中国汽车工具类移动APP综合报告.ppt

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1、,中 国 汽 车 工 具 类 移 动 APP 年 度 综 合 报 告 2016,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,研究背景数据显示，近五年来中国机动车驾驶人数量保持稳定增长，与此同时，私家车保有量也在屡创新 高。截至 2015 年底，机动车驾驶人数量达 3.2 亿人，中国私家车数量达 1.24 亿辆。车主群体的不断扩 大，为汽车生活服务市场带来更大的发展空间，私家车保有量的持续增长，使得汽车生活场景更加丰 富化。消费者和消费需求的同时增加，推动了汽车生活服务市场的快速发展。但目前中国汽车生活尤 其是用车生活服务市场，存在诸多弊端，影响行业健康有序地发展

2、，行业急需中间平台进行整合，在 政策的不断完善中逐步推动行业的标准化和规范化。本报告涉及的关键字为：汽车生活、汽车工具类移动 APP、驾考类 APP、查违章 APP。本报告研究范畴为：汽车后市场、汽车工具。本报告涉及的厂商包括：车轮互联、木仓科技、微车、橙牛汽车管家、58 同城等。本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。研究方法本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。报告中运用 的产业分析模型（例如 AMC 模型），并结合市场研究、行业研究和厂商 研究，能够反映当前市场现状、趋势和规律，以及厂商的发展现状。报告中的一手数据和信息主要有两个来源

3、：第一个来源，通过易观千帆针对移动端 APP 监测结果进行统计分析。千帆只对独立 APP 中的用户 数据进行监测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2016 年第 1 季度易观千帆基 于对 7.5 亿累计装机覆盖、1.5 亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。第二个来源，采用深度访谈的方式与业内资深人士和相关企业高管进行了深入交流，相关信息如 下：-驾考类 APP 企业资深人士 4 位；-查违章 APP 企业资深人士 3 位；-汽车社交类 APP 企业资深人士 2 位。,2,中国汽车工具

4、类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,易观发现和建议易观发现Analysys 易观研究发现，汽车生活的全生命周期中存在多个场景，各个场景下车主消费者或多或 少都面临一些痛点，整个汽车生活市场急需第三方平台的整合。在市场巨大需求的推动下，各平台纷 纷从不同的用车场景去切入，促使汽车生活中的考驾照、查违章、找停车位、代驾、代泊等市场，不 断地向更加标准化、规范化以及便捷化的方向发展。随着行业政策不断完善，车主消费者的中国汽车 工具类移动 APP 市场发展将呈现多场景、全平台的一个趋势。易观建议结合易观对于中国汽车工具类移动 APP 市场及中国汽车后市场的发展趋势研究，易观

5、推荐工具类 移动 APP 企业需要关注用户的多场景需求，进行 APP 功能和服务的多场景化拓展，增强用户粘性并且 提高用户流量的转换率。,3,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,正 文 目 录,4,1 汽车工具类移动 APP 发展基本情况.91.1 研究背景.9,1.1.11.1.21.1.3,机动车驾驶人数量不断增长，车主群体不断扩大.9私家车保有量持续增长，促进用车场景更加丰富化.10车主用车过程痛点多，用车生活需要平台整合.10,1.2 行业定义及生态图谱.11,1.2.11.2.21.2.3,细分领域定义.11车工具类移动 APP 行业 PEST

6、 分析.14汽车工具类移动 APP 行业发展影响因素.14,1.3 汽车工具类移动 APP 的发展阶段.15,1.3.11.3.21.3.31.3.4,探索期.16市场启动期.16高速发展期.16应用成熟期.16,2 报告摘要汽车工具类移动 APP 商业模式.172.1 驾考类 APP.172.2 查违章 APP.192.3 汽车社交类 APP.202.4 停车类 APP.212.5 加油类 APP.233 汽车工具类移动 APP 案例车轮互联.253.1 企业介绍.253.2 商业模式.263.3 企业运营分析.273.4 SWOT 分析.284 汽车工具类移动 APP 行业用户研究.294

