600432 吉恩镍业关于前次募集资金使用情况专项报告.ppt

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1、,、,吉林吉恩镍业股份有限公司,关于前次募集资金使用情况专项报告,本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,根据公司法证券法上市公司证券发行管理办法关于前次募集资金使用情况报告的规定等有关法律法规，对公司前次募集资金使用情况说明如下：,一、前次发行基本情况,（一）2007 年非公开发行基本情况,2007 年 9 月 24 日，中国证监会以证监发行字2007 307 号文关于核准吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票的通知核准公司 2007 年非公开发行股票。,2007 年 9 月 26 日，吉林昊融有

2、色金属集团有限公司（以下简称“昊融集团”）以所持通化吉恩镍业有限公司（以下简称“通化吉恩”）84.585%的股权出资，按18.75 元/股的价格认购了本公司发行的 19,317,991 股股票，昊融集团已于 2007年 9 月 26 日将通化吉恩的股权办理至本公司名下。北京立信会计师事务所对此项认股发行的情况进行了审验，并出具了京信验字2007018 号验资报告。2007 年 10 月 19 日，其他投资者以现金出资，按 88 元/股的价格认购本公司发行的 7,129,023 股股票，募集资金总额 627,354,024.00 元，扣除发行费用15,608,009.02 元，募集资金净额为 6

3、11,746,014.98 元。2007 年 10 月 19 日，北京立信会计师事务所对现金认股发行的情况进行了审验，出具了京信验字2007020 号验资报告，确认认购资金已足额到账。,（二）2010 年非公开发行基本情况,2010 年 5 月 4 日，中国证监会以证监许可（2010）576 号文关于核准吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票的批复，核准公司 2010 年非公开发行股票。,2010 年 6 月 28 日,投资者以现金出资，按 16.22 元/股的价格认购本公司发行的 4,778.05 万股，募集资金总额 774,999,710.00 元，扣除发行费用 20,250,000.00

4、元后，募集资金净额为 754,749,710.00 元。2010 年 6 月 28 日，立信大华会计师,1,，,0,0,0,0,0,0,0,事务所对本次发行进行了验资，并出具了立信大华验字2010072 号验资报告，确认认购资金已足额到账。二、募集资金存储情况根据公司募集资金管理制度 公司对募集资金进行了专户存储。截至 2012年 6 月 30 日公司募集资金的存放、使用已按上述制度履行。（一）2007 年募集资金存储情况单位：亿元人民币,存放银行吉林市中行光大银行长春经济技术开发区支行兴业银行大连分行合计,银行账号130072384020013598018800006904553201010

5、0200022868,初始存放金额1.502.622.006.12,截止 2012 年 6 月 30 日余额0,注：由于上交所上市公司募集资金管理制度于 2008 年 6 月实施，2007 年募集资金未按照项目实施专户存储。（二）2010 年募集资金存储情况单位：亿元人民币,项目名称与 Goldbrook VenturesInc.合作勘探镍资源项目投资入股加拿大 Liberty公司项目向参股公司中冶金吉投资合作开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目补充流动资金合 计,存放银行中国银行吉林经济技术开发区支行中国工商银行磐石市支行红旗岭分理处中国建设银行股份有限公司磐石支行招商银行股份有限公司长春分行营

6、业部,银行账号221913007238091001080225332920000537222001616938053526409755904038010588,初始存 截止 2012 年 6放金额 月 30 日余额2.741.751.861.207.550,三、募集资金实际使用情况（一）前次募集资金项目的资金使用情况1、2007 年募集资金实际使用情况公司 2007 年募集资金使用情况见下表：单位：万元人民币,募集资金总额：61,174.60,2,已累计使用募集资金总额：61,174.60,1,0,2,0,3,0,0,工程度,序,号,0,变更用途的募集资金总额：无变更用途的募集资金总额比例：,

7、0%,其中：,2007 年2008 年2009 年2010 年,20,475.186,552.0421,180.8312,966.55,投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额截止日序 承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际 实际投资 项目完号 投资项目 投资项目 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 与承诺投 工程度资的差额,和龙长仁铜镍矿5000 吨电解镍项目补充流动资金合计,和龙长仁铜镍矿5000 吨电解镍项目补充流动资金,21,480.0026,778.0012,916.6061,174.60,21,480.0026,7

