店、旅游 产 品 等 领 域 的 B2B 平台 受 到 资 本 市场热捧，产 业 互 联 网 化 成 为 重 要 的 创 业 方 向 之 一。,用户旅游消 费需 求 升 级，旅游 服务的 边界逐渐模 糊，在线旅 游 同 生活 服 务 领域的交 集越 来 越 多。,度假 旅游,市场,整体 市场,整体 市场,整体,市场,机票市场,大数据,大价值,4,整体 市场,市场,目前中国在线旅游市场正处于高速发展期,应用成熟期（2018）,市 场 启 动 期（2004-2006）,高速发展期（2007-2017）,市 场 认 可 度,A时间,B,I,II,IV艺龙在美国纳斯达克上市。同程、

4、去哪儿、途牛、酷讯、芒果等 专注于细分领域的厂 商相继成立。,V,VI,C,D,E,F,探索期（1997-2003）,旅游产业呈现复苏 迹象，携程在美国 纳斯达克上市。,华夏旅游网、携 程、艺龙等相继 成立，开启旅游 产业电子商务发 展进程。,2001 年互联网泡 沫 破 灭 及 2003 年 非典爆发，严重影 响在线旅游厂商营,收规模。,中国在线旅游市场AMC模型,III,中国在线旅游市场进入高速发 展期：以在线旅游服务为主营 业务的服务型电商崛起，淘宝 旅行升级为阿里旅行并独立运 营；定位休闲旅游的途牛在美 股上市；驴妈妈母公司景域集 团正式在新三板挂牌上市。,在 线 旅 游 市 场 基

5、本 完 成 旅 游 O2O 市 场 的 转 变，市 场 格 局 确 定，开始稳定发展阶段。,大数据,大价值,5,多方面因素促进了中国在线旅游市场的快速发展,S,T,居民收入水平提高：2015年1-9月，全国居民人均可支配收 入达到16367元，增速超过GDP增速,旅游产业有效拉动就业：截至2014年，旅游产业已实现直 接就业2779.4万人，旅游直接和间接就业7873万人，占全 国就业总人口的10.19%,PE,明确产业地位：政府将旅游业定位为国民经济的战略性支柱 产业，明确旅游服务是人民生活的重要组成部分 支持新业态发展：鼓励发展乡村旅游、游学游、康养旅游等新兴旅游业态，强调线上线下有机结合

6、 积极发展“互联网+旅游”：推动在线旅游企业发展壮大，拓展旅游企业融资渠道，鼓励金融机构加大信贷支持,在线旅游获得高度关注，诸多利好政策出台,居民收入水平提高，旅游对就业拉动作用明显,80、90后成消费主力：80、90后成为劳动人口和消费人群 主要构成，其消费观念具有跨代际的影响、带动作用 旅游消费升级趋势明显：消费者在选购旅游产品过程中希望 掌握更多主动权，更加注重自主性和趣味性；在游览过程中更加注重旅游体验和服务品质,PMS系统：针对酒店及非标住宿产品的PMS厂商发展迅速 移动支付：移动支付日渐普及，为在线旅游预订的即时性、便捷性提供了技术基础 新兴技术：数字地图、智能穿戴、虚拟现实等技术

7、在旅游领域开始初步结合,80、90后成消费主力人群，引领消费潮流,新兴技术发展迅速，为在线旅游创新提供支撑,大数据,大价值,6,2015年中国在线旅游市场交易规模突破4000亿元，旅游线 上渗透率超过10%,根据 智库数据监测显示，2015年中国在线旅游市场交易规模达到4737.7亿元，同比增长49.6%；中国旅游产业线上渗透率达到11.5%，预计未来在线旅游在整体旅游产业所占的交易规模比重将进一步扩大。,94.2%,93.4%,92.6%,91.5%,88.5%,0%,25%,50%,2011,2012,2013,2014,2015,2011-2015年中国旅游市场交易结构（按交易额计算）在

8、线部分线下部分 5.8%6.6%7.4%8.5%,11.5%,75%,100%,1297.1,1703.7,2180.3,3166.6,4737.7,52.3%,31.3%,28.0%,45.2%,49.6%,0%,20%,40%,60%,0,2000,4000,6000,2011,2012,2013,2014,2015,2011-2015年中国在线旅游市场交易规模交易规模（亿元 人民币）增长率,大数据,大价值,7,2015年在线住宿市场、在线度假旅游市场增长明显,在线住宿：酒店、公寓运营商和短租民宿商家表现活跃，同时在线旅游企业推出了更多新型服务模式；在线度假旅游：消费者休闲旅游度假需求增长

