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1、合资品牌强势不再 自主品牌咄咄逼人2010年前二月份国内经济型轿车市场分析姜湘南作为2010年国家继续实行汽车消费税优惠刺激计划的直接受益者，2010年前2月份国内经济型轿车市场不负众望，成为国内轿车市场中的一大亮点。表现在：一是整体发展速度明显提升，呈现高速增长态势；二是去年和今年初上市的新产品市场表现抢眼，不仅为国内经济型轿车大举“造势”，而且为消费者提供了更多的选择；三是自主品牌与合资品牌既“明确分工”、又“相互竞争”，促进国内经济型轿车向更高、更快、更强发展。2010年前2月份国内经济型轿车市场销售32.86万辆，同比增长82.42%，销售增长速度几乎相当于国内轿车销售增长幅度的一倍，
2、经济型轿车首次超过中级轿车成为2010年国内轿车市场中表现最突出的细分市场之一。2010年前2月份国内经济型轿车市场一个突出的特点是：随着用户消费的升级，兼具价格优势与性能优势平衡的国内经济型轿车中端市场无论是市场容量还是销售增长幅度都急剧放大，自主品牌与合资品牌在中端细分市场首次面对面交锋，不过这次自主品牌经济型轿车显然是有备而来，骏捷FRV、江淮同悦、长安悦翔、长城炫丽 和奇瑞风云2“五朵金花” “竞相绽放”，成为2010年国内经济型轿车市场大幅增长的“功臣”；而合资品牌却不情愿，处于利润考虑，主流合资品牌仍固守高端细分市场，只有少数非主流合资品牌无奈进入中端市场，却因为价格适中，销售量出
3、现大幅增长，在中端市场，少数非主流合资品牌找到了属于自己的天地，而上海通用石新赛欧破天惊地低价入市，开合资知名品牌进入中端市场之先河，预示着今后国内经济型轿车中端市场将成为另一个主战场。而低端市场全部为自主品牌，无论是品牌数量、市场份额还是销售增长幅度，都是最少的。2010年前2月份国内经济型轿车市场各细分市场销售情况一览2010年前2月份国内经济型轿车各细分市场特征一栏览高端市场中端市场底端市场价格区间7万元以上5-7万元5万元以下主要竞争势力合资品牌合资品牌/自主品牌自主品牌2010年前2月份市场份额27%55%18%市场份额变化趋势下降大幅上升下降2010年前2月份，国内经济型轿车市场产
4、品结构的最大变化就是由长期的倒金字塔结构转变为橄榄形结构，中端细分市场急剧膨胀，成为国内经济型轿车市场最具活力的细分市场，自主品牌更是成为最大的赢家。2010-2009年前2月份国内经济型轿车各细分市场份额变化情况近两年在国内经济型轿车的市场份额中，自主品牌与合资品牌经济型轿车几乎各占半壁江山，但合资品牌经济型轿车略占优势。2010年以来这一格局开始有了显著的变化，即自主品牌经济型轿车市场份额提高10%，合资品牌经济型轿车市场份额则下降10%。2010年国内经济型轿车市场有近30个品牌参与市场竞争，参与竞争车型之多仅次于国内中级轿车市场。总体而言，目前国内经济型轿车市场呈现出群雄争霸的市场格局
5、，没有超一流的强势品牌；在国内经济型轿车市场销售前十强中，第一名天津一汽夏利的市场份额仅占11%，第十名吉利金刚的市场份额不到4%；其他非主流经济型轿车合计市场份额能占到近42%，说明国内经济型轿车市场销售前十强品牌的竞争优势并不十分明显，其他非主流品牌绝非不堪一击，这一点，前十强上榜车型务必有一个清醒的认识。在国内经济型轿车市场前十强中，自主品牌占据7席，合资品牌占据3席，自主品牌不仅首次超过合资品牌，而且优势更加明显，反映出自主品牌经济型轿车在不断成长、发展、壮大。随着国内经济型轿车市场竞争的加剧，国内经济型轿车市场前十强的入围“门槛”已经提高到要月平均销售量超过6000辆，这既是有志于在
