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1、天津中绿电投资股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书保荐人（主承销商）中信证券股份仃限公司CITICSecuritiesCompany1.imited广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座二。二四年四月发行人全体董事、监事及高级管理人员声明本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记栽、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司全体蔽事签名:发行人全体董事、监事及高级管理人员声明本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相
2、应的法律责任。公司全体监事签名:李海军发行人全体董事、监事及高级管理人员声明本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任.高级管理人员签名:孙培刚张坤杰夏松乾南伊成儒以说、天津中绿电投费股份?限公司“2W年3月Mit1发行人全体董事、监事及高级管理人员声明本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任高级管理人员签名:孙培刚赵海波张坤杰夏松乾阐芝南伊成儒天津中绿电投资股份有限公司目录5释义6第一节本次发行的基本
3、情况7一、本次发行履行的相关程序7二、本次发行概要9三、本次发行的发行对象情况13四、本次发行的相关机构情况19第二节发行前后相关情况对比21一、本次发行前后前十名股东情况21二、本次发行对公司的影响22第三节保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见24一、关于本次发行定价过程合规性的意见24二、关于本次发行对象选择合规性的意见24第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.25第五节中介机构声明26第六节备查文件31一、备查文件31二、查阅地点31三、查阅时间31在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义:中绿电/上市公司/公司/发行
4、人指天津中绿电投资股份有限公司中信证券/保荐人/主承销商/保荐人（主承销商）指中信证券股份有限公司本次发行/本次向特定对象发行指中绿电本次向特定对象发行A股股票的行为股东大会指天津中绿电投资股份有限公司股东大会董事会指天津中绿电投资股份有限公司董事会监事会指天津中绿电投资股份有限公司监事会控股股东、鲁能集团指鲁能集团有限公司间接控股股东、中国绿发指中国绿发投资集团有限公司实际控制人、国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会本发行情况报告书指天津中绿电投资股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书发行人律师指北京市中伦律师事务所立信、会计师、发行人会计师、审计机构、验资机构指
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）备考审计报告指天津中绿电投资股份有限公司审计报告及模拟财务报表（2019年1月1日至2021年12月31日）（信会师报字2022第ZG12271号）鲁能新能源指鲁能新能源（集团）有限公司公司章程指天津中绿电投资股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法注册管理办法指上市公司证券发行注册管理办法承销管理办法指证券发行与承销管理办法实施细则指深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则发行与承销方案指天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所元、万元、亿元指人民
6、币元、人民币万元、人民币亿元除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。第一节本次发行的基本情况一、本次发行履行的相关程序(一)本次发行履行的内部决策程序2022年9月29日，发行人召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案关于公司非公开发行A股股票预案的议案关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案等与本次向特定对象
7、发行相关的议案。2022年10月18日，发行人召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案关于公司非公开发行A股股票预案的议案关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案等与本次向特定对象发行相关的议案。2023年2月16日，发行人召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案关于提请股东
8、大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案等与本次向特定对象发行相关的议案。2023年3月3日，发行人召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案等与本次向特定对象发行相关的议案。2023年9月26日，发行人召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案等与本次向特定对象发行
9、相关的议案。2023年10月12日，发行人召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案等与本次向特定对象发行相关的议案。（二）国资有权机构的批准2022年10月14日，中国绿发投资集团有限公司出具中国绿发投资集团有限公司关于天津中绿电投资股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复（中国绿发财（2022）175号），同意发行人本次发行方案。（三）本次发行的监管部门审核及注册过程2023年4月6日，深交所出具关于天津中绿电投资股份有限公司申请向特定对象发行股票
