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1、上海市政府采购信息管理平台用户手册采购人分册上海市财政局东软集团XX二O一四年二月二十五日目录综述3第一章审批流程与账号建立41.1审批流程41.1.1操作方法41. 1.2注意事项51.2账号建立与功能授权51.2.1操作方法51.2.2注意事项8第二章预算管理92. 2.1预算导入93. 1.l操作方法94. 1.2注意事项102.2预算授权102. 2.1操作方法113. 2.2注意事项122.3 集中采购预算拆分122. 3.1操作方法123. 3.2注意事项142.4 分散采购预算拆分142. 4.1操作方法142.5 需求委托182. 5.1操作方法183. 5.2注意事项242.
2、6 法人审核需求委托242. 6.1操作方法243. 6.2注意事项26第三章单一来源公示283.1单一来源公示284. 1.1操作方法285. 1.2注意事项31第四章相关项目策划确认与审核324.1相关项目策划确认324. 1.1操作方法324. 1.2注意事项334.2相关项目策划审核334. 2.1操作方法336. 2.2注意事项34第五章采购人代表评标操作365.1评标采购人代表指定375. 1.1操作方法376. 1.2注意事项385.2采购人代表评标签到395. 2.1操作方法397. 2.2注意事项405.3 资格性符合性检查（公开招标流程）405. 3.1操作方法406. 3
3、.2注意事项435.4 评标打分（公开招标流程）435.4.1操作方法435.4.2注意事项465.5评标报告签名465.5.1操作方法465.5.2注意事项475.6资格检查（竞争性谈判流程）475. 6.1操作方法47第六章签订合同合约496. 1确认合同合约496. 1.1操作方法497. 1.2注意事项506.2审核合同合约506. 2.1操作方法507. 2.2注意事项52第七章补充协议538. 1补充协议538. 1.1操作方法539. 1.2注意事项557.2审核补充协议557. 2.1操作方法558. 2.2注意事项56第八章电子验收579. 1电子验收5710. 1.1操作方
4、法5711. 1.2注意事项598.2结项598.2.1操作方法598.2.2注意事项60综述本手册旨在介绍采购人的相关人员在采购过程中需要进行的相关操作，并以图文并茂的形式，生动的展示了采购人的具体操作步骤,手册按一般采购流程介绍了如何维护账号和权限,初始化审批流，导入预算，预算授权，预算拆分，需求委托，确认相关项目策划及审核，最终签订合同合约或生成补充协议及验收结项。另外还介绍了采购人如何发布单一来源公示及采购人评标代表如何进行评标操作,采购人涉及的采购流程主要步骤如下图所示：采购流程图采购人采购操作流程图第一章审批流程与账号建立本章主要描述采购人管理员需要审批流程初始化，建立采购账号并赋
5、予相对应的功能权限等操作。本章节的操作相关内容只需要操作一次即可，完成审批流程的添加和账号的建立后，以后即可重复使用。1.1 审批流程采购人管理员进行审批流程初始化，以便于进行后续流程的操作。1.1.1 操作方法采购人管理员账号登录系统，点击“审批流程定义”，页面审批流程定义列表页面，如图1-1所示：iIiIig每页15二条I没有找到比录,。信息维护口单位信息口预算单位管理个人信息密码修改口浏览配置图1-1审批流程定义页面点击“初始化流程”按钮即可，页面会弹出提示框，如图1-2所示:。首页 。政策法规 。办指Wl资料下我。我要培训。联系我们。培训平台。帮助亩批渣程定义登录人：淡向T作区凰帮助）
