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1、企业出行服务行业趋势展望发展趋势一发展趋势二附录研究说明研究方法说明2523-24目录CONTENTS目录企业出行服务行业演变历程行业发展历程企业出行3.0时代宏观经济与政策中观企业管理需求微观员工娥诉求驱动因素企业出行服务行业蓬勃发展企业画像出行特征企业关加关注差异员工关注点价值潜力滴滴企业版为例01-0607-22n匕旦月京 随着中国互联网的快速发展，企业出行服务在与互联网深度结合后，行业发展进入新纪元. 企业出行服务平台逐渐替代传统的自有车辆、：空车租赁、线下出租车等形式，为企业提供线上用车服务与管理解决方案，引领企业出行服务市场的发展潮流。 当下，以企业出行服务平台主导的企业出行行业的
2、态势已基本形成.目的 回顾企业出行行业的演进历程，梳理企业出行服务平台从无到有、从有到优的迭代过程. 分析企业出行服务平台在当下，为企业出行管理创造的全方位价值与未来发展潜力，为广大有需求的企业提供参考，对于出行市场未来发展具有前瞻意义。企业出行服务行业演变历程企业出行3.0时代企业的多元出行需求强烈行业从单一的打车服务向大交通融合对企业出行体睑的要求 全方位覆盖出行场景，一站式满S全部出行需求 差异化的服务体验，安全高效的服务保障对企业出行管理的要求 可定制的系统功能多场景的解决方案 自动化数据对接智能化数据分析行业发展历程企业出行月艮务，经由传统、平台化，迈入智能化多元发展阶段企业出行服务
3、发展至今，总体上经历了3个时代:企业出行服务的发展进程传统用车平台化智能化2015之前2015-20222023及未来企业出行服务1.0阶段企业出行服务2.0阶段企业出行服务3.0阶段自用车辆为主企业多通过购买、租用车辆或线下出租车等方式解决因公出行需求。线下报销管理员工自行打车垫付款项，行程结束后再回公司贴票报销。平台的出现与发展随着企业数字化建设的深入，企业出行服务线上化、平台化的需求强烈，企业出行服务平台涌现并迎来发展契机企业出行服务平台的发展进一步推动行业的数字化智能化发展经济复苏，2023年，企业经营活动的复苏推动企业出行行业进入稳步发展周期。未来，企业出行平台服务进入精耕细作、智能
4、化发展。资料来源：互联网中观企业管理需求企业愈发重视合规管控和员工体验推动企业出行行业向平台化、规范化发展企业对于企业出行服务的迫切需求主要源于以下三个驱动因素：管理规范、员工关怀以及降本增效.管理规范化驱动出行合规难把控传统用车与行后管理方式，出行数据不透明，真实性难以核验，财务合规面临巨大的压力不由数字化程度低出行数据分散，项目关联缺失，企业难以实施精细管理和数据分析，更无助于支持战略决策.员工关怀驱动用车灵活性低部分企业只允许员工报销出租车票，使得员工出行极为不便，常常因为排队等车耗费大量时间。垫付报销体验差先垫付后报销的管理模式，力吐企业审批和报销流程繁琐，员工消耗大量时间进行重复、低
5、效的工作。降本增效驱动显性用车成本高自有车辆购置需承担养护费用、司机开支、管理调度成本.难以杜绝灰色报销，导致企业资金流失。隐性管理成本大线下报销耗时长、效率低，从员工报销到财务审核，均需投入大量人力和时间，但并未创造收益。宏观经济与政策引导数字中国规划和数电票改革等政策趋势为企业出行行业的发展提供了有利条件乘天时符合国家发展战略方向数字中国规划中共中央国务院印发的数字中国建设整体布局规划提出，Um字化驱动生产生活和治理方式变革，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴注入强大动力.工业和信息化部印发的中小企业数字母专型指南指出，推进管理数字化，提升中小企业管理精细化水平。，数电票改革关于联合