7、.1 汽车工具类移动 APP 行业用户.294.2 细分领域用户研究驾考类 APP.374.3 细分领域用户研究查违章 APP.405 2015 年汽车工具类移动 APP 热点事件.435.1 投融资事件.435.1.1汽车工具类移动 APP 投融资阶段分布.43,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,5.1.25.1.3,5,汽车工具类移动 APP 投融资项目规模分布.442015 年投融资项目情况一览.44,5.2 企业事件.46,5.2.15.2.2,2015 年 2 月 27 日，58 同城全资收购驾校一点通.46e 代驾被神州专车宣布达成战略合作

8、.46,5.3 行业事件.46,5.3.15.3.25.3.3,交通运输部将“推行机动车驾培机构培训服务模式改革”.4616 市试点自学直考.46中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见指出优化,街区路网结构.475.3.4商务部发布代驾经营服务规范行业标准，代驾行业进入规范时代.476 汽车工具类移动 APP 发展趋势.486.1 汽车工具类移动 APP 的功能将逐渐融合，同一 APP 能满足车主多场景的需求.486.2 集中经营覆盖车主多场景需求的主 APP，更有利于提高用户活跃度、增强用户黏性486.3 汽车工具类移动 APP 行业未来将有几家企业脱颖而出，占据行业龙头

9、地位.48易观版权声明 2016.49关于易观.50易观主要特色.50,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,图 目 录,6,图 1-1 2011-2015 年中国机动车驾驶人数量.9图 1-2 2011-2015 年中国私家车保有量.10图 1-3 车主用车生活痛点.11图 1-4 汽车工具类移动 APP 行业生态图谱.13图 1-5 汽车工具类移动 APP 行业 PEST 分析.14图 1-6 汽车工具类移动 APP 行业 AMC 模型.15图 2-1 汽车工具类移动 APP 商业模式.17图 2-2 驾考类 APP 商业模式.18图 2-3 查违章

10、APP 商业模式.19图 2-4 汽车社交类 APP 商业模式.20图 2-5 停车类 APP 商业模式.22图 2-6 加油类 APP 商业模式.23图 3-1 车轮互联商业模式.26图 3-2 车轮互联 SWOT 分析.28图 4-1 2016 年 2 月汽车工具类移动 APP 用户活跃度排名.29图 4-2 2016 年 2 月汽车工具类移动 APP 用户启动次数排名.30图 4-3 2016 年 2 月汽车工具类移动 APP 用户地域结构.31图 4-4 2016 年 2 月汽车工具类移动 APP 用户年龄结构.32图 4-5 2016 年 2 月汽车工具类移动 APP 用户性别结构.

11、33图 4-6 2016 年 2 月汽车工具类移动 APP 用户职业结构.34图 4-7 2016 年 2 月汽车工具类移动 APP 用户收入结构.35图 4-8 2016 年 2 月汽车工具类移动 APP 相关性.36图 4-9 驾考类 APP 用户分时点活跃用户渗透率.37图 4-10 驾考类 APP 用户分时点人均使用时长.38图 4-11 驾考类 APP 用户分时点人均启动次数.39图 4-12 查违章 APP 用户分时点活跃用户渗透率.40图 4-13 查违章 APP 用户分时点人均使用时长.41图 4-14 查违章 APP 用户分时点人均启动次数.42图 5-1 汽车工具类移动 A

12、PP 投融资项目阶段分布.43,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016 2016 年 06 月 图 5-2 汽车工具类移动 APP 投融资项目规模分布.44,7,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,表 目 录,8,表 1-1 汽车工具类移动 APP 行业发展影响因素.15表 2-1 驾考类 APP 行业关键指标分析.19表 2-2 查违章 APP 行业关键指标分析.20表 2-3 汽车社交类 APP 行业关键指标分析.21表 2-4 停车类 APP 行业关键指标分析.23表 2-5 加油类 APP 行业关键指标分析.24表 3-1 车轮互联融

13、资情况.27表 5-1 2015 年汽车工具类移动 APP 行业投融资项目情况一览.44,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,1汽车工具类移动 APP 发展基本情况1.1 研究背景,1.1.1,机动车驾驶人数量不断增长，车主群体不断扩大,图 1-1 2011-2015 年中国机动车驾驶人数量据公安部交管局统计：截至 2015 年底，全国机动车驾驶人数量超 3.2 亿人，汽车驾驶人 2.8 亿人，全年新增汽车驾驶人 3375 万人。从驾驶人驾龄看，驾龄不满 1 年的驾驶人 3613 万人，占驾驶人总数的 11.04%。男性驾驶人 2.4 亿人，占 74.2

