广东省纺织行业季度跟踪分析报告.docx

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1、广东省纺织行业季度跟踪分析报告北京银联信信息咨询中心提供说明本报告的研究角度:通过行业的报告期整体财务水平分析与行业成长性分析；某地区该行业报告期财务水平概况分析与各种平均水平之间的对比分析；行业主要上市公司的财务分析；揭示该地区行业的市场发展潜力、竞争实力、盈亏状况、偿债能力、资产管理水平与综合运用能力及各种投资风险等。1、如无特别注明，报告里的数据均来源于国家统计局。 2、本报告的结论是针对广东省纺织行业，信贷分析人员在使用本报告时，只能将本报告提供的行业的平均水平、本地区的行业平均水平、先进地区的平均水平作为尺子，分析目标企业的财务状况和经营效果。切忌生硬将本报告的某些观点强加于目标企业

2、。 3、本报告分析人员力求报告内容及引用资料客观公正。文中任何观点与建议仅供参考，据此引致的后果概与银联信息咨询中心无关。本报告版权所有为北京银联信信息咨询中心。如无我中心书面许可，严禁以任何方式复制、发表，或提供给第三方。4、关于本体系的说明：本体系是根据现有的数据资源，结合客户的需要设计的，随着数据资源的不断丰富，本体系将不断调整。5、数据截止日期：2005年9月份。导 读受取消纺织品贸易配额美好前景的刺激，我国纺织业在2004年快速扩张，仅固定资产投资就比上一年增加了144%。一些企业单纯追求数量的增长以求得绝对利润，从而使部分纺织品产能迅速膨胀和过剩。但是今年外贸条件的变化使国内服装市

3、场面临巨大的困难，我国外贸纺织企业所受影响极大，很多厂商开始做内销、做品牌，加剧了内销企业的竞争压力。欧美设限导致企业抢关，带动纺织品出口从二季度开始逐月反弹。6、7月份单月的出口额突破100亿美元，单月出口增幅分别达28%和24%。企业抢关在促成出口反弹的同时也严重透支了下半年的出口配额，未来几月的出口增速面临放缓，预计全年出口增长18%左右。2005年9月5日，中欧终于就我国纺织品在欧盟海关滞港问题达成了协议：滞留在欧盟海关的全部约8000万件我国纺织品将被放行，实现了“双赢”，但这只是暂时和有限的“双赢”，明年我国纺织品出口形式不容乐观：今年的大部分配额已经用完，为了维持纺织企业的生存，

4、就连后几个月也得借用明年的配额，明年的配额之争更加激烈；在今年的“纺织大战”中，许多出口企业抢关出口，打价格战，利润极低，有的甚至亏损；欧盟会尽快修改反补贴法，使之适用于我国；由于我国纺织品出口欧盟前景不明朗，欧盟进口商会从印度、孟加拉等国进口，减少不必要的麻烦。经过近年来的快速发展，我国化纤产业出现了向大企业、向产业集群、向民营企业集中的新动向，由于产能扩张速度太快，带来上游原料资源的严重短缺，部分资源利用效率低下，经营成本增加，加剧了全行业的经营困难。根据我国加入世界贸易组织报告书“242段条款”，直至2008年12月31日，进口方可在认定我国出口的纺织品产生“市场扰乱”的情况下，对我国已

5、经取消配额限制的产品重新进行数量限制。截至目前，美国、欧盟、韩国、日本、加拿大、印度等国纷纷根据此条款进行了国内立法。由于这项规定既清晰又严厉，而且操作简便，在2009年1月1日该规定失效之前，包括美国在内的WTO成员，一旦与我国在纺织品领域发生纠纷，可能首先会采取上述方式对我国进行制裁，而不是进行反倾销调查。也就是说，国外对我国纺织品反倾销高潮2009年才真正开始。正 文 目 录 第一部分 行业运行状况10一、行业政策分析101.商务部出台纺织品出口临时管理办法102.谨慎看待中欧纺织品新协议113.粤纺织服装出口企业受益税收政策调整12二、行业运行动态121.国外行业发展动态121.1 巴

6、基斯坦：纺织品发展前景看好121.1.1 五大政策扶持纺织出口121.1.2 取消配额 纺织业利润率提高了48%131.2 印度：受益于中国纺织品出口受阻131.2.1 印度中国纺织品出口受阻的最大受益者131.2.2 印度全力打造纺织业141.3 巴西市场情况151.3.1 与美国最大厨卫纺织品企业宣布合并151.3.2 棉纱出口增长40%151.3.3 巴西四种进口鞋关税大幅提高至35%161.4 罗马尼亚将大力发展纺织业161.5 土耳其将对中国鞋类实行配额限制172.广东纺织行业发展动态172.1 广东纺织出口退运量增加172.2 广东纱线织物出口增长18%182.3 广东劳保鞋出口量

