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1、 维修业务通用户手册 适用版本：V2.1单机版、网络版维修业务通用 户 手 册（适用版本：V2.1单机版、网络版）笛佛软件 2007.differsoft.第一章：软件介绍一.概述该软件是为维修业务管理而设计的，广泛适用于电子电器、计算机及其外设、汽车摩托车、大型机械、船艇等企业的维修和售后服务管理中。软件以维修业务为主线，集成了强大的产品销售、安装，零备件库存管理、客户关系管理、员工考勤、薪资管理、维修维护合同管理、客户回访、帐款管理、语音平台、办公OA、维修知识库、短消息等功能。 软件具有强大的可定制、可伸缩性，用户可以根据自己的企业需要做相关设置以满足自己的个性需求。管理员还可以通过一百
2、多个权限控制对每个用户分配不同的权限。权限隔离可以按照部门和技术人员隔离业务数据。网络版以SQL Server 2000为后台数据库；对于业务数据量大、稳定性要求高、操作终端多的用户尤其适合。 该软件支持对业务资料的模糊查询、组合查询、汉字首拼音字母查询；支持条码管理；支持用户对关键报表（如派工单）的自定义修改、支持来电捕捉、电话录音、手机短信、智能多重备份。二.功能结构系统分为四层：系统支撑层、业务支撑层、核销业务和功能扩展层。基本囊括了中小维修企业的所有业务逻辑。满足包括：技术服务、进销存、客户关系、财务账款、内部办公等管理需求。三.如何开始对于单机版，下载后安装后即可使用。对于网络版，需
3、要先建立SQL Server 2000数据库服务器后才可以使用。对于网络版的安装可以参考 “网络版安装说明”。软件安装好后，运行出现登陆框，初始用户名和密码都为空。直接进入即可。第一次进去后，您需要先做系统初始化。点击“系统维护”菜单，选择“系统初始化”；初始化的目的是填写您的基本信息，清空软件里面的残余数据。第一次初始化时，要全部选择数据初始化的数据选项。需要强调的是，系统初始化只是系统开启的时候操作，后面使用过程中，必须在技术人员指导下才能做。系统初始化完成后，进行一些必要的设置。包括：系统设置、基础数据录入。菜单“系统维护”-“系统设置”，对系统进行配置。具体细节可以参考第二章“系统设置
4、”部分。菜单“基础信息”，依次对下面的子目录进行设置。更详细的介绍，请参考后面的“基础信息维护”部分。除了基本设置里面的信息需要填写以外，各个功能模块也有些基本数据需要录入。例如“客户关系”中的“客户分类”；“仓库管理”中的“产品目录”等。可以在后续的实际用户过程中，对这些数据做必要的补充编辑。录入产品目录信息，完成产品的盘点工作，建立库存。对于一些重要的历史客户信息，可以在菜单“客户关系”-“客户管理”中建立客户信息。对于多用户使用的情况，可以设置权限控制。点击“系统维护”“用户管理”即可建立用户的帐号信息，需要要注意的是，必须建立至少一个超级用户。权限分配在“权限组”里面进行。设定好的权限
5、组，可以在“用户管理”中引用。系统设置和基本信息的编辑、设置工作完成后，就可以进行业务的处理了。软件的业务处理采用流程化管理。例如一笔维修业务，需要经过：接修登记、检测维修、取机结算、审核关闭等流程处理。四.数据升级该软件采取高版本升级底版本数据的方式升级。升级版本之前，先做好旧版本的数据备份，以防止以外情况。需要特别说明的是，版本之间不能隔代升级，例如：2.1版本可以升级2.0版本，但是不能直接升级1.9版本。如果您现在的版本是1.9版本，要升级到2.1版本，必须先下载安装2.0版本，先把1.9的数据升级到2.0版本，再通过2.1版本中的数据升级把2.0的数据升级过来。也就是必须逐级升级。下
6、面以2.1版本升级2.0版本为例，介绍升级步骤。1.安装2.1版本，需要注意的是，不要和原来的2.0安装在同一个目录。2.升级前，对于单据版本，您需要确认本地电脑有2.0版本，对于网络版本，您需要在SQL Server 2000数据库中，安装数据库，建立新版本的数据库。3.运行菜单“系统维护升级2.0版本”，如果系统检测到旧的版本会跳出一个对话框，输入升级密码；如果您是注册用户，可以向我们索要该密码。输入密码后会弹出升级对话框。4.点击“确定”进行数据升级。完成数据升级。有两点必须注意：1.千万不要用旧版本的数据覆盖新版本的数据，新旧版本的数据库结构是不一样的。2.千万不要做多次升级，这样会出