6、、注销）审批添程定义信息市她充程名：I插述关键字：o审批流程定义：自筹黄金过算导入：车辆管理审批流程名o信息维护n单位信息 H桢算单位管理n个人信息密码修改口浏览理差审啦务类别：礴据迷定义新费程初抬化旅程撵作图1-2审批流程定义初始化成功提示框点击确认后，页面跳转到审批流程定义页面，如图1-3所示:首页。政策法规。办事指南o资料下载。我要培训。联系我们培，平台。帮助登录人：市批滂程定义affg/加江的.审批方程定义信息蛭审批养程名：I审批北务类别：I请送择描述关健字：I登遍IO蟠鼬功就口审而嬴定义O自筹奥金预算导入主柄管理定义欷流程加化流程南批流程名审批北务类别是否审批外单位提请描述操作上海市
7、社会主义学院采购隼位定标审核采购单位定标审核否审核本单位的采购单位定.；禁用WO信息维护单位信息0预算单位管理3个人信息三密码修改n次嵌通喏上海市社会主义学院采购方式或更审核采购方式变更审核否审核本单位的采购方式变.享用上海市社会主义学除采购霞求退回蠲认审.采购需求退回确认审.否审核本单位的采购雷求退.禁用上海市社会主义学院单一来源公示-审核单一来源公示-审核否审核本单位的单一来漉公.一，禁用上海市社会主义学院自行支付审核自行支付审核否审核本单位的自行支付审.禁用上海市社会主义学院采购需求代理费托市采购需求代理委审.否审核本单位的采购需求代.禁用上海市社会主义学院招标合同审核招标合同审核否审核
8、本单位的招标合同审.禁用上海市社会主义学院国库支付审核支付审核否审核本单位的国库支付市.，禁用上海市社会主义学院合同审核合同审核S审核本单位的合同审核禁用上海市社会主义学院取消采购项目审核取消采购项目审核否市核本单位的取消采购顼.禁用上海市社会主义学院采购项目审核采购项目审核S审核本单位的采购项目审.禁用上海市社会主义学院团购报名审核团购报名审核否本核本单位的团购报名申-禁用N*；*匚卜页I每页50二条I共12条记录,显示1到12图3审批流程定义页面1. 页面会出现多条已经配置好的审批流程，则初始化成功。2. 1.2注意事项如果在审批流程定义页面点击初始化后未出现相关审批流，则代表初始化失败，
9、重新点击初始化流程按钮即可。可能各预算单位的审批流程列表中已存在部分审批流，但若是首次使用本系统进行网上招标操作，还需要再次初始化流程，系统会自动添加“采购相关项目审核”和“招标合同合约审核”这两条审批流。1.2账号建立与功能授权采购人管理员进行采购账号的建立，并对账号赋予相对应的功能权限。1. 2.1操作方法采购人管理员账号登录，点击采购人管理，点击单位列表中的本单位名称，如图1-4所示：qj3SXI39首页政策法规,办招甯资料下依我要培调联系我们,培询平台帮助所有用户信息登录人：单位列表904055陵算单位刻试:用户列袤返回工隹区I用户帐号：三LCM：现算单位名称Ja个人信息D密码修改n浏
10、览四置帮助、注娟）f献|修改删除密码初带化功耳馥权选择用户帐号用户名角色手机号码CISDIfFR捕其单位法人辆人-ft三A11111111111CTSDVCGR颈算单位采购人采购人-商品交易.采11111111111N42s每页IS二条共2条记录显示1到2904O55f尊单株Tmi：无效用户列表用户侏号：I用户名：3Z（激活用Z选掾用户帐号用户名前色手机号码N4Hi*LJ1页I抵页E-二条没有找到记录.用户名：图1-4用户列表页面点击新增按钮，如图1-5所示:图-5新增用户信息页面填写相关账号基本信息，点击确定即可完成账号的创建。用户账号创建完毕后不可更改。创建成功后，页面跳转到用户列表界面，
11、如图1.6所示:首页政策法规办指南资料下n我要培训联系我ri,培平台帮助所有用户信息登录人：-ElT作区单位列表/其隼位名称IIn加旬5跚一硼904055强茸单位-Imit用户列裳用户帐号：I-1用户名：IMJ新增修改删除密码测自化功能授权I帕明IJI位选择用户帐号用户名角色/手机号码审批流程定义三自筹资金预算导入口至辆管理Gydvrywy算单位业务员IllllnuII怏算单位采购人IHlmlIIIQ信息维护c尸dwfr单位法人InlInUn,!Iill5S5二J条凑3条谈,砺1到3Q单位信息三预尊单位管理个人信息密码修改a025904055及算单位刷试:无效用户列表搜;用户帐号：II用户名：
