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1、IT投资与绩效管理,IT投资与绩效管理,目 录,一、项目预算管理,二、技能标杆体系,三、绩效考评方法,目 录一、项目预算管理二、技能标杆体系三、绩效考评方法,1.1项目投资预算,成本估算：估计项目总成本和误差范围成本预算：将总成本分配到各工作项中,项目中所有不能按工时计算的成本，如差旅、培训、招待费等,各种设备、原材料、劳务和外包等需要的成本,各类人员消耗的成本，按工时计算,人工成本,其他成本,实施费用,1.1项目投资预算成本估算：估计项目总成本和误差范围项目中所,1.2项目预算的组成图,1.2项目预算的组成图合同额采购成本人工成本固定成本实施费用,1.3项目预算项说明,合同额：与承包商签订的
2、合同中所商定的总金额。,人工成本,实施费用,固定成本,采购成本,项目所需采购的硬件设备、软件产品及技术服务的费用。,参与项目工作所支出的人员费用，含工资、社保、福利等。,参与项目工作的员工所支出的实施费用，含差旅、住宿、办公、业务费用等。,为各项目正常运作提供服务所支出的公共管理费用，项目运作过程产生的税金、规费等财务费用。,项目激励,在项目按时间和质量要求完成后，发放给项目组成员的奖励费用。,1.3项目预算项说明合同额：与承包商签订的合同中所商定的总金,1.4人工成本核算标准,按人工预算*1.7的系数，分摊社保、福利及单位运营的固定成本,1.4人工成本核算标准岗位标准日工资（元）标准月工资（
3、元）资,1.5实施费用核算标准,1.5实施费用核算标准费用类别标准定额单位备注长途交通费人,1.6项目估算方法,2,1,类比估算：根据以前类似项目的实际成本，作为当前项目的估算依据,自下而上：估算各个活动的成本，然后自下而上汇总,1.6项目估算方法21类比估算：根据以前类似项目的实际自下而,1.7项目预算检查方法,按工作单元分摊对照检查每项工作的成本，出现偏差时确定是哪项工作出了问题按工期时段分摊将预算成本分摊到工期的各个时段，用S曲线表示可在任何时间检查偏差可随时评价成本绩效，避免“只要不超项目预算就没问题”的误解,案例分析：项目计划与阶段预算统计表,1.7项目预算检查方法按工作单元分摊案例
4、分析：项目计划与阶段,1.8项目预算控制方法,分项/月度成本核算，实际成本与预算收入对比分析，找出和纠正不利偏差,每发生一笔金额较大的费用，检查有无对应预算收入，是否支大于收,收支对比原则,全面控制原则,自施工准备到工程竣工交付，保修期结束，每一项经济业务纳入成本控制,项目成本是综合指标，涉及项目中各个组织工作，需要每个人共同关心,1.8项目预算控制方法分项/月度成本核算，实际成本与预算收入,1.9项目预算控制方法,过程控制为重点原则,目标管理原则,竣工阶段的成本控制由于盈亏基本成定局，即使发生偏差，纠正为时已晚,成本控制重点在施工过程，施工准备阶段应做好成本控制准备,认真细致的计划工程施工过
5、程，明确各部门和个人的施工目标,逐一分解计划方针、任务目标和措施，明确要求，落实到执行部门和个人,1.9项目预算控制方法过程控制为重点原则目标管理原则竣工阶段,目 录,一、项目预算管理,二、技能标杆体系,三、绩效考评方法,目 录一、项目预算管理二、技能标杆体系三、绩效考评方法,2.1建立技能标杆体系的目标,2,1,3,对员工所承担职责，价值评判的合理性，作出量化评估与判断；,使管理层清楚各级岗位所需达标的技能层次，主观和客观评估相结合，判断员工技能现状；,使员工明确岗位技能要求，达到更高岗位的提升路径，对个人发展方向作出准确定位。,2.1建立技能标杆体系的目标213对员工所承担职责，价值评判,
6、2.2岗位与技能发展模型,传统过程 1、确定岗位 2、人员上岗改进过程 1、员工主动岗位分析 2、反馈+监督,2.2岗位与技能发展模型传统过程,2.3IT岗位技能发展规划流程,2.3IT岗位技能发展规划流程1. 部门工作2.工作技能域定,2.4Mercer岗位分类表,软件开发岗位,嵌入式开发岗位,质量管理岗位,交互设计岗位,技术岗位序列,技术管理岗位,明确岗位的任职资格，技能的评价标准,2.4Mercer岗位分类表软件开发岗位嵌入式开发岗位质量管,2.5工作技能域定义,定义技术、工程和公共三大技能域39个专业技能域定义每个专业技能域的三级知识点,2.5工作技能域定义定义技术、工程和公共三大技能