6、国内经济型轿车市场“有所作为”的汽车企业奋斗目标，也是衡量一款经济型轿车是否成功的“试金石”。2010年前2月份国内经济型轿车市场自主/合资品牌市场份额一览2009年国内经济型轿车市场销售前十强我们在为自主品牌经济型轿车取得成就衷心祝贺的同时，不能不看到一个不容忽视的事实是：目前自主品牌经济型轿车存在的一个最大难题是盈利能力差，甚至是“赔本赚吆喝”，这几乎成为自主品牌经济型轿车的“通病”。市场竞争不仅比销售量，更重要的是持续盈利能力。在这方面，自主品牌经济型轿车与合资品牌经济型轿车相比差距明显，要缩小这种差距的改进措施是全方位的、艰难困苦的，决非一日之功。一、 高端细分市场增长放缓 合资品牌完
7、全垄断国内经济型轿车高端市场主要是指价格在7-10万元左右的市场，完全被合资品牌所垄断，一直以来，合资品牌尽享利润、规模和市场形象大丰收。使得国内经济型轿车市场呈现出“罕见”的倒金字塔结构，国内经济型高端市场最辉煌时期曾经占到国内经济型轿车市场的半壁江山。2010年前2月份国内经济型轿车高端细分市场开始明显放缓，2010年前2月份国内经济型轿车高端细分市场销售9.03万辆，同比增长43%，销售增长幅度仅仅是国内经济型轿车市场行业平均增长幅度的一半；国内经济型轿车高端细分市场份额占整个经济型轿车市场的比例从2009同期的年的占35%降到27%。国内经济型轿车高端市场增长放缓的一个重要原因是经济型
8、轿车高端车型均以时尚年轻的都市男女为销量对象，他们中绝大部分聚集在国内一线大城市，市场容量增长有限。增长放缓的另一个重要原因在于近年来国内中级轿车纷纷打破“十万为限”的价格默契，抢夺了大量8万-11万为价格区间的A0级高端车潜在购买者。合资品牌高端经济型轿车的“三杰”是上海通用乐风、东风日产骊威和上海大众POLO。2009年上述三款车型能够位居合资品牌高端经济型轿车销售前三强。今年以来上海大众POLO由于停产检修设备，造成1月份产销量大幅吓滑，应属意外。上海通用乐风和东风日产骊威依旧保持市场强势，必然有其过人的本领上海通用乐风王者风范发展放缓自2006年3月上市至今，雪佛兰乐风凭借产品本身的硬
9、实力和乐风车主的口口相传，以超过30万辆的累计销量，毋庸置疑地成为精品家轿市场上的销量王者。2008年，雪佛兰乐风以118,945辆的成绩问鼎同级车的销量冠军，超过排名第二的竞品车型13%。对于这样一款功勋车型，上海通用自然关爱有加。去年5月17日，上海通用汽车正式推出了雪佛兰乐风改款车型雪佛兰新乐风。改款后的雪佛兰乐风涵盖1.2、1.4、1.6升三个排量区间，共有八种不同配置和六种车身颜色供消费者选择。各款车型售价保持不变，售价区间仍为73,900元至107,900元。改款后的雪佛兰新乐风引入了“立体时尚”的新潮流，在外形、内饰及细节元素的设计上融合了诸多跨界的时尚设计语言，整车设计丰满立体
10、，演绎经典精致的时尚之风。雪佛兰新乐风在“精品家轿”基础上进一步提升，配置水准提高了国内小车市场的标配门槛：全系车标配四门电动车窗，舒适版车型还增加遥控钥匙、电动外后视镜等一系列便利实用的配置，更好地满足舒适性和功能导向的家庭用车需要。今年前2月份，雪佛兰乐风/乐骋销售17805辆，同比增长24%，名列国内经济型轿车销售前十强的第四位，市场份额为5.42%。骊威后起之秀的“三好学生”骊威能够迅速跻身前五强，在消费者心目中长期保持新鲜好感的秘诀很简单：那就是价格合理，舒适实用，以及这个级别少有的动力性能”在评价这款车多次在销量榜上名列前茅时，有汽车行家的分析一矢中，并将其评为“定位好、车型布局好
