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1、2013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书发行人新郑新区发展投资有限责任公司主承销商二C）一三年月2013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书声明及提示一、发行人声明本公司董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，本公司全体董事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明本期债券主承销商按照中华人民共和国公司法、中华人民共
2、和国证券法和企业债券管理条例等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债券持有人会议规则、债券受托管理协议、账户及资金监管协议
3、、抵押资产监管协议、土地使用权抵押协议及流动性贷款支持协议中对本期债券各项权利义务的约定。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中列明的各种风险。I2013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书投资者公开发行的部分，预设发行规模不低于13亿元。2、通过上海证券交易所向机构投资者发行的部分，预设发行规模不超过2亿元。（六）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国
4、家法律、法规禁止购买者除外）。（七）发行期限：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的发行期限为5个工作日，通过上海证券交易所发行的发行期限为3个工作日。（八）债券担保：本期债券采用土地使用权抵押的担保方式。（九）信用级别：经大公国际资信评估综合评定，发行人的主体信用级别为AA.级，本期债券的信用级别为AA级。IH2013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书目录释义1第一条债券发行依据3第二条本次构二二二二二二二一二 机一二二二二二二二二 关二二二二二二一二二 有二二二一二二二二二 的二二二一二二二二二 行二二二二二一二二二 发二二二一二二二二二 券： 保要式
5、管点诺法况况况券途施策级见项件4第三条发行概8第四条承销方H第五条认购与托12第六条债券发行网14第七条认购人承15第八条债券本息兑付办17第九条发行人基本情18第十条发行人业务情26第十一条发行人财务情39第十二条已发行尚未兑付的债47第十三条募集资金用48第十四条偿债保证措52第十五条风险与对60第十六条信用评64第十七条法律意66第十八条其他应说明的事.68第十九条备查文692013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人、公司、新区公司：指新郑新区发展投资有限责任公司。本期债券：指总额为人民币15亿元的201
6、3年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券。本次发行：指本期债券的发行。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书。募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的2013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要。主承销商：指华龙证券有限责任公司。债券受托管理人、监管银行、抵押资产监管人：中国银行股份郑州高新技术开发区支行。簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期
7、债券的最终发行利率的过程。承销团：指由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销组织。承销团协议：指主承销商与承销团其他成员为本次债券发行签订的2013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券承销团协议。余额包销：指承销团按照承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额，在承销期结束时，将售后剩余的本期债券全部自行购入的承销方式。12013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书抵押担保：指发行人将其子公司合法拥有的部分国有土地使用权作为抵押资产进行抵押，以保障公司债券的本息按照约定如期偿付。证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登
