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1、法國零售通路簡易市場調查壹、 法國零售通路概況一、整體經營環境法國自1998年起由於國內消費強勁成長及失業率降低，經濟均呈穩定成長狀態。不過2001年因為景氣不佳，加上美國九一一恐怖攻擊事件，使消費者及企業受經濟環境不確定因素影響，支出傾向保守，導致該年經濟呈現停滯狀態。不過，由於消費者購買力仍然強勁，2001年法國整體零售業總額仍有成長，達3千360億歐元，惟成長幅度為1996至2001年期間最小者。2001年，法國非食品之零售市場較食品零售市場發展更為蓬勃。由於法國人對於新奇之電腦及科技方面接受度高，加上工時縮短為每週35小時，因此有愈來愈多休閒時間從事喜歡的運動及培養嗜好，使DIY、園藝
2、、五金、家具、電玩、錄影帶、體育用品、文具、書店等產業相關產品銷售量相對增加。二、零售業組成結構法國零售市場在面積上呈現兩種極端不協調之結構，一種為超大型商場，通常位於租金較便宜之郊區，另外一種則是一般小型雜貨店，通常位於市中心人口密集區。不過法國政府於1996年實施一項關於法國零售市場發展之法案，對於食品販售業者採取較為嚴格之管制措施，這使法國食品零售通路朝向更集中，規模更大之方向演進。法國1996及1997年連續兩年實施的零售通路相關法案，主要目的在於保護小型零售商之權益，避免因為大型零售商之低價競爭及策略結盟，造成小型零售商喪失生存機會。這也使大型零售商過去習慣以擴大營業面積及低價競爭使
3、公司成長之經營手段，不得不改弦易轍，重新思考經營策略。目前大型連鎖通路最新策略就是提高消費者的忠誠度，也是零售通路是否能永續經營之關鍵。因此大型通路商紛紛推出商店卡、忠誠卡，並發展其他服務（如金融服務或送貨到家服務等），甚至推出新的小額扣款金融卡（Moneo），方便消費者使用。三、食品與非食品通路商許多大型食品量販店紛紛將產品線由食品擴增到非食品項目，以致這些超大型量販店（Hypermarket）經常遭遇專業連鎖店的激烈競爭。例如，衣服、鞋子、皮件等專業店可以不斷提供消費者最新款式及便宜價格，而連鎖加油站也因販售消費者非食品商品，佔有一席之地。（一）食品零售食品零售為法國零售市場最重要的一環，
4、2001年佔總零售金額之57%。超大型連鎖店（Hybermarch）往往是創造高營業額之商店形式，不過2000年，因為其經營理念漸受消費者質疑，營業狀況不如預期。反之，超級市場（Supermarch）則因店面更新及消費者逐漸偏愛在家附近購物之習性，近年均有大幅成長，而折扣商店（Hard Discount）則因商店數大幅增加，成為另一個重要零售通路。（二）非食品零售非食品零售銷售金額2001年達1,325億歐元。2001年電腦電子、醫藥、家具家飾、唱片電玩、體育用品及DIY園藝等產品銷售情況極佳，除了因為消費者在休閒、家庭五金需求增加外，園藝中心及DIY展店快速也是原因之一。至於醫藥美容產品之熱
5、賣則與人口高齡化及法國本身之醫療體系有關。四、競爭日趨激烈法國每一項零售產品通路都有集中化的趨勢，其中超大型連鎖店更是如此，而且這些連鎖店間亦合縱連橫，因此有大者恆大之趨勢。如此一來超大型連鎖店對於供應商就更具議價空間，更能靈活操控其定價策略。此外，超大型連鎖店也持續增加海外投資，赴國外設立分店，以擴大營業版圖。五、零售通路趨勢（一）折扣商店（Hard Discount）將持續成長折扣商店近幾年來迅速增加，2001年有117家新店開張。許多商店都是由經營困難之超級市場（Supermarch）轉型而成。這一類型商店通常位於消費者居家附近且價格便宜，不過目前因為家數增加太快，已有飽和之趨勢。（二）
6、大型專業連鎖店（Grandes Surfaces Spcialises）崛起自2000年起，美容藥妝、體育用品、電器及DIY等專業連鎖店發展迅速，這些商店通常位於郊區之商業中心內，以避開市區之交通擁塞。（三）線上交易興起線上交易近年來在法國相當活絡，也間接影響傳統零售通路如特級超市、超級市場及折扣商店，同時也衝擊專業連鎖店之經營。線上交易是否成功需仰賴有效之物流管理及法國家庭電腦網路設備之普及率。不過數據顯示，法國家庭電腦連線之設備有持續成長之趨勢。（四）建立自有品牌大零售商為維持競爭力及獲利能力，許多店內銷售之商品都以販賣自有品牌為主，通常稱之為零售商品牌（MDD，marques de di
