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1、商业长期护理保险的设计、经验和假设一、引言2021年，我国65周岁及以上人口突破2亿人，占总人口比重的14.20%,标志着我国已由老龄化社会进入老龄社会。在老龄化趋势持续加深的进程中，失能老龄化尤为突出，对我国社会产生了深远影响。具体来看，以第六次全国人口普查的老龄段（65周岁及以上）失能率数据（21.77%）为参考，假设10年间该比重不会出现较大变动，则2021年我国失能老人约4365.85万人。并且，当前我国家庭呈现出较为典型的“4+2+1”的结构特征，进一步加重了失能老人家庭的护理负担，失能老龄化引发了更为广泛的护理保障需求。鉴于此，我国先后开展两批社保长期护理试点，以解决广大人民群众迫
2、切的护理需求。2012年，青岛市在全国率先开启长期护理保险（以下简称社保长护险）地方级自主试点；2016年，人力资源和社会保障部划定了15个城市和2个重点联系省份作为第一批国家级社保长护险试点；2020年，国家医疗保障局和财政部新增了14个城市作为第二批国家级社保长护险试点。经历10年的制度探索，我国社保长护险仍处于发展初期。商业长期护理保险（以下简称商业长护险）在产品设计和精算基础方面均尚在初级阶段。2005年，我国商业护理保险市场发展伊始，这期间根据责任形态变化，可以将发展历程分为探索起步期、爆发增长期、回归保障期三个阶段。在探索起步期，个别公司特别是专业健康保险公司推出商业护理保险，但销
3、量有限；在爆发增长期，多家公司开发了理财型护理保险产品，保费规模快速增长，但存在重理财、重储蓄、弱保障的问题；直到保监会相继出台关于进一步完善人身保险精算制度有关事项的通知（保监发2016）76号）中国保监会关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知（保监人身险2017）134号），理财型护理保险产品纷纷下架，商业长护险开始以失能为核心保障责任，回归护理保障功能的本质。截至2022年4月，在中国保险行业协会（以下简称中保协）的人身险产品信息库中可以查询到的商业护理保险产品有313款。国家政策支持、引导开发多样化商业护理保险与服务。2021年11月，中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见明确
4、提出，“进一步整合优化基层医疗卫生和养老资源，提供医疗救治、康复护理、生活照料等服务。支持医疗资源丰富地区的二级及以下医疗机构转型，开展康复、护理以及医养结合服务”；2022年2月，国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知明确提出,“引导商业保险机构加快研究开发适合居家护理、社区护理、机构护理等多样化护理需求的产品。研究建立寿险赔付责任与护理支付责任转换机制，支持被保险人在失能时提前获得保险金给付，用于护理费用支出”；2022年3月，政府工作报告明确提出，“支持社会力量提供日间照料、助餐助洁、康复护理等服务，稳步推进长期护理保险制度试点在此背景下，各保险公司开始进一步探
5、索商业长护险的产品设计和定价基础。虽然我国社保长护险试点开展了近10年，但由于各地标准与操作方式不同，实际赔付情况和人口统计年鉴中的失能人群数据存在较大差异。据统计，在各地试点城市中，仅有20%的老年人知晓其所处城市为社保长护险试点城市，因此社保数据尚不能作为商业长护险的设计和定价参考。在现有研究中，对国内社保长护险试点和国际长护险的介绍性文章较多，但在实际运营经验、定价模型和精算假设以及对我国商业长护险在操作层面上的借鉴意义的分析较少。本文以国外特别是成熟的美国市场长护险的形态、经验和定价基础为参考，探索我国商业长护险的产品形态设置、精算模型和精算定价基础，可以供保险公司作为商业长护险设计和
6、定价的参考，并以实践落地为目标，提出了三种渐进的实现路径。二、美国商业长护险市场发展与产品形态(一)美国商业长护险市场概况由于长护险产品复杂、难以管理，特别是开始时定价经验不足，美国的长护险经历从蓬勃发展到市场亏损、业务萎缩的阶段。商业长护险发展大致经历了四个阶段：第一阶段(I9601980年)是美国商业长护险的萌芽期，仅限于养老院护理，经营此类业务的公司较少，总保费较低；第二阶段(19801990年)是成长期，保障范围从养老院护理拓展到家庭护理，并将抗通胀纳入进来，参与进来的保险公司数量增长，保费开始有效增长；第三阶段(19902002年)是增长期，1996年健康保险可转移及责任法案(Hea