8、记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国证券登记公司上海分公司”）。上交所：指上海证券交易所。当年债券存续余额：指债权登记日日终在中央国债登记公司和中国证券登记公司上海分公司登记的全部债券面值总和。国家发展和改革委员会：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）。工作日：指北京市商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）。元：指人民币元。22013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书第一条债券发行依据本期债券已经国家发展和改革委员会发改财金2013
9、1133号文件批准公开发行。32013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：新郑新区发展投资有限责任公司住所：新郑市和庄镇能庄村法定代表人：关民安联系人：刘剑昭：新郑市中华北路与少典路交叉口东200米联系：0371-85900690：0371-62693274邮政编码：451150二、承销团（一）主承销商：华龙证券有限责任公司住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼法定代表人：李晓安联系人：孙守用、简光友、李世涛、陈杰、尹晓光、于洋、谭品崛：广东省深圳市深南大道4009号投资大厦7楼联系：0755-83936860、83942167
10、：0755-82912907邮政编码：518048（一）分销商1、东吴证券股份住所：苏州工业园区翠园路181号法定代表人：吴永敏联系人：盛丽君、郭冰洁、尹力子：上海市西藏南路1208号东吴证券大厦20楼联系：021-63126300.63123007、6312300542013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书：02163123005邮政编码：2000112.财富证券有限责任公司住所：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层法定代表人：周辉联系人：张燕莉、王培斌：深圳市福田区深南大道2008号凤凰大厦B座15层联系0755-82575665x82575670：0755-82
11、575650邮政编码：5180003、东兴证券股份住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层法定代表人：魏庆华联系人：贺方增、杨景春：北京市金融大街5号新盛大厦B座12层联系010-66555285.0755-83229482:010-66555530邮政编码:100033三、托管人1、中央国债登记结算有限责任公司住所：北京市西城区金融大街10号法定代表人：刘成相联系人：李杨、田鹏：北京市西城区金融大街10号联系010-88087971s88087972：010-88086356邮政编码：10003252013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书邮政编码：100125七
12、、发行人律师：广东天浩律师事务所住所：深圳市深南大道科技园深南花园C座7楼C、D室负责人：张国瑞联系人：张国瑞：深圳市福田区深南大道7002号财富广场A座10楼W、X、Y、Z房联系0755-86671096：0755-86358828邮政编码：518040八、债券受托管理人、抵押资产监管人、监管银行：中国银行股份郑州高新技术开发区支行住所：郑州高新开发区瑞达路87号负责人：高奇志联系人：丁毅：郑州市高新技术开发区瑞达路87号联系:0371-87028341:0371-87028341邮政编码:450001九、资产评估机构：河南光明土地评估咨询有限责任公司住所：郑州市经五路15号四层410室法定
13、代表人：王宪恩联系人：荆莉、王瑞红：郑州市经五路15号四层410室联系：037165993853：0371-65993853邮政编码：45000272013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书2、通过上海证券交易所向机构投资者发行的部分，预设发行规模不超过2亿元。八、发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。九、债券形式：实名制记账式债券。1、投
14、资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券，在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载。2、投资者通过上海证券交易所认购的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司托管记载。十、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2013年6月28日。十一、发行期限：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的发行期限为5个工作日，通过上海证券交易所协议发行的发行期限为3个工作日。十二、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的6月28日为该计息年度的起息日。十三、计息期限：自2013年6月28日起至2019年6月27日止。十四、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自
