四川龙滩煤电公司创业方案.docx

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1、四川龙滩煤电公司创业方案团队CEO： 团队成员： 指导教师： 四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司风险投资创业方案章 节内 容 顾客 目标市场 市场规模与发展趋势 竞争对手及竞争优势分析 市场状况综合评价 本计划的目的 本计划解决的问题 风险投资计划的基本构想 企业简介 机遇与优势 目标市场与前景预测 经济性、盈利性与创收潜力 经营团队 股权结构 设计理念 世界经济环境 国内政治经济环境 煤炭行业发展环境分析 四川省能源环境 广安市经济战略及产业结构布局与发展 企业战略市场调研与分析第三部分 建设条件 井天开拓和开采建设条件及生产计划第四部分 公司愿景 公司使命 公司的企业精神和经营理念公司愿景和任

2、务第五部分 财务计划 龙滩的经济性 敏感性分析创新业务经济性分析第六部分 公司类型 公司组织结构图 职务描述 项目团队人员简介 人力资源管理管理团队第七部分 项目投资总额 注册资本金 股权比率 利润分配 资金使用计划企业股权分配建议第八部分 关键风险 规避措施关键风险和规避风险措施第九部分附录第十部分环境分析及企业战略第二部分概要第一部分 历史资料 龙滩矿井项目建设计算及辅助管理 龙滩矿井供煤意向性合同 第一部分 概要1.1本计划的目的1.为有意投资于本项目者提供充分的信息资源。2.为本计划未来的经营者提供基本数据和指导准则。1.2 本计划解决的问题1. 为四川广安发电有限公司二期(230万K

3、W)、三期(260万KW)工程提供可靠的煤炭资源，从战略的角度为“西电东送”工程提供可靠的战略资源保障。2. 解决煤炭企业长期低水平重复建设的问题，提高国有及国有控股煤炭企业的集中度和控制能力。3. 解决国有及国有控股煤炭企业创业资本金及股权结构的“一股独大”问题，打破单一投资主体创办企业的格局，解决长期影响煤炭企业运行的机制性、体制性障碍等弊端。4. 解决国有及国有控股煤炭企业用人多、效率低，企业办社会“大而全、小而全”的问题。5. 广安是改革开放总设计师小平同志的家乡，小平为我们设计了改革开放的宏伟蓝图，而他的家乡却是国家级贫困县，有20多万人连温饱问题都没有解决，广安经济发展中国瞩目、世

4、界瞩目！实现小平同志生前“一定要把广安建设好”，是我们要解决的经济、政治问题。1.3 风险投资计划的基本构想广安是小平同志的家乡，如何把小平家乡的资源优势变为产品优势，把产品优势变为经济优势，是实现广安“追赶型、跨越式”发展的重要途径。“治富思源、共建广安”活动的开展，为我们创造了良好商机。四川华蓥山中段矿区有十分丰富的矿产资源，长期以来由于新建煤矿的资本金问题不能解决，致使丰富的煤炭资源不能得到有效开采。在中国持色的社会主义市场经济条件下，如何开发利用小平家乡的煤炭资源，打破国家单一投资创办企业的惯例，探索在资本经营、组织结构、经营机制、投融资管理方面的大胆创新，创建一个全新的机制，共同开发

5、龙滩井田的煤炭资源，是本风险投资计划要重点研究和解决的问题。我们构想由四川华蓥山广能集团有限责任公司(简称广能集团)作为发起人，广安发电有限责任公司(简称广安电厂) 作为共同发起人、四川泸州鑫福集团有限责任公司(简称鑫福集团)、河南平顶山煤矿机械厂(简称平煤机厂)等作为股东，组建产权多元化的煤电有限责任公司。利用广能集团的资源、人才、管理、科技创新的优势，利用广安电厂的设备、管理、发电优势，利用鑫福集团的筹资、机制、竞争手段灵活优势，利用平顶山煤机厂的设备、管理、科技创新等优势，进行优势互补，强强联合，实现跨地区、跨所有制、跨行业的资源整合，组建“四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司”，联合开发龙滩

6、井田的煤炭资源，把资源优势转化为产品优势，把产品优势转化为经济优势，把企业全面推向市场，风险共担、利益均沾，实现“自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展” 。通过35年的努力，规范组建“四川华蓥山龙滩煤电股份公司”，并争取上市，为广安GDP的增长做出应有的贡献。1.4 企业简介四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司，拟由四川华蓥山广能（集团）有限责任公司作为发起人，四川广安发电有限公司作为共同发起人、四川泸州鑫福矿业（集团）有限公司、河南平顶山煤机厂等为公司股东，共同注册产权多元化的有限责任公司，联合开发龙滩井田的煤炭资源。主要业务是：煤炭开采、洗选加工、巷道施工、设备安装、煤炭产品批发与零售等。经营

