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1、1,绿茶提取物市场调研,陈肖能2011年9月13日,2,目录,前言.3绿茶提取物产品定议.4绿茶提取物国际现状分析.6绿茶提取物国内总体市场分析.9中国茶提取物市场供需调查分析.23重点客户行为调查分析.27绿茶提取物价格体系.36SWOTW分析.37市场启动方案.39国内主要植提取物厂家资料.40,3,一、前言,目前国内市场上使用茶提取物最多的工业食品是茶饮料，中国茶饮料自1993年起步，2001年开始进入快速发展期。2002年，全国茶饮料的总产量接近300万吨，2003年已超过400万吨。在中国台湾，茶饮料已超过碳酸饮料成为市场第一大饮料品种。2008年各品味的茶饮料包括冰茶、低糖茶饮料、
2、调味茶等销量9.97亿标箱，销售额400亿元，用于加工茶饮料的茶叶约7万吨。但是真正意义的茶饮料，均是用茶多酚或速溶茶粉为主要配料。我国新的茶饮料国家标准均要求必须标示茶多酚含量。绿茶提取物有着着广阔的市场空间。,4,二、绿茶提取物产品定议,绿茶提取物是以绿茶为原料，按照对提取的最终产品用途的需要，经过物理化学提取分离过程，定向获取和浓集茶中的某一种或多种有效成分，而不改变其有效成分结构而形成的产品。绿茶的提取物虽然已经没有了茶叶的形态，但它的化学组成成分和茶所含有的是相类似的，通过将水分和组成茶叶的茶纤维去除之后，形成了包括茶多酚、氨基酸、有机酸、糖类、类脂、生物碱、芳香物质、维生素、色素、
3、酶类等总共将近500种物质。我国的绿茶提取物总体上是属于中间体的产品，目前的用途非常广泛，主要用于药品、保健食品、化妆品的原料或辅料等。,5,1、茶多酚,茶多酚作为茶叶中含量最丰富、特征最明显的化学成分，在人体保健方面表现出来的功效很多，包括抗氧化、抗动脉粥样硬化、防辐射、防龋护齿、抗溃疡、抗过敏、抑菌、抗病毒、抗肿瘤等。国内外已有许多保健食品或膳食补充剂中添加有茶多酚类提取物，例如美国、日本和我国均有添加了茶多酚或EGCG的片剂、胶囊、含片、糕点等产品。现代保健食品，要是利用茶多酚在降脂减肥阴、抗衰老、防癌抗癌、防治心血管疾病等方面的功效。利用茶多酚的吸附作用和抗菌能力，将其添加到空调器的过
4、滤网或鞋垫中，能够实现清除异味、除臭、杀灭有害微生物和清洁空气的作用加到香烟过滤嘴中有解毒的功效渗染在布纤维上可制成护肤内衣。茶多酚还可用作食品工业上的抗氧化剂、保鲜剂、保色剂。利用茶叶色素的色泽和亲水性能，应用于唇膏产品中，具有提亮色彩和滋润作用。,6,2、EGCG,EGCG是绿茶茶多酚的主要组成成分，也是绿茶儿茶素类的主要成分，是儿茶素中活性最高、含量最多的功能成分，一般含量以每克绿茶计为30-50mg。在儿茶素中，EGCG是清楚自由基、抗氧化能力最强的一种儿茶素，其儿茶素中抗氧化活性依次为：EGCGEGCECGEC。有报道称EGCG的浓度为0.006mg/ml时对氧自由基消除率98；浓度
5、为0.1mg/ml时，对羟自由基消除率为99.9。EGCG目前无法人工合成，唯一来源就是茶叶。不同来源的茶叶品种，其儿茶素含量也不同。绿茶所含的儿茶素含量最高，其次是乌龙茶，再次是红茶。所以国外主要从绿茶中提取儿茶素。由于茶叶的成分复杂，从茶叶中制取高纯度的儿茶素和EGCG具有相当难度。其技术难点是精细分离，同时还应防止有效物及茶叶赋有的天然风味不被破坏和损失，加工过程尽量采用低。目前国内外比较成功的工艺包括：逆流连续萃取、高速固液分离、微滤和超滤、反渗透浓缩、冷冻干燥等技术制备茶多酚、儿茶素。再从中分离出EGCG和咖啡因，一般推荐树脂色谱分离和亲和性分离法，以适合食品安全的要求。,7,三、绿
