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1、零售业基本概念,国际零售业发展趋势中国零售市场状况零售业态及各自特点,零售业基本概念国际零售业发展趋势,国际零售业发展趋势,国际零售业发展趋势,国际零售业发展趋势,美国超市占零售总店数的比例变动,21%,21%,24%,25%,0,50,000,100,000,150,000,1988,1989,1998,1999,0%,10%,20%,30%,All Store,Supermakret %,趋势：超市比重增加,国际零售业发展趋势美国超市占零售总店数的比例变动21%21%,国际零售业发展趋势,美国连锁超市与独立超市的数量变动,10,000,20,000,1988,1989,1998,1999,
2、Chain Supermarkets,Independent Supermarkets,趋势：垄断性增加,国际零售业发展趋势美国连锁超市与独立超市的数量变动10,00,国际零售业发展趋势,美国零售业态店铺数量及销售额占比,16%,9%,29%,45%,1%,62%,16%,12%,6%,5%,0%,20%,40%,60%,80%,Chain,Supermarkets,Independent,Supermarkets,Other Store,Convenience,Stores,Wholesale Club,Stores,Store Num %,Sales %,趋势：连锁超市占有绝对市场份额,国
3、际零售业发展趋势美国零售业态店铺数量及销售额占比16%9%,国际零售业发展趋势,美国超市平均单店营业面积 - 平方英尺,31,000,35,100,38,600,39,260,40,483,30,000,35,000,40,000,45,000,1990,1994,1996,1997,1998,趋势：超市规模逐渐增大,国际零售业发展趋势美国超市平均单店营业面积 - 平方英尺31,国际零售业发展趋势,美国超市平均每周销售额,174,800,193,035,212,382,284,700,333,411,0,200,000,400,000,1990,1994,1996,1997,1998,趋势：单
4、店效益逐年增长,国际零售业发展趋势美国超市平均每周销售额174,800193,国际零售业发展趋势,亚太国家传统杂货店店铺数量的变动,13,8,-1,-2,-3,-5,-5,-9,Philippines,China,Korea,Taiwan,Singapore,Indonesia,Hong Kong,Japan,98 vs 97 % Change,趋势：传统杂货店逐渐萎缩，失去市场,国际零售业发展趋势亚太国家传统杂货店店铺数量的变动138-1,国际零售业发展趋势,亚太国家超市店铺数量的变动,21,18,13,6,5,3,1,-2,-4,-5,-7,Thailand,China,Philippin
5、es,Korea,Malaysia,Japan,Singapore,Australia,Indonesia,Hong Kong,Taiwan,98 vs 97 % Change,趋势：超市数量的大幅增长,国际零售业发展趋势亚太国家超市店铺数量的变动21181365,国际零售业发展趋势,亚太国家超市总体市场份额,70,69,62,53,49,38,37,28,15,HK,Singapore,Korea,Malaysia,Phil.,Taiwan,Thailand,China,Indonesia,98 Sale Share,趋势：超市已成为主导市场业态之一,国际零售业发展趋势亚太国家超市总体市场份
6、额706962534,国际零售业发展趋势,亚太国家连锁零售商的垄断性,1,3,6,7,18,20,32,32,52,59,74,79,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,China,Indonesia,Korea,Japan,Philippines,Malaysia,Thailand,Taiwan,Singapore,New Zealand,Hong Kong,Australia,九八年前五位零售商的市场份额,国际零售业发展趋势亚太国家连锁零售商的垄断性13671820,国际零售业发展趋势,欧洲国家连锁零售商的垄断性,11%,17%,20%,38%,41%,43%,45%