7、IthInsurancePortabilityandAccountabilityAct,HIPAA)规定符合条件购买商业长护险的个人或雇主可享受税收优惠，极大推动了美国商业长护险的发展，产品保障范围也进一步拓展，当时约有177家保险公司经营商业长护险；第四阶段(2003年至今)是收缩期，由于第三阶段恶性的低价竞争，美国商业长护险定价不足，且受到低利率的冲击，绝大多数保险公司在长护险业务中处于亏损状态，长护险价格上涨，大批保险公司退出市场。截至2020年，美国经营商业长护险的公司数量仅为12家，传统业务收缩，混合型业务（年金+护理）的创新成为各保险公司的调整方向。混合型长护险将长期护理保障设计为
8、附加险的形式，依附于传统寿险（含万能型）或年金产品，如果出现长期护理情况，将提前给付长期护理保险金。但是近20年来，业务经营情况仍越来越差。赔付率从2000年的36%飙升至2019年的110%,实际与预期损失比也进一步拉大，2019年已达132%（见表Do表1美国商业长护险业务经营情况项目2019年201碎2000已吸保费（亿美元）11710652赔付金额（亿美元）1296419赔付率（%）1106036实际与长期损失比（%）132KM94保障人口数（万人）644730450资料来源：IqngTng-TrnCarrlnsuranDEII444H32503890534196.6421.52658
9、38904JohnHancorkLifeIrwCoUSAMl82332315176954108.1212.9865978241MetropolitanLifeInrCoNY46584972154249195.726.2069(XX)860NorthwesternIxingTcnn(larrInS(loWl2536X470782575140.886.()862235565UnumLifeInSCoOfAncrME901365549439725114.414.7220443218(Iontinrntal(IaftCoIL306037488(MXUX42123.494.128623146Transa
10、nwricallifelnCmI238315449111782132.713.86682413(MPrudcmialInsCoOfAmrrNJ20732040759218680.493.5061263233BankersLIFE&CaSCoIL214426395232226121.763.4071412261Mutual(fOmahaInsCoNE175389368774318111.153.17资料来源：lxng,TrnCarrInsuranceExperienceReportsfor2019.NAIC.如表2所示，各家公司的赔付率各有差异，但大部分公司的实际赔付情况均超过预期赔付，特别是业
11、务量排名第一位的Genworth(人寿保险公司)，其赔付的实际预期比高达196.64%,相当于预期赔付的2倍。(-)美国商业长护险的产品形态1 .保障范围美国的商业长护险基本是对护理费用进行补偿，护理程度从轻到重依次为居家护理(HOnIeCare)、辅助护理(Assistliving)、机构护理(NUrSingHome)o辅助护理在美国较为流行，由专业护理人员提供护理服务，但是要尽可能地保障被护理人员具有一定独立自主的生活能力，而非24小时的全方位机构护理。商业长护险通常的保障责任都是混合保障,即上述多种护理方式均纳入保障范围。据统计，提供混合保障的商业长护险占比为85%,单一保障的占比为15
12、%。2 .保障金额美国商业长护险对护理费用补偿的额度限制一般按照日限额确定。据统计，大部分的日限额都小于100美元(见表3)o表3居家护理平均保额保障H限额占比(%)小于l美元621(M2美元25大于200美元13资料来源：Iuong-TrrmCalrIntercompanyExperienceStudy-AggregateDatabaM*2000-20I6Rrport.SOA.此外，大部分商业长护险会根据护理状态的不同对日限额有所区分，以对应不同护理方式下的不同成本。2021年，美国的月均护理费用如表4所示。表42021年美国月均护理费用护理方式月均护理费用(美元)居家护理450()辅助护理
