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1、2013年钢铁行业8月运行分析报告目 录第一章 外部环境分析1第一节 宏观经济运行情况1一、宏观经济增长加快1二、对钢铁业的影响2第二节 产业政策分析及行业重大事件分析2一、2020年中国不锈钢、粗钢产量或超2500万吨2二、奥托昆普亮相上海国际不锈钢展2三、筹划多元化发展钢企拟大举“触电”3四、我国取消部分铁合金出口商检3第三节 贸易环境及海外要闻3一、俄罗斯TMK-INOX收购新不锈钢管生产设备3二、印度几大钢厂联合声称上调9月份价格3三、芬兰钢铁罗奇Optim欧普力高强钢系列再添新品3第二章 行业运行情况分析4第一节 固定资产投资情况4第二节 钢铁生产情况4一、钢铁主要增加值4二、主要钢
2、铁产品产量情况5三、8月份我国粗钢产出在全球占比情况8第三节 钢铁需求情况9一、工业生产用钢需求状况9二、主要下游行业用钢需求状况10三、主要耗钢工业用钢需求情况11四、主要耗钢产品生产情况12五、钢材表观消费量情况13第四节 国内外市场钢材价格情况14一、CRU钢铁价格指数14二、钢材、长材、板材价格指数15第五节 钢铁进出口情况16一、进口情况16二、出口情况18三、贸易差额19第六节 行业运行总体评价19第三章 细分行业运行情况分析20第一节 不锈钢行业发展分析20一、不锈钢市场价格20二、不锈钢价格变化影响因素分析20第二节 钢管行业发展分析21一、无缝钢管市场分析21二、焊接钢管市场
3、分析26第四章 上游铁矿石行业运行31一、铁矿石价格指数31二、国产矿与进口矿价格对比31三、后期铁矿石价格走势分析31四、与钢铁行业的供需关系分析32第五章 企业动态分析34一、宝钢集团34二、武钢集团35三、河北钢铁集团36四、首钢集团37第六章 投资机会与风险预警39第一节 行业投资机会39一、发展趋势与投资机会39二、行业拟在建项目39第二节 风险预警40一、行业政策风险40二、行业运行风险40三、产业链风险40四、企业竞争风险40五、信贷风险41表 录表12012年-2013年8月钢铁行业固定资产投资变化情况4表22013年2月-2013年8月主要钢铁产品月产量情况7表32012年8
4、月-2013年8月我国无缝钢管产量21表42013年8月份全国分省市无缝钢管产量统计21表52013年8月全国无缝管分品种出口统计22表62013年8月全国无缝管分品种进口统计23表72012年8月-2013年8月我国焊接钢管产量27表82013年8月份全国分省市焊接钢管产量统计27表92013年8月全国焊管分品种出口统计28表102013年8月全国焊管分品种进口统计29表112013年8月钢铁行业拟在建项目39图 录图12012年以来工业增加值同比增速情况1图22012年8月-2013年8月钢铁工业增加值变化趋势5图32012年8月-2013年8月世界粗钢产量变化趋势图6图42012年8月-
5、2013年8月世界还原铁产量变化趋势图6图52012年8月-2013年8月世界高炉生铁产量变化趋势图7图62013年1-8月我国钢铁行业主要产品产量及增长速度8图72012年-2013年8月我国粗钢产量在全球粗钢总产量中占比变化情况9图82012年-2013年8月我国工业和钢铁工业当月增加值增长趋势比较10图92012年-2013年8月全国房屋累计施工、新开工面积及其同比增长趋势10图102012年8月-2013年8月我国汽车各月产销量同比增长趋势比较11图112012年-2013年8月主要耗钢工业行业增加值增长趋势12图122013年8月主要耗钢产品产量环比增长情况13图132012年-20
6、13年8月钢材表观消费量及同比增长趋势14图142011年1月以来全球钢材市场碳钢价格周指数走势图14图152012年-2013年8月国内钢材价格指数走势15图162011年以来各月主要钢材品种价格指数16图172012年8月-2013年8月钢材各月进口量及环比比较17图182012年8月-2013年8月钢坯及粗锻件各月进口量及环比比较17图192012年8月-2013年8月钢材、钢坯累计进口数量同比增长趋势18图202012年8月-2013年8月钢材出口量及同比增长趋势18图212012年8月-2013年8月钢材、钢坯进出口贸易差额趋势19北京世经未来投资咨询有限公司 4 中国农业银行201