10、的审核中心意见告知函，本次发行获得深交所上市审核中心审核通过。2023年5月11日，中国证监会出具关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可（2023）1060号），同意发行人本次发行的注册申请，批复自同意注册之日（即2024年5月11日）起12个月内有效。（四）募集资金到账和验资时间根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票投资者认购资金验资报告（信会师报字2024第ZGl1549号），截至2024年4月25日止，中信证券已收到本次向特定对象发行认购者认购资金合计人民币1,799,999,994.24元。根据立信会计师
11、事务所（特殊普通合伙）出具的天津中绿电投资股份有限公司验资报告（信会师报字2024第ZGl1548号），截至2024年4月25日止，公司本次向特定对象发行A股股票204,081,632股，募集资金总额1,799,999,994.24元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币17,569,888.28元，实际募集资金净额为1,782,430,105.96元，其中新增注册资本（股本）204,081,632.00元，其余1,578,348,473.96元计入资本溢价。（五）股份登记和托管情况公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。二、本次发行概要（一）
12、发行股票的种类和面值本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.oO元。（二）发行数量根据投资者申购报价及最终发行情况，本次向特定对象发行股份数量204,081,632股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行与承销方案中规定的拟发行股票数量（204,081,632股），且发行数量超过本次发行与承销方案拟发行股票数量的70%。（三）发行价格本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2024年4月18日），发行底价为8.82元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%（定价
13、基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量）即7.78元/股，且不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产8.82元/股（计算结果按“进一法”保留两位小数）。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为8.82元/股，发行价格与发行底价的比率为100.00%。（四）募集资金和发行费用根据本次发行与承销方案，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过180,000.00万元（含本数）。经发行人会计师审验，本次发行的募集资金总额为
14、1,799,999,994.24元，扣除发行费用（不含增值税）人民币17,569,888.28元，募集资金净额为人民币1,782,430,105.96元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册的募集资金总额5,000,000,000.00元。（五）发行对象根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为7家，符合注册管理办法实施细则等相关法律法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。本次发行配售结果如下：序号发行对象名称认购股数（股）认购金额（元）限售期（月）1北京诚通金控投资有限公司56,689,
15、342499,999,996.4462三峡资本控股有限责任公司51,020,408449,999,998.5663国新投资有限公司33,219,957293,000,020.7464诺德基金管理有限公司27,210,884239,999,996.8865财通基金管理有限公司20,068,027176,999,998.1466天津海河融创津京冀智能产业基金合伙企业（有限合伙）7,936,50769,999,991.7467上海国泰君安证券资产管理有限公司（代“国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划”）7,936,50769,999,991.746t*204,081,6321,799,999,9
16、94.24-（六）限售期根据本次发行方案，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因公司送红股、资本公积转增股本等情形而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。本次向特定对象发行A股股票的发行对象通过本次发行取得的公司股份在限售期届满后进行减持，还需遵守届时有效的法律、法规、规范性文件、深交所相关规则以及公司章程的相关规定。（七）本次发行的申购报价及获配情况1、认购邀请书发送情况发行人及主承销商已于2024年4月17日向深圳证券交易所报送了天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行
17、股票拟发送认购邀请书的投资者名单等发行方案相关附件，包括2024年3月29日收市后发行人前20名股东（剔除发行人和保荐人（主承销商）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方）、37家证券投资基金管理公司、28家证券公司、16家保险机构，215家其他类型投资者，共计316名特定对象。在发行人律师的见证下，发行人及主承销商于2024年4月17日（T-3B）收盘后向上述符合法律法规要求的316名投资者发送了天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书（以下简称“认购邀请书D及天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单（以下简称“申购报价单，）
18、等相关附件。发行人和主承销商在报送上述名单后，共收到汪向东、天津海河融创津京冀智能产业基金合伙企业（有限合伙）、华安基金管理有限公司共计3名新增投资者的认购意向，主承销商在发行人律师的全程见证下，向其补充发送了认购邀请书及申购报价单等相关附件。经保荐人（主承销商）及发行人律师核查，本次认购邀请文件的发送范围符合注册管理办法承销管理办法实施细则等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排、中止发行情形和相应处置安排等相关