7、增价跌182.3.1 出口量迅速攀升182.3.2 出口平均价格下跌，且明显低于出口其他国家价格192.3.3 一般贸易出口占主导地位192.4 广东纺织投资趋于谨慎192.5 广东省丝绸行业结构调整实施方案202.6 广交会纺织品成交额下降6.4%223.上下游行业分析223.1 我国进口棉花的贸易方式发生改变223.2 纺织机械行业发展状况233.2.1 多种因素影响纺织企业投资热情233.2.2 国内销售：市场进入调整期243.2.3 出口市场：潜力很大 前景看好24第二部分 广东省纺织行业运营状况分析25一、纺织行业整体情况分析25二、广东省纺织行业盈利能力分析28三、广东省纺织行业营

8、运能力分析30四、广东省纺织行业偿债能力分析32五、广东省纺织业运营能力与先进地区对比分析34六、广东省纺织业不同规模企业分析41第三部分 重点企业运营分析46一、国内纺织品企业应对欧美设限方式46二、纺织出口企业结构发生变化461.出口增长方式在转变462.区域转移明显加快47三、双重压力考验纺织类上市公司471.中美纺织品第六轮磋商未果472.棉花需求缺口较大483.锁定棉价下跌空间484.棉价波动对棉纺企业影响不大495.对相关上市公司影响有限49第四部分 本季度行业竞争分析50一、解读中欧纺织品贸易争端501.中欧纺织品贸易急剧演变的过程502.为什么纺织品配额会迅速用光并造成积压危机

9、513.欧盟为何选择贸易保护主义514.欧盟下一步将如何动作525.我国要警惕大零售商转移订单的风险52二、我国纺织徘徊在三极格局之间53三、出口转内销 纺织企业竞争加剧541.价格指数持续走低552.地域性竞争加剧55第五部分 本季度广东纺织行业投资风险分析56一、广东袜子产业遭受巨大挑战56二、纺织品出口欧盟环境不容乐观57三、我国化纤业产能过剩58第六部分 行业发展趋势预测59一、纺织品贸易设限措施将长期存在591.欧美对我国纺织品设限的依据592.中低档产品竞争激烈593.纺织企业亟须战略调整60二、我国家纺产业面临升级拐点611.消费观念有待正确引导612.设计“花样”刺激购买欲61

10、3.国内家纺业“蛋糕”诱人61三、我国化纤产业呈四大发展趋势62四、2009年国外将对我国纺织品发起反倾销调查621.市场经济地位并非是应对反倾销的灵丹妙药622.防范反倾销比应对反倾销更重要632.1 发挥行业协会的作用632.2 规范企业财务会计账目642.3 建立纺织品反倾销预警机制65第七部分 结论及建议67一、企业如何应对美国的纺织品设限671.美国对华纺织品设限的四大理由671.1 我国的纺织服装生产能力在不断扩大671.2 我国已取消配额限制类别的市场份额增长过快681.3 我国已取消配额限制类别的产品单价大幅下降681.4 我国采取了不公平的贸易竞争行为682.企业可从五方面考

11、虑应对美国纺织品特保措施682.1 把握纺织品服装贸易的发展趋势692.2 顺应国际纺织服装潮流，加快技术进步692.3 强化纺织品服装行业标准，力破技术性贸易壁垒692.4 充分利用贸易优惠协议或自由贸易区条件促进纺织品服装出口692.5 提高应对贸易限制的反击能力70二、各名企摆脱困境之路701.绍兴豪纳：提价自救702.浙江华联：自创品牌703.绍兴恒美：科技开发71三、我国羊绒制品企业需要提高出口价格71表 格 目 录 表格 1 2005年第三季度纺织业整体效益27表格 2 2005年第三季度纺织业中的企业情况分析28表格 3 2005年第三季度纺织业盈利能力数据统计表格30表格 4

12、2005年第三季度广东省纺织业盈利能力数据统计表格31表格 5 2005年第三季度纺织业营运能力数据统计表格32表格 6 2005年第三季度广东省纺织业营运能力数据统计表格33表格 7 2005年第三季度纺织业偿债能力数据统计表格34表格 8 2005年第三季度广东省纺织业偿债能力数据统计表格35表格 9 2005年第三季度广东省纺织业规模与全行业、先进地区平均水平对比表36表格 10 2005年第三季度广东省纺织业人均创利指标与全行业、先进地区平均水平对比表37表格 11 2005年第三季度广东省纺织业经营规模与上年同期增长对比表38表格 12 2005年第三季度广东省纺织业经营规模不同报告