7、,47%,47%,58%,63%,65%,80%,86%,95%,Italy,Greece,Spain,France,Portugal,Ireland,United Kingdom,Germany,Norway,Belgium,Denmark,Austria,Sweden,Netherland,Switzerland,前三位零售商的市场份额,国际零售业发展趋势欧洲国家连锁零售商的垄断性11%17%20,国际零售业发展趋势,网上零售的迅速走红,$80,$170,$390,$970,$2,000,$3,200,$55,$145,$320,$640,$1,100,$1,800,1998,1999,2
8、000,2001,2002,2003,US $ Bil,High Estimation,Low Estimation,电子商务销售额的预测,国际零售业发展趋势网上零售的迅速走红$80$170$390$,中国零售业发展状况,中国零售业发展状况,中国零售业发展状况,社会消费品零售总额的增长,8,300,10,994,16,265,24,774,29,153,29,814,0,10,000,20,000,30,000,1990,1992,1994,1996,1998,1999,趋势：增长速度放慢,中国零售业发展状况社会消费品零售总额的增长8,30010,9,中国零售业发展状况,社会消费品零售总额的所
9、有制分布,27%,21%,19%,18%,17%,16%,0%,1%,1%,1%,30%,35%,37%,37%,23%,30%,21%,18%,1%,32%,0%,20%,40%,1995,1996,1997,1998,1999,State Owned,Collective,JV,Private,趋势：国有企业下跌严重、个体企业增长迅猛,中国零售业发展状况社会消费品零售总额的所有制分布27%21%,中国零售发展状况,京沪穗零售业态人均年销售额变动,21,730,27,012,18,501,21,498,4,230,8,807,6,976,23,324,16,485,27,933,28,677
10、,9,313,0,10,000,20,000,30,000,1996,1997,1998,1999,Supermarket,Dept,Grocery,趋势：超市人均效率超过百货公司,中国零售发展状况京沪穗零售业态人均年销售额变动21,7302,2611,2838,2534,4157,1996,1997,1998,1999,中国零售发展状况,京沪穗零售店铺数量变动,158,300,54,368,1996,1997,1998,1999,趋势：超市、便利店发展迅猛,Supermarket,CVS,261128382534415719961997199819,中国零售业发展状况,京沪穗零售业态店铺数量
11、及销售额占比,5%,0%,1%,94%,38%,3%,24%,35%,0%,20%,40%,60%,80%,Supermarket,CVS,Dept,Grocery,Store Num %,Sales %,趋势：超市销售效率较高,中国零售业发展状况京沪穗零售业态店铺数量及销售额占比5%0%,中国零售发展状况,中国连锁零售100强经营状况,371,568,195,1997,1998,1999,3978,4140,2116,1997,1998,1999,Total Annual Sales 000,000,000,Total Store Num,趋势：垄断性提高,平均增幅95%,中国零售发展状况中
12、国连锁零售100强经营状况37156819,中国零售发展状况,中国连锁零售100强经营状况,933,1372,922,1997,1998,1999,AVG Per Store Annual Sales 00,000,趋势：单店效率逐步提高,中国零售发展状况中国连锁零售100强经营状况93313729,中国零售发展状况,99年中国连锁零售前十强联华超市有限公司上海华联超市公司山东三联社上海市农工商超市总公司武汉中商集团股份有限公司上海锦江麦德龙购物中心有限公司江苏苏果超市有限公司上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司北京超市发连锁股份有限公司上海华联集团家用电器有限公司,中国零售发展状况99年中国
13、连锁零售前十强,休息 10 分钟,休息 10 分钟,零售业态及各自特点,零售业态及各自特点,零售店铺业态的变迁零售店拓展模式,零售业态及各自特点,杂货店,百货公司,购物中心,MALL,超市,便利店,量贩店,货仓商场,连锁经营,特许经营,专卖店,零售店铺业态的变迁零售业态及各自特点杂货店百货公司购物中心M,零售业态及各自特点,百货公司目标客户本地中高收入家庭及个体消费者，流动人口经营规模500平方米以上典型百货公司的面积在5000至8000平方米之间经营品类单品种类在8000种以上典型百货公司的单品数在20000种左右主流产品为服装、家电、高档化妆品、精品等经营策略产品：中高档品牌产品服务：品牌
