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1、,玻璃纤维的现状与未来,内容,玻璃纤维及玻纤工业现状玻璃纤维行业“十一五”发展现状 我国玻璃纤维工业面临的问题与挑战 国内外发展趋势 玻璃纤维未来发展预测 产业发展建议,玻璃纤维是一种综合性能优异的无机非金属材料，通常作为复合材料增强基材、电绝缘材料、耐热绝热材料、光导材料、耐蚀材料和过滤材料等，广泛应用于国民经济各个领域。玻璃纤维作为增强材料，是树脂基复合材料的绝对主体，占应用量的98%以上。我国玻纤工业起步于1958年，当年产能500吨，产量106吨。1978年形成工业体系，产量4.1万吨，居世界第7位。1998年增加到16.4万吨，年增长率为7.2%，先进的池窑拉丝比例为12%。进入新世
2、纪以后，随着玻璃纤维池窑拉丝工艺的迅速发展，我国玻纤产量2007年达到160万吨,成为世界玻纤产能第一大国。2008年我国玻纤产量达到235万吨，从1998年到2008年这十年，玻纤产量年平均增长达到30.5%。,玻璃纤维及玻纤工业现状,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,1、国内玻璃纤维产业发展现状1）技术进步促进产能迅速扩张2）节能减排工作持续进行，水平不断提升3）出口比例不断增加，但一些高档制品仍需进口4）行业技术创新体系初步建成5）三大玻纤企业崛起，成为国内产业发展的领头羊2、国外玻纤行业发展状况1）国外发展趋势2）国内发展趋势,玻璃纤维的总产量从2007年起位居世界第一，2007年玻璃纤
3、维产量即达到“十一五”规划目标的160万吨。,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,1、国内玻璃纤维产业发展现状,“十一五”期间玻璃纤维产量,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,“十一五”以来，在“用高新技术和先进适用技术提升池窑拉丝工艺水平”规划目标引导下，以大型无碱池窑技术、纯氧燃烧技术、在线短切、电助熔、6000孔大漏板、新型玻璃配方、自动化物流线、风电用多轴向织物规模化生产、超细电子纱的规模化生产等一大批重要科技成就，极大地提高了行业技术水平和国际竞争力。,1）技术进步促进产能迅速扩张,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,无碱玻纤池窑拉丝技术已经达到国际先进水平，世界最大的年产12万吨无碱池窑拉丝生
4、产线在“十一五”期间建成投产，具有我国自主知识产权的技术装备已在全行业普遍采用，并陆续出口。预计“十一五”末池窑比例将接近规划目标的90%。中碱玻纤纱，自2008年以来，陆续上马了三条3万吨的中碱池窑，我国的中碱玻纤产品也进入了池窑时代。,“十一五”期间，我国玻纤复合材料品种也得到较快发展，无碱玻璃纤维纱品种增多，短切毡、复合毡、经编土工格栅、三维经编织物等已经广泛应用到风力发电、航空航天、节能建筑和电子电器等领域。国产通用玻纤品质较好，无捻粗纱、细纱、膨体纱、短切原丝毡、缝编复合毡等通用玻纤的质量和国外厂商已处于同类水平，有些产品甚至优于国外厂商，如附加值最高的增强材料短切原丝毡。,玻璃纤维
5、行业“十一五”发展现状,“十一五”期间，技术进步也在行业节能减排方面发挥了至关重要的作用：池窑采用纯氧燃烧技术，大幅度降低能源消耗，全面实现节能减排；污水处理循环利用，零排放企业达50；窑炉烟气采取除尘脱硫脱氟吸收处理；球窑运用全窑保温节能技术，年产46万吨高效大型节能窑炉建成投产，降低能耗50%。,2）节能减排工作持续进行，水平不断提升,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,“十一五”期间，尽管受到原材料价格和劳动力成本上涨、人民币升值以及国际金融危机的影响，但是我国玻璃纤维行业的出口仍然保持较强的出口创汇能力，出口量位居世界第一。从2006年开始，我国玻纤产品出口比例超过60%，国际玻纤市场对我
