01812晨鸣纸业中期报告.ppt

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1、重要提示,山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下統稱本公司）董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本報告分別以中、英文編製，在對中外文本的理解上發生歧義時，以中文文本為准。,公司董事長陳洪國、財務總監王春方、財務機構負責人劉軍聲明：保證 2012 年半年度報告中財務報告的真實、完整。,公司第六屆董事會第十三次會議審議通過了本半年度報告，所有董事均已通訊方式出席本次會議。,本公司及其附屬公司（統稱本集團）截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月按照企業會計準則編製的半年度財務

2、報告未經審計。,2,3,7,12,43,1,目錄一、公司基本情況簡介二、會計數據和業務數據摘要三、股本變動及股東情況四、董事、監事、高級管理人員情況,五、董事會報告六、重要事項七、按照企業會計準則編製的財務報表（未經審計）及附註八、備查文件,1730180山東晨鳴紙集團股份有限公司,12中 期報 告,2,第一節、公司基本情況（一）公司信息,A 股代碼A 股簡稱,000488晨鳴紙業,B 股代碼B 股簡稱,200488晨鳴 B,H 股代碼H 股簡稱,1812晨鳴紙業,上市證券交易所公司的法定中文名稱公司的法定中文名稱縮寫公司的法定英文名稱公司的法定英文名稱縮寫公司法定代表人註冊地址註冊地址的郵政

3、編碼辦公地址辦公地址的郵政編碼公司國際互聯網網址電子信箱（二）連繫人和聯繫方式,深圳證券交易所、香港聯合交易所山東晨鳴紙業集團股份有限公司晨鳴紙業SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITEDSCPH陳洪國中國山東省壽光市聖城街 595 號262700中國山東省壽光市聖城街 595 號262700http:/,董事會秘書,證券事務代表,香港公司秘書,姓名,郝筠,范英杰,潘兆昌,12中 期報 告,聯繫地址電話傳真電子信箱,中國山東省壽光市聖城街 595 號0536-2158011、0536-21564880536-,中國山東省壽光市聖城街 595 號0536-2

4、158011、0536-21564880536-,香港中環環球大廈二十二樓852-2501 0088852-2501 0028kentpoon_.hk,（三）信息披露及備置地點,公司選定的信息披露報紙名稱登載半年度報告的中國證監會指定網站網址公司半年度報告備置地點山東晨鳴紙集團股份有限公司,中國證券報、香港商報http:/、http:/.hk公司資本運營部,12,中 期,3,第二節、主要會計數據和業務數據摘要（一）主要會計數據和財務指標以前報告期財務報表是否發生了追溯調整,是,否,不適用,主要會計數據本報告期比,主要會計數據營業總收入（元）營業利潤（元）利潤總額（元）歸屬於上市公司股東的淨利潤

5、（元）歸屬於上市公司股東的扣除非經常性,報告期（1-6 月）9,964,451,535.04-208,643,946.4412,518,767.0294,244,962.85-103,989,811.77,上年同期8,917,455,355.14473,928,647.41593,538,893.05483,549,691.40382,038,739.41,上年同期增減(%)11.74%-144.02%-97.89%-80.51%-127.22%,損益的淨利潤（元）,經營活動產生的現金流量淨額（元）,661,084,701.87,737,643,905.04,-10.38%,本報告期末比,本報

6、告期末,上年度期末 上年度期末增減(%),總資產（元）歸屬於上市公司股東的所有者權益（元）股本（股）,46,856,345,791.89 45,630,828,967.0313,313,408,004.75 13,528,622,319.912,062,045,941.00 2,062,045,941.00,2.69%-1.59%0%,報 告山東晨鳴紙集團股份有限公司,12,中 期,報 告,4,第二節、主要會計數據和業務數據摘要（一）主要會計數據和財務指標（續）主要財務指標本報告期比,主要財務指標基本每股收益（元股）稀釋每股收益（元股）扣除非經常性損益後的基本每股收益（元股）全面攤薄淨資產收益