7、3年钢铁行业8月运行分析报告第一章 外部环境分析第一节 宏观经济运行情况一、宏观经济增长加快2013年8月份，规模以上工业增加值同比实际增长10.4%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比7月份加快0.7个百分点。从环比看，8月份，规模以上工业增加值比上月增长0.93%。1-8月，规模以上工业增加值同比增长9.5%。分经济类型看，8月份，国有及国有控股企业增加值同比增长9.5%，集体企业增长2.9%，股份制企业增长11.7%，外商及港澳台商投资企业增长8.7%。分三大门类看，8月份，采矿业增加值同比增长5.8%，制造业增长10.9%，电力、燃气和水的生产和供应业增长12.5%。分地
8、区看，8月份，东部地区增加值同比增长9.3%，中部地区增长11.4%，西部地区增长12.9%。数据来源：国家统计局图1 2012年以来工业增加值同比增速情况全国固定资产投资同比名义增长20.3%。2013年1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）262578亿元，同比名义增长20.3%，增速比1-7月份加快0.2个百分点。从环比看，8月份固定资产投资（不含农户）增长1.61%。从到位资金情况看，1-8月份，到位资金301364亿元，同比增长20.5%，增速与1-7月份持平。其中，国家预算资金增长19.6%，增速比1-7月份回落1.6个百分点；国内贷款增长16.2%，增速加快1个百分点；自筹资金
9、增长19.6%，增速加快0.4个百分点；利用外资下降4.4%，降幅缩小1.9个百分点；其他资金增长32%，增速回落3.3个百分点。社会消费品零售总额同比增长13.4%。2013年8月份，社会消费品零售总额18886亿元，同比名义增长13.4%（扣除价格因素实际增长11.6%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额9490亿元，增长11.5%。1-8月份，社会消费品零售总额148164亿元，同比增长12.8%。我国CPI同比上涨2.6% 。2013年8月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.6%。其中，城市上涨2.5%，农村上涨2.9%；食品价格上涨4.7%，非食
10、品价格上涨1.5%；消费品价格上涨2.5%，服务价格上涨2.7%。1-8月平均，全国居民消费价格总水平比2012年同期上涨2.5%。2013年8月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.6%，环比上涨0.1%。工业生产者购进价格同比下降1.6%，环比上涨0.1%。1-8月平均，工业生产者出厂价格同比下降2.2%，工业生产者购进价格同比下降2.3%。进出口总值增长7.1%。8月份，我国进出口总值2.18万亿元人民币（折合3528.5亿美元），扣除汇率因素同比（下同）增长7.1%。其中出口1.18万亿元人民币（折合1907.3亿美元），增长7.2%；进口1万亿元人民币（折合1621.2亿美元），增长
11、7%；贸易顺差1768.8亿元人民币（折合286.1亿美元），扩大8.3%。 二、对钢铁业的影响2013年8月，我国规模以上工业增加值同比实际增长加快，固定资产投资同比名义增长很快，社会消费品零售总额大幅增加，全国居民消费价格总水平略有上涨，进出口总值有所提高，宏观环境整体好转。我国钢铁行业的发展将受到利好影响，行业生产和销售能够有所好转。第二节 产业政策分析及行业重大事件分析一、2020年中国不锈钢、粗钢产量或超2500万吨中国特钢企业协会不锈钢分会名誉会长、顾问李成在第八届国际不锈钢大会上预计，到2020年中国不锈钢粗钢产量将可能超过2500万吨，表观消费量将可能超过2000万吨。中国制定