13、52机构护理79资料来源：AmericanAssociationforLong-TcnnCareInsurance.2022.对比表3和表4可以看到，当前美国商业长护险的保障金额仍不能覆盖当前的护理成本，仅能作为被保险人护理费用的补充。此外，美国的社保中医疗保险对老年人护理也会有一些经济补偿。3 .抗通胀设置由于护理费用逐年随通胀上涨，因此美国商业长护险大多包含抗通胀设置。最常见的抗通胀设置是，保障金额按照每年3%增长，以及提供集中采购组织(GrOUPPurchasingOrganizations,GPO)条款，锁定服务商和服务价格。4 .保费标准美国市场的人身险产品，无论是寿险还是长期健康险
14、,基本上都会区分健康状态。长期护理保险也不例外，其对健康状况的区分一般为优选体、标准体和次标体三种，三者的经验占比分别为23%、76%和2%o大部分人都是以标准体被承保。5 .观察期美国商业长护险的观察期较为多样，最短可为O天，常见的为30天、60天、90天、180天、360天，最长可达1460天。6 .给付期间给付期间也较为多样，短至1年，长至终身。在美国商业长护险定价问题暴露之前，终身给付较多，近年来，短期给付的占比逐渐增大（见表5和表6）。表520002016年有效保单的给付期间分布有效保单给付期间占比（%）3年以下411251眸12终身35资料来源：LOng-TCnn(lairIntc
15、rccmpanyExpcrirnccStudy-DaiabasC20052016Report.S()A.*62018年新借保单的给付期间分布新售保单给付期间占比（%）3年以下103Y年555年125年以上23资料来源：AmCriCanAssociationforLong-TermCarrInsurance.Janua*2019.7 .保费调整美国保险公司因定价问题面临较大亏损，于是大部分公司通过调整现有有效保单保费或降低保额等方式应对不可持续的商业长护险业务。据统计，当前有效的业务中，有近一半的保单都经历了保费调整。当然，费率调整需要保险公司经过详细的经验分析，并提交资料给当地的保险监管部门批
16、准，最终批准的调整幅度通常都会小于申请额度（见图4）。OIO20304050607009()1IIO1201301如150160%l.；.I悯一mil-.图4美国商业长期护理保险申请和批准费用分布(资料来源：Long-Termcarerateincreasesurvey.Millinian.2022)8 .个险团险美国的商业长护险整体来看，个险和团险比例为7：3o近几年来，团险的占比有所升高，超过了40%,但由于整体业务量收缩，全时间段的比例变动不大。9 .其他形态一般而言，如果不是提供终身保障，超过一半的商业长护险会包含保费返还责任，即到期时未出险，则将保费返还。此外，部分产品还包含保费豁免
17、责任，即出险后被保险人无须再交纳保费。三、我国商业长护险的产品形态和精算假设探讨（一）商业长护险的产品形态标准的商业长护险形态，一般需要确定理赔条件、保障方式、保障金额、给付期间和观察期等。1 .理赔条件当前，我国商业长护险中对长期护理状态的界定有失能和失智两个层面。失能层面有两个判断标准：自主生活能力丧失和巴氏量表；失智层面通常指严重认识障碍。我国商业长护险多数产品最常用的标准仍是自主生活能力丧失。表7我国商业长护险产品对失能的定义认定标准亚度失能定义轻度失能定义自主生活能力丧失被保险人白主生活能力完全丧失.在尢他人扶助的情况下.即使使用特殊辅助【:具（如轮椅,各种拐杖,助行器等）.也无法独
18、立完成以下六项基本日禽生活活动的项或项以上（其中,移动或平地行动必须是无法独立完成的项目之一）。六项基本日常生活活动包括：L穿衣：自己能够穿衣及脱衣；2 .移动：白已能够从个房间到另T房间；3 .行动：自己能够上下床或轮椅；上如恻：自己能够控制大小便：5.进食：自己能够从已淮备好的碗或碟中取食物放入口中；6洗澡：白已能够进行淋浴或盆浴被保险人白主生活能力完全丧失.在无他人扶助的情况下.即使使用特殊辅助IH如轮椅、各种拐杖,助行器等）也无法Q以下六项鼠木日常生活活动的两项或两项以上IJl-I.,7或平地行：的项目之一几六项基木日常生活活动包括：L穿衣：自己能够穿衣及脱衣；2 .移动：白已能够从一