7、率(%)加權平均淨資產收益率(%)扣除非經常性損益後全面攤薄淨資產收益率(%)扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)每股經營活動產生的現金流量淨額（元股）,報告期（1-6 月）,0.050.05-0.050.71%0.7%-0.78%-0.77%0.32,上年同期0.230.230.193.61%3.51%2.85%2.78%0.36,上年同期增減(%)-78.26%-78.26%-126.32%-2.9%-2.81%-3.63%-3.55%-11.11%,本報告期末比上年度同期,本報告期末,上年度期末,末增減(%),歸屬於上市公司股東的每股淨資產（元股）資產負債率(%),6.4668

8、.68%,6.5667.15%,-1.52%1.53%,（二）境內外會計準則下會計數據差異1、同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況,適用,不適用,2、同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況,適用,不適用,3、存在重大差異明細項目無4、境內外會計準則下會計數據差異的說明無山東晨鳴紙集團股份有限公司,5,第二節、主要會計數據和業務數據摘要（三）扣除非經常性損益項目和金額,適用,不適用,項目非流動資產處置損益,金額（元）說明1,931,468.26,越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免計入當期損益的政府補助（與企業業務密切

9、相關，175,517,398.94按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益非貨幣性資產交換損益委託他人投資或管理資產的損益因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備,債務重組損益企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易

10、性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回對外委託貸款取得的損益採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響受託經營取得的託管費收入除上述各項之外的其他營業外收入和支出其他符合非經常性損益定義的損益項目少數股東權益影響額所得稅影響額合計,10,000,000.0029,518,387.7615,457,198.72-992,841.11-33,196,837.95198,234,774.62,山東晨鳴紙集

11、團股份有限公司,12中 期報 告,6,第二節、主要會計數據和業務數據摘要（三）扣除非經常性損益項目和金額（續）公司對其他符合非經常性損益定義的損益項目以及根據自身正常經營業務的性質和特點將非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的說明,12中 期報 告,項目採用公允價值模式進行後續計量的生物資產公允價值變動產生的損益山東晨鳴紙集團股份有限公司,涉及金額（元）說明15,457,198.72 公司對林木資產採用公允價值進行後續計量,7,第三節、股本變動及股東情況（一）股本變動情況1、股份變動情況表,適用,不適用本次變動前,本次變動增減（，）,本次變動後,一、有限售條件股份,數量302,211,557

12、,比例14.66%,發行新股,送股,公積金轉股,其他-110,025,小計-110,025,數量302,101,532,比例14.65%,1、國家持股,2、國有法人持股,293,003,657,14.21%,293,003,657,14.21%,3、其他內資持股其中：境內法人持股境內自然人持股4、外資持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份,9,207,900,0.45%,-110,025,-110,025,9,097,875,0.44%,二、無限售條件股份 1,759,834,384,85.34%,110,025,110,025,1,759,944,409,85.35%,1、人民幣

13、普通股2、境內上市的外資股3、境外上市的,811,066,899557,497,485391,270,000,39.33%27.04%18.97%,110,025,110,025,811,176,924557,497,485391,270,000,39.34%27.04%18.97%,12中 期,外資股4、其他,報 告,三、股份總數,2,062,045,941,100%,2,062,045,941,100%,股份變動的批准情況（如適用）不適用股份變動的過戶情況根據深圳證券交易所上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份管理業務操作指南規定，報告期內，公司一名離任高管所持股份到期全部解禁，有

14、限售條件人民幣普通股（A 股）變為無限售條件股份，股數為110,025 股。股份變動對最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響（如有）無公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容：無山東晨鳴紙集團股份有限公司,0,0,0,0,8,第三節、股本變動及股東情況（一）股本變動情況（續）2、限售股份變動情況,適用,不適用,本期解除,本期增加,股東名稱壽光晨鳴控股,期初限售股數293,003,657,限售股數,限售股數,期末限售股數 限售原因293,003,657 股權分置,解除限售日期2010 年,有限公司,改革限售,3 月 29 日,公司高管人員持股,9,207,900,110,025,9,0

