国内外中小商业银行创新转型实践分析教材.docx

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1、第4章 国内外中小商业银行创新转型实践分析4.1 国内外城商行及农商行创新转型现状4.1.1 国内城商行创新转型现状自2003年以来，随着中国经济保持高速增长的态势，城商行的发展也经历了高速的发展，总资产年均复合增长率达到26.75%，远高于银行业的平均增速18.89%，占银行业比重也不断提升，从2005年末的5.1%上升至2012年末的9.4%，2012年末总体不良率仅为0.81%，低于0.95%的商业银行总体水平。然而随着中国经济发展进入 结构调整时期，以往的经济上升红利已经不复存在。城商行的高速扩张的发展方式已经难以为继。此外，随着利率市场化程度的不断加深，高度依赖传统存贷利差实现盈利的

2、城商行的盈利能力面临巨大的挑战。与利率市场化同时推进的金融脱媒也在不断削弱银行作为融资媒介的功能，使得城商行的存贷利差盈利模式受到进一步的影响。在此背景下，国内城商行纷纷把握机遇，采取各项创新手段推进战略转型。目前为止，全国138家城商行中大多数银行均进行了不同程度的创新转型，其中较为突出的有以北京银行为代表的全国性大型城商行、以厦门银行为代表的外资背景城商行以及以广州银行、南京银行等为代表的区域性城商行。各家城商行在创新转型的过程中针对本行自身的资产规模、市场环境等因素，因地制宜地采取了多样化的手段推进创新转型进程。纵观各家城商行的创新转型方式，不难看出城商行在创新转型的推进中主要的方式有以

3、下几种：（1） 机构创新机构创新是指城商行在构建分支行等系统结构时采取针对市场的新需求、新环境采取创新性的建设模式，从而达到创新转型的目的。目前较为常见的机构创新模式包括直销银行、社区银行、夜市银行等。直销银行是在互联网时代背景下建立的一种高效的网络服务架构模式。该结构创新模式的代表银行是北京银行。北京银行在参考国外先进的直销银行运营模式的基础上，针对国内的二元化客户群体创新性地建设线上/线下直销银行模式，在服务年轻的客户的同时，培养传统型客户对于直销银行的接受程度，进而推进直销银行的建设和市场推广。社区银行是当前大多城商行进行创新转型的主流手段。在经济上升红利逐步消失的背景下，城商行难以通过

4、粗放式发展与大型国有银行和股份制商业银行进行同质化的竞争，因此大多数城商行在面对市场压力下选择放弃或暂缓跨区域发展，将经营理念转为充分发挥本土优势，建设本土社区银行上来。各城商行尤其是区域型中小型城商行在失去跨区域发展的空间之后，不得不面临发展空间有限的困境。在此背景下，为避免各支行之间出现恶性竞争，以桂林银行为代表的部分城商行创新性地采用了“特色支行“的经营理念。这一经营理念的主旨是依据各分支行特有的外部环境和内部因素，充分发挥各支行网点的特色，在城商行内部的各支行之间建立起差异化经营模式。这一模式的构建使得城商行各支行之间同质化竞争的局面得以避免，同时也提升了各支行网点的专业化服务效率。

5、（2） 业务创新业务创新是城商行在创新转型中的一个重要的方向，在混业经营已成为大势所趋的背景下，各家城商行也纷纷扩展业务范围，积极寻找新的盈利点。在考察几家代表性的城商行的创新转型实践中，可以看出目前城商行推行的创新业务主要包括投行业务以及零售业务等。投行业务是大多数进行业务创新的城商行均采纳的创新转型手段，例如北京银行推出的一系列投行业务创新，基本将所有的传统投行业务囊括其中。投行业务不仅仅是城商行的新兴盈利增长点，同时也是其管理自身资产状况的有效工具。例如投行业务中的资产证券化，可以帮助城商行有效地管理自身的资产负债状况以及流动性。因此推行投行业务成为诸多有条件的城商行愿意积极采用的创新转

6、型手段。零售业务是各家城商行积极推进的创新业务之一。社区银行的建设很大程度上就是为了有效地推广零售业务。随着社区银行的不断建设完善，城商行也开始结合自身资源不断推出各项创新性的零售业务，例如广州银行利用当地事业单位资源推行的市民卡、厦门银行结合台资背景推出的一系列针对大陆台商的金融服务项目等，都是零售金融的具体表现形式。（3） 产品及服务创新产品与创新服务是城商行在创新转型推进过程中迸发出最大活力的部分。在面对利率市场化、金融脱媒等压力下，城商行的创新能力被极大地激发，在市场上即表现为城商行推出的金融服务和产品日新月异。综合几家具有代表性的城商行的创新产品及服务来看，抛开一些差异化的因素，其产