13、期对比表39表格 13 2005年第三季度广东省纺织业盈利指标与全行业、先进地区平均水平对比表40表格 14 2005年第三季度广东省纺织业运营指标与全行业、先进地区平均水平对比表41表格 15 2005年第三季度广东省纺织业偿债指标与全行业、先进地区平均水平对比表42表格 16 2005年第三季度广东省纺织业不同规模企业人均指标对比表43表格 17 2005年第三季度广东省纺织业不同规模企业盈利能力指标44表格 18 2005年第三季度广东省纺织业不同规模企业营运能力指标45表格 19 2005年第三季度广东省纺织业不同规模企业偿债能力指标46图 表 目 录 图表 1 第三季度纺织业整体效益

14、同比对比图27图表 2 企业数量前十强省市29图表 3 亏损企业数前十强地区29图表 4 亏损额前十强地区亏损情况对比图29图表 5 19月份行业盈利能力同比对比图30图表 6 19月份广东省行业盈利能力同比对比图31图表 7 19月份行业营运能力同比对比图32图表 8 19月份广东省行业营运能力同比对比图33图表 9 行业偿债能力同比对比图34图表 10 广东省行业偿债能力同比对比图35图表 11 广东省企业数量及亏损企业数与先进地区对比图36图表 12 广东省销售收入及利润与先进地区对比图36图表 13 广东省人均创利指标与先进地区对比图37图表 14 广东省与先进地区经营规模同比增长情况

15、对比图38图表 15 广东省行业不同报告期企业数及亏损数对比图39图表 16 广东省行业不同报告期销售情况对比图40图表 17 广东省盈利能力指标与先进地区对比图41图表 18 广东省营运能力与先进地区对比图41图表 19 广东省行业偿债能力与先进地区对比图42图表 20 广东省不同规模企业人均指标对比图43图表 21 广东省不同规模企业盈利能力指标对比图44图表 22 广东省不同规模企业营运能力指标对比图45图表 23 广东省不同规模企业偿债能力指标对比图46图表 24 广东省不同规模企业利息保障倍数对比图47第一部分 行业运行状况 一、行业政策分析 1.商务部出台纺织品出口临时管理办法 9

16、月22日，商务部公布了纺织品出口临时管理办法，纺织品出口临时管理办法（暂行）同时废止。办法规定，临时出口许可数量的一定比例实行有偿招标，剩余部分按业绩分配。同时，纺织品临时出口许可数量允许转让，有效期内未用完的，要上交商务部重新分配。相对于纺织品出口临时管理办法（暂行），纺织品出口临时管理办法做了如下修改：一是增加了“临时出口许可数量的一定比例实行有偿招标，剩余部分按业绩分配”的内容。二是取消了原纺织品出口临时管理办法（暂行）中的“Q10”，扩大了获得许可数量资格的企业范围。即企业只要受限类别对全球有出口，就有分配资格，解决了转口贸易业绩计算的问题。三是明确了一般贸易、加工贸易均按100%计算

17、业绩。四是增加了最低可分配数量200件（双、平米、公斤）。对低于200件（双、平米、公斤）出现的剩余数量，按业绩优先的原则继续分配。五是增加了对西部地区、中部地区、东北老工业基地企业的支持，西部地区业绩按150%计算、中部地区、东北老工业基地业绩按130%计算。六是允许许可数量转让。七是取消了纺织品出口临时管理办法（暂行）中给予地方5%数量部分。八是2006年许可数量的分配，考虑到2005年出口的特殊情况，2006年可申请数量，以2004年6月1日2005年5月31日为统计时间范围按照第九条计算公式进行计算，另加企业2005年6月11日12月31日对欧盟出口10个类别应获得的可申请数量。九是取

18、消了原第十条第五款关于“同一企业采用多个海关码出口，如企业提出申请，业绩可合并计算”的内容。修改后的办法中增加了可转让条款、取消了“Q10”。因此企业各海关码下的业绩都可参加分配且可自由转让调剂，业绩合并计算已没必要。2.谨慎看待中欧纺织品新协议欧盟各成员国已经正式通过了与我国达成的纺织品配额新协议。新协议意味着数以千万计积压在欧洲港口的我国纺织品最快在一个星期之内将可以走向欧洲各国的商场和货架。但是协议的通过只是意味着从商务部分配到出口配额并领到纺织品临时出口许可证的企业尚未出口的纺织品都将得到放行，并不意味着纺织品可以继续出口。尽管中欧就我国输欧纺织品滞港问题已经达成协议，但我们对纺织行业