7、域,2.5工作技能域定义,2.5工作技能域定义能力域能力子类工作技能域 KPI定义说明,2.6工作技能域KPI定义,2.6工作技能域KPI定义技术域软件需求分析技术初级总体描述,2.7岗位技能映射关系表,初级,中级,高级,资深,中级,中级,初级,资深,软件工程师,技术总监,部门经理,项目总监,技能域3,技能域1,技能域2,技能域4,高级,2.7岗位技能映射关系表初级中级高级资深中级中级初级资深软件,目 录,一、项目预算管理,二、技能标杆体系,三、绩效考评方法,目 录一、项目预算管理二、技能标杆体系三、绩效考评方法,3.1视频案例分析：这样分配任务可以吗,小王是一个新到岗不久的员工，一直没有安排
8、什么具体的任务给他做，最近部门工作比较多，人手比较紧张，李主管想起了小王，把他叫到了办公室：,李主管：“小王，你来了这么长时间，该学的都学会了吧，昨天业务部门要求我们提供一批新业务的统计报表，大概有十多张，报表格式都发到你的邮箱里了，你和小张做一下统计工作，尽快完成这项任务。”,小王：“好的，我一定尽快完成这项任务。”,要求：分小组讨论小王在接受这项任务并尝试完成时，可能会遇到什么问题？,3.1视频案例分析：这样分配任务可以吗 小王是,3.2绩效考核指标,综合考评指标,计划进度指标,工作质量指标,文档质量指标,行为规范指标,对员工的工作效率、工作质量、责任心、进取和创新精神、团队合作能力的综合
9、评价。,是否按项目计划时间节点完成阶段工作任务，并提交相应可供客观评估的成果。,项目产品的错误/BUG发生率，系统运行期是否发生质量事故。,提交的项目文档是否符合质量规范的要求。,员工日常考勤、着装及仪表仪容是否符合单位行为准则的要求。,3.2绩效考核指标综合考评指标计划进度指标工作质量指标文档质,3.3绩效考评流程,3.3绩效考评流程1.月度2.月度绩效复评3.发布考评结果3,3.4项目绩效考评工具-需求跟踪矩阵,需求跟踪矩阵：跟踪项目生命周期活动和满足项目需求的工作产品的表格。 每个需求点必须可以追踪到在项目计划中被描述的具体任务。 需求跟踪矩阵保证产品将会满足所有项目的目标，且不包含不合
10、适的、无关的功能。 发生需求变更时，必须更新需求跟踪矩阵，并及时更新相应工作产品的状态（每周更新）。 扩充后的需求跟踪矩阵，纳入配置管理。,3.4项目绩效考评工具-需求跟踪矩阵 需求跟踪矩,3.5推荐的需求状态,3.5推荐的需求状态被建议被批准被拒绝被实现被验证已交付被取,3.6需求状态分布图,每周/月形成一个项目需求状态报告,案例分析：电子商务项目需求跟踪矩阵,3.6需求状态分布图被建议16%被验证18%被批准5%被取消,3.7项目组绩效考评评分标准,3.7项目组绩效考评评分标准考核内容考核办法考核单位审批单位,3.8项目进度状态和预警规则,蓝牌,红牌,黑牌,黄牌,正常状态，项目未延期，按计
11、划进行,一般告警，项目延期30天，=90天,严重告警，项目延期90天，=180天,严重告警，项目延期180天,3.8项目进度状态和预警规则蓝牌红牌黑牌黄牌正常状态，项目未,3.9项目预算状态和预警规则,蓝牌,红牌,黑牌,黄牌,正常状态，项目阶段预算支出80%,一般告警，项目阶段预算支出=80% 并且 90%,严重告警，项目阶段预算支出=90% 并且 100%,严重告警，项目阶段预算支出=100%,3.9项目预算状态和预警规则蓝牌红牌黑牌黄牌正常状态，项目阶,3.10项目组成员绩效考评评分标准,3.10项目组成员绩效考评评分标准考评内容考评规则计划进度计,3.11项目经理绩效考核方法,3.11项目经理绩效考核方法序号工号姓名负责项目计划进度文档,3.12项目组员工绩效考核方法,3.12项目组员工绩效考核方法序号工号姓名部门角色进度计划产,3.13项目组成员绩效评价范围,良好,合格,不合格,优秀,月度绩效评分=45分；,月度绩效评分=40分，并且45分；,月度绩效评分=35分，并且40分；,月度绩效评分35分。,3.13项目组成员绩效评价范围良好合格不合格优秀月度绩效评分,谢谢,谢谢,