14、9%，女性驾驶人 8415 万人，占 25.71%。认为，随着机动车驾驶人数量的不断提升，会有更多的人加入汽车生活的生态圈，车主群体的不断扩大，将给汽车生活服务带来更大的市场空间。,23562.0,26122.0,27912.0,30209.0,32737.0,10.9%,6.9%,8.2%,8.4%,0%,3%,6%,9%,12%,15%,0,7000,14000,21000,28000,35000,2011,2012,2013,2014,2015,近五年机动车驾驶人数量情况驾驶人数量（万人）同比增长率,公安部交管局,9,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06

15、 月,图 1-2 2011-2015 年中国私家车保有量据公安部交管局统计：截至 2015 年底，全国机动车保有量达 2.79 亿辆，其中汽车 1.72 亿辆，以个人名义登记的小型载客汽车（私家车）达到 1.24 亿辆，汽车新注册量和年增量均达历史最高水平。认为，私家车保有量的持续增长，意味着用车场景更加丰富化，用车场景的丰富将 催生出更大的汽车生活服务市场需求。1.1.3 车主用车过程痛点多，用车生活需要平台整合目前我国在车主用车服务市场表现出诸多问题，例如驾校管理不规范、违章查缴繁琐费时、油价负 担过高、外出停车位紧张等等。车主面临信息不对成、时间成本高、服务体验差等痛点，作为产业链上 的

16、弱势群体，需要平台来对行业进行整合。通过平台对这些问题进行改进，可以为车主提供更加价格透 明、服务优质、安全便捷的用车服务。,5,814,7,222,8,807,10,559,12,435,19.9%,17.8%,0%,5%,10%,15%,20%,0,3000,6000,9000,12000,2011,2012,2013,2014,2015,1.1.2 私家车保有量持续增长，促进用车场景更加丰富化近五年私家车保有量情况保有量（万辆）同比增长率,24.2%,21.9%,25%,15000,公安部交管局,10,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,图 1-3

17、 车主用车生活痛点1.2 行业定义及生态图谱汽车工具类移动应用是指针对车主在用车过程中产生的需求，如查违章、找停车位、代泊、代驾、考驾照、找加油站、导航、汽车社交、车辆管理等，利用互联网/移动互联网技术开发的 O2O 产品。1.2.1 细分领域定义汽车工具类移动 APP 主要包括驾考类 APP、查违章 APP、停车类 APP、代驾类 APP、代泊类 APP、导 航类 APP、车辆管理 APP、加油类 APP、智能硬件 APP、汽车社交类 APP 等十大类。驾考类 APP：指为用户提供在手机端进行驾考类各科目的学习，并在线进行模拟考题的测试等一系 列功能的移动端应用。诸如：驾考宝典、驾校一点通、

18、车轮考驾照、元贝驾考、小巴学车、好好学车、快来学车、易驾考等。查违章 APP：指为车主用户提供在手机端查询车辆违章情况，进而进行违章缴费、违章高发点共享 等功能的移动端应用。诸如：车轮考驾照、全国违章查询（木仓科技）、违章查询助手、全国违章查询,Analysys 易观,车主用车生活痛点,11,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,（cheyooh）、微车违章查询、橙牛汽车管家、58 违章查询等。停车类 APP：指为车主用户提供在手机端查询和使用停车相关服务的移动端应用。诸如：停车百事 通、无忧停车、停车宝、丁丁停车、随行随停等。代泊类 APP：指为车主用户

19、提供代泊服务的移动端应用。诸如：e 代泊、飞泊通等。代驾类 APP：指为车主用户提供代驾服务的移动端应用。诸如：e 代驾、爱代驾、滴滴代驾等。加油类 APP：指为车主用户提供手机端的加油站信息查询、加油付费等服务的移动端应用。诸如：喂车车、车到加油、加油宝等。导航类 APP：指为车主用户提供手机端的路线导航、GPS 定位等服务的移动端应用。诸如：百度地 图、高德导航等。智能硬件 APP：基于车联网技术，为车主用户在用车过程中提供行车记录、车况检测等服务的移动 端应用。诸如：图吧汽车卫士、喵小瞳、极路客等。车辆管理 APP：基于车联网和 GPS 定位等技术，为车主提供对车辆的远程实时监控，信息查

