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1、目录前言1上篇2003年我国钢铁行业发展回顾1第一部分2003年钢铁行业生产、销售、进出口及效益11.1 生产情况112销售情况91.1.1 钢材产销简况91.1.2 营销特点91.3 2003年我国钢铁产品进、出口情况141.3.1 2003年我国钢材进口情况分析141.3.2 2003年钢铁行业出口情况291.3.3 2003年国际、国内钢材贸易政策及贸易摩擦351.4 主要钢铁企业经营情况分析411.4.1 冶金上市公司分析411422003年主要钢铁生产企业经营状况分析451.4.3 国内价格指数创1994年来新高，尤其是建材走势强劲47第二部分2003年钢铁行业产业政策成为焦点502
2、.1 钢铁行业投资过热502.1.1 钢铁行业投资过热的内容502.1.2 钢铁行业投资过热结论出台的原因522.1.3 客观辩证分析当前的钢铁行业发展现状和应对新形势53第三部分2003年我国钢铁行业投资状况563.1 投资概况及分布563.2 2003年主要新建、在建项目583.3 投资的主要特点59第四部分中国钢铁企业面临产业链安全问题61第五部分2003年钢铁工业运行中值得关注的问题635.1 私营和外商企业扩张迅猛，国有钢铁企业所占比重下降635.2 小企业生产增长快于大中型企业，生产集中度下降645.3 原燃料持续大幅上涨，钢铁生产成本大幅增加65第一部分2004年国际宏观经济环境
3、及钢材价格走势661.1 国际宏观经济环境661.2 全球钢铁行业呈现鼓励进口、限制出口现象71第二部分2004年在建和拟建钢铁企业项目75第三部分2004年钢铁工业发展预测3.12004年国际钢铁需求向好，钢材价格以上升为主783.2 2004年钢铁行业面临的经济环境与发展趋势783.2.1 国内钢材需求旺盛，但增长幅度会有所减弱783.2.2 2004年我国钢材消费量预测793.2.3 2004年我国主要用钢行业需求分析803.2.4 2004年铁、钢、材产量预测情况823.3 钢材资源供求平衡情况833.3.1 国家加大宏观调控力度，钢铁投资高增长局面将得到控制83332国内钢材资源仍会
4、大幅增加，供求基本平衡843.3.3 钢铁生产原料供应持续趋紧，将成为钢铁生产的瓶颈84第四部分2004年钢材价格走势分析和预测86刖百2(X)3年，我国经济快速发展，人均国内生产总值首次突破IO(X)美元，达到1090美元，是跨上新台阶的一年。我国钢铁工业为此做出巨大贡献，钢产量首次突破2亿吨，达到2.2234亿吨，在钢铁工业发展史上是具有里程碑重大意义的一年。据国际钢铁协会(USD公布的统计资料，2003年全球粗钢产量达96250万吨，比2002年增力U5960万吨，增长6.6%,中国增加的钢产量和中国净进口增加的钢量两项合计为5146万吨，占世界增钢量的86.34%。1 .2003年是世
5、界钢铁的“中国年”，中国改变了世界钢铁市场，使之由低迷转向景气旺盛。2 .我国钢铁工业结构调整、技术改造、技术进步又有新进展，节能、节水、环境保护等先进技术得到了进一步推广。3 .钢铁产品市场总体呈供不应求态势，价格上涨，企业实现利税大幅度增加。4 .铁、钢产能扩张迅猛，产品结构调整仍然艰巨，原燃料供应等制约因素显现。编号：上篇2003年我国钢铁行业发展回顾第一部分2003年钢铁行业生产、销售、进出口及效益1.1 生产情况1 .我国钢铁产量大幅增长，创世界历史新高2003年，在钢材需求旺盛、价格持续上涨以及效益不断增加的推动下，我国钢铁生产保持高速增长，钢铁日产水平连创新高，全年钢、铁、材产量
6、均突破2亿吨，创世界历史新高。据国家统计局快报统计，2003年全国累计生产生铁、钢和钢材分别为20231万吨、22234万吨和24119万吨,分别比2002年增加3323万吨,4065万吨和4715万吨,增长为19.65%、22.38%和24.3%。2003年我国钢产量占世界总产量的比重继续增加。据国际钢铁协会统计，2003年63个国家和地区粗钢产量达到9.625亿吨，比2002年增加5960万吨，增长6.6%。我国钢产量占世界的比重达到了23.09%,比2002年又提高了2.97个百分点。2003年我国钢产量增加了4065万吨，占国际粗钢增加量的68.20%,即世界粗钢增加量的2/3来自中国
7、。表12003年1-12月全国冶金企业主要产品产量单位：万吨总产量1月2月3月4月5月6月7月8月钢1562.251553.41702.51734.251844.921841.661836.511894.61生铁1419.371463.51592.31592.5216951663.231703.291745.79钢材1646.191582.31825.51846.011975.291971.21980.242020.44焦炭974.951012.21077.41104.551135.061194.751164.181185.57铁矿石1586.991501.52266.82070.222145
