《2024小微电动市场发展研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024小微电动市场发展研究报告.docx（38页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、一、小微电动市场整体发展二、小微电动市场供给端发展变化三、小微电动市场用户端发展变化四、小微电动市场区域发展变化五、小微电动市场总结及机会I报告说明研究背景碳中和政策下，全球对环保和节能日益关注，新能源在该环境下正经历前所未有的变革，迈入高速发展阶段，小微电动市场也在这一发展浪潮中崛起，成为新的增长点。针对新能源新的市场环境，汽车之家研究院对小微电动市场展开研究，从供给、需求、区域发展等多方面了解小微电动市场发展变化，以在多变的市场环境中发现新的发展机遇，为主机厂发展战略布局提供决策依据研究范围本报告主要以小微电动市场进行研究，包括AoO级及Ao级新能源市场小微市场经历多年蜕变，电动车已成为主
2、流，并引领市场稳步转型2019年以前，小微市场因不满足用户消费升级趋势，而逐步萎缩；2020年，随着五菱宏光MlMEV的推出和爆火，小微新能源车成为市场主力，市场进入快速发展周期；2023年，小微电动车市场红利期已过，竞争淘汰加剧，车企开始寻求差异化发展，逐步进入稳定转型发展阶段单位：万辆20162024年小微车市场销量与增长率燃油销量新能源销量古燃油同比变化一新能源同比变化354.7启蒙期早期新能源补贴政策后双积分执行，市场萎缩至谷底车企寻求差异化发展15.12016转型期市场趋于饱和发展期五菱宏光MlNlEV推出并爆火技术逐步发展，续航达到用户基本要求173.72024F数据来源：上险量K
3、小微电动市场共给端发展变化小微电动市场竞争加剧，不能适应市场变化的品牌逐步退出或淘汰20162023年小微电动市场品牌数量变化2019年以前20192022年2023年至今启蒙期发展期转型期注重成本和满足基本出行需求注重产品多样化和品牌建设注重智能化体验启蒙期品牌销量份额ToPlO北汽新能源奇瑞新能源江铃集团新能源众泰宝骏比亚迪矢口豆长安全球鹰19.9%,111.1%b三三i9.4%9.2%8.7%6.8%6.2%5.5% 3.6% 2.5%发展期品牌销量份额TOPlO五菱汽车32.0%奇瑞新能源10.1%比亚迪10.1%欧拉9.4%一8.4%哪吒汽车一5.2%零跑汽车3.7%宝骏.3.6%荣
4、威3.4%思皓-2.6%转型期品牌销量份额TOPlo比亚迪五菱汽车长安吉利;柞奇瑞新能源蝴哪吒汽车smart零跑汽车吉利几何2.0%2.0%1.9%2023年北汽新能源、江淮、众泰、知豆、全球鹰等车企=理的”：盾生吆笺左s3t,h匈*比嫌输亥安已己“比亚迪在小微电动市场份额超越五菱，成为市场新领在小微市场的销量份额近乎为0能源、宝骏等车企在小微市场的领先优势逐步弱化导者7数据来源：上睑量，不同发展阶段品牌销量份额=品牌在该阶段的累计销量/该阶段市场总销量品牌为维稳市场及保持用户新鲜感，需要不断推陈出新小微市场的领先企业如五菱、奇瑞、五菱分车系销量奇瑞分车系销量长安分车系销量单位：万辆宏光MIN
5、IEV五菱缤果单位：万辆奇瑞eQ小蚂蚁QQ冰淇淋单位：万辆长安奔奔E-Star长安1.Umin45.025.025.040.035.030.025.020.015.010.05.0缤果20.0QQ冰淇淋2021年12月上市20.00.02016201720182019202020212022202315.02016201720182019202020212022202315.010.05.0长安奔奔E-Star2016年上市-fe1.umin2022年6月上市0.020162017201820192020202120222023长安等，为进一步巩固市场地位，也需要不断创新和推出新产品，并对新产
