集团公司五年发展规划范例.ppt

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1、集团公司五年战略规划范例（详细版贸易纺织行业）,项目概览与战略摘要3内外部环境分析10C.集团愿景与战略目标43D.集团战略规划53E.战略业务战略规划69E1 成衣业务战略规划70E2 面料业务战略规划157F.主要业务战略规划196F1 原料业务战略规划197F2 纱&布业务战略规划 233多元化投资业务战略规划 271附录：上市建议343,内容页码,A.项目概览与战略摘要,本次项目的总体目标是帮助XX进出口构建未来5年的战略发展规划,集团层面,XX进出口战略发展规划的整体架构,业务层面,愿景,集团战略目标,集 团 战 略,业务组合战略核心能力,业 务 单 元 战 略,使命与目标发展战略与

2、业务计划,项目共分三个阶段进行，其结论是建立在与公司内外部广泛沟通与研讨的基础上的,工作内容,结果,内部财务数据分析及行业分析 公司内部访谈，共50 人，其中：原料业务 15人两纱两布 8人花色布 7人成品 15人多元化 10人,了解业务组合现状了解行业及海内外市场发展现状及趋势了解组织管理及人力资源现状了解客户与供应商对XX进出口的看法与评价了解海外市场/渠道的变化趋势分析海外市场扩张的关键环节及能力要求讨论战略定位的可行性发现可能的发展阻力与障碍细化具体战略步骤,国内客户、供应商访谈48人，其中：原料业务 14 人两纱两布 7 人花色布 2 人成品 15 人多元化 10 人,海外客户、供应

3、商访谈 48 次,项目组讨论会 1 次各业务单元讨论会 5 次管理层汇报 2次,战略规划摘要(1)集团层面,未来5年XX进出口将在XX服装相关产业以及多元化领域内展开运作，2006年其业务规模要求达到100亿人民币XX进出口将追求整体价值的提升以及企业可持续发展，为此，XX进出口将以高附加值产品为发展重点，并以客户为导向提供全面增值服务XX进出口应该通过战略重组来形成包含主业业务、战略业务和新兴业务在内健康的业务组合未来5年XX进出口的主要成长将来自战略业务，其成衣业务在2006年规模将达40亿元，而面料业务将达10亿元XX进出口的主要业务包括原料业务和纱&布业务，其中原料业务维持规模，但业务

4、比重下降至35%，纱&布业务规模和业务比重同时下降，主要业务的战略重点是提升利润率多元化业务主要起到发掘和培育新兴业务的战略作用，2006年其业务比重应该达到10%在未来发展过程中，XX进出口应该在现有进出口交易的能力基础上培育/发展出贸易相关的核心能力（如信息管理等）以及发展相关能力（如投资管理等）,战略规划摘要(2)业务单元层面,战略 业 务,成衣业务应迅速成长为整个XX进出口的支柱产业，2006年应达到40亿人民币的业务规模，同时实现效益与规模同时增长的目标XX进出口成长应通过转型为提供全面服务的服装生产商来实现其发展目标XX进出口成衣在客户方面的发展重点是通过与中高端客户以及中小型客户

5、建立长期合作关系，全面提高经营效益XX进出口需要通过营销和生产的全球化实现两个阶段的战略扩张,成衣业务,面料业务作为战略业务重点发展，2006年其业务规模应达到6亿人民币面料业务在未来5年的扩张将通过市场/客户、产品/业务和贸易范围三个方面进行未来5年XX进出口的面料业务发展可以分为四个阶段：第一阶段：重点市场渗透（美国、欧盟和日本）第二阶段：周边市场渗透（墨西哥、土耳其等）第三阶段：产品延伸第四阶段：国内贸易扩张,面料业务,战略规划摘要(3)业务单元层面,主要 业 务,原料业务总体以稳步发展为重点，2006年对原料业务的要求是规模略有增长，但在XX进出口内的业务比重则下降棉花业务应巩固进出口

6、、发展内贸，通过对轧花厂的控制提高对供货品质和货源可靠性的控制能力，并在未来发展期货业务来规避风险羊毛业务定位在具有国际采购能力的国内重要供应商，并通过海内外企业的对接来提高竞争地位化纤业务应重点强化对国内客户和分销渠道的控制能力，力争维持规模大豆业务的战略重点则是在控制风险的前提下维持一定的规模，并可适时向其他农作物延伸,原料业务,纱&布业务在未来5年主要发展重点是在保持赢利的前提下维持一定的业务规模为此，XX进出口可以采取保守和激进两种策略：保守策略主要针对业务进行清理，剔除出现亏损或坏帐的业务，保留赢利业务而激进策略则首先要把业务根据赢利情况进行分类，根据目前业务形式来看，可以分为配额地

