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1、化肥助剂行业分析报告目录一、行业主管部门、监管体制与主要法律法规和产业政策61、主管部门和行业管理体制62、主要法律法规73、产业政策7(1)有关新材料和高新技术方面的产业政策7(2)与该行业发展相关的主要产业政策的具体容8二、化肥助剂行业发展简况101、化肥助剂行业产生的背景10(1)化肥作为战略性农资，对于农业增产增收、保障粮食安全意义重大10(2)化肥助剂对于化肥行业发展具有重大意义11(3)化肥助剂行业是化肥行业专业化分工的必然结果132、化肥助剂行业的发展概况14(1)化肥结块现象和理论推动了化肥助剂产品的出现(20世纪70年代)14(2)传统产品阶段(从20世纪70年代起到20世纪
2、90年代)15(3)新型防结剂与缓释材料、矿石浮选剂等新型化肥助剂的出现(21世纪初至今)16(4)我国化肥助剂行业的发展简况173、新型化肥助剂产品技术的创新性与先进性18(1)防结剂产品18(2)多功能包裹剂19(3)造粒改良剂19(4)磷矿石浮选剂19(5)缓控释材料20三、行业竞争情况201、行业竞争格局202、行业进入的主要障碍22(1)技术壁垒22(2)行业应用经脸壁垒23(3)市场在位壁垒24(4)资金壁垒25(5)人才壁垒25(6)品牌壁垒25四、市场总体供求状况262、化肥产品结构优化将切实有效拉动化肥助剂市场需求增长273、节能降耗、环境友好、功能性、专用性的要求将进一步拓
3、展化肥助剂行业发展空间284、提供整体解决方案、具备良好全程技术服务能力的化肥助剂生产企业将会占据市场优势地位285、化肥行业集中度的提高将导致化肥助剂行业集中度提高29五、下游行业的发展状况与市场容量291、防结剂下游行业的发展状况与市场容量30(1)化肥复合化程度的提升推动防结剂产品大力发展30(2)复防结剂的市场容量31(3)尿素防结剂的市场容量322、多功能包裹剂与造粒改良剂在磷肥应用市场的发展状况与市场容量33(1)磷肥产量的增长为多功能包裹剂与造粒改良剂带来发展机遇33(2)磷肥多功能包裹剂、造粒改良剂市场容量分析343、磷矿石浮选剂下游行业的发展状况与市场容量34(1)磷矿石浮选
4、对于磷矿资源开发利用具有重大意义34(3)磷矿石浮选剂市场容量分析364、缓释材料下游行业的发展状况与市场容量38(1)在国家政策大力推动下，缓控释肥与缓释材料市场前景广阔38(2)缓释材料的市场容量395、其他助剂类产品下游行业的发展状况与市场容量406、国化肥助剂市场容量总量417、国际市场的发展状况与市场容量41六、行业利润水平的变动趋势与变动原因421、原材料价格变动的影响432、产业政策的影响433、产品生产工艺和技术水平的影响434、下游行业周期性波动的影响44七、影响行业发展的有利因素和不利因素441、有利因素44(1)产业政策的支持44(2)下游行业的发展为我国化肥助剂行业提供
5、了广阔的市场45(3)化肥产业专业化分工程度加深46(4)化肥助剂行业集中度的提高有利于行业健康发展462、不利因素46(1)竞争格局有待进一步整合46(2)研发力量相对较弱47八、行业技术水平与行业特点471、行业技术水平与发展方向472、行业经营模式48(2)行业模式对比分析503、行业的周期性、季节性和区域性50(1)周期性50(2)季节性51(3)区域性51九、上下游行业关联性与对本行业的影响521、上游基础化工行业与本行业的关联性与影响522、下游化肥行业与本行业的关联性与影响523、农业与本行业的关联性与影响53十、行业主要企业简况531、阿麦仔化工()532、市中远化工543、新
6、绿源化工544、翁福正昌工贸545、市天翔矿业科技546、富邦科技股份54化肥助剂是一种为改善化肥性能而出现的新型功能性材料，属于精细化工行业的子行业。行业具体归属关系如下:化肥助剂作为服务于现代农业的新型功能性材料，能改善化肥性能和品质、降低化肥生产能耗、提高化肥利用率、减少化肥用量与其对环境的污染，将推动我国化肥行业向资源节约型和环境友好型的方向发展，符合“循环经济”、“低碳经济”、“绿色经济”的现代社会发展趋势，对我国发展现代农业有重要意义，发展空间广阔。一、行业主管部门、监管体制与主要法律法规和产业政策1、主管部门和行业管理体制我国对化肥助剂行业的管理，遵循市场经济体制下的市场化发展模