7、品及服务创新的类型主要包括小微企业创新贷、互联网/移动金融这两个方面。小微企业创新贷是城商行创新转型最具活力的部分，各家城商行在面对不同的区域经济环境以及各自银行的特色推出各种适应市场需求的小微企业贷款产品，例如宁波银行的科技贷款、广州银行的联保贷、集群商户贷等产品。值得注意的是，在小微企业贷款创新中有两大主流方向，一是高效便捷低门槛的“1-1模式”，这类模式是指银行针对某一类小微企业的每一家均进行独立的便捷授信活动；另一种是“1-n集群模式”，在此模式下，银行对于一揽子具有某些共有因素的小微企业（如同处于一个大市场、或经营同类业务）进行集体授信、集体管理的一种批处理授信活动。这两类模式有各自

8、的适应范围，前者适合支行网点人才专业化程度高、市场环境复杂的情况；后者适用于地方经济产业集群发达、管理规范的情况。互联网/移动金融服务是城商行在应对近年来新兴的互联网金融推出的创新转型手段。在推行互联网金融等创新服务的过程中，城商行积极利用电商的创新动力，结合自身的资金、规模优势，通过合作推出相关专业化的互联网金融服务项目进而达到与电商合作双赢的局面。在城商行积极努力下，其创新转型的成绩也是显而易见的。如图4-1所示，从2008年至2014年第一季度，城市商业银行的不良贷款率一直呈下降态势，这与城商行致力于产品服务创新是分不开的。同时，通过对比可以看出，国有银行、城商行、股份制银行三者在贷款管

9、理水品上期初有较大的差距，但是随着时间的推移，各类银行均开始重视贷款质量，因此三者的不良贷款率在持续下降的同时也在不断趋近。这说明随着竞争的日益激烈，无论是城商行还是股份制银行都难以依赖高质量的存贷款业务保持其在行业内的盈利优势。图4-1我国各类商业银行不良贷款率此外，城商行由于规模原因，在净利润总额上无法与国内大型银行与股份制银行相比较，如表4-1，但是其创新转型导致的净利润高速增长是显而易见的，如表4-2 表4-1、表4-2数据均来源于2013金融统计年鉴。表4-1 银行业金融机构税后利润表单位：亿元银行 年份20082009201020112012大型商业银行3545.254001.16

10、5151.226646.617545.82股份制商业银行841.37924.961357.992005.052526.26城市商业银行407.89496.5796.791080.951367.59表4-2 银行业金融机构税后利润增速表单位：%银行 年份2009201020112012大型商业银行12.8597428.7431629.0298213.52885股份制商业银行9.93498746.8160847.6483625.99486城市商业银行21.7239960.4813735.663126.517424.1.2 国外城商行创新转型现状国外城商行的创新转型历程根据其所处的国家背景不同表现出

11、较大的差异性，具有代表性的研究目标包括发达经济体的城商行（如美国社区银行、日本地方银行以及德国储蓄银行）、欠发达经济体的城商行（如孟加拉国乡村银行）等。（1）美国社区银行发达经济体的城商行在创新转型过程中根据所处市场环境、经济体制等因素有所不同表现出各种不同的创新转型方式。美国市场经济发达、金融市场活跃，从历史上看美国社区银行存在并发展了100多年，是美国经济发展的重要推动力量之一。美国社区银行通过转型发展，得到了迅速的扩张，其主要的转型模式可以总结为独特的经营定位、传统存贷业务的创新、其他产品与服务的创新、客户的维护四个方面，这几类创新转型模式也是国内城商行进行创新转型的主要参考模板。在业务

12、范围上实行差异化经营，在大银行不愿介入的居民小额零星贷款、中小企业的短期融资及不动产贷款等方面发挥了主导作用，并从中受益。在巩固传统中小企业贷款业务优势的同时，社区银行进行稳步地域扩张和有选择性的业务创新，通过并购获得新网点和新业务相结合，提升原有网点的运营效率，实现有效价值增值，同时通过规模化扩张，帮助中小企业在新的台阶上突破新业务的规模瓶颈，从而摊销并购成本。（2）德国储蓄银行德国是世界上银行业竞争最为激烈的国家之一，主要分为商业银行、储蓄银行和合作银行三大类。截至2013年，德国储蓄银行金融集团旗下共有417家储蓄银行，其资产负债表合计总数约为1.1万亿欧元，税前营业利润达44亿欧元。德