9、迅速，同时在线旅游企业进行了更多的产品研发和市场推广；这些因素共同促使在线住宿和在线度假旅游市场在2015年实现明显增长。2015年在线交通市场交易规模占比略有下降，仍然是中国在线旅游市场的重要组成部分。,在线交通 71.7%,在线度假旅游 11.0%在线住宿 17.3%,2014年中国在线旅游市场结构（按交易额计算）,在线交通 71.7%,在线住宿 17.3%,在线度假旅游 11.0%,在线交通 70.2%,在线住宿,18.2%,在线度假旅游,11.6%,2015年中国在线旅游市场结构（按交易额计算）,在线交通 70.2%,在线住宿 18.2%,在线度假旅游 11.6%,大数据,大价值,8,

10、2015年在线旅游市场集中度进一步提高,智库数据监测显示，2015年携程、去哪儿、阿里旅行等大型在线旅游企业占据在线旅游市场 79%的市场份额，较2014年提高10.3%，在线旅游市场马太效应明显，这种集中趋势未来将持续加强。,携程 32.5%,阿里旅行12.8%去哪儿 23.4%,其他 31.3%,2014年中国在线旅游市场厂商份额（按交易额计算，平台维度）,携程 32.5%,去哪儿 23.4%,阿里旅行 12.8%,其他 31.3%,携程 36.1%,去哪儿 27.8%其他 21%数据说明：根据携程公开数据显示，目前携程主要产品业务板块更具开放平台 属性，故将携程计入平台维度。,阿里旅行

11、15.1%,其他 21%,2015年中国在线旅游市场厂商份额（按交易额计算，平台维度）,携程 36.1%,去哪儿 27.8%,阿里旅行 15.1%,数据说明：根据携程公开数据显示，目前携程主要产品业务板块更具开放平台 属性，故将携程计入平台维度。,大数据,大价值,9,在线休闲度假旅游企业市场份额同比增长明显,艺龙 3.1%途牛 1.7%,其他 93.9%,2014年中国在线旅游市场厂商份额（按交易额计算，OTA维度）,艺龙 3.1%,途牛 1.7%,同程 0.7%,驴妈妈 0.6%,其他 93.9%,同程 3.4%途牛 2.7%,其他 90.5%,2015年中国在线旅游市场厂商份额（按交易额计

12、算，OTA维度）,同程 3.4%,途牛 2.7%,艺龙 2.4%,驴妈妈 1.0%,其他 90.5%,智库数据监测显示，2015年同程、途牛、驴妈妈在在线旅游市场的市场份额分别达到3.4%、2.7%、1.0%，与2014年相比，均有明显增长。,大数据,大价值,10,在线旅游企业话语权相对较弱，供应端资源高度集中,交通产品供应,中国在线交通市场产业链图交通产品分销,媒体及营销,用户,智库,大数据,大价值,12,2015年中国在线交通市场交易规模进一步扩大，增速略有 放缓,消费者旅游消费需求逐年增加，政府和旅游景区对交通的投入日 益加大，交通产品的在线预订日益普及，在线支付技术基本成熟，这些因素有

13、力促进了在线交通市 场的快速发展。根据 智库数据监测 显示，2015 年中国在线交通市场交易规模突破 3000 亿元人民 币，同比增长46.4%，市场规模 进一步扩大。,908.0,1190.9,1519.7,2271.6,3325.2,51.0%,31.2%,27.6%,49.5%,46.4%,0%,20%,40%,60%,0,2000,4000,2011,2012,2013,2014,2015,2011-2015年中国在线交通市场交易规模交易规模（亿元 人民币）增长率,大数据,大价值,13,2015年大型在线旅游企业在线交通业务继续增长,交通产品的标准化程度较高，流量入口形成后容易形成规模

14、效应，大厂商优势易于稳固。2015年携程占据 在线交通市场36.0%的市场份额，同比增长5.4%；去哪儿占据在线交通市场33.2%的市场份额，同比增长 5.6%；阿里旅行市场份额达到14.8%，同比增长2.2%。,携程 30.6%,去哪儿 27.6%,阿里旅行,12.6%,其他 29.2%,2014年中国在线交通市场厂商份额（按交易额计算，平台维度）,携程 30.6%,去哪儿 27.6%,阿里旅行 12.6%,其他 29.2%,携程 36.0%,去哪儿 33.2%,阿里旅行14.8%,其他 16.0%,2015年中国在线交通市场厂商份额（按交易额计算，平台维度）,携程 36.0%,去哪儿 33