14、生产商及百货公司提供优秀的个体消费者服务价格：品牌产品统一零售价陈列：品牌为单位的个性化陈列促销：加强消费者忠诚度季节性清货,零售业态及各自特点百货公司,零售业态及各自特点,百货公司竞争优势地处城市或城区商业中心，拥有地利优势高质量的个体消费者售前、售后服务个性化陈列，购物环境舒适销售中高档品牌，产品质量保证竞争劣势运营成本高商品周转率低产品售价高消费者采购成本高目标消费群窄竞争对手购物中心量贩店,零售业态及各自特点百货公司,零售业态及各自特点,超级市场目标客户本地中低至中高收入家庭经营规模400平方米以上典型超级市场的面积在800至1500平方米之间经营品类单品种类在2000种以上典型超级市
15、场的单品数在4000种左右主流产品为生鲜食品、食品干货、个人护理用品、日用消费品等经营策略产品：中档品牌食品、生鲜食品及中档日用消费产品服务：自助式购物价格：价格便宜，较百货公司低10%左右陈列：标准货架陈列,零售业态及各自特点超级市场,零售业态及各自特点,超级市场促销：增加客流量/增加市场份额加强消费者忠诚度竞争优势地处居民区，拥有地利优势自助式购物、扫描收银，购物快捷便利产品集中、周转率高，采购成本低陈列标准化，便于搜寻商品竞争劣势达到规模经营之前销售利润低管理成本高商品损耗大竞争对手食杂店量贩店便利店,零售业态及各自特点超级市场,零售业态及各自特点,便利店目标客户本地中至中高收入、生活节
16、奏较快的个体消费者经营规模50平方米以上典型便利店的面积在100至200平方米之间*经营品类单品种类在200种以上典型便利店的单品数在500种左右主流产品为食品、饮料、熟食及个人护理用品等经营策略产品：最为畅销的中档品牌食品、熟食及中档个人护理用品服务：自助式购物价格：价格较低，较百货公司低5%左右陈列：标准货架陈列促销：增加客流建立消费者忠诚度,零售业态及各自特点便利店,零售业态及各自特点,便利店竞争优势网点分布广泛营业时间长自助式购物、扫描收银，购物快捷便利产品集中、周转率高，采购成本低陈列标准化，便于搜寻商品竞争劣势产品种类少，商品选择性窄达到规模经营之前销售利润低配送成本高商品损耗大竞
17、争对手食杂店超级市场,零售业态及各自特点便利店,零售业态及各自特点,量贩店目标客户本地中低至中高收入家庭经营规模5000平方米以上典型量贩店的面积在8000至12000平方米之间经营品类单品种类在8000种以上典型量贩店的单品数在12000种左右主流产品为食品、个人护理用品、家电等经营策略产品：中档品牌食品、知名品牌个人护理用品及家电等服务：自助式购物价格：价格便宜，较百货公司低15%左右陈列：标准货架陈列促销：经常性、多样化的促销活动,零售业态及各自特点量贩店,零售业态及各自特点,量贩店竞争优势价格低廉产品选择较超市便利店多自助式购物、扫描收银，购物快捷便利陈列标准化，便于搜寻商品竞争劣势低
18、成本经营，销售利润低商品损耗大消费者采购成本较高竞争对手超级市场货仓商场,零售业态及各自特点量贩店,零售业态及各自特点,货仓商场目标客户本地机关、团体、单位及中收入批量购买家庭经营规模8000平方米以上典型货仓商场的面积在10000至15000平方米之间经营品类单品种类在6000种以上典型货仓商场的单品数在8000种左右主流产品为生鲜、食品、个人护理用品、家电、家居耐用品等经营策略产品：销售量最大的品牌产品及非品牌产品多数产品采用大包装服务：自助式购物价格：价格极为便宜，较百货公司低20%左右陈列：标准货架陈列促销：经常性、大规模的促销活动,零售业态及各自特点货仓商场,零售业态及各自特点,货仓
19、商场竞争优势价格穿透力极强周转率高平均发票金额高自助式购物、扫描收银，购物快捷便利陈列标准化，便于搜寻商品竞争劣势交通不便，用户采购成本高商品损耗大销售利润低几乎没有任何销售服务竞争对手超级市场货仓商场,零售业态及各自特点货仓商场,零售业态及各自特点,零售店拓展模式连锁经营大规模工业生产的原理在商业流通领域的应用 - 倍增市场理论对生产商可以降低渠道成本与流通费用对零售商可以降低采购成本对消费者可以降低交易费用连锁企业规模经营利于优化资源配置，降低采购成本连锁企业统一的形象设计利于提高企业知名度连锁企业标准化的产品、服务利于提高消费者忠诚度总体效益：降低成本、提高效益、提高消费者价值特许经营连锁经营的扩张方式之一加盟店与直营店规模化与个性化四种特许经营方式：单位特许、区域开发、代理特许、二级特许,零售业态及各自特点零售店拓展模式,零售业态的地域分布,零售业态及各自特点,购物中心百货公司便利店,量贩店、超市、便利店,量贩店、货仓商场、便利店,城乡结合部,住宅区,商业中心,零售业态的地域分布零售业态及各自特点量贩店、超市、便利店量贩,休息,休息,