11、、营销策略好的三好学生”。具体而言，相对于亮点单一的大多数同级别车型，骊威以“全时多能”的定位入市，别出心裁之余，更有实力为证：外观相貌精致讨好，内在空间却奢侈十足有着2600毫米的长轴距、前后排宽敞的腿部空间、毫无压迫感的头部空间、充分开阔的视野，以及可以调节至1548升的大储物空间；沿用TIIDA的HR16DE全铝合金DOHC发动机，凭借航空轻量铝合金制造技术等先进工艺，取道减轻重量和减少部件摩擦的“捷径”，达到高动力、低油耗、低排放三者的完美结合；除此之外，BA辅助刹车系统，脉冲控制减震器，与高级轿车相同的区域组合车身，这些绝对能兼顾实用需求的车型配置和特点，也是骊威成为十万元区间首选的
12、重要理由。同时，产品线丰富、营销手段得当也在为骊威的热销铺平道路：一方面，上市时间虽然不长，但骊威已经由基本款先后推出多能加强版、08款、劲锐版等多款车型，各有鲜明卖点，通过性价比优势和差异化特色，大大拓宽了消费者的选择空间；另一方面，飞行日志、线上游戏“骊威连连看”等营销活动，也为这款车的口碑传播提供了极佳平台。骊威凭着积淀许久的良好口碑和市场号召力，2009年销量大幅攀升无疑是合情合理之事。2010年前2月份骊威销售17046辆，同比增长43.28%，名列国内经济型轿车销售前十强的第五位，市场份额为5.19%。2009年经济型轿车高端市场上合资品牌新产品中，长安福特嘉年华无疑是分量最重、影
13、响最大、表现最好的一款新车。3月6日，长安福特举行一场名为“天生惊艳”的新嘉年华上市Party，售价7.89万元-11.19万元。“天生惊艳”，这是长安福特对于新嘉年华的定义，也是一种“押宝式”的期待。对于这样一款新车而言，长安福特把可以投入的精力全部押上了。用长安福特马自达汽车有限公司总裁沈英铨的话说就是，“新嘉年华作为福特在中国，甚至在全球，都是一款战略车型，它的角色非常重要，可以说是重中之重”。的确，作为福特实施全球平台战略后的第一款全球车型，新嘉年华担负着的使命是重大的。走时尚动感路线的新嘉年华，两厢版是最为“惊艳”的。至于全球首发的三厢版自然是长安福特为扩大市场份额，彻头彻尾的全盘考
14、虑。尽管价格略微偏高，新嘉年华上市后还是不负众望，成为2009年四款合资品牌新车中市场表现最为抢眼的明星车型，2009年共计销售47379辆，月平均销售4000辆，当然与长安福特做小车霸主的目标仍有较大差距。2010年新嘉年华销售迈上新台阶，1月份销售7081辆，2月份销售4739辆，月平均销售将近6000辆，表现出良好的发展势头。值得关注的是在合资品牌完全垄断的的高端市场，自主品牌已经开始破冰之旅。去年11月26日，长城汽车宣布运动型轿车长城凌傲正式首发上市，售价579万8.09万元。排量分别为13L、1.5L和CVT无级变速。“这款车是按照欧盟五星级标准设计，是全球战略车型，在国内上市的同
15、时要向欧盟和世界各地出口。凌傲搭载的发动机为全铝VVT，变速箱为进口CVT（无级变速）。此外，凌傲外观设计新颖独特，内部空间经过优化，后排座椅前后可移动，在同级车中绝无仅有。凌傲的竞争车型锁定为新嘉年华、雨燕和马自达2等运动型轿车，月销量目标为5000辆。今年1月份凌傲销售1759辆，2月份销售1512辆，尽管销售量尚不足于对合资品牌构成实质性威胁，但对自主品牌经济型轿车开拓开拓市场却具有里程碑的意义。 据最新消息，上海汽车荣威品牌全新产品，定位于国内经济型轿车高端市场的荣威350于3月17日在南京工厂正式下线，并将于今年4月23日开幕的北京车展上正式公布售价。据悉，荣威350将搭载1.5升排