8、.342662.642129.492011.36铁合金32.0338.5438.8348.8655.4659.959.4257.03总产量9月10月11月12月2003年*2002年增减量增减钢1917.381981.72049.22015.82223418168.24065.8422.38生铁1733.611802.81776.51888.4120231.216908.33322.8919.65钢材2040.372146.32128.82175.642411919404.14714.8924.3焦炭1192.231180.51224.81333.5313879.411494.52384.95
9、20.75铁矿石2025.272177.42526.52646.4626108.522938.73169.7913.82铁合金61.1560.456.3461.31634.06473161.0634.05注：数据来源：国家统计局此处2003年钢和钢材产量为调整后的快报统计数，以下其它分析为未调整数据钢生铁钢材(宣、)也拒、图12002,2003年主要钢铁产品产量对比:.）生铁一钢材Oooooooo Oooooooo 42086420 2 2 2 Illll (置5喇忙期12图22003年各月份钢铁产品产量变化2 .钢铁企业纷纷增加投资，总体规模明显提高2003年，各类钢铁企业纷纷增加投资、扩大
10、生产规模，钢铁企业总体规模明显提高。根据钢铁协会快报整理分析，2003年，钢产量在500万吨规模以上的企业由2002年的9家增加到13家，钢产量合计为9789万吨，占全国钢产量的比重由39.59%增加到44.47%；200万吨规模以上的企业由25家增加到34家，钢产量合计为15338万吨，所占比重由65.84%增加到了69.68%。表22002、2003年不同规模企业钢产量变化情况（部分民营企业未列入统计）2003年2002年全国产量22011.53全国产量18168.16500万吨以上（13家）产量9788.99500万吨以上（9家）产量7193.55比例44.47比例%39.59200-5
11、00万吨（21家）产量5548.66200-500万吨（16家）产量4769.31比例%25.21比例%26.25100-200万吨产量2815.39100-200万吨产量3232.86编号：（19家）比例%12.79（24家）比例%17.79100万吨以下产量3858.49100万吨以下产量2972.44比例17.53比例%16.362003年不同规模企业钢产量所占比重口 500万吨以上（9家）E3 200500万吨（16）EJ 100200万吨（24家）O 100万吨以下（16）图32003年不同规模钢产量所占比重2002年不同规模企业钢产量所占比重100万吨以F16.4%500万吨以（9
12、家） 39.6%（24 家） 17.8%200500万吨（16）口 500万吨以上H 200500万吨 100200万吨S 100万吨以F（9家）（16）（24 家）26.3%图42002年不同规模钢产量所占比重3 .受价格上涨驱动，小型材、中厚板、钢带增势强劲受建筑类钢材需求上涨的推动，2003年小型材、中厚板、钢带等建筑类或与建筑相关的钢材品种产量增长迅猛，所占比重继续增加。2003年小型材产量6819.55万吨，比上年增加1426万吨，增长26.45%,占钢材产量的比重由27.8%增加到28.9%；中厚板产量为3279.61万吨，增加818万吨,增长33.23%,所占比重由12.7%增加
13、到13.9%；钢带产量为2015.13万吨，增加525万吨,增长35.22%,所占比重由7.7%增加到8.5%。但线材和薄板增长相对较慢，所占比重下降。2003年线材产量4032.44万吨，比上年增加462万吨，增长12.93%,占钢材产量的比重由18.4%下降到17.1%；薄板产量2396.21万吨，比上年增加159万吨，仅增长7.09%,所占比重由IL5%下降到10.2%。编号：在2003年增加的4177万吨钢材中，增产最多的七大钢材品种依次为小型材、中厚板、钢带、线材和优质型钢、焊管和薄板，分别占钢材增产总量的34.1%、19.6%、12.6乐11.1%.5.8%、5.7%和3.8%,七
14、大品种总计占钢材增产量的比重为92.7%。2003年我国钢材生产的板管带比有所提高。全国共生产板管带类钢材9787万吨，比2002年增长21.53%,板管带比由40.8%提高到41.5%；其中，生产板带类钢材8017万吨，增长23.88%,板带比由33.4%提高到34%。表32003年钢材产品各品种产量变化情况单位：万吨产量（万吨）比例（）20032002增减量累计增减20032002增减量钢材23581.5819404.114177.4721.53100.0100.0100.0铁道用材183.92186-2.08-1.120.81.00.0重轨122.46135.61-13.15-9.70.