8、78.0012,916.6061,174.60,21,480.0026,778.0012,916.6061,174.60,21,480.0026,778.0012,916.6061,174.60,21,480.0026,778.0012,916.6061,174.60,21,480.0026,778.0012,916.6061,174.60,100%100%100%,注：募集资金总额：2007 年非公开发行募集资金总额为 62,735.40 万元，扣除各项发行费用 1,560.80 万元，实际募集资金净额 61,174.60 万元，本表中募集资金总额实际为净额概念。2、2010 年募集资金实际

9、使用情况公司 2010 年募集资金使用情况见下表：单位：万元人民币,募集资金总额：75,474.97,已累计使用募集资金总额：75,474.97,变更用途的募集资金总额：无变更用途的募集资金总额比例：,0%,其中：,2010 年2011 年,61,874.9713,600.00,投资项目,募集资金投资总额,截止日募集资金累计投资额,截止日,承诺投资项目,实际投资项目,募集前 募集后承诺投资 承诺投资金额 金额,实际投资金额,募集前 募集后承诺投资 承诺投资金额 金额,实际投资金额,实际投资 项目完与承诺投资的差额,与 Goldbrook 与 Goldbrook,1,Ventures Inc.V

10、entures Inc.4,500 万 4,500 万 4,500 万 4,500 万 4,500 万 4,500 万合 作 勘 探 镍 合 作 勘 探 镍 加元 加元 加元 加元 加元 加元资源项目资源项目,0,100%,投资入股加 投资入股加2 拿大 Liberty 拿大 Liberty公司项目 公司项目向参股公司 向参股公司中冶金吉投 中冶金吉投,3,000 万 3,000 万 3,000 万 3,000 万 3,000 万 3,000 万加元 加元 加元 加元 加元 加元,100%,3,资合作开发 资合作开发巴布亚新几 巴布亚新几,18,600,18,600,18,600,18,600

11、,18,600,18,600,0,100%,内亚瑞木镍 内亚瑞木镍,钴矿项目,钴矿项目,3,4,0,益,补充流动资金,补充流动资金,12,000,12,000,12,000,12,000,12,000,12,000,100%,合计,75,474.97 75,474.97 75,474.97 75,474.97 75,474.97 75,474.97,0,注：募集资金总额：2010 年非公开发行募集资金总额为 77,499.97 万元，扣除各项发行费用2,025.00 万元，实际募集资金净额 75,474.97 万元，本表中募集资金总额实际为净额概念。（二）前次募集资金投资项目没有发生变更。（三

12、）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。2007 年募投项目的募集资金实际投资总额与承诺不存在差异，但项目的实际投资总额高于募集资金额度。2010 年募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。截至 2012 年 6 月 30 日，和龙长仁铜镍矿项目累计投资 26919.21 万元，5000吨电解镍项目累计投资 27,426.38 万元。2007 年和龙长仁铜镍矿项目可行性研究报告项目估算投资为 21,480 万元，但项目实际建设为 2008 年，由于采矿权购买、建筑工程、设备购置等费用较原 2007 年可研报告估算有较大增幅，根据项目投资的实际需要，初步设计项目总投资调整为 28,

13、013 万元。5000 吨电解镍项目实际投资额比原投资金额 26,778 万元有小幅增加。项目投资超出募集资金部分公司自筹解决。（四）前次募集资金投资项目没有对外转让或置换。（五）闲置募集资金情况说明截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金全部使用完毕，无闲置募集资金。（六）未使用完毕募集资金情况说明截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金全部使用完毕。四、前次募集资金投资项目实现效益情况（一）2007 年募集资金投资项目2007 年募集资金投资项目实现效益情况对照表单位：万元人民币,实际投资项目序项目名称号,截止日投资项目累计产能利用率,承诺效益（万元/年）,最近三年一期

14、实际效益2009 年 2010 年 2011 年,截止日累2012 年 计实现效半年度,是否达到预计效益,1,和龙长仁铜镍矿项目,-,4,447.39,-,-,-,-,-,注 1,4,2,5000 吨电解镍项目,48.24%,4,796.66,-,785.35,7,089.05,-367.70,7,506.70,注 2,注 1、和龙长仁铜镍矿项目该项目 2010 年末基本建成，待政府有关部门验收后方可进行生产。工程建设进度符合承诺进度。注 2、5000 吨电解镍项目该项目于 2009 年末建成，由于公司 1.5 万吨镍系列产品改扩建项目 2010 上半年处于试生产，导致该项目由于原料不足无法进