6、开展电子凭证会计数据标窟砒试点工作的通知(财会(2023)7号)发布，指出将扩大试点电子凭证种类，扩大开局端试点单位范围等.扩大接收端试点单位范围，从国家队开始进行政策动，从接收侧促进企业数字化转型.低碳发展战略中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见，把节约能源资源放在首位.目前，交通运输排放约占我国碳排放总量的10%,企业出行的电动化、无纸化，对实现节能潮非有着重要的意义。用户网约车打车习惯养成，市场需求旺盛中国互联网络信息中心(CNNIC)发布数据显示，近年来我国网约车用户规模整体呈上升趋势，截至2022年12月，我国网约车用户规模达437亿，占网民整体的4
7、0.9%,用户使用网约车已经成为了出行时的首要选择。网约车平台发展成熟，车源供给充足，运营管理日趋规范得地利为明确网约车经营服务的安全要求，提升平台运营质量，滴滴出行2022年6月8日在中国国家标准化管理委员会下属企业标准信息服务平台更新了滴滴网约车安全标准,各网约车平台运营管理逐渐成熟和完善,车源彳抬充足，为企业出行服务提供了良好的发展礴依托用户习惯与行业成熟驱动因素企业出行平台同时兼顾企业和员工的需求企业侧企业管理者痛点（管理决策有依据） 费用去向看不清，问题难避免职能部门行政/采购痛点（降低成本、为员工解忧） 用车成本高，管控制度难落实 出行需求多样，难以集中管理 贴票报销复杂，员工抱怨
8、多信息中心（提升数字化管理） 数字化程度低，数据孤岛不联通 管理决策无支撑，无数据驱动财务中心（顺可控、就工作压） 灰色报销不合规，审计有风险 费用归属不明确，统计分析难 月末年末集中报销，工作量大 自建系统成本高，维护系统投入大企业出行需求触发垫资苦 回款周期长，垫资压力大 出差频率高，票据易丢失效率低 报销流程繁琐，耗时长效率低体验差 叫车不便捷，高峰期等待过长 客服响应慢，安全出行保障差 反复沟通，催报销进度员工侧微观员工体验诉求企业出行平台实现的免垫付、免贴票、免报销体验有利于提升工作效率和员工幸福感对“企业出行平台服务提高员工效率和幸福感的认同度80%注：磔媚为认1J分（满分99、的
9、人数占比企业出行平台带给员工的价值体验层面工欲善其事，必先其器。简化报销流程，能够极大地释放员：M于存票贴票、报销审批的时间成本，促进工作效率提升.M情感层面当员工感受到企业的关怀，员工将更愿意投入工作，激发员工的积极性和创造力，为企业创造彳旭数据来源：企业测定量调研企业出行服务行业蓬勃发展出行特征经济车型是大多数企业出行首选差旅出行成为最高频的场景80%员工出行会选择经济型车型,兼顾叫车速度和费用.差旅出行的频次占到42%,同城商务的频次占比30%,夜间通勤有近3成比例.员工出行概况1频次202次/周2使用车型8%经济车型1丈半土.2o%商务车型342%差旅出行出行场景30%同城商务28%夜
10、间通勤4I52%勾选最快到达车型勾选车型49%依据预估价格段勾选车型33%勾选优惠最多车型企业画像一线城市、高新技术等行业的企业数字化成熟度保持领先二三线城市的企业正加快使用企业出行服务平台城市分布T三5企业拥抱变化更快，率先入局；二线城市企业正力睡跟进。行业结构重公酬帝批发零售、制造业、互联网与高新技术等行业数字化出行实践上更为领先。企业规模大中型企业紧跟政策与市场变化，小型企业使用企业出行服务平台的占比也接近三成。15%55%30%大型企业(1000AULt)中型企业（规模SOO-999人）小型企业（规模50499人）数据来源：企业到定H调研关注差异大企业选型时关注因素更全面,中小企业更在