7、区业务（高毛利）和非配地区业务（低毛利）配额地区业务建议充实海外利润中心，最终实现与海外企业的一体化经营非配地区业务建议与XX进出口所收购的生产厂商相结合xx咨询 公司认为激进策略对XX进出口纱&布业务的维持更为有利,纱&布业务,战略规划摘要(4)业务单元层面,新兴 业 务,多元化投资业务的发展定位是新兴业务，目的是为XX进出口培养出未来的业务支柱，2006年新兴业务的业务比重将达到10%目前，XX进出口的多元化业务可以分为5类分别处置，在将XX相关业务进行归并，以及将清理业务处置完成后，未来XX进出口多元化业务将主要包括财务性投资业务、新兴业务和观察性业务XX进出口将采用产业运作为导向的多元

8、化发展策略，财务性投资业务用于支持新兴业务的发展新兴业务的发展将分为三个阶段，在观察期完成后，XX进出口应加大对新兴业务的投入以促成其迅速扩大,B.内外部环境分析,B.1 公司业务组合分析,公司业务组合分析主要结论,XX进出口XX进出口业务是其主要销售来源，其中XX成品业务稳中有升，XX原料业务成长迅速；但XX半成品业务则处于下滑状态XX原料业务利润极不稳定，XX半成品与XX成品利润有所下滑XX原料与XX半成品业务是企业利润主要基石，但XX成品业务则对企业未来利润成长具有战略意义XX半成品中花色布比两纱两布具备更高的赢利潜力非XX品贸易对近 2 年的销售收入贡献明显，但其利润贡献较低多元化投资

9、业务对XX进出口整体利润贡献程度日趋提高在XX品贸易中，配额业务比重不断下滑，但却是XX进出口盈利的主要来源,近三年来，XX进出口的半成品业务规模与比重开始下滑，成品稳中有升；而XX原料与非XX品贸易则是推动整体收入上升的主要动力,销售收入总量构成(亿元),销售收入比例变化,XX成品,XX半成品,XX原料,资料来源：XX进出口财务部,1):非贸易主要包括许多XX进出口控股的实业投资2)非XX品贸易主要包括大豆等,非XX品贸易2),非贸易1),58.4,59.3,65.2,XX成品,XX半成品,XX原料,非XX品贸易2),非贸易1),成品与半成品利润有下滑趋势，XX原料利润极不稳定，而多元化投资

10、业务日渐成为重要的利润来源,近3年各业务税前利润变动曲线,2000年税前利润构成,总体,XX成品,XX原料业务,多元化投资,证券投资,XX半成品,非贸易业务,非XX品贸易,1998,1999,2000,10573,53502,17805,总体,XX成品,XX半成品,XX原料,非XX品贸易,多元化投资,证券投资,非贸易业务,总计,4745,1307,5606,1068,5733,2101,2755,17805,资料来源：XX进出口财务部,XX半成品与XX原料业务是企业利润巩固的基石,17.20%,5.20%,2.50%,1.50%,6.10%,XX成品,XX半成品,XX原料,非XX品贸易,100

11、%,19.5%,46.2%,87.9%,98.8%,非贸易,资料来源：XX进出口财务部,毛利率,而XX成品业务的发展对于企业未来利润成长具有战略意义,XX贸易中各业务分析,1）：原料利润与业务规模受政策影响大，企业主观可控性差,三年业务平均成长,XX原料1）,XX半成品,XX成品,0%,7.8%,-8.1%,26.4%,5.2%,6.1%,17.2%,毛利率,资料来源：XX进出口财务部,在XX半成品中，坯布出口仍占据主要地位但规模萎缩利润下降，花色布出口稳步增长利润贡献迅速提高，但其业务发展的起点较低,Source:XX进出口,XX半成品业务构成,XX半成品利润构成,其它,坯布,花色布,-12

12、.20%,-16.10%,+27.87%,花色布,其它,坯布,12.36,6.27,4.80,4.43,毛利额(千万元),15.85,11.15,10.63,10.72,出口额(千万美元),年增长率,百分比(%),坯布与花色布业务具有不同的战略地位与赢利潜力,坯布出口出现负增长，毛利率低于总公司5%的考核要求，不再具有重点发展的战略地位 花色布出口增长迅速，毛利率水平较高，要在低起点上持续快速地健康发展，需要得到战略支持 战略地位的不同要求对半成品业务进行切分，对纱布与花色布业务发展采取不同的战略规划,服装商,资料来源：XX进出口,坯布,花色布,毛利率,增长速度,0,*2000年数据,在XX品

13、贸易中，配额业务的比重正在下滑，但却依旧成为XX进出口盈利的主要来源,2000年销售额构成,2000年毛利构成,配额业务,非配额业务,资料来源：XX进出口财务部,B.2 外部环境分析,外部环境分析主要结论,市场环境,XX原料国际竞争力弱，其进出口贸易受国家控制程度较高服装出口国际竞争力强，出口前景广阔，未来5年中国将会以服装出口为龙头带动行业发展总体来说，半成品出口国际竞争力弱，但其中花色布比两纱两布有着更广的发展空间,产业环境,“十五”计划将对化纤原料与面料进口形成限制，但有利于成品出口外贸经营权的改革以及配额分配的倾斜会加大外贸企业的生存难度,WTO影响,加入WTO会对XX进出口现有原料业