15、97,875 公司高管持股解禁,根據深交所有關規定,進行解禁,合計,302,211,557,110,025,302,101,532,（二）證券發行與上市情況1、前三年歷次證券發行情況,適用,不適用,12中 期,股票及其衍生證券名稱,發行日期,發行價格（元股）,發行數量 上市日期,獲准上市交易數量 交易終止日期,報 告股票類可轉換公司債券、分離交易可轉債、公司債類,公司債券,2011 年,100.00,20,000,000.00 2011 年,20,000,000.00,07 月 06 日,08 月 08 日,權證類前三年歷次證券發行情況的說明公司於 2011 年 7 月發行總額為人民幣 20

16、億元的公司債券，債券面值每張 100 元，共計 2,000 萬張，發行價格為每張 100 元，本次債券票面利率為 5.95%，共募集資金人民幣 20 億元，扣除費用人民幣 0.18 億元後可使用的募集資金淨額為人民幣 19.82 億元。截止到 2011 年 12 月 31 日，已使用募集資金人民幣 19.82 億元，其中補充流動資金約人民幣 3.82 億元，償還銀行貸款使用募集資金約人民幣 16 億元，主要用於歸還金融機構借款。2、公司股份總數及結構變動及所導致的公司資產負債結構的變動情況,適用,不適用,3、現存的內部職工股情況,適用,不適用,山東晨鳴紙集團股份有限公司,0,0,0,0,0,0

17、,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,9,第三節、股本變動及股東情況（三）股東和實際控制人情況1、報告期末股東總數報告期末股東總數為 162,293.00 戶。2、前十名股東持股情況前十名股東持股情況,持有有限售,質押或凍結情況,股東名稱（全稱）,股東性質,持股比例,持股總數,條件股份,股份狀態,數量,香港中央結算代理人有限公司,境外法人,18.9%,389,710,500,壽光晨鳴控股有限公司PLATINUM ASIA FUNDTAIFOOK SECURITIES,國有法人境外法人境外法人,14.21%2.11%2.09%,293,003,65743,480,37743,173,

18、883,293,003,657,COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT,BILL&MELINDA GATES,境內非國有法人,1.36%,28,121,967,FOUNDATION TRUST,中國人壽保險股份有限公司,境內非國有法人,0.86%,17,819,798,分紅個人分紅005L-FH002 深,魁北克儲蓄投資集團,境內非國有法人,0.35%,7,308,567,陳洪國LSV EMERGING MARKETSEQUITY FUND,L.P.VICTORIAN FUNDSMANAGEMENT,境內自然人境外法人境外法人,0.31%0.3%0.3%,6,334,52

19、76,102,8006,086,106,4,750,895,12,CORPORATION ATF VFMEMGMKTS TRT股東情況的說明前十名無限售條件股東持股情況,中 期報 告,適用,不適用,期末持有無限售,股份種類及數量,股東名稱香港中央結算代理人有限公司PLATINUM ASIA FUNDTAIFOOK SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENTBILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST中國人壽保險股份有限公司分紅個人分紅005L-FH002 深,條件股份的數量 種類389,710,500 H 股43,480,377

20、 B 股43,173,883 B 股28,121,967 A 股17,819,798 A 股,數量389,710,50043,480,37743,173,88328,121,96717,819,798,魁北克儲蓄投資集團陳洪國LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND,L.P.VICTORIAN FUNDS MANAGEMENT,7,308,5676,334,5276,102,8006,086,106,A 股A 股B 股B 股,7,308,5676,334,5276,102,8006,086,106,CORPORATION ATF VFM EMGMKTS TRT,通用資產