15、.2%,阿里旅行 14.8%,其他 16.0%,数据说明：根据携程公开数据显示，携程机票产品业务板块更具开放平台属性，故 将携程计入平台维度。,大数据,大价值,14,数据说明：根据携程公开数据显示，携程机票产品业务板块更具开放平台属性，故 将携程计入平台维度。,腾邦国际和艺龙在线交通业务增幅较小,腾邦国际 3.6%艺龙 1.2%,其他 95.2%,2014年中国在线交通市场厂商份额（按交易额计算，OTA维度）,腾邦国际 3.6%,艺龙 1.2%,其他 95.2%,腾邦国际 4.0%艺龙 0.9%,其他 95.1%,2015年中国在线交通市场厂商份额（按交易额计算，OTA维度）,腾邦国际 4.0

16、%,艺龙 0.9%,其他 95.1%,腾邦国际是深耕差旅服务的在线旅游企业，2015年腾邦国际占据在线交通市场4.0%的市场份额，同比增长 0.4%。艺龙作为定位于住宿预订的在线旅游企业，其交通业务占比一直较小，2015年艺龙在在线交通市场的 市场份额达到0.9%，同比下降0.3%。,大数据,大价值,15,2015年在线机票市场交易规模接近3000亿元，仍然保持较高 增速,根据 智库数据监测 显示，2015年中国在线机票市场 交易规模达到2962.1亿元，同比 增长41.4%，市场规模进一步扩 大。智 库 分 析 认 为，2015年中国在线机票市场保持快 速增长，主要是基于国内居民旺 盛的机票

17、出行及在线预订需求；此外，也是由于国内主要航空公司持续加大投入、积极开拓市场，在线旅游企业不断增加技术研发、,908.0,1190.9,1519.7,2095.6,2962.1,51.0%,31.2%,27.6%,37.9%,41.4%,0%,20%,40%,60%,0,1000,2000,3000,2011,2012,2013,2014,2015,2011-2015年中国在线机票市场交易规模交易规模（亿元 人民币）增长率,深化前端服务。,大数据,大价值,16,大型在线旅游企业机票预订业务优势明显,机票作为标准化程度较高的商品，大型在线旅游企业的机票预订业务基于既有流量和品牌效应，容易巩固其

18、固有优势。2015年，携程占据在线机票市场37.4%的市场份额，同比增长5.8%；去哪儿占据在线机票市场 35.4%的市场份额，同比增长6.5%；阿里旅行的市场份额达到15.2%，同比增长2.5%。,携程 31.6%,阿里旅行 12.7%去哪儿 28.9%其他 26.8%,阿里旅行,12.7%,2014年中国在线机票市场厂商份额（按交易额计算，平台维度）,携程 31.6%,去哪儿 28.9%,数据说明：根据携程公开数据显示，携程机票产品业务板块更具开放平台属性，故将携程计入平台维度。,携程 37.4%,阿里旅行 15.2%去哪儿 35.4%其他 12.0%数据说明：根据携程公开数据显示，携程机

19、票产品业务板块更具开放平台属性，故将携程计入平台维度。,阿里旅行 15.2%,2015年中国在线机票市场厂商份额（按交易额计算，平台维度）,携程 37.4%,去哪儿 35.4%,大数据,大价值,17,腾邦国际和艺龙在线机票业务增幅较小,腾邦国际 4.5%艺龙 1.0%,其他 94.5%,2015年中国在线机票市场厂商份额（按交易额计算，OTA维度）,腾邦国际 4.5%,艺龙 1.0%,其他 94.5%,腾邦国际 4.0%艺龙 1.3%,其他 94.7%,2014年中国在线机票市场厂商份额（按交易额计算，OTA维度）,腾邦国际 4.0%,艺龙 1.3%,其他 94.7%,腾邦国际作为从传统票代转

20、型而来的在线商旅企业，其机票业务已具备完善的业务架构和较大规模，2015年 腾邦国际占据在线机票市场4.5%的市场份额，同比增长0.5%；艺龙作为定位于住宿预订的在线旅游企业，其 机票业务近年来处于收缩状态，2015年艺龙在在线机票市场的市场份额达到1.0%，同比下降0.3%。,大数据,大价值,18,产业环境变化推动在线旅游企业进行机票业务创新,飞常准,航旅纵横 航班管家,航司降低机票代理佣金费 率，重视直销渠道，提高 直销比例。,机票退改签收费高特价票不支持退改个人信息泄露隐患,需求端消费痛点待解决,供给端政策的变化，促使航空公司提升直销比例，压缩代理费用，并对在线旅游企业产生较大影响。旅客