11、意性价比不同规模的企业在选择出行服务商时关注的侧重点有所差异：大型企业：安全合规为先，在Itt富上对于安全、运力、服务、定制化等方面均有需求。中型企业：看重平台服务能力，价格与月均不可少.小型企业：更聚焦成本节约.大型企业规范灵活作为各行业内龙头企业安全合规是第一报销合规：出行费可视化安全体验：员工擀安全有儒S运力覆盖：幅城m多，司崎服务口碑：提供专业咨询建议，大型客户服务经验需求定制：针对集团-分支机树大型企业提凝制管控方案系统对接：能对接企业内部信息数充，入口集成中型企业加性价比口碑”上求发展下求稳定价格服务两手抓目第邙$：同行服务案例措书结算方式：西寺月结，减光凶!奖金占用管理效：简偿福
12、呈，释放A效需求有：；龊企螃酬七需求题使用：操作鳏，简单易用小型企业0便宜好服务力求花好每T澈价格优惠：企业省钱目腾口碑：I诵触与反馈敬数据来源：企业侧定性调研企业关注点企业选择出行服务商时更关注成本与结算、运力与安全方面1成本与结算D 88%车费合理结算灵活账期长，优惠多厂、尸、覆盖城市多，司机多2空运力与安全86%能满足多元出行场景.员工乘车安全有保障Xt审批便捷、配置简单3管控与信息安全。83%费用与数据可视化能保障企业信息安全定制化需求57% ,自定义制度和审批流程 0 数据对接企业自有系统5服务与口碑Q 48% 能提供专业的咨询建议 问题响应与反馈高效 服务客户多，同行选择多娄犯来源
13、：企业侧定量调研员工关注点员工对运力有较高期待,平台积极提升叫车应答率稳定方便效率可靠司机不随意取消订单叫到的车距离近叫车速度快能叫到车75%74%74%73%又书三体臃Jsffi靛Jf氐SO0：蝴1-10价WT,8+9105#雎用户原声司机要来，不能爽约，派单要比较 快，这是匕盛基础的一某信息科技员工其实打车接单速度来说都差不多， 但肯定是在滴滴打车,接单司机离我 更近一些某会展公司员工我比较关心叫车3分钟或者5分钟 必达，因为拜访客户都是比较着急 的，稍微一拖的话，在客户面前迟到 是一个很敏感的事情.一某信息趣员工平台能识别我在公司的附近，可以 给我推荐东南西北的位置，保证我不 会走错，车
14、也不会来错，让人和车比 较快速地碰BIT。一某国企员工员工关注点企业员工更看重出行平台的运力与安全平台和企业都应该重视员工对叫车体验好、安全保障高方面的期望，从而更好地满足需求，提高员工满意度.满意度重要因素排序1运力自叫车体验好司机不随意取消订单叫到的车距离近能叫到车叫车速度快2安全0安全保障高车辆状况安全有保障司机让人感觉安全可靠平台整体让人有信任/安全感平台安保措施齐全有效3价格价格合理优惠活动多计价合理透明价格便宜预估价格准确不易超出限额4产品88产品稳定好用 支付流程顺畅，操作方便 产品操作方便好用 个人垫付部分报销流程简单 审批流程方便 企业支付/个人支付容易识别 产品稳定流畅5客
15、服。客服服务好客服能解决问题客服有礼貌态度好客服容易联系到数据来源：企业员工侧定性调研员工关注点员工对优惠活动有较高的满意度运营活动有利于补偿用车限额的体验优惠优惠活动多价格价格便宜计价计价合理透明限额不宜超出限额葡髀由m三小施月：蝴_0,8+9+105者堆用户原声我觉得有一些部门企业打车额度确实用不了这么多，另一些部门可能额度真的不够用，这种情况下针对实际需求来申请，行政做梯度的额度规划，会比较合理。”一某信息科技公司员工我们肯定期望公司能够多承担一点，或者员工出差的时候，打车企业能够给一点优惠，比如说原价68元公司担了50元，剩下的18元再发些红包或优惠券，那我会用得更多一些。”一某互联网