6、品进一步升级数据来源：上险量个性化设计转变常:产品在价格、续航等方面的差异不大,在智能化配置和安全性能三，安全性也曲步完善，配备有更坚固的车身结初、更完善的安全新款产品海鸥五菱缤果QQ冰淇淋长安1.Umin202碌2023款20项2023款6.98-8.58万5.98-8.88万2.99-4.69万5.49-6.19万55KW30-50KW20-30KW30-35KW305-405KM203-410KM120-205KM155-301KM轻奢简约精致个性配色清新4G4G*定速巡航主I主/副主/副产品设计从满足基本出行需求向多样化.根据小微电动市场老款产品和新款产品转方面性能和配置箜对比，利上做
7、了升级，智能化配置上增加智能驾地辅助、智能语音菱互等功能气囊配置以及更先进的主动安全技术老切产W0U宏光MlNIEV2021款长安奔奔EStar2021款小蚂蚁2021款产品售价指导价3.76-4.86万2.98-5.38万5.99-8.39万帧率20KW55KW30KW产品参数续航I120-170KM150-301KM301-408KM产品形态!外观小巧可爱圆润线条流畅Wl卜G/5G网络PTA升级产品配置APP台功能性音控制系统快充功能生/副身座椅安主/副-主/副安全性能低速行车警告-数据来源：q车之家车型库注：以上产品信息为基础款产品；标配口选配无该功能9产品外观设计、智能化配置和操作性等
8、方面改善得到用户认可，但在充甯K毓研究院乘坐舒适性等方面仍待提高用户对老款产品可爱的外观设计和性价比比较满意；随着产品设计和功能的持续优化，新款产品对比老款产品在外观个性简约风格、智能化配置实用性和操作便利性方面的升级得到用户认可旦新老款产品在续航、乘坐舒适性、仅支持慢充等方面仍存不足，这些方面亟待进一步改善和提升，以更好地满足用户的期望和需求新款产品老款产品实用性很强宏光MIN正V2021款：.我修京产荀巧车身小巧京赛双杲萌工出外观句爰储外观可会性价比高小蚂蚁2021款II错颜值高:靠身小方F婕一车身小巧好停车芋五菱缤果2023款小埠停H操控性很好,外观视觉感筒约吟W坦；审曲府!先MffP爆
9、迷侬伏繇瑞QQ冰淇淋2024款白带手机互联功能上;二配置比较实用眼菽实用性很强餐则限歹濒崟推功能很齐全设计简约不满意点i后蟹鼐誓.W导瞬愫费软充里比较慢W建猾悭罂望粤-易前后避震太硬哨落感;不悬挂有点硬瑞联舒适性待提技需充电还是有点麻烦H嘤鹳牖盖显般1.座噂寓勰蟹箫时：*W7嬴短减震很硬减赢胎噪有点响S隔音效果不太好只重熙?蠢续航短;:T,0向小一域航叟程不停用G嘉选藤座椅软硬不舒适储物空间厚续航里程不够用二座椅以硬不舒适二后备箱空间不足募10数据来源：汽车之家车智库小微电动市场主要价位集中在58万除海豚、欧拉好猫外，小微电动市场价格主要集中在58万价位区间，竞争激烈；5万以下仍是以五菱宏光M
10、lN正V为主导,吉利熊猫、奇瑞QQ冰淇淋也较受用户欢迎2023年小微电动市场主销产品市场价格单位：万元.2023销量-最高价-最低价平均价单位：万辆1816420111852&0887.19&1112.46165.14工144035.宝蕾也纳卷。X科莱1.EVER哪t小蚂蚊吉利几何萤.QQ冰淇淋欧拉好猫熊猫长Umm五菱缤果009080706050403020100海鸥宏坐INIEV海豚数据来源：上睑量，开票价03小微电动市场专户端发展变化与同级燃油相比，小微电动用户以年轻女性为主力，增购比例高小微电动车用户超一半为女性，相比燃油女性比例更高；80/90后为主，相比燃油90后比例更高；近8成为已