7、现记录重复的问题。五.运行环境单机版或者网络版客户端：Intel 或兼容机；Win98/Me/NT/2000/XP/2003。对于win98操作系统需要安装Microsoft office软件或者ADO数据库引擎。网络版服务器端：硬件：Intel 或兼容机，Pentium 166MHz以上；64M以上RAM，建议128M;硬盘空间500M以上。软件：WIN 2000 Server/WinNT Server 4.0操作系统，SQL Server 2000企业版，或Win98/2000/XP操作系统，SQL Server 2000个人版。第二章：系统设置打开菜单“系统维护”-“系统设置”进行系统设
8、置。一. 基本设置基本设置包括：维修业务流程约定，维修登记模式、默认维修处理时限、维修保修期、取物有效期约定、保内业务收费约定、“已经结单”显示多少天以内的业务、收费单格式约定、是否启用员工备件库、出入库是否需要审核、是否允许负库存、打印单据前是否预览、收费单打印技术员姓名还是工号、业务关闭后是否清空操作日志等。分述如下：维修业务流程默认情况下是：业务登记检测维修取机结算审核关闭。用户可以根据实际需要启动两个可选阶段：“检测报价”和“修品质检”。如果设置了“修复品/销售品默认进入配货发货处理”，修复品可以直接转入“仓库管理”的“配货发货”中。对于经常有客户批量维修的情况，为了提高录单效率可以打
9、开“批量登记模式”。维修默认处理时限：对我维修业务可以根据不同的修品类别进行处理时限限制，规定的时限内如果不能完成，可以根据技术员提成公式产生负激励（扣款）。对于修品类别没有设置的情况，按照默认维修处理时限进行处理。取物有效期约定：该约定出现在打印出具给客户的“维修取物凭证”中。保内业务收费约定：保内维修情况下的业务结算，包括：全免费维修、只收取维修费、只收取材料费。该设置将影响保内业务的结算收费。由于系统可以根据部门隔离业务，因此所有业务都有部门归属。部门归属的依据是录单人或者具体实施的技术人员。可以选择是按照技术员还是录单人判断部门归属。为了计算“员工库”额度，可以设置核算价格。目前提供了
10、“维修价”、“销售价”和“成本价”三种核算方式。出库是否需要审核：如果选择出库需要审核，那么备件填写出库单或者在业务处理中使用后将不能直接改变对应的库存，需要仓库管理员审核后才可以出库，引起库存的改变。同理，适用入库审核。是否允许负库存：对于不需要用该软件管理库存的用户来说，可以设置为“允许负库存”。如果不允许负库存，在备件出售或者更换的时候如果库存不足将引起操作失败。打印单据前是否预览：对于经常输出的单据，例如：取物凭证、收费单、销售单等可以设置为不预览即可打印。收费单打印技术员姓名还是工号：对于一些不方便给客户直接开具填写技术员姓名的用户，可以设置成收费单打印工号。维修登记允许型号为空：如
11、果勾选该选项，维修登记时，型号为空允许登记。如果启用了员工库，那么在具体的业务操作，如维修、安装的时候，备件不直接从良品库出库，而是从员工库里面出库，因此员工必须先从仓库领用。对于换下的废品也不是直接回废品库，而是先进入员工库，员工退件后再进入废品库。二. 编号计划系统默认了所有的编号方式，系统默认的编号方式是：前缀年份2位月份2位日期2位当日流水。如果对系统的编号方式不满意，用户可以自定义自己的编号方式。编号的产生决定于：前缀，后缀位数和后缀起始值。形如“wx-00001”的编号，前缀为“wx-”，后缀为“00001”。后缀位数为5位，其中后缀必须为整数串，起始值可以根据需要设置。三. 回访