7、方式：开采、制造、批发、零售、服务。1.5 机遇与优势1.5.1 机遇1、国家继续实施关井压产、关闭破产政策，加大力度整顿煤炭市场的经营秩序，为开发龙滩矿井的资源提供了广泛的市场空间。2、国家实施“西电东送”工程，有利于四川发展火力发电，增加用煤总量；3、国家电力体制改革，实现“厂网分离、竞价上网”，组建五大发电公司，为发电厂实施后向一体化战略提供了契机；4、“致富思源，共建广安”活动的开展，推动了开发小平家乡煤炭资源的工作，广安出台的许多优惠政策，为投资者提供了良好的投资环境；5、广安电厂二期工程230万KW机组预计2002年8月份开工建设，预计2004年8月第一台机组并网发电，为组建龙滩煤

8、电公司开发龙滩井田的煤炭资源提供了良好的契机。1.5.2 优势1资源优势：龙滩井田煤炭资源十分丰富，有地质储量（A+B+C+D）8123万吨。2地理优势：龙滩井田交通运输十分方便，渝达铁路、渝渠公路横穿井田，公路、铁路均和广安发电厂相连，龙滩井田直线距广安电厂仅13.5Km；3产品优势：龙滩井田的煤种是焦煤和焦瘦煤，具有发热量大，挥发份高等特点，是优质的动力燃煤；4开采优势：龙滩井田煤层构造简单、煤厚稳定、赋存状况好。近水平煤层适合综合机械化开采，具有建设高产高效的综合机械化开采的现代化矿井的独特条件；1.6 目标市场与前景预测1.6.1 目标市场广安电厂是龙滩煤电公司的目标市场，龙滩煤电公司

9、生产的煤炭，主要供应广安电厂用于发电，广安电厂是龙滩煤电公司的“坑口电厂”，龙滩煤电公司是广安电厂的“坑口煤矿”。广安电厂规划装机容量是240万KW，其中：“十五” 期间建成投产120万KW，一期工程的230万机组己于1999年11月并网发电，目前二期工程230万KW机组于2002年8月开工建设，预计2004年8月并网发电。“十一五”期间建设120万KW机组，届时将形成680万吨/年耗煤能力，目标市场的前景十分广阔。1.6.2 前景预测在广安市内，现有煤炭生产能力为250260万吨/年，由于地域的影响每年外调50万吨左右，能供区内消耗的仅210万吨左右。广安电厂一期工程容量230万KW，年耗煤

10、170万吨/年，二期工程容量230万KW耗煤170万吨/年，合计340万吨/年。较现有生产能力缺口有140万吨左右。根据四川省关井压产工作安排，广安市内现在不符合开采条件，井型在3万吨/年以下的30个矿井，要在2003年底陆续关闭，届时煤炭的缺口将会更大，供求紧张的矛盾更加突出,所以组建龙滩煤电公司开采龙滩井田的煤炭资源具有十分可观的市场前景和经济价值。1.7 经济性、盈利性与创收潜力1.7.1经济性本项目原煤生产能力90万吨/年，计划商品煤结构：混煤65万吨、精煤6万吨/年、块煤4万吨/年，合计75万吨/年；计划商品煤价格149.45元/吨，精煤250元/吨，块煤170元/吨（含税）；计划商

11、品煤总收入11894.25万元（含税），10525.88万元（不含税）；计划利润未达设计生产能力的2004年为117.54万元、2005年为478.86万元；达到设计生产能力的第一年（2006年）利润1228.79万元，第二年(2007)利润1493.05万元，第三年(2008)利润1774.07万元，第四年(2009)利润2072.9万元，第五年(2010)利润2347.31万元，第六年至第十年均为2630.35万元，具有十分可观的经济效益。1.7.2 盈利能力本项目经计算单位边际贡献6771元/吨，保本点产量3030万吨，产量达设计能力的40.4%可保本经营，全部投资收益率13.34%，财

12、务净现值10546.97万元，投资回收期8.64年，高于行业基准收益率10%，低于行业基准回收期1518年，项目具有较强的盈利能力。1.8 经营团队按公司法和规范建立现代企业制度的要求，按股东出资额的大小，组建股东大会，股东是公司的最高权力机构；由股东大会选举产生董事会，由董事会推荐董事长，董事会是公司的常设机构；由董事会聘任经理层人员，实现两权分离；并建立规范的监事会机构。1.9 股权结构本项目计划投资35891.95万元，注册资本占静态投资的40%，即13785.36万元，其中发起人广能集团拟投资6000万元，占4352%；广电公司拟投5000万元，占3627%；河南省平顶山煤机厂拟投资1