12、了稳增长、调结构、促改革、惠民生的近期经济目标和实现“新四化”的远期经济目标，并决定在铁路投资、城市基础设施建设、节能环保、信息消费等方面推出稳增长的重大举措，这些将成为中国不锈钢行业发展的强大动力。二、奥托昆普亮相上海国际不锈钢展奥托昆普（Outokumpu）高调亮相第八届上海国际不锈钢展览会。两年一届的上海国际不锈钢展会是目前全球规模极具影响力的国际不锈钢专业展览会之一。作为行业交流与拓展的重要平台，展会聚集了世界各地的领先企业和产品。此次奥托昆普参展是自2012年成功收购德国第一大钢铁生产厂家蒂森克虏伯旗下的不锈钢业务Inoxum以来，首次以新的身份在中国亮相大型国际展会，体现出其对中国
13、市场的高度重视。 三、筹划多元化发展钢企拟大举“触电”连续多年的行业低迷，让钢企开始反思未来的发展之路。互联网、物联网等热门概念也开始吸引钢企的目光，投身电子商务、建设物流园正成为钢企寻求发展的新途径。现在已经有企业通过淘宝网销售不锈钢零部件，钢铁业要审视这种商业模式。钢铁领域的电子商务将成为钢铁营销的新模式。四、我国取消部分铁合金出口商检自8月15日起，国家质量监督检验检疫总局和海关总署将根据最新调整的出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录要求，对部分铁合金产品不再实行出口商品检验。此次调整的具体内容包括：对1507个海关商品编码项下的一般工业制成品不再实行出口商品检验；1420个海
14、关商品编码项下的商品调出目录，其中铁合金类产品有硅铁、钒铁、锰铁、硅锰铁等。点评：此次调整有以下几个方面的积极影响：一是可有效地降低出口费用，节约企业成本；二是可以简化出口手续，提高出口效率；三是硅铁等铁合金产品生产企业具备完善的质量检验程序、手段和技术，足以保证出口产品质量；四是使国内硅铁的出口优势增加；五是能有效地打击走私，有利于市场公平竞争，保障广大出口商的利益。第三节 贸易环境及海外要闻一、俄罗斯TMK-INOX收购新不锈钢管生产设备9月16日，俄罗斯钢管生产商TMK宣称，其子公司TMK-INOX已经收购位于莫斯科的电焊不锈钢管生产公司Arina。TMK-INOX主要供应不锈钢管。作为
15、俄罗斯领先的无缝不锈钢管企业，随着交易的完成，TMK-INOX将成为当地最大的焊接不锈钢管生产商。二、印度几大钢厂联合声称上调9月份价格9月4日，印度钢铁管理局（SAIL）、埃萨钢公司、京德勒钢和能源公司（JSPL）以及JSW钢公司联合声称9月份提价，涨幅最多2500卢比/吨。输入成本快速增加是此次上调价格的主要原因，塔塔钢铁公司等也在酝酿上调价格。三、芬兰钢铁罗奇Optim欧普力高强钢系列再添新品9月5日，专注于提供优质特种钢与钢结构产品的领先公司芬兰钢铁罗奇（Ruukki），自2002年起即致力于生产Optim欧普力结构钢。近日，Optim欧普力高强钢系列中又新增包括了更大厚度的Optim
16、欧普力700QL等钢材品种，最大厚度可达60mm。第二章 行业运行情况分析第一节 固定资产投资情况1-8月，我国钢铁行业固定资产投资3299.4亿元，同比增长2.3%，增速较1-7月下降2.6个百分点。其中，8月份钢铁业固定资产投资额为448.58亿元，较7月减少了46.56亿元，环比下降9.4%。从8月份情况来看，钢铁业累计投资增速下降明显，且单月投资额再次呈现回落走势，固定资产投资的下降有助于减轻我国钢铁业产能过剩的压力，如能保持这一趋势，钢铁行业供过于求的局面将逐步有所好转。表1 2012年-2013年8月钢铁行业固定资产投资变化情况时间当月投资（亿元）实际完成（亿元）同比增长（%）占全