12、设置回访设置预定了回访的业务范围、客户范围和时间范围。在约定的时间范围内，您的待回访列表中会出现要回访的业务。回访结果可以影响对应业务的技术人员的业绩。在回访设置中可以设置不同回访结果对应的奖惩金额。四. 业务提成定义不同角色的员工是否提成。要使得提成生效还需要在员工信息中，设置员工的提成公式。五. 其它数据自动备份路径是系统启动的时候自动备份数据的路径，如果不设置，那么将默认备份在安装目录下的bak文件夹下。系统保留最近10天内的备份。保修条款将出现在给客户开具的“收费单”“派工单”“业务明细单”“销售单”中。根据需要，适当回车换行。报价约定将出现在开给客户的报价单中。来电监视器随系统启动：
13、当使用来电监视时，勾选该设置，那么来电监视器将随着系统启动而自动启动。来电监视相关设备可以联系我司购买。第三章：基本信息维护基本信息是系统的基础数据，建立完善的基础数据有利于提供业务录入效率，方便统计。点开菜单“基础信息”可以对基础信息分别设置：客户地域：客户所处地域，在客户关系管理中要用到。常见品牌：常见的产品品牌。产品外观：常见的外观信息。随机附件：常见的随修品附带的附件信息。入库原因：预置常见的入库原因，例如“采购”等。出库原因：预置常见的出库原因。接修方式：系统内置了常见的接修方式，用户可以根据自己的需要补充。业务取消原因：业务被取消的原因。机器配置名称：常见的配置名。技术服务包：技术
14、服务包名称。产品经销商：产品的购买经销商（如商场等）。修品类别：常见的产品类别。常见型号：常见的产品型号。常见故障：常见的故障信息，根据修品类别划分。维修/安装状态：检测维修和安装施工的状态标示，如缺件、等工具等。维修/安装项目：维修/安装采取的措施，将直接影响维修收费、员工提成、对厂家结算等，非常重要。货运方式：发货常用的渠道，如申通快递等。收支项目：常用的收入、支出项目，类似会计科目。收支账户：收款、支出帐户信息，分两类：现金帐户、银行账户。仓库目录：仓库名称，如果要进行库存管理，必须设置至少一个仓库。仓位目录：存放库存品的位置（货架）。部门设置：公司内部的部门。员工信息：公司内部的员工。
15、基本信息可以在软件使用过程中根据实际情况做调整；有些信息例如客户目录、产品目录等，会在使用过程中动态调整。比如新登记一个业务，如果该业务对应的客户是新客户，该客户信息会自动添加到客户目录中。有些信息也可以自动学习，例如，在维修登记的时候，输入某个品牌的维修品，而这个品牌在当前的“修品品牌”目录中不存在，那么系统会提示是否将该品牌数据加入“品牌目录”。第四章：维修业务维修业务处理采用流程化管理，包括：接修登记、检测报价、检测维修、修品质检、结算收费、审核关闭、业务回访几个结单，其中：检测报价、修品质检和业务回访是可选阶段，可以在系统设置里面做相关设置。对于需要送生产厂商维修的情况可以通过返厂流程
16、处理；对于前次维修不当，造成的客户返修也有相关处理。一. 接修登记维修登记是维修业务的第一步，包括填写客户信息、修品信息、其它信息。客户信息支持老客户的自动识别，在“客户名称”或者“x”中输入客户的相关信息，回车后如果是老客户会提示确认。对于老客户，在登记界面下方会弹出该客户的历史维修记录，详细信息以及维修过或者签订了维修合同的机器，双击某条机器信息记录，会自动填写相关的修品信息。在任意客户信息输入框（客户类别、客户名称、x等按“F1”键，可以调出客户选择窗口，您可以选择当前维修客户。您也可以点击“客户名称”输入框右边的“”按钮选择客户。 客户选择窗口支持各种方式的模糊查询；支持首拼音字母的查
17、询。例如要查找客户名称中有“武汉”的客户，直接输入“WH”即可做相关查询。要填写的修品信息包括：品牌、类别、型号、附件等；其中如果没有特别设置，型号为必须填写项。为了提供录入效率，可以预先在基础信息设置中设置常用的品牌、类别、修品信息；如果基础信息中没有您录入的内容，系统会提示是否把该内容加入基础信息。“保修情况”为必须填写项，有：厂家保修期、维修保修期、合同保修期、保外、售前、待检等几种情况。对于保内和合同维修的收费情况（折扣）可以在系统设置和维修合同中做相关设置。 优先级指的时维修业务的紧急程度，分为：普通、紧急、缓慢三种。对于紧急维修，在检测报价中会以红色显示。业绩点时针对技术员提成计算
