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1、智能机器人行业研究报告一、行业概况1、行业监管体制、主要法律法规及政策(1)行业监管我国现行智能制造装备行业管理体制为国家宏观指导下的市场竞争体制，宏观调控归属于国家发改委、科技部、工信部以及商务部，主要通过研窕制定产业政策、提出中长期产业开展导向和指导性意见等履行宏观调控和宏观管理的职能。我国智能机器人行业自律组织系中国机器人产业联盟，侧重于行业内部自律性管理，中国机器人产业联盟是由中国机械工业联合会联合在中国注册的机器人行业骨干企事业单位、大专院校和科研院所共同发起成立，在发改委、工信部和科技部的指导下，贯彻落实政府部门对机器人行业提出的相关产业政策和要求；研究产业开展状况，为政府部门制定
2、产业政策提供决策支持等。目前，我国智能机器人行业无准入限制。(2)行业主要法规与政策2006年起，国家先后出台多项标准和扶持智能制造装备行业的规划和政策,采取有效的措施，大力支持工业智能机器人及自动化成套生产线行业的开展。在“十二五期间，工业智能机器人首次成为开展规划的重点开展对象之一,在国务院、工信部、科技部出台的关于“十二五期间智能装备领域的开展规划中，均强调要重点开发并突破有关工业机器人及相关零部件等技术，明确了工业机器人及相关零部件的开展方向，上述政策的出台将有助于完善机器人产业链，促进产业快速开展，实现制造业的升级转型。影响我国智能机器人行业开展的相关规划和政策具体情况如下:时间部门
3、政策法规相关内容2006年02月国务院?国家中长期科学和技术开展规划纲要(2006-2020年)?强调了要围绕国民经济、社会开展需求，以装备制造为突破口，以绿色制造为导向，以信息化和自动化技术为支撑，加强自主开发，支持企业提高自主创新能力，为建设创新型国家提供有力时间部门政策法规相关内容支撑。2006年06月国务院?国务院关于加快振兴装备制造业的假设干意见？提出为加快我国装备制造业的振兴，国家将采取以下政策对装备制造业予以扶持：完善相关法律法规和标准；制定重点领域装备技术政策调整进口税收优惠政策；鼓励订购和使用国产首台（套）重大技术装备；加大对重大技术装备企业的资金支持力度；加强进口设备管理。
4、2008年04月科技部、财政部、国家税务总局?国家重点支持的高新技术领域？明确将先进制造技术中的先进制造系统及数控加工技术和机器人技术列入了国家重点支持的高新技术领域。2009年05月国务院?装备制造业调整和振兴规划？明确装备制造业是给国民经济各行业提供技术装备的战略性产业。强调通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高根基配套件和根基工艺水平；加快装备制造业企业兼并重组和产品更新换代，促进产业构造优化升级，全面提升产业竞争力。2010年10月中共十七届中央委员会第五次全体会议?中共中央关于制定国民经济和社会开展第十二个五年规划的建议？“十二五时期，要改造提升制造业，开展先进装备制
5、造业；必须培育开展战略性新兴产业，加强政策支持和规划引导，强化对核心关键技术的研发，突破重点领域，积极有序开展新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端制造装备、新材料、新能源汽车等产业，加快形成先导性、支柱性产业，切实提高产业核心竞争力和经济效益。同时积极发挥国家重大科技专项的引领支撑作用，实施产业创新开展工程，加强财税金融政策支持，推动高技术产业做强做大。2010年10月国务院?国务院关于加快培育和开展战略性新兴产业的决定？明确节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造业、新能源、新材料、新能源汽车成为重点开展领域。在高端装备制造行业方面，强化根基配套能力，积极开展以数字化、柔性化及系
6、统集成技术为核心的智能制造装备。2012年03月科技部?智能制造科技开展“十二五专项规划？攻克工业机器人本体、精细减速器、伺服驱动器和电机、控制器等核心部件的时间部门政策法规相关内容共性技术，自主研发工业机器人工程化产品，实现工业机器人及其核心部件的技术突破和产业化。2012年05月工信部?高端装备制造业“十二五”开展规划？智能制造装备中提出重点开发智能控制系统、伺服控制机构、工业机器人和专业机器人等八大典型的智能测控装置和部件并实现产业化2012年07月国务院?“十二五国家战略性新兴产业开展规划？突破新型传感器与智能仪器仪表、自动控制系统、工业机器人等感知、控制装置及其伺服、执行、传动零部件