17、国比重（%）当年上年同期2012年1-8月508.63225.147.71.51.71-9月471.363696.53.91.41.71-10月446.174142.673.91.41.61-11月413.814556.482.71.41.61-12月499.025055.5-21.41.72013年1-2月305.17305.171.91.21.41-3月462.59767.767.71.31.51-4月413.341181.17.21.31.51-5月497.61678.74.11.31.51-6月677.032355.683.31.31.51-7月495.142850.824.91.31
18、.51-8月448.583299.42.31.31.5注：钢铁行业此处特指黑色金属冶炼及压延加工业，固定资产投资数据为国家统计局按照新统计标准提供的数据。数据来源：国家统计局第二节 钢铁生产情况一、钢铁主要增加值1-8月，我国钢铁业累计增加值同比增长10.5%，增速较1-7月提高0.5个百分点；其中8月份钢铁业增加值同比增长13.6%，增速较7月提高了1.8个百分点，比2012年同期提高了6.8个百分点。8月份我国钢铁行业工业增加值单月及累计增速再次双双回升，行业生产速度较高，在目前供给压力较大的背景下，这种趋势不利于行业复苏。数据来源：国家统计局图2 2012年8月-2013年8月钢铁工业增
19、加值变化趋势二、主要钢铁产品产量情况（一）世界主要国家/地区钢铁产品产量世界钢铁协会统计的64个报告国2013年8月粗钢总产量为1.3亿吨，同比增长5.2%。2013年8月，中国粗钢产量6630万吨，同比增长12.8%；日本粗钢产量910万吨，同比下降0.6%；韩国粗钢产量490万吨，同比下降13.1%。欧洲地区，德国粗钢产量320万吨，同比下降6.3%；法国粗钢产量120万吨，同比增长21.7%；意大利粗钢产量110万吨，同比下降7.5%；西班牙粗钢产量100万吨，同比增长10.3%；土耳其粗钢产量260万吨，同比下降15.4%；俄罗斯粗钢产量580万吨，同比下降1.9%；乌克兰粗钢产量28
20、0万吨，同比增长4.1%。美国8月粗钢产量740万吨，同比下降2.9%。2013年8月，64个国家的粗钢产能利用率为75.4%，较2013年7月份下降1.4个百分点。而同比提高1.4个百分点。数据来源：国家统计局图3 2012年8月-2013年8月世界粗钢产量变化趋势图数据来源：国家统计局图4 2012年8月-2013年8月世界还原铁产量变化趋势图数据来源：国家统计局图5 2012年8月-2013年8月世界高炉生铁产量变化趋势图（二）国内钢铁产品产量8月份我国钢铁产品产量除生铁小幅下降外，其他品种均有所回升。具体来看，8月份生铁产量为5992.1万吨，比7月份减少10.2万吨，同比增长11.1
21、%，环比下降0.2%。8月份日均产量193.3万吨，比7月减少0.3万吨，环比下降0.2%。粗钢方面，8月份粗钢产量为6627.6万吨，比7月份增加80.2万吨，同比增长12.8%，环比增长1.2%。8月份日均产量213.8万吨，比7月增加2.6万吨，环比这种1.2%。钢材方面，8月份钢材产量为9193.5万吨，比7月份增加118.8万吨，同比增长15.6%，环比增长1.3%。8月份日均产量296.6万吨，比7月增加了3.8万吨，环比增长1.3%。从8月份钢铁产量来看，只有生铁出现小幅下降，而粗钢和钢材则呈现环比增长态势，目前几个主要品种的产量仍处于较高水平，产量的增长将继续对供给形成压力，目
22、前钢铁行业产能过剩的局面还将维持较长时间。表2 2013年2月-2013年8月主要钢铁产品月产量情况年份本月产量（万吨）本月同比增长（万吨）本月止累计（%）本月止累计同比增长（%）生铁2013年2月-11579.2-7.82013年3月6243.417822.67.27.62013年4月6065.223887.8672013年5月6113.229920.54.76.12013年6月5833.935753.72.95.72013年7月6002.342043562013年8月5992.148037.711.16.6粗钢2013年2月-12545.2-10.62013年3月6643.8191896.