15、第3个计息年度开始逐年按照债券发行总额25%的比例等额偿还债券本金。每年还本时，本金按照债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的，各债券持有人所持债券面值占债券存续余额的比例进行分配（每年债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分位的金额忽略不计），利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的各债券持有人所持债券92013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书面值所应获利息进行支付。十五、付息日：2014年至2019年每年的6月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。十六、兑付日：2016年至2019年的6月28日（
16、如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。十七、本息兑付方式：通过本期债券证券登记机构和其他有关机构办理。十八、承销方式：承销团余额包销。十九、承销团成员：主承销商为华龙证券有限责任公司，分销商为东吴证券股份、财富证券有限责任公司和东兴证券股份。二十、债券担保：本期债券采用土地使用权抵押的担保方式。发行人以其全资子公司合法拥有的评估值为364,327.82万元的19宗土地使用权为本期债券还本付息提供抵押担保。二十一、信用级别：经大公国际资信评估综合评定，发行人的主体信用级别为AA级，本期债券的信用级别为AA级。二十二、上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将向有关主管部门提出
17、交易流通申请，经批准后安排本期债券在合法的证券交易场所交易流通。二十三、税务提示：根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担。102013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书第四条承销方式本期债券由主承销商华龙证券有限责任公司，分销商东吴证券股份、财富证券有限责任公司和东兴证券股份组成的承销团以余额包销方式承销。112013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关规定进行债券的转让和质押。132013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书第六条债券发行网点一、本期债券通过承销团成员设置
18、的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行的具体网点见附表一。二、本期债券上海证券交易所发行部分的具体发行网点见附表一中标注“”的发行网点。142013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书第七条认购人承诺购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为做出以下承诺：一、接受本募集说明书及募集说明书摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。二、本期债券的发行人或抵押资产依据有关法律法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门同意后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。三、投资者认购本期债券即被视为同意接受中国
19、银行股份郑州高新技术开发区支行作为本期债券的债券受托管理人、监管银行、抵押资产监管人，与发行人签署的债券受托管理协议、债券持有人会议规则、账户及资金监管协议、土地使用权抵押协议、抵押资产监管协议及流动性贷款支持协议之权利及义务安排。四、本期债券的债券受托管理人、监管银行、抵押资产监管人依据有关法律法规的规定发生合法变更并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。五、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。六、对于债券持有人会议依据债券持有人会议规则规定作出的有效决议，所有投资者（包括所有
20、出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均接受该决议。七、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在下列各项条件全152013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受该债务转让：（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对本期债券项下的债务转让承继无异议；（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议，
