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1、南通船舶海工产业发展报告（2016）南通市经济和信息化委员会2016年6月前言船舶工业是为水上交通、海洋开发及国防建设提供技术装备的现代综合性产业，是军民结合的战略性产业，是先进装备制造业的重要组成部分，具有技术密集、资金密集和劳动力密集三大典型特征。发展和壮大船舶工业不仅可以增加就业，带动财税收入增长，还可以带动金融、钢铁、电子、机械等产业和服务业的发展，对于促进区域经济发展具有重要的作用。国家海洋工程装备制造业中长期发展规划明确，海洋工程装备是人类开发、利用和保护海洋活动中使用的各类装备的总称，是海洋经济发展的前提和基础，处于海洋产业价值链的核心环节。海洋工程装备制造业是战略性新兴产业的重
2、要组成部分，也是高端装备制造业的重要方向，具有知识技术密集、物资资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点，是发展海洋经济的先导性产业。海洋资源主要包括海洋矿产资源、海洋可再生能源、海洋化学资源、海洋生物资源和海洋空间资源等五大类 海洋矿产资源包括石油和天然气、天然气水合物、海底金属矿产、滨海矿砂；海洋可再生能源包括海上太阳能、海上风能、潮汐能、波浪能、海流（潮流）能、海水温差能、海水盐差能、海洋生物质能；海洋化学资源包括海水本身、海水溶解物；海洋生物资源包括植物资源、动物资源和微生物资源；海洋空间资源包括生产空间、贮藏空间、通道空间、生活休闲娱乐空间及军事战略空间资源。随着我国经济的快速发展和
3、工业化水平的大幅提高，世界船舶制造中心已转移至中国。南通是长江中下游重要的港口城市和水运枢纽，岸线资源优良，工业基础较好，劳动力资源充裕。新世纪以来，南通市委、市政府审时度势，把握住了船舶与海洋工程装备市场繁荣的有利时机，作出大力发展船舶海工产业的决策，推动船舶海工产业取得了长足进步。在国际金融危机的持续影响下，世界船舶海工市场需求大幅下滑，船舶海工产业发展的深层次矛盾日益凸显，持续恶化的外部环境对我市船舶海工产业进一步发展提出了严峻挑战。尽管我市船舶与海洋工程装备产业规模较大，但相应的船舶海工配套产业规模仍较小。为促进我市船舶海工产业健康发展，提升产业层次，亟需在战略层面进一步明确科学、可行
4、的产业发展方向和支撑。南通船舶海工产业发展报告（2016）是从推动我市船舶海工产业持续发展的现实需求出发，在总结国内外船舶、海工及配套产业发展现状、未来发展趋势的基础上，深刻剖析我市发展船舶海工产业的优劣势，提出了“十三五”期间我市船舶海工产业的发展思路、发展目标，明确产业布局和发展重点，并着重对配套产业招商引资方向进行引导，对我市船舶海工产业提升竞争力和可持续发展具有重要现实意义，以便各级经济部门再产业发展和招商引资中作参考。第一章世界和我国船舶海工产业发展情况分析一、全球船舶海工产业发展情况和趋势1、世界船舶制造业发展形势（1）世界航运业仍将持续低迷2015年，国际航运市场供需失衡矛盾进一
5、步加剧导致市场整体表现低迷。2015年，全球海运量增速为1.9%，小于全球船队运力3.2%的增速，运力过剩不断累积，航运费率受到持续打压。波罗的海干散货指数（BDI）2016年初创下历史最低293点，到6月初BDI徘徊在600点左右。受经济增速下滑及结构调整影响，全球海运增长结构出现重大变化；预计2016年，全球原油、成品油海运量增速放缓，煤炭海运量继续萎缩，铁矿石海运量或将一改几十年来增势进入衰退。2016年各船型海运量增速普遍低于运力增速，供求关系将进一步恶化。综上所述，预计未来一段时期内，全球航运市场运力过剩将成为一种常态，航运市场仍将持续低迷。（2）世界船舶制造业的竞争格局世界船舶工业
6、基本实现了从先行的工业国向后起的工业国、从劳动力成本高的国家向劳动力成本相对较低的国家转移过程，日本、韩国、中国相继成为第一造船大国。日本在2002年之前保持了世界第一，韩国在2003-2009年保持世界第一，中国于2010年三大指标全面超过韩国，成为世界第一造船大国。目前，中、韩、日三国船舶制造业呈“三足鼎立”态势。以载重吨计算，2015年中、韩、日三大造船国的完工量占全球的比重达到93.2%。需要关注的是，2015年中国、韩国、日本承接新船订单占全球比重分别为30.4%、33.9%和30.1%，其中日本、韩国所占份额创危机以来高位，而中国市场份额明显低于危机以来年均45%的水平。究其主因在