13、国储蓄银行目前拥有约1.53万个营业网点。储蓄银行是德国最知名并最受欢迎的金融服务品牌，已经成为德国银行市场中一个不可忽视的元素。德国储蓄银行在创新转型的过程中主要采取的手段是建立统一的合作集团。合作集团对外主要开办中小银行不介入的业务领域, 与中小银行形成优势互补的合作对象,。同时, 组建的集团法人还为中小银行提供技术和网络支持, 统一建立业务平台, 统一开发业务系统, 统一研发金融产品, 使各中小银行在付出较小的成本下拥有了发达的网络支持, 业务可以四通八达, 而中小银行则各自在相对独立的区域开展业务, 避免了交叉竞争。（3）日本地方银行日本有自己独特的金融体系，地方银行代表了区域性中小型

14、商业银行。由于地方银行与本地方有着密切的联系, 直接面向本地居民, 因而积极推行大众化的经营路线, 强化对客户的服务,大力推进金融电子化, 提高办事效率。地方银行与地方政府关系密切, 一般都代理地方政府和地方公共团体的金融事务。日本地方银行在创新转型的进程中将工作重点放在提升地方金融服务水品上，无论是面向当地居民的金融服务还是代理地方政府和地方公共团体的金融事务，其特色在于扎根于某一地区，通过提高业务质量来提升业绩。这一创新转型模式不仅仅能够提升中小商业银行的业绩，更能提升整个市场上的金融服务水品。（4）孟加拉乡村银行与发达经济体的商业银行不同，孟加拉乡村银行在建立之初就是以为穷人提供小额贷款

15、服务为组要目的进行经营的。孟加拉国乡村银行的最主要的创新模式是对于穷人的小额信贷，提倡的是一种“草根金融”的理念。在机构建设上，孟加拉乡村银行奉行小而精的分支行建设理念，其支行规模较小、成员之间分工明确， 但工作量巨大。在运营贷款方面，该银行提出农民互助组织概念。每五个农户按照“自愿组合，亲属回避，互相帮助”的原则组成借款小组，形成“互助、互督、互保”的内部制约机制。六个借款小组则组成一个乡村中心。同时该银行执行以信任为基础的信贷理念，认为弱势地区、弱势人群更会珍惜获得贷款的机会，更珍惜自己的荣誉，并愿意接受更高的贷款价格，因此在利率方面，孟加拉乡村银行的贷款利率相对较高，这样一方面补偿了银行

16、运营次级贷款的风险，另一方面也将富裕的居民排除在借款行列之外。孟加拉乡村银行的扶贫运营结果显著，截止至2006 年，孟加拉国已有80%的贫困家庭从乡村银行得到了小额贷款，众多借款人及其家庭在小额贷款的帮助下成功脱离了贫困线，实现了温饱。同时这种以人为本的运营模式保证了高风险贷款的还款率，目前孟加拉乡村银行的平均还款率为98.8%，这说明孟加拉乡村银行在帮助贫困人口脱离贫困线的同时，也做到了保持自身可持续发展的目标。4.1.3 国内农商行创新转型现状农村商业银行是由辖内农民、农村工商户、企业法人和其他经济组织共同入股组成的股份制的地方性金融机构。在我国，农村商业银行主要由农村信用社和农村合作银行

17、改组而来。这一出身决定了农村商业银行的发展面临资金供应不足、农村资金外流严重、农户难以获得贷款、民间借贷活跃、农户小额信贷不能完全适应农户的需求以及金融机构提供的服务比较单一等方面的问题。随着市场竞争日益激烈，创新转型成为农商行保持可持续发展的必由之路。我国目前有农商行约303家，各家农商行之间在规模、地域环境、竞争优势等方面虽然存在较大的差异，但是其根本的特质却是高度相似的，即贴近三农、扎根地方的经营模式。因此其创新转型的方式也是大同小异。通过研究几家具有代表性的农商行，我们可以将其创新转型模式进行简单的归纳，即机构创新、业务创新、产品及服务创新三大板块。（1） 机构创新机构创新是农商行创新

18、转型的重要支柱之一，与城商行不同，改组自农村信用社的农商行在创立之初就面临机构组织僵化、效率低下等问题。因此积极地采取组织机构创新，通过改变结构模式提升农商行整体的经营活力是农商行创新改革的首要任务。农商行的机构创新主要形式是村镇银行以及金融便利店的建设。与城商行不同，扎根于农村的农商行面对的是分散、低密度、基础建设不足且发展较为滞后的农村市场，故无法像城商行那样建设社区银行网点。在面对此类特殊的市场环境下，以上海农商行为代表的一系列农商行均采取建立村镇支行和乡村金融便利店的机构创新模式。在此模式下，农商行针对农村地区对于金融服务的需求建立相应的便捷式的金融服务便利站，在保证基础服务的前提下尽