7、式，采取政府宏观调控和行业自律相结合的方式。目前，化肥助剂行业已实现市场化竞争，在主管部门和行业协会的宏观管理和指导下，行业企业的生产经营完全基于市场化方式展开。具体而言，本行业的宏观管理职能主要由国家发改委和工信部承担，中国化工学会所属精细化工专业委员会为本行业的自律管理组织，对其进行自律规和引导。鉴于与化肥行业具有紧密的联系，中国化肥协会对化肥助剂行业的发展亦具有一定的指导作用。2、主要法律法规本行业生产过程中所需遵循的法律法规主要涉与安全生产、环境保护、质量管理、劳动用工等方面，如中华人民全生产法、中华人民国环境保护法、中华人民国产品质量法、中华人民国劳动法等。3、产业政策（1）有关新材
8、料和高新技术方面的产业政策产品作为服务于现代农业的新材料和高新技术产品，所在行业属国家重点支持的高新技术领域，具体如下：防结剂、多功能包裹剂、造粒改良剂、缓释材料等化肥助剂产品系当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）中列明的“现代农业之新型高效生物肥料：生产高效多功能生物肥料技术、肥料缓释技术”；磷矿石浮选剂（捕收剂、调整剂、起泡剂等）等化肥助剂产品系当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）中列明的“新材料：高效低毒的捕收剂、调整剂、起泡剂等选矿药剂”。在化肥助剂生产中使用的材料改性、合成技术系国家重点支持的高新技术领域（国科发火2008172号）中列明的新材料技
9、术之“超细功能材料技术：粒子表面处理和改性技术、高分散均勺复合技术”。经改性、合成后的新型表面活性剂是新型化肥助剂的主要成分，被国家重点支持的高新技术领域（国科发火2008172号）列为新材料之“功能精细化学品：新型表面活性剂”。化肥助剂产品系外商投资产业指导目录（2007年修订）鼓励类项目中的“助剂、添加剂新产品、新技术”。化肥助剂产品系产业结构调整指导目录（2011年本）鼓励类产业项目中的“新型高效、环保催化剂和助剂；优质钾肥与各种专用肥、缓控释肥的生产”。国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出应大力发展新材料等战略性新兴产业，在新材料产业中重点发展新型功能材料，而公司的主要产品化肥助
10、剂系化肥生产过程中不可或缺的新型功能性材料。（2）与该行业发展相关的主要产业政策的具体容政策名称发布机构颁布时间相关政策内容关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的KI意见中共中央、国务扉2012年指出要依鸵科技创新雯动,引领支撑现代农业建设,强调要大力推广高效安全肥料化武业“十二五”发展规划工信部2012年鼓励发展按配方施肥要求的复混肥和专用肥,重视发展中、微量元素祀料、缓控释肥料当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）国家发改委、科技部、商务部、知识产权局2011.I肥料之“生产高效多功能生物肥料技术、肥料缓择技术”列为新材料类别：高效低毒的捕收剂、调整剂、起泡剂
11、等选药剂产业结构调整指导目录（20U年年本国家发改委2011年将新型高效、环保催化剂和助剂：优质钾肥及各种专用完,缓控移肥的生产列为鼓励类产业国民经济和社会发JM十二个五年规划纲要卜届全国人大四次会议2011I大力发展新材料等战略性新兴产业,其中重点发展新型功能材料石油和化学业”十二五”发展指南中国石油和化学工业联合会2011年人力活性剂：重点发展高性能含硅衣面活性剂和脂肪酸类等天然产品为原料的表面活性剂化肥：鼓励发展符合测土配方越肥要求的更混肥、专用肥,缓控移肥、生物肥,以及利用中低品位破矿生产的新型肥料石油与化行业十二五”科技发展规划纲要（征求意见稿A中国石油和化-2011年要求重点发展高