21、管理公司GEAM 信託基金中國 A 股基金,5,944,347 A 股,5,944,347,上述股東關聯關係或（及）一致行動人的說明國有法人股股東壽光晨鳴控股有限公司與上述股東之間不存在關聯關係，也不屬於上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人；未知其他流通股東是否屬於一致行動人，也未知其它流通股股東之間是否存在關聯關係。山東晨鳴紙集團股份有限公司,(1),(2),12,中 期,報 告,(3),(4),10,第三節、股本變動及股東情況（三）股東和實際控制人情況（續）3、控股股東及實際控制人情況控股股東及實際控制人變更情況,適用,不適用,控股股東及實際控制人具體情況介紹是否有新實際

22、控制人,是,否,不適用,實際控制人名稱實際控制人類別,壽光市國有資產管理局地方國資委,情況說明公司控股股東為壽光晨鳴控股有限公司（簡稱晨鳴控股），成立於 2005 年 12 月 30 日，註冊資本為 16.85億元人民幣，法定代表人為陳洪國，經營範圍為對造紙、電力、熱力、林業項目的投資。報告期末持有293,003,657 股國有法人股，佔公司總股本的 14.21%。壽光市國有資產管理局為晨鳴控股的控股股東，持有晨鳴控股 59.73%的股權，單位負責人張玉華，經營範圍為壽光市屬國有資產、財務和產權代表的管理、監督。公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖壽光市國有資產管理局 59.73%壽光

23、晨鳴控股有限公司 14.21%山東晨鳴紙業集團股份有限公司實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司,適用,不適用,山東晨鳴紙集團股份有限公司,（,中 期,報 告,11,第三節、股本變動及股東情況（三）股東和實際控制人情況（續）4、公司主要股東和其它人士之股份或債權證權益於 2012 年 6 月 30 日，公司董事、監事或最高行政人員以外的人士，在公司股份及相關股份中擁有的權益或淡倉，一如根據證券及期貨條例香港法例第 571 章）以下簡稱證券及期貨條例）第 336 條規定須備存的登記冊所紀錄如下：概約持股百分比(%),名稱壽光晨鳴控股有限公司全國社會保障基金理事會Zhong Hong(HK)

24、,持股數目293,003,657 A 股(L)35,570,000 H 股(L)35,388,500 H 股(L),佔總股本14.211.731.72,佔類別股26.329.099.04,Investment Limited,FIL Limited(L)好倉(S)淡倉,23,323,500 H 股(L)(P)可供借出的股份,1.13,5.96,除上述所披露者，於 2012 年 6 月 30 日，在根據證券及期貨條例第 336 條規定需備存的登記冊中，並無其它人在公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉的紀錄。,5、購買、出售和贖回股份報告期內，公司概無購買、出售或贖回任何公司的已上市流通證券。6、其

25、他持股在百分之十以上的法人股東,12,適用,不適用,（四）可轉換公司債券情況,適用,不適用,山東晨鳴紙集團股份有限公司,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12,第四節、董事、監事和高級管理人員（一）董事、監事和高級管理人員持股變動是否在股東,本期增,本期減,其中：,期末持有,單位或其他,期初,持股份,持股份,期末 持有限制性,股票期權,關聯單位,姓名,職務,性別,年齡,任期起始日期,任期終止日期,持股數（股）,數量（股）,數量（股）持股數（股）股票數量（股）數量（股）變動原因,領取薪酬,陳洪國,董事長 總經理,男,47,2010 年

26、 04 月 12 日 2013 年 04 月 12 日,6,334,527,6,334,527,4,750,895,否,尹同遠李峰,副董事長董事 副總經理,男男,5439,2010 年 04 月 12 日 2013 年 04 月 12 日2010 年 04 月 12 日 2013 年 04 月 12 日,2,423,640471,818,00,00,2,423,640471,818,1,817,730353,863,00,否否,營銷副總監,耿光林,董事 副總經理,男,38,2010 年 04 月 12 日,2013 年 04 月 12 日,437,433,437,433,328,075,否,1