19、最大可能地提升网点覆盖范围并为农村客户提供便捷的服务，从而提升农商行在该区域的影响力以及自身的盈利能力。（2） 业务创新业务创新是农商行推进创新转型的主要突破点。伴随着传统金融业务面临的挑战日益严峻 ，任何银行均积极扩展业务范围。对于在传统银行业务上本不占优势的农商行而言，适时将发展重点转向其他新兴业务反而是突破瓶颈实现跨越式发展的重要契机。现阶段各家实力较为雄厚的农商行采取的业务创新手段与城商行类似，都是积极涉足投行业务领域，例如资产证券化等传统的投行业务领域。这为此类农商行的发展提供了新的契机。（3） 产品及服务创新产品及服务创新是现阶段农商行最主要的创新转型手段。对于农商行这一特殊的银行

20、机构而言，扎根农村、紧贴三农的现状既带来了问题，但同时也带来了机遇。目前大多数农商行均积极利用政策支持，推广三农相关金融产品及服务，例如陕西农商行推出的“果贷通”产品、北京农商行的“金凤凰乡村游”等产品。此类创新的特征在于充分利用农商行原有的市场资源及客户基础，在国家政策的支持下充分发挥本土优势，针对本土“三农”企业的需求因地制宜地推出市场所需求的产品和服务。这种创新转型手段虽然面临人力资源、市场风险等一系列问题的限制，但也是农商行现阶段扩大规模，提升经营水平的主要手段。随着农商行的不断推进创新转型，其业绩也有显著的提升。将农商行与国内大型商业银行与股份制银行进行对比可以看出，虽然农商行限于规

21、模原因在利润总量上远不如国内大型商业银行、股份制银行与城商行，但是其增速远远超过以上三类银行，具体见图4-2 数据来源为2013金融统计年鉴：图4-2我国各类银行净利润增长率4.2 国内城商行创新转型实践分析4.2.1 北京银行创新实践分析1、 北京银行创新转型具体做法北京银行作为我国最大的城市商业银行，在面对不断深化发展的市场环境带来的日益严峻的挑战时积极采取推进企业创新转型的方式将挑战化为机遇。在利率市场化、金融脱媒等诸多严峻的不利因素的推动下，北京银行主要采取了以下几种创新手段来化解危机：（1） 建立线上线下结合的直销银行发展模式直销银行是互联网时代背景下的一种新型银行运作模式。在这一经

22、营模式下，银行没有营业网点，不发放实体银行卡，客户主要通过电脑、电子邮件、手机、电话等远程渠道获取银行产品和服务，因没有网点经营费用，直销银行可以为客户提供更有竞争力的存贷款价格及更低的手续费率。北京银行于2013年9月18日在北京宣布正式推出其与境外战略合作伙伴荷兰ING集团合作研发的直销银行服务。在参考国外直销银行经验的基础上，北京银行结合国内市场的实际环境，创设性地推出了线上线下结合的“互联网平台+直销门店”的直销银行发展模式。在产品运营的过程中，鼓励并引导对于熟知互联网操作、易于接受新事物的客户通过互联网平台完成直销银行业务的办理；对于那些对互联网尚存疑虑，但同样对便捷金融服务有急切需

23、求的客户，则通过线下“直销门店”形式为其提供直销银行服务，并逐渐培育、引导客户向线上互联网模式过渡。资料来源于：北京银行官网，下同。网址：（2） 推出投行金融服务2013年9月27日，北京银行宣布推出涵盖债券融资、并购金融、银团贷款、结构融资、机构财富管理、资产证券化和财务顾问等七大系列的投行业务服务。投行业务的展开是北京银行近年来战略转型的重要成果。随着利率市场化的推进，加之新版巴塞尔协议的实施，使得传统的银行业务面临资本充足率和资本收益率的两难问题。此外金融脱媒化使得直接融资的比重日益上升，发展投行业务能够增加城商行的非利息收入，在利率市场化带来的利差缩小、盈利空间减少的背景下，该项创新为

24、北京银行提供了新的发展前景。 （3） 发展消费金融消费金融，是指向各阶层消费者提供消费贷款的现代金融服务方式。消费金融公司是指经中国银行业监督管理委员会批准，在中华人民共和国境内设立的，不吸收公众存款，以小额、分散为原则，为中国境内居民个人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构。试点设立的专业消费金融公司不吸收公众存款，在设立初期的资金来源主要为资本金，在规模扩大后可以申请发债或向银行借款。此类专业公司具有单笔授信额度小、审批速度快、无需抵押担保、服务方式灵活、贷款期限短等独特优势。北京银行旗下子公司北银消费金融公司是中国首家消费金融公司。我国消费金融事业目前还处于初级阶段，作为全国首家消费金