12、效复合肥、震控释祀，提高化肥利用率,促进化肥原料结构、产品结构调整,重点研究低品位磷牙石媒会利用1：业化技术，缓祥、控释等长效新型肥料匚业化技术国家重点支持的高新技术钝域科技部财政部国家税务总局2008年1I!1-1L学品：新组去面活性剂：（2）超细功能材料技术I粒子去面处理和改性技术、高分散均匀复合技术外商投资产业指粒目录（2007年修订A国家发改委、商务部2007年将精细化1.中的助剂、添加剂筋产品、新技术列为鼓励类产业美卜枳极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见中共中央、国务院2007年加快发展适合不同土填、不同作物特点的专用肥、缓释肥国家中长期科学和技术发展规划纲要（200
13、6-2020年国务院2005年点研究开发淌足国民经济基破产业发展需求的石油化匚.精细化及催化、分离技术二、化肥助剂行业发展简况1、化肥助剂行业产生的背景(1)化肥作为战略性农资，对于农业增产增收、保障粮食安全意义重大化肥助剂作为一种为改善化肥产品性能而在化肥生产过程中添加的新型材料，其诞生和发展是以化肥行业的发展为基础的。化肥作为粮食的“粮食”，是一种战略性农用物资，在促进农业增产增收、提高农民收入水平、保障国家粮食安全方面具有重要意义。国外农化专家普遍认为，在保持其它生产条件不变的情况下，农作物施用化肥与不施用化肥相比可增加产量40%以上。根据世界粮农组织估计，化肥对发展中国家粮食增长的贡献
14、率达55%,对我国粮食单产增长贡献率达40-50%,对总产量增长的贡献率达30%。2001-2009年我国粮食总产量和化肥施用总量资料来源：国家统计局据统计，2009年我国人均粮食占有量仅399公斤，国际通行标准是人均760公斤左右，因此我国人均粮食占有量仅为国际标准的53%o在人均粮食占有量低、播种面积减少的形势下，提高化肥施用率和利用率成为提高粮食产量的必然要求。目前，在耕地面积难以增加的前提下，大幅度提高粮食单产是解决人民营生问题、确保粮食安全的唯一选择，而化肥的增产作用是其中最为重要的措施之一。(2)化肥助剂对于化肥行业发展具有重大意义化肥助剂是化肥生产过程中不可或缺的功能性材料，其主
15、要作用是能降低化肥生产能耗、改善化肥性能和品质、提高化肥利用率、减少化肥用量与其对环境的污染等，对于解决化肥生产、贮存、运输、销售和使用中发生的众多问题具有重大意义。对于解决化肥的吸潮、结块和粉化问题意义重大在化肥销售和使用过程中，吸潮、结块和粉化问题一直是影响化肥质量的重要因素。随着化肥由低浓度向高浓度方向的发展，养分的提高使化肥结块问题日益突出。化肥结块不仅给化肥的生产、储存、运输带来很大的麻烦，更主要的是给农民施肥带来不便。近年来，随着农业现代化的发展，机械化施肥日益普遍，化肥结块不仅会影响施肥效果，严重的还会导致机械故障。此外，粉化产生的粉尘洒落在植物叶面会引起烧伤事故，吸入还会危与人
16、身安全。因此，通过使用防结剂，可以增强化肥防结性能，对化肥的品质和使用具有十分重要的意义。对于化肥生产企业造粒和包裹等关键工艺意义重大造粒成型和包裹处理是化肥生产过程中的关键工艺环节。在化肥生产过程中，造粒成型效果差会造成产品成球率低、系统返料大，降低生产效率、增加设备负荷和生产能耗，加大了生产成本；同时，造粒效果差会造成现场粉尘大，对设备防腐和人身安全带来隐患，并污染环境。此外，造粒效果差的产品往往外观不佳、颗粒强度差，容易出现结块和粉化现象，影响化肥销售和使用。造粒改良助剂能增加成球率，改善造粒效果，提高颗粒强度和光滑程度，进而改善产品品质、提高生产效率、降低生产能耗。在成品处理过程，使用
17、多功能包裹剂，能在防结块和防粉化的基础上，明显降低生产现场粉尘，减少粉尘对设备腐蚀与人体的伤害；赋予产品稳定的颜色和外观，且具有一定的缓释功能。缓释、控释化肥技术对于提高化肥利用率意义重大如果肥料养分释放速度太快，在作物吸收前就已流失大部分养分，会导致肥料利用率低，这种养分流失现象在南方多雨地方尤为严重。缓释、控释是指通过技术处理延长或控制化肥养分的释放时间，以持续满足农作物在不同生长阶段对养分的需求，从而提高化肥利用率。目前，我国政府已经意识到缓释、控释技术对于提高化肥利用率、降低资源消耗和改善环境状况具有重大意义，因此出台了一系列推广缓释、控释化肥应用的产业政策。磷矿石浮选剂对于提高磷肥企