27、2中 期報 告,譚道誠侯煥才周少華崔友平王效群王鳳榮張志元王愛國張宏王玉玫王翔飛高俊杰王菊楊洪芹尹啟祥郭光耀李雪芹郝筠王世宏,董事董事董事董事董事董事獨立董事獨立董事獨立董事獨立董事獨立董事監事監事監事監事監事副總經理副總經理董事會秘書副總經理,男男男男男女男男女女男男女女男男女男男,45505048564349484749614146447469464948,2010 年 04 月 12 日2010 年 04 月 12 日2010 年 04 月 12 日2010 年 04 月 12 日2010 年 04 月 12 日2010 年 04 月 12 日2010 年 04 月 12 日2010 年

28、 04 月 12 日2010 年 04 月 12 日2010 年 04 月 12 日2010 年 04 月 12 日2010 年 04 月 12 日2010 年 04 月 12 日2010 年 04 月 12 日2010 年 04 月 12 日2010 年 04 月 12 日2010 年 04 月 12 日2010 年 04 月 12 日2010 年 04 月 12 日,2013 年 04 月 12 日2013 年 04 月 12 日2013 年 04 月 12 日2013 年 04 月 12 日2013 年 04 月 12 日2013 年 04 月 12 日2013 年 04 月 12 日2

29、013 年 04 月 12 日2013 年 04 月 12 日2013 年 04 月 12 日2013 年 04 月 12 日2013 年 04 月 12 日2013 年 04 月 12 日2013 年 04 月 12 日2013 年 04 月 12 日2013 年 04 月 12 日2013 年 04 月 12 日2013 年 04 月 12 日2013 年 04 月 12 日,185,700628,915123,0070000000039,6060000429,348708,4410,000000000000000,000000000000000,185,700628,915123,007

30、0000000039,6060000429,348708,4410,139,275471,68692,2550000000029,7040000322,011531,3310,000000000000000,否否否否否否否否否否否否否否否否否否否,張延軍,副總經理,男,46,2010 年 04 月 12 日,2013 年 04 月 12 日,102,393,102,393,76,795,否,胡長青,副總經理,男,46,2010 年 04 月 12 日,2013 年 04 月 12 日,1,238,0,0,1,238,0,0,否,張春林,副總經理,男,43,2010 年 04 月 12 日,20

31、13 年 04 月 12 日,245,674,245,674,184,255,否,常立亭夏繼鋼李振中王春方潘兆昌,副總經理副總經理副總經理財務總監公司秘書,男男男男男,5836383642,2011 年 03 月 30 日2011 年 03 月 30 日2011 年 03 月 30 日2010 年 04 月 12 日2010 年 04 月 12 日,2013 年 04 月 12 日2013 年 04 月 12 日2013 年 04 月 12 日2013 年 04 月 12 日2013 年 04 月 12 日,00000,00000,00000,00000,00000,00000,否否否否否,合

32、計,12,131,740,0,0 12,131,740,9,097,875,0,董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況,適用,不適用,山東晨鳴紙集團股份有限公司,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,第四節、董事、監事和高級管理人員（二）按香港證券及期貨條例，董事、監事、高級管理人員之股本權益於 2012 年 6 月 30 日，公司各董事、監事及最高行政人員在公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第 XV 部）持有的權益，一如根據證券及期貨條例第 352 條須予備存的登記冊所記錄者如下：報告期末持有股份（A 股）,姓名董事陳洪國（註 1）尹同遠李峰耿光林譚道誠侯煥才周少華

33、崔友平王效群王鳳榮王玉玫張宏王愛國王翔飛,職務執行董事執行董事執行董事執行董事執行董事執行董事執行董事非執行董事非執行董事非執行董事獨立非執行董事獨立非執行董事獨立非執行董事獨立非執行董事,數量（股）6,334,5272,423,640471,818437,433185,700628,915123,007,12中 期,張志元,獨立非執行董事,0,報 告,監事,高俊杰郭光耀尹啟祥王菊楊洪芹,股東代表監事股東代表監事股東代表監事職工代表監事職工代表監事,39,6060山東晨鳴紙集團股份有限公司,否,否,否,否,否,否,14,第四節、董事、監事和高級管理人員（二）按香港證券及期貨條例，董事、監事、高