25、融公司，北银作为北京银行的一枚战略棋子，毫无疑问抢占了先机。在2013年6月，北京银行宣布引进境内外资金雄厚的投资者为北银消费金融公司持股增资，其中包括全球最大的消费金融公司-西班牙桑坦德消费金融公司。与该公司的合作，使得北银能够得到相关技术、人才培训的支持，并在此基础上结合中国实际情况探索中国特色的消费金融模式。（4） 推出信托业务2013 年9 月29 日，北京银行与北京国际信托有限公司签署了战略合作协议，合作推出面向顶级私人银行客户的家族信托服务。中国私人财富经历了30 多年的财富快速积累期后，“第一代”企业家已经进入家业交替的历史时期。由于“第一代”创业者普遍的“独生子女”家庭结构，加

26、之近年来社会舆论对“富二代”的持续关注和新劳动合同法实施，房产税、遗产税等“收入调节”政策的影响，“第一代”企业家群体在财富与事业的传承上往往会有很多顾虑。家族信托可以很好地帮助他们解决这个问题。家族信托对财产传承和企业控股权管理的积极作用日益受到这些企业家的重视。北京银行与北京信托合作推出家族信托服务之后，双方组建了由投资顾问、项目经理、执行经理、法律顾问等人员构成的项目团队，针对意向客户开展一对一的咨询和服务。目前，此项业务由总行私人银行部牵头，已在各分行开展完一轮内部培训，并针对有意向的潜力客户进行一对一的拜访，收集高资产净值客户针对家族信托业务提出的需求与疑问，提供专属“家族信托解决方

27、案”。（5） 进军互联网金融领域在互联网金融发展迅猛、日渐壮大的背景下，北京银行积极地参与其中。2014年2月19日，北京银行与小米公司签署了移动互联网金融全面合作协议。北京银行与小米公司将携手探索基于小米公司互联网平台的综合金融服务，合作范围包括基于近距离无线通讯技术（NFC）功能的移动支付结算业务、理财和保险等标准化产品的销售、货币基金的销售平台以及标准化个贷产品在手机/互联网终端申请。北京银行将针对小米公司客户群设计专属产品流程，通过手机等终端积极探索移动金融发展方向，开展移动金融业务合作，并为小米公司股东和员工提供个人信贷融资服务及个人理财、投资服务；小米公司将作为北京银行的产品拓展渠

28、道和产品开发合作伙伴，支持北京银行向其用户及员工提供零售金融服务，如银行卡、理财、基金、保险、信用分期、外币兑换等，使客户享受到更及时、全面的银行服务。此项创新行为能够给北京银行带来新的发展空间，并在前景广阔的互联网金融领域占据战略性的地位。二、北京银行创新转型取得的成绩及存在的问题（一）取得的成绩近几年，随着市场环境的不断变化，北京银行采取了一系列方式进行创新转型，其成果也是显著的。从2008年至2012年，随着经济上行带来的红利，北京银行的收入水平保持了一个高速的增长态势。在2013年，随着经济增长放缓，北京银行的收入增长趋势有所减缓，但其总体收入水平依旧保持可观的增长速度，如图4-3、4

29、-4数据来源：北京银行2008至2013年年报，下同。图4-3北京银行收入构成图4-4北京银行各项收入占比图4-5北京银行各项收入同比增长幅度此外，根据图4-5，我们还可以看出，北京银行的收入构成中，手续费及佣金收入一项保持了远高于其他项目的增长速度，其高速增长的动力来源正是北京银行近年来采取的各种创新转型手段。从图4-5中，我们还可以看出，北京银行的手续费及佣金收入在其总收入中所占比例日渐上升。这种收入结构的改变可以改善北京银行对于利差的依赖，在应对利率市场化的进程中更好地免疫利差缩减带来的利润空间减少的影响。（二）存在的问题从图4-5还可以看出，北京银行的发展对于经济环境存在较强的依赖性，

30、随着2013年经济下行，北京银行的各项收入增速均大幅放缓。这表明北京银行以往的高速发展过度依赖经济增长的大势。这种发展模式在经济快速增长时期可以有效帮助银行获得高速的发展，但当经济下行时，银行面临的压力也将扩大。三、北京银行创新转型可供借鉴的经验北京银行作为全国最大的城商行，其创新转型有其不可复制的一部分因素，但是更多的是值得学习借鉴的经验。纵观北京银行的各项创新转型举措，不难发现北京银行推动创新业务的精髓在于将“创新”与“实际”结合起来。例如在推行“互联网平台+直销门店”的直销银行模式和发展消费金融业务的进程中，北京银行并没有简单地引进国外的先进模式后就急于推行，而是将国外的模式与国内的实际

