玻璃行业风险分析报告--玻璃制品行业供给分析.docx

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1、摘 要一、2007年玻璃及玻璃制品行业供给分析（一）供给总量及速率分析2004-2006年玻璃行业产能增加过快，使得行业供给过剩，行业景气不断下滑。2006年末开始，行业产能增速明显放缓，而房地产、汽车和等下游行业的大幅增长带动了玻璃行业需求的增长，行业供求关系得到改善。根据国家统计局对规模以上企业的统计数据显示，2006年玻璃及玻璃制品行业工业总产值（当年价格）为1908.08亿元，同比增长28.96%。2007年行业增长速度加快，前11月实现工业总产值2279.67亿元，同比增长33.05%，增速高出上年4.1个百分点。2007年行业总体形势好于2006年，分析其原因有：一是市场需求旺盛，

2、市场潜力较大。二是宏观调控措施发挥了导向作用。三是出口形势较好。四是规范市场、诚信自律促进了市场的稳定。（二）主要产品产量2007 年我国玻璃行业产品中，中空玻璃、钢化玻璃、玻璃保温容器、玻璃纤维纱等产品产量都保持了稳定增长。全年累计生产中空玻璃1481.1万平方米，同比增加了29.73%；钢化玻璃10600.36万平方米，同比增长29.77%；玻璃保温容器54587.87万个，同比增长35.79%；玻璃纤维纱165.37万吨，同比增长28.3%。同时，主要产品平板玻璃产量增长也比较稳定，全年产量49748万重量箱，同比增长13.4%，与上年持平。日用玻璃制品1270.56万吨，同比增长26.

3、96%。而夹层玻璃产量增速明显下滑，全年产粮2810.09万平方米，同比增长15.57%，较上年的86.05%大幅下降。2007 年我国玻璃及玻璃制品主要产品产量平板玻璃中空玻璃钢化玻璃夹层玻璃日用玻璃制品玻璃保温容器玻璃纤维纱产量(万重量箱)增速产量(万平方米）增速产量(万平方米）增速产量(万平方米）增速产量(万吨)增速产量(万个）增速产量(万吨)增速200536573.5816.8592.2411.73407030.61073.53105.85871.7515.0328997.62-13.4895.1732.8200640499.3213.31046.2243.317357.0231.85

4、1575.0786.05995.0314.3940046.6510.03130.0332.3820074974813.41481.129.7310600.3629.772810.0915.571270.5626.9654587.8735.79165.3728.3数据来源：国家统计局当前，我国建筑玻璃与工业玻璃的结构优化有了新的进步。浮法玻璃占平板玻璃比例由2001年71.37%增至2007年83%，提高12个百分点；“优质浮法”由原来8条生产线，占浮法总量10%左右，增至近30条生产线，占总量25%左右。玻璃深加工的比例进一步提高。2007年深加工玻璃产量增幅超过了25。（三）供给预测初步统计

5、，2007年约有18条浮法生产线投放市场，全年共新增产能约5800多万重量箱。总体看，2007年新增产能较多，加上2008年扩张步伐较快（目前在建和拟建的生产线还有30余条），预计2007年平板玻璃产能已有潜在过剩的隐患。虽然国家发改委要求在2010年前淘汰落后产能3000万重量箱，但这个淘汰比例较小，还不能从根本上改变供大于求的局面。目前平板玻璃年出口量已占总产量的15，如果2008年出口放缓，部分产品将回流到国内市场，势必会加剧国内的供给过剩。二、 行业需求分析2006年末开始，房地产、汽车和IT等下游行业的大幅增长带动了玻璃行业需求的增长。2007年前11月行业销售收入2199.17亿元

6、，同比增长32.83%，高于上年全年3.44个百分点。同时，由于供求关系缓解，2007年玻璃价格上涨，行业效益明显改善。前11月实现利润156.33亿元，同比增长90.33%。2004-2007年行业销售收入、利润单位：亿元销售收入同比增长利润总额同比增长20041070.14 35.0277.56 71.33 20051443.28 27.7283.90 -2.32 20061852.14 29.39104.18 24.22 2007112199.17 32.83156.33 90.33 推动当前玻璃市场需求上升的因素有：1.下游需求强劲拉动行业发展。近年来，玻璃行业的需求大户房地产和汽车行