7、于中国船厂竞争力仍然偏弱，在与日韩船厂的竞争中差距明显。特别是2015年散货船市场极度惨淡，中国相对单一的产品结构更使得劣势进一步放大。目前，三国面对有限的市场空间转入全方位竞争，市场竞争态势进一步加剧。在新的竞争格局下，韩国、日本的大型船舶企业正积极向海外转移低端产能，目前韩国在菲律宾、越南等国家建有大型船厂，日本在越南等国家合资建厂。印尼、马来西亚、菲律宾等东南亚国家，依靠国家财政资金支援、低廉的劳动力成本等优势，吸引了大量外资投资建设造船厂，也获得了一些造船大订单，但同样受金融危机影响业绩出现大幅下滑。（3）世界船舶制造业发展趋势在新订单方面，2015年国际航运市场不断下行，新船成交量大
8、幅萎缩，全年全球共成交新船1357艘、9582.1万载重吨，同比分别下滑36.2%和20.1%。在手持订单方面，截至2015年底全球船厂共持有在建船舶订单3.03亿载重吨，较2014年底下降6.8%。手持订单量和全球造船业平均工活量的回落，使得船厂落实船位的压力增加，全球船舶市场竞争将更趋激烈。在完工量方面，2015年全球船厂共完工交付新船2389艘、9651.1万载重吨，以载重吨计同比增长5.9%，结束了自2011年以来的下降趋势。2015年造船完工量企稳回升的主要原因是2013年及2014年上半年全球新造船市场的一波反弹行情。但由于全球航运市场极度低迷，新船订单被延期、改单、撤单的现象频繁
9、发生，新船交付压力大导致全年完工交付量增速并未达到预期，2015年实际完工交付量远低于年初预计的2764艘、13661.4万载重吨，实际按期交付率仅70.6%。在市场预期方面，全球贸易低速增长，特别是中国经济增速持续放缓，经济结构调整继续推进的影响下，全球海运量增速难以快速回升。综合新增和更新需求，“十三五”期间，全球船舶市场需求共计约3.85亿载重吨，年均7700万载重吨，较“十二五”期间年均需求水平进一步萎缩。其中，预计2016年新造船市场成交量约7000万载重吨，较2015年的9000万载重吨进一步下滑20%以上。在船价预期方面，受全球新船成交量明显萎缩、船板价格和配套等成本因素持续下跌
10、影响，2015年新船价格经过过去两年的一波回升行情后再次进入下跌通道，克拉克松新船价格指数从1月份的136点下降至12月的131点。各船型的新船价格均有不同程度下跌，特别是散货船价格指数的跌幅最大。面对需求下滑的局面，新船价格面临进一步下行风险。（4）世界造船产能过剩2008年金融危机爆发以来，全球完工量在2011年达到16250万载重吨的高峰，以此估计全球造船能力至少为16250万载重吨，综合考虑到危机以后大批订单推迟交付、撤单以及2007年全球新船订单量达到27050万载重吨等因素，全球造船能力估计在20000万载重吨。而2009-2015年全球造船完工量年平均值在12537万载重吨，测算
11、船舶产能年均利用率大约在62%，但产能利用率总体呈下降态势，2015年产能利用率仅为48%。以全球新船订单未来保持在7000-8000万载重吨左右，综合考虑部分产能退出，预计今后全球造船产能利用率能保持在40-50%左右。全球造船产能过剩将在较长时间内成为影响船舶制造业发展的主要因素之一。金融危机以来全球产能利用率情况（%）2、世界海洋工程装备业发展形势海洋工程装备是指人类开发、利用和保护海洋活动中使用的各类装备的总称。目前，一般所讲海洋工程装备主要指海洋资源勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备。海洋资源涉及领域广，包括海洋矿产资源、海洋可再生能源、化学资源等等
12、，主要有海洋石油和天然气、海上风能等。当前，海洋工程装备的主要是指以海洋油气资源开发为代表的海洋矿产资源开发装备，如钻井平台、生产平台、FPSO、铺管船等。（1）世界海洋工程装备业的竞争格局上世纪70年代以来，近海及超过 500米的深海油气勘探开发活动十分活跃，美国、欧洲等国家建造了大批自升式平台、半潜式平台，在此基础上，欧美等发达国家几乎掌握了海洋工程装备的全部研发制造能力，美国的休斯顿更是全球海洋工程装备的技术研发中心。目前，海洋工程装备研发、设计的产业集中度仍很高，包括高端产品、关键配套设备、水下装备的建造生产在内，仍被欧美等发达国家垄断，但海洋工程装备制造生产已逐步转移到亚洲、南美地区