14、务及两纱两布业务形成负面影响但会对花色布及成品业务产生推动,电子商务,电子商务对花色布及成品业务冲击不大但会对两纱两布和原料业务形成冲击,中国在XX品原料上国际竞争力较弱，其进出口贸易受国家控制或影响程度很高,棉,羊毛,化纤,产业形势,主要进出口贸易形态,国家控制,主要XX品原料分析,国家重点保护农产品 棉价高于国际水平30%,在国家支持下，进行棉花出口进口起到调节作用,原有内贸流通体系受国家控制 程度较高，现正逐步开放进口量很小，受配额限制出口受国家补贴,国内产量低于需求量 质量低于国际水平,以进口贸易为主,国家通过配额进行管理，但配额分配逐步向生产企业倾斜,化纤原料国内企业规模小，常规品种

15、产能过剩，但差别化纤维生产能力弱,通过化纤原料进口来弥补国内需求,进行配额控制,近十年来，我国服装出口速度高于半成品出口，在整体出口中占据主要地位,近20年来XX服装出口趋势图,2000年XX品出口结构,0,000,000USD,服装,XX品,资料来源：中国XX工业年鉴,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,2000,总额：522.07亿美元,我国服装出口的国际竞争力强，占世界贸易比重也不断提升,中国,韩国,意大利,香港,竞争力系数1),1)：竞争力系数=(出口-进口)/(出口+进口),资料来源：Textile

16、outlook,出口总额,比重,服装出口占全国出口比重,我国服装出口占世界贸易的比重,0,50,100,150,200,250,300,350,100,中国作为主要服装出口国的国际竞争地位正在不断加强,资料来源：Textile outlook,欧洲服装进口来源统计 百万美元,中国,土耳其,香港,坦桑尼亚,罗马尼亚,摩洛哥,但我国半成品的国际竞争力较弱，在印巴等国的挑战下出口前景不佳,主要XX品贸易国出口竞争力比较,主要发展中国家生产成本比较美元/小时,韩国,意大利,泰国,土耳其,德国,日本,中国,此外，印巴等国XX机械现代化比例达30%，而我国仅为10%,资料来源：Textile outloo

17、k,中国半成品出口国际竞争地位正在减弱,资料来源：Textile outlook,欧洲半成品进口来源统计百万美元,土耳其,印度,中国,韩国,美国,瑞士,从XX工业演进规律来看，中国未来5年的服装出口将继续保持快速扩张势头，而半成品出口则须经历一个低迷与结构调整的过程,萌芽期,两纱两布出口,初级XX服装出口期,两纱两布大量出口,较高级面料和服装出口期,黄金时期,全盛期,1,2,3,4,5,衰退期,6,印巴,发展中国家出口服装,韩国、台湾,欧美、日本,发达国家出口半成品,中国,国内生产格局调整,低附加值产品失去竞争优势,高档面料等高附加值产品开始出口,高档面料等高附加值产品大量出口,失去劳动力成本

18、优势，出口下降,低档服装少量出口,加工缝制技术逐步熟练，服装加工档次与量不断上升,中高档服装出口加工，成为主要服装加工国,从世界主要市场对中国产半成品的需求来看，花色布比坯布有更广的市场空间,香港,中国最大的XX半成品输出地,美国,世界最重要的XX品需求市场,对中国坯布的需求减少，对中国花色布的需求迅速增加 配额使用明显从坯布转向花色布,欧盟,世界最重要的XX品贸易和生产地区,对中国XX半成品的需求受限 配额使用开始从坯布转向花色布,日韩及东盟,中国XX半成品最大的直接需求地区,+1.14%,+1.08%,-6.25%,+66.67%,+2.41%,+38.5%,-0.41%,+32.95%,

19、坯布,花色布,中国花色布有着远大于坯布的市场需求,印巴产坯布强有力的竞争冲击本地区对中国产坯布的需求 本地区对中国产的花色布需求正迅速增加。,坯布,花色布,坯布,花色布,坯布,花色布,资料来源：中国XX信息中心,中国半成品出口的总体情况表明，花色布出口在规模和成长性两方面都已超越坯布出口，在价格上花色布也比坯布更富有盈利空间,服装商,单位：美元/米,0.62,0.64,0.44,1.13,1.01,1.00,+5.13%,+18.6%,坯布,花色布,单位：亿美元,纯棉,TC,化纤,资料来源：中国XX信息中心,花色布,坯布,XX进出口在坯布与花色布业务经营业绩上的差异从深层次上说是两者生存空间差

