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1、,金融服务公司简介和业务介绍,企划部 20XX.8,20XX,公司介绍,1,核心业务,2,服务优势,3,联系我们,4,CONTENTS,目 录,公司简介,公司简介,主要股东,企业文化,企业战略,1,Part,资质荣誉,合作伙伴,公司简介,宇宙资本是中国领先的集投资银行、资产管理、财富管理为一体的综合金融服务平台，致力于为高 净值客户提供全面的金融解决方案。,公司成立于2012年，注册资本金10亿元， 公司已在北京、天津、广州、杭州、武汉、青岛、沈阳等核心城市设立有40多家分支机构，并在香港、澳大利亚等设有海外分支机构，管理资产规模超300亿元。,中国领先的财富管理机构,主要股东,新华控股,丰收
2、杰资本,研控控股,宇宙资本,全球著名大型风险投资公司,旗 下管理资本超过63亿美元,在中国投资了众多企业。,国内集投资并购、资产管理、资产运营三大业务板块于一体的大型多元 化产融控股集团，专注于环保、地产、消费连锁等实业领域。,美国NASDAQ上市公司，专注于环保工程、网络控制技术，通信传输技术，建设投资及运营管理理念等领域，致力于保护和改善环境。,资质荣誉,2012中国国际投资理财博览会金融服务行业TOP10大奖,1,2013非公经济杰出贡献企业奖,2,第十届中国国际金融论坛特邀嘉宾荣誉证书奖,3,中国财富管理行业最具影响力十大品牌奖,4,董事长荣膺“2015年度中国最受尊敬企业风云人物”,
3、5,京州市诚信AAAAA级单位,中国地产金融投资公众满意典范品牌奖,中国财富管理行业最具影响力十大品牌奖,企业文化,打造百年财富管理品牌创建最有价值、最受尊敬，并具有国际影响力的财富管理机构,企业愿景,为客户实现最专业的资产配置解决方案，使财富持续稳健增长为员工提供无限精彩的人生价值平台为股东创造公平合理的回报，竭力使股东资产持续增值,企业使命,成就客户以人为尊至诚守信使命必达专业创新,团队协作拼搏进取追求卓越自我批判 合作共享,核心价值观,企业战略,形成地产金融的产业资本集聚、产业资源整合、以及高端服务平 台三个最主要核心竞争力,项目覆盖中国城市和旅游的重点区域的中心城市和少数二级城市，实现
4、投资及 项目收益高度溢价和良性循环，提升区域经济集聚、带动和引领效应,在基金开发、商业旅游和现代服务业领域分别构建行业一流品牌。跻身具有国内顶尖水平的资本运营和管理者行列,短期规划,中期规划,长期规划,职能部门,宇宙资本,1,2,3,4,5,10,9,8,7,6,总裁办,人事中心,财务中心,投研中心,数据中心,销售支持部,行政部,商务部,风控合规部,线上金融事业部,资质荣誉,合作伙伴,银行,证券,信托,期货,核心业务,业务模式,私人银行,产品方案,服务流程,2,Part,业务模式,境内,多渠道资金,高利润产品,全金融牌照,投行信息前端,产品支持/战略支持/资金支持,发行,境外理财,私募基金,国
5、内信贷,募集,线下团队,线上平台,金融机构,产品及线上支持,线下服务支持,境外,1号牌照：证券交易4号牌照：就证券提出意见9号牌照：提供资产管理服务,私人银行,A、资产类别配置、结构设计、币种选择、风险控制等，捕捉市场投资机会，助您实现投资目标,私人银行,资产配置与专户管理服务,A. 家族信托产品B. 家族办公室自行管理家族资产组合(非委托金融机构来管理)完成财富管理目标 实现家族治理和传承、守护家族的理念和梦想C、就继承及继任规划提供建议、立遗嘱及遗嘱规划,资产传承服务,B、资产规模超过一定数额的客户可以提出专户管理要求，将享受专业投资团队一对一投资咨询、投资管理的服务，针对个人/企业对资产