21、新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；（四）如债务转让同时变更抵押资产的，相关事宜须债券持有人会议同意，并经有关主管机关审核批准；（五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露。162013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书第八条债券本息兑付办法一、利息的支付（一）本期债券在存续期内每年支付利息一次，后四年每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券的付息日为2014年至2019年每年的6月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个
22、工作日）。（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。（三）根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税收由投资者自行承担。二、本金的兑付（一）本期债券设置提前偿还条款，自第三个计息年度开始逐年按照债券发行总额25%的比例等额偿还债券本金。还本时按债权登记日日终在证券登记机构名册上登记的，各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为2016年至2
23、019年每年的6月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易流通债券本金的兑付通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。172013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书第九条发行人基本情况一、发行人概况名称新郑新区发展投资有限责任公司住所：新郑市和庄镇能庄村法定代表人：关民安注册资本：壹亿元整企业类型：有限责任公司（国有独资）经营范围：承担城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资、建设、运营、管理、进行土地整理、开发；对房地产、园林
24、绿化的投资咨询。发行人是经新郑市人民政府批准成立的国有独资公司，公司在引入经营城市理念和现代企业制度的基础上，加大城市建设资金筹集、融通力度，并致力于与在加快城市基础设施建设步伐、营造良好的投资环境、推动城市发展的同时实现自身的可持续发展。发行人经审计的合并财务报表显示，截至2012年12月31日，发行人总资产为1,333,591.15万元，所有者权益为1,139,990.00万元。2012年度，发行人实现营业收入94,560.28万元，归属于母公司的净利润24,696.86万元，截至2012年底发行人资产负债率为14.52%。二、历史沿革发行人系根据新郑市人民政府关于组建新郑新区发展投资有限
25、责任公司的通知（新政文200943号），由新郑市人民政府单独出资,新郑市财政局代表新郑市人民政府履行出资人职责,注册资本为人民币3000万元，该出资经郑州正通联合会计师事务所出具的郑正通验字2009第0910号验资报告审验，并于2009年9月15日由新郑市工商行政管理局登记注册成立。2010年6月，新郑市人民政府以货币资金5,000万元向公司增资，182013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书增资后公司注册资本由3,000万元变为8,000万元。该出资业经郑州正通联合会计师事务所出具的郑正通验字2010第06/5号验资报告审验。2010年7月，新郑市人民政府以货币资金2,000万
26、元向公司增资，增资后公司注册资本由8,000万元变为10,000万元。该出资业经郑州正通联合会计师事务所出具的郑正通验字2010第07-19号验资报告审验。三、股东情况发行人为国有独资有限责任公司，新郑市人民政府是公司的唯一出资人，持股比例为100%,同时授权新郑市财政局履行出资人职责。四、公司治理和组织结构（一）公司治理情况公司是依据中华人民共和国公司法及有关法律、法规的规定成立的国有独资公司，并依法制定了公司章程。按照公司章程的规定，公司建立和完善了法人治理结构。主要体现在如下几个方面：1、出资人根据公司章程的规定，公司不设股东会，由新郑市财政局代表新郑市人民政府履行出资人职责，并享有如下
27、权利：（1）委派、更换非由职工代表担任的董事、监事；任免公司董事长；（2）审议批准公司章程；（3）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（4）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（5）对发行公司债券作出决定；（6）对公司合并、分立、解散、破产和清算或者变更公司形式作出决定；（7）对公司财产实行监督管理；192013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书（8）其他职权。2、董事会公司设董事会，成员为5人，董事由出资人委派或更换，其中职工代表由公司职工代表大会选举产生。董事会设董事长一人，由出资人任免。董事会决议表决，实行一人一票。董事会行使下列职权：（1）执行出资人的决定；（2）决