13、785.36万元，占12.95%；鑫福集团1000万元，占7.26%;其余60%从银行贷款，其中：中国工商银行拟贷40%，8614万元；中国农业银行拟贷40%，8614万元；中国建设银行拟贷20%，4307万元。1.10 设计理念1.10.1 制度创新组建产权多元化的有限责任公司，按项目业主制进行运作，业主全面负责可研、立项、环评、征地、融资、建设直至移交生产的全面工作。规范建立公司运作的股东会、董事会、监事会、经理层，形成激励约束机制，规范建立现代企业制度，实现制度创新。1.10.2 科技创新在施工和生产过程中，全面引进先进的技术和设备，建立科技创新的新机制，如在生产中采用四臂液压台车凿岩、

14、吨底卸式矿车运输、大巷用内燃KB型机车调车、采煤工作面用大倾角支架、375型双滚筒割煤机等先进技术与设备进行生产。1.10.3高产高效组建高产高效的现代化矿井，采煤综合机械化水平达到100%，掘进综机水平达80%，全员工效达到6.01吨/工，全煤巷锚喷率达到85%以上，成为四川煤炭行业最具特色的现代化、高产高效矿井和市场领导者。1.10.4管理创新强化资本运作，建立激励与约束、管理与治理并重的机制，建立健全内部控制的各项管理制度，构建科学的指标考核体系。1.10.5服务创新为企业配套服务的学校、医院、公安、幼儿园、托儿所、食堂、澡堂、职工住宅等全面推向市场，彻底打破企业办社会的“大而全、小而全

15、” 的问题，全面提升企业的应变能力和核心竞争能力。第二部分 环境分析及企业战略2.1 世界经济环境伴随着以知识为基础，以金融活动为中心、以信息技术为主体、以跨国公司为依托的经济全球化日益加快的步伐，矿业和矿产资源全球一体化发展的速度也在加速，矿产资源勘察、开发的资本、劳务、技术等要素全球化重组，矿产资源贸易日趋国际化，一个国家或地区与跨国公司或不同国家、地区的公司合作开发矿产资源的数量和规模都在不断扩大。尤其是随着我国已经加入世界贸易组织，国内外能源市场相互融通，国内市场竞争国际化，国际市场竞争国内化，国外石油、天然气等优质能源的大量进口，必然会冲击我国动力煤市场，给煤炭产业的发展带来不利的影

16、响，使国有煤炭企业面临的竞争更加激烈。但是，龙滩煤电有限公司在国内有较稳定的煤炭市场用户，不会受到大的影响。从另一角度看，加入WTO有利于我国煤炭工业引进国外先进技术，吸引国外资金，并为利用国内外两种资源、两个市场营造了有利的环境。随着国内外能源形势的变化，我国煤炭行业发展前景看好，外国资本投资我国煤矿的可能性增大，有利于龙滩煤电公司引进国内外资金及先进技术装备，进行煤炭深加工，提高质量，降低生产成本，引进新技术，发展新产业。2.2 国内政治经济环境2.2.1国内经济环境 我国正处于由计划经济向社会主义市场经济过渡时期，政府职能正在转变，传统的条条管理模式正在向块块管理转变，计划经济时期所遗留

17、下来的问题正在逐步解决。我国完善社会主义市场经济体系建设还需要很长一段时间，企业发展所面临的市场环境需要完善。从要素市场来看，我国生产要素市场发育滞后于产品市场，要素市场化程度仅为62.8%，劳动力、金融、技术等要素市场发育不良。劳动力市场发育不良，使得关破矿井退出的职工不能通过劳动力市场得到有效安置，这为龙滩煤电公司提供了充足的劳动力资源；资金市场发育不良，使得国有资产退出时不能迅速变现，同时，又不能为矿井转产提供足够的资金支持，组建产权多元化的龙滩煤电公司，彻底解决了办企业的资本金问题；技术市场发育不良，使得煤炭企业在退出时，难以通过技术市场得到先进的技术进行二次创业；更为重要的是，人才市

18、场不健全，不能为煤炭企业转型发展提供优良的人力资源，组建龙滩煤电公司可以公开向市场招聘人才，解决了人员能进能出的问题。我国垄断性行业的改革步伐缓慢，与煤炭企业紧密相关的电力行业仍然处于高度垄断状态，冶金行业处于半垄断地位，只有实施强强联合，优势互补，变销售关系为产权关系，打破地域封锁，行业封锁，才能实现相关产业链企业的共同整合、共同发展。2.2.2 国内政治环境“十五”期间，我国经济进入了以调整促发展的关键性历史时期。西部大开发战略的实施，必将在项目、资金和合作等方面给予优惠政策，为龙滩煤电公司的发展提供了新机遇。2.3 煤炭行业发展环境分析在新世纪相当长的时期内，煤炭是我国能源结构的主体，国