20、异的反映,外贸企业存在价值,业内评价,“我们坯布与花色布都做，但坯布我一般会直接找供应商，因为产品太标准了，中国的企业卫桥等也比较可靠。但花色布就不同了，它要担心的事太多，像质量、颜色与交货期等都可能出问题。我忙不过来，找XX进出口这样的企业可以避免很多风险且减少很多麻烦”一日棉XX 贸易代表,坯布业务,信息传递供应商选择,花色布业务,信息沟通 供应商组合 质量控制 风险控制 交货期控制,XX进出口的坯布与花色布业务生存空间的不同是由两者产品特性和生产规律差异决定的,国际竞争,国内竞争,坯布,花色布,有利于劳动力成本低的国家(印度、巴基斯坦),有利于大型生产企业自营出口,有利于具备生产能力和工

21、艺的国家(中国、韩国),有利于外贸企业组织资源统一出口,在“十五”计划中，毛纺、印染与化纤原料将成为国家扶植重点，这将会对进口业务产生负面影响，但却有利于实业投资与成品出口,“十五”目标是面料自给率达80%，化纤自给率达90%，故技改贴息贷款将向企业倾斜，并优先支持毛纺、印染与化纤原料业,技改倾斜,鼓励外商向差别化纤维生产与高档面料生产领域进行直接投资或合资,鼓励外商投资,重点在以上三个产业领域扶植大企业、大集团,支持产业集中化,政策的实施会在长期减少我国对进口面料、进口化纤原料的依赖，从而对进口业务产生的负面影响,毛纺、印染、化纤,参与对三个产业的直接投资或采用联合形式进行产能控制，将能获取

22、政策收益印染、化纤产业的能力提升将有助于增强成品的出口竞争力、刺激成品发展,进出口经营权的改革以及配额分配的倾斜将在未来 5 年加大外贸企业的生存难度,进出口经营权改革进出口经营权逐步由审批制向登记制过渡在进出口业务上，生产企业对贸易商的依赖将更少,配额分配制度改革进出口配额将进一步向生产企业倾斜2001年，分配该生产企业的配额将提升至30%配额分配将更为透明和科学化,单一贸易功能的外贸企业生存难度加大 对配额及进出口权高度依赖的企业将受到较大打击,加入WTO后，中国可享受加入世贸组织带来的权利，同时必须承担相应的义务,关税减让(15%以上纤维降50%)非关税壁垒的消除-许可证废除-出口补贴减

23、少遵守国际贸易规则(反舞弊)开放服务贸易(外资进入外贸运输、仓储、零售金融等行业)放宽对外商投资的限制,配额的增加并逐步取消(最惠国待遇)发展中国家待遇(普惠制)利用世贸组织解决贸易争端制约美欧目前惯用的反倾销、反补贴手段,权利,义务,中国加入WTO已进入最后阶段，乐观估计今年年底将能成功,双边谈判,中国要同美欧等国家和地区举行双边谈判有36个国家(世贸组织成员)提出与中国谈判,议会批准,中国与世贸组织成员达成协议后得到各国立法部门的批准,起草议定书,达成双边协议后，起草议定书和相关文件,投票表决,议定书提交世贸组织会议表决通过后的第30天,1,2,3,4,进展,障碍,难度,描述,中国已与35

24、个国家和地区完成了双边谈判,有墨西哥尚未与中国达成 双边协议,35各国立法部门已批准了双边协议,尚未完成,乐观估计2001年末加入WTO,+,+,目前中国处于攻坚阶段,相对容易,值得注意的是，即使中国加入了WTO仍有几个因素制约中国对外贸易的增长,以美、加、墨为首的北美自由贸易区(加勒比海和中美洲将受益于NAFTA)欧盟贸易集团对土耳其、东欧及地中海沿岸国家以优惠政策,区域贸易集团的形成,美、欧的反倾斜条款及技术壁垒,美中双边贸易协定规定，反倾斜条款继续到2008年底有效欧洲国家会以绿色壁垒、技术壁垒等形势阻碍中国产品进入欧洲,在美国相关部门认为中国进出口商品危及到某行业市场的安全时，可以限制

25、从中国出口,市场稳定的保护,WTO的加入对XX进出口既有XX原料业务会产生一定的负面影响,对产业及进出口贸易影响,对XX进出口现有业务的影响,出口补贴会受限制，中国承诺，出口补额逐年减少进口许可证将逐步消除，进口配额将在现有基础上增加但由于农业稳定因素的考虑同时随着棉花价格与国际接轨，棉花进口量将逐步增加,棉花出口业务逐步受到负面影响棉花进口业务会有缓步增长,国内毛纺行业不景气，开工不足，故原料需求不大羊毛进口经营权向生产企业开放，外贸公司配额更少,对现有羊毛业务短期不产生明显的正面影响，关键在于国内毛纺行业的未来发展以及XX进出口对货源的控制能力,WTO加入将加速国内化纤产业的升级过程国外企