20、看等服 务的移动端应用。诸如：Drivvo 车辆管理、OCar 智能车辆管理系统等。,12,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,图 1-4 汽车工具类移动 APP 行业生态图谱,Analysys 易观,汽车工具类移动 APP 行业生态图谱,13,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,1.2.2 车工具类移动 APP 行业 PEST 分析,图 1-5 汽车工具类移动 APP 行业 PEST 分析 受政治环境、经济环境、社会环境、技术环境这四大因素影响，用车生活服务市场已经具备互联网化转型的各项基本条件，汽车工具类移动

21、APP 市场存在巨大的市场需求和发展空间。1.2.3 汽车工具类移动 APP 行业发展影响因素行业发展影响因素主要考虑两方面：促进因素和阻碍因素。汽车工具类移动 APP 行业发展促进因素主要包括四个方面。第一，传统用车服务行业中车主面临诸 多痛点，引入互联网模式，能够促进传统企业进行变革，提高用户体验。第二，各项政策的相继出台，给互联网企业带来了更多的市场机会和更大的发展空间。第三，汽车生活服务作为一个轻量化的有效获 取用户流量的入口，被资本市场看好，资金大量注入推动行业发展。第四，移动端应用普及程度的大幅 提高，移动支付市场的快速发展，为汽车工具类移动 APP 行业发展奠定了基础。汽车工具类

22、移动 APP 行业发展阻碍因素主要包含两方面。一方面，行业进入门槛低，各领域 APP 的同质化现象严重，厂商依靠烧钱来吸引用户流量，消费者忠诚度偏低，市场竞争激烈。另一方面，互,中国制造 2025中提到要掌握汽 车信息化、智能化核心技术。,关于推进机动车驾驶人培训考试 制度改革的意见规定学员可自学 直考。,中共中央国务院关于进一步加 强城市规划建设管理工作的若干意 见规定住宅小区实行对外开放政策，未来智慧停车必将承载更多的社会使 命。,2015 年全年国内生产总值 676708 亿 元人民币，较上年增长 6.9%，国民 经济稳步增长。,截至 2015 年底，全国机动车保有量 达 2.79 亿辆

23、，其中汽车 1.72 亿辆。,截至 2015 年 12 月，中国网民规模 达 6.88 亿，互联网普及率 50.3%，其中手机网民规模 6.2 亿。,碎片化时代，用户对效率的要求达 到新高度。,用户更加注重生活品质，对服务质 量要求更高。,移动端应用的普及率不断提高，移 动支付日趋主流化。,智能终端性能不断提升。,伴随 GPS 和无线上网技术的发展，LBS 技术不断发展和成熟。,车联网市场规模不断扩大，技术不 断突破。,14,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016 2016 年 06 月 联网巨头拥有资金、技术、流量等多方面优势，容易影响市场格局，创业型厂商进入后面临较大的威胁。表

24、 1-1 汽车工具类移动 APP 行业发展影响因素,来源：易观 2016 1.3 汽车工具类移动 APP 的发展阶段,图 1-6 汽车工具类移动 APP 行业 AMC 模型 AMC（应用成熟度曲线）模型是以时间为参照系，从市场价值等多个维度对产业发展成熟度及产业发展阶段进行分析的模型，基于 AMC 曲线可以对所有市场发展成熟度进行精准刻画，定义市场发展阶段，描述市场特点及未来发展趋势。针对汽车工具类移动 APP 的 AMC 模型，认为其发展可以分为四个阶段，即探索期、市场启动期、高速发展期和应用成熟期。这一模型能大致描述汽车工具类 APP 市场的发展现状并预测未,Analysys 易观,中国汽