15、50.7-0.3轻轨28.2122.55.7125.380.10.10.1大型钢材309.31271.7837.5313.811.31.40.9中型钢材689.91689.670.240.032.93.60.0小型材6819.555393.071426.4826.4528.927.834.1优质型材1377.411135.01242.421365.85.85.8冷弯型钢材40.3336.63.7310.190.20.20.1线材4032.443570.76461.6812.9317.118.411.1特厚钢板132.99103.5329.4628.460.60.50.7中厚板3279.6124
16、61.63817.9833.2313.912.719.6薄板2396.212237.52158.697.0910.211.53.8钢带2015.131490.27524.8635.228.57.712.6硅钢片193.22178.6314.598.170.80.90.3无缝钢管699.961089.914.743.03.12.2焊接钢管1069.97830.59239.3828.824.54.35.7其它成品材341.71209.18132.5363.361.41.13.2板管带合计9787.07912.21874.923.7041.540.844.9板带合计8017.26471.61545.
17、623.8834.033.437.0注：数据来源于国家统计局Ooooooooo Oooooooo Oooooooo 87654321(t,R)哪也2003年七大钢材品种增产比例小型材E3中厚板钢带口线材目优质型材Q焊接钢管口薄板El其它图52003年七大钢材品种增产比例图62002,2003年七大钢材品种产量对比4.按地区分析生产情况2003年，生铁产量增幅最大的是华北地区，增长30.05%。华北地区继续保持钢和钢材高增长率。钢、钢材、小型材的增长率分别达到了34.07%、29.36%和38.22%,比全国平均增长率分别高12.92%、7.83%、11.77%o编号：表42003年全国各行政区
18、域钢及钢材产量及同比增长率地区生铁钢卜品翻铁适用材翱线材板带村管村舵翩大型中型小型优质冷弯中庠板薄板带相硅钢无缝焊管全国20231.1922011.523581.58183.92M31689.91681961377.4140.334032.443412.62396.212015.13193.22699.91069.97341.7116908.0318168.21904.11186271.78689.675393.11135.0136.63570.762565.162237.521490.27178.63610830.59209.1819.6521.1521.53-Ll2,13.810.03%2
19、6.4521.3610.19*12.9333.047.蹴35绍8.1714.7428.8263.36华北7821.896991.246802.8355.9668.73107.462076.2276.084.541238.22727.06383.98985.7325.01173.8622.6457.466014.655214.715247.9648.7865109.9415021262.434.161110.17457.46317.47724492404140.49471.3810.130.05*34.0729.3614.725.74-2.26%38.225.20913%11.5158.9320
20、.95%36.06%4.0费23.7132.09X468.90%赫2516.0!2694.592799.6741.726.32122.8638.93188.831.62233.73712.69515.371940623958.8451.2910.52226.192338.322423.8346.5912.92150.63507.26145.131.4274.1530.58531.49115.530.1349.0449.649.3713,微15.215.51-10.05103.TOX-18.482596W30.1115.72%-14.7334.32%-2.9267.97173846%19.98X
21、33212.07华东4991.86745.988367.3719.67127.54316.282372.5651.1819.891448.411051.731061.38534.76106.75296.52204.91156.864364.365S4.836942.820.07117.19284.741918.3522.1418.151212.49845.84962.384474595261.19149.1988.6414.38X15.2220.52-1.三8.8311.0823.68$24.TlX4.0619.47%24.310.29%19.51%12.3713.53%37.35、76.96