7、等核心关键技术，提高成套系统集成能力2012年08月财政部财政补贴财政部公示2012年智能制造装备工程拟支持名单，用以支持包括软控股份和赛轮股份的轮胎行业工业机器人产业化、海大集团的面向包装物流领域搬运机器人等工业机器人工程和智能制造系统集成应用2013年-成立中国机器人产业联盟推动我国机器人的产、学、研、用、加速机器人技术与产品在各行业中的普及应用3、行业开展历程1920年，捷克作家K.凯比克在科幻剧本?罗萨姆的万能机器人?中首次提出了ROBOT这个名词。现在已被人们作为机器人的专用名词。(1)第一代机器人20世纪50、60年代，随着机构理论和伺服理论的开展，机器人进入了使用化阶段。1954
8、年美国的GCDevol发表了“通用机器人专利；1960年美国AMF公司生产了柱坐标Versatran机器人，可做点位和轨迹控制，是世界上第一种用于工业生产上的机器人。20世纪70年代，随着计算机技术、现代控制技术、传感技术和人工智能技术的开展，机器人行业得到了迅速开展。1974年美国俄亥俄州辛辛那提的MiIaCron公司成功开发了多关节机器人；1979年，Unimation公司推出了PUMA机器人，它是一种多关节、全电动驱动、多CPU二级控制的机器人，采用了VAL专用语言，可搭配视觉、触觉、力感等传感器，在当时是一种技术先进的工业机器人，现在的这hi能机器人构造大体上是以此为根基的。这一时期的
9、机器人属于“示教再现(Tech-in/Playback)型机器人，只具有记忆、存储能力，按相应程序重复作业，但对周围环境基本没有感知与反响控制能力。这种机器人被称作第一代机器人。(2)第二代机器人进入20世纪80年代，随着传感技术，包括视觉传感器、非视觉传感器(力觉、触觉、接近觉等)以及信息处理技术的开展，出现了第二代机器人一有感觉的机器人。它能够获得作业环境和作业对象的局部有关信息，进展一定的实时处理，引导机器人进展作业。第二代机器人已进入了实用化，在工业生产中得到了广泛应用。(3)第三代机器人第三代机器人是目前正在研究的“智能机器人。它不仅具有比第二代机器人更加完善的环境感知能力，而且还具
10、有逻辑思维、判断和决策能力，可根据作业要求与环境信息自主地进展工作。二、行业开展现状及市场规模根据美国机器人协会的定义，智能机器人是一种可编程和多功能的操作机或是为了执行不同的任务而具有可用电脑改变和可编程动作的专门系统。它具有至少一项或多项拟人功能，另外还可能程度不同的具有某些环境感知(如视觉、力觉、触觉、接近觉等)，以及语言功能乃至逻辑思维、判断决策功能等，从而使他能在要求的环境中代替人进展作业。(1)行业所处的生命周期智能机器人具有自动化、智能化、精细化、绿色化的特点，是战略性新兴产业的支柱，是实现生产过程和产品使用过程节能减排的重要手段。智能机器人生产效率高，产品质量好，符合我国产业升
11、级大趋势。我国正处于由传统装备向先进制造装备转型的时期，随着“十二五规划的发布，我国智能机器人开展的深度和广度日益提升，其市场潜力巨大，开展前景广阔。因此，从产业开展周期来看，目前我国智能机器人处于成长期阶段。国际市场分析工业智能机器人诞生于20世纪60年代，在20世纪90年代得到迅速开展，是最先产业化的机器人技术。从近几年世界机器人推出的产品来看，工业机器人技术正向智能化、模块化和系统化的方向开展，其开展趋势主要为：构造的模块化和可重构化；控制技术的开放化、PC化和网络化；伺服驱动技术的数字化和分散化；多传感器融合技术的实用化；工作环境设计的优化和作业的柔性化以及系统的网络化和智能化等方面。
12、根据中国机器人网的统计，过去40年，全球智能机器人总装机量约180万台，2013年全球新装17万台，其中焊接、搬运两类机器人应用占据了70%以上的市场份额。2016年，全球智能机器人销量预计将到达19-20万台。资料来源:中国机器人网、上海野石咨询?2014年度中国工业机器人市场深度研究报告?。国内市场分析我国于1972年开场研制自己的智能机器人，进入80年代以后，国家投入资金，对智能机器人及其零部件进展攻关，完成了示教再现式智能机器人成套技术的开发，研制出了喷涂、点焊、弧焊和搬运机器人。从90年代初起，我国的智能机器人又在实践中迈进一大步，先后研制出了装配、喷漆、切割、包装码垛等各种用途的智