7、stributeurs）。這些零售商品牌之產品對於一些傳統大品牌已經構成強烈威脅。由於零售通路產品利潤持續壓縮，降價空間有限，加上零售商品牌在賣場裡可擁有較好陳列位置，因此許多零售商紛紛建立自有品牌，以對抗其他品牌的競爭。貳、零售組織介紹一、特級超市（Hypermarch）特級超巿係指賣場面積超過2,500平方公尺以上，採自助式服務，商品項目介於20,000至35,000種，其中食品類為3,000至5,000種，除食品外，主要銷售項目尚有消費品、電器、家用品、服飾等，設置地點都備有停車場。二、大型折扣超市（Maxidiscompte）大型折扣超市面積約2,500 m，販賣商品主要以連鎖通路品牌
8、或無品牌之商品為主，商品種類約1,000種，價格低廉，利潤微薄，並有自己的倉庫儲存商品。三、社區零售商（Le Commerce de Proximit）(一) 雜貨店（petit libre-service, PLS）指街角邊或社區附近的小型商店面積通常為120 m以下，由獨立之個人向批發商批貨經營。(二) 便利商店（convenience-store）指販賣簡單維修工具或日常生活用品的小店，係由加油站的賣店演變而來，販賣報紙、飲料、小玩具、汽車用品等，通常位於十字路口處。(三) 小超市（suprette）專賣水果、蔬菜、飲料、罐頭等民生必需品，面積約120到400 m。(四) 超級市場（Su
9、permarch）係指賣場面積為400至2,500 m，採自助式服務，且食品類商品佔總產品三分之二以上。這類賣場的銷售商品約3,000至5,000種，非食品類一般商品則為500至1,500種。四、大眾化綜合商店（Magazin Populaire）大眾化綜合商店係指賣場在400至2,500 m，這類賣場的銷售商品數目約為7,000至10,000種產品，包括成衣等日用品雜貨，食品約為1,500至4,000種，主要設在巿中心，著名商店有為Prisunic 、Monoprix。表一、2002年法國各類零售通路概況總店數開店數總面積(m2)平均面積(m2)特級超市Hypermarchs1 21727
10、068 0775 808超級市場Supermarchs5 787286 767 7121 169實品折扣店Hard-discount alimentaire2 9一八1201 9一八 049657大眾化綜合商店Magasins populaires2722477 8321 757百貨公司Grands magasins121 0875 6987 237成衣專賣店GMS Textile(註)2 001662 0一三 2031 006藥妝店GMS Beaut Sant1 78390290 837163玩具店GMS Jouets77851444 812572文化休閒店GMS Culture Loisi
11、rs26016332 2461 278電子電器專賣店GMS Electromnager1 316392 090 2461 588DIY專賣店GMS Bricolage2 720655 931 5572 一八1園藝超市Jardineries1 058313 229 9353 053 體育專賣店Sport2 252751 498 819666合計20 5001 21732 281 010-註：GMS意為大中型面積。表二：2002年各家零售通路商店數一覽表公司數量平均面積(m2)特級超市HYPERMARCHSLeclerc4084 400Carrefour2168 400Auchan1248 800
12、Gant1106 700Cora578 750Hyper U373 600Rond Point67 430超級市場SUPERMARCHSIntermarch1 6601 520Champion1 0471 420Super U5741 550Casino4021 一三5Atac3321 300Monoprix2121 735Match1471 410Leclerc1001 700Prisunic491 360Maxicoop381 240小型超市PETITS SUPERMARCHSShopi600500Franprix458500Ecomarch324550March U一八8720表三、20
13、02年法國各零售商Hypermarket及Supermarket市佔圖SupermarketHypermarket表四、1985-2002年社區零售商店數一覽表1985199019941996199820002002雜貨店Petits libre-service-19 03316 300-小超市Suprettes5 8085 0384 8314 3374 5004 5264 514超級市場Supermarch de proxi 1200 m202421 0441 7912 3002 5742 727便利商店Convenience-store-385400-合計-19 37727 000-參、零