18、业磷矿石利用率意义重大磷矿石是生产磷肥、复的重要原料。我国磷矿石储量位居世界第二位，约占世界磷资源的30%,但品位普遍较低，平均只有17%左右，且“胶磷矿”居多，采选难度大、杂质含量高、利用率低。一般而言，用于化肥生产的磷矿石品位需要达到30%以上，才能满足磷肥、复生产企业的需要。通过使用磷矿石浮选剂，可以提高选矿效率、降低杂质含量、提升磷精矿品位，对我国磷肥企业原材料的稳定供应与提高矿石资源利用率均具有重要意义。节能降耗助剂对化肥企业的生产意义重大化肥行业是能耗大户，实行节能降耗和减排，既是企业转变经济增长方式的在需要，更是企业实现可持续发展的必然选择。为了帮助化肥生产企业实现该目标，化肥助
19、剂企业推出了各种节能降耗助剂，如用于磷酸生产过程中抑制泡沫产生的消泡剂、用于提高磷酸杂质沉降速度的絮凝剂、用于阻止磷酸与料浆管道结垢的阻垢剂等。综上，通过各种化肥助剂的使用，对于化肥产品来说，可以改善化肥产品品质、增加化肥产品功能、改进化肥施用效果和提高化肥利用率；对化肥生产来说，可以降低化肥生产能耗、提高化肥生产效率、增加企业经济效益、加快化肥产品结构调整和产业升级；对于社会来说，可以促进国家现代农业发展、提高资源利用率和改善化肥施用对环境的影响。(3)化肥助剂行业是化肥行业专业化分工的必然结果化肥助剂行业具有小批量、多品种、差异化、专业化、技术密集、功能性强、配方生产的特点，不同化肥生产企
20、业、不同生产工艺、不同化肥品种对于化肥助剂的需求各不一样，需要根据具体情况制定相应的配方应用于具体的生产环节。化肥生产企业出于经济性、专业性的考虑，通常难以投入大量人力、物力研发生产所需要的助剂，而采取外购的方式满足生产经营需要。因此，化肥助剂行业是化肥生产专业化分工的必然结果，随着专业化分工程度的提高，化肥助剂行业将会得到进一步发展。2、化肥助剂行业的发展概况(1)化肥结块现象和理论推动了化肥助剂产品的出现(20世纪70年代)自化肥产生以来，吸潮、结块与粉化问题一直是影响化肥质量的重要因素。关于肥料结块与粉化的机理十分复杂，目前还没有完整统一的理论，其中最主流的是“晶体桥连理论”和“毛细管吸
21、附理论”。晶体桥连理论主要用于解释温度和湿度相对较高环境下的结块现象，该理论认为：对等待包装的产品而言，在温度和湿度相对较高的环境下，会表现出较明显的“晶桥粘连”特性，即肥料复盐“溶解-结晶”反复产生，最终导致化肥吸潮、褪色、结块与粉化。“毛细管吸附理论”主要用于解释相对干燥环境下的结块现象，该理论认为：肥料颗粒部微细粒子排列形成一定数量的毛细管，毛细管部液体表面存在着一定的吸附力，吸附力推动液体从颗粒部向外部扩散，而肥料颗粒外部环境相对湿度较低会形成一定程度的蒸发效应，导致部的饱和溶液扩散到外部被蒸发或者重结晶，最终导致表面发霉、褪色、泛白，严重时出现结块、粉化。化肥结块问题导致了对防结剂的
22、需求，而结块原理的突破，则使得防结块类化肥助剂产品的推出成为可能。（2）传统产品阶段（从20世纪70年代起到20世纪90年代）为解决化肥结块问题，出现了一系列技术。20世纪70年代初，出现的早期技术是在化肥表面简单包裹高岭土、硅藻土等粉状材料，用量较大，为20-40千克/吨肥料，但防结效果一般，生产过程中粉尘大、现场环境恶劣，且大幅度降低了肥料的养分。当时，人们也曾尝试用植物油脂来解决结块问题，但用量大、成本高。20世纪70年代中期，日本人开始使用醛类化合物作为肥料防结块剂，但成分中的低沸点醛和机油稀释剂易挥发产生刺激性异味，接触或吸入后产生毒性，会污染喷混环境和肥料使用环境。20世纪80年代
23、，德国学者研究了木质素磺酸钙等金属盐对肥料的防结块性和抗破碎性，克服了使用醛类的缺点，但这些物质的加入使肥料变成褐色或棕褐色，影响市场推广；芬兰T阿尔纳斯将溶入酶中的阳离子胺类（脂肪胺、聚胺）和氨基二期酸盐一起熔入矿物油中包裹复，得到了较满意的防潮、防结块效果，但原料成本高、生产与使用均不方便，且采用大量溶剂不安全，故难以实际应用；日本仓田笃三直接使用酰胺类化合物作为主要防结块剂，但这类物质价格十分昂贵。90年代法国出现了采用油、蜡类的熔融物包裹化肥的技术，效果一般，但降低存放期间产品的颗粒强度，引起粉化现象。(3)新型防结剂与缓释材料、矿石浮选剂等新型化肥助剂的出现(21世纪初至今)新型防结
24、剂与多功能包裹剂的出现进入21世纪，随着化肥行业的不断发展和壮大，出现了多种防止化肥结块的技术，较好地解决了化肥的结块问题，具体如下：防结剂的针对性更强：解决了以前采用一种通用配方低效甚至无效等问题，出现了针对烟草肥、硝铁磷、硝酸锭等高硝态氮产品的硝基防结剂，出现了针对中国特有的高塔高尿态氮的防结剂等；防结剂的形态多样化：根据不同企业不同工艺的需求，有膏体防结剂、粉体防结剂、液体防结剂以与可在造粒之前加入的添加型防结剂；产品不断升级，功能复合化多样化：多功能包裹剂和造粒改良剂，不但具有优秀的防结块效果，而且能减少化肥吸潮、抑制粉尘、增加流动性、调整外观、增加光泽，并具有一定的缓释性能。缓释材料