31、相结合，充分研究市场环境和自身特点，并在此基础上推出创新业务，以确保新兴业务能够切实地符合市场需求，进而取得可观的成绩。4.2.2 南京银行创新实践分析1、 南京银行创新转型具体做法与北京银行相比，南京银行无论在规模还是在市场资源上都无法与之相提并论。因此，在同样面临利率市场化、金融脱媒等问题时，南京银行依据自身的特点采取了相关战略转型的策略，其创新转型具体做法包括以下几点。（1） 发行同业存单同业存单是存款类金融机构在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证，其投资和交易主体为全国银行间同业拆借市场成员、基金管理公司及基金类产品。存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的

32、发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5000万元人民币。同业存单是作为同业存款的替代品出现的，能完善同业借贷市场Shibor报价的短、中、长期利率曲线。在面对利率市场化进程不断推进的挑战下，南京银行积极地参与其中。2013年6月27日，南京银行成功发行第一期同业存单，期限3个月，利率4.68%，发行量10亿。资料来源于：南京银行官网，下同。网址：与传统同业存款相比，同业存单优势显著：一是主动性，发行人可以根据资产负债管理的需要，自行决定发行的金额和期限；二是稳定性，由于同业存单可以转让而不能提前支取，可以避免银行存款波动。因此，同业存单具备扩大同业负债来源，降低负债成本，提高流动性管理水平的

33、优势。同业存单的发行进一步丰富了南京银行同业负债品种。南京银行可以此为契机，稳定同业负债，提高定价能力，增强流动性管理水平，深入参与利率市场化改革进程，获得更多市场定价权和产品创新权，不断增强服务实体经济的综合实力。（2） 推进投行业务2013年6月26日，南京银行在信贷资产流转平台首笔交易成功交割，金额1.5亿元。通过该平台交易可以进一步盘活南京银行存量信贷资产，优化资产结构，为其下一阶段落实监管要求，推动资产证券化，提高资产流动性打下良好基础。同年8月17日，由南京银行主承销的南京国资集团首期10亿非公开定向债务融资工具成功发行。随着投行业务的推进，南京银行不仅可以优化资产结构，同时也拓展

34、了收入渠道，为银行下一步转型发展开拓了新的领域。（3） 扩展消费金融业务合作领域2014年6月26日-27日南京银行召开了“消费金融业务合作项目启动会”。包括日照银行、德阳银行、石嘴山银行、长沙银行、枣庄银行、泰安银行在内的五家合作行领导和相关部门负责人参加会议。本次会议的顺利召开，标志着南京银行与德阳银行、石嘴山银行、长沙银行、枣庄银行、泰安银行五家城商行的消费金融业务合作正式启动。至此，南京银行已协助12家银行开展了消费金融业务，南京银行与其他中小银行在消费金融领域合作的深度和广度不断扩大。在目前互联网金融迅猛发展、利率市场化加快推进的大环境之下，中小银行在积极探索消费金融业务差异化发展路

35、径的过程中，通过携手合作，资源共享，优势互补，协同创新，可以在日益激烈的竞争中拓宽发展空间，实现新一轮的共赢发展。（4） 移动金融服务创新近日，南京银行率先推出IC卡手机自助圈存业务，成为全国首家推出电子钱包手机服务的城市商业银行。南京银行客户在使用IC卡手机圈存时，只需登录手机银行即可办理电子钱包空中圈存、余额查询、交易明细查询等业务。手机电子钱包服务是南京银行继移动支付、微信银行后推出的又一移动金融服务，旨在为广大移动互联网客户提供更为方便、快捷的优质服务，构建多元化、全方位的移动金融平台。南京银行一直紧跟时代趋势，加快产品创新，深耕移动金融，致力于打造无卡金融惠民服务。2、 南京银行创新

36、转型取得的成绩及存在的问题（一）取得的成绩南京银行在创新转型的过程中不仅致力于增强盈利能力，扩展盈利渠道，更关注改善资产结构，降低负债成本，提高流动性管理水平。在增强盈利能力、扩展盈利渠道方面，南京银行创新转型的成绩是显而易见的，从20008年至2013年，南京银行的收入水平一直保持告诉的增长态势，如图4-6。数据来源：南京银行2008至2013年年报，下同。图4-6南京银行收入构成此外，南京银行的创新转型主要致力于拓展中间业务，增加手续费及佣金收入。随着创新转型的推进，其手续费及佣金收入在总收入中的占比也越来越高，见图4-7。图4-7南京银行各项收入占比当然，从图中也可以看出，其中间业务和创