18、的，可以在修品类别设置不同类别的修品对应的业绩点，如果您在技术员提成设置公式中包含了“业绩点”，将在提成中体现。填写了“预约时间”，预约生效。对于预约服务，在欢迎界面将提前提示。维修时限可以根据不同类别的修品分别设置，如果没有设置将按照“系统设置”里面的“默认维修时限”处理，如果技术员提成公式里面包含了“维修超期”，超期维修将产生负激励。超期维修将在欢迎界面提示。维修登记可以打印“维修凭证”和“派工单”，这两张单据都允许用户调整格式。更详细情况可以参考后面的“报表设计”部分内容。维修登记有两种界面模式“标准模式”和“批量登记模式”，用户可以根据实际情况切换界面。二.检测报价检测报价是一个可选环
19、节，可以在系统设置中设置是否启用。在这个阶段，可以对修品进行检测，评估价格，和客户沟通，协商维修价格，如果客户确认报价，转入下面的“检测维修”处理。三.检测维修检测维修过程中，您可以登记维修需要的备件、维修项目、附加费用以及费用说明、维修说明等。对于在检测过程中发现登记的时保修情况有误，也可做修改。检测维修完成后就可以转入结算收费中处理。在处理业务列表中，不同的业务状态会有不同的颜色提示：对于需要送到其他厂商维修的情况，可以点击“返厂送修”，进入送修流程处理。也可以“取消维修”。添加备件过程中，如果备件库存不足或者不存在。会自动做缺件登记。相应备件的库存中，将增加“缺件数目”，当该备件入库时，
20、将抵冲库存记录中的“缺件数目”。对于“外购”或者“虚购”这种备件不需要经过库存的情况，可以在添加备件的时候选择“外购”。这种情况，会让您填写成本，以便核算。维修项目是 “检测维修”中非常重要的内容，它可能涉及到对厂商的结算金额、技术员的提成以及对客户的结算。务必正确填写。四.取机结算结算收费中的费用项目包括：维修费、材料费、附加费；根据不同的客户类别可以给予不同的折扣，折扣相关信息需要在“客户分类”中设置。结算收费输出的收费单有四种格式供选择：不列具维修项目和更换备件明细、只列具更换备件明细、列具维修项目和更换备件明细、只显示合计不列具费用明细。还可以选择显示技术员工号还是姓名，以上都在“系统
21、设置”里面设置。在取机结算中还可数出多种单据包括：发货单、货运单、邮签等。发货单可以打印当前业务，也可以打印某个客户当前要发货的所有修品。货运单支持9种常见的货运单格式，例如：EMS、邮局包裹、中通快递等。也可以自定义货运单格式（工具-货运单设计）。对于客户挂账的情况，选择“现收金额”后面的“余额挂账”。审核后，挂账金额将计入应收款；如果当前挂账客户存在历史欠款，欠款将累计。考虑到不同类别的客户的情况不一样，可以在客户类别中设置“欠款额度”。除了对客户的结算外，取机结算中还可以对厂商结算金额进行确认、调整。对厂商的结算金额是通过维修产品匹配厂商，通过维修项目计算结算金额。处理完“取机结算”后，
22、将产生技术员的业绩提成、计日常收支帐（需要审核生效）。完成取机结算，转入审核关闭。四.审核关闭审核关闭可以调整技术员提成额，如果维修中有不规范可以驳回业务。审核通过后，该业务结束存档、如果结算挂账的情况，计应收帐。在审核关闭阶段，特别的情况会给出颜色提示，以提醒审核人。五.业务回访维修业务或者销售完成后，根据设置会生成回访单，生成的回访单会出现在“待回访列表”中，相关设置可以在“系统设置”中进行。如果在业务回访中设置了“过期取消”，那么在规定时间范围内，没有完成的回访会自动取消。回访结束后，该回访记录被写入历史回访中。回访结果还可以影响对应业务的技术人员的提成，可以在“系统设置”中设置。六.返
23、修业务对于维修不当造成的二次或多次返修，可以在业务查询中做返修处理。打开业务查询，找到该维修品的历史维修记录，点击“返修处理”，弹出一个类似业务登记的窗口，和维修登记不同的是，在里面可以填写技术员扣款，该扣款将影响技术员的当月薪资。七.送厂维修送厂维修是对需要返回生产厂商或者其它厂商维修的情况的跟踪。在“检测报价”或“检测维修”中点“返厂送修”进入送修处理，送修流程在“厂商往来”的“产品送修”流程中管理。八.业务查询所有的维修业务都可以在这里查询，业务查询支持模糊查询，比如张三，你只要输入“张”就可以把“张三的业务信息查出来”，也支持首拼码的查询。点击查询后面的“高级”，可以组合条件查询。也可