34、級管理人員之股本權益（續）相聯法團,報告期初,報告期末,持有股份數量,期內變動,持有股份數量,姓名陳洪國（註 2）,職務董事長,相聯法團名稱壽光晨鳴控股有限公司,（股）231,000,000,（股）231,000,000,註 1：除其個人持有 6,334,527 股 A 股外，陳洪國被視作持有其配偶李雪芹所持有的 429,348 股 A 股之權益。註 2：陳洪國及其配偶李雪芹共持有壽光市恒恒聯企業投資有限公司（壽光恒恒聯）43%股權，故壽光恒恒聯被視為由陳洪國所控制，因此壽光恒恒聯持有晨鳴控股之 231,000,000 股股份（約佔晨鳴控股總股本的 13.71%）亦被視為由陳洪國持有。除上述所

35、披露者，於 2012 年 6 月 30 日，公司各董事、監事及最高行政人員概無在公司或其相聯法團的股份、相關股份及債券證中擁有須記錄於公司根據證券及期貨條例第 352 條規定須予備存的登記冊的權益或淡倉，或根據香港聯交所上市規則（香港上市規則）附錄十上市公司董事進行證券交易的標準守則須通知公司及香港聯交所的權益或淡倉。於 2012 年 6 月 30 日，公司各董事、監事及最高行政人員或彼等之配偶或 18 歲以下的子女概無持有可以認購公司或其相聯法團的股本或債權證之權利，彼等亦無行使任何該等權利。,12,（三）任職情況在股東單位任職情況,中 期報 告,適用,不適用,在股東,在股東單位擔任,單位是

36、否領取報酬,任職人員姓名陳洪國,股東單位名稱壽光晨鳴控股有限公司,的職務董事長,任期起始日期2010 年 09 月 20 日,任期終止日期2013 年 09 月 20 日,津貼,兼總經理,尹同遠耿光林譚道誠李雪芹高俊杰,壽光晨鳴控股有限公司壽光晨鳴控股有限公司壽光晨鳴控股有限公司壽光晨鳴控股有限公司壽光晨鳴控股有限公司,董事董事董事董事監事,2010 年 09 月 20 日2010 年 09 月 20 日2010 年 09 月 20 日2010 年 09 月 20 日2010 年 09 月 20 日,2013 年 09 月 20 日2013 年 09 月 20 日2013 年 09 月 20

37、日2013 年 09 月 20 日2013 年 09 月 20 日,在股東單位任職情況的說明山東晨鳴紙集團股份有限公司,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,是,15,第四節、董事、監事和高級管理人員（三）任職情況（續）在其他單位任職情況,適用,不適用,在其他單位擔任,在其他單位是否領取,任職人員姓名張宏,其他單位名稱山東海化股份有限公司中通客車控股股份,的職務獨立董事獨立董事,任期起始日期2011 年 04 月 27 日2010 年 12 月 27 日,任期終止日期2014 年 04 月 27 日2013 年 12 月 27 日,報酬津貼,有限公司,山東新能泰山發電,獨立董事,20

38、11 年 05 月 27 日,2014 年 05 月 27 日,股份有限公司,山東共達電聲股份,獨立董事,2011 年 10 月 05 日,2014 年 10 月 05 日,有限公司,張志元,山東天業恒恒基股份,獨立董事,2008 年 06 月 26 日,2014 年 06 月 26 日,有限公司,王愛國,山東鋼鐵集團股份,獨立董事,2012 年 04 月 10 日,2015 年 04 月 10 日,有限公司,中國玉米油股份有限公司,獨立董事,2009 年 11 月 23 日,2012 年 11 月 23 日,海信科龍電器股份有限公司山東省章丘鼓風機,獨立董事獨立董事,2011 年 01 月