28、定公司的经营计划和投资方案；（3）制订公司年度财务预算方案、决算方案；（4）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（5）制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（6）制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（7）决定公司内部管理机构的设置和相关人员的任免；（8）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；（9）制订公司的基本管理制度；（10）出资人授予的其他职权。3、监事会公司设监事会，监事会由5名监事组成。监事会设监事会主席一名，由出资人从监事会成员中指定。监事会行使下列职权：（1）检查公司财务；（2）
29、对董事、高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规、公司章程的行为进行监督；（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（4）提议召开董事会；202013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书（5）依照公司法第一百五十二条的规定对董事、高级管理人员提起诉讼；（6）其他职权。4、总经理公司设总经理1名，由董事会聘任或者解聘。总经理行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制订公司的具体规章；（6）提请聘任或者解聘
30、公司副总经理、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）董事会授予的其他职权。（二）公司组织结构情况公司根据职能定位、业务特点等设置了6个部门，分别为：开发经营部、工程建设部、工程监督部、计划财务部、融资发展部、综合部。发行人各职能部门间分工明确且保持着良好的协作关系。发行人组织结构如下图所示：212013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书五、发行人与子公司的投资关系截至2012年12月底，发行人拥有4家一级全资子公司,各公司基本情况见下表：发行人子公司情况一览表序号公司名称注册资本直接持（万元）股比例1新郑市政通投资控股90,000
31、100.00%2新郑市新港建设投资10,00。100.00%3新郑市黄帝故里旅游开发1,000100.00%4新郑新城房地产开发1,700100.00%六、发行人主要子公司情况（一）新郑市政通投资控股新郑市政通投资控股成立于2011年11月，注册资本为90,000万元。公司经营范围为：对城市基础设施及市政公用事业项目的投资、建设、运营、管理；房地产投资、咨询；城市建设用地的土地一级开发管理；林区开发和管理；广告设计、制作、发布和代理；对旅游业的投资；投资管理；建材批发零售；市人民政府国有资产管理部门授权范围内的国有资本运营、国有经营性资产的投资开发与管理（法律、法规、国务院决定应经审批方可经营
32、的，未获审批不得经营）。截至2012年12月31日，该公司的总资产为934,363.74万元，所有者权益为746,832.31万元，资产负债率为20.06%。2012年度该公司实现营业收入79,132.42万元，实现净利润7,501.90万元。（二）新郑市新港建设投资新郑市新港建设投资成立于2009年5月，注册资本为10,000万元。公司的经营范围为：对工业厂房建筑、道路维修、绿化的投资，城镇基础设施维护。截至2012年12月31日，该公司的总资产为9,795.56万元，所有者222013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书权益为9,795.56万元，由于尚未正式运营，该子公司20
33、12年尚未实现收入，实现净利润/7.36万元。（三）新郑市黄帝故里旅游开发新郑市黄帝故里旅游开发成立于2010年3月，注册资本为1,000万元。公司的经营范围为：旅游资源的开发和利用，景区建设及配套服务设施项目建设；旅游产品和商品的开发和经营；文化活动的策划。截至2012年12月31日，该公司的总资产为2,088.81万元，所有者权益为1,887.02万元，资产负债率为9.66%。2012年度该公司实现营业收入427.86万元，实现净利润2,922.90万元。（四）新郑新城房地产开发新郑新城房地产开发成立于2010年8月，注册资本为1,700万元。公司的经营范围为：房地产开发、经营（凭有效资质
34、证经营）。截至2012年12月31日，该公司的总资产为198,097.76万元，所有者权益为196,750.97万元，资产负债率为0.68%,由于业务原因，该子公司2012年未实现收入,实现净利润-3.47万元。七、发行人董事、监事及高级管理人员情况关民安，男，1963年10月生，中共党员，研究生学历。历任新郑市人民武装部部长，新郑市人民政府市长助理，新郑市人民政府副市长，中心城区新区管委会主任兼党委书记。现任新郑新区发展投资有限责任公司董事长、新郑新城房地产开发董事长。犯海森,男，1966年12月生，中共党员，研究生学历。历任新郑市财务开发公司办事员，新郑市财政局办公室副主任、办公室主任、副