19、的前景仍然持谨慎态度。中欧就压关问题达成一致是好事，但是今年下半年的配额已经基本用尽，如果提前动用明年的配额，就会给企业造成更大的压力。目前，纺织企业主要有两个方面的压力：一是因为滞港，公司要交纳大量的滞港费。目前我国有8000万件纺织品滞留欧盟港口，在欧盟设限前，企业希望赶在欧盟封关前将配额用完，万没想到却遭遇欧盟封关，由于滞港时间长，很多抢关出运的纺织品几乎无利可图，很多企业因为压港货物太多，产品附加值又不高，需要交纳的储存费已经远高于出口利润。 二是明年欧盟纺织贸易前景不明朗。据欧盟海关的统计显示，6类输欧纺织品已经封关，其他三类也接近封关，只有梭织棉布的清关率还比较低，对这种情况，商务

20、部已经发出暂停签发部分纺织品临时许可证的通知，这意味着下半年来自欧盟的定单，即使有配额的企业也不能接单。很多企业现在最关心的不是那些滞留港口的货物能否通关，而是明年的出口形势和企业能拿到的配额。现在企业最大的希望就是能在下次多获得一些出口配额。经历此次压港危机，很多企业业主都感到后怕，欧盟的突然封关让很多有配额的纺企也遭受不幸，可见国际贸易争端的可怕。如果要移用明年配额就会造成明年配额紧张，很难做到治标又治本，而现在这种压关的局面正是由于纺织品进出口商担心配额限制，企业预计很快会有出口困难，纷纷采取抢关措施造成的。 银联信点评：对方的设限也给我国的纺织企业提出了警示，国外需要我们的产品，但更需

21、要高质量，高附加值的产品。今后纺织企业应该分散市场风险，开拓新市场，开发新产品。当前纺织界的主要任务是练好“内功”，做好自身内部调整。3.粤纺织服装出口企业受益税收政策调整纺织品出口税收政策调整后，粤企纺织服装出口实征税款明显下降。广州海关统计，2005年1-8月广东企业应税纺织服装出口46亿美元，实征税款5.5亿元人民币。国家对纺织服装出口税收政策调整后，企业出口成本降低，但目前国内企业的出口仍存在大量的以量扩张、低价出口现象。因此，广东纺织服装企业仍需加快结构调整，加大自主品牌的出口力度，提高技术含量和附加值，以进一步提高纺织服装的国际竞争力。 二、行业运行动态1.国外行业发展动态1.1

22、巴基斯坦：纺织品发展前景看好1.1.1 五大政策扶持纺织出口 最近，巴基斯坦联邦政府商业部公布的20052006财年贸易政策，积极扶持纺织服装出口，其主要措施包括：第一，成立纺织服装技术发展委员会。其主要职能是加强职业培训，促进技术开发，在技术发展委员会统一指导下加强体系认证工作，提高产品质量。挑选一批具有技术基础和基本教学条件的纺织服装生产部门作为培训基地，与在国际纺织服装技术研究具有优势的学院，如英国博尔顿学院和香港纺织服装学院建立协作关系，对业界技术人员进行中、短期专业技术培养。第二，扶持服装产品出口。为进一步促进服装类产品出口，将延续上财年对纺织服装出口的扶持政策，用研发基金（RD）向

23、出口商返还6%的出口收益。为提高服装生产，商务部会同劳动部对劳工法进行修订，包括服装厂一周七天工作制和延长日工时等。对女工超工时工作主要提供上下班交通工具。第三，对与纺织服装产品出口相关的缝纫、印染、绣制、洗涤等服务业，由商务部推荐，中央财税局（CBR）批准，视同纺织服装业享受代扣税优惠税率。第四，促进有机棉生产。聘请国际著名棉花技术服务机构开发有机棉，进行相关技术培训。政府保证以较低价格收购有机棉。第五，推动企业拓展出口市场。重点是中亚的乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、阿富汗和吉尔吉斯斯坦，拉美的巴西、智利、阿根廷与墨西哥，非洲的南非、尼日利亚、摩洛哥、肯尼亚以及以塞内加尔为主的西非国家。在重点国

24、家和地区设市场执行官，所需费用从国家出口市场发展基金（EMDF）中列支。有选择地在国外建立出口货仓，提高交货速度。对美出口的战略重点是争取美取消对巴出口的单边限制，同时改善自身的出口链管理，塑造可靠和有效率的供应商形象。利用美国当地咨询公司有效开展游说、寻找贸易代理商活动。在欧盟设立特别机构，雇用当地有丰富市场经验的行家和代理获取更多的纺织服装订单，争取更有利的出口价格。 1.1.2 取消配额 纺织业利润率提高了48% 全球取消纺织品配额后的2005年19月，巴基斯坦纺织行业利润率同比增长了48%。主要原因有二：一是棉花价格比较低，二是高附加值纺织产品出口增加。 配额取消后巴纺织行业整体表示良