7、业都高速增长，有力地增加了对玻璃的需求。2.节能工程、节能建筑为深加工玻璃工业带来无限生机。3.安全玻璃进入快速发展时期。预测，2011年以前，中国平板玻璃需求量将保持8.4的年均增长速度，深加工玻璃的市场需求将以年均12.5的速度增长，全面超越整个平板玻璃业的增长速度。门窗，家具，汽车行业，电子产品等领域对高档次玻璃与日俱增的需求是深加工玻璃业快速发展的原动力。三、进出口情况分析（一）出口情况2007 年，我国玻璃及其制品累计出口额为71.49亿美元，同比增长27.1%，比上年提高1个百分点。其中，玻璃制品累计出口额为278202.1 万美元，同比增长21.3%；平板玻璃累计出口额为8114

8、0.4 万美元，同比增长31.1%；平板玻璃累计出口数量为30917 万平方米，同比增长17.0%。2000-2007年我国玻璃及玻璃制品出口总值近年来，深加工玻璃产业的发展推动了玻璃深加工产品的出口。2007年玻璃纤维纱、建筑技术玻璃等深加工和高附加值商品的出口快速增长。111月份玻璃纤维纱、夹层玻璃和钢化玻璃出口额与上年同期相比，分别增长52、53和48。很明显，我国深加工玻璃出口呈现出快速增长的势头。深加工玻璃将是我国未来玻璃出口的主流。（二）进口情况尽管我国是玻璃生产大国，但由于行业结构制约，高档玻璃仍需要进口。但近年来，随着国内生产企业技术水平和竞争力的提高，进口增速呈放缓趋势。20

9、07 年，我国玻璃及其制品累计进口额为327150.6 万美元，同比增长9.7%，增速比上年放缓7.4个百分点。其中，玻璃纤维及其制品累计进口额为81321.4 万美元，同比增长11.5%，比上年放缓9.6个百分点。玻璃纤维及其制品累计进口数量为231322 吨，同比增长7.5%。2000-2007年我国玻璃及玻璃制品进口总值四、价格分析2007年浮法玻璃价格创近5年的新高。从中国建筑材料工业信息中心重点联系的44家企业主要浮法玻璃品种价格走势来看，2007年二季度在下游需求带动以及成本上涨的推动下，我国浮法玻璃价格出现明显的上涨，并在三季度出现加速上涨的趋势。重点联系企业浮法5mm玻璃均价从

10、2006年12月的62.31元/重量箱上涨至2007年9月末的76.76元/重量箱，上涨23.19%。但全年价格最高点出现在9月份，而10、11、12月玻璃价格相对疲软，较9月逐步下滑。从全年涨幅看，浮法4mm玻璃全年涨幅19.82%，涨幅最高。2006-2007年重点联系企业浮法玻璃平均出厂价格浮法玻璃平均出厂价格（元/重量箱）浮法3mm浮法4mm浮彩4mm浮法5mm浮彩5mm浮法6mm浮法8mm浮法10mm浮法12mm镀膜玻璃2006-1272.5761.4462.7662.3164.3264.1964.2864.4265.5783.442007-0370.4762.9666.6162.2

11、369.4866.8866.8366.4466.4490.452007-0474.7764.8865.6163.7268.0263.3565.3866.0766.3489.192007-0573.4664.766.4562.8967.4867.0466.4366.8666.8985.622007-0680.0964.867.5264.1969.8267.6869.0468.969.5289.412007-0780.7366.2869.5165.8269.4969.3468.4970.2868.5184.592007-0882.4169.3472.0870.4773.6673.6872.772.