13、能机器人。目前，中国制造业面临着向高端转变，承接国际先进制造、参与国际分工的巨大挑战。根据中国机器人网的统计，2011年中国智能机器人市场销量到达22,577台，同比增长50.70%,2012年中国智能机器人销量26,430台，成为仅次于日本的全球第二大机器人市场，2013年智能机器人销量到达32,864台，同比增加23.70%,预计到2015年中国智能机器人每年新装机量将达37,000台，占全球销量比重的17.90%o具体情况如下：资料来源:中国机器人网、上海野石咨询?2014年度中国工业机器人市场深度研究报告?。考虑到我国国民经济重大需求和国际智能制造技术的开展趋势，我国正处于由传统装备向
14、先进制造装备转型的时期，随着“十二五规划的发布，我国智能机器人开展的深度和广度日益提升，其市场潜力巨大，开展前景广阔。从2011年开场，我国智能机器人累计安装量逐年上升。截止2013年底，我国共累计安装智能机器人超过13万台。预计到2015年，中国智能机器人累计安装将超过20万台。具体情况如下：资料来源:中国机器人网、上海野石咨询?2014年度中国工业机器人市场深度研究报告?。智能机器人是一个完全开放和竞争的行业，近年来民营经济开展迅速，初步形成了外乡品牌、独资品牌和合资品牌多元化开展的格局，多样化的产业资本有助于形成一批具有国际竞争力的龙头企业。但在目前，我国智能机器人还处于产业化初期阶段，
15、与主要兴旺国家相比，我国制造业的智能机器人密度仍处于较低水平。为了改变现状，我国智能机器人行业必须通过产业升级，实现核心技术自主化，高端产品外乡化，出口产品高附加值化，大力开展高附加值和技术含量高的战略性新兴产业，由传统加工制造向价值链的高端延伸。根据中国机器人网统计，2013年中国智能机器人销量32,864台，其中外乡品牌机器人销量仅1,864台，相比2012年，外乡品牌市场占有率增加了近一倍,但市场占有率仍仅为5.70%。独资及合资品牌销量高达31,000台，市场占有率为94.30%o具体情况如下：资料来源:中国机器人网、上海野石咨询?2014年度中国工业机器人市场深度研究报告?。从201
16、1年开场，外乡品牌的市场占有率逐年增长，然而所占比例仍然较低,近年来，随着劳动力条件的不断改善、产品质量和生产效率的不断提高、产业构造的不断调整升级，外乡智能机器人企业迎来巨大的市场开展空间，涌现出大批自主研发实力雄厚的外乡品牌，并已具备逐步代替进口的实力，预计到2016年,外乡品牌市场占有率有望突破20%o2011年至2016年中国智能机器人本区企业市场占有率情况见以以下图：资料来源:中国机器人网、上海野石咨询?2014年度中国工业机器人市场深度研究报告?。近年来，我国智能机器人行业开展较为迅速，市场规模常年保持稳定增长，未来，随着我国制造业的不断升级、劳动力短缺带来的压力等诸多因素都将推动
17、智能机器人在各个领域需求的爆发性增长。中国智能机器人应用范围广泛，从2013年我国智能机器人产品类型上看，主要为焊接、喷涂、码垛搬运以及装配四大类，其中焊接机器人占到了30%,其次为喷涂机器人，占比为23%,接下来为码垛搬运机器人以及装配机器人，其占比分别为15%以及13%oo资料来源:中国机器人网、上海野石咨询?2014年度中国工业机器人市场深度研究报告?。(3)行业与上下游行业的关系智能机器人行业的上游行业主要是标准的机械零部件、电子元器件等行业，以及制造设备所用的钢材、非金属材料等原材料行业；下游行业主要是汽车、电子电气、金属、机械、橡胶、塑料等行业及致力于自动化生产加工和物流的行业。与
18、上游行业的关联性上游行业(原材料)方面，主要包括机器人原形研发、计算机自动控制软件、人工智能、传感和无线通信、精细机械、光机电一体化、能源、材料等，不同类型的智能制造装备涉及的细分产业不同，但整体可划分为设计研发、模块部件和自动控制三局部。上游行业的成本上升或产能缩减会导致本行业的成本上升或影响整体盈利水平，对本行业开展有一定影响。与下游行业的关联性智能机器人行业的下游应用领域广阔，其中主要包括汽车及汽车零部件工业、电子电气工业等制造业，家庭清洁、医疗康复、娱乐等服务业以及核环境、航空航天、军事、勘探等特种领域行业。下游行业企业通常会有长期稳定、相互依赖、互利互惠的合作伙伴，但假设宏观经济环境
19、发生不利变化，影响下游行业景气程度,那么对本行业产品的需求将减少，从而在一定程度限制本行业的开展。资料来源:中国机器人网、上海野石咨询?2014年度中国工业机器人市场深度研究报告?。中国工业机器人产业链资料来源:中国机器人网、上海野石咨询?2014年度中国工业机器人市场深度研究报告?。(4)行业的竞争程度及行业壁垒智能机器人是一个完全开放和竞争的行业，因其对研发设计的技术要求高，属于技术密集型和人才密集型行业，行业壁垒较高。技术、人才和行业应用经历壁垒智能机器人行业集合了研发、设计、生产、制造、安装及售后等多方面业务需求，同时融合了机械设计与制造、流动传动和控制、电动控制和自动化、热能与动力工