13、有关国家。新加坡、韩国企业是世界海洋工程装备建造的主要国家，具有强大建造、改装能力，并拥有较强的研发设计和工程总包能力。其中自升式平台、半潜式平台的建造主要在新加坡吉宝和胜科海事两大集团；钻井船订单主要被韩国企业主导，其在钻井船市场具有绝对领先地位；FPSO建造和改装方面，韩国和新加坡企业占据了主要市场，特别是LNG-FPSO只有韩国企业建造。随着中国、巴西等国家的强势崛起，韩国、新加坡等传统海工装备建造强国的优势已明显削弱。巴西、阿联酋、俄罗斯等国家依托本国海洋油气资源开发的巨大需求，大力扶持本国海洋工程装备制造企业发展，取得了明显成效，在相关建造领域，已形成较强力量。其中，巴西、中国经过近
14、两年的发展，也已成为世界海工装备建造领域的主要力量之一，目前中国海工装备订单主要以自升式平台等中低端产品为主，同时在海洋工程辅助船建造领域拥有优势。（2）世界海洋工程装备业发展趋势近几年，世界海工装备市场持续保持兴旺，全球海洋工程装备年均新订单均保持在600亿美元以上。但2014年下半年以来国际油价屡创新低，不少石油公司已经延迟或取消了多个油气建设项目。受此影响，海洋工程装备市场成交创近10年的最低水平。2015年，我国承接各类海洋工程装备88艘（座）、38.2亿美元，金额同比下降75.5%。除此之外，我国在油价高峰时期的2013年和2014年承接的大量低首付款钻井平台和海工船项目，面临的交付
15、风险也越来越大，一些项目由于船东的经营困难不能按时交付，甚至出现项目撤单的现象。短期内，油价很难出现明显改善，过剩产量消化需要时间，预计2016年平均油价为40美元/桶。中长期，低油价将成为新常态，油价上升到一定水平将再次刺激原油产量，预计2020年之前很难超过70美元/桶。根据权威机构预测，“十三五”期间，全球浮式生产平台年均成交量仍较为可观，年均30座/艘；钻井平台年均成交量在20座/艘左右，不及“十二五”期间年均成交量30座/艘，2016年成交量很难超过5座/艘。同时，由于产业链成本的压缩及激烈的市场竞争，装备价格将明显下降。海工船“十三五”期间预计年均成交量约200艘，相当于“十二五”
16、期间年均成交量的40%；调查船、起重船、铺管/布缆船、风电安装船等特种海工船舶需求前景相对较好。长远看，全球对石油等资源需求总量仍在上涨，且海工装备的市场已不局限于海上油气资源开采，以海上风能、潮汐能为代表的海洋可再生能源开发装备，以及海水淡化和综合利用、海洋观测和监测等方面的技术装备也具有较好的发展前景。同时，随着海洋波浪能、海流能、天然气水合物、海底金属矿产等海洋资源开发技术不断成熟，相关装备的发展也将逐步提上日程。因此国际海工装备市场远景仍看好。（3）世界海洋工程装备业竞争趋激烈近几年，众多企业将其作为产品结构调整的重要方向；作为国家战略性新兴产业，海工装备产业受到沿海省市的高度重视。在
17、国内，据中国船舶行业协会数据，目前我国涉足海工装备制造企业有20余家、海洋工程船制造企业有近100家；国际上，韩国、新加坡、巴西等国之间竞争异常激烈。与之对应的是，海工装备产品建造周期长、投资大，是高技术、高投入、高风险、高门槛的产业，全球海工市场规模有限，海工产能过剩矛盾已开始显现。国内企业承接订单付款方式普遍是重尾方式，即首付款比例极低，基本在20%以下，个别企业订单首付仅有2%，对于低比例的首付款甚至还要采取分期付款，其余尾款待交付后付款，船东已成功将市场风险、融资压力等转移给建造企业，建造企业承担风险极大。目前，有实力的海工建造企业，已开始通过自己下订单的“商品船”模式从事海工建造，如
18、新加坡吉宝集团投资建造钻井船。3、世界船舶配套业发展形势（1）世界船舶配套业竞争格局船舶工业的附加值主要体现在船舶配套设备，世界船舶配套工业总体是跟随船舶制造业的发展、转移。欧洲作为历史上的造船强国，在船舶配套设备的基础技术研发、产品的升级换代、售后服务等方面长期占据优势。日本、韩国在船舶制造业飞速发展的阶段，通过引进技术、加强研发等方式，船舶配套业迅速壮大，也成为船舶配套强国。目前，欧洲、日本、韩国在船舶配套领域已呈三足鼎立之势。其中，欧洲由于配套产品的生产制造向东亚转移，本土产品的市场份额逐步下降。中国船舶配套业也随着中国船舶制造的发展而迅速发展。（2）世界船舶配套业分布世界船舶设备的研发