14、售組織採購策略法國大零售商之採購係由採購中心（centrales dachats）負責，這些採購中心因採購產品不同可分為食品及非食品兩類，以下再細分為五類產品：食品採購中心非食品採購中心大宗消費品雜貨生鮮食品家庭設備紡織成衣一、 採購中心如何選擇採購方式：”中央集權”（centralis）或”地方分權”（dcentralis）？每家通路商會因不同考量採取不同方式。某些通路商之採購非常集中在單一區域之採購中心。例如Leader Price、Casino及Cora就只有一個採購中心。此種採購中心只採購國內品牌、通路商品牌的食品及非食品產品，採購人員集中在一個地點。至於生鮮食品之採購，通路商較偏好”
15、地方分權”之採購模式（如Auchan）。此種採購模式與產地較為接近，也較能確保產品的美味與新鮮，由採購中心負責運送貨品並維持與供應商間之關係。目前，80%的蔬菜及水果係由全國性或區域性的採購中心負責採購。因為統一採購的關係，由供應商直接送貨給賣場的情況有減少的情形，只有在供應商位於賣場30公里距離以內，通路商才會要求直接送貨至賣場（家樂福採取此種策略）。對於某些進口產品（如進口水果）及量大之產品（如葡萄、草莓），通路商則採取全國性的採購，也就是由一位採購人員負責所有採購事宜。如此通路商便可擁有較佳的議價空間，也可使所有賣場所賣的產品品質達到一致之標準。採購人員也可因此更熟悉該項產品，更了解如何
16、選擇供應商並建立通路商本身的採購規格。（一）中央集權式採購由於此種採購模式之採購人員為所有採購作業及交易之中間人，因此他們可實際了解供應商及倉庫之工作情形並維持互動關係。由於採購人員隨時追蹤交易狀況，他們對於產品價格波動及消費者購買情形均能即時掌握，因此對市場也擁有相當的敏銳度。統一售價對於通路商也有很大的便利，因為通路商可因此獲得正確的市場資訊，對於競爭者在市場上的一舉一動可有較佳的應變能力。（二）地方分權式採購此種採購模式之採購人員雖擁有所有資訊，不過他們並不介入與供應商及倉儲間之日常關係。每一個倉儲中心會根據不同區域分配不同之供應商，並在每一季收成期間維持相同供應商組合以利採購作業。下單
17、則是倉儲中心直接與供應商聯繫，完全不經過採購人員，這樣可使採購人員有更多時間研擬談判策略及深入了解產品。如果採購人員能清楚洞悉市場動態，資料建立亦夠完整，則地方分權式的採購模式可以變得相當有效率。二、如何選擇供應商採購人員最重要的工作就是規劃產品種類及選擇適當供應商。以採購水果及蔬菜為例，家樂福及Auchan就有不同策略。（一）家樂福家樂福主要採取的策略是提供消費者大量的蔬菜水果。量大的情形下可選擇的種類就有所限制，在賣場裡，雖然蔬果種類不是非常多，但品質佳，這也是為什麼家樂福自行創立之品質標準（F.Q.C.），現在已成為家樂福最常用在紅蘿蔔、蘋果、馬鈴薯、蕃茄等24項產品品牌，頗受消費者認同
18、。（二）Auchan 不同於家樂福，Auchan則提供消費者許多種類的蔬果。在賣場裡，蔬果均放在50x30及60x40之木箱，這些散裝的產品各式各樣，種類繁多。另外有包裝好的產品，通常都放在透明塑膠盒內，具保護作用。有些則以特價供應，有些則標榜有機食品，用以區隔不同產品。每個賣場可依地區特性及消費習慣採取不同銷售策略。例如在南部，人們喜歡手摸產品並試吃，所以散裝的產品比較多，北部的消費者則相反，不喜歡購買別人手接觸過的產品，所以包裝好的產品比較多。決定產品種類後，就要選擇適當供應商了，如何選擇呢？通常有幾個標準：a. 產品品質是否穩定b. 供貨情形：是自己生產還是向大批發商採購？c. 價格是否
19、彈性：供應商是否有能力依據市場波動調整價格？d. 供應量：供應商規模大小？買主是否有節省成本的空間？e. 可否彈性交貨：是否能即時供貨？反應能力強或弱？f. 是否遵守買主提供之產品規格供貨？肆、法國大零售商賺錢之道一、訂定賺取利潤比率：這是最直接且最容易瞭解的方法，例如向某供應商進貨價為P，零售商就以較高價格賣給消費者（如P(1X%)），因此X%就是零售商賺取的利潤。二、隱藏利潤這是法國零售商發明的概念，也是目前引起諸多爭論的部分：（一） 所謂隱藏利潤，是指年終時供應商給付零售商的費用。這些費用理論上是供應商為回饋零售商協助供應商銷售產品並提昇其營業收入，不過各式名目都有，如共同分攤促銷活動費