12、3770.9588.472007-0987.0574.6776.4176.7676.6579.5479.479.4278.1591.462007-1087.1877.1980.6475.718079.8179.778.7279.3388.892007-1185.0871.3175.5771.9174.8676.1475.6375.8475.997.132007-1282.6870.0975.269.175.9773.4271.9573.7973.5292.2全年涨幅13.93 14.08 19.82 10.90 18.11 14.38 11.93 14.55 12.12 10.50 2008年

13、玻璃均价比2007年将略有上升。在目前玻璃价格创出历史新高后，预期短期玻璃价格将有所下调，但2008年全年均价仍将超过2007年。五、2007年行业市场竞争分析及预测我国玻璃及深加工产品的产量快速增长的同时，近年来，结构也在逐步优化，品种不断增加。玻璃品种从普通厚度扩展到超薄（0.551.1毫米）、超厚（1525毫米）；开发出了在线镀膜（阳光膜和Low-E膜）、自洁、超白、本体着色、防火等新品种。2008年4月，我国自主设计，具有全球领先水平的建筑节能玻璃生产项目在浙江东亚工程玻璃有限公司正式投产，这标志着我国建筑节能玻璃生产工艺和装备制造技术赶上了世界先进水平，打破了德国和美国企业长期垄断我

14、国节能玻璃生产技术的局面。近一年来，政府主管部门针对平板玻璃行业不断陆续出台新的调控政策，不断加大宏观调控力度。2006年年底，国家发改委等6部委联合发出了关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见，进一步明确了“十一五”期间玻璃工业结构调整的指导思想和目标措施；2007年8月，国家发改委下发了关于做好淘汰落后平板玻璃生产能力有关工作的通知，对淘汰落后玻璃产能工作作出全面部署。9月，国家发改委又出台并实施平板玻璃行业准入条件。这一系列文件的出台，对抑制平板玻璃行业盲目投资和低水平重复建设，促进行业结构调整，实现节能减排目标发挥了重要导向作用；对我国平板玻璃行业加快转变经济增长方式，实现可持续协调发

15、展提供了重要的政策环境。随着玻璃行业竞争加剧，企业间兼并重组将是走出困境的发展方向。通过兼并，企业做大做强，能够提高市场占有率，提高企业利润。2007年2月，中国玻璃发出公告，拟出资4亿元买下7家公司。7月，其通过其附属公司JV Investments Limited收购北京秦昌玻璃及陕西蓝星玻璃的控制性股权。10月，信义玻璃公司宣布，以现金2.34亿元向中国南玻集团收购深圳南玻汽车玻璃公司股权。达成收购协议将有助信义玻璃实时扩大汽车玻璃的生产规模，加强其在全球汽车玻璃市场的领导地位。10月，中国建材集团旗下的中国玻纤股份有限公司收购其控股子公司巨石集团有限公司余下的49股权。此次整合是将巨石

16、集团的余下股权用于上市，提升了中国玻纤的业绩和竞争力。六、行业规模与效益分析及预测（一）行业规模分析2004年玻璃及玻璃制品行业资产增长较快，高于20%。但2005、2006年开始行业资产增速连续两年下降，2006年资产增速为13.97%，比2004年提高近7个百分点。2007年资产增速提高，到11月末资产达到2543.05亿元，同比增长20.48%，增速同比提高6.51个百分点。市场回暖推动了行业的快速发展以及规模的扩张。资料来源：国家统计局相关数据整理2004-2007年玻璃及玻璃制品业资产变化（二）行业效益分析除2006年的财务费用外，近年来玻璃及玻璃制品业三费增速都低于销售收入增速，但

17、增速差距呈缩小趋势。三费占销售收入的比重呈下降趋势。财务费用所占比重由2004年的1.82%下降到2007年的1.71%，管理费用由2004年的5.69%下降到2007年的3.99%，销售费用比重由2004年的3.96%下降到2007年的3.42%。资料来源：国家统计局相关数据整理2004-2007年三费占销售收入比重变化从近年来玻璃及玻璃制品制造业销售毛利率、销售利润率、资产报酬率等指标的变化情况看，从2005年开始行业销售毛利率、销售利润率、资产报酬率都逐年小幅提升，盈利能力指标保持增长态势。销售利润率从2005年的5.81%增长到2007年的7.11%，资产报酬率从5.83%增长到8.3