19、有煤炭企业的战略地位不会发生变化。在我国一次能源中，石油和天然气相对贫乏，国内石油开发和生产不能适应我国经济和社会发展的需要，供需矛盾日益突出，靠长期大量进口石油消费不利于国家能源安全；天然气的储量有限，就总体规模而言，不可能改变我国的能源结构。水能和核能的发展受许多因素限制，新能源的开发尚需时日，而煤炭资源储量丰富。从我国资源的现实情况和国家能源供应安全角度考虑，在新世纪的相当长时期内，煤炭在我国能源结构中的主导地位不会发生根本性转变，具有不可替代性，是国民经济重要的基础产业。国有重点煤炭企业的煤炭产量占我国煤炭总产量的50%以上，技术装备水平高，生产能力稳定，是我国煤炭的稳定供应者，是煤炭

20、工业的支柱，其战略地位不会发生变化，组建龙滩煤电有限公司开发煤炭资源发展前景依然十分光明。据预测，世界及我国煤炭需求量今后总体上处于增长态势，这将为我国煤炭企业发展提供足够的市场空间。我国正在实施煤炭宏观调控措施，在今后5年内，按计划将关闭大批小煤矿；国有煤炭企业关闭破产部分资源枯竭矿井和不经济矿井；预计2010年前需要建设一批新矿井，才能保证煤炭供需形势的基本平衡，这为组建龙滩煤电公司提供了有利条件。受其它能源竞争及环保约束的要求，我国经济和社会发展对煤炭质量的要求越来越高。利用洁净煤技术，尽可能地把煤炭变成清洁能源或接近于清洁能源，是煤炭工业发展的趋势。洁净煤技术已成为高技术领域国际竞争的

21、重点，是发达国家向发展中国家输出的主要能源技术。因此，利用洁净煤技术，搞好煤炭加工（包括选煤、型煤、水煤浆、动力配煤技术）、煤炭洁净燃烧（包括循环硫化床燃烧、增压硫化床联合循环锅炉发电、煤气化联合循环发电）、煤炭转化（包括煤炭气化、煤炭液化），尽可能地把煤炭变成清洁能源或接近于清洁能源，是煤炭产业发展的方向。在我国，随着先进选煤技术的发展，煤炭洗选比例正在提高，洗选重点由过去的炼焦煤转为动力煤；工业型煤市场需求量大，正在得到大力发展；水煤浆在有市场的地区正在逐步得到发展；大型循环硫化床、增压硫化床技术在中国已进入示范工程阶段；整体煤气化联合循环发电关键技术得到研究并推广；煤炭地下气化试验取得一

22、定进展；煤炭液化示范项目正在逐步展开。“十五”期间洁净煤技术的优先发展，为煤的洁净燃烧和煤的液化、气化创造良好的条件。洁净煤技术开发以直接液化技术、煤气化联合循环系统、动力煤综合加工及燃烧配套技术、大型循环硫化床成套技术为主，洁净煤技术示范以及大型硫化床国产技术、水煤浆制备、储运、燃烧一体化工程、大型国产化烟气净化技术为主，洁净煤技术推广以动力煤综合加工技术、循环硫化床燃烧技术、电厂烟气脱硫技术为主。我国煤炭企业是研究推广应用洁净煤技术，生产清洁能源的主要载体。龙滩煤电公司要根据自身条件注重发展煤炭洗选、煤炭发电和煤炭转化。进行结构调整，加强煤炭总量宏观调控是今后一段时期煤炭工业的中心任务。当

23、前我国煤炭企业规模小、集中度低，竞争激烈，国家将进一步加强煤炭宏观调控力度，由单一行政手段变为行政、法律、经济三种手段并用。煤炭企业要从专业化经营转向多元化经营、产品经营走向资本经营。实施强强联合、走跨行业、跨地区、跨所有制的战略整合之路，已是大势所趋，人心所向。2.4 四川省能源环境2.4.1 四川能源结构及变化状况1四川能源资源概况(见表21)(1)水能：是四川能源资源中最为丰富的一种。水能理论蕴藏量1.43亿kWh，占全国可开发资源总量的1/4以上，居全国第一位。(2)煤炭：截止1997年底，全省累计探明储量115.63亿t，其中：工业储量65.97亿t，远景储量49.66亿t。已探明储