19、个房同到男T房间：3 .行动：自己能够上下床或轮椅；4 .如何：白己能够控制大小便；5 .进食：自己能够从已准备好的碗或碳中取食物放入口中；6 .洗澡：白已能够进行淋浴或盆浴.产/认知障碍产认知障碍指被保险人Flf严童的认知功能障碍,达到中度或中度以上痴呆状态。产或认知障碍必须同时满足以下所有条件.L严亚智能减退.达到以下程度之一：（I）临床痴呆评定量表（CDR）检测高于2分（含）；（2）简易精神状态评价量表（MMSE）检演低T20分（含）；（3）其他医疗界公认的和普遍使用的智能桧测方法确定的五度智能减退2 .在意识清醒的情形下,存在以下三项分辨障碍中的两项或两项以上：（I）时间的分辨障碍：经
20、常无法分辨季节.月份、早晚时间等；（2）场所的分辨隙碍：经常无法分辨白己的住所或现在所在的场所；（3）人物的分辨障碍：经常无法分辨日常亲近的家人或平隽在一起的人.3 .H常生活必须持续受到他人监护的巴氏址表指被保险人丧失进食、床椅转移、个人清沽、如厕、洗澡.平地移动,上下楼怫.穿脱衣服、大便、小便十项中部分或全部活动白理能力,根据巴氏量表（BarthclIndex）评估.得分为“30分.日常生活必须持续受到他人监护。指被保验人丧失进食、床椅转移、个人清洁、如厕.洗澡,平地移动、上下楼梯、穿脱衣服、大便、小便十项中部分或全部活动白理能力，根据巴氏量表（BaItheIlndrTF彷,得60分.持续
21、受到他人监护表7中的三种认定标准是当前我国商业长护险常用的三种认定方式，这与各地推行的社保长护险认定有所不同，但相对简单且易于商业保险实务操作。其中，自主生活能力丧失与严重认知障碍常常放在一起组合使用，其定义和中国保险行业协会颁布的重大疾病保险的疾病定义使用规范（2020年修订版）中对重疾的定义与护理相关疾病中的失能定义相吻合。巴氏量表是国际上公认的评判标准，个别商业保险也在使用该标准，其打分结果与第一种认证方式相仿,但缺少认知障碍判定。对商业长护险理赔条件的认定，可以继续沿用现行体系，使用前两种的组合，这样与商业保险的重疾定义相统一，便于消费者理解。2 .保障方式因中国当前提供长期护理服务的
22、机构标准尚不统一，美国的费用补偿模式并不适合在中国推广。从德国经验来看，尽管德国也可以提供护理服务费用补偿的选择，但是大部分人还是采用津贴方式领取长期护理保险，2019年津贴申请占比67%（见图5）。在一定程度上也说明了民众对定额津贴的接受程度更高。据统计，我国中度和重度失能老人，有70%左右都是由配偶、子女和保姆在家照顾，选择医院、专业护理机构和社区护理院等专业方式提供照护服务的占比在30%左右。图5德国长期护理服务类型及使用占比结合国际经验和我国国情，建议商业护理保险采用定额津贴模式，这样赔付津贴的使用更加灵活，但可以根据居家护理和使用专业机构护理分别给予不同的定额津贴。3 .保障金额从失
23、能者的实际支出来看，据统计，购买第三方服务的失能老人中，中度失能老人支出的费用中位数是每月2000元，而重度失能老人支出的费用中位数是每月4532元。但其中接近70%的费用都是个人家庭承担，因此这个统计费用可能远远小于实际护理需求。根据我们对市场上提供家政服务、专业照护服务和院内护理服务的服务商的调研,8小时的家政服务费用为每天300元左右；24小时的上门专业照护服务费用为每月60007000元；院内护理服务费用为每天300元左右。因此，在当前时点对于居家护理可以设定每天200元左右的保障金额；对于专业机构护理，可以设定每天300元左右的保障金额。4 .给付期间基于美国和新加坡的长期护理保险的
24、经验，在初期不太确定长期护理保险的长尾风险的情况下，建议采用固定期限给付期间，防止出现美国长护险的风险。另外，新加坡的长期护理保险，在运营了近20年后，才从定期给付的乐龄健保(ElderShield)转到了终身给付的终身护保(CareShieldLife)o5 .观察期观察期可以设置为180天，与我国商业保险常用的“永久不可逆，中的时间规定吻合，同时可以考虑更短的90天，这也是新加坡长期护理保险采用的观察期。6 .其他可以参考美国的商业长护险，每年一个固定百分比(如3%)的抗通胀设置。(-)商业长护险的模型建议长期护理模型的建立首先要明确模型中存在的状态。表8列出了长期护理模型中可能存在的状态