16、量发动机，配备有五速手动，以及四速自动两种变速箱。与此同时，荣威350将继续打造互联生活的概念，应用3G网络与移动通讯技术的发展成果，真正实现了汽车的网络信息化，定义网络时代的汽车标准，带给消费者更高效、更便捷、更丰富的“互联生活”。荣威350的原定价格区间，估计在8-12万元。缺失了高端型号，上市时主力车型将集中在￥810万元的中低端。1.5手动低配入门型号，起价可能不到8万元，最有可能的定价，是￥7.68万元。自动档或手动档高配型号，相应抬高12万元。荣威350最高配置的自动档车型，将冲击10万元大关，部分填补上部价格区间，构筑完整的定价体系。鉴于中级轿车上汽荣威550的出色市场表现，我们
17、对于荣威350的市场前景充满期待。2010年前2月份经济型轿车高端市场合资品牌车型销售情况一览二、 中端细分市场高速增长 自主品牌收获多多2009年自主品牌经济型轿车能够实现高速增长，在中端细分市场上，长安悦翔、长城炫丽、江淮同悦、骏捷FRV和奇瑞风云2五款新产品的突出市场表现功不可没。长安悦翔于2009年3月18日上市，售价5.39-6.09万元,排量1.5L，悦翔由长安公司欧洲设计中心世界顶尖设计大师Dambrosio Luciano先生亲自主刀设计，同时在去年9月份推出自动挡及全新的两厢版车型。悦翔采用了上黑下灰的深色色调内饰设计，显得稳重、大气，新车没有标配比较流行的DVD液晶屏和GP
18、S导航功能，没有让人看到比较亮眼的内饰设计。中控台的面板选用闪金咖啡色配以黑色钢琴漆，尤为精致。新车配置6碟CD音响系统，实际使用中效果非常不错，手动空调调节十分方便。号称具有“炫动外观”、“畅快驾驭”、“经济省油”、“无忧安全”、“灵动空间”和“贴心服务”六大亮点，是长安自主品牌轿车系列产品的第三款，尽管上市只有不到一年时间，市场表现却是可圈可点，2009年的销售量就达到60424辆,月销售平均超过5000辆。2010年长安悦翔市场销售异军突起，月销售达到14000辆，一举跻身国内经济型轿车市场销售前十强的第二位，创造了自主品牌经济型轿车新产品的奇迹。2008年11月8日，长城汽车的第二款轿
19、车产品长城炫丽轿车正式上市，之后不断升级，拥有完善的1.3VVT、1.5VVT两个先进的动力阵营，变速器有手动、CVT两大系列，并且拥有时尚靓丽的CROSS版本，完成了占领经济型轿车中高端的全线战略部署，完善的产品线成为销量持续上升的坚实后盾。自从长城炫丽去年12月份以超万辆的成绩夺得AO级两厢轿车市场销量冠军，炫丽销量就逐渐聚集了“马太效应”，呈现了更加旺盛的势头。1月份炫丽销量继续超万台，即使在工作日时间有限的2月份，炫丽销量还达到了6000余台，缔造了两厢车销量历史的奇迹,名列国内经济型轿车市场销售前十强的第六位。在炫丽保持热销之际，3月1日开始炫丽开展最高5000元现金优惠的促销。具体
20、优惠为：1.5LVVT天窗版优惠5000元；炫丽1.3L优惠4000元；炫丽1.3VVT/1.3CROSS车型优惠3000元；1.5LVVT/CROSS/CVT车型（除天窗版外）各优惠3000元,这将进一步推动炫丽的热销。市场表现远远好于第一款微型轿车精灵。2009年“五一”期间，江淮汽车旗下第一款两厢轿车同悦RS正式上市，它在继承同悦三厢“买得起的好品质”的核心诉求基础上，注入了更多时尚、动感的元素，首批上市的有1.3L排量2款车型，厂家指导价自5.28万元至5.58万元。同悦RS轿车是江淮汽车集45年造车经验，整合运用全球领先技术和资源，结合中国市场实际需求而研发的一款以实用、实惠、时尚为