23、69.12013年4月656525815.26.88.42013年5月6703.432524.57.382013年6月6466.438987.34.67.42013年7月6547.445579.96.27.12013年8月6627.652184.212.87.8成品钢材2013年2月-15826.7-14.22013年3月8723.824550.59.212.32013年4月8760.633426.28.110.52013年5月9119.442616.411.310.82013年6月9083.551696.47.210.22013年7月9074.760951.810.910.42013年8月9
24、193.570164.315.611.2数据来源：世经未来数据来源：世经未来图6 2013年1-8月我国钢铁行业主要产品产量及增长速度三、8月份我国粗钢产出在全球占比情况从世界钢铁协会统计的最新数据看，8月全球共计生产粗钢130352千吨，同比增长5.3%，比7月减少1973千吨，环比下降1.5%；同期，我国粗钢产量66277千吨，同比增长12.9%，比7月份增加807千吨，环比增长1.2%。从总体看，8月我国粗钢产量增长，而全球整体产量则呈现环比回落，我国钢铁产量过剩的局面仍然没有好转，8月份我国产量在世界总量中的比例继续上升，达到50.8%，比7月份提高1.3个百分点。数据来源：世界钢铁协
25、会统计图7 2012年-2013年8月我国粗钢产量在全球粗钢总产量中占比变化情况第三节 钢铁需求情况8月份我国钢铁市场需求状况整体上呈现小幅好转。具体来看，8月份我国工业增加值增速较7月份小幅提高；房地产市场施工面积与新开工面积均呈现同比增长，但增速均有所下降；8月汽车产销量均出现回升，对于钢铁产品的需求量小幅提高；钢材表观消费量有所回升；出口量较上月增长明显，钢铁市场外部需求回升。一、工业生产用钢需求状况2013年8月份，我国工业总体增加值累计增速继续小幅回升。1-8月，全国规模以上工业增加值同比增长9.5%，增速较1-7月提高0.1个百分点。分轻、重工业来看，1-8月，轻工业和重工业累计增
26、加值同比分别增长8.5%和9.8%，分别较1-7月份提高0.1和0.1个百分点。从单月增速来看，工业整体增速为10.4%，较7月份提高0.7个百分点；轻、重工业增速分别为9.2%和10.8%，分别较7月份提高1.0和0.5个百分点。8月份我国工业总体增加值增速继续呈现回升态势，工业生产加速有利于提升钢铁产品的需求，从而带动钢铁行业的复苏，但由于目前宏观经济整体尚没有走出低迷阶段，工业生产是否能够持续回升还有待进一步观察。数据来源：国家统计局图8 2012年-2013年8月我国工业和钢铁工业当月增加值增长趋势比较二、主要下游行业用钢需求状况从房地产业情况看，1-8月，房屋累计施工面积58.56亿
27、平方米，同比增长14.2%，较1-7月下降1.8个百分点；房屋新开工面积12.78亿平方米，同比增长4%，较1-7月下降4.4个百分点。从销售情况看，1-8月，我国商品房销售面积为7.08亿平方米，同比增长23.4%，比2013年1-7月下降2.4个百分点。整体来看，1-8月施工面积与新开工面积均呈现同比增长，但增速均有所下降，在政策调控之下，房地产市场进入低增长阶段，对钢铁市场的带动作用也趋于减弱。数据来源：国家统计局图9 2012年-2013年8月全国房屋累计施工、新开工面积及其同比增长趋势从汽车行业运行情况来看，2013年8月，汽车产量167.72万辆，较7月份增加9.39万辆，环比增长
28、5.9%，同比增长11.7%；销量164.89万辆，较7月份增加13.26万辆，环比增长8.7%，同比增长10.28%。1-8月，汽车累计产量1401.14万辆，累计销量1394.66万辆。8月份汽车产销量出现回升，同比增速变化幅度不大，对于钢铁产品的需求量小幅提高。数据来源：国家统计局图10 2012年8月-2013年8月我国汽车各月产销量同比增长趋势比较三、主要耗钢工业用钢需求情况从主要耗钢制造业情况看，1-8月，金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械及器材制造业及汽车制造业累计增加值同比增速分别较1-7月下降0.2、下降0.2、持平、提高0.4和提高0.2个百分点。8月，金
