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1、民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程 项目立项与合同签订,客户,投资银行部承销项目小组,财务部,UW-1-001,投资银行部风险决策小组（现内核小组）,公司风险控制委员会,提出发行股票的初步需求,与客户接洽，收集客户资料,根据基本指标进行客户初选,是否选择,将客户资料存档，作为潜在开发对象,将初步结果上报风险决策小组（现内核小组）,存档,客户初选报告,审核决定是否确定客户,正式成立项目小组，并与客户接洽,起草承销意向书,承销意向书初稿,审核，是否同意,审核，是否同意,正式与客户签订承销意向书,承销意向书,存档,根据承销意向书进行实地调查,进一步收集客户资料，并归入客户档案,存档,是,是,
2、否，修改,结束,否,是,结束,否,否,是,A,承销合同,辅导协议,客户,投资银行部承销项目小组,财务部,投资银行部风险决策小组（现内核小组）,公司风险控制委员会,民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程 项目立项与合同签订,UW-1-002,填写风险审核清单,审核，是否同意,风险审核清单,否、修改,审核，是否同意,将客户资料归档，作为潜在开发对象,与客户接洽，商谈承销事宜,存档,审核，是否同意,起草承销合同以及辅导协议,审核，是否同意,与客户正是签订承销合同和辅导协议,根据承销合同与上市辅导协议向客户收款,参见承销辅导流程,结束,否,是,否，修改,是,否,是,A,结束,否,是,民族证券经纪业
3、务管理变革项目 证券承销流程 尽职调查,投资银行部承销项目小组,UW-2-001,投资银行部风险决策小组（现内核小组）,根据项目进度提出尽职调查的申请,审核，是否同意,是,编制费用与时间预算表,费用与时间预算表,结束,否、修改,审核费用与时间预算表，是否同意,存档,准备尽职调查提纲,审核尽职调查大纲是否同意,否、修改,尽职调查大纲,与发行企业联系，安排现场调查事宜,开始现场尽职调查工作,向发行企业了解情况，收集相关资料,A,否,是,是,与发行企业签订保密协议,发行企业聘请的其他中介机构,投资银行部承销项目小组,投资银行部风险决策小组（现内核小组）,公司风险控制委员会,民族证券经纪业务管理变革项
4、目 证券承销流程尽职调查,UW-2-002,A,将收集到的发行企业资料归入项目档案,交流各自所获得的信息,与其他中介机构交流各自所获的信息,初步确定上报材料中所要披露的信息,审核将要披露的信息，是否同意,最终确定上报材料中说要披露的信息,项目进展是否存在重大障碍？,审核项目时间、费用小结，并确定调整措施,审核项目进展报告，并确定下一步项目进度,项目是否严重超时或高于预算,起草尽职调查报告,审核尽职调查报告，是否同意,审核尽职调查报告，是否同意,上报尽职调查报告并存档,是,是,否、修改,定期出具醒目进展报告和时间、费用小结,否,是,否、修改,否、修改,是,是,否,存档,发行企业,投资银行部承销项
5、目小组,投资银行部风险决策小组（现内核小组）,民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程承销辅导,UW-3-001,地方证券管理部门/中央企业主管部门,根据辅导协议制定辅导计划,审核辅导计划，是否同意,否、修改,交地方证券管理部门/中央企业主管部门备案,辅导计划,开始实施承销期的辅导计划,根据辅导计划对发行企业进行全方位考察,指出发行企业存在的问题，并提出改进建议,发行企业是否接受改进建议,审核是否继续承销,将改进结果录入辅导工作底稿,是,存档,否,是,否,是,向证监会派出机构进行说明,每三个月向派出机构报送材料,根据工作底稿编制辅导工作报告,审核辅导工作报告、是否同意,A,否、修改,是,辅导
6、工作报告,投资银行部承销项目小组,投资银行部风险决策小组（现内核小组）,地方证券管理部门/中央企业主管部门,民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程承销辅导,证监会,对辅导机构的辅导能力和辅导效果进行鉴定,结束,否,UW-3-002,验收辅导工作，出具辅导监管报告,审核上报材料，是否同意发行,辅导监管报告,将辅导报告、辅导监管报告与其他材料上报,是,A,辅导期工作结束,参见发行流程,民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程发行,UW-4-001,发行企业,投资银行部承销项目小组,投资银行部风险决策小组（现内核小组）,证监会,初步筛选有影响力的财经媒体和证券分析员,审核媒体和分析员名单，是否