18、2%。2004-2007年11月玻璃及玻璃制品业经济运行情况2007年11月2006年2005年2004年盈利能力销售毛利率17.69 16.11 15.99 18.84 销售利润率7.11 5.62 5.81 7.25 资产报酬率8.32 6.49 5.83 6.52 偿债能力负债率57.51 57.69 60.40 60.18 亏损面16.15 16.16 17.11 16.10 利息保障倍数5.16 4.30 4.48 4.99 发展能力应收帐款增长率13.57 17.74 16.66 14.32 利润总额增长率90.33 24.22 -2.32 71.33 资产增长率20.48 13.

19、97 15.62 20.88 销售收入增长率32.83 29.39 27.7235.02营运能力应收帐款周转率9.69 8.67 7.82 7.62 总资产周转率0.94 0.89 0.78 0.72 流动资产周转率2.30 2.10 1.89 1.69 资料来源：国家统计局相关数据整理行业负债率呈下降趋势，目前负债率57.51%，负债率较低。行业亏损面也逐年小幅下降，2007年为16.15%，与2006年基本持平。2007年利息保障倍数有所提高。整体偿债能力有所增强。行业营运能力保持稳定提高态势，2007年应收账款周转率9.69次，比2006年提高1.02次；总资产周转率在0.94次，比20

20、06年提高0.05次；流动资产周转率2.3次，比2006年提高0.2次。近两年玻璃及玻璃制品行业持续高速增长，销售收入增长速度接近或超过30%，2007年销售收入增长32.83%，利润增长90.33%。同时，2007年行业资产增速也有所提高，达到了20.48%，大大高于前几年。2008年玻璃及玻璃制品制造业的景气度将持续，并可能达到周期高点，行业盈利仍会继续增长。七、细分子行业分析从九大子行业资产、销售收入、利润比重看，平板玻璃制造、技术玻璃制品制造、玻璃纤维及制品制造3个子行业占有一定优势。平板玻璃制造业的资产比重最高，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造的收入比重最高，玻璃纤维及制品制造业的利润

21、比重最高。尽管玻璃纤维及制品制造业的资产居第三位，收入居第四位，但利润比重最高，达到了22.65%，盈利能力较强。而光学玻璃制造、玻璃仪器制造、玻璃保温容器制造业的比重较低。2007年玻璃及玻璃制品行业各子行业规模比重资产比重(%)收入比重(%)利润比重(%)玻璃及玻璃制品制造100100100.00 平板玻璃制造29.79 18.73 16.73 技术玻璃制品制造20.38 19.46 20.43 光学玻璃制造3.39 3.89 2.94 玻璃仪器制造2.58 4.31 6.50 日用玻璃制品及玻璃包装容器制造13.58 20.29 12.80 玻璃保温容器制造0.72 1.56 0.69

22、玻璃纤维及制品制造19.33 16.63 22.65 玻璃纤维增强塑料制品制造6.53 10.65 15.13 其他玻璃制品制造3.70 4.48 2.13 资料来源：国家统计局相关数据整理从变化趋势看，近年来平板玻璃制造业资产比重有所下降，但仍居第一位。而技术玻璃制品制造业资产比重大幅提高6.43个百分点，玻璃纤维及制品制造业提高8.09个百分点。从销售收入看，平板玻璃制造业、光学玻璃制造业的比重有所下降，而技术玻璃制品制造业、玻璃纤维及制品制造业、玻璃纤维增强塑料制品制造业的比重有所上升。八、细分地区分析除海南、西藏2个省外，我国其它省区都有玻璃及玻璃制品制造企业分布。销售收入排名前五位的

23、是山东、江苏、广东、河南、浙江，这五个地区的销售收入比重总合超过64.07%。集中度十分明显。2007年前11月，山东省销售收入达到477.99亿元，位于全国首位，占比达到21.74%，同比增长速度达到35.03%。排名第二的江苏省销售收入338.1亿元，占15.37%，同比增幅30.37%。广东、河南、浙江依次排名第三到五位。另外，在前十位玻璃及玻璃制品销售地区中，四川省销售收入保持了较高的增长速度，达401.31%，高于全国水平。从利润总额看，仍然是山东省利润比重最大，达到21.32%，河南排名第二达18.14%，江苏排名第三，为12.87%，浙江排名第四，为11.42%。前四位累计比重达