21、在 机票预订过程中长期面临退改签流程繁琐、费用偏高，个人信息泄露等问题，基于单纯的机票预订业务推出更 多人性化的创新服务、深度服务是在线旅游企业在供给端政策变化的情况下巩固自身产业链价值的关键。上游合作态度收紧在线旅游企业积极进行创新，围绕机票推出更多深度服务,代 表企 个人信息保险护航业 及 其 创 新 服 务,提供航班动态、在线值机、在线选座机 场信息等深度服务,百分百出票、百分百出行航司标准退改签，一键退改，通过支付宝退款，实时到账多种保险,针对出行时间灵活的旅客，推出“超值自由飞”产品实行人工百分百查票,大数据,大价值,19,火车票、汽车票业务受到在线旅游企业积极重视,机票汽车票,火车

22、票,在 线 火 车 票 市 场,在线经营主体分散，汽车客运公司数量众多，市汽场集中度低车本地性特征明显，全国范围内的大型在线预票市订平台屈指可数，行业互联网化亟待提升场,铁路客运资源供不应求，中国铁路总公司垄断铁路经营权旅客在线预订需求增长迅速，高铁和互联网 技术的发展提升旅客出行及预订体验,在线旅游企业布局汽车票在线预订，完善旅游“最后一公里”布局，形成从出发地到目的地丰 富、齐全的服务网络阿里旅行、途牛上线汽车票频道，阿里旅行在线汽车票预订业务覆盖的城市已达200个携程汽车票升级为SBU（Small Business Unit）,市场发展现状,厂商布局,2002年2011年,2013年,携

23、程等在线旅游厂商开始尝试在线分销机票。,铁路总公司放开互联 网销售渠道。,12308等企业尝试 在线汽车票预订。,在线火车票流量入口效应明显，厂商争相布局2015年7月携程收购蒜芽科技，旗下拥有智行火车票、订票助手两款APP支付宝、微信接入火车票预订服务,大数据,大价值,20,在线旅游企业在产业链内拥有较大话语权，住宿产品的在线 分销模式多种多样,用户,住宿产品供应,UGC,旅游媒体,非标准住宿平台,中国在线住宿市场产业链图住宿产品分销OTA,媒体及营销,智库,大数据,大价值,22,2015年中国在线住宿市场规模超800亿，持续保持高速增长,根据 智 库 数 据 监 测显示，2015年中国在线

24、住宿 市场交易规模突破800亿元人民 币，同比增长57.6%，市场规模 进一步扩大；智 库 分 析 认 为，2015年中国在线住宿市场保持 快速增长，主要是基于中国消费 者旺盛的出行住宿需求；其次，新的酒店、公寓产品增长迅速，同时来自个人房源的分享经济消 费模式也日益受到市场认可，这 些都扩大了在线住宿市场的上游 供给规模。,251.6,328.8,412.1,547.4,862.6,53.1%,30.7%,25.3%,32.9%,57.6%,0%,25%,50%,75%,100%,0,400,800,1200,2011,2012,2013,2014,2015,2011-2015年中国在线住宿

25、市场交易规模交易规模（亿元 人民币）增长率,大数据,大价值,23,2015年去哪儿、阿里旅行在线住宿市场份额增长明显,2015年，去哪儿增加直签酒店数量和对高端酒店市场的拓展力度，占据在线住宿市场19.4%的市场份额；2015年阿里旅行推出酒店“信用住”服务模式，同时在酒店商家覆盖上增长明显，阿里旅行2015年在在线住 宿市场占据7.6%的市场份额，同比增长1.4%。,携程 44.1%,阿里旅行 6.2%去哪儿 15.9%,2014年中国在线住宿市场厂商份额（按交易额计算，平台维度）,携程 44.1%,去哪儿 15.9%,阿里旅行 6.2%,其他 33.8%,数据说明：根据携程公开数据显示，携

26、程住宿产品业务板块更具开放平台属性，故将携程计入平台维度。,携程 43.7%,去哪儿 19.4%,阿里旅行 7.6%,2015年中国在线住宿市场厂商份额（按交易额计算，平台维度）,携程 43.7%,去哪儿 19.4%,阿里旅行 7.6%,其他 29.3%,数据说明：根据携程公开数据显示，携程住宿产品业务板块更具开放平台属性，故将携程计入平台维度。,大数据,大价值,24,艺龙、同程、芒果网等在线住宿市场份额同比略有缩小,2015年艺龙、同程、芒果网等OTA企业的在线住宿市场交易占比同比略有缩小，这主要是由于2015年新兴在 线住宿预订渠道以及移动端创新应用的发展；同时，酒店本身的互联网程度提高，