19、主要集中在欧洲的德国、芬兰、英国、丹麦等国家，以及日本、韩国、中国。其中欧洲是世界重要的船用设备研发生产基地，在动力装置、通讯导航设备等高技术、高附加值船用设备方面拥有主导地位，其历史悠久、品牌享誉全球、重视科研，并拥有良好的服务网络。日本船舶配套业具有完整的体系、设备品种全、规模大，研发能力强、技术先进、质量高并拥有良好的售后服务，在包括主机、通讯导航领域具备与欧洲竞争的实力。韩国配套业的发展十分迅速，在政府的支持参与下，韩国已经建立了较为完整的船舶配套体系，特别是在船舶主机方面，韩国是世界最大的船用主机生产国。（3）世界船舶配套业发展趋势受前阶段全球新船订单量逐年剧增影响，各国配套企业盲目
20、扩张，纷纷上新项目扩大生产能力，使得当前世界船用设备产能也由短缺转向过剩。随着新船价格持续疲软，带动船舶配套价格持续下滑，同时，船厂手持订单和造船完工量不断回落，对船舶配套的需求也相应减弱，船舶配套市场将面临巨大的挑战。日本、韩国在国内市场需求减少的背景下，为了开拓国外市场，以比国内更低的价格将主机等配套设备向中国销售。虽然船舶配套行业市场低迷的形势短期内难以改变，但受节能、减排等新规则新规范逐步生效影响，以船舶尾气后处理和压载水处理系统为代表的节能环保产品仍将有巨大的市场空间。未来5年内，全球船舶压载水处理系统的投资支出将达到约456亿美元。据DNV GL船级社集团预计，到2016年全球至少
21、30%40%的新建船舶都将安装废气洗涤器，到2020年或2025年，0.5%的含硫量上限新规在全球范围内生效，这一市场的需求将进一步扩大。对中国而言，随着中国造船企业市场比例的提高、造船由大变强的需求，船舶配套企业将持续向中国转移，中国配套能力必将得到有力提升。二、我国船舶海工产业发展情况和趋势1、当前我国船舶产业发展情况（1）我国船舶产业发展情况2015年在市场环境进一步恶化的形势下，我国承接新船订单量3126万载重吨，同比下降47.9%，新船接单量国际份额降至十年最低水平，约为30%，略高于日本，跌至全球第二；全国造船完工量4184万载重吨，同比增长7.1%，略高于全球平均5.5%的完工量
22、增长率，造船完工量国际份额为41%，保持全球第一；截至12月底，手持船舶订单量1.23亿载重吨，同比下降12.3%，手持订单国际份额为42%，位居全球第一。（2）我国船舶产业竞争格局从2015年我国造船业竞争格局来看，两大集团三大指标（造船完工量、新接订单量、手持订单量）合计占比接近40%，所占份额与2014年基本持平；其他国有企业三大指标占比明显提升，中远工业、中海工业、福船集团等其他国有船企在生产经营方面保持稳定；民营企业由于数量较多，其中部分产能在市场竞争下淘汰，三大指标占比较2014年有所下降；外资企业以常石舟山为代表，生产经营保持平稳，三大指标占比略有提高。2、当前我国海洋工程装备产
23、业发展情况（1）我国海洋工程装备产业发展情况2015年，全年国内海工建造企业承接各类海工装备97艘/座、38.2亿美元，同比下跌75.5%。接单总额在国际市场中的占比为34.7%，与2014年基本相当。2015年的海工装备完工量下滑，全年交付202艘/座，同比下降27%。其中自升式钻/半潜式钻井平台、自升式作业/支持平台、三用工作船等实现批量建造。从结构看，2015年我国承接的各类海工装备中，钻井平台订单金额为8.4亿美元，占比22%，包括黄埔文冲承接2座自升式钻井平台。生产平台订单金额为1.0亿美元，占比3%。海洋工程船订单金额为28.9亿美元，占比76%，主要包括三用工作船、多用途船、调查
24、船等，以及Liftboat、自升式居住平台等。（2）我国海洋工程装备产业竞争格局作为国家战略性新兴产业，海工装备产业受到了高度重视，很多企业纷纷进入这一领域，除传统造修船企业之外，石油系统企业和机械制造企业也正在迅速进入，包括中石油、中石化和中海油海工基地陆续投产，中集集团、三一重工、宏华集团、太原重工等企业均已不同方式迅速进入海工装备领域。据中国船舶行业协会数据，目前我国涉足海工装备制造企业有20余家，分布在在环渤海地区、长三角地区、珠三角地区，主要有大连船舶重工集团海洋工程有限公司、上海外高桥造船有限公司、烟台中集来福士海洋工程有限公司、中远船务（启东）海洋工程有限公司、南通中远船务工程有