20、用、賣場面積擴大、新產品上架費用等等。例如，Phillipe B是一家乳酪供應商，他與Leclerc公司間簽訂合約供貨，合約中明訂他必須付給Leclerc每家賣場200歐元之商品上架費，不過年終時他拒絕給付某些賣場上架費，原因是這些賣場並未按合約將他的產品放在雙方約定的地方。不付錢的結果是通路商立即對他的八項產品採取下架的制裁措施，這也使他的營業收入縮減一半。這些費用有時相當高，通常可佔商品售價之31%。（二） 事實上，目前某些規模相當大之零售通路，對於想透過其通路銷售商品之供應商而言，常有很大的空間。隱藏利潤表面上雖然師出有名，但經常是大零售商榨取供應商金錢的方法。當供應商規模愈小，所需付的
21、上架費用就愈高；相反地，當供應商是國際性公司或產品具有絕對優勢時，就可以抑制零售商隱藏利潤的空間。這也是為何大零售商常將無法在大供應商獲取的利潤轉向小供應商賺取。三、利用龐大流動資金於金融市場賺取利潤大零售商除了本業專作零售外，其實他們也是精明的金融專家，因為他們擁有龐大的流動資金可供運用。在賣場裡，消費者買東西付現金，不過他們轉付給供應商的費用通常是90天甚至120天之後了！因此他們可在金融市場上操作龐大現金，賺取巨額利潤。伍、法國零售通路隱藏利潤為人詬病法國可說是歐洲大型零售通路之開山鼻祖，三十年間，其特級超市及超級市場前仆後繼展店，密度高居歐洲之冠。從前小型商店都是直接訂貨叫貨，現在這些
22、大型零售商紛紛合縱連橫成立採購中心集體採購，以便享有更大議價空間，儼然已形成一個寡占市場（目前法國90%大眾消費品均由大零售商銷售）。對於供應商而言，不但在商品價格上要與零售商妥協，還有許多支出是通路商巧立名目的隱藏利潤。這種完全法國式的作法，常使許多供應商敢怒不敢言。這些費用包括上架費、第一批貨免費供應、選擇較顯眼的陳列架費用、分攤商品促銷費用、分攤新店開張費用、甚至開發票的費用等等，還有許多供應商想都想不到的費用。為此，法國民意代表還綜合供應商的經驗列舉出500個採購中心要求供應商付費的項目。供應商除了照單全收，不然就得面臨商品下架甚至關廠的命運。雖然法國政府已採取措施抑制大零售商的寡占程
23、度，不過情形似乎並未好轉，大零售商除食品外，也逐漸進入其他商品領域如藥妝、通訊、電腦、珠寶、花卉、酒、訂票系統、機票及旅遊、汽車、銀行、保險、體育用品等。目前，法國有二分之一的汽油是由大零售商賣出的。從1975到1995年間，加油站數量從47,500減少為一八,500家，二十年間傳統加油站有30,000家消失，並由3,000家大零售商的加油站所取代！這些大零售商帶著他們的財富，用相同的手法轉戰世界其他地區如東歐、南美、東南亞及中國大陸。對於製造商及消費者，已成為另一形式的商業獨裁了。陸、我國廠商應注意事項一、 法國零售商大者恆大的趨勢日益明顯，各集團併購結合動作頻頻，例如Carrefour與P
24、romods合併、Leclerc與System U合併、Cora與Casino合併，甚至目前傳出Auchan有意與Gant Casino合作之消息。由於大零售商成為法國各項消費產品之重要通路，供應商都希望透過其通路銷售產品，使大零售商擁有超強之談判籌碼，因此與供應商間形成相當不平等的商業關係。供應商利潤一再被擠壓，甚至有些市場觀察家用強烈的剝削字眼形容大零售商的吃相難看。我國廠商在與法國大零售商簽訂商業合約時，應特別注意合約內容，避免吃虧。二、 法國非食品零售通路有集中化趨勢，如體育用品店Dcathlon及Go Sport、DIY店Castorama、Leroy Merlin等，都是這幾年間迅
25、速發展而成，也使傳統銷售通路受到競爭，而這些連鎖店未來都可能走向前述Carrefour、Auchan等大型零售商的經營方式，同時也愈加集中化，我國廠商宜注意未來發展趨勢，俾擬訂拓銷策略。三、 法國零售通路對於供應商篩選相當嚴格，我國廠商除寄送產品目錄外，對於公司本身之介紹也十分重要。例如Auchan曾要求供應商在生產過程必須符合環保、不僱用童工、不剝削勞工等相關法令規定，因此我國廠商應提供充分之公司資料供買主參考。此外，由於零售商每天都會接到大量供應商之目錄，因此我國廠商在寄送目錄同時，最好一併提供報價資料，有完備之產品及價格資料更能吸引買主注意。四、 法國零售商除非常大型的如Carrefou