25、车工具类移动应用市场 AMC 模型,15,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,来的发展趋势。1.3.1 探索期处在探索期的汽车工具类移动 APP 行业，未能形成成熟清晰的商业模式。在这一阶段各相关企业需 要进行不断探索和创新，同时资本层面也需要进一步的扶持。目前驾考类 APP、查违章 APP、汽车社交 类 APP、停车类 APP、加油类 APP 等多数细分领域均处于探索期，行业普遍存在同质化现象严重的问题。以驾考类 APP 和停车类 APP 的细分领域，在 2015 年正处于众多初创型企业争相涉足并探索新模式的热 潮期，资本市场的追捧也相应开始升温。查违

26、章 APP 的部分厂商正在积极转型其他汽车相关领域，处于 探索期的后期阶段，商业模式还有待成熟。加油类 APP 行业相对起步较晚，目前商业模式尚不清晰，但 出于稳步上升阶段，投资者开始积极关注该市场。汽车社交类 APP 由于场景化属性较弱，发展较为缓慢。1.3.2 市场启动期资本的追捧推动更多的创业者和企业进入该领域，但最终能够脱颖而出的企业（汽车类垂直网站、大型经销商集团、主机厂等）必须具备核心竞争力（充足的资金实力、巨大的用户流量和更高的用户黏 性），而其他大部分并不具备优势但盲目进入的企业将被逐步淘汰。该阶段，将有可能出现 1-2 家最有 实力的汽车工具类移动 APP 企业实现 IPO。

27、同时，汽车工具类移动 APP 市场的商业模式的发展也将出现 多元化，不同于探索期内仅仅通过导流、广告等方式来获取收益，这一时期，汽车工具类移动 APP 企业 在汽车金融、汽车交易、数据服务等方面将建立各自的优势，并形成清晰有效的盈利模式。目前，代驾 类 APP 正处在市场启动期。1.3.3 高速发展期高速发展阶段，汽车工具类 APP 行业的市场格局会更加集中，行业巨头将有可能在该阶段出现。用 车服务市场各领域的政策规范更加完善，各 APP 功能更加完善。目前还没有任何一个汽车工具类移动 APP 进入该阶段。1.3.4 应用成熟期这一阶段，市场发展达到顶峰，相关厂商收入稳定，企业开始探索新的产品

28、和应用。,16,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,2报告摘要汽车工具类移动 APP 商业模式,图 2-1 汽车工具类移动 APP 商业模式 认为，汽车工具类 APP 作为导流平台更容易产生流量入口效应。从截止到 2016 年第 一季度的汽车工具类移动 APP 市场情况来看，用车生活中各细分场景都有几个用户流量较大的 APP 产品。这些产品在获得初期的流量后，通常会向其他的用车场景延伸，同时接入汽车电商、汽车维修保养等第 三方服务，来增强入口的黏性、提高用户忠诚度。2.1 驾考类 APP国内驾考市场规模将达千亿元人民币，而传统的线下驾校普遍存在“吃、拿、

29、卡、要、等”等诸多,Analysys 易观,汽车工具类移动 APP 商业模式,17,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016 2016 年 06 月 问题，用户痛点多、体验差。互联网企业通过提高服务质量，提高价格透明度，能够有效改善传统驾校 的各项问题，同时给用户带来更好服务体验，在驾考行业能够挖掘出巨大的市场空间。,图 2-2 驾考类 APP 商业模式驾考类 APP 商业模式是导流和自营为主，移动端线上平台主要向学员提供免费的在线题库和学员互 动服务，学员可在线上进行考题学习、在线测试、学员互动等。2015 年是驾考类 APP 的转型年，各厂 商正在从免费线上题库向线下驾校导流进行

30、 O2O 转型。导流模式：驾考类 APP 平台与线下传统驾校相对接，为用户提供线下驾校的驾校选择、教练选择、在线报名、订金支付等一系列服务，学员在传统驾校进行试驾学车。较为典型的导流模式的驾考类 APP 有驾考宝典、车轮考驾照等。自营模式：驾考类 APP 的运营厂商在线下自营驾校，并形成线上线下打通的 O2O 闭环，该类 APP 平台的用户在考题学习之后，被引流至自营驾校，由自营驾校向学员提供试驾、陪练等服务。较为典型 的自营模式驾考类 APP 平台有猪兼强、好好学车、58 学车等。,Analysys 易观,驾考类 APP 商业模式,18,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2