6、国玻纤的推动作用，成为我国玻纤生产年平均增率30%左右的主要支撑。,3）出口比例不断增加，但一些高档制品仍需进口,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,“十一五”期间玻纤及制品出口、进口情况表,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,我国玻纤产品出口主要为中低档次的玻璃纤维及制品。品种主要有一些传统的玻纤产品，而高档玻璃纤维产品仍依赖进口。,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,玻纤进出口价格及利润变化情况,进出口价差的原因除成本差异外，也表明国内原纱和深加工产品质量与国外尚有差距，主要体现在产品规格尚不完整，精细化的非通用产品国内尚未覆盖。,4）行业技术创新体系初步建成,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,现有国家
7、级技术中心两个、省级技术中心两个，多家企业建有博士后科研工作站，行业内有国家级高新技术企业十多家，技术进步推动结构调整升级的作用逐渐显现。,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,5）三大玻纤企业崛起，成为国内产业发展的领头羊,全球玻纤行业一直是寡头垄断格局。2005年以前，由美国欧文斯科宁、PPG和法国圣戈班占据60%以上的份额。近5年来，随着中国三大厂商巨石集团、重庆国际和泰山玻纤每年30%的持续高速产能投入，中国三强不仅寡头垄断着国内市场，也成为全球格局中新的寡头。目前全球有六大玻纤供应商：巨石、OCV、重庆、PPG、泰山、Johns Manivel。玻纤行业集中度高，六大厂商产能占到全球的70
8、%。,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,在行业产业整体发展的同时，产业结构也得到优化，生产要素集聚、产业集中度增强，形成三大、三中为主体的较为合理的产业格局。目前行业中的浙江巨石、重庆国际、山东泰山三大龙头企业，总产量占到国内全行业总产量的65%，成为我国重要的玻纤工业基地，跻身为国际市场上最具实力的竞争者，从而改变了我国玻纤工业众多小型玻纤厂占主导地位的局面，完成我国玻纤工业结构的一大转变。,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,2、国外玻纤行业发展状况,国外玻璃纤维企业均采用先进的大型池窑拉丝技术，只有一些特殊的玻纤品种仍使用球法拉丝。日产100吨玻璃的大型池窑可配备有100块1600孔以上的大型
9、漏板。玻璃纤维拉丝工艺技术向大漏板、大卷装、多分束、多元素方向发展。工业发达国家的池窑均采用多孔漏板，漏板孔数多为800、1600、2000、4000、6000及8000孔。,玻璃纤维行业“十一五”发展现状,生产自动化程度及技术装备水平高。生产工艺采用机械手作业，物流自动化程度高，人力及生产成本较低，质量稳定性高。窑炉全氧燃烧技术得到全面推广应用。采用纯氧燃烧技术，不仅使废气排放中的氮氧化物(NOX)可降低85%以上，铝硼硅酸盐玻璃配合料粉尘可降低30%50%，而且综合设备投资及生产维护费用相对较低，熔化率在2.5t/d.m2以上，大大提高了热效率。产品品种齐全、产品性能指标高及应用领域广泛。