25、限公司、上海振华重工（集团）股份有限公司、招商局重工（江苏）有限公司、招商局重工（深圳）有限公司等骨干海洋工程平台企业。3、当前我国配套产业发展情况国内船舶配套在低速柴油机、中高速柴油机领域通过引进许可等方式，拥有了较强的配套能力，在上海、大连、宜昌、广州、合肥地区建有低速柴油机生产基地，上海、镇江、咸阳、安庆、杭州、潍坊、淄博、洛阳等地区拥有中高速柴油机生产基地。并拥有配套的大型铸锻件、增压器、曲轴、电控模块、共轨系统等柴油机关键零部件生产能力。在武汉、南京、扬州、泰州、南通等地也集中了甲板机械、舱室机械等配套设备企业，拥有了较强的配套能力。但在通讯、导航、自动化设备、大型锅炉等设备方面，国
26、内生产能力短缺，有的还存在空白。在海洋工程装备配套设备方面，我国能力十分薄弱，特别是核心关键配套设备需大量进口。4、理性认识我国船舶产能过剩问题造船行业是一个强周期性行业，是永恒的产业，只要有海洋存在，船舶行业永远不会是夕阳行业，但是周期的长短永远无法预测。1900年以来，世界造船业已经经历五次大周期调整，目前正处于第五次周期性大调整时期；尽管每次周期大调整时间间隔长达几十年，但是波动中上升仍是总的发展趋势。船舶海工行业不同于钢铁、煤炭、有色金属、水泥、玻璃等连续性生产产业，一般是以销定产，有订单才会进行生产。新造船市场需求主要由新增需求和更新需求两部分构成，并且不同市场周期两者作用各不相同。
27、新增需求主要取决于世界经济和国际贸易的发展对运力的新增需求；更新需求取决船舶拆解，而船舶拆解则由船队船龄结构和拆解船龄决定。预计未来五年全球船队增长（新增需求）缺乏内生动能，更新需求仍将发挥重要作用。据权威机构统计，前几年中国造船产能为8000万载重吨，经过近几年去产能工作，目前造船产能约为6500万载重吨，2015年我国造船产能的利用率为64.9%，造船企业普遍经营困难，同时，受海工产品的超低首付导致船东推迟接船甚至弃船的拖累，一部分海工企业现金流比较困难。当前出现的船舶产能过剩问题，既有周期性因素，也有结构性因素。国内某重点企业负责人认为：周期性问题靠“熬”，结构性问题靠“调”。鼓励造船企
28、业对标日韩，加强流程革新，通过强化成本控制、提高效率来降低运行成本，保持成本竞争优势，熬过这轮周期调整；鼓励造船企业根据自身现有的设施条件，选准突破口，变全能为专业，在某一细分船型领域做精做专，抓住行业新规范和新标准的实施，加强节能环保的优秀船型、高技术复杂船型的研发，通过强化技术创新、优化产品结构、调整发展方向来主动适应市场，从供给侧发力解决问题。3、 江苏省船舶海工产业发展情况江苏是我国第一造船大省和世界重要的船舶产业基地。初步建立了研发、设计、造船、海洋工程、修船、拆船、配套及服务等门类齐全的船舶产业体系。1、市场份额稳居前列。“十二五”期间，三大造船指标持续位居全国第一，占世界市场份额
29、年均达到10%以上。2015年远洋船舶造船完工量1658万载重吨、新接订单1213万载重吨、手持订单5666万载重吨，分别占全国份额的39.6%、38.9%、46%，占世界份额的16.8%、12.3%、18.9%。南通、泰州、扬州三大造船基地完工量占全省的77.2%，产业集聚明显。2、创新能力显著增强。已具备了建造除豪华游轮以外所有船型的能力，成功交付国内首制1.3万标箱超大型集装箱船、40万吨超大型矿砂船等产品。在建产品结构持续优化，2015年全省完工船舶、新接订单、手持订单中三大主力船型总占比分别达到93.7%、96.7%、96.2%，交付船舶中散货船占总量的份额为68.5%，较“十一五”
30、末下降5.2个百分点；集装箱船的份额5年来平均达到13.6%，比全国平均值高出2.4个百分点，连续5年的份额超过10%；化学品船、液化气船、液化石油气船、重吊船、海工辅助船、工程船等特种工程船比重持续上升。3、海工装备新兴产业增幅强劲。海工装备主流产品优势逐步形成，目前江苏省海工产品总产值占全国海工市场份额的1/3强，交付产品基本覆盖从近海到深海的所有种类，多个产品已涉及技术难度高的深海产品。无锡702所 “蛟龙号”7000米载人潜水器成功海试。4、配套产业加速发展。江苏是全国船舶配套产业发展最密集的地区之一，初步形成了南京、镇江、泰州、南通四大船舶配套基地。船舶配套产品品种繁多、门类齐全，基