31、016 年 06 月,表 2-1 驾考类 APP 行业关键指标分析,来源：易观 20162.2 查违章 APP从我国私家车保有量来看，违章查询市场规模巨大，而目前传统的违章查缴流程繁琐，时间成本较 高，给车主带来诸多不便。查违章 APP 向车主提供移动端的在线违章查询和代缴服务，有效解决了用户 痛点，市场需求大。查违章 APP 商业模式,图 2-3 查违章 APP 商业模式查违章 APP 主要作为获取用户流量和用户画像信息的入口型平台，商业模式以向提供免费的违章查 询服务和付费办理代缴服务为入口，获取车主用户流量和有效的用户画像信息，同时，在 APP 中增加车 主社交板块，能够促进车主自发分享

32、违章高发点，增强用户黏性。用户在查违章 APP 进行违章情况查询，并可直接办理代缴，可以大大降低时间成本，APP 厂商通过与专业的第三方代缴机构进行长期合作，赚 取一部分手续费差价。查违章 APP 在获取用户流量和画像信息后，进行流量变化，通过大数据进行营销 推广或衍生汽车金融、加油等汽车相关服务来实现流量变现。较为典型的进行衍生服务查违章 APP 有微,Analysys 易观,19,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,车、橙牛汽车管家等。表 2-2 查违章 APP 行业关键指标分析,来源：易观 20162.3 汽车社交类 APP垂直社交能够满足车主相同

33、的兴趣爱好和服务需求，而汽车社交经历了从 PC 端的汽车资讯、论坛 类以平台为核心的一对多模式，到移动端以车主自媒体为核心的多对多模式，更符合车主社交新方式，但目前来看，行业发展较为缓慢。,图 2-4 汽车社交类 APP 商业模式汽车社交类 APP 主要向车主提供线上交流互动平台，引入汽车相关资讯、以车会友等板块，促进用,Analysys 易观,汽车社交类 APP 商业模式,20,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016 2016 年 06 月 户积极分享车生活中的点滴，以获取用户流量，增强用户黏性。同时，通过接入汽车金融、汽车交易等 途径来实现流量变现，或对接企业其他的 APP 平

34、台，打通企业各 APP 产品之间的界限，实现用户流量互 通。表 2-3 汽车社交类 APP 行业关键指标分析,21,来源：易观 20162.4 停车类 APP我国仅私家车的停车市场规模即达 3000 亿元人民币，停车位存在严重缺口。停车类 APP 通过整合 线下各停车场及路边停车资源，为车主用户提供停车场及停车位的实时数据查询，能够充分利用空闲车 位，实现车位资源共享，具备很大的发展潜力。,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,图 2-5 停车类 APP 商业模式 停车类 APP 行业目前存在两大类商业模式。第一类模式类似于 B2C 模式，是 APP 平台

35、与停车场合作，对接停车场的车位数据，并优化停车场的 服务流程。车主在停车 APP 上可查看静态停车场信息、实时停车位数据，进行车位预定，停车 APP 会为 车主进行导航，车主还可直接在 APP 上进行支付操作，一定程度上节省了车主的时间，提高了车位的利 用率。第二类模式类似于 C2C 模式，并且可以进一步细分为两种模式。第一种是代泊人员入驻停车类或代 泊类 APP 平台，车主到达目的地后，由专业的代泊人员进行停车服务，车主可以免去寻找停车场、寻找 车位等诸多手续，大大降低了车主时间成本。第二种是停车类 APP 向车位主提供车位锁服务，需要停车 的车主可以通过平台进行预定、支付等操作，车位主在

36、APP 端进行解锁，便可将闲置时间的车位进行共 享。,Analysys 易观,停车类 APP 商业模式,22,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,表 2-4 停车类 APP 行业关键指标分析,来源：易观 20162.5 加油类 APP传统加油行业呈现寡头垄断的状况，目前加油类 APP 主要通过折扣优惠的方式来吸引用户流量，在 当前的市场环境下，这种模式发展空间受到一定的限制，未来可能需要进行适当转型，而对于很多通过 金融理财类产品进行流量变现的盈利模式，存在一定的风险。加油类 APP 商业模式,图 2-6 加油类 APP 商业模式加油类 APP 主要是通