10、产品品种达到6万多种，涉及到国民经济各个领域。全球玻璃纤维企业中美国OwensCorning公司仍属世界第一。,我国玻璃纤维工业面临的问题与挑战,创新能力不强；行业结构不够合理；产品档次不够高。,虽然目前我国玻纤总产量已跃居世界第一，但总的来说“大而不强”，主要体现存在以下几个方面：,国内外发展趋势,美国欧文斯科宁公司（OC）已全面推广无硼无氟、高耐酸性的AdvantexR，用于顶替E玻纤。在开发Advantex纤维基础上，又陆续推出了新型低气泡玻纤直接无捻粗纱、Windstrand直接无捻粗纱、R玻纤系统的高性能增强材料，最近，又开始以规模化生产平台一步法生产S玻纤SHIELDSTRAND和
11、XSTRAND纱。预计在今后几年内，国外大部分生产线均将继续进行技术改造和产品升级，生产高性能玻璃纤维。生产技术上，提高生产效率、节约能源、趋零排放、减少资源消耗、降低生产成本，营造玻纤绿色经济是发展方向。池窑推行纯氧燃烧技术。,1）国外发展趋势,国内外发展趋势,池窑漏板向多孔、多元素、双底板方向发展。池窑漏板成分除锆、钇外，在铂铑合金中尚可加入钼、钨、铼、铱等。,国内外发展趋势,着重发展玻纤低碳型经济；不断深化制品加工、开发更多新产品，开发玻纤制品应用领域；提高浸润剂和涂覆处理技术。,2）国内发展趋势,玻璃纤维未来发展预测,1、市场需求不断扩大2、玻璃纤维应用领域不断拓宽能源建设交通运输建筑
12、工程石油化工水处理工程航空及高科技领域,1、市场需求不断扩大,玻璃纤维未来发展预测,玻璃纤维复合材料是目前树脂基复合材料中产量最大、应用最多的品种。2015年全球玻璃纤维复合材料市场价值将突破84亿美元，复合年均增长率达6.3%。而亚洲复合材料则以每年两位数增长，占世界复合材料的比例将从目前的36%增长到2015年的46%。中国2009年度复合材料323万吨，列世界第一。中国大陆是亚洲复合材料增长最快、最大的生产和消费国。,玻璃纤维未来发展预测,我国已成为世界上最大的玻璃纤维生产国，预计对玻璃纤维的年需求量已达140万吨左右，将很快超过美国，并正在成为全球玻璃纤维产业需求和应用的最大市场。根据
13、我国玻璃钢/复合材料行业的发展情况，预计近年对玻璃纤维的需求每年将有两位数的增长。中国大陆玻纤行业产能增长的基础是需求的增加，根据过去几年国内玻纤消费的发展趋势和玻纤行业“十二五”规划（草案）所作出的测算，显示国内玻纤消费的巨大市场已经启动，出口不再是需求的主要来源，国内需求将成为玻纤产能的主要吸收者。预计2010年国内玻纤市场需求达到159万吨。2015年可达200万吨。,玻璃纤维未来发展预测,2015年国内主要应用市场需求预测：玻璃钢 90万吨 代替石棉电子、电器 30万吨 过滤材料工程塑料 30万吨 耐热材料防水材料 10万吨 增强橡胶建筑领域 10万吨 其它土工材料 10万吨 小计20
14、0万吨国外需求预测：80万吨 国内外需求总计：280万吨我国实现了世界玻纤制造基地的转移。,玻璃纤维未来发展预测,玻纤及其复合材料，以其轻质高强等特性，可推动相关行业的节能减排。建筑业和交通运输业是玻璃纤维用量最大的应用领域，同时，电子信息、新能源和电力等行业对玻璃纤维的需求也将持续增长。能源建设 风能我国2009年新增13800MW风力发电能力，总装机26010MW，是世界为新增风电最大的市场，其连续第四年装机能力增加一倍。预测2010年我国风能新增1.5万MW。到2015年全国规划装机9万MW，新增玻纤的需求量达到60万吨以上。,2、玻璃纤维应用领域不断拓宽,玻璃纤维未来发展预测,烟气脱硫