26、r、Auchan等外，亦有中小型連鎖店，這些連鎖店可能初期的量會較小，我國廠商在產品供應量方面應保持彈性，不宜因量小而不為。因為初期量小，未來仍有可能量會增大，為避免失去商機，廠商宜審慎評估任何可能之機會。附錄、法國著名零售通路商名址一、綜合性連鎖店CARREFOUR2001年營業額（百萬歐元）：69,486法國本土店數：特級超市175家、超級市場534家、其他類586家海外店數：3,938家員工數：382,821人地址：6,avenue Raymond Poincar, 75016 Paris, France 電話：33-1-53 70 19 00傳真：33-1-53 70 86 16網址：
27、 旗下通路：Carrefour, Champion, Norte, GS, GB, Ed, 8 Huit, March Plus, Proxin, Promocash, Prodirest, Puntocash, ShopiITM ENTERPRISES2001年營業額（百萬歐元）：37,166法國本土店數：特級超市0家、超級市場0家、其他類3,700家海外店數：3,650家員工數：112,000人地址：Parc de Trville , 1, Alle des Mousquetaires 91078 Bondoufle, France電話：33-1-69 64 10 72傳真：33-1-69
28、 64 26 19網址： 旗下通路：Intermarch, Ecomarch, CDM, Relais des Mousquetaires, Bricomarch, Logimarch, Vtimarch, Stationmarch, RestaumarchAUCHAN2001年營業額（百萬歐元）：26,一八6法國本土店數：特級超市1一八家、超級市場263家、其他類0家海外店數：665家員工數：一三6,000人地址：40 avenue Flandre, BP一三9, 59964 Croix Cedex, France電話：33-3-20 81 68 00傳真：33-3-20 81 69 09網
29、址： 旗下通路：Auchan, Atac, Alcampo, Sabeco, Jumbo, Pao de Aucar, SMA, Cityper, La Rinascente, UPIM, RT Mart, Marjane, Acima, Elea台灣負責人：Christian CLERC-BATUT, Kaufman WEIE. LECLERC2001年營業額（百萬歐元）：25,000法國本土店數：特級超市386家、超級市場114家、其他類41家海外店數：24家員工數：75,000人地址：52 rue Camille Desmoulins, 92451 Issy Les Moulineaux
30、, France 電話：33-1-46 62 52 00傳真：33-1-46 62 51 26網址： 旗下通路：E. LeclercCASINO2001年營業額（百萬歐元）：21,983法國本土店數：特級超市1一五家、超級市場433家、其他類5,697家海外店數：0家員工數：106,736人地址：24, rue de la Montat, BP306, 42008 Saint-Etienne Cedex 2, France電話：33-4-77 45 31 31傳真：33-4-77 21 85 一五網址： 旗下通路：Gant, Casino, Petit Casino, Franprix, Le
31、ader Price, Disco.二、百貨公司GALERIES LAFAYETTE2001年營業額（百萬歐元）：5,225.3法國本土店數：80家海外店數：0家員工數：27,078人地址：40, Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France電話：33-1-42 82 38 58傳真：33-1-42 82 33 08網址： 旗下通路：Galeries Lafayette, Nouvelles Galeries, Monoprix, BHV, InnoMONOPRIX2001年營業額（百萬歐元）：3,590.3法國本土店數：284家海外店數：0家員工數：7,1
32、75人地址：Tour Vendme 204, Rond-Point du Pont de Svres, 92516 Boulogne-Billancourt, France電話：33-1-55 20 74 42傳真：33-1-55 20 73 81網址： 旗下通路：Monoprix, Inno, Citymarch三、家具連鎖店CONFORAMA2001年營業額（百萬歐元）：2897.2法國本土店數：一三5家海外店數：43家員工數：11,3一三人地址：80 boulevard du Mandinet-Lognes, 77432Marne-la-Valle Cedex, France電話：33-