35、局长、常务副局长、党委副书记、局长、党委书记。现任新郑新区发展投资有限责任公司副董事长。刘剑昭，男，1968年12月生，中共党员，本科学历。历任新郑232013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书市龙王乡信访专干，计生办主任，副科级协理员，新郑市城市开发经营总公司纪检书记、常务副总，新郑市中心城区新区建设管理委员会常务副主任兼副书记。现任新郑新区发展投资有限责任公司董事、总经理，新郑新城房地产开发总经理。吕战朝，男，1971年12月生，大专学历。历任新郑市烟草局科员、新郑市万隆实业副经理、新郑市兴农农业综合开发副总经理，现任新郑新区发展投资有限责任公司董事。吴晓东，男，1973年5
36、月生，本科学历。历任新郑市财政局国债服务部主任、新郑市担保中心副主任，现任新郑新区发展投资有限责任公司董事。张志伟，男，1970年12月生，中共党员，本科学历。历任新郑市财政局预算科副科长、科长，新郑市财政局副主任科员，新郑市财政局党委委员，新郑市财政局副局长。现任新郑新区发展投资有限责任公司监事会主席。刘国强，男，1973年12月生，中共党员，本科学历。历任新郑市城关乡财政所副所长，新郑市八千乡财政所所长，新郑市会计核算中心主任，新郑市财政局党委委员、总会计师。现任新郑新区发展投资有限责任公司监事会副主席。郭俊敏，男，1974年8月生，中共党员，本科学历。历任新郑市孟庄财政所科员，新郑市财政
37、局债务办主任。现任新郑新区发展投资有限责任公司监事。杨建莹，女，1971年9月生，中共党员，大专学历。历任新郑市财政局科员，新郑新区指挥部职员，新郑市中心城区新区财政分局科员。现任新郑新区发展投资有限责任公司监事。马文哲，女，1979年8月生，中共党员，本科学历。历任新郑市财政局科员，新郑新区指挥部职员，新郑市中心城区新区财政分局科员。现任新郑新区发展投资有限责任公司监事。242013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书范红亮，男，1966年10月生，中共党员，本科学历。历任新郑市财政局企业科、办公室、国有资产管理办公室科员，新郑市国有资产管理局行政事业科科长，新郑市国有资产管理局
38、副局长，新郑市财政局经济建设科科长、债务办主任，新郑市农业综合开发公司副经理，新郑市国有资产管理局局长。现任新郑新区发展投资有限责任公司副总经理。黄永亮，男，1969年12月生，中共党员，本科学历。历任新郑市国有资产管理局科长、副局长，新郑市财政局农财科科长，新郑市农业综合开发公司副经理。现任新郑新区发展投资有限责任公司副总经理。张松涛，男，1973年4月生，中共党员，本科学历。历任河南省审计厅科员，新郑市水利局科员，新郑市水利经营管理中心任副主任、经济师，新郑市郑风苑景区开发公司办公室主任、经济师，新郑市水利局办公室副主任、经济师，新郑市建设投资公司办公室主任、经济师，新郑市发改委经济师，新
39、郑市建设投资公司总经济师。现任新郑新区发展投资有限责任公司副总经理，新郑新城房地产开发副总经理。252013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书第十条发行人业务情况一、发行人经营环境概述新郑市位于河南省中部，地处北纬34。16,至34。3夕，东经113。30，至113。5中之间，北靠省会郑州，东邻中牟县、尉氏县，南连长葛市、禹州市，西与新密市接壤。新郑市南北长42公里，东西宽36公里，总面积873平方公里，而且历史悠久，是著名的“黄帝故里、被誉为“中华第一古都工（一）交通区位优势明显在地理区位上，新郑是河南省会郑州的南大门，居郑州、洛阳、新郑、许昌四市所构建的金三角中心位置，是中原
40、城市群的腹地所在。京广铁路、京珠高速公路、107国道等国家重要交通干线纵贯全境，南水北调、西气东输、郑州环城高速、郑尧高速等国家、省、郑州市的重点工程穿境而过。新郑还建有中原地区最大的航空港郑州新郑国际机场，目前己开辟境内外航线70多条。（二）自然资源丰富新郑是一座自然资源丰富、投资领域广阔的城市。新郑市矿产资源较为丰富，目前发现各类矿种有12种，矿产地37处。新郑市资源格局以煤为主，煤区占全市总面积约41%,已探明储量134,610.3万吨，占郑州市煤炭总量的20.5%。此外，新郑市农业资源丰富，建有万亩樱桃、万亩葡萄、万亩小杂果等农产品生产基地，打造了20万亩枣园，种植枣树600万株，年产
41、优质红枣3000万公斤，新郑市由此被中国林业部命名为“中国红枣之乡依托丰富的自然资源、优越的交通区位优势、成熟的工业产业，新郑市经济近年来迅速发展，财政实力逐渐增强：2011年，新郑市地区生产总值以年均14.3%的速度增长，总量达到439.6亿元，比2006年翻了一番；2011年，财政总收入突破50亿元大关，达到53.2亿元，262013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书财政一般预算收入21.6亿元，是2006年的3.7倍，总量跃居全省各县级市的第二位；近五年累计完成全社会固定资产投资1,132亿元，是新郑历史上投资规模最大的时期；2011年末，城乡居民储蓄存款余额达到103.7
42、亿元，是2006年的2.1倍，农民人均纯收入11344元，城镇居民人均可支配收入18,276元，分别比2006年净增5,567元和8,498元。县域经济社会发展综合排序位居全省第三位，连续五年跻身全国中小城市综合实力百强、县域经济基本竞争力百强县（市）行列。新郑市2010年至2012年的GDP与地方财政一般预算收入情况如下表所示：2010年.2012年新郑市GDP和财政一般预算收入金额及增长率2010年2011年2012年项目金额金额（亿元增长率金额）（亿元增长率）（亿元增长率）GDP388.811.7%439.613.8%486.310.6%财政一般预算收入16.227.4%21.633.3