6、茶提取物国际现状分析,1、茶叶中含有大量的有效成份，如从绿茶中提取的茶多酚、速溶茶粉，是一种纯天然的食品添加剂，被广泛应用于药品、保健品和食品中，在欧美、日本和东南亚有广泛的市场。此外，发达国家已将儿茶素广泛应用于食品工业、保健品工业和药品工业。2、茶多酚的开发始于20世纪80年代，并在90年代逐渐得到实际的应用。目前，茶多酚生产技术开发转入到亚洲国家，如印度、斯里兰卡和中国等国家，而美国、北美、欧洲和日本等发达国家却把主要精力集中在对茶多酚医学应用和科学研究及开发新产品的生产技术上。,8,3、绿茶提取物主要国家和地区概况,A、美国美国是世界上茶多酚用量最大的国家。在美国，茶多酚已被用在各健康
7、食品生产线，以及卫生、沐浴相关用品的生产中，今后还将有希望用于药品生产与制造。2006年10月，美国食品和药物管理局(FDA)批准茶多酚作为新的处方药，用于局部（外部）治疗由人类乳头瘤病毒引起的生殖器疣。这是FDA根据1962年药品修正案条例首个批准上市的植物（草本）药。美国还已经将减肥药中曾经使用的麻黄素一律改用茶多酚，并颁布相关法律保障执行，这直接导致了茶多酚市场需求看涨。,9,B、日本在亚洲，膜分离技术、超临界萃取技术、冷杀菌技术、微胶囊技术已开展在茶叶深加工中应用，使茶叶深加工产品的质量显著提高。在日本，儿茶素含量高的绿茶饮料由各家饮料公司开发制造并进入市场销售以来，绿茶儿茶素材料的市
8、场需求量急剧增加。日本三共公司最早开发出了目前国际上已广泛开发的绿茶提取物为优良的水溶性抗氧化剂，在水产加工品应用广泛，最明显特点可保持水产加工品肉色不变，外观有鲜度，其抗氧化主成分为多酚，除抗氧化外，还兼有消臭、防褪色、抗菌等功效。日本还开发有各种等级的绿茶提取物，与抗氧化剂VE、VC等抗氧化剂组合成系列化抗氧化剂，以增加抗氧化的效应并扩大在食品中的应用。从2003年起，以减少体内脂肪的花王公司加工制作的“健康绿茶”饮料产品在市场旺销为契机，伊藤园公司的绿茶饮料“美味的瘦身饮料”、三得利公司开发的“健康儿茶素方式”、可口可乐公司加工制作的“稀罕珍奇茶茶叶之功”（品名）以及朝日饮料公司的“茶的
9、风采”等茶饮料新产品先后投放市场。这些饮料产品都是含儿茶素60-100mg/100ml，并添加环状糊精和香料材料调整风味和屏蔽异味的特色产品，富含茶氨酸和苹果多酚化合物（配加的）的功能成分，充分显示出与市场现有产品“差别化”特征的产品。,10,四、绿茶提取物国内总体市场分析,近年来，我国茶叶深加工的研究和发展，国内的茶叶有效成分的利用研究越来越引起广泛的重视，研究主要集中在茶多酚上，其次是茶多糖、咖啡碱和色素。目前，国内不少优秀的茶提取物企业都通过了GMP认证，产品质量和检测水平达到了国际先进水平。2008年，我国茶多酚产量据世界第一，大约90%的茶多酚产量用于出口，内销极少。目前，我国出口茶
10、多酚的公司主要有江苏无锡的太阳绿宝生物公司（日资公司）以及浙江和湖南的一些公司。我国茶多酚在饮料、化妆品、保健品等领域，正逐步取代原来使用的化学原料，应用领域不断加大。,11,（一）、国内市场发展存在的问题,1、企业规模偏小 与外资企业相比，国内茶提取物的生产企业规模偏小，还有部分企业只是以委托加工为主营业务，竞争力较弱。2、产品同质化严重 由于该行业门槛相对较低（尤其是对粗提物而言），一旦某个产品在国际市场上走俏，很快就有多个企业跟进。比如绿茶提取物CPhI就有无锡绿宝、宁波中药厂等数十家企业生产。3、产品生产有待规范 目前，国内茶提取物市场竞争激烈，产品掺假问题时有发生。此外，农药残留和溶