39、20 日2012 年 07 月 12 日,2014 年 01 月 20 日2015 年 07 月 12 日,12中 期報 告,股份有限公司,王翔飛,中信銀行股份有限公司財訊傳媒集團有限公司南南資源實業有限公司深圳農村商業銀行,獨立董事獨立董事執行董事監事,2009 年 06 月 29 日2010 年 06 月 21 日2011 年 03 月 19 日2012 年 03 月 31 日,2012 年 06 月 29 日2013 年 06 月 21 日2014 年 03 月 19 日2015 年 03 月 31 日,有限公司,在其他單位任職情況的說明,以上四人均為公司獨立董事。,山東晨鳴紙集團股份有

40、限公司,16,第四節、董事、監事和高級管理人員（四）董事、監事、高級管理人員報酬情況,董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序董事、監事、高級管理人員報酬確定依據董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況,公司董事、監事和高級管理人員的薪酬方案經董事會薪酬委員會根據其管理崗位職責履行情況及業績考評，結合崗位重要性考核，並經公司董事會審議通過。本公司董事、監事、高級管理人員報酬均依據公司制定的勞動、人事及工資管理制度，按月度工資與年終激勵獎來發放。按月支付,（五）公司董事、監事、高級管理人員變動情況報告期內，公司董事、監事、高級管理人員未發生變動。（六）公司員工情況,在職員工的人數公司需承擔費用的

41、離退休職工人數專業構成類別生產人員銷售人員技術人員,專業構成,17,241.0010.00專業構成人數12,564.001,020.002,211.00,12中 期報 告,財務人員行政人員教育程度類別博士碩士本科大專高中及以下,教育程度,225.001,221.00數量（人）1.0022.001,145.003,229.0012,844.00,公司員工情況說明公司需承擔費用的退休職工為 10 人。山東晨鳴紙集團股份有限公司,(3),(2),(4),(3),(7),17,第五節、董事會報告（一）管理層討論與分析1、報告期內總體情況2012 年上半年，國內經濟增速明顯放緩，造紙行業受宏觀經濟形勢影

42、響，行業景氣度下行，市場需求的持續低迷和部分紙種產能的過度集中釋放，供需關係失衡。紙品市場持續低迷，原材料價格和產品價格均下跌。與去年同期相比，報告期內主營業務盈利能力下降，紙品毛利率低於同期。2、生產經營情況報告期內，公司實現機制紙產量 204 萬噸，銷量 192 萬噸，與去年同期相比分別增長 22.42%、22.41%。實現營業收入 99.65 億元，同比增加 11.74%；營業利潤2.09 億元，同比降低 144.02%；歸屬於母公司股東淨利潤0.94 億元，比上年同期降低 80.51%，主要是由於 2012 年上半年，受行業景氣度下滑影響，本期產品毛利率比上年同期下降。報告期內，公司資

43、產負債情況分析單位：（人民幣）元,項目預付賬款其他應收款在建工程工程物資遞延所得稅資產應付票據預收賬款應付職工薪酬應付利息應付股利一年內到期的非流動負債其他非流動負債,2012.6.301,045,146,661.71238,050,762.423,491,069,182.4783,223,466.14257,330,993.151,654,218,054.43351,160,489.96196,886,749.84172,073,207.37309,306,891.201,785,251,433.523,542,607,521.90,2011.12.31764,880,237.90325,5

44、50,913.722,618,039,624.8561,924,581.85174,026,534.27615,327,402.85231,428,013.45147,063,891.65106,854,702.741,203,616,858.222,444,093,897.14,變動幅度(%)36.64%-26.88%33.35%34.39%47.87%168.84%51.74%33.88%61.03%100.00%48.32%44.95%,差異原因(1)(5)(6)(8)(9)(10)(11),12中 期報 告,山東晨鳴紙集團股份有限公司,(1),(2),(3),(4),(5),(6),(