24、以在左边的下拉框里面选择过滤条件查询，包括：“近期结单”、“当天业务”、“当月业务”、“处理中业务”、“已结束业务”、“取消业务”等。查询结果可以打印、导出。在业务查询中还可以做业务所有单据打印输出、业务返修等。双击记录，可以调出业务明细，在业务明细中，可以打印详单。第五章：安装业务安装分为四个过程：新建安装、安装施工、结算收费、审核关闭。基本处理类似维修业务。一. 新建安装需要登记的安装业务信息包括：客户信息、产品信息和其它信息。如果是老客户，可以直接输入客户电话后回车调出客户以及其相关资料。如果产品是已经存在产品档案的产品（如已经销售出去），则可以通过序列号调出相关资料。如果需要预约上门服
25、务，务必填写预约时间。如果预约时间为空，默认为预约。二.安装施工安装施工类似维修业务中的“检测维修”。可以参考前面的章节。安装施工中的配件的添加不增加对应的废品。另外，安装施工过程可以填写施工日志，以更好地掌握大型安装的日程和进度。安装状态可以在基本信息中设置。三.结算收费包括对客户收费和对特约维修厂家收费。对厂家结算根据安装项目核算金额，根据产品信息匹配厂家，在结算收费的时候可以根据实际情况调整。四.审核关闭审核关闭可以调整技术员提成额，如果安装中有不规范可以驳回业务。审核通过后，该业务结束存档并建立产品档案；如果结算挂账的情况，计应收帐。在审核关闭阶段，特别的情况会给出颜色提示，以提醒审核
26、人。 第六章：采购管理采购管理分为：申请、审核、入库和结算几个部分。也可以不通过申请，直接开单，进入“入库结算处理”，如下图：采购申请一般由非采购人员，如维修技术员发起。采购部门审核后，进入采购处理（入库结算）。另外，在良品库存里，可以根据库存状况，自动生成采购单。在“入库结算”中，可以对采购品入库处理，也可以付款结算。需要退货的情况，点击“采购退货”，填写退货品以及金额。所有采购单、退货单均可查询。第七章：销售业务销售可以对库存产品进行销售，销售的产品既可能是整机也可以是备件。销售出去的产品将记录到客户的产品库中，以便后续的安装、维修。销售分为：现款销售和订单销售两种情况。现款销售指的是货款
27、和货品同步交付，不需要跟踪的情况。订单销售指的是货款和货品异步交付，需要跟踪货款和货品的情况。在销售前，可以先做销售报价，报价单能被现款销售或订单销售引用。一.报价管理管理对客户的报价资料。报价单可以被销售引用（现款销售和订单销售），也可以直接在“报价管理”中点“转订单”生成订单。新建报价单时，当录入商品，会在下面提示该商品对该用户最近的销售价格，以便报价参考。双击报价记录，切换到编辑状态，可以对报价单进行修改。如果要修改报价单明细，在下面的明细列表中点击“新建”、“修改”、“删除”可执行对应的编辑操作。二.现款销售现款销售将直接产生对应的出库单和账款（收支或应收款）。选择业务员，将根据设定的
28、提成公式，合适业务员提成。提成公式可以在对应的业务员信息中设置，提成业务范围需要在“系统设置”中设置后方可生效。销售业务也是建立客户档案，客户产品档案的重要环节。销售中建立的产品信息可以作为后续的安装、维修的基础资料，因此如果涉及到保修的产品，销售开单的时候务必填写正确的保修期。三.订单销售订单销售包括：新建订单、结算发货两个部分。新建订单后，订单进入“结算发货”跟踪处理。收到货款或者需要结算时，点“收款结算”。如果挂账，则记应收款。需要发货时，点“发货出库”生成出库单。已经发货或者结算的订单不能被修改，也不能被取消。销售完成后，点“完成关闭”，建立客户资料，产品档案并核算销售利润。四.销售退
29、货 销售退货可以引用已经完成的销售单。如果退款，产生支出或者应付款。退货过程将产生对应的出库单。第八章：仓库管理在启用库存功能之前，先要设置仓库目录。菜单“基础信息-仓库目录”中设置仓库。至少要设置一个仓库。库存管理可以采用两种模式：“普通模式”和“员工领用模式”。员工领用模式需要员工先从仓库将良品领用出来再使用，普通模式直接从良品库进行库存的出入操作。在系统设置中设置“启用领用模式（员工库）”，将会为每个员工建立一个备件库，在检测维修、安装施工添加备件的时候将要选择备件的仓库，而普通模式默认为“良品库”。对应的，如果启用了员工备件库，在维修过程中，换下的废品也将进入对应的员工库，退件后才进入