12、I激活用户选择用户保号用户名角色手机号码YSDVFR预算单位法人那人法定负资11111111111CYSDtCOl皆单位采购翦二商融易；111111U111M|I1h页I每天15金条共2条记录,显示1到2图1-6用户信息页面选中需要授权的账号，点击上方的功能授权按钮，弹出功能授权提示窗口，如图1-7所示:帐号，SdWKy,用户名:孩算单位北务员I确定I取消图1-7授权页面功能权限列表采购人-商品交易：拥有该角色的账号可进行本系统中的集市采购操作。采购人法定负责人：拥有该角色的账号可进行集市采购合同合约，供货单盖章审核，招标相关项目策划和招标合同合约审核盖章等操作。采购人-相关项目业务员：拥有该
13、角色的账号可进行涉及在线招标采购的相关操作，如建立招标需求，指定采购人评标代表，单一来源公示等。选中左侧未授权列表中的角色，点击向右的箭头，在已授权角色中出现，则代表授权成功。点击确认按钮后，页面返回到用户列表页面，在角色中会出现授权后的角色信息，如图1-8所示:页政策法猊办指南资料下豉我要培调联系我们培训平台帮助所有用户信息登录人：运回工作区抬助、注销口审批流程定义自筹费金预算导入口车辆管理P信息维护口单位信息预算单位管理a个人信息密码修改n浏览比孟 904055j茸单位-测试：用户列去用户帐号：i用户名：新惜做删除密码初始化功能授权送择用户帐号用户名角色手机号码Gysdwy*y假算单位北务
14、员果购入-项目让务员11111111111Cysdwc1 15卫枭|共3条记录,显示1到3单位列表侬单位的II sl9U4055, 904055孩算单位-剜试:无效用户列表用户帐号：II用户名：ICH：激活用户送择用户帐号用户名角色手机号码CYSDWR预算单位法人渺人-/继ZX11111111111CYsdwcgr预算单位采购采购人-商品交易；人采购人IlinilllllH1I寺口1页Iis页E_W条I共2条记录,显示1到2图1-8用户页面1.2.2注意事项如果在用户列表中，某个账号的角色为空则代表该账号无任何权限，即授权未成功或未授权，需要进行相关授权操作。可能各预算单位之前已完成账号的建立
15、，但若是首次使用本系统进行网上招标操作，还需要在原有的“采购人-商品交易员”账号基础上进行功能授权，添加“采购人-相关项目业务员权限”。第二章预算管理采购人对采购预算进行管理，对采购预算进行授权、拆分，对自筹资金进行预算导入、细化、授权和拆分，并根据预算进行相关项目委托。如图所示:预算管理流程图自筹资金预算导入预算管理流程图2.1预算导入预算导入是采购人管理员将单位自筹资金导入到系统中。部门预算由财政部门统一导入。2. 1.1操作方法采购人管理员账号登录系统，点击“自筹资金预算导入”，页面进入采购预算列表页面，如图2-1所示:。页政策法，o办指mo资料下险我要培训。联系我Ino培训平台o帮助我
16、的猿算登录人：自荐亮金控算搜索一国工作国I僧粕助)(采购根算编号：II项目年度：I请选择二J采购算名称：II执行状态：I请选择;JO嫡的力位查询I-I一市批流程定义_*：；cL?皇整一壁去!WJ亏，!fflxRpxFJr!fStS壬IATjIA心INViI|1j5o二）条没有找到记录.O预算单位管理n个人信息s电码修改n浏览库置图27自筹资金预算列表页面点击新增按钮，按页面信息填写相关信息，点击提交即可，如图2.2所示:。首页政策法规办事指南资料下舞要培IM联系我们培瑞平台帮助我的JS算登录人：自筹资金Ti算信息录入返回T作区帮 R注销拗尊编号：113-76437*自Z a幡助功花3审批流程定
17、义项目年度：2013*自筹资金预苴导入车辆管理所建区县：临级西a信息维护n单位信息规格型号：预茸单位管理a个人信息单价：110000.00a密码修改I口浏览犹置预算总金额：11000000.00*采购类空：I按拉里图2-2自筹资金预算信息导入页面3. 采购方式需要选择分散一招标与分散一非招标，如果选择分散一招标则该预算为公开招标方式进行采购，如果选择分散一非招标则该预算可以竞争性谈判，询价、邀请招标或单一来源方式等非公开招标方式进行采购。4. 1.2注意事项如果进行导入自筹预算操作后，在自筹资金预算列表中未出现，则代表录入未成功需要重新进行录入。2.2预算授权预算授权是采购人法人将该单位的某条