43、%26.924.5%数据来源：新郑市统计公报（2010-2012年）根据新郑市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，新郑市“十二五”规划的主要目标包括：地区生产总值达到710亿元、财政一般预算收入达到33亿元。因此，新郑市丰富的资源、强劲的经济实力以及广阔的发展前景，为发行人的业务发展提供了一个良好的经营环境。（三）新郑新区基本情况新郑新区全称为新郑中心城区新城区，在河南省新郑市老城区北部，郑州市区南30公里,东临京广铁路，西至郑新路，南到郑韩故城-新密铁路，北至南水北调总干渠。由于国家重点文物保护单位郑韩故城位于新郑市中心城区，履行新郑市历史文化名城保护规划与郑韩故城遗址保护规划，会使得新
44、郑市中心城区的现代化发展受到一定的制约。为此，依据河南省政府批准的新郑市城乡总体规划2009-2030与中心城区新区272013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书控制性规划，新郑市人民政府规划在中心城区北部建设新郑新区，因此新郑新区的建设对于新郑市的经济和现代化发展具有重要意义。新郑新区总面积21.56平方公里。其中绿化面积6平方公里，水域面积2平方公里，道路占地3.5平方公里，建设用地10平方公里。近年来，新郑新区加快投资建设，在完成中华北路、解放北路、文化北路、中兴路等40.1公里道路建设之后，2013年，新郑新区还开工建设了创业路等工程，打造便捷通畅的交通网络；另外，201
45、3年，新郑新区相继实施了轩辕湖湿地公园、生态廊道等环境工程及郑州大学西亚斯学院、华信学院等文化设施，还加快了新区中心中小学、幼儿园及公共事业服务中心等基础设施建设。由于成立时间较短，新郑新区经济体量相对较小，2012年新郑新区GDP达到5.3亿元，实现一般预算收入5,859万元，同比增长277.76%。二、行业现状和前景发行人目前主要从事城市基础设施代建、一级土地整理开发及文化旅游等几大板块业务。（一）城市基础设施代建行业1、我国城市基础设施建设行业现状和未来发展展望经过改革开放将近30年，我国城市基础设施状况已得到很大改善，城市面貌日新月异，极大促进了国民经济的发展。但由于原有基础较薄弱，与
46、城市经济和社会发展的需要相比，城市基础设施仍存在明显不足甚至滞后。正是在这样的背景下，十八大后，中央政府力推新型城镇化，2012年底召开的中央经济工作会议也明确提出，城镇化是我国现代化建设的历史任务，也是扩大内需的最大潜力所在。因此未来几年，城市化必将是我国经济发展的中心内容，也是重要的经济增长点，迅速发展的城市化，将对城市基础设施建设提出更为迫切的要求。282013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书“十二五”期间，国民经济将继续保持较快速度发展，完善城市配套设施的要求仍然迫切，因此我国城市基础设施的建设将继续加快。住房和城乡建设部“十二五”规划显示：全国城市市政基础设施投资总额
47、预计在7万亿元左右；将新增路网62万公里,其中：铁路3万公里、城市轨道1600公里、公路55万公里、高速公路3万公里；沿海港口新增能力23亿吨，万吨级深水泊位517个；新建民用机场54个，改扩建80个；在“十二五”期末，我国城镇化率争取达到52%左右。未来10-20年，随着我国城市化进入加速发展阶段，城市人口将继续保持高速增长，我国在城市基础设施建设方面的投入必将不断扩大，基础设施建设及相关公用事业将获得广阔的发展空间和良好的发展机遇。2、新郑市城市基础设施建设行业现状和未来发展展望新郑市是河南省对外开放重点市和加快城市化进程试点县市，并获得了中华第一古都、中国优秀旅游城市等称号。近年来，新郑
48、市启动并强力推进新型城镇化建设，城乡面貌显著优化：完成第一水厂扩建和第二污水处理厂、龙湖污水处理厂建设工程，建成北环路、中华北路、神州路等U条市级道路，改造人民路、新华路、中华路等31条主次干道和68条背街小巷，郑新快速通道即将竣工通车；保障城市供热需求，五年新增供热用户8,700户、供气用户Ll万户，建成老年人活动中心、社会福利中心，提高了公共服务水平；集中实施人民路精品街整治，建成占地600亩的轩辕湖水库，新增城市绿地147万平方米，城市绿化覆盖率达到39.9%；着力改善农村生产生活环境，大力实施“村村通”公路、“村村通”自来水工程，累计新建、改造农村公路894公里，解决了38万人安全饮水
49、问题；建成龙湖宜居教育城区面积达到22平方公里；启动了薛店、孟庄镇区改造，积极推进薛店常刘中心社区等21个新型社区建设。根据新郑市“十二五”发展规划，未来几年，新郑市将承接郑州292013年新郑新区发展投资有限责任公司公司债券募集说明书和机场对新郑发展的辐射带动作用，完成石武高铁、郑州至新郑机场至许昌、新郑机场至登封至洛阳城际铁路、港登高速公路等交通基础设施项目的建设，全面实施道路升级和乡乡连接、跨乡村连接工程，构筑“八纵八横、节点相连、覆盖城乡、高效整合”的市域交通体系。同时加强供暖、供气、供水、排水、污水处理、垃圾处理等城镇基础设施建设，建成第二水厂、第二生活垃圾填埋场、“三网融合”等项目，使新郑市在“十二五”期末达到中心城区集中供水率90%以上、集中供暖率70%以上、集中供气率70