25、的出现化肥是一个资源消耗型行业。我国是化肥生产和消费大国，但化肥利用率普遍较低，增加了农民的生产作业成本，造成大量的资源浪费与化肥生产和施用过程的双重污染。因此，开发缓控释肥料，提高化肥的利用率成为农业、化工和环保等各个行业迫切需要解决的问题。基于此，国家科学技术委员会在“863”计划和“十五”科技攻关中提出缓控释肥料研究项目，随后一大批的科研院所和生产企业纷纷加入到缓控释肥料的研发和推广行列中。矿石浮选剂的出现随着磷肥产量的逐渐扩大，磷矿资源日益减少，高品质磷矿正面临枯羯。与此同时，高养分磷复肥越来越受到农民的青睐，而高养分磷复肥对磷矿品位的要求也更高。这样就造成磷矿资源品位与磷肥生产需求之
26、间的矛盾越来越大，开发高效的磷矿石浮选剂成为解决国家磷矿资源匮乏的首要方案。节能降耗产品的出现为了适应节能降耗、绿色环保的要求，化肥生产企业越来越重视改善工艺流程，提高生产效率。化肥助剂行业在为化肥行业服务的过程中，得到了迅速发展，并推出了各种功能的化肥助剂，如用于磷酸生产过程中抑制泡沫产生的消泡剂、用于提高磷酸杂质沉降速度的絮凝剂、用于阻止磷酸与料浆管道结垢的阻垢剂等。(4)我国化肥助剂行业的发展简况我国化肥助剂行业起步较晚，20世纪90年代中期防结剂和包裹剂等产品开始广泛应用，但当时使用的基本是进口产品，如西班牙花王(Sinor-KaoS.A.)SKFert系类、法国PST(PSTIndu
27、stries)的FreeFIow系列、美国Arr-MaZ公司的DUStCOntrOl系列等，当时产品性能超过国产产品，曾一度垄断了国市场；而国的化肥助剂企业生产规模较小，且产品单一、质量较差，竞争力较差。经过近十年的发展，国化肥生产企业不断壮大，大型化肥企业对化肥产品品质和性能的高标准要求推动了化肥助剂行业的发展。随着化肥养分的提高和复合化率的增加，肥料结块现象变得尤为突出，进一步加大了对防结剂的需求。21世纪以来，在我国化肥行业快速发展的大背景下，成长起了几家颇具实力的化肥助剂生产企业，他们基于对化肥生产链的全面理解，通过不断的技术创新，掌握了化肥助剂的配方和生产工艺，并顺应客户的需求和变化
28、不断改进产品配方和服务模式，凭借成本、配方和服务等综合优势与国大型化肥厂商建立了良好而紧密的合作关系，从而改变了化肥助剂对进口产品的依赖，为提升我国化肥产业整体技术水平、改善我国化肥产品结构、维护国家粮食生产安全做出了贡献。3、新型化肥助剂产品技术的创新性与先进性(1)防结剂产品经过多年的发展，化肥防结技术逐渐成熟，并形成规模化生产。行业领先的企业在大量实验的基础上，分析、研究结块机理和模型假设，大力发展新材料技术，开发出更具针对性的防结块剂，以满足不同化肥多样化的防结效果需求，防结效率更高，环境兼容性更好。比较有代表性的防结剂产品有：以油脂为基础的膏体防结剂，采用新型的阴离子表面活性剂替代原
29、有的胺类阳离子表面活性剂，针对性强、环保性高、防结效果好、使用成本低；以植物油脂为基础的膏体防结剂，环保性能佳；新型复合型粉体防结剂，将新型环保型改性剂添加到惰性粉体中，并进行超细改性，防结效果好、使用量少，更有效地保障了化肥的养分含量。通过新材料的应用和配方的创新，以富邦科技为代表的企业生产的新型化肥防结块剂产品应用功能和环保性能得到大幅度提高。(2)多功能包裹剂目前多功能包裹剂主要用于售价较高的高浓度磷复肥磷酸二锭的外包裹，可提升产品防结块性能，明显抑制粉尘、增加产品流动性、调整外观、增加光泽，并具有一定的缓释性能。随着市场需求的变化,客户开始要求包裹剂中能含有适量的微量元素、特定的除草剂
30、和杀虫剂，甚至要揉进土，襄调理剂和作物生长辅助改良剂，可以断定未来一段时间包裹剂将不断升级，功能多样化、成分营养化。(3)造粒改良剂该产品通常用于在造粒过程中降低化肥料浆黏度、减少生产能耗、抑制造粒粉尘，并能改善化肥产品粒子表面性能、提高化肥颗粒强度。在实际开发过程中，行业领先企业通常利用具有特定表面活性成分的天然材料来设计配方，绿色、环保、低碳，如味精生产时的副产品氨基酸，氨基酸具有一定的表面活性，可用来改善化肥造粒，同时氨基酸是植物生长辅助营养物质，且有很好的土壤改良作用；腐植酸、黄腐酸、多聚糖等材料绿色可降解，且是农作物的营养成分和优秀的土壤改良材料，化学改性后可直接作为肥料的造粒改良剂