18、预算授权给本单位的相关采购人相关项目业务员的操作，使该采购人相关项目业务员具有操作相关预算的权限。2.2.1操作方法采购人法人账号登录系统，点击“预算授权”，页面进入采购预算列表页面，如图23所示:首页政策法规。办指南。资料下裁,我要培训联系我U培调平台帮助登录入：-ElT作K采购强茸授权采购按算列表搜案采购桎算编号：II横算名称：II顼目年度”请选择二J执行情况：I请送择采购形式：I请送择I查询IIQ采蝌算斓号十贞其名称采购胎式预苴金薇已执行金额执行状态是否授权采购人操作IOi她功需00-13-80002Sfiit技算-(KM集中采购-丰岩标20,000,000.00未启动未授权n预答授权1
19、I三!三三三3T田00-13-80001则Ijt预算-003藁中采购-招标30,000,000.00未启劭未授权段校D个人信息D密码修改n浏览配贯00-13-76437WitfSM-OOl分散采购招标1,000,00000未审核未授权Sft00-13-76436则试预算-002分散采购-丰招标50,000,000.00未审核未授权及权Q顷口党理N”*一-一司2。-J条Iell共4条记录,显示倒41D项目合同审批图2-3采购预算列表页面采购预算授权采购预算编号：按采购编号进行模糊查询预算名称：按采购预算名称进行模糊查询相关项目年度：按相关项目的执行年度进行查询执行情况：按预算执行情况进行查询采购
20、形式：按预算规定的采购形式进行查询点击“授权”，进入采购人业务员列表页面，如图2-4所示:首页o政策法提办指常资料下险舞舞培训。联系我们。培训平台o帮助登录人：应回T作通芾助 、还期a执行报告:统计分忻Q场助助獴e信息维护个人信息 n密码修改 n浏览SeiS采购Ti算授权,采购人员列表采购入姓名采购人角色回颈其单位业密员采购人-顶目11分员;采购人-商品交易C预算单位采购人采购人-商品交易提交取消P项目管理口项目合同审批图2-4采购人业务员列表页面选择操作该预算的采购人相关项目业务员后，点击提交，页面进入到采购预算列表页面，如图2-5所示:。首页 。政策法规。办事指南。资料下戴。我要培训。联系
21、我们 。培训平台 。帮助t&电子集市g招标大方采购算授权登录人：采购，亘算列表搜索采购预算编号：II预算名称：II顼目年度：一：鬻“果注平执行情况：I潮鳏3采购股式：I瞄铎二【查谓In统计分析采购预算编号倏算名称采购即式预算金额已执行金额执行状态是否授权采购人操作WWbS:00-13-80002则试桎算-004集中采购-非招标20,000,000.00未启动已授权器单位业厦权l00-13-80l则试预算-08集中采购-招标30,0,000未启动未授权度权口预算授权Io信息维护3个人信息D密码修改C浏览以JS-13-76437则试预算-OOl分散采购-招标1,0,0,00未审核未授权授仅0013
22、-76436测试算-OoZ分散采购-非招标50,0,0,00未审核未授权侵权Nh，Oi页I每页120二J条Iell共4条记录,显示1邺O放目直仰口项目合同审批图2-5采购预算列表页面在采购预算列表页面,可以在采购人相关项目业务员对预算进行拆分之前,对预算进行重新授权,点击撤销即可重新授权。2. 2.2注意事项在进行预算授权时，如果部门预算在采购预算列表中未找到，则该预算未导入到系统中，请先查看一下预算编制情况，再联系预算平台。2.3集中采购预算拆分预算拆分是对已授权的预算资金进行拆分操作，对预算明细中的商品目录进行选择并提交。采购方式为集中采购的预算在进行拆分时只能将该预算下的所有明细进行一次