24、63.75%。这四个地区同时也为我国经济较发达地区，相应玻璃及玻璃制品行业的管理较好，产品竞争力较强，出口较多，同时带动盈利能力的提升。九、2008年授信风险提示及授信建议为遏制平板玻璃投资过热，2007年9月份起我国将平板玻璃的出口退税由13降至11，在出口退税率下调的背景下，平板玻璃出口仍保持高速增长的态势，应当警惕行业发展所面临的风险：1.产能扩张过快，效益下降；2.能耗高，污染重，资源环境压力增大；3.国外玻璃产业有加快向国内转移趋势，加剧国内能耗和环保问题；4.产品结构不合理，行业结构调整风险；5.出口频遭贸易壁垒。对于深加工玻璃业，需要警惕的风险有：1.平板玻璃价格上升引起深加工玻

25、璃企业效益下滑；2.行业无序竞争；3.盲目建设、重复建设苗头，简单、重复的产能扩大必将造成恶性的市场竞争，为行业今后发展的严重隐患。2007年玻璃行业在行业产能投放仍快速增长同时，供需关系得以进一步的改进，再加上政策层面的强力支持，这包括产能限制和应用领域拓宽，都将给我国玻璃行业带来利好消息。同时，2008年玻璃产品的价格仍将维持高位。此外，行业内的并购重组是必然趋势，那些经营不善但资产质量较好的企业将是外资和国内优势建材企业并购的主要对象，另外规模较小、生存压力大的企业也是被整合的对象。因此，在玻璃价格创出历史新高，并且价格进一步延续尚需政策深入支持背景下，具有相对抗周期性波动的企业应成为投

26、资首选，特别是在成本降低上仍有空间的企业。而这种抗周期性不是绝对意义上的，主要是因产品差异性和垄断性而相对企业普通玻璃企业相对更具有议价能力和抗周期性。此外，在节能题材逐渐成为市场追逐的热点的背景下，具有节能概念和实质的企业将成为市场重点关注的对象。建议银行重点关注南玻、福耀玻璃等行业内产业链较为完整的综合性玻璃生产企业，行业龙头地位稳固，其节能玻璃、浮法玻璃等业务的竞争优势明显。另外，企业的节能性产品若能实现规模生产，将成为企业另一主要盈利点。面对强大的下游需求强劲拉动型行业，银行信贷应重点考察企业的产品在贷款期间的竞争力，应倾向于特种玻璃生产企业，规避竞争过度的平板玻璃。信贷产品选择可以多

27、样化，可以以票据融资为主，以龙头企业为核心构建供应链。目 录第一章 2007年玻璃行业基本运行态势分析1第一节 行业供给分析1一、供给总量及速率分析1二、行业主要产品产量变化分析2三、产品结构变化分析3四、供给预测4第二节 行业需求分析5一、行业销售状况分析5二、需求推动因素分析6三、需求预测8第三节 进出口情况分析9一、出口情况9二、进口情况11第四节 价格分析13一、2007年价格走势13二、2008年价格走势预测15第五节 行业重大事件分析17一、玻璃机械标准发布实施 促进玻璃机械行业持续发展17二、国家将玻璃及其制品出口退税率下调至5%17三、信义玻璃集团全资收购深圳南玻汽车玻璃公司1

28、7四、国内液晶面板专用玻璃技术获重大突破17五、 我国已结束高硼硅浮法玻璃全部依赖进口的历史18六、七家玻璃企业获得2007年中国名牌称号18七、北玻一举承揽北京奥运鸟巢工程18八、意大利米兰国际玻璃(VITRUM 2007)展成功举行18第二章 2007年行业市场竞争分析及预测19第一节 行业国际竞争力稳步提升19一、高端技术赶超世界先进水平19二、节能玻璃研发技术赶上世界先进水平19第二节 行业发展特点及景气周期21一、行业发展特点21二、行业景气周期21第三节 国家政策促进行业整合23一、2006年调控措施23二、2007年调控措施23第四节 行业洗牌加速25一、行业资本运作25二、市场