6、管理的独特要求，匹配不同金融产品，实现投资目标。,家族财富管理,对家族资产投资进行多种形式 管理，做到稳定性和风险性相 互搭配，解决家族投资管理中 专业人员不足、管理难度大的 问题,先进的机构化资产配置策略， 制定全面的资产配置计划书和 组合构建策略，实现客户资产 的长期保值增值,借助私募基金、地产基金， 在类固定收益、股票二级市 场等领域实现多类别配置和 风险监控。为客户提供投研 服务、搜寻投资机会、提供 继承、教育、慈善等增值服 务,家族办公室的服务模式,机构化资产配置策略,多类别资产配置服务,产品方案,股票经纪及咨询债券可转债固定收益产品公募基金的代销资产管理产品及服务信托产品,投资产品
7、,提供股票、债券、基金、权证等交易所交易产品还可为客户提供其他个人投资理财产品， 包括集合资产管理计划、开放式基金产品、各种结构性债权投资产品以及其他金融创新产品,集合理财产品,类固定收益产品，风险低，投 资者可以获得定期稳定的现金 流,类固定收益产品,债券质押式报价回购指的是投资者与证券公司之间通过上交所交易系统交易的特定债券质押式回购投资；,债券质押式回购系列产品,服务流程,服务流程,适时调整,资产配置,分析现状,描述期望,调整目标,制定方案,资产配置,设定合理的目标从“知己”开始，分析您的财务现状，了 解“您现在在哪。”,需要了解具体期望，如置业期望、子女 教育期望、移民期望、养老期望等
8、 ；以便我们清楚您想到哪儿去,接下来我们会帮您评估您的 期望的可达性,和您一起制定并实施一份理财方案，帮 助您实现目标,向您介绍不同的资产配置模式，帮您选择适合您的资产投资组合,帮助您做出适当的调整，以满足 您更新后的理财需求,制定切合实际、具有可操作性综合性的方案，使客户不断提高生活品质，达到终生财务安全和财务自由,增值服务,特色财富增值服务，涵盖金融咨询、投资咨询、精英社交、商务考察、沙龙活动等方面。未 来，宇宙资本增值服务体系还将向纵深方向精耕细作，让客户享受财富与健康人生,金融咨询,投资咨询,精英社交,商务考察,健康养生,休闲运动,沙龙联谊,公益活动,服务优势,综合优势,风控优势,投研
9、优势,团队优势,3,Part,综合优势,领先的专业机构,资深的专家团队,公信的良好口碑,广泛的整合能力,突出的规模效应,健全的风险体系,尊贵的四维服务,中立的品牌选择,领先的技术支持,严格的保密制度,风控优势,规模控制,公司业务发展规模在公司风险控制能力范围内,偏好控制,投资者风险承担能力和风险偏好在产品风险范围内,执行控制,风险控制部门主要负责投资前、投资中、投资后风险控制指标的制定及风险控制措施的实行。,1,2,3,风险控制是业务运行体系中不可缺少的一个环节，公司坚持“预防为主、内部制约”的原 则，从三个方面严格控制风险：,服务优势,一次选择，一生信任,服务理念,“四维服务平台”提供随时响
10、应和广泛深入的增值服务体验,服务模式,1,2,3,4,实现在线自助理财管理,一对一个性化的私人理财顾问,24小时远程标准化尊贵服务,资深专家团队的交流支持,投研优势,立足于客户的投资需求及风险偏好，结合买方、卖方的 研究资讯，投研中心依托集团标准化的研究平台网络，提供 高品质的投研服务。,产品研究,投研中心已形成了阳光私募、基金专户、封闭式基金、私募股权基金、定向增发基金、固定收益产品等各个产品线的研究体系， 为宇宙资本业务平台上的产品，给予了多方位要素的支持。,体系化服务,专家优势,市场部经理，团队运营总监,安妮,长江工商学院研究生，有十余年行业经验，是某领域领军人物。1992年在某公司担任
11、中层管理；2003年任某公司执COO；2007年担任某公司执行总裁。,副工程师，团队生产经理,李斯特,长江工商学院研究生，有十余年行业经验，是某领域领军人物。1992年在某公司担任中层管理；2003年任某公司执COO；2007年担任某公司执行总裁。,总会计师，团队财务总监,张子蓝,长江工商学院研究生，有十余年行业经验，是某领域领军人物。1992年在某公司担任中层管理；2003年任某公司执COO；2007年担任某公司执行总裁。,北京宇宙资产管理有限公司北京市XX区东三环北路XX号XX大厦XX层 10086VIP尊享财富热线：400 8888888,THANKS,您的支持 是我们成功的开始,因为专业客观 所以信任托付,