11、剂残留超标问题也时有发生，产品生产亟待规范。,12,2008年6月，浙江东方茶业有限公司承担了国家发改委膜工程茶叶深加工高技术产业化示范项目的实施任务，在绍兴县滨海工业区征地100亩，投资1.2亿元，建成了目前中国规模最大、科技含量最高、技术装备一流的茶叶提取物生产和研发企业，可年产茶多酚800吨，各种速溶茶粉2000吨，各种茶浓缩液3000吨，年产值亿元，每年可消耗低档茶6000-10000吨。2008年，香港金绿源（国际）有限公司引进浙江工业大学的科研成果，以先进的提取方法和生产工艺从茶末或茶叶边角料中提取茶多酚、咖啡碱、茶黄素、茶多糖、茶氨酸等产品，广泛应用于生产市场上生物制药行业急需的
12、、科技含量高的生物科技产品，实现“一茶多提”和生物科技产品的工业化、规模化生产，具有极大的市场潜力和广阔的前景。该项目占地45000多平方米，总投资1亿两千万元，建设一条日处理6吨茶叶（茶叶下脚料）原料生产线。年可生产茶多糖180吨、茶多酚180吨、茶黄素24吨、茶氨酸9吨。全部产品100%出口欧美等国家，有利于提高当地生物医药产业规模，增强医药产业的聚集效应，优化产业结构，促进当地茶叶种植业的发展。,13,单位：万元,数据来源：中国市场调查研究中心,（二）来自中国市场调查研究中心的安数据1、2009年中国茶提取物行业主要经济指标分析,14,2006-2009年中国茶提取物行业收入增长情况,单
13、位：万元,15,2、2009年茶提取物市场分季度主营业务收入分析,单位:万元,16,（三）市场结构分析,1、产品市场结构 我国茶提取物行业主要产品有茶多酚、茶黄素、茶多糖以及茶皂素、茶咖啡碱等，其中茶多酚以及茶黄素的产品应用较为广泛，二者分别占据了市场的71%和15%左右。另外，茶多糖占了约4%。,17,我国茶提取物产品市场结构分析,18,2、品牌市场结构,茶提取物行业普遍规模较小，近年来，通过优化组合、并购重组和技术改造、基本建设等措施，行业生产集中度有所提高，规模开始扩大。行业内涌现出了一些具备研发实力的优势品牌，缩小了在技术方面与国外产品的差距，增强了核心竞争力。,19,我国茶提取物品牌
14、市场结构分析,20,3、区域市场结构,国内茶提取物的生产区域主要集中在茶叶资源丰富的南方地区。我国最大的“茶多酚”生产出口基地-江苏无锡一年就可消耗茶叶7000吨，苏南地区的茶叶远远不能满足当地茶多酚加工企业的需要。此外，陕西省的茶树种植面积也十分广泛，为当地的茶多酚生产企业提供了稳定的货源。,21,2009年我国茶提取物区域市场结构分析（按产量计）,22,4、渠道市场结构,我国的茶提取物生产企业广泛采用直销形式，占比在60%以上，其次采用较多的是代理经销商。电子商务是最近几年才开始采用的销售渠道形式，由于其便利性和低成本，越来越多的茶提取物生产厂商开始采用这种销售渠道,23,2009年我国茶