25、好，但各领域表现不一，纺纱和织布行业受到一些影响。通过对按资本量和生产量选定的前27家巴纺织上市企业的调查显示，纺纱领域增长最慢，只有1%，主要原因是中国、孟加拉国和印度低成本的竞争限制了其增长。纺纱业增长表现颇差，令人感到有些意外，因为过去几年中许多纺织企业在该领域进行了大量的更新改造。织布行业增长了10%，但利润率并没有提高,该行业显然无法与低成本的中国针织品竞争，毛利率从去年同期的8%下降到只有6%。影响其增长的其他因素还有贷款利率增长91%，管理费和销售费增长36%等。合成纺织品行业表现最好，纯利润同比几乎翻番，但就销售来讲，同比只增长了7%，也没有达到期望。 1.2 印度：收益于中国

26、纺织品出口受阻1.2.1 印度中国纺织品出口受阻的最大受益者 中国纺织品出口受阻之后，印度成为最大的受益者。中国产品在美欧市场留下的空缺，已经由印度制造的裙子和宽松上衣所填补。在近三个月里，这些印度制造服装的出口较去年同期增长20%。 中国制造产品（胸衣、套头衫、男士长裤、衬衣、 T恤衫、女服、亚麻纱、棉布、被单枕套、桌布和厨房用纺织品）进口增长迫使欧盟纺织工业的工作机会削减13%。美国则提高了这些产品的进口关税。 印度已经在填补中国在欧盟市场留下的空缺。如果这一趋势继续下去， 2005 06年底印度服装出口金额将从3000亿卢比增至3500亿卢比。1.2.2 印度全力打造纺织业印度纺织部将与

27、联合国贸发会议共同合作，在未来几个月的时间里，为印度纺织业着手制订一项题为“印度在国际贸易中的战略与准备”的五年发展规划。在全球取消纺织品进出口配额以及中国与美欧纺织品贸易摩擦不断的背景下，印度政府希望能够充分利用这一有利时机，寻求国内纺织业的迅速崛起。印度纺织业近年来出现蓬勃的发展势头。目前印度纺织行业直接就业人数达到3500万人，纺织品出口占国家出口总额的30%。今年10月，印度政府公布的8月份工业生产指数表明，纺织业较去年同比增长14.7%，远远高于7.4%的同期国内经济总体增长率。而印度工业联合会公布的一项研究报告也显示，印度已经成为“全球纺织品采购第二受欢迎的国家”，仅次于中国。中国

28、纺织品出口目前面临的困难局面再次让印度感到获得了快速发展的战略契机。今年前9个月，印度纺织业对美出口增长了36%，沃尔玛等零售业巨头在印度的纺织品采购增加了一倍以上。迅猛而良好的出口前景让印度政府对加快国内纺织业的发展充满了信心和决心。印度纺织部长表示，印度纺织业在未来几年内将有望达到10%到15%的年度增长率，并力争在2010年前实现500亿美元的年出口目标，占据全球贸易份额的15%。在今年的财政预算中，印度政府在纺织业的投资达到了创纪录的2000亿卢比(1美元约合43卢比)，并采取了诸多措施以寻求刺激该行业的发展。除了开展各种研究项目以便让国内企业尽快了解并适应国际贸易规则外，印度纺织部还

29、于今年6月推出了“一体化纺织工业园计划”，准备未来两年内再建立25个纺织工业园，在吸引外资的同时，也纠正国内纺织企业“小而散”的混乱局面，尽量避免企业发展受到基础设施相对落后而带来的影响。为了完成2010年的出口目标，印度纺织部还在近期内出台了一系列产业发展政策，包括为企业提供10%的资金补贴，以及大幅降低针对棉纱和纺织机械的进口关税。除此之外，政府还特别推出了一个“纺织业增长基金项目”，任何想要增加投资的纺织企业，政府都将根据所增加的投资额提供高达8%的财政补贴，并在产品出口方面享受一系列的优惠政策。另外，印度政府还在全国批准成立了26个服装业培训中心，向农村从业人员提供免费技能培训，以充分

30、发掘纺织业发展所急需的密集劳动力资源。为了预防将来可能出现的贸易摩擦，印度纺织企业也开始尝试在非洲、南亚周边国家等海外战略区域设厂，以便在享受这些地区特别关税减让的同时，避免重蹈中国在纺织品出口过程中的覆辙。不久前，印度JCT纺织公司收购了塞内加尔的一家服装公司，而雷蒙德服装有限公司则前往孟加拉国设立分厂，以实现对欧盟地区的零关税出口。1.3 巴西市场情况1.3.1 与美国最大厨卫纺织品企业宣布合并 日前，美国最大的厨卫纺织品和床上用品纺织品公司（Springs）与巴西最大的纺织品公司Coteminas公司宣布合并成立Springs国际公司。新成立的公司预计在未来一年半至两年内实现盈利五千万至