19、信息。2、申购报价及获配情况在发行人律师的全程见证下，2024年4月22日上午09:00-12:00,簿记中心共收到9份申购报价单等申购文件。参与本次发行申购的投资者均按认购邀请书的要求及时提交相关申购文件，且及时、足额缴纳申购保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者无需缴纳申报保证金），均为有效申购。投资者具体申购报价情况如下：序号认购对象名称申购价格（元/股）申购金额（万元）是否缴纳保证金是否为有效报价1天安人寿保险股份有限公司-传统产品8.828,000是是2三峡资本控股有限责任公司8.8740,000TE是8.8245,0003天津海河融创津京冀智能产
20、业基金合伙企业（有限合伙）9.167,000是是4国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）8.827,000是是5财通基金管理有限公司8.948,000不适用是8.8810,8008.8317,7009.257,6006诺德基金管理有限公司9.0111,600不适用是8.8424,0007上海国泰君安证券资产管理有限公司（代“国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划”）8.887,000是是8.8214,0008北京诚通金控投资有限公司8.8250,000是是9国新投资有限公司8.8240,000是是根据投资者申购报价情况，并遵循认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及发行价格确定
21、与配售原则，确定本次发行的发行价格为8.82元/股。本次发行最终确定的发行对象共7名特定对象，发行股票数量为204,081,632股，募集资金总额为1,799,999,994.24元。具体发行对象、获配股数及获配金额如下：序号发行对象名称认购股数（股）认期金额（元）限售期（月）1北京诚通金控投资有限公司56,689,342499,999,996.4462三峡资本控股有限责任公司51,020,408449,999,998.5663国新投资有限公司33,219,957293,000,020.7464诺德基金管理有限公司27,210,884239,999,996.8865财通基金管理有限公司20,0
22、68,027176,999,998.1466天津海河融创津京冀智能产业基金合伙企业（有限合伙）7,936,50769,999,991.7467上海国泰君安证券资产管理有限公司（代“国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划”）7,936,50769,999,991.746204,081,6321,799,999,994.24-经核查，本次发行定价及配售过程符合承销管理办法注册管理办法和实施细则等有关法律、法规、规范性文件的规定及向深交所报送的发行与承销方案文件的要求。发行价格和发行对象的确定、股份数量的分配严格遵守了认购邀请书确定的程序和规则。三、本次发行的发行对象情况（一）发行对象的基本情况1
23、、北京诚通金控投资有限公司名称北京诚通金控投资有限公司企业性质有限责任公司（法人独资）注册地址北京市西城区三里河东路5号4层401室注册资本400,000万元人民币法定代表人黄景安统一社会信用代码91110102MA0027R)21经营范围项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
24、止和限制类项目的经营活动。）获配数量56,689,342股限售期6个月2、三峡资本控股有限责任公司名称三峡资本控股有限责任公司企业性质其他有限责任公司注册地址北京市通州区粮市街2号院5号楼22层2205室注册资本714,285.71429万元人民币法定代表人赵国庆统一社会信用代码911I0108335463656N经营范围实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；1、未经有关部门批准
25、，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配数量51,020,408股限售期6个月3、国新投资有限公司名称国新投资有限公司企业性质有限责任公司（法人独资）注册地址北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座5层558室注册资本10,000万元人民币法定代表人柯珂统一社会信用代码911101
26、06MA002JNW8H经营范围投资管理；资产管理；股权投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配数量33,219,957股限售期6个月4、诺德基金管理有限公司名称诺德基金管理有限公司企业性质其他有限责任公司注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号
27、18层注册资本10,000.00万元人民币法定代表人潘福祥统一社会信用代码91310000717866186P经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务,【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量27,210,884股限售期6个月5、财通基金管理有限公司名称财通基金管理有限公司企业性质其他有限责任公司注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室注册资本20,000.00万元人民币法定代表人吴林惠统一社会信用代码91310000577433812A经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的
28、其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量20,068,027股限售期6个月6、天津海河融创津京冀智能产业基金合伙企业（有限合伙）名称天津海河融创津京冀智能产业基金合伙企业（有限合伙）企业性质有限合伙企业注册地址天津滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厘主楼1105（入驻三司（天津）商务秘书有限公司托管第112号）注册资本50,000万元人民币执行事务合伙人天津创京股权投资基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码91I20116MA0784M409经营范围一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方