29、压力、利润受挤压导致行业洗牌加速27第三章 行业规模与效益分析及预测28第一节 行业规模分析及预测28一、资产规模变化分析28二、收入和利润变化分析28第二节 行业效益分析及预测30一、行业三费变化30二、行业效益分析31三、行业效益预测32第四章 细分子行业分析33第一节 子行业对比分析33一、子行业规模指标比重变化33二、子行业经济运行对比分析35（一）销售利润率和毛利率分析35（二）资产、收入及利润增速对比分析35第二节 平板玻璃行业分析37一、平板玻璃制造业发展状况37二、子行业集中度及重点企业分析38三、行业规模及经济运行情况39四、平板玻璃制造业发展趋势分析及预测41第三节 技术玻

30、璃制造业分析43一、技术玻璃制造业发展状况43二、子行业集中度及重点企业分析46三、行业规模及经济运行情况47四、技术玻璃制造业发展趋势分析及预测48第四节 玻璃纤维及制品制造业分析49一、玻璃纤维及制品制造业发展状况49二、子行业集中度及重点企业分析50三、行业规模及经济运行情况51四、玻璃纤维及制品制造业发展趋势分析及预测53第五章 细分地区分析54第一节 行业区域分布总体分析及预测54一、行业区域分布特点分析及预测54二、行业经济区域分布分析及预测55第二节 山东省玻璃行业发展分析及预测57一、山东省在行业中的地位及变化57二、山东省重点企业分析57三、山东省行业发展状况58四、山东省玻

31、璃行业经济运行状况分析60五、山东省玻璃行业发展预测61第三节 河南省玻璃行业发展分析及预测62一、河南省在行业中的地位及变化62二、河南省重点企业结构分析62三、河南省玻璃行业经济运行状况分析63四、河南省玻璃行业发展预测64第四节 江苏省玻璃行业发展分析及预测65一、江苏省在行业中的地位及变化65二、江苏省重点企业结构分析65三、江苏省玻璃行业经济运行状况分析66四、江苏省玻璃行业发展预测67第五节 广东省玻璃行业发展分析及预测68一、广东省在行业中的地位及变化68二、广东省重点企业结构分析68三、广东省玻璃行业发展状况69四、广东省玻璃行业经济运行状况分析72五、广东省玻璃行业发展预测7

32、3第六章 企业综合分析74第一节 行业企业特征分析74一、行业企业规模特征分析74二、所有制特征分析75三、企业的区域分布分析77第二节 企业集中度及重点企业分析79一、企业集中度79二、收入前20家企业情况79第三节 上市公司运营状况对比分析85一、主要上市公司主要表现及经营特点85二、总体排名分析86三、盈利能力对比分析87四、偿债能力对比分析87五、营运能力对比分析88六、发展能力对比分析88第四节 山东金晶科技股份有限公司分析90一、公司概况及行业地位90二、2007年经营业绩90三、近四年经济运行情况92四、公司发展前景93五、重大事项分析94第五节 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司97一

33、、公司概况及行业地位97二、2007年经营业绩98三、近四年经济运行情况99四、公司发展前景100五、重大事项分析101第七章 2008年授信风险提示及总结103第一节 政策调控风险分析103第二节 盈利能力面临考验104第三节 平板玻璃业风险分析106一、产能扩张过快，效益下降106二、能耗高，污染重，资源环境压力增大106三、国外玻璃产业有加快向国内转移趋势，加剧国内能耗和环保问题106四、产品结构不合理，行业结构调整风险106五、出口频遭贸易壁垒107第四节 深加工玻璃业风险108一、平板玻璃价格上升引起深加工玻璃企业效益下滑108二、行业无序竞争108三、盲目建设、重复建设108第八章