27、也使得消费者在线预订住宿 产品的选择增多。,艺龙 12.9%同程 1.5%芒果 1.2%,2014年中国在线住宿市场厂商份额（按交易额计算，OTA维度）,艺龙 12.9%,同程 1.5%,芒果 1.2%,其他 84.4%,艺龙 10.1%,同程 1.2%,芒果网 1.0%,2015年中国在线住宿市场厂商份额（按交易额计算，OTA维度）,艺龙 10.1%,同程 1.2%,芒果网 1.0%,其他 87.7%,大数据,大价值,25,提升产业互联网化是2015年在线酒店市场的发展热点,2015年中国在线酒店市场的诸多创新酒店联盟化、酒店B2B、阿里旅行“信用住”等，都属于在线旅游 企业通过互联网及大数

28、据技术推进酒店住宿业供给侧变革的举措，说明中国在线酒店市场正在从渠道互联网化 向产业互联网化迈进。,提高供给质量，扩大有效供给,提高生产率，提 升互联网化水平,去人工化，优化 劳动力资源配置,如家、铂涛等集团推出中档酒 店、公寓、主题酒店等，升级 品牌和服务,酒店积极结成酒店联盟，涵盖 更多产品，并通过互联网预订 平台，扩大有效供给,石基信息、住哲等PMS系统商 为酒店进行系统搭建，推进住 宿市场的互联网化、数据化道旅、蜘蛛旅游网等酒店B2B交易平台为同业批发业务提供 互联网交易渠道，有效提升效 率,以阿里旅行“信用住”为代表 的创新预订模式，精简了酒店 前台入住、退房流程，帮助酒 店优化劳动

29、力要素的配置，提 高在深度服务、个性化服务上 的人力投入,大数据,大价值,26,进行产品、服务的升级是目前在线非标准住宿企业的主要任务,市场发展初期，非标准住宿产品的优势在于性价比更高、房屋家居功能更完善；随着国内酒店集团陆续推出 长住公寓、主题酒店、白领公寓等产品，以往非标准住宿在个性化体验方面的相对优势正在逐渐弱化，进行产 品、服务的升级是未来一段时间在线非标准住宿面临的主要任务。阶段一：教育市场，拓展房源，快速起量阶段二：对产品、服务进行升级,主 基础功能：提供房源信息和在线预订服务要服务把控：线下审核房源，线上搭建评价体系，把控房东服务品质工 平台担保：为房东、房客双方提供交易担保及财

30、产、作 人身安全保险代 表 企 业,大数据,大价值,27,主产品升级：针对不同客群需求，推出更多面向游要客精准需求的产品服务升级：提供接送机、家政保洁、餐饮、用车工等周边服务作数据驱动：通过PMS系统掌握第一手用户数据代 2015年推出“途径”PMS系统表 提供接送机、家政保洁等周边服务企 2015年推出“小住名家”系列业 2015年推出“城市之光”书店住宿计划,在线度假旅游企业有效整合分散的供应端，提高商品流通效率,用户,住 宿交 通游 览娱 乐其 他,酒 店,客 栈,短 租,民 航,火 车,汽 车,山 岳戏 剧,水 景歌 舞,古 迹,民俗,签用证车,旅游资源供应,传统旅行社,中国在线度假旅

31、游市场产业链图度假旅游产品整合分销B2B平台B2C平台,媒体及营销,要素层,智库,wifi,大数据,大价值,29,平台企业通过竞争生态打造规模化供应，OTA通过供应链品 控提升服务,交 通,住 宿,度 假,旅游资源/服务供应商,平台内竞争生态,服务质量服务效率产品性价比,建立采购 标准,筛选供应 商,供应链多 元化,精简供应链,产品质量,服务效率,OTA供应链品控,平台企业丰富的供应商资源为平台 带来良好的竞争生态，形成一批在 服务质量、服务效率和性价比方面 具备竞争力的产品，为用户提供更 多产品类型选择；OTA在线上服务方面更具备优势：通过建立采购标准，对上游资源供 应商或批发商进行筛选，对

32、产品和服务质量控制力较强。,大数据,大价值,30,2015年在线度假旅游市场保持高速增长，成最亮眼板块,2015年在线度假旅游市场交易规模达到550亿元人民币，同比增长58.2%。在线度假旅游市场实现高速发展 的原因一方面是基于中国消费者日益增长的休闲度假需求；其次是由于政府和上游旅游企业不断加大投入力度；此外在线旅游企业积极进行产品研发，努力拓展市场，也是在线度假旅游市场实现高速增长的主要促因。,127.1,177.2,244.2,347.6,550.0,64.0%,39.4%,37.8%,42.3%,58.2%,0%,25%,50%,75%,100%,0,400,800,2011,2012