25、。新加坡长期护理保险在定价时，采用了表8的状态；美国和加拿大市场定价时是基于不同护理状态，没有采用2ADL和3ADL两种状态,而是采用居家护理和机构护理状态。表8长期护理模型中存在的状态序号状态说明IActive非失能状态22ADL两种H常生活能力丧失状态33ADL三种日常生活能力丧失状态4Death死亡状态5Surrrndcr退保状态6EndofPeriod保单终止状态基于以上状态构建的长期护理的模型比较复杂，图6列示了各状态间的转换关系以及涉及的转换概率。图6长期护理模型中各状态间的转移关系我国当前可以简化为单向的简单模型，不考虑康复等情况（见图7）o图7长期护理简化模型基于图7的模型进行
26、精算建模，最终得到的是一个两状态精算模型，操作相对简单，可以基于我国通用的重疾精算模型进行修改。(三)商业长护险的精算假设确定上述简化的精算模型后，为了最终精算定价，需要确定模型中的每个参数。对于商业长护险，其精算假设比较多，表9列出了主要精算变量。表9长期护理模型的主要变量及思考主要变量思考护理发生率没有可品行业经脸,是否有可借鉴的参考？退保率当前市场各产品都不相同.长期护理会如何？健康人群死亡率是否与普通人群致？护理人群死亡率被护理的人死亡风险更高吗？护理康旦率虽然不考虑康旦,但成熟市场康复率如何？视察期调整不同观察期理弟经验有多大差异？赔付时长不同财付时长对发生率是否有影响？婚姻状态婚姻
27、状态对发生率有影响吗？1 .护理发生率我国现有长护险产品的基础发生率主要考量点是不能完成6ADL中3个或3个以上，由于基础发生率没有行业标准，因此可以参考以下数据。(1)人口普查中的严重失能的数据，但需要对严重失能向6ADL不能满足3个进行调整。(2)新加坡的发生率，人口结构相对一致，失能判定标准相仿，但观察期有所不同。(3)其他国家发生率，新加坡采用3ADL作为失能评判标准，德国、日本、法国均是典型的政府主导型发展模式,其分别采用各自制定的失能评估标准，美国虽然是按照护理状态，但基本上也满足3ADLo参考各自定义，德国的“护理等级4”和“护理等级5”、日本的“要介4”和“要介5”、法国的“G
28、IRI”和“GIRII”与3ADL所对应的重度失能更为贴合,将上述等级下的长期护理发生率与美国、新加坡进行对比,具体见图8。美国新加坂籍国日本法国注：德国、日本、法国的发生率为年龄段数据,而非年龄点数据K中.新加坡、日本仅有40周岁及以上的数据，图8美国、新加坡、德国、日本、法国长期护理发生率对比在超高龄段(84周岁)前，各国发生率基本接近，说明尽管不同国家人群间的长期护理发生率存在不同，但差别并不明显。然而，在超高龄段后，受到人群数量减少、各国失能评定标准存在一定区别等因素的影响，发生率差异趋于明显化。注：同图8。且中国仅有60周岁及以上的数据“图9美国、新加坡、德国、日本、法国、中国长期护
29、理发生率对比图9是在图8的基础上增加了中国发生率的对比。其中，中国发生率数据采用的是第六次全国人口普查抽样数据中的“完全失能率观察可知，中国的发生率略高于其他国家，一是失能评估标准存在差别，本文定义下的中国的“完全失能”与其他国家的“重度失能尺度有所不同；二是中国的发生率采用的是人口普查数据，以问卷统计而非失能评估得出的结论；三是中国的发生率采用的是人口普查中的抽样数据，与实际情况存在一定差别。综上所述，考虑到中国商业保险现行失能评定以6ADL为标准，新加坡的长期护理发生率与中国“六普”抽样统计的“完全失能率”更为贴近，新加坡华人占比74%,人群特征与中国的更为贴合，且新加坡的社保长护险带有一
30、定的制度强制性色彩，30周岁以上的人群全被纳入进保障中，相比其他国家，新加坡统计的经验发生率及基于此上搭建的模型，更适合中国商业保险参考借鉴。因此在开发我国商业长护险时,可以以新加坡长期护理发生率为基础，调整观察期等作为发生率基础。2 .退保率在精算假设中，退保一般发生在年末，通常和产品以及交费期间息息相关。从美国的经验来看，长期护理保险的退保率相对于其他险种较低，而且理论上，对于长期护理保险产品，退保率越低，长护风险越大。表10是美国长护险的退保率的评估精算假设经验。表10美国长期护理保险退保经验单位：%保年龄保单年底55周岁以下5559周岁60-64周岁65-69周岁7“74周岁75周岁及