31、一亿美元。 Coteminas公司是巴西现任副总统的家族企业，美国Springs公司则是全球厨卫纺织品及床上用品的龙头企业，新公司总部将设在巴西圣保罗，公司净资产额为10亿美元，年营业额为24亿美元，共有36家工厂、2万5千名员工。两家公司将各自抽出8085%的股份进行合并，剩余的股份各家仍将分别独立控制。 新的SPRIGNS公司将发挥合并前的两家企业的优势，实现产品种类多样化，床上用品、厨卫纺织品及各类毛巾都将列入生产线，全面进军国际市场。Coteminas公司的主产品就是毛巾，去年向美国出口达2.5亿美元。 新公司董事会将由8人组成，两公司各占4个名额。Coteminas将持50%的股份，

32、Springs公司的两大股东Close及Heartland将分别持有另外50%股份（各占25%）。 1.3.2 棉纱出口增长40%巴西和墨西哥两个国家的棉纱出口形成鲜明对照。巴西利用货币雷亚尔走强优势，将9月份棉纱出口提高40.5%，至 2,129,745 公斤。主要对阿根廷（超过50%），出口1,185,923 公斤，增长49.6%。对美国出口348,604 公斤，对秘鲁出口224,517 公斤，对智利出口174,072 公斤，对葡萄牙出口100,681 公斤。同时，墨西哥棉纱出口呈现疲态。6月份出口减少59.2%,7月份出口减少34.6%,1月7月棉纱出口累计3131.6万美元，跌41.2

33、%。同期墨西哥棉纱进口2712.4万美元，跌4.5%。轻薄棉布进口增长11.1%,至8760.1万美元，出口猛增266.5%,至1210.6万美元。粗厚棉布进口增长4.8%，至4.37067亿美元，粗厚棉布出口猛增4576.3万美元。1.3.3 巴西四种进口鞋关税大幅提高至35% 从现在开始到今年12月31日止，巴西将进口量高于同行业平均进口水平的四类鞋产品关税从原来的14%提高到35%。 巴西外贸委员通报显示，这四种鞋为南方共同体市场共同关税例外表中特定种类的橡胶鞋、塑料鞋、天然皮鞋和运动鞋，提高进口关税的有效期至今年12月31日为止。据悉，已包含在例外表中的其他种类鞋的关税高达25%至35

34、%。巴西这次提高鞋的进口税率，将对中国鞋产品出口巴西产生较大影响，企业的出口成本也将明显增高，从而削弱相关产品的出口优势。 1.4 罗马尼亚将大力发展纺织业 到2005年底，预计25%的罗马尼亚小型纺织企业将不复存在，由此将直接影响到约100,000人的就业，目前，小型纺织企业的从业人员约为450,000人。纺织业的这种下滑态势将在2006年得以持续，一些大型纺织业的停产可能会导致纺织业冗员额外增加250,000人。 造成纺织业目前这种形势的原因是多方面的，其中包括罗马尼亚本币升值和纺织技术的更新换代，也包括能源价格上涨及市场需求不旺等外部因素。据估计，罗马尼亚2005年对欧洲市场的纺织品出口

35、将下降6.8%。 尽管如此，罗马尼亚在发展纺织业方面仍具备两大优势条件，一个是邻近西欧市场，另一个是劳动力价格相对低廉。 为此，罗马尼亚将大力发展服装制造业，预计在2010年前把这一行业的年增长速度提升至3.4%，出口增速为5%。现在罗大多数服装厂为意大利、德国、法国、英国和土耳其厂商进行来料加工，外商提供原料、式样并负责销售，罗方只提供劳动力，利用现有的设备进行生产。目前，罗服装公司出口自己品牌的服装很少，从技术水准、服装设计和品牌效益上看，罗一时无法改变主要搞服装来料加工的被动局面。1.5 土耳其将对中国鞋类实行配额限制 土耳其将对自中国进口的鞋类实行配额限制。近年来土耳其对鞋类的进口不断

36、增长，鞋类贸易逆差不断扩大，今年18月土进口鞋类金额比去年同期增长52.1%，达2.9亿美元，而出口金额仅增长1.7%；年产量达55亿双鞋的中国对其它国家的制鞋商形成了威胁，土耳其的制鞋商由于在与中国同行的激烈竞争中陷入困境，已开始渐渐地改为从中国进口成品鞋，从而维持销路。2.广东纺织行业发展动态2.1 广东纺织出口退运量增加 2005年，我国纺织品对欧美出口迅猛增长，部分商品到七八月陆续达到全年的配额限制，由此导致了纺织品退运进口大幅增长。 据海关统计，2005年前三个季度经广州关区进口退运纺织品服装近九十万美元，比上年同期增长百分之六十。退运进口纺织品主要集中在第三个季度，广州关区退运进口