31、本覆盖了整个领域，锚链、螺旋桨、船用泵等产品产量、品牌已有一定国际影响力。船用压载水处理系统、尾气处理等节能环保型设备也取得了长足的发展，海工配套有所突破，抬升系统、钻井包等关键设备实现装船。第二章南通船舶海工产业发展现状历经80年代内河船为主、90年代中远落户、新世纪前十年竞相迸发、十二五以来转型攀升，南通船舶海工产业走出了一条主动适应市场竞争的发展之路。一、南通船舶海工产业发展的主要特点1、产业规模位居全国前列目前，南通船舶工业已形成船舶造修、海工建造、配套制造产业集群，拥有船舶产能约1200万载重吨。金融危机后，虽然三大造船指标出现下降，但依然保持在全国份额的10%以上。2015年造船完
32、工量438.5万载重吨，总量占全国的10.5%、全省的26.5%；新承接船舶订单368.5万载重吨，总量占全国的11.8%、全省的30.4%；年底手持订单1690万载重吨，总量占全国的13.7%、全省的29.8%。全市船舶造修产值稳步增长，到2015年，船舶工业总产值1756.1亿元，较“十一五”末累计增长56.1%。其中，船舶造修受市场影响较大，增速波动幅度较大，2015年实现产值631.6亿元，较“十一五”末累计增长42.7%；船舶配套产业增速较稳定，2015年实现产值1124.4亿元，较“十一五”末累计增长64.7%。南通先后获得国家新型工业化示范基地、国家高技术船舶产业基地、国家船舶出
33、口基地等称号。2010-2015年船舶工业总产值及三大造船指标情况单位：亿元，万载重吨南通船舶海工企业创造行业纪录情况序号记录名称创造企业1世界最先进圆筒型超深水海洋钻探储油平台南通中远船务工程有限公司2世界首座具有自航能力的自升式海洋平台南通中远船务工程有限公司3世界最先进自升式海上风车安装船南通中远船务工程有限公司4中国首制10.5万吨穿梭油轮南通中远船务工程有限公司5国内首艘钻井辅助船南通中远船务工程有限公司6中国首制5400标箱集装箱船南通中远川崎船舶工程有限公司7中国首制1万标箱超大型集装箱船南通中远川崎船舶工程有限公司8中国首制30万吨VLCC超大型油轮南通中远川崎船舶工程有限公司
34、9中国首制5000车位汽车滚装船南通中远川崎船舶工程有限公司10中国首制6200车位汽车滚装船南通中远川崎船舶工程有限公司11中国首制30万吨超大型矿砂船（VLOC）南通中远川崎船舶工程有限公司12国内首艘13386TEU超大型集装箱船南通中远川崎船舶工程有限公司13世界首制3800车位双燃料汽车运输船（在建）南通中远川崎船舶工程有限公司142007年建造的30万吨VLCC油船，建造工时创国内同类型船建造工时最短新纪录南通中远川崎船舶工程有限公司152007年人均销售额创国内船舶行业新纪录南通中远川崎船舶工程有限公司162007年万美元产值耗电量创国内船舶行业新纪录南通中远川崎船舶工程有限公司
35、17中国首制7.55万吨冰区加强型巴拿马散货船江苏熔盛重工有限公司18世界首艘按共同结构规范（CSR）标准制造的15.6万吨苏伊士型原油轮江苏熔盛重工有限公司19亚洲首艘3000米深水铺管起重船江苏熔盛重工有限公司20中国首制40万吨矿砂船江苏熔盛重工有限公司21世界首艘采用单支柱柔性设计4300PCTC汽车滚装船南通明德重工有限公司22全球首艘CNG（压缩天然气）运输船（在建）江苏韩通船舶重工有限公司2、产品结构调整效果显现金融危机后，我市船舶工业克服“交船难、接单难、融资难”等问题，加快结构调整和转型升级，在超大型集装箱船、高端海工装备、小型LNG船等高附加值产品领域不断取得突破。目前，造
36、船向海工装备、特种船舶领域转型步伐加快，造船完工量（载重吨）与海工特种船完工量（综合吨）之比由2010年的2.1:1，调整为2015年的1:1.8。从主要船型看，散货船、集装箱船和油轮等三大主流船型完工艘数占总量的比重由2010年的71.9%降至2015年的65.7%，新接订单艘数占总量的比重由2010年的84.7%降至2015年的55.6%。2010 -2015年骨干企业完工船型结构走势（按艘数占比）2010 -2015年骨干企业新接订单船型结构走势（按艘数占比）3、海工装备产业发展加快目前，全市拥有19家涉及海洋平台、辅助船、大型模块建造的企业，主要分布在长江沿岸。产品覆盖了从近海到深海的