45、7),18,第五節、董事會報告（一）管理層討論與分析（續）2、生產經營情況（續）主要變化因素說明：預付賬款比年初增加了 36.64%，主要是公司預付材料款增加。其他應收款比年初降低了 26.88%，主要是按照合同約定本期收回 2011 年度出售赤壁晨鳴及咸寧晨鳴款項。在建工程比年初增加了 33.35%，工程物資比年初增加了 34.39%，主要是公司白牛卡項目及吉林拆遷投入影響。遞延所得稅資產比年初增加了 47.87%，主要是受宏觀經濟及紙業市場低迷影響，部分公司產生可彌補虧損遞延所得稅資產。應付票據比年初增加了 168.84%，主要是公司本期開具銀行承兌匯票支付貨款增加。預收賬款比年初增加了

46、51.74%，主要是公司加大市場開發力度，預收貨款增加。應付職工薪酬比年初增加 33.88%，主要是公司尚未支付職工薪酬增加。,12中 期報 告,(8)(9),應付利息比年初增加 61.03%，主要是公司提取的中期票據及公司債利息。應付股利期末餘額 309,306,891.20 元，主要是公司已宣告發放尚未支付的股利。,(10)一年內到期的非流動負債比年初增加 48.32%，主要是公司一年內到期的長期借款增加。(11)其他非流動負債比年初增加 44.95%，主要是本期發行中期票據 11 億元。山東晨鳴紙集團股份有限公司,(1),(2),(6),(7),(9),19,第五節、董事會報告（一）管理

47、層討論與分析（續）2、生產經營情況（續）報告期損益指標同比發生重大變動分析說明單位：（人民幣）元,項目營業收入營業成本銷售費用管理費用財務費用資產減值損失公允價值變動收益投資收益營業外收入營業外支出利潤總額所得稅,2012.6.309,964,451,535.048,500,512,936.03535,959,288.53562,794,713.60541,285,654.4513,436,773.1715,457,198.72-2,716,529.31223,467,731.902,305,018.4412,518,767.02-12,866,933.23,2011.6.308,917,45

48、5,355.147,382,759,124.49438,518,128.62471,238,564.30153,592,178.50-21,425,466.163,715,429.629,553,661.98145,947,362.8926,337,117.25593,538,893.0596,723,898.32,變動幅度(%)11.74%15.14%22.22%19.43%252.42%162.71%316.03%-128.43%53.12%-91.25%-97.89%-113.30%,差異原因(3)(4)(5)(8)(10)(11)(11),淨利潤歸屬於母公司所有者的淨利潤少數股東損益,

49、25,385,700.2594,244,962.85-68,859,262.60,496,814,994.73483,549,691.4013,265,303.33,-94.89%-80.51%-619.09%,(11)(11)(11),12中 期報 告,山東晨鳴紙集團股份有限公司,(1),(2),(3),(4),(5),(6),(9),20,第五節、董事會報告（一）管理層討論與分析（續）2、生產經營情況（續）報告期公司經營活動產生的現金流量情況（續）主要變化因素說明：營業收入比上年同期增加 11.74%，主要是公司規模擴大，銷量增加影響收入增加。營業成本比上年同期增加 15.14%，主要是公

50、司規模擴大，銷量增加影響成本增加。銷售費用比上年同期增加 22.22%，主要是受銷量增加影響，運費增加。管理費用比上年同期增加 19.43%，主要是公司加大研發投入，本期技術研發費增加。財務費用比上年同期增加 252.42%，主要是公司 80 萬噸銅版項目及湛江漿紙項目完工，原借款資本化利息本期費用化。資產減值損失比上年同期增加 162.71%，主要是受應收款項變動影響，本期提取壞賬比上年同期增加。,12中 期,(7)(8),公允價值變動收益比上年同期增加 316.03%，主要是林木資產公允價值變動影響。投資收益比上年同期減少 128.43%，主要是上期處置菏澤晨鳴板材及林盾木業收益 1,33