37、纺织品达六十万美元，比去年增长两倍，占前三个季度退运金额的百分之六十八。 香港和美国是主要的退运地。其中，进口以香港为退运地的纺织品五十万美元，比上年下降一点七个百分点；美国为三十万美元，而上年同期则没有记录，两者合计占进口金额的八成。首当其冲的进口品种主要为棉制制品、合成纤维制品、未列名材料制品、皮革或再生皮革制品，占了进口总额的六成。其中棉制女上衣、合成纤维制其他袜、棉制女裤、棉制未列名非针织或钩编的床上用织物制品和棉制其他男裤等五种商品均受到欧美配额限制。 纺织品退运进口主要由内外两方面原因导致，包括欧美对我国出口纺织品的重新设限和我国纺织品自身的质量原因。 2005年5月，美国商务部前

38、后对我国七类纺织服装实施特别限制措施，而欧盟则对两类启动了特保程序。此后，我国纺织品出口企业纷纷抢关出口，致使部分出口品种达到配额限制，导致我国纺织品在欧美的滞港事件，最后一些商品不得不被退回。 另外，质量问题仍是退运进口的主要原因。2005年前三个季度进口自香港退运的纺织品中，大部分货物是由于存在质量问题，买方抽检后要求退货所引起。2.2 广东纱线织物出口增长18% 据海关统计，前三季度广东纺织纱线、织物及制品出口45.6亿美元，同比增长18%。出口以加工贸易为主，一般贸易增长迅速。纺织品配额的取消使纺织纱线、织物及制品的需求扩大，这几种纺织品受欧美各国的限制相对较少，是出口快速增长的原因。

39、广东的纺织纱线、织物及制品存在着产品设计落后、快速反应能力弱、技术含量不足、产品档次低等弱点。因此，广东纺织业应加快产品创新，提高产品科技含量，培育知名品牌，把促进科技进步作为提高出口竞争力的重要手段，开发绿色产品、优化出口产品结构，推进高档次、高技术产品的出口，提高出口附加值。2.3 广东劳保鞋出口量增价跌 遭遇欧盟反倾销立案调查后，广东省劳保鞋出口欧盟数量不减反增，价格持续低迷。今年6月30日起，欧盟对原产于我国的纺织面料和皮革面料的劳保鞋进行反倾销立案调查。海关统计分析资料显示，在欧盟采取有关措施后，广东劳保鞋出口欧盟数量不减反增。今年78月份广东省对欧盟出口劳保鞋25.3万双，价值21

40、7.2万美元，分别比去年同期（下同）增长了94.4%和65.7%。2.3.1 出口量迅速攀升今年7、8月广东省对欧盟分别出口劳保鞋12.2万双、13.1万双，月度平均出口量相当于上半年月度平均出口量的1.7倍，呈迅速上升趋势。2.3.2 出口平均价格下跌，且明显低于出口其他国家价格今年78月，广东省对欧盟出口劳保鞋平均价格为8.6美元/双，下跌14.8%。低于今年同期广东省对非欧盟国家（地区）的出口平均价格1.6美元/双。2.3.3 一般贸易出口占主导地位今年78月，广东省以一般贸易方式对欧盟出口劳保鞋11万双，增长50.1倍，占出口总量的44%；以加工贸易方式出口10.3万双，下降18.8%

41、，占出口总量的40.6%。我国劳保鞋生产成本低、产量大，今年欧盟取消我国鞋类出口配额后，欧盟当地进口商将过去分散于他国的订单转移至我国，并趁此借机压价，导致我国鞋类产品在欧洲市场上量增价跌，并且由于欧盟统计口径与我国不同，欧盟的统计数据显示今年14月欧盟进口我国鞋产品平均增幅为700%，远远高于我国统计的14月我国对欧盟鞋类产品出口同比增长3.1%，原受欧盟进口配额限制鞋类出口同比增长27%，导致欧盟对我国出口的部分鞋类产品进行反倾销调查。但是欧盟对我国出口的劳保鞋反倾销立案调查后，广东省对欧盟出口劳保鞋数量不减反增，且价格持续低迷，应引起高度重视。2.4 广东纺织投资趋于谨慎 受欧美等对我国

42、纺织品设限影响，纺织服装大省广东纺织企业投资生产更趋谨慎，进口机械设备以及原材料都呈大幅下降趋势。 今年1月1日全球纺织品配额取消，我国纺织企业出口不再受配额限制，但接踵而来的却是欧盟、美国相继启动特别保障条款的设限措施。在国内方面，对部分纺织品先后采取征收出口税、实行配额管理等，由于措施的出台均颇为急促，企业难在短时间内做出调整，在接单及组织生产上难以安排计划进度，成本也因汇率调整预期及政策不稳定而不好控制。虽然我国输欧纺织品滞港问题目前已经解决，但是挤占2006年市场配额，以及2006年输欧纺织品实行招投标制，令广东纺织品厂商和出口企业感到市场变幻莫测，投资生产普遍趋谨慎。 海关统计信息显