16、公司员工员工关注点员工对安全措施的感知敏锐平台不断完善行程前中-后的安全保障车辆状况平台安全感安保措施司机印象车辆状况安全有保獐平台整体让人有信任/安全感平台安保措齐全有效司机让人感觉安全可靠73%又学三伟腼励靛K氐:触1-10.8+910用户原声“我觉得有问题上报主要是全问题，还有一个车的问题，包括司机的一些技术，车开得稳不稳，因为我te绍砒开钻术不太行的司机，踹|库窗速瞬狠，急刹、急踩，这种情况会让我和我的客户坐着不舒服。”一某信息技术企业员工滴滴的车上都贴着滴滴出行，会让我觉得滴滴的管理更专业、更统一、更安全。我有时候宁愿加点钱也要用滴滴来打车。一某政府解决方案部员工数据来源：企业员工侧
17、定性调研滴滴企业版为例运力与服务横向打通场景，纵向贯通服务随着企业出行需求的日益增长，平台可以提供更加全面的车型和服务，覆盖更多城市、拥有更多活跃司机数量，这些是确保出行效率并有助于企业业务高效发展的重要因素。400+滴滴运力城市覆盖10+提供车型与服务1900+滴滴年度活跃司机12+滴滴企业版提供10+车型与服务提供12+企业用车场景解决方案覆盖企业用车场景差旅用车、加班用车、定点通勤、商务拜访、会议用车、 接/送机、代叫车等快车、拼车、特价快车、出租车、舒适专车、豪华车、六座商务车、滴滴特快、代驾、包车等价值潜力超8成企业认为,数字化管控能够降低财务管理成本81%企业认为，增加管理规范化和
18、透明度，有利于企业合规80%员工认为，简化报销流程，有利于提高工作效率和幸福感。数字化企业出行平台的价值认可度符合企业数字化转型战略推进方向（如数字化的电子发票趋势）69%符合低碳发展战略（无纸化办公、电动车及拼车等低碳出行方式等）56%I降i业财务管理成本83%9增加管理规范化和透明度，提高用车合规性81%I通过企业集采的形式降低企业总用车费用75%简化员工报销流程，提高员工效率和幸福感80%提高员工用车的灵活性（除出租车外，还可以使用其他车型）64%本次调研中不同规模企业使用企业出行服务平台的时间54%大型企业2019年及以前已接入企业出行服务平台2019 年56%中小型企业于2020年之
19、后开始接入企业出行服务平台2020年资料来源：企业测定量调研滴滴企业版为例-乘车安全安全是企业出行的基石从风险嫡、事故处置到三砒m殳，滴滴平台期运行13多个安全策略。随着企业对员工出彳技全的重视，以及平f网社责整担当，平台对安全投入也将永续提升.准入门槛 I出车门槛I行前旗防信息旅蛉司凯技单限制瑕就SEK测g录自利根IP安全生受倒护反代侬处蹙制1,iJtei1I型小BMfl益程斗-1姿分绘8检测I腌I安全专本工作也非目的地IMS |t钠处置工风综合低电穗验I超速检测渥单侯护全灌录SSI SBg 单 I安全晌向丁耳I行电5脸31.能HS离喇5rmaI箕蚊分心检测9B检 譬|安全涯策略:录像消失检
20、知i制品停检流处It案道I诵&1线分、月度掂礴育J印I愣脚利肢体冲突检测交通*故检到r m I司机人般抽桧WLS喀 I不当语百空内购8|r,停止核专班敢育名试痛满I砌懒I IHF_I行中保护行后处置安全感知I安全基础saaifl题知内W安全产品安全嬖动安全效果安全馁理工反嘉阖舞1璃安全意炽提示Ii安全功版音，no三安全抵普安全短假产品化Sffe庆松系我全流程安全配评台阳信I电2I妊I安全ILe啊IJ5ftW!iIS*SWJISa联系人行程分享台中。1安全持征浅总座台IIm率缭安全七达I阳$平台I三大举措，全链路守护企业出行安全三层司机严选管理，订单全漏呈各环节确认乘客安全,事故及时响应专人跟进