29、属制品业、电气机械及器材制造业增加值增速较7月份分别提高0.5和2.2个百分点；而通用设备制造业、专用设备制造业和汽车制造业增速分别较7月份下降1.2、0.9和0.2个百分点。从8月份主要耗钢工业增加值增速来看，各行业增减各异，整体上对于钢铁需求没有明显的带动作用，钢市维持小幅波动。数据来源：国家统计局图11 2012年-2013年8月主要耗钢工业行业增加值增长趋势四、主要耗钢产品生产情况从主要耗钢产品产出情况看，1-8月，国家统计局监测的21种主要耗钢产品中有6种产品累计产量同比下降，降幅最大的为铁路机车，降幅达52.7%，降幅超过两位数的还有民用钢质船舶，降幅为24.8%；其他累计产量同比
30、增长的产品中，有4种产品产量同比呈现两位数增长，其中，汽车累计产量同比增幅最大，为15.1%，发动机增长11.9%，中型拖拉机增长11.6%，家用电冰箱增长11.1%。从8月耗钢产品产出情况看，监测的21种耗钢产品中有8种产品产量同比下降，其中，铁路机车产量下降幅度最大，下降了80%，其次是饲料生产专用设备，同比下降21.9%。其他月产量同比增长的产品中有5种产品产量同比增幅在10%以上，其中，房间空气调节器同比增幅最大，为24.6%；增幅在10%以上的还有水泥专用设备增长15.6%；家用洗衣机增长15.2%；汽车增长14.8%；发动机增长12%。从7月份环比情况来看，有9种产品呈现环比下降，
31、降幅最大的是铁路机车，下降69.1%，其他降幅较大的还有金属冶炼设备下降30.9%，民用钢质船舶下降21.9%。8月份耗钢产品同比及环比降幅均较大，用钢需求有所下降。数据来源：国家统计局图12 2013年8月主要耗钢产品产量环比增长情况五、钢材表观消费量情况1-8月，我国钢材表观消费量累计为66889.3万吨，比2012年同期增长11.3%。其中，8月钢材表观消费量为8702.5万吨，比2012年同期增长14.8%，比7月增加了24.8万吨，环比增长0.3%。8月国内钢材表观消费量继续呈现小幅增长，且同比增速较7月也有所回升，钢铁市场潜在需求得到一定程度的提高。注：钢材表观消费量=钢材国内产量
32、+进口数量-出口数量数据来源：国家海关总署图13 2012年-2013年8月钢材表观消费量及同比增长趋势第四节 国内外市场钢材价格情况一、CRU钢铁价格指数2013年10月5日，全球碳钢价格指数达到168.22，同比减小1.4%。其中，长材同比下降2.9%，幅度较大；欧洲地区下降5%，降幅较高。数据来源：世经未来图14 2011年1月以来全球钢材市场碳钢价格周指数走势图二、钢材、长材、板材价格指数据中国钢铁工业协会统计数据显示，截至8月末，国内钢材综合价格指数为102.11点，环比提高1.63点，增长1.6%；比2012年同期提高了0.58点，增幅为0.6%。分品种来看，截至8月末，国内长材价
33、格指数104.59点，环比提高了2.14点，增长2.1%；板材价格指数为101.5点，环比提高了1.29点，增长1.3%。与2012年同期相比，长材价格指数下降0.43点，降幅为0.4%；板材价格指数提高2.92点，增幅为3%。8月份我国钢价继续呈现反弹走势，较7月份小幅回升，钢铁市场出现好转迹象，但目前从整体来看，钢铁业产能过剩的局面仍然持续，钢价仍然受制于供给过剩的压力，后期可能出现回落，对于钢铁行业需要维持谨慎乐观的态度。数据来源：中国钢铁工业协会图15 2012年-2013年8月国内钢材价格指数走势8月末，8个主要钢材品种价格指数均较7月末有所提高，其中高线回升幅度最大，较上月末提高2