24、量中，炼焦用煤25.81亿t，占22.32%；非炼焦用煤89.82亿t，占77.68%。探明储量居全国第十四位,约占全国储量的1%；全省保有储量112.14亿t，生产矿井占用26.06亿t，生产矿井保有储量21.76亿t。(3)天然气：截止1996年底，四川盆地探明储量共为5140.5亿m3，约占全国探明储量的34%，天然气剩余可采储量1924.71亿m3。根据1993年第二次四川盆地天然气资源评价结果，全盆地天然气远景资源量为71851.25亿m3，约占全国的1/5。除重庆市外，四川省累计获天然气探明储量3071.88亿m3，剩余可采储量为965.58亿m3。四川省石油储量甚少，1996年全

25、省原油产量约为25万t，原油商品量20.8万t。表21 四川省能源资源概况项 目保有储量或可开发量折标煤（亿t）占总量%水能5790亿kWh202.6578.1煤炭77.7亿t55.521.4天煤气965.38亿m31.280.5石油很少，暂不计合计259.43100(4)其它：四川省每年约可产薪柴1533万t，秸秆4000万t，沼气约10亿m3。太阳能可开发资源量每年约74.3万t标准煤，风能4.5万t标准煤，地热能6.9万t标准煤，核能也有一定储量。2四川能源生产总量和构成（见表22）表22 四川省能源生产总量及构成表年份（年）能源生产总量（万t标准煤）占能源生产总量的%原煤原油天然气水电

26、19904351.875.60.313.910.21991450875.60.313.910.219924602.775.70.313.410.619934702.183.20.413.23.419945171.983.90.312.43.119956374.373.50.310.116.119966440.873.60.310.515.619976817.965.20.414.320.519986603.261.60.515.722.219995922.452.50.518.128.93四川能源消费总量和构成从上表中数据反映出：近十年来，四川省能源生产和消费结构均发生了显著的变化，水电生产和

27、消费量均呈现较大幅度上升的趋势，而煤炭产量和消费量均呈现较大幅度下降的趋势。但煤炭在全省能源工业中仍处于重要地位。4四川省煤炭生产现状截止1999年底，四川省有各类煤矿4091处，其中国有重点煤矿23处，能力1082万t/a，省属煤矿4处，能力88万t/a，地县属煤矿129处，能力937万t/a，乡镇煤矿3935处，能力2534万t/a。2.4.2 四川能源发展趋势（见表23）表23 四川省能源消费总量及构成表年份（年）能源生产总量（万t标准煤）占能源生产总量的%原煤原油天然气水电19904418.674.34.111.410.219914721.570.75.212.711.41992489

28、7.173.45.411.21019934999.879.15.611.93.41994536480.24.711.73.419956367.474.15.18.81219966609.5745.28.911.91997665464.5614.614.919986749.560.76.815.916.619996370536.915.224.9未来四川省能源供求形势不容乐观。以煤炭为例，全省煤炭资源量不足全国总量的1%，全省人均储量仅为全国人均占有量的1/7，是一个严重的缺煤、贫煤省，但无论从总量还是品种分布及消耗来看，均是开采强度极大的省。根据煤炭消费预测，2005年全省需煤炭4900万t，

29、2010年需煤炭5100万t，而煤炭生产量2005年约4100万t，缺口800万t，2010年约4400万t，缺口700万t，煤炭供需矛盾较大。从可持续发展战略来看，如何保证四川省煤炭资源的合理开发，是一个亟待解决的重大问题。从电力来看，水电比重逐年加大，新电站投产后能有效地缓解供需矛盾。但是，四川电力工业仍存在如下问题：一是径流式水电站多，调节能力差，枯水期缺电十分严重；二是电网建设严重滞后。四川省能源生产结构与资源结构相背离，带来种种弊端。主要有：一是处于资源弱势的煤炭，已造成严重的资源强化开采，国有煤矿的重要支柱地位已经大为削弱，乡镇煤矿按照国家关井压产的政策要求，将逐步压减，产量难于长

30、期稳定，今后煤炭供需矛盾将越来越突出，“今朝缺电、明朝缺煤”在未来的几年内已是不争的事实。二是处于资源优势的“水能富矿”，由于开发机制，资金筹措等因素影响，四川省这一最大的资源优势还没得到应有的发挥。现仅开发1026万kW，约为全省可开发水能资源总量的10%。三是处于潜在优势的核电，至今尚未起步。四川省不仅具有相当数量的铀矿资源，同时还拥有一支实力雄厚的开发核电的科研、设计、设备制造力量，这是发展核电和改善电源结构的优势所在。2.4.3 未来四川煤炭工业发展的定位煤炭在四川省能源工业中仍处于重要地位，对四川省国民经济的发展具有重要作用。未来四川煤炭工业的发展受多方面因素的制约。主要是国家宏观调