30、废品库。领用模式下，如果员工有没有用完的多余备件，可以做退件处理。入库、出库是否需要进行审核可以在系统设置中设置。如果设置了出库需要审核，那么在维修、安装、销售业务中不会直接扣除库存，而是产生入库单等待审核，审核后才扣除库存。入库审核同理可知。一. 产品目录产品目录是库存管理的核心，也是销售、安装、维修业务的核心基础数据。产品数据主要包括：编号：必填项，不能重复；唯一识别一个产品的标志。名称：产品的名称。规格：产品的规格。品牌：为了统计方便，建议填写。常见品牌可以在基础信息中设置。仓位：存放位置。销售价：销售开单的时候调用的价格。维修价：维修/安装的时候调用的价格。供应价：批发给其他单位的价格
31、。进货价：进货价格，入库开单的默认价格。保修期：产品的保修期限。属性：备件和整机。类别：可以设置多级分类。供应商：产品的供应商，为了统计方便，建议填写。不计提成：勾选后，计算员工提成的时候不计算该产品产生的销售金额。产品图片：为了减轻数据库负担，建议如果不是十分必要，不要增加图片。警戒库存：库存的下限，突破下限将在库存中有醒目提示。条码：产品的条形码，如果要条码管理产品则该项目必须填写。隐藏：选择货品的时候，不显示。产品目录中，还提供了调价功能，以“进货价”为基准，对其他的价格进行统一的调整。二.入库开单即可以通过采购功能入库，也可以在仓库管理中直接开单入库。入库开单时，必须选择入库原因，仓库
32、。如果涉及到金额，还要选择付款方式或者挂账。如果在系统设置中设置了“入库需要审核”，入库开单后并不直接改变库存，而是进入入库审核，入库审核生效后才改变库存。三.入库审核如果设置了“入库需审核”，所有入库单必须通过审核后才生效。在审核时，可以对入库产品做编辑。四.出库审核如果在“系统设置”中设置了“出库需审核”，所有维修、销售或者直接出库生成的出库单，都必须审核后才可以生效，才改变库存。如果需要管理销售品的配货发货，则“出库审核”是必须的，因为该环节控制出库品的去向：是否进入配货发货。在“出库审核”的时候，选择出库去向为：配货发货，则出库品进入配货发货处理。在出库审核的时候可以对出库品进行修改、
33、调用相关业务信息。五.实时库存实时库存包括：总库存、分仓库存、废品库、员工库。1. 总库存所有仓库中的良品汇总。如果您发现库存中有库存为负的备件，请检查在“系统设置”中是否设置了“允许负库存”。库存显示中有几个数据作一下说明：成本价：因为系统是用滚动平均加权算法核算成本，因此每次入库都将计算平均加权价格，所得值就是“成本价”。它主要用于成本核算。当前库存：良品库中的实际可用库存。领用：员工领用的数量。在用：正在维修/安装使用的数量（还没有出库）。在途：已经开始采购的数量（已经开具采购单）。缺件：维修/安装使用过程中的缺件。点击右上角的“刷新领用/在用/缺件”可以重新计算所有对应的数据。也可以根
34、据当前的库存状况自动生成采购单。双击某条库存信息，弹出该库存记录的明细，可以在这里进行相关信息的修改。修改完成后，点击“更新”。选择某条库存记录，击右键选择“出入库档案”，会列出该备件的所有出入库历史记录。需要说明的是，对于有些用户要建立基本的备件信息，包括备件库存，可以通过系统的“数据导入”功能，将Excel格式的数据导入。详细情况，见具体的章节。 2.分仓库存按照仓库显示库存。3.废品库维修换下的废品仓库。废品通过技术服务产生，可以通过“废品核销”、“报废翻新”、“出库开单”等功能进行出入库操作。4.员工库员工个人的仓库。领料开单时，产品入员工库；退料开单时，产品出员工库。维修、安装或者销