37、过加油的折扣或补贴等方式吸引用户流量，通过线上支付等措施来提高车主用,Analysys 易观,23,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,户的效率。通过引入汽车金融、汽车交易或理财产品等方式来实现流量变现。加油类 APP 行业整体起步较晚，尚未形成清晰的商业模式，行业暂未实现盈利。表 2-5 加油类 APP 行业关键指标分析,24,来源：易观 2016,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,3汽车工具类移动 APP 案例车轮互联3.1 企业介绍车轮互联（原上海易点时空网络有限公司）成立于 2012 年 9 月，是一家垂

38、直汽车类移动互联网公 司。车轮互联旗下产品有车轮考驾照、车轮查违章、车轮社区、车主福利大全、去哪儿买车、车轮找车 位、车轮行车记录仪、汽车通缉令、汽车账本等。公司主要产品为：车轮考驾照、车轮查违章、车轮社 区。创始人兼 CEO 介绍：吴峰，此前为游久网联合创始人，兼任游久数码科技有限公司总经理。游久网 为国内三大游戏资讯门户网站之一，吴峰在移动互联网领域及第三方平台方面均有较多的资源和经验。,25,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,3.2 商业模式,图 3-1 车轮互联商业模式 车轮互联的发展路径为“用车工具汽车社区后市场平台”，以车轮查违章、车轮考驾

39、照为入口，逐步切入汽车后市场领域；凭借公司现有活跃用户规模作为核心竞争力加入汽车社交板块，提高旗下各 APP 产品的用户黏性；接入第三方汽车服务平台，如汽车保险、维修保养电商、二手车电商等。车轮互联的收入来源以广告业务为主，车轮旗下流量较高的 APP 产品车轮查违章和车轮考驾照等 banner 位置已经置入了汽车类、保险类广告。此外，车轮还互联在尝试利用入口优势带来分成收入。车轮的几款 APP 作为汽车垂直类流量较高的产品，有较强的入口效应，接入第三方服务可以有分成收入。如已接入的易车“汽车报价大全”功能，为其提供销售线索，还接入了二手车买卖等第三方服务。车轮互联主要服务对象包括终端用户、汽车

40、厂商、第三方服务商。为车主用户提供贯穿整个汽车生 活场景的 O2O 平台，实现服务交付的协同；为汽车厂商、广告主等提供精确的用户数据。,Analysys 易观,车轮互联商业模式,26,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,3.3 企业运营分析2013 年 8 月，车轮互联获千万级天使轮融资；2014 年 1 月，车轮互联完成 A 轮融资；2014 年 6 月，车轮互联完成 A+轮融资；2014 年底，车轮互联完成 A+轮投资；2016 年 4 月，车轮互联完成 B+C 轮 5.5 亿元人民币。2015 年 7 月，“车轮查违章”用户破亿，2015 年营收过

41、亿。表 3-1 车轮互联融资情况,27,来源：易观 2016,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,3.4SWOT 分析,图 3-2 车轮互联 SWOT 分析,车轮互联 SWOT 分析,Analysys 易观,28,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,4汽车工具类移动 APP 行业用户研究4.1 汽车工具类移动 APP 行业用户,图 4-1 2016 年 2 月汽车工具类移动 APP 用户活跃度排名数据来源：千帆只对独立 APP 中的用户数据进行监测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2016

42、 年第 1 季度易观千帆基于对 7.5 亿累计装机覆盖、1.5 亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,79.0,137.0,252.0,334.9,446.9,465.4,524.0,802.7,819.9,1465.9,0,300,600,900,1200,1500,58违章查询,驾考通驾照宝典,微车违章查询,全国违章查询(cheyooh),违章查询助手,全国违章查询(cn.mucang),车轮考驾照,车轮查违章,驾校一点通,驾考宝典,（万人）,2016年2月汽车工具类移动应用用户活跃度排名,29,中国汽车

43、工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,图 4-2 2016 年 2 月汽车工具类移动 APP 用户启动次数排名数据来源：千帆只对独立 APP 中的用户数据进行监测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2016 年第 1 季度易观千帆基于对 7.5 亿累计装机覆盖、1.5 亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。图 4-1 和图 4-2 的数据表明，汽车工具类移动 APP 行业的驾考类 APP 和查违章 APP 两大细分领域在 用户活跃度和启动次数上均领先于其他细