21、诉求的A级轿车，拥有“五星底盘”、“中国风尚”、越级安全、强劲动力和高性价比五大优势，两厢和三厢同悦“并肩作战”，2009年销售量62207辆,取得每月平均销售超过5000辆的好成绩。今年前2月份江淮同悦平均月销售提升到6500辆，首次跻身国内经济型轿车市场销售前十强的第七位。中华骏捷FRV作为华晨汽车旗下首款两厢车型，售价5.58-6.38万元，是华晨汽车在A级车平台的首款车型,拥有1.3L、1.5L、6L三种发动机配置。最大的卖点是拥有中级轿车的外形尺寸和内部空间以及多款发动机配置，自08年5月底上市才一年半时间，2009年的销售量就达到66429辆，2009年月平均销售超过5500辆，跻
22、身国内经济型轿车市场销售前十强的第五位。2010年前2月份月平均销售继续保持5500辆水平，发展速度有所放缓，名列前十强的第九位。据悉，2010款骏捷FRV将在3月20日正式上市，这款新车的上市将成为骏捷FRV的首次改款。去年10月底，自主品牌经济型轿车中端市场再添新军。10月30日，奇瑞风云2上市，本次上市车型有1.5MT实力型、进取型、豪华型和尊贵型，售价5.286.18万元。作为风云品牌旗下的首款车型，风云2是奇瑞全新的一款以“时尚动感”为主要诉求的车型，为中国消费者享受到运动家轿的无限魅力带来新契机。具有4S的四大卖点：第一、Safety备至安全。第二、Sporty动感外观。第三、Sc
23、ience人性科技。第四、Space灵动空间。从市场表现看，奇瑞风云2 11月份销售4050辆，12月份销售5486辆，今年1月销售8702辆，2月份销售3645辆，月销售迅速跻身国内经济型轿车主流新产品之中，市场潜力不容小视。去年12月23日，海马丘比特上市，外观酷似马自达2的海马丘比特有三菱发动机1.3L和1.5L两种排量，售价5.39万元到6.59万元。丘比特的空间要大过马自达2, 内部乘坐空间确实属于小型中的上乘水平，后排腿部空间尤为突出，身高180mm的大个坐进去也不会觉得局促。质保方面，丘比特享受厂家提供的两年或6万公里的整车质保，新车行驶2500公里时到4S店做免费的首保，以后每
24、7500公里做一次常规保养。海马丘比特前2月份销售6027辆。丘比特的热销将加快其自动挡车型推出的时间，将安排在今年6月左右正式推出，低配自动挡车型大概将在6万元。据悉，丘比特车型当中有相当一部分潜在的女性用户，自动挡的推出将进一步扩大丘比特的销售市场。2010年国内经济型轿车中端市场最大的看点是：两款新车合资品牌上海通用新赛欧和自主品牌一汽奔腾B30对市场的冲击。雪佛兰新赛欧低价上市1月11日，雪佛兰新赛欧今天在成都全球首发，并在全国同步上市销售。雪佛兰新赛欧分别搭载1.2L和1.4L两款发动机，先期上市的五款产品价格5.68-6.88万元。新赛欧备有有海星蓝、皓空蓝、琥珀橙、新月银、珊瑚红
25、、茉莉白六种车身颜色供消费者选择。雪佛兰新赛欧的上市，不仅标志着曾经创造汽车业神话的“赛欧”王者归来，更预示着当前以自主品牌为主导的7万元以下小车市场格局将迎来突破性改变。新赛欧面世后果然出手不凡，市场销售供不应求，1月份短短20天就销售6924辆，2月份销售4969辆，目前市场销售供不应求。奔腾B30 目标远大继2008年一汽轿车奔腾B70如愿进入国内中高级轿车主流车型，成为自主品牌中高级轿车的领军人物后，2009年，奔腾B50在国内中级轿车市场又大获成功，这无疑增强了一汽轿车的自信，2010年，一汽奔腾B30将进军国内经济型轿车市场，目标和志向无疑将更加远大。一汽轿车通过奔腾B70、B50