23、性拆分委托，并且集中采购的预算只能委托给政府采购中心进行采购操作。2.3.1操作方法采购人相关项目业务员账号登录系统，点击我的工作区，单击“我的预算”进入采购预算页面，如图2-6所示首页政策法猊,办措需,资料下,。我要培调,联系舞fi培调平台帮助我的采购预算登录人：返回工作区、囹帮助；、注销,采购便算列表按索采购预算编号：II算名林：II项目年度：丽森执行情况：庸函三J采购的式：尼丽3I - IO集市交易 O北务管理 O资源管蟀 B，行，告I 口我的预算IO辅助功就D信息维护O茎求管理D项目管理采购fii算端号采购预菖名称采购形式采购数康预菖全额(元)已执行金额(Ti)执行状态相关操作OO-1
24、3-80002烈Iik预算-004集中采购非招标IoOO.0020,000,000.000.00未启动00-13-76436烈JiX预算-82分散采好非招标10000.0050,000,000.000.00未启动析分ri-13-76437测i式预算-Ool分散采购-招标100. 1,000,000.000.00未启动析分00-13-80001独X磔-83售中采购蹄1000.0030,000,000.000.00未启动Nl ( I |1 |/1五I1贡120条I共4条记录,显示I至收图2-6采购预算页面采购预算列表采购预算编号：按采购编号进行模糊查询预算名称：按采购预算名称进行模糊查询相关项目年
25、度：按相关项目的执行年度进行查询执行情况：按预算执行情况进行查询采购形式：按预算规定的采购形式进行查询点击需要操作的预算资金后的“操作”按钮，进入到预算基本信息页面，如图2-7所示:首页政策法规,办指i资料下政我要培调联系我In培调平台帮助登录人：诋园T作区预算集中采购O隼市交易 e北努管理 o贲葺管理 Q执行报告口翊派算林算编号：OO-13-80003预算名称：J!JiM-oo5预算金额（元）:10,000,0. OO采购热里：2颗）目录：集中柒购机构组织采购组绷归：集中采购-招标执行状态：未启动e辅助功盂Q信息维护采购项目信息3个人信息 a朝般 n浏览电来购顼目名称：快购其他服务的项目耒购
26、顷目总金额（元）:10,000,000.00口采购震求o项目管理自筹资金（元）：I国库资金（元）：110,000,000.00状态：蜘项目合同（采） a电子验收 n电子支付 n项目管理（采） O失败流程党理 O评标采购人指定 U采购方式变更管理 U补充协议（采）恢其颗锵积格2!号单价（元） 数更假算聊金额（元）采购品目商品目录则由颈算采购5,000,000.0015,000,000.00其他服务|箕他服务:则试颈算采购5,000,000.0015,000,000 00其他服务|其他船务;J保存 I 二 I il黍求委托SSigIgB 期图2-7预算基本信息页面选择相对应的商品目录后，点击提交，
27、页面提示是否进行需求委托，点击确认，页面返回到采购预算页面，如图2-8所示:页政策法规,办指南资料下n我要培调联系我们培训平台帮助登录人：一回工作区、直帮虬、注销.,采购预算列表搜索采购预算编号：II十页算名称：II项目年度”谙选锋执行脩况“清选掾二J采购出式“清选搽IIO集市交易IO让努管睥IO贲源管理采购颈尊编号采购颈其领采购形式采购数更预菖金获（元）已执行金薮元）执行状态相关操作DtA厂00-13-00002则i兑预算-OO4集中来购-非招标IOoO.0020,000,000.0.00未启动口栽的预第O橘勖功能r00-13-80001SHM-003集中采购招标IoOOoo30,000,0
28、00.000.00未启动操作IQ信息维护3个人信息三密码修改Q浏览酉!重r00-13-80003新式预算-005集中采购-招标2.0010,000,OOO.0.00|B动|r00-13-76436则攸苴-002分散果幽-非蹄00.0050,000,000.000.00未启动析分IC9雷求管理S耒购需不D顼目管理oo-i3-7D电子验收S电子支付O项目管理（采D失败流程管理评标采购人指定n来购方式变更管理三补充协议采）N狡算明细信息该算明细名称:单价（）：数里:颈算明细资金（元）：规格型号:采购品目:经济类别:经济科目:拨款方式:采购货物产地:是否自主创新：否是图271预算明细信息维护页面按照系