37、各类装备，包括各类钻井平台、风电安装船、铺管船、海工辅助船等，其中半潜式平台、FPSO等已实现自主研发，很多品种及数量居国内领先地位，占全国市场份额的四分之一。2015年海工新兴产业实现产值368.2亿元，同比增长4.8%。海工产业也与船舶产业一样，呈现国企、民企和外资企业并举的格局，其中，民营企业数量虽多，但规模占比不大，主要有惠生重工、宏华油气、蛟龙重工以及一批以海工辅助船为主的中小企业；国有大型企业虽然数量不多，但其规模大、产品丰富、产值高，在南通处于主导地位，中远船务、振华重工、招商局重工等已进入海工装备总承包商行列；外资企业为新加坡吉宝重工。南通海工建造及支撑企业分布所在地区数量主要
38、企业南通市区9南通中远船务、惠生重工、韩通重工、蛟龙重工、吉宝（南通）船厂、吉宝重工、南通振华重型装备、通顺船舶、通德船舶启东市7启东中远船务、宏华海洋装备、太平洋海工、振华启东海工、蓝岛海工、润邦海工、宏强重工海门市1招商局（江苏）重工如皋市2美利昌通宝、长青沙船舶南通主要海工企业交付海工平台情况序号企业名称交付产品1南通中远船务工程有限公司中远船务（启东）海洋工程有限公司圆筒型超深水海洋钻探储油平台具有自航能力的自升式海洋平台自升式海上风车安装船GM4000半潜式钻井平台“凯旋”系列自升式海工平台“希望”系列圆筒形生活平台“高德”系列生活服务平台2招商局重工（江苏）有限公司自升式钻井平台3
39、南通振华重型装备制造有限公司自升式钻井平台4惠生（南通）重工有限公司浮力塔式钻井生产平台4、 配套规模能力不断提升近几年，全市船舶配套业发展迅速，产业规模逐年扩大，产品竞争力不断提升，配套体系日益完善。船舶配套企业从2008年初的200家增加到2015年的300多家。2015年实现产值1124.4亿元，较“十一五”末累计增长64.7%。一批船舶海工配套企业通过与欧洲、日本等企业合作，产品档次得到了明显提升。南通现有船舶海工配套企业及产品产业链环节现有骨干企业及主要产品代表企业主要产品海洋平台模块制造南通太平洋海洋工程有限公司惠生（南通）重工有限公司吉宝（南通）船厂有限公司江苏蛟龙重工有限公司L
40、NG再气化模块、FPSO模块、海工吊机、LPG液罐系统海上石油钻井平台钻井模块、泥浆模块、海工生活起重船浮式钻井辅助平台（浮体）、海洋工程船平台下部模块海洋工程装备配套上海振华重工（南通）传动机械有限公司宏华海洋油气装备（江苏）有限公司南通力威机械有限公司江苏领新重工有限公司南通润邦重机有限公司南通迪施有限公司伊纳克赛（南通）精致内饰材料有限公司中格复合材料（南通）有限公司江苏狼山钢绳股份有限公司海上作业平台（船舶）系泊定位绞车、铺管船用移船绞车、甲板起重机用绞车、液压拖曳绞车海工克令吊等海洋工程克令吊、海洋工程管桩导向系统铺管张力器、自升式平台升降系统、动力定位系统、钻井包等海工平台齿条、齿
41、轮起升锁紧机构与海洋工程吊高档内饰材料平台用玻璃钢格栅海洋工程用钢绳船舶动力配套南通柴油机股份有限公司南通航海机械有限公司南通泰格动力有限公司南通迪施有限公司南通惠港船舶推进器有限公司南通申港螺旋桨有限公司南通虹波机械有限公司南通富通轴瓦有限公司南通久保轴瓦有限公司渔船、内河船用柴油机游艇用舷外机螺旋桨全回转推进装置分油机模块、主机燃油供应系统轴瓦船用柴油机零部件翻新甲板机械南通政田机械有限公司南通力威机械有限公司南通中船机械有限公司克令吊、锚绞机、舵机、起重机、吊艇架等舱室机械南通申通机械厂有限公司南通航海机械集团有限公司南通中船机械有限公司南通亚泰船舶有限公司南通汉盛海洋工程装备有限公司南
42、通旭日船用设备有限公司南通海利源船舶设备有限公司通州海狮船舶设备有限公司锅炉船用热交换器、空气瓶、压力水柜、洗舱机、热水柜、消音器、滤器等，快速透气阀，压载水处理系统氮氧化物减排装置，海水淡化装置船用电气设备中天装备电缆有限公司万高（南通）电机有限公司南通哈默船舶设备有限公司海安恩达通用设备有限公司主配电板、应急配电板等电器柜转速表柴油机监控仪、自起动控制屏、温度传感器电机电缆船用舾装设备南通华海船用信号有限公司通州海鸥消防救生设备有限公司南通伊纳克赛精致内饰材料有限公司南通沪江锁业有限公司江南德瑞斯华海船舶设备有限公司江苏翔晟重工有限公司南通润邦重工有限公司南通蛟龙重工有限公司南通中远重工有