35、售等业务处理中消耗的产品，如果选择的是员工库，将从对应的员工库出库。维修更换生成的废品，也将入员工库。六.产品调拨仓库之间的库存调拨通过“产品调拨”功能实现。选择拨出和调入仓库，将分别产生出库单、入库单。七.员工领退员工领退包括：领料开单、退料开单。领料开单后，良品由对应的仓库调配到员工库，退料开单刚好相反。领料开单后，产生出库单。如果开启了出库审核，出库审核后，减掉对应仓库的良品，同时增加对应领料人的员工库。退料开单后，产生入库单。如果开启了入库审核，入库审核后，减掉领料人的员工库，同时增加对应仓库的良品。八.出库开单正常的业务，例如销售、维修换件等会自动生成出库单，不需要另外开单，特别情况
36、下，为了平衡库存，可以做出库开单。出库开单需要选择出库原因和对应的仓库。如果启用了出库审核，审核后生效。九.库存盘点库存盘点是为了使得电脑帐和实际库存保持一致，对电脑帐进行调整的处理方法。库存盘点分为四个步骤：1.盘点初始化：清除所有盘点相关的历史数据、残余数据。2.打印盘点表：将库存清单打印，打印输出的清单用于记录实际盘点数目。3.录入盘点数据：实际盘点完成后，将实际盘点数目填写到盘点表中。4.进行盘点处理：实际盘点数据录入完毕，点击“盘点处理”，实际盘点数据将调整电脑帐，同时产生盘点盈亏报告。十.其它业务机器租借：如果客户需要借用或者租用设备，在机器租借中登记。过期未返还的业务会以醒目的颜
37、色提示。租借包括登记和返还两个处理，“租借登记”减少对应借出品库存，“返还”增加对应产品的库存。在有维修业务的情况下，取机结算得时候会有租借未还的提示。废件核销：维修更换产生的废品，进入废品库。废件核销后，将从废品库出库相应的废品。报废翻新：报废翻新包括对废品的翻新和对良品的报废。对废品的翻新将增加对应的良品库存，减少废品库存。翻新则相反。拆卸组装：拆卸组装将部分良品转换成另外一部分良品。同时产生一张出库单和一张入库单。十一.单据查询出库单、入库单是所有出库入库操作的历史记录，对于出库单、入库单的删除务必小心，因为它将影响库存。第四章：客户关系一. 客户分类根据具体的客户情况给客户分类以便管理
38、。针对不同的客户类别可以设置不同的欠款额度、维修费折扣、材料费折扣。折扣将在维修结算时生效。对于有些业务完成后，不需要记录客户信息的客户可以选择“不保存客户资料”；对于需要做回访的客户可以设置“该类客户需要回访”。二.客户管理列出了所有客户及其相关业务。可以打印客户列表、输出到Excel格式。双击记录可以显示客户信息明细，并可以修改更新。对于多个联系人的情况，可以在对应的客户资料下添加联系人信息。“设备档案”、“联系人”、“促销拜访”、“维修保养”、“业务回访”、“销售”、“安装”、“退货”、“账款”等信息是在日常业务中生成的客户关联资料。主表格的布局可以自定义设置（工具-表格布局）。机器档案
39、是跟客户关联的销售、安装、维修过程中建立的机器档案，也可以在客户资料里面预先设置，便于在业务中调用。点击“机器档案”右上的“新建”、“修改”、“删除”可以对机器档案进行操作，需要特别说明的是，“序列号”是识别不同机器的唯一标志，必须填写。促销拜访列出了针对对应客户做出的促销拜访，可以设置促销拜访条件，以便实现周期性拜访或者条件触发拜访。如图：由于种种原因，可能会对同一个客户建立了多于一条的客户档案，这种情况，可以采用“客户合并”功能。按住CTRL键，用鼠标点选要合并的客户记录，点右上角的“合并客户”对客户资料进行合并。如图：三.机器档案设备档案在客户管理中建立、维护。设备档案将所有客户的机器信
40、息直观地列出，便于管理。可以针对不同的设备，建立对应的保养合同和维修合同。四.维修合同维修合同在机器档案中建立、维护。维修合同包括是三个状态：将执行、正执行和已过期。合同建立好后，系统会根据当前时间自动更新合同状态，处于合同期的设备，状态为“合同保修期”，合同期后会自动置为“保外”。在维修合同将到期时，在导航界面会做相关提示，提前预警参数可以在提示界面中设置。在提醒界面，点“生成拜访”，会根据合同内容生成待拜访任务列表。如图：五.保养合同保养合同在机器档案中建立、维护。保养合同包括是三个状态：将执行、正执行和已过期。合同建立好后，系统会根据当前时间自动更新合同状态，处于合同期的设备，保养状态为