37、新业务所带来的手续费及佣金收入占比仍然很小，银行收入很大程度上依旧依赖利息收入，这种状况使得南京银行在面临利率市场化的时候，其收入增长将面临极大地压力。同时，在各项收入中，手续费及佣金收入的增长速度一直高于利息净收入，如图4-8。可见南京银行正逐步重视中间业务及创新业务。虽然经历了2013年经济增速放缓影响，南京银行的收入仍然保持了可观的增长速度。图4-8南京银行各项收入同比增长幅度关于南京银行的资产负债结构状况，从下图的负债结构柱状统计图中可以看出，南京银行不断致力于增加多渠道主动负债，以此优化银行资产负债结构。相比被动地吸收存款这一增加资本的方式，同业拆借、卖出回购金融资产等方式进行的主动

38、负债模式能够更好地适应银行在发展过程中不同阶段的资金需求。银行可以根据自身的需要自主选择负债规模，进而改善资产负债结构，如图4-9。图4-9南京银行负债结构（二）存在的问题3、 南京银行创新转型可供借鉴的经验综合上述关于南京银行创新转型方式以及其成果的介绍，对比北京银行的创新转型之路。我们可以看到，南京银行将一定的精力投入到改善资产结构上。对比国有银行和股份制银行，城商行尤其是中小型城商行在资产规模上处于绝对的劣势，粗放型的增长模式对于城商行来说显然是行不通的。因此城商行在创新改革的过程中应当注重对自身资产负债结构的管理，灵活开展业务，将资产的活力激发，提高自身的资本利润率，进而增强核心竞争力

39、。4.2.3 宁波银行创新实践分析1、 宁波银行创新转型具体做法宁波银行自2009年起便提出了以公司银行、零售公司、个人银行、金融市场、信用卡为主导的五大利润中心作为其转型方向。近年来，宁波银行的创新转型主要涉及个人银行业务、行业金融业务、网络金融服务和投行业务等，具体如下。（一）社区银行社区银行是提高个人业务，拓展基础客户的重要渠道。宁波银行在面对利率市场化、互联网金融等冲击下，为提升资产业务收益，推进个人贷款、消费贷款等业务进行的战略布局。通过将金融服务下沉到社区，不仅提供了便捷银行服务，也为零售业务带来了更大的发展空间。宁波银行社区支行设立在居民集中的社区，以个人客户为主。截至目前已有3

40、0家开业。资料来源：宁波银行官网，下同。网址：（1） 夜市理财一般意义上的夜市理财是指通过在线渠道，在非工作时间进行交易的理财产品。而宁波银行在其社区银行的基础上，将夜市理财服务延伸到线下，深入社区支行。通过夜市服务期间与社区居民的互动，宁波银行不仅能够提升其理财产品的销售能力，更重要的是能够充分发挥社区银行的影响力，培养忠实的客户基础，进而得到品牌营销的效果。（2） 网络/移动金融2013年，面对以余额宝、支付宝、人人贷为代表的互联网金融带来的冲击，宁波银行充分审视了自身的优势与不足，利用互联网技术大力推进电子渠道扩展。例如针对互联网金融的兴起，推出的“e点通”系列理财，在渠道产品上做出了创

41、新。该系列产品通过网上银行、iPad移动银行、手机银行等电子银行渠道专属销售，客户可以足不出户就轻轻松松进行理财投资。此外，2013年11月1日宁波银行正式推出了微信银行一期产品。一期产品主要有微客服、微账户和微理财三大功能，为客户提供客服、查账、理财等便捷服务。（3） 资产证券化2014年5月29日，宁波银行首个信贷资产证券化项目“甬银一期”成功发行，与前两轮试点中以政府主体贷款和大型国有企业贷款为主的项目不同，该项目将基础资产的筛选侧重在中小微企业贷款上，可理解为真正意义上的SMECLO(中小企业信贷资产证券化)产品创新。“甬银一期”是宁波银行和英大信托通过银行间债券交易市场联合完成的，总

42、额45.79亿元，由第一创业摩根大通证券公司担任主承销机构，共分四档证券发行优先A1档证券发行规模23.2亿元，中标价格为5.95；优先A2档证券发行规模8.9亿元，中标价格为5.98；优先B档证券发行规模为7.3亿元，中标价格为6.7；次级档证券发行规模6.3亿元，定向发行。资产证券化业务，尤其是信贷资产证券化，对银行而言有着重要的意义。信贷资产证券化不仅可以为银行提供紧缺的流动性，更能够有效地分散风险。同时，通过资产证券化得到的资金不需要计提存款准备金，能够更方便灵活地使用。（4） 科技金融行业金融 参考文献：基于行业金融的城市商业银行经营模式研究，简而言之就是建立专业的金融服务小组，为某