26、业将以直接投资来进入中国国内企业也将经历一个集中化的过程，长远来看化纤原料自给率将提升进口化纤量长远来看会减少,短期内对化纤业务产生正面推动，但长远来看对化纤业务会有负面影响,棉花,羊毛,化纤,两纱两布业务在加入WTO后将会受到负面影响,对产业及进出口贸易影响,对XX进出口现有业务的影响,由于失去在欧美市场的配额保护，中国在配额地区的业务将受到印巴纱更猛烈的冲击，从而导致出口市场萎缩伴随着棉价的逐步接轨，进口纱的总量不会有较快的上升,对XX进出口现有两纱出口业务形成冲击,伴随着欧美配额的消除，生产企业将获得更多的自营出口机遇,对XX进出口现有的两布出口业务形成冲击,两纱,两布,花色布出口市场的

27、扩大将推动XX进出口家纺布及中低档面料出口业务的增长,对产业及进出口贸易影响,对XX进出口现有业务的影响,加入WTO后，发达国家会将印染行业转移至发展中国家，从而增强中国家纺布的竞争力在欧美市场，中国的家纺产品颇具竞争力，配额消除后出口会增加目前国内企业规模与实力差，对外贸企业依赖程度高,推动XX进出口家纺布对配额地区的出口,外资进入将推动面料行业发展中低档面料对东南亚地区及配额地区出口将增加,推动XX进出口中低档面料的出口,家纺布,面料,服装将是加入WTO后收益最大的行业，中低档服装的出口将获得很快的成长,对产业及进出口贸易影响,对XX进出口现有业务的影响,进口少量增加,无影响,配额消除将减

28、少配额成本进口面料关税降低将有力地推动服装成本优势的进一步提升国外品牌商/代理商会将更多的加工环节放在国内，直接采购成品,对现有中档服装出口有推动,出口受墨西哥、土耳其等国家地区的有力竞争，但配额消除部分抵销了我国的竞争劣势,对现有低档服装出口有推动,高档服装,中档服装,低档服装,电子商务对服装业的冲击低于半成品与成品业,花色布与成品从其本质上来说是非标准化的产品，仅花色布而言，客户除了布料、颜色外还要对质量、交货期等因素非常看重而传统的贸易商除了沟通供求信息外，还承担了质量控制，交期控制、风险承担等其它职能，而这些职能往往是电子商务无法取代的,对花色布及成品领域冲击不大,半成品与原料基本上是

29、标准化产品，一般供需双方在不见面，不见货的情况下仅凭货号就可以做生意传统的贸易商仅起到了一个信息中介的角色，其它增值服务较少在半成品原料业务中发挥出来电子商务对于信息中介提高了一个更高效率、更低成本的沟通平台，其对于贸易商的替代效果较强一些国内强大的半成品供应商已通过网站对外展示自己,但对两纱两布及原料贸易商来说构成极大冲击,电子商务作为一个全新高效的信息沟通平台,C.集团远景与战略目标,XX进出口愿景,Worldwide,Innovation,Service,全球化的XX进出口,创新的XX进出口,服务的XX进出口,XX进出口2006,Educational,学习型的XX进出口,XX进出口愿景

30、陈述,到2006年，XX进出口将成为一家以成衣为主，业务规模达上百亿人民币的企业集团,总计 53.88亿人民币,总计 100 亿人民币,2006年业务结构以成衣为主,40%,10%,10%,10%,25%,5%,多元化,成衣,面料,纱&布,XX原料,非XX原料,3%,1%,15%,14%,46%,多元化,成衣,面料,纱&布,XX原料,非XX原料,目前业务结构以原料为主,21%,1)预测,2001年销售结构1),2006年目标销售结构,2001-2006 销售成长(亿元),XX原料业务成长性较低，假设5年后规模不变，但比重降到25%，(低于成衣业务)由此测算出总体业务规模为100亿元多元化业务比

31、重5年后应达10%，即10亿元业务规模非XX原料中大豆成长有限，但业务范围将向其他农作物延伸，保守估计对业务规模的贡献为2亿元（自营收入），则总体规模达10亿元两纱两布规模与比重均有所下滑成衣比重应超过原料比重，达40%，面料业务平均成长43%，2006年达10亿元,目标制定依据,未来5年的业务成长将主要来源于成衣业务、面料业务及多元化业务,成衣,面料,XX原料,非XX原料,多元化,40,10,5,25,10,10,11.2,1.7,25,7.5,8,0.48,53.88,100,纱&布,2001,2006,平均增长率,+84%,+5%,0%,-8%,+43%,+29%,通过战略计划的实施，X