31、控产业政策的变化，煤炭工业受产业政策变化的影响较大，如全国煤炭行业实施关井压产的政策，以及关停小火电、小水泥厂的政策等。必须与时俱进，根据已经变化了的市场环境，加大科技攻关力度，大力发展洁净煤技术，解决高硫煤炭资源合理开发应用的问题。根据四川省煤炭工业“十五”计划及2015年规划分析，四川煤炭工业存在的主要问题和矛盾，今后面临的宏观环境和未来市场需求预测，反映出：四川省煤炭工业正在进入一个以结构调整为主要特点的新时期。在西部大开发中，四川煤炭工业既面临深刻挑战，也面临巨大的机遇。一是随着西部大开发战略的实施，国家将大力调整煤炭产业结构，加快开发和推广应用洁净煤技术。同时进行必要的火电建设，实行

32、水、火调剂，补偿运行，并统筹考虑“西电东送”。四川煤炭工业要充分利用这一机遇，引导一批煤质好、开采条件好、有市场的企业实施强强联合，组建煤电上市公司。其次，国家在关闭破产、债转股等方面对西部给予政策倾斜，其目的就是引导西部的一批技术落后、效益低下或者资源枯竭、污染严重的企业退出市场，同时促进一批技术含量高、效益明显、市场前景广阔的企业快速发展。为此四川煤炭工业必须按有进有退，有所为有所不为的原则，收缩战线，精干主体，盘活存量，创新思路、更新机制实现“追赶型”、“跨越式”发展，与时俱进提出组建龙滩煤电公司，共同开发小平家乡的煤炭资源，正是顺应这一潮流的具体表现。按照国家计委提出的“十五”及201

33、5年能源行业指导方针和发展战略：“优化能源结构，保障能源安全，提高能源效率，保护生态环境”，结合四川省的具体情况，四川煤炭工业的发展思路是：调控煤炭生产总量，保持煤炭供需基本平衡；调整煤炭工业结构，提高煤炭企业效益；大力开发和推广应用洁净煤技术，保护生态环境。其发展战略重点概括为“加强地质勘探工作，做好新区开发前期准备；调整国有重点矿区，改造完善地县煤矿，整顿规范乡镇煤矿，稳定发展非煤产业，鼓励洁净煤综合利用，加快产业结构调整步伐，提高煤矿整体素质和效益，保护环境，走可持续发展道路。2.4.4 未来四川省煤炭工业发展的主要目标在煤炭生产总量基本满足四川国民经济和社会发展需要的前提下，煤炭工业结

34、构调整取得明显进展；逐步淘汰落后的生产工艺和生产能力，关闭布局不合理的小煤矿；进一步规范煤炭生产经营秩序；煤炭工业生产效率、经济效益进一步提高；初步建立与社会主义市场经济体制相适应的煤炭工业生产及管理体制。未来的四川煤炭工业仍将作为一次能源中具有不可替代的主导地位。2.5 广安市经济战略及产业结构布局与发展2.5.1 伟人家乡广安市是我国改革开放总设计师邓小平同志的家乡，是新成立的省辖市。广安市以农业为主,经济落后，属于国家级贫困地区。广安区是国家级贫困县，经济落后的状况急待改观。2.5.2产业布局主要的产业有煤炭、建材、电力等。煤炭和建材（以水泥为主）产业分布在华蓥山市和广安县境内，“一黑”

35、（煤炭）“一白”（水泥）是广安市的主要经济支柱，也是发展的重点。煤炭是广安的基础产业，随着结构调整，市政府注重将由资源优势变为产品优势，由产品优势变为经济优势。2.5.3重点项目广安发电厂，是国家“九五”重点建设项目，是广安市的国有重点企业。广安电厂一期工程装机容量230万kw，已于1999年10月点火发电。按照环保政策的要求，电厂已对锅炉进行技术改造。改造后锅炉可燃用硫分小于2.9%的煤，并做到排放二氧化硫不超标。电厂二期工程设计装机容量230万kw，拟于2002年8月开工建设，预计2004年8月第一台机组并网发电，从有利于广安市经济发展的大局，广安电厂应成为龙滩煤电公司煤炭产品的固定用户。