29、可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。获配数量7,936,507股限售期6个月7、上海国泰君安证券资产管理有限公司（代“国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划”）名称上海国泰君安证券资产管理有限公司企业性质有限责任公司注册地址上海市黄浦区南苏州路381号409AIO室注册资本200,000.00万元人民币法定代表人陶耿统一社会信用代码91310000560191968J经营范围许可项目：公募基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券资产管理业
30、务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配数量7,936,507股限售期6个月（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排参与本次发行申购的发行对象在提交申购报价单时作出承诺：（1）本机构/本人不存在发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形；（2）发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、保荐人（主承销商）未直接或通过其利益相关方，向本机构/本人作出保底保收益或变相保底保收益承诺、提供财务资助或者补偿；（3）获配后在锁定期内，委托人或合伙人不得
31、转让其持有的产品份额或退出合伙；（4）本次申购金额未超过本机构/本人资产规模或资金规模。经核查，本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。本次发行的发行对象与公司最近一年不存在重大交易。截至本发行情况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查主承销商和发行人律师对本次向特定对象发行的获配发行对象是
32、否属于中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金登记备案办法等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：1 .北京诚通金控投资有限公司、三峡资本控股有限责任公司、国新投资有限公司以自有或合法自筹资金参与本次发行认购，不属于中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金登记备案办法证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法和证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）等规定的私募投资基金或私募资产管理计划，无需履行相关登记备案程序。2 .天津海河融创津京冀智能产业基金合伙企业（有限合伙）参与本次发
33、行认购。该认购对象属于中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金登记备案办法所规定的私募投资基金，已按照相关规定在中国证券投资基金业协会履行了登记备案程序。3 .诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司分别以其管理的资产管理计划参与本次发行认购。该等参与认购并获得配售的资产管理计划属于中华人民共和国证券投资基金法证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法和证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）所规定的私募资产管理计划，已按照相关规定在中国证券投资基金业协会履行了登记备案程序。（四）关于认购对象适当性的说明根据证券期货投
34、资者适当性管理办法证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）等相关要求，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和认购邀请书中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论如下：序号发行对象名称投资者分类产品风险等级与风险承受能力是否匹配1北京诚通金控投资有限公司B类专业投资者是2三峡资本控股有限责任公司C4级普通投资者是3国新投资有限公司C4级普通投资者是4诺德基金管理有限公司A类专业投资者是5财通基金管理有限公司A类专业投资者是6天津海河融创津京冀智能产业基
35、金合伙企业（有限合伙）A类专业投资者是7上海国泰君安证券资产管理有限公司（代“国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划”）A类专业投资者是经核查，上述7家投资者均符合证券期货投资者适当性管理办法证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。（五）关于认购对象资金来源的说明根据监管规则适用指引一一发行类第6号的要求，主承销商须对本次认购对象资金来源进行核查。经核查:本次认购的对象在提交申购报价单时作出承诺：（1）本机构/本人不存在发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本
36、次发行认购的情形；（2）发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、保荐人（主承销商）未直接或通过其利益相关方，向本机构/本人作出保底保收益或变相保底保收益承诺、提供财务资助或者补偿；（3）获配后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙；（4）本次申购金额未超过本机构/本人资产规模或资金规模。四、本次发行的相关机构情况（一）保荐人（主承销商）名称中信证券股份有限公司地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座法定代表人张佑君保荐代表人刘日、马滨项目协办人伍耀坤项目组成员张豉、唐文豪、谈哲远电话010-60838888传真010-60836029（二）发行人律师名