34、 2008年行业信贷建议109第一节 2007年行业总体发展特点及授信建议109一、2007年行业总体发展特点与授信额度建议109二、细分子行业对比分析总结109三、区域市场授信建议110四、企业授信建议110第二节 产业链授信机会及建议111附 表表12007 年111 月我国玻璃及玻璃制品主要产品产量2表22004-2007年行业销售收入、利润5表32000-2007年平板玻璃出口情况10表42000-2007年玻璃纤维及其制品进口情况12表52006-2007年重点联系企业浮法玻璃平均出厂价格14表62007年12月国内玻璃重点企业(浮法玻璃)平均价14表72004-2007年11月玻璃

35、及玻璃制品业盈利能力变化31表82004-2007年11月玻璃及玻璃制品业偿债能力变化31表92004-2007年11月玻璃及玻璃制品业营运能力变化32表102004-2007年11月玻璃及玻璃制品业发展能力变化32表262007年玻璃及玻璃制品业地区分布状况54表272007年玻璃及玻璃制品业各地区经济运行状况55表282007年山东省主要企业状况58表292004-2007年山东省玻璃及玻璃制品行业经济运行60表302007年河南省主要企业状况63表312004-2007年河南省玻璃及玻璃制品行业经济运行63表322007年江苏省主要企业状况65表332004-2007年江苏省玻璃及玻璃制

36、品行业经济运行66表342007年广东省主要企业状况69表352004-2007年广东省玻璃及玻璃制品行业经济运行72表36不同规模企业资产占比74表37不同规模企业亏损情况75表38不同规模企业盈利情况75表39不同所有制企业资产比重76表40不同所有制企业亏损情况77表41不同所有制企业盈利情况77表42玻璃及玻璃制品行业生产企业地区分布情况78表432007年玻璃及玻璃制品行业资产、收入及利润集中度79表442007年收入前20家企业收入、资产、利润比重79表45收入前20家企业盈利能力指标80表46收入前20家企业偿债能力指标81表47收入前20家企业营运能力指标82表48收入前20家

37、企业发展能力指标84表49上市公司分析指标及权重86表502007年上市公司排序86表51上市公司盈利能力87表52上市公司偿债能力88表53上市公司营运能力88表54上市公司发展能力89表552007年金晶科技收入、利润90表56金晶科技占主营业务收入10%以上的主要产品收入、成本情况91表572007年金晶科技按照区域划分收入情况92表582004-2007年金晶科技经济运行情况92表592007年耀华玻璃主营业务分行业、产品情况表98表602004-2007年耀华玻璃经济运行情况99附 图图12006-2007年行业工业总产值增长情况1图2土地购置面积增速与玻璃行业总利润增速对比6图32

38、000-2007年汽车产量与增速7图42000-2007年我国玻璃及玻璃制品出口总值9图52000-2007年我国玻璃制品出口总值9图62000-2007年我国平板玻璃出口总值10图72000-2007年我国玻璃及玻璃制品进口总值11图82000-2007年我国玻璃纤维及其制品进口总值12图92006-2007年北京市场玻璃价格走势13图102004-2007年玻璃及玻璃制品业资产变化28图112004-2007年玻璃及玻璃制品业销售收入变化29图122004-2007年玻璃及玻璃制品业利润变化29图132004-2007年玻璃及玻璃制品业三费增速变化30图142004-2007年三费占销售收

39、入比重变化31图152000-2007年平板玻璃产量38图192005-2007年中空玻璃产量44图202005-2007年钢化玻璃产量45图212005-2007年夹层玻璃产量46图222004-2007年技术玻璃行业规模指标比重变化47图232001-2007年玻璃纤维纱产量49图242004-2007年玻璃纤维及制品业收入、利润增长情况50图252004-2007年玻璃纤维及制品制造业规模指标比重变化52图262004-2007年山东省玻璃及玻璃制品行业规模指标比重变化57图272004-2007年河南省玻璃及玻璃制品行业规模指标比重变化62图282004-2007年江苏省玻璃及玻璃制品