11、婚；66%为首购用户，这些用户主要为家庭中女性个人名义下首购行为，从家庭家度来讲仍是是家庭为丰富出行选择的一次增购行为；另外也有30%为增购用户且比燃油增购比例更高年龄婚姻状况性别燃油数据来源：汽车之家研究院调研_202337.7%44.5%;13.1%已婚有孩子+7.8%45.5%41.8%9.4%新能源已婚没有孩子恋爱中/同居单身78.6%4.8%3.4%13.1%燃油,73.5%5.2%4.1%17.2%新能源尔卜汽车之家研究院与同级燃油相比，小微电动用户更热衷尝鲜体验，追求潮流个性小微电动车用户以大专以上为主，本科比例比燃油高；超8成家庭年收入在15万以上，其中55%用户家庭年收入在2
12、0万以上,20万以上比例匕燃油高；相比燃油用户更偏向尝鲜、潮流、个性消费CCO/CrC,豕庭午HX八A704Crc硕士及博士27.5%p.3%30.8%50万及以上25,50）万23.5%V./O26.8%专大学本科除20,25）万23.6%,+73927.6%大专56.3融一、54.5%口5,20）万口0.15）万27.5%17.4%24.9%大专以下15.6%14.7%13.6%10万以下7.3%6.4%燃油新能源燃油新能源从消费形态上看电动车用户消费理性数据来源：汽车之家研究院调研_2023理性消费实用消费从众消费保守消费谨慎消费节约消费消费观T-新能源T-燃油品质消费果断消费小微电动用
13、户消费看重性价比和实用性，购车看重价格和质量小微电动车用户消费看重性价w实用性，相比燃油用户更关注性价比、从购车最关注因素看，小微电动车用户购车最关注价格、质量和安全性,小微电动用户消费关注因素一新能源一燃油性价比54.4%实用性508%卜/品质39.7%服务31.8lXr外观27.99/I充电I科技感26.女，购物便利性25.1%IlII车甫助/日;品牌44.1%实用性、服务、科技感和外观；对比燃油用户对购车价格、舒适性的关注度更高小微电动用户购车最关注因素新能源,一燃油购车价格一质量11.4/M10.4%/一特性舒适性9.4%续航里程,操控性7.4%/6.8W外观f4%使用费用配置、动力性
14、os3.7%o时同和方式I2%电池特性1.3.2%,服务A”、品牌.内饰O15车联网功能空间信息及娱乐功能19.4%档次感数据来源：汽车之家研究院调研.2023AR汽车之家研究院根据小微电动用户特征，可聚为职场小白、家庭主妇、中老年司机三大类更户画像71%为已婚有孩子根据小微电动用户特征分为以下三类85%为大专以上学历，其中31%为本科及以上学历,比例比燃油用户更高职场小白55%用户家庭年收入在20万以上，比例上撼油用户更高家庭主妇中老年司机消费特征消费偏理性，相比燃油用户更偏向尝鲜、潮流、个性消费购车最关注价格、质量和安全性，对比燃油用户对购车价格、舒适性的关注度更高数据来源：汽车之家研究院
15、调研_2023婚姻：未婚学历：本科典型用户画像职场小白车型：海鸥锚：26拥车状况：首购日常需求：城区上班距离不远，有个城市代步车会更方便消费特征：外观要个性，然后要开着舒适,另外空间也要足够，无论是长途旅行还是城市通勤，车内储物空间能轻松放置我的随身物品使用场景：城区上下班，平常周末也会和朋友近郊旅行使用感受：这款车让我最满意的是外观，设计很个性时尚，然后是它的操控性能，方向盘手感很好，驾驶起来很稳；它的座椅舒适度也很高汽车之家研究院9r典型用户画像家庭主妇车型：长安IUmin锚：35拥车状况：增购城市：江西女散因：已婚，1个小孩：大专上一辆车：奥迪A41.日常需求：家里老公是有辆车的，但是小