37、称北京市中伦律师事务所地址北京市朝阳区金和东路20号院正大中心南塔22-31层事务所负责人张学兵经办律师汪华、薛祯电话010-59572288传真010-65681022（三）审计机构名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）地址上海市黄浦区南京东路61号四楼事务所负责人杨志国经办会计师金华、常姗电话010-56730080传真010-56730000（四）验资机构名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）地址上海市黄浦区南京东路61号四楼事务所负责人杨志国经办会计师金华、常姗电话010-56730080传真010-56730000第二节发行前后相关情况对比一、本次发行前后前十名股东情况（一）本次发行前公
38、司前十名股东持股情况截至2024年3月31日，公司前十名股东持股情况如下:序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）限售股份数量（股）1鲁能集团有限公司1,417,909,63776.13-2香港中央结算有限公司13,627,6440.733杨君7,500,2000.404中国农业银行股份有限公司一中证500交易型开放式指数证券投资基金6,276,0050.34-5曾超懿5,594,2000.306贝国浩4,661,5630.257秦贤林4,056,7000.228中信证券信养天盈股票型养老金产品一中国工商银行股份有限公司3,961,5860.21-9孙兆栋3,920,0000.2110陈丽军3
39、,900,0000.21i+1,471,4073579.00-（二）本次发行后公司前十名股东持股情况（示意情况）假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下（最终本次发行后公司前十名股东持股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果为准）：序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）限售股份数量（股）1鲁能集团有限公司1,417,909,63768.612北京诚通金控投资有限公司56,689,3422.7456,689,3423三峡资本控股有限责任公司51,020,4082.4751,020,4084国新投资有限公司33,219,95
40、71.6133,219,957序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）限售股份数量（JS）5诺德基金管理有限公司27,210,8841.3227,210,8846财通基金管理有限公司20,068,0270.9720,068,0277香港中央结算有限公司13,627,6440.668天津海河融创津京冀智能产业基金合伙企业（有限合伙）7,936,5070.387,936,5079国泰君安证券资管山东土地集团供应链管理有限公司-国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划7,936,5070.387,936,50710杨君7,500,2000.36合计1,643,119,11379.51204,081,
41、632注：上述公司前10名股东持股情况以截至2024年3月31日的持股情况为基础进行测算，未考虑其他情形，实际持股情况以股权登记日登记后的结果为准。上述股东若存在本次发行前己持有股份，则与新增获配股份合并列示。二、本次发行对公司的影响（一）本次发行对公司股本结构的影响本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司将增加204,081,632股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，鲁能集团仍为公司控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。（二）本次发行对公司资产结构的影响本次发行募集资金到位后，公
42、司的总资产及净资产规模将相应增加，财务状况将得到改善，资产负债结构更趋合理，整体实力和可持续发展能力将得到增强。本次发行有利于公司充实资金、优化资产结构，有利于公司增强财务稳健性和抗风险能力，为公司的可持续发展提供良好保障。（三）本次发行对公司业务结构的影响本次发行完成后，募集资金将用于青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目、青海茫崖50万千瓦风力发电项目和补充流动资金，均属于发行人的主营业务，主要围绕公司战略布局展开，有助于公司充分发挥自身优势，将有效提升公司的盈利能力，并助力公司业务的长远持续发展。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响。（四）本次发行对公司治理的影响本次发行前，公司己严格
43、按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。本次发行后，上市公司控股股东和实际控制人未发生变化。本次向特定对象发行股票不会对上市公司现有治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。（五）本次发行对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响本次发行不会对公司的董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，公司董事、监事、高级管理人员、科研人员不会因本次发行而发生重大变化。若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。（六）本次发行对公司关联交易和同业竞争的影响本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若
44、未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。第三节保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见一、关于本次发行定价过程合规性的意见经核查，保荐人（主承销商）认为：发行人本次向特定对象发行股票的发行定价过程符合公司法证券法承销管理办法注册管理办法和实施细则等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会出具的关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可（2023）1060号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前主承销商已向深交所报备的发行与承销方案的要求。发行人本次发行的发行