33、,2013,2014,2015,2011-2015年中国在线度假旅游市场交易规模交易规模（亿元 人民币）增长率,0%,20%,40%,60%,80%,2011,2012,2013,2014,2015,2011-2015年中国在线旅游细分市场增长率在线交通在线住宿在线度假旅游,大数据,大价值,31,携程、阿里旅行、去哪儿交易占比合计超过一半,按交易额计算，2015年在线度假旅游市场中阿里旅行交易占比达到28.1%，同比增加3.7%；携程交易占比达 到24.6%，同比下降2.2%；去哪儿的交易占比达到8.8%，同比增加1.2%，三家企业交易占比合计达到61.5%，是在线度假旅游市场中的重要预订渠道

34、。,携程 26.8%,阿里旅行 24.4%,去哪儿 7.6%,其他在线旅游 企业 41.2%,2014年中国在线度假旅游市场厂商份额（按交易额计算，平台维度）,携程 26.8%,阿里旅行 24.4%,去哪儿 7.6%,其他在线旅游企业 41.2%,数据说明：根据携程公开数据显示，携程度假旅游产品业务板块更具开放平台属性，故将携程计入平台维度。,阿里旅行 28.1%,蚂蜂窝 1.2%携程 24.6%,去哪儿 8.8%,其他在线旅游 企业 37.3%,2015年中国在线度假旅游市场厂商份额（按交易额计算，平台维度）,阿里旅行 28.1%,携程 24.6%,去哪儿 8.8%,蚂蜂窝 1.2%,其他在

35、线旅游企业 37.3%,数据说明：根据携程公开数据显示，携程度假旅游产品业务板块更具开放平台属 性，故将携程计入平台维度。,大数据,大价值,32,专注在休闲度假领域的在线旅游企业市场份额增长明显,智库数据监测显示，2015年在线度假旅游市场中途牛交易占比达到23.1%，同比增长7.5%；同 程交易占比达到8.7%，同比增长2.7%；驴妈妈交易占比达到8.1%，同比增长2.4%，三家专注在休闲度假领域 的在线旅游企业市场份额增长明显。,途牛 15.6%,同程 6.0%驴妈妈 5.7%,其他 72.7%,2014年中国在线度假旅游市场厂商份额（按交易额计算，OTA维度）,途牛 15.6%,同程 6

36、.0%,驴妈妈 5.7%,其他 72.7%,途牛 23.1%,同程 8.7%,驴妈妈 8.1%,其他 60.1%,2015年中国在线度假旅游市场厂商份额（按交易额计算，OTA维度）,途牛 23.1%,同程 8.7%,驴妈妈 8.1%,其他 60.1%,大数据,大价值,33,2015年出境游市场呈明显上升趋势,根据 智库数据监测显示，2015年在线度假旅游51.4%的交易来自出境游，28.1%来自国内中长 线游，20.5%来自周边游，出境游和周边游占比扩大，国内中长线游占比降低。其中，境外旅游目的地服务水 平相对较高、服务体验更好以及利好的签证政策是2015年出境游实现明显增长的主要原因。,20

37、.0%,20.5%,34.9%,28.1%,45.1%,51.4%,0.0%,25.0%,50.0%,75.0%,100.0%,2014,2015,2014-2015年中国在线度假旅游市场结构（按目的地划分）出境游国内中长线游国内周边游,超过22000家度假业务供应商在出境游特别是本地玩乐领域表现突出,既有品牌影响力和稳定的客群深厚的上游供应商资源和丰富的产品库存,通过门票预订业务切入周边游市场,出境游代表企业：,国内中长线游代表企业：,国内周边游代表企业：,景+酒为主的周边自助游产品体系大价值,大数据,34,目的地端的本地玩乐产品在出境游市场的重要性提升,中国游客在线预订旅游产品的自主性和

38、判断力正在逐渐提升，碎片化的目的地 产品受到消费者欢迎，来自目的地端的 本地玩乐产品在出境游市场的重要性增 强目的地市场产品极度分散，需要大型旅,游厂商推进资源整合2014年11月，阿里旅行开始打造目的地本地玩乐业务，,2015年起携程、去哪儿等纷纷上线当地玩乐栏目中国在线旅游企业通过一站式本地玩乐 平台，整合碎片化的旅游产品，为出境 自由行用户提供服务保障，提升旅游体 验。,在线旅游厂商整合碎片化本地玩乐产品,生活服务产品：温泉、餐饮等,一日游、半日游：外岛、雨林等行程,工具类产品：交通卡、Wi-Fi等,活动类产品：潜水、跳伞、划船、海钓等,交通类产品：接送机、租车、包车等,开放平台,直接采