32、X进出口的总体赢利水平将有较大的改善,XX进出口总公司销售毛利率,XX进出口总公司销售净利润率,2.8%,7.4%,+17.6%p.a.,1.7%,3.3%,+11.7%p.a.,2000年,2006年,2000年,2006年,D.集团战略规划,XX进出口未来的扩张不应采用目前子公司数目众多，各自扩张的模式，而应通过战略重组的方式来获取新的成长动力,战略重组,目前子公司数目众多，各自扩张,业务体系不清晰 饱合业务往往过多地挤占 资源 有潜力的业务得不到资源 支持 整体发展方向、投资导向 不明,集团发展乏力,业务重新划分和组合 明确各业务的战略定位 资源优先向潜力业务倾斜 明确集团未来战略路径,

33、集团获取成长动力,战略重组的目的是帮助XX进出口形成健康的业务组合，以支持公司的可持续发展,主要业务,战略业务,新兴业务,规模,拥有健康业务组合的公司战略,时间,不同类型的业务在公司发展中发挥着不同的作用，应该有不同的战略重点,占公司销售比重高公司金流的重要来源优势的市场地位，但成长性不强公司目前的业务支柱为其他业务发展提供技能支持及资源支持维持市场地位，巩固竞争优势通过成本降低，产品重组及管理优化来发掘利润潜力,主要业务,成长迅速，且有较大的发展空间成形且可行的业务模式但目前尚未成为行业领导者公司未来几年的业务支柱追加投资，在关键成功要素上加大投入追求收入的成长以入市场份额的提升迅速抢占行业

34、领先地位,战略业务,有巨大的成长潜力但市场尚未明朗，风险高沿未成形的业务模式公司明天的战略业务并可能成为未来的业务支柱广泛的点子筛选业务模式的尝试及其完善寻求市场机遇,新兴业务,业务特征,战略作用,战略重点,系统的业务管理，并行的业务规划,稳扎稳打,激流探险,海底寻宝,为了保证XX进出口的可持续发展，我们建议XX进出口将现有业务作合理分类，明确各自的战略重点，形成健康的业务组合战略,目前XX进出口的主要业务支柱来源于XX品业务，未来5 年内XX进出口应保持并强化其在XX品业务中的领先地位目前XX进出口在主业外尚未形成新的成长性业务，故可考虑从XX品业务中分离出具备成长性的业务作为战略业务根据管

35、理层的意图，公司未来还应形成XX品外新的业务支柱，故公司还应积极培育新兴业务总之根据XX进出口的业务现状、人员结构和企业性质，XX进出口不适于采用迅速行业转移的激进战略，较为适合的则是在保持存量稳定的同时通过增量扩张来获取发展,对XX进出口整体业务组合的战略思考,原料业务1)纱&布业务,建议的业务组合战略,面料业务成衣业务,多元化业务,1)大豆业务和XX品原料,现有复杂的业务结构将被重新划分为五个种类,XX服装、原料以外的其他多元化投资业务,化纤羊毛棉花大豆及其他农作物,棉纱棉布化纤纱化纤布特殊纱、布,服装面料家纺面料(含家纺成品),成衣,原料业务,纱&布业务,面料业务,成衣业务,多元化业务,

36、主要业务将包括原料业务和两纱两布业务,1)具体分析请见战略中期报告整体战略及业务单元战略选择,战略业务将包括成品业务和花色布业务,多元化业务将定位为发掘、培育新兴业务,新兴业务培育基地,观察类业务（潜在新兴业务）,财务性投资业务,待清理业务,现有多元化业务,广电出版项目 电池项目电池,富华大厦等财务性投资 华升富士达等股权性投资,清华基金,2001-2006 销售成长(亿元),20012006销售结构变化(亿元),战略业务是推动公司未来5年业务成长的关键动力，而新兴业务在5年后也颇具规模,新兴业务,战略业务,主要业务,75%,24%,1%,100%,100%,10%,50%,40%,40.5,

37、12.9,0.48,40,50,10,53.88,100,新兴业务,战略业务,主要业务,而主要业务则是公司整体业务组合健康发展的基石,公司价值的不断提升,战略业务,主要业务(现金牛),规模利润成长,新兴业务,规模利润成长,对于主要业务应以巩固竞争优势、提高利润贡献为重点，必要时可采取资本营运手段来提升其对XX进出口整体的资金支持,经营管理,营销渠道建设与强化服务水平提升直接采购能力增强风险控制机制的建立巩固市场基础与竞争优势提升利润率降低风险原料类贸易业务,业务重组,客户结构重组(剔除低毛利地区/客户)充实海外利润中心销售力量与工厂相结合恢复并提升盈利能力、巩固生存空间准持适度业务规模纱&布类

38、贸易业务,资本营运,资产变现/出售盈利资产买壳上市-通过增发新股来吸收资金-二级市场操作盈利吸收战略投资人将资产转化为资本圹展融资渠道资金回收/吸收原料类与纱&布类实业资产,主要业务的战略手段,内容与方式,目的,适用业务,对于战略业务应采取积极的扩张手段来迅速扩大规模，建立其行业领先地位,对于新兴业务应采取积极发掘、谨慎观察与重点培育并重的策略，目的是发掘出真正有发展潜力的新兴业务，并将之迅速做大,新兴业务,为了迎合战略需求，XX进出口应该在原有能力基础上发展出新的核心能力,业绩,现在,时间,5年后,投资管理能力资本运作能力企业并购与整合能力企业管理能力风险控制能力,贸易网络与信息管理客户发展