31、以上16.103.404.604.405.407.8025.303.002.903.103.805.7034.602.602.30203.104.8044.2.301.902.202.704.2053.402.1.702.2.503.8063.001.801.501.802.303JO72.601.601.401.702.103.3082.201.401.301.6023.1091.901.201.201.501.903.101.701.10IJO1.401.802.80Il1.500.90l.1.401.702.70121.300.80l.1.301.602.6013LIO0.700.901
32、.301.602.5()140.900.600.901.201.502.4()150.800.600.901.201.502.4016及以上0.700.500.901.101.402.30资料来源：Long-Term(2arcInsuranceMortaliKandlpeStudy.AAA,SOA.中国初期可以参考美国的退保经验，加上一定风险因子,即用更低的退保率，并做情景测试，保证退保风险在可控范围内。3 .健康人群死亡率从国外经验来看，长期护理人群的死亡率与年金领取人群更为类似。长期护理产品一般不提供死亡责任，若采用高死亡率假设，则产品定价更激进。表11是美国长护险准备金评估使用的生命表，
33、可以看到均采用年金表为基准再进行保守调整。表11美国长期护理健康人群评估死亡表均采用年金表年金表名称极限年龄1岁之前的调整因子100岁之后的渊整因子1983(；AMIlO基F全年龄调整为90%基于全年龄调整为90%1994(；AM120基于全年龄调繁为93%心力开始,当死亡率为0.5或更高时.逐步从93%上升至100%19961M115基于全年龄调整为90%逐步从90%至100%2(XX)Annuity115基于全年龄调整为90%逐步从90%至100%2012IAM120基于全年龄调隹为90%103岁前略微调整至0.4终值资料来源：Long-TermCareInsuranceMortality
34、andLapseStudy.2021因此，我国长期护理保险定价中，健康人群的死亡表可采用我国保险业生命表中养老金表，并考虑死亡率改善率,这样的假设会相对保守。4 .护理人群死亡率失能人群指已经开始接受护理的人群，根据图7,失能人群的脱落分为死亡、康复和赔付终止。失能人群的死亡率较为特殊，通常在开始护理的阶段较高，在经验分析中，常常对整体脱落率进行经验分析，而将失能人群死亡率表示为脱落率的一个百分比。这个百分比数值与失能时间相关，时间越长，该数值越大，即康复概率越小，死亡概率越大。在美国和加拿大，失能死亡占比一般在失能4年后变为100%,即所有失能脱落均源于死亡。在新加坡，失能死亡率和康复率都是
35、单独设置的，康复率仅作用在首年，意味着失能1年后，不考虑康复的可能性。而死亡确实也是护理状态终止的最主要原因。美国2021年有67%长护险理赔终止原因都是死亡。图10美国2021年长护险理赔终止原因占比(资料来源：IGng-TennCareInsuranceMortalityandIapseStudy,2021)关于失能人群的死亡率和康复率，失能前几年的影响非常大，特别是第一年每月甚至前几周的死亡率和康复率都有很大差异。北美地区这两个发生率表的结构与常用的其他发生率表不同，通常是“X周+y月+年”的结构，例如常用的是“13周+21月+年”的表，相当于前3个月按不同的周发生率衰减，之后按不同月发
36、生率衰减，最后是常用年度表（通常按照月度平均衰减）。我国商业长护险在初期定价过程中，可以采用相对保守的设定，暂不考虑康复率，并采用一般死亡生命表作为基础,待拥有充足数据后再作进一步研究。5 .观察期不同观察期对发生率的影响，可以参考美国的经验分析结果，其观察期的调整如下：实际上，美国长期护理模型中设置了大约20种观察期（EP）因子，（1460天（4年）不等。EP也是模型中的关键因子之一，现选取其中具有代表性的6种EP因子分析（见图IDo图11美国LTC模型EP因子系数由图11可知，模型以90天为标准EP,将其系数设定为1,EP越小，对发生率的影响越大。然而，在高龄段（65周岁及以上），较短EP