41、“有效”，合同期后会自动置为“无效”。在保养合同将到期时，在导航界面会做相关提示，提前预警参数可以在提示界面中设置。在提醒界面，点“生成拜访”，会根据合同内容生成待拜访任务列表。与维修合同不同的是，保养合同内容还包括保养周期、保养起始时间，并且根据保养合同内容，自动生成例行保养任务。六.技术服务包技术服务包类似维修合同，但是不同点在于它是针对客户签订的维修服务合同，不是针对机器的。当同一个客户拥有多台机器时，需要签订一揽子服务合同，可以采用服务包的形式。七.促销拜访通过在客户管理中设置周期性拜访、条件触发拜访，在维修合同、保养合同到期生成拜访等方式，可以生成待拜访任务。在“促销拜访”模块，对拜
42、访任务进行处理。如图：八.业务回访业务回访的范围可以在系统设置中设置。业务回访是根据具体的业务产生的，产生回访的业务包括：维修、安装、销售。双击回访记录即可调出对应的业务明细。回访结果可以对对应业务的技术员的薪资产生影响。不同回访结果的奖惩金额可以在“系统设置”中设置。第九章：厂商往来一. 厂商目录 厂商目录中厂商名称必须不能重复。为了准确地统计数据、在产品信息中，必须包含正确的供应商信息。对于特约维修厂商，在厂商目录下添加包含的产品类别、品牌、型号等信息，以便正确匹配。 厂商目录的主表格布局可以自定义调整（工具-表格布局）。二.备件往来备件往来统计了某个厂商或者全部厂商的备件库存状况，某个时
43、间段内的出入库情况。三.对帐结算在具体的维修、安装业务中会根据设置的费用标准生成对厂商的结算单。“对账算”的功能是审核确认业务生成的结算单，以转入下一步进行结算的跟踪。在“对帐结算”的过程中可以对结算单进行编辑、增删。四.结算跟踪对帐结算后，对厂商的结算汇总转入“结算跟踪”，跟踪帐单状态、如果收到结算款后，点“收款记账”，记收支帐；如果没有收到结算款，而是挂账，点“挂账记账”进入“应收应付”处理。五.返厂送修在维修流程中，“检测维修”阶段，可以将网点无法维修的业务转入“返厂送修”管理。在返厂维修中发生的费用可以计入维修业务的成本。返厂送修包括：送修发货和收货结算两个部分。在送修发货阶段，填写发
44、货信息并且确认后，转入“收货结算”。如果要走物流，点“配货发货”可以将返厂维修品转入仓库的配货发货处理。送修品返回后，在“收货结算”管理界面点“送修完毕”关闭跟踪，如果在送修过程中产生费用，在关闭跟踪的时候会提示您结算该费用。第十章：帐款管理维修业务通的帐款管理是围绕维修、安装、销售、退货、对厂家结算等业务设计的，包括：应收应付、收支流水、现金银行以及相关统计等。一.应收应付对于在维修业务结算或者销售时，选择了挂帐的情况，会自动将该笔业务款计入应收款进行后续跟踪。对于同一客户会进行应收款的累加，可以按客户类别授予不同类别客户的欠款额度；欠款额度在“客户管理”的“客户类别”中设置。另外，在备件采
45、购入库时，如果选择了挂账，将计入应付款。用户也可以根据自己的实际需要，新建应收应付账款，以便跟踪。对于应收应付都可以设置结款提醒日期。结款核销帐款后，将产生相应的收支，加入“收支审核”列表。所有应收应付资料都可以打印或者导出到Excel格式。二.收支流水收支分两部分：待审核、已入账。维修结算、安装结算、对厂商结算、销售结算、采购付款、应收应付核销以及新建的收支，都要先进入“收支审核”进行审核。审核完毕后入账（计现金银行帐）。需要补充的是，如果新建收支（不是业务自动产生），需要填写收支项目，收支项目可以在“收支项目目录”中预先定义。三.现金银行所有的收支经过审核后，将计现金银行帐。账户信息在“收
46、支账户”中设置。四.今日帐单当天的收支情况汇总，便于及时对账。五.员工借款对员工借款进行管理。借出产生支出，核销（还款）产生收入。六.费用报销费用报销管理。包括：申请、审核、支付三个环节。七.经营成本记录经营成本，为后续的统计分析提供数据依据。在“基础信息-收支项目”中，如果勾选了“计入经营成本”，当对应的项目发生支出时，将自动记录成本。第十一章：统计分析系统从九个方面对数据做了全面的统计分析：综合统计、工单统计、业务统计、库存统计、客户统计、账款统计、业绩统计、修品统计和数据挖掘。一. 综合统计综合统计包括：日经营历程、月经营历程、营业额统计、毛利统计、服务效率统计以及综合业务报表。二. 工单统计工单统