15、提取物渠道市场结构分析,24,五、中国茶提取物市场供需调查分析,1、需求分析 茶提取物用于化妆品工业和医药工业中已有的一定的时间，最近的研究表明有一些茶提取物还具有天然抗氧化剂功能。近年来，随着绿茶茶多酚的各种改善生理机能的功效的验证，国内以代表健康的绿茶饮料为中心掀起了茶多酚热，食品原料中的绿茶茶多酚的需求日趋白热化。,25,2006-2009年中国茶提取物需求量统计,26,2、供给分析,旺盛的市场需求推动了近年来国内茶提取物产量不断提高。2006年以来，国内茶提取物产品的增长速度以超过15%的速度高速增长。2008年虽然受经济危机影响，增速虽有所下降，但仍以15.22%的速度增长。2009
16、年我国茶提取物产量达到1960.3吨，同比增长16.37%。,27,2006-2009年中国茶提取物产量统计,单位：吨,28,六、重点客户行为调查分析,我国的茶提取物的大客户主要包括医药、化妆品、食品等生产企业。大客户购买一般具有重复购买、购买量大、专家型购买等特点，客户不仅关心产品的价格、质量，对交货期、售后服务、产品技术含量等也有严格要求，有的大客户在对影响购买的各种因素重要性排序时甚至将价格因素排在了最后。代理商也是茶提取物大客户之一。不同的是，代理商作为茶提取物厂家的辅助市场销售的角色，他们之间存在一定的利润分配关系。代理商具有合作稳定性较强的特点，有利于生产企业弥补自身销售能力不足，
17、提高地区品牌影响力。,29,1、我国茶提取物重点客户特点及其购买行为分析,重点客户特点购买行为医药、化妆品、食品等生产企业区域分布无规律性，一般采购额较大稳固产业链，持续获取产品供应大型代理商分为单品牌代理和多品牌代理，代理是经过生产商授权，此类大客户区域分布较为均匀收取产品差价，代理产品型号多样化,30,2、重点客户需求调查分析,医药、化妆品、食品等生产企业作为茶提取物的重点客户，其采购价格即是其生产成本，因而在采购过程中的原料价格是它们的重要需求之一，在多数重点客户心目中，价格低廉可以成为决定其是否采购最重要的因素之一。由于茶提取物主要应用于为人们所食用，且对人的生长以及生活有着重要的意义
18、，因此其质量优劣关乎人们的身体健康，这也决定了医药、化妆品、食品等生产企业在茶提取物的选择上会倾向于性能优异、质量良好的产品。大客户不仅考虑茶提取物价格和性能，持续的供给渠道也是其选择的重要因素，一些大客户为获取持续、稳定的供应产品积极与茶提取物生产商建立长期战略合作联盟，甚至一些茶提取物产品也是按照大客户的要求设计定制。对于大型代理商来说，其关注点主要表现在品牌、价格、性能及售后服务的支持等。对于代理商来说，其考虑的因素主要为销售提成，提成的多少直接关系到代理商的利益。另外，为了保证茶提取物的顺利销售，品牌、价格、性能、售后服务支持等也在产品的推广中也起到了极其重要的作用。,31,3、重点客
19、户满意度调查分析,对于茶提取物企业来说，客户的满意度一方面取决于性价比较高的茶提取物产品，另一方面取决于畅通的销售渠道和周到的服务支持。这就要求茶提取物企业在生产过程注意原材料的质量，注重生产工艺的改进和技术创新，加强质量控制管理，保证产品质量的持续改进。同时，茶提取物制造商必须具有根据大客户需求进行针对性的设计、研发、生产、销售的能力，并在售前、售中、售后提供相应的服务支持，减小因盲目生产而造成的产品滞销。为此，茶提取物企业可以根据大客户的特点细分客户群，合理配置资源，在产品结构、资源投入、渠道优化等方面更加到位。,32,4、重点客户采购与渠道调查分析,大客户采购的方式多样，其中最常见的方式