37、对发生率的影响有所衰减，较长EP对发生率的影响则有所增加，因子系数最终都接近1。我国长期护理观察期对发生率的调整，可以参考美国的观察期调整进行设置。6.赔付时长和婚姻状态一般来说，我国保险产品的定价不会因赔付时长和婚姻状态对产品发生率进行调整，但美国长护险的实际经验展示出了一些不一样的结果。例如，由于定期赔付的长护险产品相对便宜，存在一定的逆向选择，在美国通常会加上5%的风险调整因子。而根据实际赔付经验来看，婚姻状态对长期护理赔付的影响非常大。未婚状态的赔付率是已婚的2倍多，值得关注（见表12）o表12美国长期护理实际赔付经验婚姻状态赔付情况（%）已婚l未婚22未知113资料来源：Long-T
38、erm(larrIntercompanyExperienceStudy-AggrcgaicDatabase2000-2016Report,SOA.四、我国商业长护险的设计思路我国商业长护险仍处于起步阶段，未来会以社商结合的方式稳步发展。社保部分奠定长期护理保险的基本盘，完成最必须、最基本的保障；商保部分则作为保障与服务在广度与深度层面的有效补充，完善我国长期护理保障体系。由于当前我国社保长护险的经营经验尚不能作为商业长护险的定价基础，商业长护险缺乏市场数据，从前文的分析来看，我国当前产品设计和定价基础可以参考其他国家成熟经验设置，类似于三四十年前我国寿险定价以日本生命表作为定价参考。基于此，可
39、能与我国的实际情况会有出入,但整体上可以推动商业长护险发展。因此，对于我国商业长护险的落地，可以从简单服务开始，从构建长期护理的服务出发，向附属产品过渡，最后形成独立的产品，具体模式可以分为以下三种。（一）模式一：产品+护理服务产品+护理服务，其中产品和护理服务可以看作独立的两个部分。这种模式相当于提供一个服务保证权，保证被保险人在符合标准的情况下可以享受到有质量的护理服务。保险公司作为增信机构，解决供应商在长期中不稳定的问题。然而，该种模式也存在局限性。服务费与保费比例需要遵循监管规定，在有限的费用下，提供的护理服务也是“有限的”，仅能覆盖被保险人的小部分需求，剩余需求仍需自费解决。由此，在
40、该种模式下，保险公司的角色实质上是有支付能力的消费者和服务机构中间的桥梁且保持其畅通性和稳定性，并通过服务的有效性促进商业长护险的发展。(-)模式二：含长期护理责任的产品含长期护理责任的产品，其中长期护理责任并不属于最主要责任，因此长期护理风险只是产品整体风险的一部分,相对可控。以图12为例，探索含长期护理责任产品的开发。图12含长期护理责任的产品设计思路整体产品计划的设计思路以终身年金为主要产品，该产品通过体检对人群进行分层，进而匹配不同的责任与服务。(1)不体检：仅拥有养老年金责任。(2)体检且身体状况较差：增加养老金领取时期的给付额。(3)体检且身体状况一般：在养老年金责任基础上，对被保
41、险人因达到失能状态所需要长期护理作提前给付，并赠送健康管理服务，且提供百万医疗险(标准体/非标准体)的购买选择权，符合标准，即可根据自身需求购买一般医疗责任，无须二次体检。(4)体检且身体状况优异：相比于身体状况一般的群体，该群体所获得的长期护理提前给付责任在额度上有所增加，若达到护理状态，给付增额的长期护理保险金。此外,提供百万医疗险(标准体)购买选择权，可根据自身需求购买一般医疗保险责任，无须二次体检。模式二通过与年金结合且体检分层，给予部分客户长期护理责任，可以对冲风险，使产品风险整体可控。从销售端来看，无论被保险人的体检结果是好是坏，均有相应的责任或权益增加，体验较好。（三）模式三：独立长期护理保险目前市场上已有个别独立产品。主要以重疾、ADL为失能评定标准，部分产品以巴氏量表作为评定标准。该模式下由于缺乏实际经验，长期风险较难把控，且在现阶段的市场接受度可能有限，建议保险公司在社商结合的基调下，通过上述两种模式，积累商业长护险的经验，审慎调整定价基础,稳步拓展商业长护险，避免出现美国长护险亏损的情况。最终，依靠商业保险市场竞争和激励机制，及其专业化经营、管理效率、创新能力等方面的优势，在多渠道融资方面对社会护理保障体系形成有力补充。也建议将独立的商业长护险纳入健康险税收优惠范畴。