33、1-60 95 28 00傳真：33-1-60 17 40 26網址： 旗下通路：Conforama, Nuita, EmmezetaCDM2001年營業額（百萬歐元）：276.8法國本土店數：一三6家海外店數：0家員工數：44人地址：1 Avenue de Friedland, 75008 Paris, France電話：33-1-56 72 54 89傳真：33-1-56 72 54 90網址： 旗下通路：Mobilier de France, Lvitan家具採購主管：Jean-Claude PENNARUN寢具採購主管：Christine VANCAPELL四、DIY連鎖店CASTOR
34、AMA2001年營業額（百萬歐元）：9,520法國本土店數：149家海外店數：390家員工數：50,000人地址：Parc davtivits BP24, 59175 Templemars, France電話：33-3-20 16 72 62傳真：33-3-20 16 75 97網址： 旗下通路：Castorama, Brico Dpt, Dubois Matriaux, B&Q, Rno DptLEROY MERLIN2001年營業額（百萬歐元）：3,711法國本土店數：81家海外店數：84家員工數：21,240人地址：Rue Chanzy Lezennes 59712 Lille Cede
35、x 9, France電話：33-3-28 80 80 80傳真：33-3-28 80 80 08網址： 旗下通路：Leroy Merlin, Bricocenter, BricomanMR BRICOLAGE2001年營業額（百萬歐元）：1,一三8法國本土店數：324家海外店數：26家員工數：6,100人地址：2 et 4, rue Pierre etMarie Curie Z.I. 45140 INGRE, France電話：33-2-38 43 50 00傳真：33-2-38 43 11 58網址： 旗下通路：Mr. BricolageBRICORAMA2001年營業額（百萬歐元）：50
36、5.9法國本土店數：91家海外店數：57家員工數：2,9一三人地址：21 avenue du Marchal de Lattre de Tassigny 94120 Fontenay-sous-Bois, France電話：33-1-45 14 72 00傳真：33-1-45 14 72 10網址： 旗下通路：Bricorama, Batkor採購主管：Pierre LODDO五、文化娛樂連鎖店FNAC2001年營業額（百萬歐元）：3,347.4法國本土店數：60家海外店數：27家員工數：17,286人地址：67, boulevard du Gnral Leclerc 92612 Clichy
37、 Cedex, France電話：33-1-55 21 57 93傳真：33-1-55 21 53 19網址： 旗下通路：Fnac, Fnac service, Fnac Junior, Fnac voyages, Eveil & Jeux, Surcouf六、家電連鎖店DARTY2001年營業額（百萬歐元）：1997.6法國本土店數：179家海外店數： - 員工數：9,659人地址：129, avenue Gallini 93140 Bondy, France電話：33-1-48 02 36 一三傳真：33-1-48 02 35 55網址： 旗下通路：Darty, Caprofem, Dac
38、em, Vanden-BorreBUT2001年營業額（百萬歐元）：1,670法國本土店數：240家海外店數：-員工數：6,000人地址：1 Avenue Spinoza, 77一八4 Emerainville, Malnoue, France電話：33-1-64 61 26 26傳真：33-1-64 61 72 38網址： 旗下通路：ButBOULANGER2001年營業額（百萬歐元）：721法國本土店數：72家海外店數：-員工數：4,500人地址：Rue de la Haie-Plouvier, 59811 Lesquin, France電話：33-3-20 49 46 46傳真：33-3