22、华中2234.222696.822429.1115.3353.3897.0455451138.759.67507.59471.45169.9921017405493.0442.6225.032023.652327.422069.7311.9844.5364.36497.05113.877.43427.92359.27196.02131.741.4985.9839.9818.1410.4U15.87%17.3627.9619.m2.84%11.5621.85%4.0818.62%33-13.29%5958-2.278.216037.三中南605.59802.281037.76OO23.03379
23、.224.694.05136.33181.1137.1936.199.444.0439.9682.4546689635,95882.56OO28.18328794.784.08120.36153.94124.328.238223.634.0170.829.TiX25.15%17.5OO-18.0615.3-1.88-0.98513.27%17.631.5328.2OX14.84%1222X17.416.45,西南1504.741417.621507.7850.6533.0819.835305582.541.55286.05178.95127.7441990967,2268.567.011343
24、.171267.871324.1456.532.117.21440.0953.391.32275.18150.31125.8635.279.7663.6757.046.512.03K11.82%13.87-10.353.0515.2620.5554.6OK17.42%3.96%19.05%1.272756%-6.865.5820.20%7.8S*西北556.94663637.060.610.263.41267.6635.340.01182.H89.629.236.4439.992.4469.39529.06513.092.08O4.611994633.270.05150.5474.487.66
25、.0329.355.6318.65%25.3224.16-70.68从无到d-26.03134.196.22-8020.98*20.3321.45%6.80%36.2SM-57.37注：表中第一行为2003年产量；第二行为2002年产量；第三行为同比增长率另外尤为值得关注的是，钢铁行业发展相对较慢的西北地区在钢、钢材和小型材生产方面，均表现出了良好增长势头，2003年钢、钢材、小型材的产量增长率达分别达到25.32%、24.16%和34.19%；线材产量增幅最大的是西北和华东地区，增长率分别为20.98%和19.47%；薄板增幅较大的依次是中南和华北地区,增幅分别为31.53%和20.95%；
26、全国带钢产量增长较大，平均增长率达到了35.22%,其中华中和华北地区增长极为迅速，涨幅分别为59.58%和26.06%；无缝钢管产量增长较快的是华北和东北地区，分别增长23.71%和19.98%。（见表4）编号：表52003和2002年全国各行政区域钢及钢材产量及比重地区年份生铁钢成品钢材铁道用材4fe板再期管材其它钢材大型中型小型优质冷弯我例中监海板带钢硅钢无缝焊管华北200338.7%31.8%28.9%30.4%22.2%15.6%3020.OX11.330.7%21.3%16.0%48.9%12.9%24.8%58.2%16.8200235.6%28.7%27.1%26.2%23.9
27、%15.9%27*23.111.4%31.1%17.8%14.2%48.6%13.5%23.0%56.8%4.8东北200312.4%12.2%11.9%22,7%8.5%17.8%9YX13.74.05.8%20.9%21.5%9.6%12.7%8.4%4.83.U200213.2%12.9%12.5%25.1%4.8%21.8%9.412.8X3.87.7%20.7%23.8%7.8%0.1%8.0%6.0%4.5%华东200324.7%35.5%35.5%10.7%41.2%45.8%34.847.346.83.6%39.1%44.3%26.5%55.3%42.4%19.245.9200
28、225.8%35.8%35.8%10.8%43.1%41.3%35.6%46.OX49.63.4%42.3%43.0%30.0%53.2%42.8%18.OX42.华中200311.0%10.3%10.3%8.3%17.3%14.1%8.IX10.124.M12.6%13.8%7.1%10.4%21.0%13.3%4.07.3200212.OX10.7%10.7%6.4%16.4%13.7%9.210.M20.312.0%14.0%8.8%8.8%23.2%14.1%4.88.7华甫20033.OX4.4%4耶0.0%0.0%3.4%5.6X0.310.03.4%5.3%5.7%1.8%48.
29、9%0.6%3.7%24.120022.8%4.6%4.5%0.0%0.0%4.1%6.10.4%11.2%3.4%5.7%4.7%1.9%4.6%0.6%4.1%33*西甫20037.4%6.4%6.4%27.5%10.7%2.9%7.86.M3.8X7.1%5.2%5.3%2.2%47.1%9.6%6.4%2.收20027.9%6.86.8%30.4%11.8%2.5%8.2t4.73.6%7.7%5.9X5.6%2.4%54.6%10.4%6.9%3.1西北20032.82.7%2.7%0.3%0.1%0.5%3.92.6O.W4.5%2.6%0.0%0.5%0.0%0.9%3.110.