43、一行业的企业客户提供服务。通过专业化的分类，行业金融模式能够更加快速、安全、有效地进行业务运营。宁波银行在结合地方政策特色的基础上，向科技型中小企业量身定制对接的金融创新产品，形成一套高效快捷的合作模式，支持科技型中小企业茁壮成长。运用知识产权质押、股权质押、仓单质押等融资产品，大力支持传统优势产业改造和战略新兴产业突破发展。针对不同阶段的科技创新型企业，宁波银行推出不同种类的金融服务。针对处于市场培育阶段的科技型小企业，宁波银行首次提出科技型中小企业履约保证保险贷款产品，通过引入政府支持力量，强化了企业的担保能力，为企业在合理的融资成本基础上提供更多融资机会；对于处在高速发展阶段的科技型小企

44、业，宁波银行推出了“科贷融”等一揽子产品，针对不同发展阶段的企业给予相应的信用贷款支持其流程如下。科技创业园初选-宁波银行独立审核-优质企业信贷支持 （风险补偿基金） 政府截至2012年11月，宁波银行已向高速发展期科技型中小企业发放总额为1.23亿元信用贷款。2、 宁波银行创新转型取得的成绩及存在的问题（一）取得的成绩在经济上行的红利下，宁波银行的收入水平也一直保持着上行的态势。但是宁波银行创新转型的成绩也可以明显看出,如图4-10。 数据来源：宁波银行2008至2013年年报，下同。图4-10宁波银行收入构成从图4-11中可以看出，宁波银行的收入构成中，手续费及佣金收入在2008至2012

45、年之间占总收入的比例是不升反降的。但是在2013年，随着经济增速放缓，上行红利消失的影响，宁波银行的手续费及佣金收入占总收入的比例开始上升，这说明中间业务带来的收入更能够经受经济波动的冲击。图4-11宁波银行各项收入占比此外，根据图4-12也可以看出，在面临红利消失的压力下，宁波银行的手续费及佣金收入增速不降反增，这说明宁波银行推行的创新转型策略是成功的。图4-12宁波银行各项收入增长幅度（二）存在的问题宁波银行在创新转型的过程中也同样存在着一定的问题，主要是收入结构仍不够合理。通过图4-11可以看到，在宁波银行的收入结构中，净利息收入仍占据着绝对性的比重，这种收入结构使得宁波银行的盈利对于利

46、率波动十分敏感。在利率市场化不断推进的大环境下，宁波银行的收益水平很难保持持续的上升态势。3、 宁波银行创新转型可供借鉴的经验宁波银行的创新之路对于柳州银行而言有较大的借鉴意义。宁波银行的科技金融服务，是在当地市政府、人民银行地方支行的支持下推出的。在结合当地的产业结构的情况下，依托地方政府为担保，为当地特色产业提供量身定制的金融服务，做到产城融相结合，从而推动地方产业集群、地方财政和城商行协同发展。宁波银行推行科技金融，支持地方科技小微企业发展。小微科技企业拉动地方经济活力与就业市场、增加市政税收及银行收入。地方政府推动银行支持地方科技产业，并为贷款提供支持。产城融结合此外，宁波银行的社区银

47、行与夜市理财相结合的案例也是值得借鉴的。作为一个区域性银行，宁波银行在其总行所在地拥有较为突出的地利优势。利用这一优势，建立社区银行，在社区银行的基础上推进创新服务，并借此加强社区银行的影响力，从而建立了一种良性的品牌营销循环。品牌影响提供硬件基础创新金融服务社区银行建设加强影响力4.2.4 广州银行创新实践分析1、 广州银行创新转型具体做法广州银行是由广州市政府控股的股份制商业银行，其前身为在46家城市信用合作社的基础上组建的广州城市合作银行，成立于1996年9月17日。后更名为广州市商业银行股份有限公司。2009年9月，获准更名为广州银行股份有限公司。近年来，广州银行积极践行“服务地方经济、服务中小企业、服务市民”的经营理念，通过不断强化管理、创新产品、提升服务等方式，支持地方经济建设，扶持中小企业发展，为广大市民提供便捷的金融服务。在广州银行的发展历程中，创新改革是其发展速度突飞猛进的重要原因，其特色创新产品有以下几种：（一） 广州市社会保障（市民）卡 广州市社会保障（市民）卡是广州市政府面向社会发放，用于个人办理社会事务、享受社会保障及其他社会公共服务的电子身份凭证。广州市社会保障（市民）卡为一卡双卡号，即一张卡对应一个医保卡号和一个广州银行“一卡通”卡号