36、2.5.4小窑分布广安市认真执行国家关闭小煤矿的政策，使该地区小煤矿数量由500多家减少到目前的190家。目前，还有3万吨/年以下的矿井30多个，在1-2年之内将要陆续关闭，每年腾出市场空间90万吨左右，这为龙滩煤电公司的组建创造了良好的市场契机。2.5.5发展战略广安市委、市府经研究，已经确立了煤炭、电力、建材、冶金产业链发展战略，目前煤、电、建、冶产业链已基本形成，作为基础产业的煤炭工业，对产业链的形成将起决定性的作用，广安发展煤炭产业大有希望。2.5.6政治环境广安是小平家乡，广安经济如何发展，中国瞩目，世界嘱目。打好“小平家乡、红岩故里、中国特色理论教育基地”三张牌，建好“思源、高科技

37、、高耗能” 三个工业园区，提升广安的政治经济形象。“致富思源，共建广安”活动的开展，为各类投资商提供了良好的投资环境。2.6 企业战略2.6.1 战略思想以市场和国家宏观经济及产业调控政策为导向，以经济效益为中心，走“煤电联合、优势互补、共同发展”的路子，实施跨行业、跨地区、跨所有制的资产重组及管理、资金、信息、人才、技术等的整合，向做大、做强、做精方向发展，把企业推向市场，实现“四自”，力争在三至五年内，把龙滩煤电公司做成广安市的产权多元化的大型骨干企业，并争取上市，为实现广安经济的“追赶型、跨越式”发展做贡献。2.6.2 战略目标1产量：2004年煤炭生产能力20万吨/年，2005年79.

38、6万吨/年，2006年106万吨/年，2007年106万吨/年，2008年106万吨/年，2009年106万吨/年，2010年106万吨/年。2利润：2004年利润 117.54万元，2005年利润 478.86万元，2006年利润1228.79万元，2007年利润1493.05万元。3安全：实现百万吨死亡率1.5以下，力争向零奋斗。2.6.3 战略步骤第一步：按建立现代企业制度的要求，先组建龙滩煤电有限责任公司，把现在同电厂的销售关系转化为以资本为纽带的投融资关系，实现产权多元化。第二步：经过35年的运作，按公司法的要求，把矿井同电厂的优良资产捆绑成为一个企业，实现真正意义上的“煤电联营”，

39、力争年在2007年组建龙滩煤电股份有限公司，并争取上市。第三部分 市场调研与分析3.1 顾客龙滩煤电有限责任公司生产的煤炭品种有：主产品混煤、洗混煤；附产品洗精煤、块煤，主要客户是电厂、钢厂和其它工业煤用户。目标市场是广安发电有限责任公司。3.2 目标市场公司主要产品是洗混煤、混煤，占商品煤总量的86%，由于公司离广安电厂仅13.5km，具有地域优势，加之与广安电厂是以资本为纽带的关系，主产品洗混煤、混煤全部供应广安发电有限责任公司，所以广安电厂是公司的目标市场。3.3 市场规模与发展趋势截止2001年底，四川全省装机容量为1790.85万KW，其中水电装机达到1153.15万KW，占总容量的

40、64.4%，火电装机容量为637.7万KW，占总装机容量的35.6%，四川电力结构矛盾突出：一是由于调节性能差的水电机组比重过大，具有季节性以上调节能力的火电仅占总装机容量的35.55%，导致电网丰枯出力悬殊，丰枯矛盾突出；二是小火电机组比重过大，50MW及以下火电机组容量占全省火电装机容量的57.6%，能源利用率极低，污染较严重，环保压力日益增加；三是负荷特性出现明显变化，峰谷差进一步加大，负荷率进一步降低，电网调峰困难。随着西部大开发战略和“十五”计划的启动实施，四川经济增涨速度明显加快，2000年四川全省GDP同比增长9%，2001年同比增长到9.2%，与经济发展同步，全省用电量显强劲上

41、涨趋势，2000年社会用电量同比增加11.37%，2001年同比增长11.29%。根据四川电力行业发展规划，“十五” 期间全省社会用电量将以年平均7%的速度递增，未来十年将是火力发电发展的大好时机。广安电厂是川东的“负荷中心”，是“西电东送”工程的主力电厂，广电二期扩建(230MW燃煤机组) 工程将有利于加强和改善四川目前较为薄弱的500KV电网结构，缓解四川枯水期缺电的状况。广安发电有限责任公司一、二期工程同时发电后，按年4500小时发电计算，耗煤量在340万吨/年左右，如果考虑“西电东送”的因素，按年5000小时发电进行敏感性分析，预计年耗煤量可达到360370万吨；而广安市2000年煤炭