43、限公司抛绳器、烟火信号救生筏、救生衣系列、救生圈、保温用具、保暖救生服等内饰材料、卫生单元等船用防火门锁、人工盖、舱口盖、船用斜梯、直梯、舷梯等雷达桅、螺旋梯锚、铸钢件锚、锚链、铸钢件各型舱口盖通信导航和自动化设备江苏海兰船舶电气系统有限公司江苏海湾电气设备有限公司南通赛洋电子有限公司南通瑞雪太洋无线电有限公司南通哈默船舶设备有限公司内部通讯设备、GMDSS（全球海上遇险与安全系统）等雷达，综合船桥系统，电罗经等电子海图、探鱼仪海事卫星广域网络船岸一体化系统、船舶管理软件、船用无功补偿装、置船舶CCTV监视系统、驾驶控制台等其他配套南通皋液液压有限公司南通晨曦焊业有限公司上海振华重工（南通）有
44、限公司船体结构件模块、造船装备（大型龙门吊、大型卷板机）、港口机械重和焊接材料、涂料、防腐工程、船舶劳务等船舶关联领域5、 南通船舶海工产业重点板块发展特色南通船舶海工产业集中在沿江地区，依托岸线和腹地资源，建设了一批船舶海工及配套企业，以崇川区中远板块为龙头，先后发展了位于港闸区的南通船舶配套工业集中区，位于开发区的开发区海洋工程装备制造产业园，位于通州平潮、五接的通州船舶海工钢结构园，位于启东沿江的启东海工船舶工业园，以及位于如皋港的如皋港船舶修造及海洋工程产业园。南通船舶海工产业发展布局二、南通船舶海工产业发展面临的主要问题南通船舶海工产业发展取得了一定的成绩，建立了较好的产业基础，但全
45、市船舶海工产业仍然存在一些突出问题，也面临巨大挑战，主要体现在以下几方面：1、 市场低迷影响。市场低迷，对我市船舶企业主要带来两方面的影响。一方面是付款方式拉高资金需求。目前，船东首付款比例普遍下降到10%左右，部分船东要求企业提供延期付款，企业资金需求的缺口不断放大。同时，由于银行将船舶行业列为高风险行业，把船舶行业的贷款审批权限收到省级分行，船舶企业融资难度明显增大。有些企业因为落实不了贷款，丢失订单，开工不足。有些企业因为资金紧张，拖欠职工工资，带来不稳定因素。少数骨干造船企业面临资金紧缺、融资困难、生产脱期等问题，偿债能力下降，财务风险加剧，影响承接新船订单、确保按时交船。另一方面是船
46、价低迷制约盈利能力。船舶市场订单仍以美元签订，目前在建的主要船型价格低于2008年高峰时期的3045%。但就生产成本而言，近年来，劳动力成本大幅度上升，加之能源、原材料等价格上涨，企业财务成本居高不下。就人民币升值而言，2008年以来，人民币已累计升值15%左右。整体上看，企业的利润空间遭到严重挤压，企业承接新订单的价格竞争力被大大削弱。2、 产业结构影响。一是高端配套薄弱。南通企业生产的舱口盖、克令吊、锚绞机、换热器以及部分海工配套产品具有较强的竞争优势，但企业规模普遍较小，与南京中船绿洲22亿、武汉船机15亿的规模相比还有很大差距，缺少类似船用主机等产品，没有曲轴等大型铸造件生产企业，不能
47、形成强有力的带动和辐射作用。远洋通导设备、精密控制设备、海工核心配套等高技术、高附加值产品还很少，核心技术和核心部件依赖于国外，尤其难以满足LNG船、海工船、海洋平台对高端配套设备的需求。部分核心配套装备服务费动辄千万美元，在交货周期、质量要求上缺乏话语权。二是高端船型发展迟缓。2013年以来，国内企业在LNG船、大型集装箱船、节能环保型船承接方面获得大量订单，如沪东中华批量承接了17.4万立方米双燃料电力推进型LNG船，大船重工也承接了大型LNG船订单，江南造船承接了8.3万方VLGC，扬子江船业、江苏中海工业等企业均承接了一大批万箱级订单。在我市新接订单中，虽然高技术特种船占比很高，但高端大型船舶亮点较少，仅有太平洋海工新承接了一批中小型LNG/LEG/LPG船订单。在具备先发优势的万箱级超大型集装箱船方面，近几年南通企业接单量也较少。今年初，国有航运、金融租赁等单位的大批40万吨矿砂船订单也主要被两大集团及扬子江船业获得。3、 地方金融能力不足。我市金融服务能力不强，缺乏与产业发展相适应的金融产品、金融工具和金融平台，企业融资难问题亟需解决。各商