39、与客户管理供应商管理,进出口交易,实现增长的新能力,贸易相关能力,原有能力,需在未来5年加以培育,稳步发展,领先未来,坐商,走商,核心能力定义：,进出口交易,企业并购与整合能力,客户发展与客户管理,风险控制能力,投资管理能力,贸易网络与信息管理,供应商管理,资本运作能力,企业管理能力,单据处理 谈判,并购对象选择 谈判与交易安排 并购后整合,组织管理体系建设 日常运作管理,风险规避与风险控制,供应商档案集中管理 供应商控制,渠道扩张与客户发展 客户档案集中管理 增殖服务提供,贸易信息集中管理 行业信息集中管理,投资谈判 股权设计 企业控制 投资组合安排,融资能力 股市运作 产权交易,E.战略业

40、务战略规划,E1.成衣业务战略规划,E1.1 成衣业务板块的使命,在成衣业务方面，XX进出口应在未来5年成为一个提供全面服务的服装生产商，并使成衣业务成为整个XX进出口的支柱产业,XX进出口成衣业务应作为整个XX进出口业务发展的重点之一，其目标是5年之后占到整个XX进出口业务量的40%，即40亿元营业额,XX进出口成衣业务建议定位在成为提供全面服务的服装生产商,XX进出口应通过全面增强自身的服务功能实现定位的转型，同时满足客户需求,XX进出口应将中高端客户作为目标发展客户，同时将中小客户纳入业务范围,XX进出口应通过营销及生产这两个阶段的全球化实现发展和扩张,XX进出口成衣业务使命,E1.2

41、成衣业务战略分析,中国在服装加工贸易行业未来前景良好,1,2,3,全球服装贸易未来增长趋缓,资料来源：世贸组织,世界成衣出口额：19901999单位：亿美元,+7.8%p.a,+3.4%p.a,在2005年之前全球贸易格局基本稳定的情况下，全球服装贸易将不会出现快速增长,尽管存在配额限制，中国仍将保持世界最大服装出口国的地位,资料来源：Textiles Intelligence Ltd.,xx咨询 访谈,全球成衣出口地区组成(按金额),中国在服装加工方面具有很强的竞争优势,中国在各类服装加工技术和质量上具有很强的竞争力中国的劳动力成本仍然具有优势，比多数亚洲国家低(除印尼、印度、越南及柬埔寨)

42、，且低于美洲及中东欧地区中国自身提供原辅料的能力正显著提高，避免了额外运输，竞争地位优于其他亚洲国家(如斯里兰卡，柬埔寨)中国服装加工服务方面可靠程度比美洲高，且比中东欧地区更具独创能力,中国,香港,意大利,其它,100%,100%,100%,100%,100%,随着WTO的加入，中国将进一步提升其服装加工出口基地的地位,1)：含巴尔干地区2)：尤指北非,资料来源：xx咨询 访谈,中国加入WTO，全球配额逐步取消，对主要服装出口地的影响,欧盟美国日本,进口地区,出口地区,中国,亚洲其他地区,东欧1),南欧,加勒比地区/南美,其他地区2),上升,下降,持平,区域贸易组织的建立和快速回应的要求使服

43、装贸易出现区域化现象,资料来源：世贸组织,美国进口成衣不同来源地区的增长状况：9799年均%,欧盟及日本进口成衣来源地区增长状况：9799年年均%,0%,8%全球各来源地平均,NAFTA的服装贸易区域化十分显著,-4%,-20%,9%,4%,-13%,中国,欧盟,韩国,美国,越南,-1%全球各来源地平均,5%,6%,9%,3%,中国,欧盟,韩国,美国,越南,0%全球各来源地平均,-16%,快速回应要求促使服装采购集中于消费地周边,欧盟,日本,WTO的加入和配额的逐步取消将减少对中国服装出口的限制，但中国出口的上升将主要来自与其他亚洲国家竞争所获的份额,资料来源：Textiles Intelli

44、gence Ltd.,由于区域贸易组织的贸易协定大大优惠于WTO的贸易协定，以及快速回应日益成为服装加工的重要功能，预计中国加入WTO及配额取消将不会对区域间的贸易总量造成重大影响，中国将主要只能从亚洲其他国家争夺出口份额的实现增长,三大服装进口地区服装来源：1999年,其他,东欧,西欧,中国,欧盟,美国,日本,亚洲其它地区,+2.1%,+10.7%,-5.9%,9699年年均增长,其他,美洲,中国,亚洲其它地区,其他,中国,亚洲其它地区,E1.3 成衣业务战略规划,a.为实现在服装加工贸易领域的迅速发展XX进出口应定位为提供全面服务的服装生产商,XX进出口应转型成为一个提供全面服务的服装生产