16、孩大了去上学,我也要开始上班，需要添辆车方便上下班也方便接送孩子，第一想法就是买辆小巧的电动车消费特征：后排需要有门的，方便孩子上下车，并且空间要大一些,成年人坐后排也不挤，后备箱空间也是要有的，后排座椅可以放倒，装大件也不怕,看重开车便利和舒适，注重车辆的易用性和维护成本使用场景：主要用于家庭日常出行、购物和接送孩子等使用感受：作为ft步接娃4阵，缤果表现的我很满意，起步也快,开起来很平顺，加速也很快J到车，掉头，拐弯都很方便。去市区停车位比较紧张，车小巧开起来好开，停车的时候小型车位也可以停进去典型用户画像中老年司机车型：五菱宏光MINlEV锚：61拥车状况：换购驾龄：22年蜥：婚姻：已婚
17、学历：大专日常需求：这是目前第二辆车，想省点油钱，之前卖掉的是大块头的油车，油耗也上匕较高，平时用车也比较频繁，所以就有了再添加一辆电车来互补消费特征：车型不能太大,出门比较方便，价位也不能太高，于是就决定了买一辆微型新能源汽车使用场景：日常生活代步,平常开车去钓鱼、买菜、健身等都很方便使用感受：车身外观小巧，外出停车也很方便，车的样子款式我还是蛮喜欢的,方方正正的外观，功能不是很多，但也足够用了04小微电动市场区域发展变化小微电动主力市场在华东，其次华中.西北.南、东北区域增速明显数据来源：上睑量，区域在小微市场份额=该区域小微电动销量/小微市场整体销量五六线城市高速发展，未来小微市场仍呈现
18、城市下沉趋势小微电动市场在一二线城市发展逐渐趋于断口，近两年保持在年度总销量30万辆左右的水平21年随着新能源市场的爆发,四五六线城市销量高速增长,尤其五六线城市23年销量仍保持10%以上高速增长趋势,未来小微市场将持续一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市六线城市23年小微市场份额7%12%15%18%21%25%数据来源：上睑量，线级城市在小微市场份额=该线级城市小微电动销量/小微市场整体销量小微电动入局车企，可关注高量高速城市及潜力增长城市高量高速城市，适合新入局求生存，急于走量的车企；潜力增长城市，适合寻求新增量的车企，与城市绑定共同发展2023销量80%同比变化60%潜力增长区华东
19、、华中等低线级城市销量增速快局量局速区40%20%0%-20%40%-60%l-0.7许昌市,周口市:二南阳市b骊坊市/济南市f保定市整解陆西安市，嘱户阳市新乡簪坊市驻马店市南通市常州市4变京市萨她师轴广州市.深圳市佛山市宁国临沂市P上海市商丘市./阳市济宁市1锡市,成都市一而海市爹温州市柳州市苏州市台州市南宁市杭州市郑州市天津市.嘉兴市低量低速区稳量成熟区1.7平均水平2.22.73.23.7*筛选年销在万辆以上城市数据来源：上险量4.24.72023销量（万辆）05小微电动市场总结及机会小微电动市场发展总结（一）01/推陈出新 小微市场用户越来越喜新厌旧，车企要在小微电动车市场长期立足，必
20、须快速适应市场，不断推陈出新，否则很容易被市场淘汰产品布局02/产品迭代 电池功率、续航、安全性、智能配置等表现随市场逐年升级 外观由小巧圆润的单一风格，转变为多个性的精致风格以应对更多人群03/主流定价 用户更能接受的市场价格仍集中在58万小微电动市场发展总结（二）01/职场小白 上下班代步或与朋友近郊旅行 关注产品外观设计，喜欢时尚、个性化产品；又携控性、空间和舒适性有要求02/家庭主妇 一般是家庭第二辆车，方便接送孩子 看重停车和充电便利和空间舒适，注重车辆的易用性和维护成本03/中老年司机 日常生活代步 喜欢小车出门比较方便，关注购车价格和充电方便，对功能要求低小微电动市场发展总结（三）01/区域发展 华东为小微电动市场主力区，华中、西北、西南、东北区域销量也在逐步增长，可以作为潜在增长区域布局区域布局02/线级城市发展 五六线地区用户对新能源市场的接受度越来越高，需求旺盛，且城市交通拥堵程度较低，有很大的的市场空间03/机会城市 高量高速城市，适合新入局求生存，急于走量的车企 潜力增长城市，适合寻求新增量的车企，与城市绑定共同发展