44、分领域，是用车生活中更能获取用户流量的移动 APP。,2425.3,4444.9,4712.9,5139.8,6281.2,9444.3,17148.0,35329.9,37209.5,86071.6,0,20000,40000,60000,80000,100000,元贝驾考,微车违章查询,全国违章查询(cheyooh),驾考通驾照宝典,违章查询助手,全国违章查询(cn.mucang),车轮考驾照,车轮查违章,驾校一点通,驾考宝典,（万次）,2016年2月汽车工具类移动应用用户启动次数排名,30,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,图 4-3 2016

45、年 2 月汽车工具类移动 APP 用户地域结构数据来源：千帆只对独立 APP 中的用户数据进行监测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2016 年第 1 季度易观千帆基于对 7.5 亿累计装机覆盖、1.5 亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。汽车工具类移动应用用户在其他省会城市、地级市这些二三线城市和乡镇农村的集中度超过 80%。认为，目前汽车工具类移动应用用户分布与用车市场的服务质量存在较为密切的关系，二三线城市以及乡镇农村等地区，经济条件较为落后，用车服务市场痛点更为明显，因此对汽

46、车工 具类移动应用表现出更强的需求。,北京、上海、广 州、深圳 12.2%,其他省会城市 40.6%,地级市 23.8%,县或县级市 4.5%,乡镇农村 17.2%,海外及其他 1.7%,北京、上海、广州、深圳 12.2%,其他省会城市 40.6%,地级市 23.8%,县或县级市 4.5%,乡镇农村 17.2%,海外及其他 1.7%,2016年2月汽车工具类移动应用用户地域结构,31,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,图 4-4 2016 年 2 月汽车工具类移动 APP 用户年龄结构数据来源：千帆只对独立 APP 中的用户数据进行监测统计，不包括 A

47、PP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2016 年第 1 季度易观千帆基于对 7.5 亿累计装机覆盖、1.5 亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。,24岁及以下,27.7%,25-30岁 40.6%,31-35岁 13.2%,36-40岁6.2%,41岁及以上,12.3%,24岁及以下 27.7%,25-30岁 40.6%,31-35岁 13.2%,36-40岁 6.2%,41岁及以上 12.3%,2016年2月汽车工具类移动应用用户年龄结构,32,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2

48、016 年 06 月,图 4-5 2016 年 2 月汽车工具类移动 APP 用户性别结构数据来源：千帆只对独立 APP 中的用户数据进行监测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2016 年第 1 季度易观千帆基于对 7.5 亿累计装机覆盖、1.5 亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。图 4-4 和图 4-5 的数据表明，汽车工具类移动 APP 用户以 80 后、90 后的男性为主，这一类人群更 能接受新技术新产品，尤其对手机移动端的新产品更愿意去尝试。,男 70.7%,女 29.3%

49、,男 70.7%,女 29.3%,2016年2月汽车工具类移动应用用户性别结构,33,中国汽车工具类移动 APP 年度综合报告 2016,2016 年 06 月,图 4-6 2016 年 2 月汽车工具类移动 APP 用户职业结构数据来源：千帆只对独立 APP 中的用户数据进行监测统计，不包括 APP 之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2016 年第 1 季度易观千帆基于对 7.5 亿累计装机覆盖、1.5 亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech 技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。从汽车工具类移动 APP 用户职业结构来看，自由职业/个体户/私

50、营企业主占比为 41.2%，处于绝对 领先的地位。认为，这些职业的用户有更多的用车需求，因此对汽车工具类移动 APP 的 依赖性更强。,自由职业/个体户,/私营企业主 41.2%,公务员/事业单位 11.2%工人/服务业人员17.8%,学生 10.5%,其他 6.7%白领/一般职员10.3%,工人/服务业人员 17.8%,公务员/事业单位 11.2%,学生 10.5%,白领/一般职员 10.3%,其他 6.7%,无业/退休/失业/下岗 2.3%,2016年2月汽车工具类移动应用用户职业结构无业/退休/失业/下岗 2.3%自由职业/个体户/私营企业主 41.2%,34,中国汽车工具类移动 APP