39、购,与地接社合作,提升目的地 互联网化,聚集目的地 分散资源,提升目的地 服务水平,提供中文即 时服务,保障用户 体验和权益,用户,大数据,大价值,35,2015年自助游交易占比超过跟团游,智库分析认为，除出境游增长明显外，另一个明显的趋势是自助游迅猛增长，按2015年在线度 假旅游市场交易规模计算，自助游占比达到51.4%超过跟团游，说明散客正在成为中国旅游市场的重要消费群 体。,52.3%,48.6%,47.7%,51.4%,0%,25%,50%跟团游代表企业：,75%,100%,2014,2015,2014-2015年中国在线度假旅游市场结构（按出行方式划分）自助游跟团游,通过平台模式连

40、接资源和服务精选优质供应商，推出“去啊专线”，为游客 提供品质旅游服务自由行、半自由行库存占比超过一半,业务架构全面，跟团游领域优势明显通过向三线及以下城市的战略下沉，找到更多 跟团游用户,自助游代表企业：,发力旅游影视业务，引导用户消费,大数据,大价值,36,自助游是未来的主要出游方式，自助游产品的预订方式日益 多元化,用户（C端）,社群,用户,用户,用户,用户,询、行程规划平台,由于中国各地经济发展水平、居民消费能力的差异，跟团游在很长一段时间之内仍然会拥有稳定的客群来源，但随着旅游消费的整体升级，追求个性化的自助游将更受消费者青睐，在线旅游产品品类日趋丰富，产品预 订方式的日益多元化，都

41、为自助游用户提供了更多的出游选择。多元化的产品预订方式,资源端（B端）,UGC,自由行平台,行程规划,用户,上游旅游资源,线上信息咨,资源探索,在线旅游厂商,产品供应,在线旅游企业有 效对接供需,旅游消费升级 促进个性化需求,线上产品品类丰 富度提高,用户,用户,用户,用户,OTA线上平台,个体用户群,社群用户,有需求用户,大数据,大价值,37,2015年在线旅游市场一超多强格局进一步稳固,实力矩阵是 智库从厂 商执行能力与运营能力与厂商业 务创新能力两个维度综合反映市 场上主要厂商的市场表现及竞争 地位的研究模型。横轴创新能力包括厂商在产业链、商业模式、产品等方面的 创新能力；纵轴厂商的执行

42、能力包括收 入规模、用户规模等指标。,创新者,务实者,低补缺者,2015年中国在线旅游市场实力矩阵,产品创新能力,市 场 执 行 能 力,高,低,高,途牛,芒果网,同程,去哪儿,艺龙,遨游网,2015发展路径,2014,预测2016发展趋势,腾邦国际,驴妈妈,蚂蜂窝,穷游,高铁管家,猫途鹰,领先者,携程,阿里旅行,去哪儿,大数据,大价值,39,2015年在线旅游市场的领先者仍为交易类企业，大厂商优 势明显,领先者分析 2015年在线旅游市场的领先者为携程、去哪儿、阿 里旅行 2015年携程、去哪儿、阿里旅行在新业务模式及相 关技术方面进行了较多实践；同时，具有良好市场执行能力，在在线旅游市场占

43、有接近80%的市场份额，是2015年中国在线旅游市场的领先者。创新者分析 2015年在线旅游市场的创新者为途牛、同程、驴妈 妈、蚂蜂窝 2015年途牛、同程、驴妈妈、蚂蜂窝等在跨领域经 营、业务模式创新方面进行了较多商业实践，具有 较强的研发、创新能力，是2015年中国在线旅游市 场的创新者。,大数据,大价值,40,务实者分析 2015年在线旅游市场的务实者为艺龙、高铁管家 2015年艺龙、高铁管家在新业务模式及相关技术方 面的创新少于市场领先者；艺龙、高铁管家具有较 强的市场执行能力，在在线住宿、在线交通领域占 有较高的市场份额，是2015年中国在线旅游市场的 务实者。补缺者分析 2015年

44、在线旅游市场的补缺者为芒果网、穷游等 2015年芒果网、穷游等在新业务模式及相关技术方 面的创新较少，同时，在在线旅游市场占有的市场 份额也较低，是2015年中国在线旅游市场的补缺者 厂商。,携程：高标准化旅游产品推动营收增长，开放平台加强产品 多元化,携程（股票代码：CTRP）成立于1999年，是中国在线旅游市场的主要代表企业之一。携程主要以OTA模式向用户提供旅游产品预订，在十多年的发展过程中始终保持较强盈利能力，2014年营收达到77.7亿元人民币，住宿和交通等高标准化产品占比近八成。,0.51.1,1.8,3.6,5.6,8.3,12.9 15.9,21.2,30.7,37.3,44.