21、，滴滴企业版对安全建设已初见成效.k司机严选管理,第一层：高准入门槛五道屏障证件采集、信息验证、人工审核、出车轮询、人脸识别背景核直建监管要求，严格落实爆力3罪、严正;台安处耨等不良背景核查第二层：勤安全培训常态化培训平台定期组织对司机找上线下安全及服务培训主廖性培训携手警方开展交通规则消防急救等多维度培训第三层：严人车检验出车前检股司机每日接单前需通过人脸识别、车辆信息核验不定期抽检日常接单中不定期抽检确保人车滴滴企业版为例-成本与结算计价规则透明，结算方式灵活滴滴各个车型的计价标准均通过当地交管委严格审核，运价结构、计价规则统一稳定，App内明文公示.计价规则透明公开平台提供多种资金结算方
22、式：实时付、预充值、月结月结标准账期30+30先消费后还款预充值1寸款后消费实时付先付款后消费tm平台领M通过后即可笳肖费后械每月按照账单金额企业与平台确认账单、开发票、付款遍X后，平台系统自动释放可消费额度，额度内继缱肖贺企业向平台充值，系统显示可用现金额度，即可在额度内消费无需充值，绑定银联卡即可，避免客户资金占用成本，解决a、微客户资金占用的后顾之忧，适用小微客户滴滴企业版为例-信息安全企业将信息安全放在工作的重中之重滴滴协助中国电子技术标准化研究院共同起草的GB/T42017-2022信息安全技术网络预约汽车服务数据安全要求于2023年5月1日实施.滴;商企业版在面向企业用户提供网约车
23、出行服务时，为保护资产和信息的机密性、禺性和可用性而采取的保护触国出行全程保护行程前行前确认车辆到达后,黍客可通过AP限对车牌号和司机紧急联系人接单后系统自动分享行程醉酒乘客保护添加镇急联系人饮酒/醉酒报备叫车等措施彳猥碧丽保护经乘客授权，通过行程录音和桔视录像,识S廊预防事故发生,并为事后取证及判责提供保建行程中实际轨迹监控大数据分析和机器学习加强车辆动态风险预警，及时干预异常停留/偏航安全驾驶保护疲劳驾驶、超速、分心驾驶、急转弯、急刹车、急HQ三7X24小时人工客服24小时在线响应帮助解决行程I礴彳三e安全专家工作台异常订单向鹿升级，安全专业专家团队进行对处理，实时关注订单情况失物找回乘车
24、时物品遗失可第一时间联系客服协助联系司机找回,2023年上半年滴滴客服找回物品总量达到249,781件03关怀宝中国大陆趟围内的滴滴专车、快车用户，在订单服务时间内都受到滴滴关怀宝九九艮务保障，覆盖交通事故、车内冲突、意外伤害、财物被抢、佛延误五大场景事故无忧滴滴企业版针对企业出行安全保障服务提供包括：事故处置资料整合,协议签署等T套事故代处首服务，并赠送由滴滴合作保险公司提供的行程意外睑一fiC出险服务T进线安全专线,安全专员介入指导处理事故如遇市大事件安全专员2由t内介入处理.滴滴企业版全程参与监督,保障企业和员急速响应工旗，确保合鳏偿滴滴企业版为例-服务保障高优、高质、高效的全链路服务相
25、较于传统数字化建设的实施周期长、交付质量低的问题，平台通过技术创新，实现更短的实施周期和更高的交付质量，为企业节省时间和金钱，助力企业数字化建设更加敏捷高效.售前VlP客户经理解决方案专家1V1顾问!艮务，棍供专业咨丽建议制定性价比更高的对接方案,钳助企业轻累售中管理后台顾问财一账目顾问针对管理后台的配省提出意见，协助完成确保双方财务佛地康可持续关系售后实施经理资源协调，监甘与纠偏整个服务工作2023年上、年滴滴容m蛔物品总量达5J249,781件，其中找回手机165,188部。所有客服中一天最多找回2129单,价值134万元将物品送回的总里程也达到173万公里，甚至有200公弟的跨城订单只为