30、7X20022.8%2.6%2.61.1%0.0%0.7%3.7%2.9XO.IX4.2%2.9%0.0%0.5%0.0%1.0%3.52.7从省市来看，2003年，钢和钢材产量分别达到2000万吨以上的有辽宁、河北和江苏。另外，钢和钢材产量分别达到100O万吨以上的除了上述三省以为，还有上海、湖北、山东和天津，较2002年又增加了一个，此外山西的钢产量也接近1千万吨。钢产量达到450万吨以上的有16个省，同2002年持平，而钢材产量达到450万吨的又增加了两个，达到18个省，但占全国比例与2002年持平（见表6）。小型材和线材产量最大的依然是河北和江苏，产量分别为1994.6万吨和1634.
31、6万吨，同比增长35.95%和24.93%；板带材产量最大的是辽宁和上海，产量分别为1308.9万吨和1300.2万吨，同比增长15.20%和9.99%；管材产量最大的河北和天津分别生产393.13万吨和301.19万吨，同比增长36.71%和28.06%；厚板产量最大的辽宁依然保持高增长，产量712.69万吨，同比增长34.32%；薄板产量最大的上海增长缓慢，增长率为3.51%,天津和河北地区的薄板产量不大，但增长率很高，分别达到了57.03%和52.02%；带钢产量最大的河北和天津，分别为604.29万吨和302.88万吨，增长率分别为39.27%和56.96%；硅钢产量最大的上海产量为6
32、1.97万吨，增幅为9.93%（见表7、表8、表9）。编号：躯生铁钢钢材铁道用材除小室外其它翱小翱和线材妙材管材舵年份2003年20游20瞬2002年20瞬2002年2003年2002年2003年2002?2003年2002年2m20022003年2002年20瞬2哂全国202311690822012181682358219404183921862567.632291.17108528963.88017.26471.61769.91441341.71209.2北京788.17710.44816.41816.9784.63751.42OO64.0155.54626.63613.5892.1980
33、.41.791.890.01天津342.65284.84565.954821031.5723.49OO37.0421.94232.42170.29425.49287.07301.19235.235.339河北4070.72764.7403526293642.72711.220.5212.72257.97266.21994.61467.2984.99684.52393.03287.51.31.1山西2017.81638.3997.21769.8793.01581.39OO34.9843.37351.75232.08374.6296.9110.869.0120.82内装602.56556.3357
34、6.67517551480.4435.4436.06103.1195.33108.95129.1244.51174.5689.5778.28辽宁2060.61886.82169.419442333.82055.241.746.59305.9281.99610.22538.751308.91136.297.6188.658.957.75上海1300.21276.11726.7!71717!0,81625.81943.9693.1894.29221.31250.231300.21182.192.8894.081.321.11江苏784.15683.88172214612876.82264.7OO3
35、64.29281.191634.61308.4649.16511.92183.07!37.645.6225.6安三693.59643.12692.15638.5709.97657.539.829.35190.55177.2361.18348.35!26.86111.197.065.8414.495.61江西496.4453.05599.53547.9655.37S31.7OO64.1154.76440.6342.47119.23107.530.1626.131.280.84山东1329.3991.751415.410021434.51040.9OO259.8211.89637.79465.93
36、397.58280.94104.4872.3935.4310.13河南658.86582.77851.75671.5744.68594.650.710.648.7651.74378.02301.63508.6388.9736.7235.044.443.75湖北1034.6940.521254.311091126.3981.0412.489.74197.72167.15300.63285.35513.86430.1454.5744.1818.1912.01湖南540.77500.36590.77546.7558.18494.042.141.6466.0151.53383.45337.9961.6
37、354.6844.3746.742.42.38广未348.8273.5595.89470.5788.69戏.72OO19.3117.2408.69377.34250.05191.0430.0626.4180.5870.74四川203.5186.78702.28607799.16740.3849.9155.6110.02118.93365.64317.79205.17202.61594342.515.525.21小计17273144331931115931205411691717466176262216.761990.259056.67486.575636120.81536.91231275.6
38、8155.2占比例85.485.4%87.7%87.7%87.187.2X95.01948,86.3%86.W83.583.5%乳器94.6X86中85.580.7%74.2%舵省市2958.524752700.222373040.62487.49.269.74350.87300.921795.41477.3454.15350.8233.02209.166.0353.95表62003年和2002年各省市钢及成品钢材产量表72003年各省市钢及成品钢材产量同比增量躯生铁钢钢材铁道除小型外小型材和线材疑带材管材其它用材其它型材年份增量I增幅增量增幅增量增幅增量增幅增量增幅增量增幅增量增幅增量增幅增量增幅全国3322.8919.7%3843.421.2%4177.521.5%-2.081.1%276.4612.1%1888.1621.1