45、1,57.2,77.7,2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014,企业财报,2001-2014年携程在线旅游业务营收规模单位：亿元 人民币,41.1%,38.0%,13.6%7.3%,住宿,交通,度假 其它,2014年营收结构,携程交通、住宿分销 及携程国旅、香港永安 等自营旅行社,携程在线旅游业务模式,第三方交通、住宿预订代理商 及其他旅行社等,携程旅游网,用户,代 理,分 销,精选代理商,直接 签约,大数据,大价值,41,携 程：通 过 产业 投 资 构 建 护 城 河，整 合 资 源 推 进

46、 产 业 互联网化,线 上 减 少 竞 争,线 下 把 控 资 源,北京海岸航空服务,翠明国旅 太美旅行 世纪明德,永安旅游 华远国旅 天海邮轮,香港华闽旅游上海大都市旅行社,北京现代运通如家酒店集团 华住酒店集团 首旅建国酒店集团 铂涛酒店集团,系统平台及应用工具晶赞科技 众荟科技,易游网途牛旅游途风网同程旅游,爱玩信息科技,松果网,蝉游记去哪儿,久久票务网 易到用车 一嗨租车 Travelfusion 蒜芽科技 去哪儿,中国古镇网 快捷酒店管家 众荟科技艺龙去哪儿,交通领域,住宿领域,度假旅游领域,加强线上线下连接,大数据,大价值,42,提升线下互联网化水平,（*注：以上企业为携程2000

47、年-2015年投资企业）,阿里旅行：汇集海量供应资源，技术创新、支付便利、平台 生态为其主要优势,阿里在2010年开始涉足在线旅游业务，2014年10月，淘宝旅行品牌升级为阿里旅行并独立运营。阿里旅行 通过电商平台为酒店、景区、机票、旅游度假等旅游资源供应商提供交易平台，使旗舰店成为资源供应商除官 方直营渠道的另一重要入口。,84.9,154.5,0,50,100,150,200,2014,2015,2014-2015年阿里旅行在线度假旅 游业务交易规模单位：亿元 人民币,食,行,住用户旅游,需求游,购,娱,阿里旅行平台业务特征,一站式旅游预订大规模活跃用户群海量旅游供应商广阔的目的地覆盖价格

48、具备竞争力丰富的产品类型,广阔的资源整合空间,旅游资源供应商,大数据,大价值,43,阿里旅行：未来系列为上游供应商提供一体化解决方案，加强供应商与用户连接效率，提升用户体验,信用住,未来景区,景区,酒店,2015年，阿里旅行依托支付宝用户的信用数据，发布放心飞、未来酒店和未来景区等未来系列产品，在酒店、景区、机票业务领域推出一系列创新服务模式，为上游供应商提供整体解决方案以增强旅游资源运营商互联网 化水平，从而加速用户与供应商连接效率，减免用户在线支付、退改等流程和环节，提升用户体验。阿里旅行向上游供应商提供整体解决方案,放心飞,航司,酒店、景区、航司等上游供应商可以获得：开放的系统和平台 一

49、体化营销方案 用户数据和会员体系打通 更多的品牌露出机会,大数据,大价值,44,途牛：通过加大直采力度和精选供应商产品，保障用户体验,途牛（股票代码：TOUR）成立于2006年，是定位休闲度假旅游细分市场的代表企业，途牛的主要收入来自 度假旅游产品的在线预订。途牛目前已形成以跟团游、出境游为主的业务体系，其他产品包含自助游、国内游 等，业务架构较为全面，是综合型度假旅游产品预订平台。2011-2014年途牛营业收入规模途牛在线旅游业务模式营收规模（亿元 人民币）增长率,7.7,11.2,19.6,35.5,45.1%,75.2%,81.2%,0%,30%,60%,4090%,0,10,20,3

50、0,20112012 企业财报,2013,2014,用户,增加产品丰富度,来自旅游批发商的产品 来自第三方旅行社的代理 产品,来自目的地的地接 社、航空公司、酒店 的产品,加 大 直 采 比 例,提 升 毛 利 率,大数据,大价值,45,途牛：掌握更多旅游资源、加速向三四线城市渗透、发力影 视和金融业务是途牛2015年的发展重点,金融业务 影视业务,供应链金融：与供应商形成紧密连结 消费金融：获取更多潜在消费者 通过影视传播，影响消费者心智，提升途牛品牌影响力,通过线上多种推广、营销手段触及到消 费者，如牛人专线、老于推荐等通过设立区域服务中心使途牛的服务和 品牌落地，加速向线下二三四线城市进