39、-20 87 50 06網址： 旗下通路：Boulanger七、服飾連鎖店H&M2001年營業額（百萬歐元）：5,054法國本土店數：31家海外店數：739家員工數：30,000人地址：2-4, rue Charras, 75009 Paris, France電話：33-1-53 20 71 00傳真：33-1-53 20 71 01網址： 旗下通路：H&MINDITEX（ZARA）2001年營業額（百萬歐元）：5,054法國本土店數：68家海外店數：1284家員工數：26,724人地址：80 Avenue des Terroirs de France, 75012 Paris, France
40、電話：33-1-55 78 88 88傳真：33-1-55 78 89 50網址： 旗下通路：ZARA, Massimo Dutti, Pull Bear, Bershka, Stradivarius, OyshoETAM2001年營業額（百萬歐元）：1,099法國本土店數：648家海外店數：593家員工數：11,364人地址：67/63, rue de Rivoli, 75001 Paris, France電話：33-1-49 48 70 70傳真：33-1-49 47 70 01網址： 旗下通路：Etam, Etam Textile, 1.2.3., 1.2.3 Lingerie, Tam
41、my八、園藝連鎖店GAMM VERT2001年營業額（百萬歐元）：461法國本土店數：635家海外店數：-員工數：2,000人地址：83 avenue de la Grande Arme, 75782 Paris Cedex 16, France電話：33-1-40 66 22 22傳真：33-1-44 17 92 76網址： 旗下通路：Gamm Vert, Gamm Vert Village採購中心負責人：Thierry AnselinJARDILAND2001年營業額（百萬歐元）：417法國本土店數：219家海外店數：8家員工數：-人地址：26 rue de laMaison Rouge,
42、 77437 Marne la Valle Cedex 2, France電話：33-1-64 80 84 00傳真：33-1-64 80 84 01網址： 旗下通路：Jardiland採購主管：Jean-Luc CHARRUAULTAPEX2001年營業額（百萬歐元）：3一五法國本土店數：352家海外店數：12家員工數：1,700人地址：36 rue de Leinster BP4109, 44241 La Chapelle sur Erdre電話：33-2-28 01 29 44傳真：33-2-28 01 29 52網址：旗下通路：Point Vert, Magasin Vert九、玩具連
43、鎖店EPSE JOUECLUB2001年營業額（百萬歐元）：270法國本土店數：300家海外店數：-員工數：49人地址：26 rue Roger Touton, 33300 Bordeaux, France電話：33-5-56 69 26 26傳真：33-5 56 69 26 一三EMAIL： 旗下通路：JouClub十、眼鏡連鎖店ATOL OPTICIENS2001年營業額（百萬歐元）：9,270.8法國本土店數：256家海外店數：16家員工數：-人地址：2 rue de la Renaissance, 92一八4 Antony Cedex, France電話：33-1-46 11 49 5
44、4傳真：33-1-46 66 79 03網址： 旗下通路：Atol, Altop, LCO, Atol AudioGRANDVISION2001年營業額（百萬歐元）：574法國本土店數：200家海外店數：163家員工數：5,495人地址：Tour Utopie, Cedex 3810, 92071 Paris La Dfense, France電話：33-1-47 67 59 00傳真：33-1-47 67 59 05網址： 旗下通路：Grand Optical, Vision Express, La Gnrale dOptique, SolarisGUILDE DES LUNETIERS2001年營業額（百萬歐元）：490法國本土店數：938家海外店數：-員工數：3,500人地址：Chemin de la Fosse, 78550 Bazainville, France電話：33-1-30 88 19 19傳真：33-1-30 88 19 11旗下通路：Krys, V