15、火力发电量占全球发电量的一半以上，因此，煤炭在至少未来几十年内仍将是主要的燃料。所有的火力电厂最终都要安装洗涤塔和脱硫系统，而玻璃钢则是这一应用领域内性价比最高的材料。FGD（烟气脱硫）未来投资主要是在亚洲，而不是美国和欧洲，中国将成为FGD系统的最大市场，占到世界总量的40%以上。2010年我国烟塔一体脱硫系统用ECR玻璃纤维预测比2009年增长50%以上。在未来十年内，中国燃煤电厂的脱硫容量将增长50%以上。输变电设施由于玻璃钢/复合材料具有重量轻、强度高、绝缘性好、耐疲劳、耐腐蚀、加工成型方便、易维护等特点，在电力行业得到了广泛应用。玻璃钢/复合材料在电力行业的应用除传统输变电设备、设施
16、外，玻璃钢杆塔和复合电缆芯成为行业关注的热点之一。此外，太阳能接收板玻璃钢支架也在积极开发中。,玻璃纤维未来发展预测,沼气池将生物资源变成沼气是广大农村减排增能的措施之一，用玻璃钢做沼气池有独特的优势。农业部在积极规划推广，2010年计划建500万个农村用户。交通运输 轨道车辆20102015年间，我国规划建设的城市快速轨道交通项目总长度达1700公里，5000多亿元投资将聚集在这一领域。玻璃钢/复合材料在轨道交通上的应用发展从玻璃钢/复合材料零部件到全玻璃钢/复合材料的机头、箱体等都展示了巨大的优势及其在轨道交通领域广泛的应用前景。汽车2009年我国汽车产销量达1300万辆。随着国家振兴汽车
17、产业规划出台，将加速提升玻璃钢/复合材料制品在汽车上的应用总量。预计今后几年我国汽车行业玻璃纤维增强复合材料的年用量将达到10万吨的规模。,玻璃纤维未来发展预测,游艇与造船全世界游艇拥有量约为1800余万艘。随着全球经济形势的好转，外资游艇企业向大陆迁移和我国高收入阶层的需求，以及海南国际旅游岛和沿海发达地区的游艇设施规划建设，未来几年我国游艇行业将有一个大的发展。造船也是玻璃纤维巨大的市场，欧洲和美国均有政府规定、4060英尺的船必需用玻璃纤维增强复合材料制造。我国2003年已确定要在今后几年全部淘汰京杭大运河中的水泥船，而沿海近100万艘小型木质渔船的淘汰工作也已进行多年。淘汰水泥船和木质
18、渔船后，最理想小型船用材料就是玻璃纤维增强复合材料。建筑工程玻璃钢/复合材料制品在建筑领域的应用除传统产品，如冷却塔、风机、水箱、管道、门窗、采光瓦、装饰装修等和建筑材料外，建筑墙板，建筑补强和玻璃钢/复合材料在桥梁上的应用成为新的关注点。另外，玻纤保温材料、轻质隔热的玻纤增强菱镁和石膏板材、玻纤膜材、玻纤遮阳产品、玻纤墙部等装饰产品也有很大市场。,玻璃纤维未来发展预测,石油化工除传统防腐工程外，玻璃钢高压管道、贮罐、塔器、地下贮油罐（双壁罐）等产品持续增长。另外包括钻井平台及其所用管道，海水淡化、海港工程以及海浪、海水温差等海洋能的利用的各种海洋工程复合材料的应用成为人们关注的新热点。水处理
19、工程由于玻璃钢/复合材料所具有的比强度高、优良的耐腐蚀性能和无锈蚀等特点在水处理工程上得到广泛的应用。航空及高科技领域2008年全球各地航空产业消耗的复合材料达到21万吨。据预测，2008-2014年，全球航空领域对复合材料的使用量将每年增长11%。高性能玻璃纤维可作为航空用雷达罩、机舱内饰材料。在国防军工方面，高性能玻璃纤维一直是装甲防弹、透波、耐烧蚀材料的增强基材。非通讯光纤的应用。例如：人身和装备内窥、织物和结构物智能化、通信光信号网络入户、高压直流输变电光控。,玻璃纤维未来发展预测,1）利用玻璃纤维成分的可设计性，开发满足耐热、耐腐蚀性、光电性能及特殊性能（如耐辐射）要求的功能性玻璃纤维；2）利用玻璃纤维制品形态的多样性，发展玻璃纤维制品深加工技术、性能改性技术、应用技术，赋予玻璃纤维新型应用形态、应用性能，扩大应用领域；3）提升功能性玻璃纤维规模化生产技术，提高功能纤维的工艺性，实现高效、节能、清洁生产，并满足应用性价比要求；4）开展玻璃纤维制品应用后的回收利用技术，实现可持续发展。,3、技术发展预测,产业发展建议,1、提高技术水平，促进行业发展；2、支持大企业集团和特色企业发展；3、规范市场行为，扩大产品应用；4、做好资源和环境保护，实现可持续发展；5、做好高性能玻纤的产业发展规划。,谢谢！,