45、商，以实现在服装加工贸易领域的迅速发展,1,2,3,4,a.1 作为服装供应商，我们的客户包括拥有品牌的服装商以及拥有自有品牌的服装零售商,服装行业中拥有自有品牌的服装零售商及拥有品牌的服装商是服装供应商的客户,服装行业价值链,消费者,服装商品牌,零售商自有品牌,服装零售商,服装商,中介机构,服装OEM生产厂,面辅料生产商,消费者,服装零售商,中介机构,服装OEM生产厂,面辅料生产商,成衣采购,委托采购,委托生产,面辅料采购,委托采购,委托生产,面辅料采购,服装供应商,服装供应商的客户,服装商包括拥有品牌的服装生产商和中间商,市场份额,自己生产的比例,销售渠道,例子,很小,较小,大,大,较大,

46、100%,50%,50%,50%,0,专卖店、店中店,专卖店、店中店,专卖店、店中店,百货店、连锁店的大买场、小型专卖店、超市,百货店、连锁店的大买场、超市,圣洛朗、范思哲、费雷、阿玛尼,拉尔夫xx咨询、唐娜卡伦、Tommy Hilfiger,Polo，Hugo Boss，伊都锦,大量的,伊藤忠的品牌,拥有品牌的服装生产商,拥有品牌的服装 中间商,拥有自有品牌的服装零售商包括各种传统的服装零售渠道及新兴一体化服装连锁专门店,出售商品种类,自有品牌份额,档次,例子,服装、家居用品、电器、奢侈品等,服装及日用品、食品等,服装、家居用品、电器,有可能包括各种商品,服装及服饰,30%,75%,50%,

47、1020%,100%,主要为中档到高档,低档,中低档,主要为中、高档,中、高档,J.C.Penny,Macys，Karstadt,家乐福 Walmart,Otto Quelle,大量的,GAP H&M,拥有自有品牌的服装零售商,新兴一体化服装连锁专门店,在服装零售商与服装商之间，存在着对外包服务需求的差异,不同客户对外包服务的需求,供应流程,打样,面辅料采购,工厂的评估与推荐,生产,设计,质量控制,单证/配额,完全由客户承担 全部外包,主要差异,在服装供应流程中主要存在七个环节,设计流行趋势与消费者追踪服装设计面料的研究与推荐,打样 板型设计 打板、制样,面辅料采购选定面辅料供应商安排出厂时间

48、,工厂的评估与推荐选择供应地区与生产工厂定价跟单,生产 裁剪 缝制 包装/商标,单证/配额 贸易单证 清关 配额 出运,服装供应流程的七个环节,质量控制产前控制产中控制终验,质量是客户对服装供应商的基本要求，但深入服务及灵活度将变得日益重要,邮购,超市/大卖场,百货公司/连锁综合商店,产品质量,总成本,交期,原料就地采购,深入服务*,服装零售商,服装商,4,3,1,2,2,4,2,4,2,2,2,4,2,1,1,4,3,2,2,3,4,1,1,1,3,4,2,2,1,1,3,4,1,2,1,一体化连锁专门店,中高档知名品牌,中档弱势品牌,低档无名品牌,4 非常重要 1 完全不重要*包括最小订单

49、量，创新能力、全程服务等,趋势,a.2 未来服装商及服装零售商的采购渠道将发生结构性变化,目前服装零售商与服装商主要通过自己的采购机构及各级中间商在国内进行采购,业务区域,全球,地区内,国家内,零售商及服装商,代理出口：全面性/当地中间商,服装加工厂,当地办事处,当地办事处,当地办事处,地区性中间商,自有地区性采购机构,全球性中间商,全国性/当地中间商,目前服装供应链结构,未来在服装供应链上，二级中间商将失去生存空间，成功的服装供应商将是能够提供全面服务的中间商和服装生产商,随着中国贸易政策的开放及配额限制的取消，全国性/当地二级中间商将逐渐萎缩,地区性的中间商在服装供应链上更受零售商与服装商

50、的青睐，因为他们能够提供良好的服务,未来成功的服装供应商将是能够提供全面服务的中间商和服装生产商,部分大型零售商及服装商将减少与中间商的业务，转而利用自己的采购机构直接与服装生产商合作,1,2,3,4,随着中国贸易政策的开放及配额的取消，全国性/当地二级中间商的生存空间将逐步萎缩,“我们一大块贸易额是为没有进出口权的工厂做代理”XX进出口“如果没有配额，我们就不会再跟国内的贸易公司做了”客户“我们海关比客户熟，客户解决不了的事，我们一天就解决了”XX进出口“国内贸易公司也帮助我们联系工厂，但大多数都不跟单”客户,目前全国性/当地二级中间商提供的服务,随着出口许可证发放的增加并最终实行出口登记制