7、同意,准备发行企业的介绍资料，并与其协商,是否同意介绍资料中的内容,选择目标投资者，并拟定销售计划,牵头召开与发行企业管理层、律师和会计师的圆桌会议,确定招股基调，并就销售计划达成一致,审核销售计划，是否同意,准备路演材料,审核路演材料，是否同意,向证监会提交招股说明书及其他有关资料,审核修改后的招股书，是否同意,与潜在购买方接触,评价各方的反应，据以确定价格幅度和定价方法,定价流程,A,否、修改,是,否、修改,是,是,否、修改,否、修改,是,否、修改,是,民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程发行,UW-4-002,发行企业,投资银行部承销项目小组,投资银行部风险决策小组（现内核小组）,
8、交易所,认购者,A,接到证监会关于发行的具体决定,初步筛选有影响力的财经媒体和证券分析员,召开新闻发布会，进行招股书披露，,向认购者发售股份,按认购数量交纳股款,收到募股资金，扣除承销费用后，划至发行企业帐户,收到扣除承销费用后的募股资金,制作承销报告书,审核承销报告书，是否同意,承销报告书,是否为承销团承销,根据承销团协议，分配承销费用,上市流程,协同发行企业汇总全部股东资料，制成名册交证交所,是,否、修改,是,否,向交易所提出发行申请,审核申请，安排发行日期,2022/11/26,9,可编辑,民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程定价,UW-5-001,发行企业,投资银行部风险决策小组
9、（现内核小组）,公司风险控制委员会,证监会,投资银行部承销项目小组,形成关于价格的初步意见,审核初步对外报价，是否同意,是,否、修改,向发行企业提供定价的基本信息,与承销人员沟通定价意见,在发行企业定价初步意见的基础上完成对外初步报价,向潜在购买方报价并且征询意见,将询价记录和客户意见记录并存档,存档,起草定价报告的第一、第二部分,审核初步对外报价，是否同意,等待证监会确定最终的发行日期,完成起草定价分析报告的其余部分,给出发行大致日期的提示,审核定价分析报告，是否同意,审核定价分析报告，是否同意,征询发行企业对定价分析报告的意见,是,否、修改,是,否、修改,否、修改,是,A,审核定价分析报告
10、，是否同意,否、修改,是,定价报告,A,民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程定价,UW-6-002,发行企业,投资银行部风险决策小组（现内核小组）,公司风险控制委员会,证监会,投资银行部承销项目小组,将定价报告提交证监会审核,审核定价分析报告，是否同意,是,否,根据证监会意见修改定价分析报告,将定价报告中的价格列入招股说明书,发行流程,存档,民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程上市,UW-7-001,发行企业,投资银行部风险决策小组（现内核小组）,地方证券管理机构/中央企业主管部门,证交所,投资银行部承销项目小组,辅导工作报告,督促发行企业及时上报发行结果，并申请上市交易,是,存档
11、,将辅导工作报告、验收报告及其他上市文件一并上报,充当发行企业的上市推荐人,提出上市交易申请,实施上市辅导计划，使发行企业符合上市公司规范,发行企业是否接受上市辅导,讨论并确定对发行企业实施上市辅导的进一步方案,将辅导结果记录入辅导工作底稿,根据工作底稿分阶段编写辅导工作报告,审核辅导工作报告，是否同意,验收辅导机构的上市辅导工作，出具验收报告,审批上市申请，是否批准,结束,否,发行企业的股票挂牌上市,A,否,是,否，修改,是,民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程上市,UW-7-002,发行企业,投资银行部风险决策小组（现内核小组）,地方证券管理机构/中央企业主管部门,证监会,投资银行部
12、承销项目小组,A,上市后一年内对发行企业进行持续辅导,审核上市持续辅导工作报告，是否同意,否，修改,将辅导结果记录入上市持续辅导工作底稿,根据工作底稿分阶段编写上市持续辅导工作报告,辅导工作报告,是,存档,鉴定辅导机构的上市辅导工作，出具鉴定报告,辅导工作鉴定报告,存档,民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程上市,UW-7-002,协助发行人制作上市申请书等申报材料,审核上市申请材料，是否同意,否，修改,发行企业,投资银行部风险决策小组（现内核小组）,证券交易所,投资银行部承销项目小组,发行申请等相关材料,向证券交易所递交材料,审核上市申请材料，是否同意,退回,取得证券交易所上市核准批文,
13、协助发行人将上市公告书书进行披露,是,是,否,上市,项目小组回顾整个承销过程，撰写承销项目小结,承销项目小结,审核项目小结，是否同意,是,否，修改,存档,民族证券经纪业务管理变革项目 证券承销流程回访,UW-8-001,发行企业,投资银行部风险决策小组（现内核小组）,公司风险控制委员会,证监会,投资银行部承销项目小组,与客户实现沟通回访计划和内容,根据事先沟通确定的事宜进行回访,进行接待并提供有关材料,对客户发行完成后的经营情况进行核查,回访报告,存档,根据核查情况制作回访报告,审核回访工作报告，是否同意,审核回访工作报告，是否同意,否，修改,是,否，修改,是,存档回访报告,上报证监会并对外披露,2022/11/26,16,可编辑,