42、产量228.47万吨，其中：乡镇矿82.5万吨，地县矿30万吨，华蓥煤矿及遂宁煤矿24万吨，广能集团公司91.97万吨。2002年实际生产能力250万吨，外调50万吨，区内消耗仅200万吨，缺口140万吨，组建龙煤电有限责任公司，井型90万吨/年，具有较大市场空间。3.4发展趋势广安市现有地县矿11个，设计生产能力85万吨，乡镇矿127个。随着关井压产力度的加大，年产3万吨以下的煤矿要逐步关闭，在2年之内还将削减90万吨左右的生产能力，届时将腾出很大的市场空间。3.5竞争对手及竞争优势分析3.5.1 竞争对手分析1达竹矿务局：年产140150万吨/年，煤种1/3是焦煤，主要产品为冶金用精煤，主

43、要用户是重钢、武钢、湘钢、涟钢，少量煤炭销华蓥电厂、广安电厂、湖北电厂和地方工业用煤，对龙滩煤电公司冲击不大。2天府矿务局：年产100-120万吨，煤种是焦煤，主要用户是重庆电厂、成都电厂、江油电厂、广安电厂、湖北电厂，由于矿井开采时间长，资源枯竭，生产潜力不大，每年有部分煤炭调入广安电厂，但主要保证重庆市场用煤，对龙滩煤电公司冲击不大。3外省煤炭：陕西、河南煤的省外煤从达县进入四川，由于铁路运输的“瓶颈”制约，无法运进四川；贵州煤炭由于“西电东送”工程的影响，缺口1000万吨/年左右，也无法进入四川。4民营企业：泸州鑫福矿业集团低成本扩张，以3300万元收购了广安市属天池煤矿、广安煤矿、背脊

44、岭煤矿、邻水煤矿、溪口煤矿机械厂，并进行了整合改造，年生产能力3640万吨，对龙滩煤电公司有一定冲击。3.5.2 竞争优劣势分析（SWOT分析，见图31）抓住广安电厂供煤偏紧的机会和烟气脱硫治理的机会，建立以产权为纽带的战略合作关系。发挥龙滩煤电公司采煤、洗煤、配煤、人才、资源方面优势，利用广安电厂的发电优势、利用民运企业的机制优势，共同组建产权多元化有限责任公司，互相支持，共同发展，形成稳定的煤、电产业链。1战略组合(1)WO战略：利用外部机会，克服内部劣势。利用煤炭社会资源量减少，煤价提高，效益增加的有利时机，合理组织施工、减少投资、缩短建设工期，提高施工质量，尽快投产，确保2004年8月

45、广安电厂二期工程第一台机组投产发电的需要。(2)WT战略：克服劣势，减少威胁，变消极为积极。建设洗选厂，降低硫份,分层开采,分区开采，合理配采，使产品在市场上有竞争力。(3)SO 战略：抓住机会发挥优势，稳定发展煤炭核心产业。(4)ST战略：发挥优势，降低威胁，充分利用龙滩煤电公司的生产集中，高产高效，现代企业制度，科学管理，规模效益等优势，降低生产成本，突出与众不同的核心竞争能力，争取在3-5年之内组建股份有限公司上市。图31 龙滩煤电有限责任公司SWOT分析SW环境优势（S）劣势（W）内部环境1.新组建的龙滩煤电有限公司是广安市区域内最大的煤炭企业，机械化程度高，有强大安全生产技术支持，规

46、模较大，煤炭资源丰富，开采条件好。2.洗选设备齐全，煤炭产品质量稳定。3.具有良好的区位优势，距广安电厂直线距离仅13.5km。4.组建产权多元化的有限责任公司，有利于降低项目投资风险。5.营销体制健全，有一支较强的懂经营、善营销，能拼搏市场的营销队伍。6.实施强强联合，优势互补，实现跨地区、跨所有制的联合，风险共担，利益均沾。1.煤炭含硫量高，受国家环保政策限制。2.产品品种较为单一。3.初期投资大，工期长。4.投资后，由于矿山开采的特殊性，资产变现能力差。5. 随着电煤市场的进一步放开，电煤的指令性计划将会逐步减小，指导性计划将会逐步增加。OT环境机会（O）威胁（T）外部环境1.关井压产力度加大，小矿产量减少。2.宏观经济发展迅速，电力需求增大，电煤需求增加。3.国家实施西电东送工程，将使四川电力销售看好，火电耗煤增加。4.广安电厂烟气脱硫治理项目的启动，使龙滩煤电公司2.9%含硫煤有销路，增加经济总量，并不增加排污量。5.“致富思源，共建广安”活动的开展，将为市场营销创造较好的外部环境，提供更多的商机。6.达万铁路的建成将形成“铁水联运”龙滩煤炭今后可经万县万吨级深水港运出川。1.煤炭总量与需求基本平衡，但很脆弱。在对小矿的安全整