20、是长期战略合作。能否成为正式的合作伙伴，主要取决于产品性能、价格、品牌及企业资信等因素。另外，茶提取物生产厂主动寻求代理商或大客户主动请求做代理也是产品供应的主要渠道。,33,茶提取物重点客户的渠道选择,34,5、重点客户品牌战略调查分析,对于茶提取物的下游企业来讲，采购环节和生产管理环节一样在全面质量管理过程中起着关键作用。因此，资信好、生产能力强和商品质量优的茶提取物供应商往往得到采取用固定进货渠道和名优进货渠策略的大客户的追捧。这些大客户在采购茶提取物的同时，也在寻求通过名优商品树立企业良好形象。而另一方面，茶提取物企业也可通过重点大客户渠道来达到宣传自身品牌的目的。此举不论是对茶提取物
21、企业本身，还是对其重点客户，都有助于提高企业经营档次，增加消费者对企业的信任度，从而提升自己的品牌形象，增强核心竞争力。,35,6、国内主要茶提取物出口企业经营海外市场的主要品牌,36,七、绿茶提取物价格体系,37,八、SWOTW分析,1、优势 A、有较好的企业形象 B、专业的技术团队 B、强大的实力为后盾 C、靠近原材料产地 2、劣势 A、品牌知名度不高 B、没有产生规模效应 C、价格竞争激烈 D、销售核心团队还没有形成,38,3、机会 A、产品用途广泛,迎合社会激流 C、可借助渠道较多 D、可对华东市场精耕细作 E、新兴行业，有利于创品牌，走差异化 4、风险 A、易受小厂价格冲击 B、做大
22、客户的公关需要一个过程,39,九、市场运作方案（略）,1、对大客户直销和走代理商渠道同步进行，使两者形成互补。2、走品牌化道路，适当的对产品进行包装，提升品牌的附加值。3、实行双品牌策略，切实保护不同渠道商的利益，构建合理、稳定的价格体系。4、组建适合公司的现阶段的营销团队，选择合适的人运作合适的模式5、加强对空白市场开发的力度6、加强客户关系的维护，调能代理商的积极性，使及主推我们的产品，加强对直供客户技术人员和采购人员的公关，使之都能在我们这个项目上得到相应的回报应7、重点启动华东市场，对华东市场进行精耕细作。8、注重对延伸成品的调查和拓展，为公司创造新的利润点。,40,十、国内部分植物提
23、取物厂家介绍湖南地区 Hunan Zone：长沙艾茵生物制品有限公司(AIGI,Changsha Active Ingredients Group,Inc.):中国植提行业的后起之秀，下辖三个生产基地，年产植物提取物800吨左右，产值逾8000万元，主导产品有绿茶提取物(Green Tea Extract)、东革阿里提取物(TongkatAli)、白藜芦醇(Resveratrol)、瓜拿那提取物(Guarana)、灵芝提取物(Reishi Mushroom Extract)、肉桂提取物(Cinnamon Extract)等,“全球植物提取物超市”的倡导者。湖南华湘宏生堂(OSST)：中国植提界
24、的先趋，起步早，在国际上享有一定声誉，但因公司改制，严重影响公司业绩，主导产品为枳实、红车轴提取物等。湖南金农生物资源股份有限公司(Kinglong)：中国起步较早的植物提取物企业之一，与宏生堂、西安天诚并称为中国植提行业三剑客，中国医药保健品进出口商会“植物提取物分会”主要发起单位，国家科技部“中药提取物国家标准”制订的承担单位。主导产品为绿茶提取物、罗汉果浓缩汁等。因公司股份改制，严重影响发展。湖南九汇现代中药有限公司：主导产品为紫锥菊、红车轴草、博落回提取物等。中国医药保健品进出口商会“植物提取物分会”主要发起单位，国家科技部“中药提取物国家标准”制订的承担单位。现与浙江康恩贝合作。另外