26、将物品安全完璧归赵.滴滴企业版整体实施周期平均在4-6周左右滴滴企业版为例-管控定制化数字化转型是企业实现合规管控的重要抓手之一随着企业对费用合规的重视加强，进一步推动了企业出行行业的数字化进程驶入快车道。从人员/组织架构管理、制度管理、流程管理、数据管理、费用管理，滴滴企业版已实现企业用车管理全流程可配置、可定制、可识Slk可量化、可视化.费用异议平台判责支付干预未上车绕路提前开始计费员ZD三员工三行后审批异常处理支付干预快捷判断审批处理智能识SU,行后处置,兼容用车碱性腌控合雌驳回待支付员工支付驳回申诉费用管理数据管理企业可演员工的因公出行ie录、申尚稼等,涵盖时间、金额、附加费、行程轨迹
27、等全量信息，有嫩施员工用车行为，让出行三更简单费用明细一键导出，便捷对账，自定义模板、账单接口、多级账单拆分让财务团队更好地跟踪费用和分析财务数据企业出行服务行业趋势展望发展趋势二AI大模型能力影响下,企业出行商旅迈进智能管控时代随着AI大模型迈进了场景应用的发展阶段，企业用车和商旅平台通过AI能力和用户交易行为的融合，带来更精细的出行需求洞察、个性化的用车和机酒推荐、更准确的用户行为理解等，完成企业出行效率和管理运营效率的双向升级，最终达成企业实现智能管控目的.隹对企业大模型通过大量数据的分析和挖Ie,为企业Il供智能化决策支持在企业用车平台和商旅平台上，大模型可以挖掘和分析企业用车和商旅消
28、费的数据，帮助企业管理者做出更加科学和准确的决策，例如制初算、控制成本、优化资源配置等，提高企业的决策效率和准确性。A对员工大模型为企业员工提供智能化出行和商旅查询、预订、消费服务通过自然语言交互方式，大模型能快速理解员工需编r三?,在因火嗟旅出行中，帮助员工进行智能行程规划，可通过语音搜索或智能客服安排行程，也可以通过智能设备获取实时的差旅信息和导航服务，更便捷预订机票、酒店、推荐用车等。帮助员工提高工作效率和质量，提高员工的满意度.对出行服务平台大模型篇力为企业IMI解决方集专家，改善企业使用体验企业出行服务平台通过使用大模型智能客服，可以更快速理解和回答客户的使用问题，自动处理常规问题、
29、客户投诉等，通过客户行为分析更理解企业管理需求，进而提供解决方案专家型的管理咨询建议，帮助平台提高问题处理B撇，提高客户满意度.发展趋势一企业出行需求迸发，平台能力双向延展企业出行行业是技术与需求双重驱动下的产物。搭载着建设数字中国的政策快车，出行管理将成为企业数字化转型的重要发力点.未来，企业出行平台将朝着一站式、多品类方向横向拓展，同时，满足企业更多个性化需求做纵向探索，最终达成更智能的管理、更幸福的体睑品场景拓展，横纵兼顾随着企业对出行场景和服务的需求日益精细化，企业出行平台需要提供更具体、更个性化的服务.未来，企业出行平台将会横向拓展更多场景服务，如非及时用车的包车服务、租车服务，甚至海夕卜出行等一站式场景和服务，都将纳入企业管理范围。更智能的管理数据作为生产要素正支撑着企业的数字化转型。通过对企业出行大数据的分析，企业出行平台可以更好地预测企业出行需求，优化资源配置。从精准到“智慧，帮助企业从看去向、看问题，至哨将预测、有远见.O更幸福的体验数字时代下，企业追求高质量发展的同时，应该更加重视员工体验。工欲善其事，必先利其器，技术进步助力员工实现灵活高效的出行方式,匹配业务需求的场景方案，将是企业与平台共同的追求