26、的推出已经初步总结出自己未来汽车市场的发展方向，B30就是奔腾汽车未来的第三款产品，据悉奔腾B30将于2010年第三季度正式上市，明年将推出的B30将会进入入门级小型车市场，售价方面可能会在5-7万元之间。动力方面将会继续配备来自大众的直列四缸1.6L八气门发动机，配备5速手动变速器，最大功率为100马力。2010年前2月份国内经济型轿车中端市场主要车型车型销售情况一览三、 低端细分市场份额萎缩 自主品牌坚守阵地国内经济型轿车低端市场一直是自主品牌的天下，天津一汽夏利、吉利自由舰几乎垄断市场，尽管车型较老，但凭借良好的口碑始终在国内经济型轿车市场占有重要的一席之地，但市场份额萎缩和销售增长幅度
27、放缓却是不争的事实。作为国内经济型轿车最“长寿”的品牌，2009年天津一汽夏利可谓“好戏连台”。11月19日，天津一汽夏利累计生产200万辆下线，在23年的品牌积淀与创新中，夏利品牌以皮实耐用、安全经济的优良品质风靡国内市场经久不衰，这在目前竞争激烈的国内经济型轿车市场上堪称奇迹；11月份夏利再次进入国内单一品牌轿车销售前十强的第六位，再次印证了天津一汽夏利强大的市场生命力。2009年夏利轿车共计销售147547辆，同比增长22%，名列国内经济型轿车销售前十强的第一位。去年11月19日，作为天津一汽200万辆下线里程碑的夏利N5，在天津一汽生产基地隆重上市。此次上市的夏利N5新车共有两种排量三
28、款车型，其中，1.0MT标准型售价4.39万元，1.3MT标准型售价4.69万元 ，1.3MT豪华型售价4.99万元。夏利N5号称融合国际领先制造技术，拥有五大创新，即全新欧式风格的造型、全新领先超越的动力、全新人性关怀的内饰、全新精准操控的底盘、全新高标安全的车体，着力为中国消费者打造全新换代的经典国民车。从新夏利N5的价格区间看，仍瞄准的是目前国内经济型轿车的低端细分市场，只不过将市场定位于低端细分市场的上端，与定位于低端细分市场的中下端的老夏利N3形成错位竞争，覆盖低端全部细分市场。与国内经济型轿车四款新产品相比，新夏利具有一定的价格优势，但却存在着老夏利低端产品在客户中根深蒂固的印象，
29、老夏利由于低价格优势、存在各种质量问题用户尚可接受，时尚新夏利再继续存在原有质量问题，则用户不能容忍，会造成新夏利客户及潜在客户的流失，因此质量问题最终将成为新夏利成败的关键因素之一。凭借良好的市场口碑，夏利仍显示出强大的市场生命力。今年前2月份，夏利轿车再次发力，1月份和2月份连续跻身国内轿车单一品牌销售前十强，并继续保持国内经济型轿车市场市场份额第一的殊荣。近几年来，在国内经济型轿车中低端市场，吉利自由舰是唯一一款能与夏利竞争的车型。自由舰上市已经三年多，厂家指导价格4.38万-6.58万，最低市场价格3.98万元，有1.3L和1.5L两款发动机配置，每年推出一款年度车型，目前累计销售15万辆左右，2009年销售113673辆，同比增长40.2%，月平均销售超过9000多辆，跻身国内经济型轿车销售前十强的第四位，也是目前吉利旗下品牌中销售量最大的一款车型。今年前2月份销售22795辆，名列国内经济型轿车市场销售前十强的第三位。2009年经济型轿车低端市场自主品牌主流车型销售情况一览 展望2010年全年国内经济型轿车将继续保持高速增长态势，中端细分市场成为自主品牌与合资品牌激烈竞争的主阵地，自主品牌特别是自主品牌新产品仍将大放异彩，在合资品牌垄断的高端市场，自主品牌已经吹响了大进军的号角，应该会有所作为。