29、统页面中的提示填写好该预算下的明细信息，点击保存。如下图212所示:页政策法规办指甯资料下，我要培训联系我们,培调平台帮助壬口白细”登录人：口青回T作区I脸帮助、注销衿算详细信息预算嫡号：Oo-13-76436预算名称：测试预算P02预算金额（元）：50,000,000.00采购数里：10000Io集市交易IO北炎管理采购目录：台式计真机组织形式：分散采购-李招标O资源管理Otr执行状态：未启动3我朔瞬.O辅助功色1接尊明知列表I；O储P维护n个人信息三密码修改三I三S新增预算明细名称规格型号单价（元）数里预算嬲金额（元）采购品目名称状态才联操作IaW求管理则试覆算-002-02bblH)01
30、5,000,005,000.0025,000,000.00台式计算机未提交整改硼琮a采购奈米则试预算-002-010015,000.5,000.0025,000,000.00台式计算机未提交修改期除O吵口论坤我的项目合同（采）=电子验收S电子支付D顶目管理（采S失败流程管理=评标采购人格定S采购方式变更宣理三补充协议（采）N4Hl/1!/而每页110条共2条记兔显示第2一交I返回图272预算明细细化页面点击“提交”发给财政局审核。审核通过后，可对该预算进行拆分。点击“新增相关项目”按钮。如图213所示:,页政策法规办事指豳资料下戚我要培训,联系我们培训平台帮助登录人：/回T作区-.二KD集市交
31、易北务管理n公告发布孩算基本信息预算斓号：OOr3-76436预算名称：测试预算-002预算金额（）：S0,000,OOo.00采城里：10000采购目杀：台式计菖机组织形式：分散柴购-等蹄Ti算分散采购：会员管理：供应商管理执行状态：未启动已执行情况,我脐更尊D。行报告采购需求O项目管理三我的项目合向（采口电子验收电子支付项目管理（采n失败流程管理3评标采购人指定口采购方式变更管理三补充协议（采）已执行金额（元）:利余全额（）：0.50,000,000.00已执行数量：余数置:0.0010,00000采图顼目脩况歌采购项目编号：II果购项目名称：II项目总金额（元：IlI状态：I请选择色表说
32、I目取消喷目上报自行委代理委托选择采购项目编号采购项目名称项目总金额（元）国库资金（元）自痔资金（元）状态上报状态相关撵作MMI*015I每页片一二Zi条没有找到记录.返回图273新增相关项目页面在如下图2-14所示的页面中，可以选择将该分散采购预算下的哪几条明细建立成一个招标相关项目，之后再委托给一家社会代理机构或采购中心。也可将该预算下所有明细建立成一个相关项目进行一次性委托。33l首页政策法规办指南资料下1我要培调联系段n,培承平台帮助登录人：i5T作区%W易理理分支堂管援布努源行篥#奚ft预算分散采购,采购顽目信息采购项目名称：I采购式计算机的项目果购1页目总毓（元）：50,000,0
33、00.00解雉（元）：自筹奥金7）：|50,000,000.00状态：:我的预算O辅助功前O信息维护C需求管理选择预算明细名称投格型号单价（元）数量演算明细金额（元）采购品目商品目录口我的项目合同（采）2电子舱收：电子支付n项目管理（采）口失败流程/理n评标采购人指定:采购方式变更管理o补充协议采）0痂用负算-OO2-02bbb-l5,0OO5,000.0025,000,000.00台式计算机|台式计算二则1式预算-2-01aaa-l5,0.5,000.0025,000,000.00台式计算机|台式计算存一交返回图2-14建立采购相关项目信息页面完成上述的采购相关项目建立之后，系统返回如下图2-15页面。页面中显示该采购相关项目的状态为“未启动”，即尚未进行委托，采购人相关项目业务员可继续进行需求委