31、。(4)磷矿石浮选剂磷肥的生产原料是磷矿石，磷矿石品位大于30%才能用于生产高浓度磷肥。我国磷矿资源丰富，矿石储量位居世界第二，但低品位的“胶磷矿”居多，且采矿过程中“采富弃贫”现象时有发生，为此，国家与地方政府出台了一系列文件要求贫矿与富矿同步采集。中低品位磷矿需经过浮选降低杂质、提高品位才能使用，目前广泛应用于中低品位磷矿浮选的药剂主要以脂肪酸型阴离子为捕收剂，配合一定量的调整剂、起泡剂、抑制剂，具有成本低、浮选性能好等特点。(5)缓控释材料为提高肥料利用率，我国近期发布的化肥工业产业政策中均鼓励开发缓释、控释肥料。目前，所开发的缓控释技术主要包括尿醛改性技术、材料包膜技术和置分散技术。综
32、上所述，目前国领先的化肥助剂企业所推出的助剂产品通过新材料应用和配方创新，有效解决了传统助剂产品的技术难题和应用弊端，对降低化肥生产能耗、改善化肥性能和品质、提高化肥利用率、减少化肥用量与其对环境的污染等方面起到至关重要的作用。三、行业竞争情况1、行业竞争格局长期以来，国化肥助剂行业因为研发技术水平较低、生产工艺落后、品牌意识淡薄，一直无法与国外知名品牌企业竞争，导致国市场长期被进口产品垄断。近年来，国极少数几家企业通过科技攻关、配方创新与工艺改进，生产的化肥助剂性能达到国际先进水平，开始逐步打破国外公司的技术和市场垄断，进入国化肥企业生产链的各个应用领域。伴随着复、缓释肥和矿石浮选等应用领域
33、的快速发展，国化肥助剂生产企业迅速成长，与国际知名品牌企业在国市场逐渐形成了势均力敌的竞争格局。目前，化肥助剂行业基本形成了国综合服务供应商、外资品牌供应商、化肥企业部配套生产单位、其他中小规模供应商的竞争格局。国综合服务供应商：通过自主创新，产品质量已达国际先进水平，相对于外资品牌产品性价比较高，且能提供快速良好的技术服务，可根据客户具体要求提供差异化的产品，与化肥产品的契合度较好，逐渐在竞争中占据优势地位。外资品牌供应商：产品质量稳定，具有品牌优势，但价格相对较高，且主要依赖于国代理商或合作方提供技术服务，与化肥产品的契合度略差。由于其具有先发和品牌优势，在我国化肥助剂行业发展过程中曾一度
34、占据较高的市场份额。化肥企业部配套生产单位：主要服务于自身化肥生产过程，随着企业规模的扩大和化肥生产专业化分工程度的加深，逐渐由部生产转向外部采购。其他中小规模供应商：以单纯产品销售为主，基本不提供技术服务，不具备根据化肥企业生产的具体要求提供技术解决方案的能力，产品契合度差，竞争力较弱。目前国化肥助剂生产企业大多为此类中小规模供应商。2、行业进入的主要障碍作为重要的功能性材料，化肥助剂对化肥生产企业降低化肥生产能耗、提高化肥生产效率、增加企业经济效益、加快化肥产品结构调整和产业升级等方面都具有十分重要的作用。大型化肥生产企业要求化肥助剂供应商需具备较强的研发能力、对化肥生产工艺的理解能力与快
35、速的配方调整能力，能提供优良的全程技术服务和配套助剂自动控制系统。新进入者和中小规模供应商要想成为大型化肥生产企业的供应商，存在诸多方面的壁垒，具体如下：(1)技术壁垒本行业属于技术密集型行业，对配方设计与调整、工艺过程控制和产品使用过程控制的要求均较高，很多关键技术都需要通过非常细致的工艺过程和专有设备来实现。企业的技术水平主要体现为配方的快速调整能力、产品加工的工艺水平与设备的持续改进能力等方面。配方的快速调整能力：每种化肥所需的化肥助剂受原材料的具体组分、生产工艺等众多因素的影响，导致不同的化肥生产企业乃至同个化肥生产企业不同批次的化肥产品对化肥助剂的需求都有所不同，这要求化肥助剂生产企
36、业具有快速的配方调整能力，这对化肥助剂厂商的技术水平，特别是肥料结块与外观品质的快速评价方法和应用技术体系提出了较高的要求。产品制造的工艺水平：化肥助剂行业是对产品制造工艺水平要求较高的产业。首先，要筛选符合化学结构和性质要求的原材料以合成核心物质；其次，要对不同的核心物质进行复配；最后，在剂型生产中要充分发挥核心物质自身功能与载体的协同作用，以更好地发挥产品的优良性能，这三个过程都对化肥助剂生产企业的工艺提出了较高的技术要求。良好的工艺可以大大提高生产过程中机械改性和化学改性的效果，直接影响产品的性能和品质的稳定性。设备的设计与持续改进能力：设备的设计和改进主要体现在自身生产设备与客户使用设