25、湖南地区还有长沙飞拓、长沙康隆、长沙鑫农、长沙华康、长沙远航、长沙惠瑞、长沙绿源、长沙蕴茵、长沙农建、永州希尔、永州百草、湖南湘源、湖南雅龙、湖南百泰利、湖南大自然、麓山制药、怀化洪光、怀化金泰等植物提取物经营企业。陕西地区：Shanxi Zone西安天诚医药：最早一批生产植物提取物的企业，起步早，发展快，2000年前后曾为中国植提老大，近几年因人才流失严重，销售额有下滑。主导产品为卡瓦提取物、紫杉醇、枳实提取物等。西安浩天生物技术公司：老总张成文为原西安天诚的创始人，也是中国植提界的革命前辈，依靠强劲的科研实力，主打产品为辅酶Q10。陕西嘉禾植物化工有限责任公司：原老总曾销售原料，公司以此依
26、托原料价格优势，提取规模较大，发展也较快。主导产品为贯叶连翘、枳实、育亨宾等。西安三江生物工程公司：起步较早，在美国有销售公司，主导产品有越橘、白柳皮、刺蒺藜提取物等。陕西那边工厂较多，规模一般都不大，还有陕西昌岳、陕西旭煌、陕西华昌、陕西太康、陕西宏达、陕西慧科、陕西华腾、西安大地、西安华萃、赛德高科、西安鸿生、西安富捷、西安飞达、西安中鑫、西安华萃、陕西汇生、西安原生、西安保赛、西安小草、西安怡利嘉、西安天一、安康禾烨麦迪森、宝鸡市普兰特等一大批植物提取物经营企业。,41,江浙地区 Zhejiang Zone宁波绿之健:主要产品有越橘提取物、紫杉醇、千层塔提取物、茶叶提取物等产品。浙江惠松
27、制药有限公司：与日本松浦药业株式会社合作，主要生产与经营中药材与菌类提取物产品。无锡绿宝生物制品有限公司：大型绿茶提取物生产与供应商，与日本太阳化学合作，绿茶提取物出口占市场份额较大。浙江康恩贝：主导产品为银杏提取物,“天宝宁”银杏叶片,上市公司，国内最早开发银杏叶制剂的公司，2005年收购湖南九汇现代中药公司，进一步拓展植物提取物市场;江浙地区还有浙江医保、浙江万丰、浙江东方茶叶、浙江九洲药业、浙江诚意药业、浙江沙星医药、中化宁波、杭州绿天、杭州禾田、杭州博大、杭州沁源、宁波中药厂、宁波立华、常州神马、湖州圣马、杭州养泰禾、杭州问松堂、杭州中香化学、等植物提取物经营企业。四川地区 Suchu
28、an Zone成都华高药业有限公司：工厂很气派，主导产品为绿茶、大豆、淫羊藿、红景天、枳实、等提取物。是我国四川地区较有影响力的植物提取物供应商之一。成都华康：原成都市金堂植物提制厂，2001年改制而成，主导产品为地奥明、枳实提取物（辛弗林）、橙皮甙、槲皮素、新橙皮甙、红景天提取物、芦丁等。广汉绿松药业有限责任公司：主要生产大豆异黄酮系列产品、葛根素、茄尼醇等物提取物。四川地区植物提取物工厂很多，规模都不大，主要的产品有黄芩苷、黄连素、人工牛黄等特色产品。其它地区 Other Zone桂林莱茵生物股份有限公司：原名广西兴安宏源生物制品有限公司，公司第二期工厂投产后规模较大，主导产品有葡萄籽提取
29、物、红景天提取物、罗汉果提取物等。现与MB North American合作开拓北美市场。北京绿色金可：主导产品为欧洲越橘提取物、甘草酸系列产品等，在美国有销售公司。在中药复方具备较好的国际前景。天津尖峰：起步较早的植物提取物企业，主导产品为葡萄籽提取物、红景天提取物等。云南植物药业，云南玉溪万方、云南望子龙：这三个厂家比较想似,主导产品为三七总皂苷、三七叶苷、利血平、灯盏花素等植物提取物。华北制药：主要生产大豆异黄酮和西红柿红素等。天士力现代中药资源有限公司：植物提取物及制剂，有 天士茶、普爱宁、花粉茶、天士妇欣等保健品。国内首家通过国际标准体系整合认证的制药企业；专业化标准化数字化的植物药提取企业,