34、.75点，环比增长2.7%；升幅较大的还有螺纹钢，较上月提高2.56点，环比增长2.5%；升幅最小的是无缝管，较上月末提高0.37点，环比增长0.4%。数据来源：中国钢铁工业协会图16 2011年以来各月主要钢材品种价格指数第五节 钢铁进出口情况一、进口情况1-8月，我国累计进口钢材923万吨，同比下降0.9%；累计进口金额为111.43亿美元，同比下降9.5%。其中，8月份我国钢材进口123万吨，比7月增加5万吨，环比增长4.2%。8月份钢材进口量继续呈现小幅回升走势，在国内钢材需求低迷的背景下，进口量预期难以持续增长，缓慢回落仍将是未来的主要趋势。钢坯及粗锻件方面，1-8月，我国累计进口钢
35、坯及粗锻件41万吨，同比增长66.1%；累计进口金额为3.66亿美元，累计同比增长5.2%。8月钢坯及粗锻件进口量为7万吨，较7月份增加2万吨，环比增长40%。数据来源：世经未来图17 2012年8月-2013年8月钢材各月进口量及环比比较数据来源：世经未来图18 2012年8月-2013年8月钢坯及粗锻件各月进口量及环比比较数据来源：世经未来图19 2012年8月-2013年8月钢材、钢坯累计进口数量同比增长趋势二、出口情况1-8月，我国累计出口钢材4198万吨，同比增长17.4%；其中，8月我国出口钢材614万吨，比7月增加了99万吨，环比增长19.2%。1-8月，钢坯及粗锻件累计出口仍不
36、足1万吨，累计出口金额为2324千美元，出口金额累计同比增长10.1%，钢坯及粗锻件出口维持低水平。8月份我国钢材出口量出现明显回升，显示出外部需求在一定程度上有所回暖，但目前全球经济复苏态势尚不明朗，预计出口较难持续保持增长走势。数据来源：中国钢铁工业协会图20 2012年8月-2013年8月钢材出口量及同比增长趋势三、贸易差额1-8月，我国累计净出口钢材3275万吨，比2012年同期增加628万吨，同比增长23.7%。8月，我国净出口钢材493万吨，比7月增加97万吨，环比增长24.5%。而钢坯及粗锻件方面，1-8月，我国累计净进口钢坯及粗锻件41万吨，比2012年同期增加16万吨，同比增
37、长64%。8月我国钢坯及粗锻件仍处于净进口状态，当月净进口量为7万吨，较7月份增加2万吨，增幅为40%。数据来源：中国钢铁工业协会图21 2012年8月-2013年8月钢材、钢坯进出口贸易差额趋势第六节 行业运行总体评价2013年8月份，钢铁行业固定资产投资额继续回落；工业总体增加值增速较上月小幅回升，耗钢工业增加值增速增减各异，整体上对于钢铁需求没有明显的带动作用；8月份我国钢价继续呈现反弹走势，较7月份小幅回升，钢铁市场出现好转迹象；8月份钢材表观消费量小幅增长；出口量回升明显，外部需求有所改善。第三章 细分行业运行情况分析第一节 不锈钢行业发展分析一、不锈钢市场价格随着伦镍价格的上涨，8
38、月份，国内市场不锈钢价格迎来了连续大约3周的上涨。本轮价格的上涨带动了需求加速释放，导致市场供应出现暂时性的短缺，库存也下降明显。有关机构统计数据显示，截至8月上旬，无锡市场不锈钢库存量为16.5万吨，环比下降8.7%；佛山市场不锈钢库存量近11万吨，环比下降7.4%。 在此情况下，钢厂对后市信心增强，不仅提高了出口价格，还提高了国内市场9月份的出厂价格。 宝钢把奥氏体不锈钢卷的出口价格提高了50美元/吨，调整后，304 3mm热轧卷和304 2mm冷轧卷的出口价格分别为2200美元/吨（FOB）和2400美元/吨（FOB）；铁素体不锈钢卷的出口价格也提高了10美元/吨-20美元/吨，10月份
39、之前，430 2mm/2b冷轧卷的报价大约为1410美元/吨（FOB，中国）。太钢304 3mm-12mm热轧卷的出厂价格提高900元/吨，至16800元/吨（2725美元/吨）；304 2mm/2b冷轧卷的价格提高1500元/吨，至17600元/吨；430 2mm/2b冷轧卷的仍维持10500元/吨。 现在的提价主要是钢厂单方面的行为，市场基本面仍处于供应过剩的状态，难以支撑价格的上涨，后市走势仍取决于镍价的走势。 二、不锈钢价格变化影响因素分析8月初，国内外宏观面的利好带动了基本金属价格的上涨，伦镍价格于8月中旬达到了15000美元/吨的高位，但随后由于美元上涨、地缘政治风险等因素，于8月