37、备两个方面。自身生产设备的设计和改进可以持续提高工艺水平和产品品质。为客户提供专用的助剂添加设备和检测设备，可以持续提高化肥助剂的使用效果和降低化肥助剂的用量，从而达到降低客户使用成本和提高自身产品毛利的双嬴效果。助剂添加设备的设计和改进，则必须对化肥生产企业的工艺流程和工艺参数有深入的了解，需要一定的技术水平和行业经验。综上，技术的创新和提高需要企业长时间、大规模生产实践的积累和总结；下游客户对产品质量要求不断提高，企业需持续进行产品配方、工艺技术与添加设备等多方面的改进。以上因素对新进入本行业的企业形成了较高的技术壁垒。(2)行业应用经验壁垒化肥企业使用化肥助剂的目的是为了提高化肥产品的品
38、质、降低化肥生产成本、提高化肥使用效率等。成功的化肥助剂企业必须具备良好的技术服务能力，协助化肥企业实现这一终极目标，而这一能力需要化肥助剂企业具备长期而丰富的行业应用经验，对化肥行业的工艺和需求有深入的了解，并能根据化肥生产企业的工艺流程设计个性化的化肥助剂产品和自动控制系统。行业应用经验丰富的生产企业，在产品销售前，可以组成技术专家团队对化肥生产企业的工艺流程和工艺参数提出合理化建议，为未来化肥助剂产品的顺畅使用奠定基础。在产品使用过程中，通过提供定制的自动控制系统对化肥助剂添加量进行精确控制，以保证单位化肥生产中助剂的最佳用量。在出现品质问题时，能迅速协助化肥生产企业找到原因，改进工艺或
39、调整配方，将损失降到最低程度。行业应用经验是长期服务于化肥行业积累的结果，非一朝一夕所能形成的，因而形成较高的壁垒。(3)市场在位壁垒作为重要的功能性材料，化肥助剂的质量对用户最终产品的性能与品质影响重大。化肥助剂生产商往往需要经过长时间的生产经营与与下游客户的合作，证明其产品的稳定性、可靠性以与后续服务能力后，方能取得客户，特别是大型化肥生产企业的信任。下游客户为保持其产品性能的稳定性，在选定化肥助剂供应商并经长期合作认可后，通常不会轻易更换。另外，由于化肥助剂的配方和使用较为专业，且助剂占其产品成本的比重较低，大型化肥生产企业越来越多采取以承包方式计价的模式与助剂生产商进行合作，既控制了成
40、本又确保了品质，该种情况下加强了双方合作的紧密度，市场在位壁垒更高。(4)资金壁垒从目前的行业发展趋势来看，化肥助剂厂商为了满足大型化肥生产商的需求，确保助剂使用效果的稳定性，通常需提供自动控制系统,因此，化肥助剂厂商需具备一定的资金实力；助剂产品一般需要经历较长时间的市场脸证期，需要企业有足够的流动资金支持项目的运转，该等因素对新进入者形成了较高的资金壁垒。(5)人才壁垒技术来源于人才，技术密集型行业要求企业必须具有经验丰富的高水平研发团队，以保证企业研发、制造的先进性和持续性。技术能力来源于长期而丰富的行业应用经验积累，我国由于化肥助剂行业民族品牌发展时间较短，技术人才相对较少。除研发和技
41、术人才外，化肥助剂行业由于专业性强，其销售人员也需要对技术有一定的了解，对于PSC模式，现场技术服务人员更需要对应用技术有一定的了解。随着客户的增多，企业管理和服务的地理半径增大、物理网点增多，对管理团队的要求逐步提高。对于一个新进入者来说，很难在短时间招聘与培养具有核心竞争力的技术团队，从而无法满足研发、生产与销售的需求。(6)品牌壁垒作为重要的功能性材料，化肥助剂的质量和服务水平对用户最终产品品质与售价影响重大。化肥生产商往往会选择一些知名品牌作为备选供应商进行考察。品牌的建立非一时之功，需要长期的开拓和维护。对于新进入者来说，要想获得大型化肥生产企业的认可，需要较长时间的品牌积累。四、市
42、场总体供求状况1、庞大的化肥生产总量和持续稳定的增长速度将为化肥助剂提供广阔的市场空间化肥助剂市场需求取决于下游化肥行业的发展，受到化肥产量和化肥产品结构等因素的影响。我国是世界上最大的化肥生产国，化肥产量占世界总产量的1/3以上。2010年我国化肥产量达到6,619.80万吨（折纯），创历史新高，2001-2010年间我国化肥产量年均复合增长率为8.2%o2001-2010年我国化肥产量情况资料来源：国务除发展研究中心信息网我国化肥行业庞大的生产总量和持续稳定的增长速度，以与国际市场对我国化肥进口的需求，为化肥助剂行业提供广阔的市场空间，是我国化肥助剂行业发展最坚实的基础，促使我国起步较晚的