15、行大批量生产，下半年该状况逐渐缓解，于 11 月大批量投料生产，因此 2010 年共生产 337.52 吨电解镍产品，产能利用率为 8.44%，实现收入 4,786.78 万元，实现净利润 785.35 万元。2011年共生产 3,500.34 吨电解镍产品，实现收入 48,879.23 万元，实现净利润 7,089.05万元。2012 年半年度，由于半年度镍价低迷，该项目只生产 1,710.03 吨电解镍，销售了 282.67 吨，实现收入 3,172.19 万元，净利润-367.70 万元，截至 2012 年 6月 30 日，累计产能利用率为 48.24%。（二）2010 年募集资金投资项

16、目1、与 Goldbrook Ventures Inc.合作勘探镍资源项目该项目为合作探矿项目，无法单独核算效益，该项目未作效益承诺。该项目已委托 P&E Mining Consultants Inc.完成 43-101 报告，共探明镍矿石量 7，418,000吨，镍平均品位 0.56%，镍金属量 43,752 吨，铜金属量 47,125 吨，钴金属量 2,292吨，金金属量 5,229.8 千克，铂金属量 23,057.1 千克，钯金属量 96,348.70 千克。该项目探矿的成功，将提高公司未来资源储备。2、投资入股加拿大 Liberty 公司项目公司投资入股加拿大 Liberty 公司，

17、股权过户已于 2009 年 5 月 25 日办理完毕，该项目未作效益承诺。根据 SRK CONSULTING（CANADA）INC.出具的43-101 报告，Liberty 公司拥有资源储量含镍约为 53,355 吨，还有面积达 19,000公顷的多个探矿权。Liberty 公司项目建成达产后，选矿厂每年将生产 5,000 吨镍金属量的精矿。公司对于 Liberty 公司生产的镍精矿有按照市场价格的优先采购权，将增强公司镍金属原料的供应保障和盈利能力。3、向参股公司中冶金吉投资合作开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目公司持有中冶金吉矿业开发有限公司 13%的股权，累计向其出资 4.02 亿元5,人

18、民币，其中 2010 年以募集资金出资 5,000 万元人民币，2011 年以募集资金出资 13,600 万元人民币。该项目未作效益承诺。该项目 2011 年完成了矿山、管道和冶炼厂三大区域的冷热水试车。2012 年一季度该项目进行投料试车，已试生产出氢氧化镍钴产品，为下一步转入正式生产打下基础。4、补充流动资金该项目由于不能直接产生收入和利润，无法单独核算效益。补充流动资金1.2 亿元，部分解决了公司产能扩张对流动资金的需求，减少了公司财务费用支出，带来间接的收益，从而确保公司未来盈利能力的实现，符合公司股东的长远利益。五、前次发行涉及以资产认购股份的情况2007 年 9 月 26 日，昊融

19、集团以所持通化吉恩 84.585%的股权出资，按 18.75元/股的价格认购了本公司发行的 19,317,991 股股票。昊融集团已于 2007 年 9 月26 日将通化吉恩的股权办理至本公司名下。通化吉恩在 2007 年非公开发行前持有本公司 924,406 股股份，为避免当次发行完成后通化吉恩与本公司之间的相互持股情况，通化吉恩承诺在非公开发行结束后择机在二级市场出售所持有的发行人的股份。通化吉恩已于 2007 年出售了所持本公司的全部股份。通化吉恩实现效益情况对照表单位：万元人民币,实际投资项目,截止日投资,承诺效益,最近三年一期实际效益,截止日累,是否达,序号,项目名称,项目累计产能利

20、用率,（万元/年）,2009 年 2010 年 2011 年,2012 年半年度,计实现效益,到预计效益,收购通化吉,1,恩 84.585%,84.24%,-,1,516,3,443,815.41-1,397.83 20,808.58,-,股权公司未对该项目做效益承诺。通化吉恩被公司收购后生产运营一直稳定，截止 2006 年 12 月 31 日（评估基准日，根据相关协议，通化吉恩评估基准日至资产交割日期间损益由本公司享有或承担）的资产总值为 12,225.78 万元，所有者权益为 10,041.78 万元；截止2012 年 6 月 30 日，通化吉恩的资产总值为 59,558.85 万元，所有者权益为 23,484.25万元。2007 年-2012 年 6 月 30 日，累计实现 20,808.58 万元净利润。6,六、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况,公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露,的有关内容做了逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。,本公司董事会认为，公司严格按照 2007 年、2010 年非公开发行股票承诺的项目进行投资，并使用募集资金；募集资金使用程序符合公司募集资金管理制度及相关法律、法规的要求，并及时做出了信息披露。,吉林吉恩镍业股份有限公司董事会,2012 年 8 月 30 日,7,