40、底跌破14000美元/吨，回吐了1个月来的全部涨幅。尽管如此，伦镍长达半个月的上涨行情，还是搅动了不锈钢市场。 国内钢厂在伦镍价格上涨后，纷纷宣布提价，下游用户则在“买涨”心理的驱动下，开始补充库存，使供应商们忙于应对。无锡市场304冷轧卷资源畅销规格消耗殆尽，常规规格也被抢售一空，一度出现有价无市或惜货待售的现象。加之一些钢厂停产检修，更使得市场供应捉襟见肘。然而，随着8月下旬伦镍价格的回落，和市场资源逐步得到补充，下游用户又逐渐恢复观望态势，市场价格拉升阻力加大，开始小幅回落。 第二节 钢管行业发展分析一、无缝钢管市场分析（一）生产情况2013年8月全国无缝钢管总产量为259.1万吨，比上
41、年同期增长25.9个百分点；1-8月份产量为2052.3万吨，比上年同期增加10.5个百分点。表3 2012年8月-2013年8月我国无缝钢管产量单位：吨，%本月产量本月止累计本月同比增长(%)本月止累计同比增长(%)2012年08月2,341,769.5018,055,145.86-0.146.582012年09月2,323,659.5120,355,869.814.646.242012年10月2,478,448.5922,858,631.858.626.862012年11月2,570,416.3625,634,369.3313.138.242012年12月2,503,954.8028,19
42、9,026.3511.068.842012年02月-4,893,194.12-21.942013年03月2,698,413.677,059,069.876.636.942013年04月2,688,909.469,757,315.2912.149.692013年05月2,744,795.1212,500,110.1616.548.982013年06月2,853,847.7215,357,043.7617.610.62013年07月2,586,431.2017,932,367.6710.6410.792013年08月2,590,811.9220,524,906.8611.0110.52数据来源：国
43、家统计局2013年8月，山东省无缝钢管产量最高，为57.4万吨，其次为江苏省50.8万吨。其中，广西、江苏省同比增速最高，安徽、吉林出现负增长且降幅较大。表4 2013年8月份全国分省市无缝钢管产量统计单位：万吨，%地区本月上年同月增减本月比上年同月增长本月止累计上年同期止累计增减累计比同期增长全国259.1233.225.911.12052.31857195.310.5北京天津2626.4-0.4-1.5224.3223.90.40.2河北76.30.711.154.643.810.824.7山西1.41.7-0.3-17.611.711.9-0.2-1.7内蒙古129.32.729100.
44、879.721.126.5辽宁8.79.2-0.5-5.466.967.9-1-1.5吉林3.75.2-1.5-28.83143.3-12.3-28.4黑龙江5.76.8-1.1-16.243.941.62.35.5上海5.66.2-0.6-9.747.249.1-1.9-3.9江苏50.834.616.246.8401.5294107.536.6浙江1212.3-0.3-2.497.1104.7-7.6-7.3安徽5.87.6-1.8-23.755.167.5-12.4-18.4福建0.20.10.11001.91.70.211.8江西1.12-0.9-459.820.4-10.6-52山东57.450.37.114.1433.7376.157.615.3河南19.817.62.212.51701393122.3湖北11.69.81.818.479.477.51.92.5湖南10.510.30.21.987.276.510.714广东