20、程、测试技术与自动化、通信技术和计算机应用等多门学科及先进技术,具备较高的技术壁垒。为了满足客户的需求，企业需要研究客户产品加工工艺，综合不同行业的应用经历，形成一支稳定的、具备丰富经历技术开发队伍。公司通过持续大量的自主研发投入，已经形成了较为成熟的、具备较高水准的技术研发平台和研发团队，新进入本行业的企业短期内难以到达上述团队的建设及技术的积累，面临技术、人才和行业应用经历壁垒。规模经济壁垒智能机器人及其核心控制和功能部件生产的企业需要大量的资金和人力资源投入，需配备研发、生产、检测等各类高、精、尖专用设备，以及富有经历的装配人员等满足生产需要。此外，采购、销售和服务网络的建设和完善也需要
21、大量的资金和时间投入，以保证生产经营的正常进展。后续进入本行业的企业需要投入大量资金和时间以满足上述要求，否那么难以实现规模经济效益，难以满足目前剧烈的市场竞争需求。(5)影响行业开展的有利与不利因素有利因素 国家产业政策的扶持国家高度重视智能装备制造行业的开展，政策支持力度不断加码，为推动国内智能机器人自主制造能力、提升智能机器人行业市场竞争力、推动对外经济技术合作、扩大市场开发力度、推动产业机构优化升级起到重要作用。 广阔的国际市场智能机器人及其核心控制和功能部件行业的国际市场长期由少数国际知名厂商所把持，国产品牌在国际市场中鲜见踪迹。随着国家政策的大力支持和国内相关企业研发、生产技术水平
22、的提升，“中国制造机械装备及其核心控制和功能部件开场逐渐进入国际市场。国际市场上是一个更为广阔的市场，开展潜力巨大。目前市场主流产品仍是兴旺国家的品牌，而拥有出色性价比的国产产品在国际市场上有着巨大竞争优势和市场潜力。(2)不利因素 工业根基薄弱我国智能机器人在根基零部件、电子元器件、材料及生产工艺水平等方面与工业兴旺国家相比尚有较大差距，关键零部件、电子元器件等关键部件尚需进口，增加了成套设备的外购成本，降低了产品的销售利润，制约了行业的开展。 自主创新能力缺乏我国工业自动化行业起步较晚，技术储藏与兴旺国家仍有一定的差距，吸收海外先进技术的能力不强，自主创新能力相对较弱，造成很多企业产品单一
23、、技术储藏缺乏，自主创新能力缺乏对我国智能机器人行业的开展起到了一定的制约作用。开展受限于规模受企业规模和资金实力的限制，国内企业规模较小、综合实力有限，致使外乡品牌在国内该行业中的市场占有率较低。三、行业开展前景智能机器人行业目前正处于构造模块化和可重构化，控制技术开放化、PC化和网络化，伺服驱动技术数字化和分散化的开展过程中，市场前景广阔，主要表达在以下几方面：(1)替代人工现阶段，我国正从劳动密集型向现代化制造业转型开展，智能机器人不仅能在各种恶劣、不安全的环境下工作，更具有人工劳动力所不具备的高精度、高效率生产加工的优势。从国外智能机器人市场的开展历程来着，未来10年是国内智能机器人的
24、“快速成长期，存在经济构造转型的“推力，人口构成造成未来劳动力短缺与制造业用人成本趋势性上升的“拉力以及政府政策的催化力等三股驱动力量。(2)替代进口我国智能机器人市场份额仍然为国外行业巨头企业占领，外乡企业的市场占有率缺乏10%。近年来，随着国家产业政策扶持，我国已涌现出大批自主研制或与科研院所开展产学研合作进入工业机器人研制和产业化行列的企业，未来国内生产工业机器人替代进口空间大。2012年我国?智能制造装备产业“十二五开展规划？中规划了未来的市场前景，到2015年智能装备制造产业销售收入到达超过10,000亿元，年均增长率超过25%,工业增加值率到达35%。到2020年，建设完善的智能制
25、造装备产业体系，产业销售收入超过30,000亿元，年均增长率超过25%,实现装备的智能化及制造过程的自动化，使产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高，能源、资源消耗和污染物的排放明显降低。产业政策的导向扶持将保证智能机器人行业的迅猛开展。四、风险特征1、技术成果转化风险技术成果产业化周期长、投资多、要求高、不确定性强，智能机器人行业属于技术密集型企业，假设技术成果未能及时产业化，企业市场竞争力将下降。2、采购价格波动风险智能机器人行业生产所需的零部件主要为钢材制品，近年来，钢材价格持续波动，虽然可通过产品价风格整、产品构造升级等方式局部抵消或转嫁材料采购价格波动对生产成本的影响，但企业仍将面临着主要采购材料价格波动的风险。