43、化肥助剂行业逐年快速发展。2、化肥产品结构优化将切实有效拉动化肥助剂市场需求增长我国农村劳动力紧缺，施肥者以农村留守的妇女与老人为主，他们迫切希望降低施肥的劳动成本与劳动强度，因此，能有效降低施肥次数、提升化肥利用率的高浓度高效化肥、复与缓控释肥顺应了市场的需求，是化肥行业发展的趋势所在，这也是导致我国化肥产品结构调整的重要因素。随着国家要求大力发展高浓度、高效化肥和提高复合化率，化肥产品结构的调整将会切实有效拉动化肥助剂市场需求增长。化肥工业产业政策要求推进化肥产品结构调整，重点发展高浓度基础肥料（尿素、磷锭）和高效复，鼓励开发缓释、控释肥料。石油与化工行业“十二五”科技发展规划纲要（征求意
44、见稿）要求提高化肥利用率和资源综合利用效率，促进化肥原料结构、产品结构调整，到2015年，高浓度化肥比例争取提高到85%,施肥复合率达到40%以上。石油和化学工业“十二五”发展指南指出：“重点发展高性能含硅表面活性剂和脂肪酸类等天然产品为原料的表面活性剂；鼓励发展符合测土配方施肥要求的复混肥、专用肥、缓控释肥、生物肥，以与利用中低品位磷矿生产的新型肥料。”近年来，尿素、磷锭、复等高浓度化肥、高效化肥的快速发展带动了化肥助剂市场需求的快速上升，但目前高浓度化肥比例仍然较低，化肥复合化率仅有30%左右，与世界平均50%、发达国家80%的复合化率相比差距较大。可以预见，随着我国化肥产品结构调整步伐加
45、快、复合化率的进一步上升，将会切实有效地拉动化肥助剂市场需求的增长。3、节能降耗、环境友好、功能性、专用性的要求将进一步拓展化肥助剂行业发展空间节能降耗、环境友好、功能性和专用性是化肥行业重要的发展方向。化肥行业的发展对化肥助剂行业提出了更高要求，同时也拓宽了化肥助剂的应用领域，使得各种专用性、高效能助剂产品逐渐得到了推广应用。我国化肥工业要求发展原料路线优化技术，联产与再加工技术，重点研究低品位磷矿石综合利用工业化技术、缓释和控释等长效新型化肥工业化技术，开发针对具体作物、具体土壤结构的功能性和专用性化肥新品种，从而使得磷矿石浮选剂、各种缓释材料的需求大幅增加，各种有机、环境友好型的助剂产品
46、开始逐步替代传统化肥添加剂。4、提供整体解决方案、具备良好全程技术服务能力的化肥助剂生产企业将会占据市场优势地位我国化肥助剂行业起步较晚，发展初期主要依赖进口。随着我国专业化肥助剂厂商的发展和成熟，供应能力不断增强，产品研发和综合服务能力大幅提升，对国际品牌依赖不断降低。由于化肥助剂产品具有小批量、多品种、差异化特点，不同化肥品种、不同化肥厂家对助剂要求各不一样，化肥助剂厂商需对化肥生产工艺和配方进行全面分析，制定个性化的配方以满足客户的实际需求。伴随着我国化肥产业结构调整和产品升级步伐的加快，能够提供整体解决方案、具备良好的全程服务能力的化肥助剂生产企业将会进一步在市场中占据优势地位。5、化
47、肥行业集中度的提高将导致化肥助剂行业集中度提高我国化肥行业集中度较低，但根据中国石油和化学工业协会制定的石油和化工产业结构调整指导意见，化肥行业将进一步调整产业布局，鼓励企业实施兼并重组，提高产业集中度。因此，化肥行业产能将逐步向大型化肥企业集中。目前，我国化肥助剂行业生产企业数量众多，但规模较小、技术水平不高、服务能力较弱，具有核心竞争力的企业数量有限。随着化肥行业产能逐步向大型化肥企业集中，化肥助剂行业龙头企业由于与大型化肥企业建立了紧密的合作关系，销售规模也将随之扩大，从而导致化肥助剂行业集中度不断提高。五、下游行业的发展状况与市场容量化肥助剂行业与化肥生产行业紧密联系，下游化肥行业的发展将会影响化肥助剂行业未来的发展。根据目前化肥助剂产品的主要应用领域，分析下游行业的发展状况与其对化肥助剂需求量的情况如下：（1）化肥复合化程度的提升推动防结剂产品大力发展目前，防结剂主要应用于复、硝锭与钾肥。复合高效是化肥行业的发展方向，化肥复合化率则是衡量一个国家化肥工业发展水平和农业发展水平的重要标志。施用复可以为作物提供多种营养元素，提高肥料利用率，有利于节约劳动力、提高产量与改善产品品质，并减轻长期使用以氮肥为主的单质肥造成的土壤板结、肥力下降、水土污染等不利影响。