43、示，今年1至8月广东进口纺织机械及零件4.7亿美元，下降5.3%，其中花边绣品饰带织机、簇绒机进口3697万美元，下降31.5%；纺织纱线生产及预处理机器进口1357万美元，大幅下降76.9%；纺织纤维的预处理机器进口745万美元，下降56.2%。 除纺织机械进口下降之外，今年广东企业进口纺织原材料也更趋谨慎。1至8月广东棉花进口7.6万吨，仅微增1.2%；进口纺织纱线、织物和制品44.3亿美元，微增1.5%，部分主要纺织原料进口呈明显的下降趋势，其中，纺织用合成纤维和合成纤维长丝机织物分别进口11万吨和6.4亿米，大幅下降28.1%和20.6%；合成纤维纱线、合成短纤与棉混纺机织物分别进口2

44、5.1万吨和1.1亿米，降幅均超过1成；针织或钩编织物和毛纱线分别进口20.2万吨和2.3万吨，也出现不同程度的下降。此外，进口羊毛和毛条9509吨和2257吨，降幅均超过1成，下降趋势明显。 2.5 广东省丝绸行业结构调整实施方案 广东省茧丝绸业有两千多年历史，是全国四大产区之一。在经历过八十年代的发展和九十年代的行业性低谷后，目前年产量已恢复至：蚕种100万张、鲜茧60万担、厂丝1500吨、丝织品2亿米（规模以上企业统计数为3000万米）、服装7500万件。茧丝绸产品年出口10多亿美元。广东省茧丝绸种类齐全，产品包括土丝、厂丝、土丝绸、土绸绫、莨纱（香云纱）绸、粤绣（含广绣和潮绣），以及由

45、此衍生的珠绣和服绸、丝绵衣及丝绸高级服装等。广东省茧丝绸产业集群主要有：茧丝上游原料生产的产业集群。包括：粤北始兴、翁源、英德、曲江、乳源蚕茧厂丝产业带；粤西阳春、化州、遂溪、雷州蚕茧厂丝产业带；西江德庆、郁南、云浮、罗定茧丝生产产业带。丝织印染服装加工产业带。包括：佛山、广州、中山、深圳、东莞。潮绣、丝绸工艺及高级时装。包括中山、潮州、澄海、汕头。二十世纪九十年代以来，丝绸企业尤其是丝织、印染、服装企业等先后进行了大规模改制，企业新的定位为企业生存发展创造了条件，涌现了一批大型企业。贸工农一体的广东省丝绸集团公司自八十年代初组织实施茧丝业的战略转移，现已发展壮大为全国出口企业200强第19位

46、，年出口10多亿美元，居全国丝绸行业前两位，属下各子公司经过产权多元化改制，呈现快速发展趋势。茧丝绸业具有企业链条长，就业容量大，投入产出高的特点。每万亩蚕桑仅从种桑养蚕到缫丝就能容纳6500个劳动力，再延伸到丝绸、印染、服装加工等，可容纳1万多个劳动力。目前由龙头企业省丝绸集团为龙头的“公司+基地农户”的模式带动了全省约30万户100万农业人口脱贫，产业链各环节容纳就业人数约十万人。随着珠江三角洲的产业结构调整产业的梯度转移，茧丝绸业适合广东省西、北江流域及粤西雷州半岛生产力发展水平，有较大的发展空间和可持续发展潜力。丝绸业包括茧丝绸和化纤仿真两大部分。广东省的茧丝绸有悠久历史、八十年代曾经

47、辉煌、九十年代初中期陷入低谷、近年来在原料基地建立、企业体制改革、经营体制转变等方面卓有成效的广东丝绸业已经有原料、装备、传统工艺、地理、经营模式等比较优势，具备了再造辉煌的条件。优质蚕茧基地建设和优化产品结构是调整的重点。在继续发挥“公司+基地+农户”模式优势、提高产业化经营水平的基础上巩固、提高粤西、西江、北江三个原料基地蚕茧和厂丝的生产水平，深入研究开发具有亚热带特色的蚕桑业发展技术体系，用高新技术改造传统蚕桑业，保持广东丝绸在亚热带蚕桑品种选育、蚕种特殊处理和防微技术等领域国际领先的地位。大幅提高蚕茧的单产和质量。优化产品结构的方向是主攻中高档服装用丝绸面料，提高丝绸面料国内外市场的占有率。实施桑蚕真丝绸品种、丝绸高新技