40、行业规模指标比重变化65图292004-2007年广东省玻璃及玻璃制品行业规模指标比重变化68图30我国玻璃及玻璃制品行业不同规模企业数量分布74图31不同所有制企业数量比重75图32不同所有制企业平均资产规模76第一章 2007年玻璃行业基本运行态势分析第一节 行业供给分析一、供给总量及速率分析2004-2006年玻璃行业产能增加过快，使得行业供给过剩，行业景气不断下滑。2006年末开始，行业产能增速明显放缓，2007年上半年仅有条浮法玻璃生产线投产，而房地产、汽车和等下游行业的大幅增长带动了玻璃行业需求的增长，行业供求关系得到改善。根据国家统计局对规模以上企业的统计数据显示，2006年玻璃

41、及玻璃制品行业工业总产值（当年价格）为1908.08亿元，同比增长28.96%。2007年行业增长速度加快，前11月实现工业总产值2279.67亿元，同比增长33.05%，增速高出上年4.1个百分点。数据来源：国家统计局2006-2007年行业工业总产值增长情况可以看出近年来，我国玻璃及玻璃制品行业工业总产值保持稳定高速增长。且2007年总体形势好于2006年，分析其原因有：一是市场需求旺盛，市场潜力较大。整体国民经济快速发展，建筑业、交通运输业，以及电子信息和太阳能等新兴产业是我国经济持续发展的支柱产业，有效带动了玻璃工业的发展。玻璃属可拓展性市场，应用领域不断扩大，又是不可替代产品，所以市

42、场潜力很大。随着人们消费需求水平的提高，在建筑内外装饰、汽车、信息产业、清洁能源等领域不断拓展出新的市场增长空间，向更广阔的应用领域延伸。市场前景看好。二是宏观调控措施发挥了导向作用。针对当前国内玻璃工业发展中存在的问题，为加快转变经济增长方式，推进结构调整，实现玻璃行业又好又快的科学发展，2006年年底，国家发改委等六部委联合发出了关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见，进一步明确了“十一五”期间玻璃工业结构调整的指导思想和目标措施。这一文件的出台对抑制玻璃行业低水平重复建设，促进行业结构调整发挥了重要导向作用。三是出口形势较好。2007 年，我国玻璃及其制品累计出口额为714905.5 万

43、美元，同比增长27.1%。其中，玻璃制品累计出口额为278202.1 万美元，同比增长21.3%；平板玻璃累计出口额为81140.4 万美元，同比增长31.1%；平板玻璃累计出口数量为30917 万平方米，同比增长17.0%。目前平板玻璃出口已占到总产量的15左右，国际市场已成为我国平板玻璃重要市场之一。四是规范市场、诚信自律促进了市场的稳定。过去玻璃行业由于生产连续性强、企业分散和资金紧张等因素，导致一旦产能过剩，“竞相压价，无序竞争”现象十分严重。近年来，在中国建筑玻璃与工业玻璃协会指导下，从规范地区市场秩序入手，加强区域协调，定期召开市场研讨会；共同分析市场，统一认识，遵循诚实守信，杜绝

44、暗箱操作；在相互沟通、交流的基础上，共同采取调整产品品种结构的措施，避免同质产品竞争；通过不一味追求产量，不超设计能力生产等自律措施，将产品售价控制在合理范围，促进了市场的稳定。二、行业主要产品产量变化分析2007 年我国玻璃行业产品中，中空玻璃、钢化玻璃、玻璃保温容器、玻璃纤维纱等产品产量都保持了稳定增长。全年累计生产中空玻璃1481.1万平方米，同比增加了29.73%；钢化玻璃10600.36万平方米，同比增长29.77%；玻璃保温容器54587.87万个，同比增长35.79%；玻璃纤维纱165.37万吨，同比增长28.3%。同时，主要产品平板玻璃产量增长也比较稳定，全年产量49748万重量箱，同比增长13.4%，与上年持平。日用玻璃制品1270.56万吨，同比增长26.96%。而夹层玻璃产量增速明显下滑，全年产粮2810.09万平方米，同比增长15.57%，较上年的86.05%大幅下降。