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1、宁波富邦精业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要宁波富邦精业集团股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名叶维琪李汉钢,未出席董事职务董事董事,未出席董事的说明因公外出因公外出,被委托人姓名郑锦浩郑锦浩,1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司
2、审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。1.4 公司负责人郑锦浩、主管会计工作负责人宋汉心及会计机构负责人（会计主管人员）岳培青声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,宁波富邦600768上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,徐跃进宁波市鄞州区天童北路 702 号工业城办公大楼三楼0574-874105000574-1,陆恒宁波市鄞州区天童北路 702 号工业城办公大楼三楼0574-874105010
3、574-,/,/,/,宁波富邦精业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,1,075,766,395.44-9,899,317.25-4,712,254.10-4,925,756.12-11,063,630.1356,487,446.102011 年末689,199,870.96551,
4、479,494.16137,720,376.80133,747,200.00,858,178,379.09-2,417,331.3920,687,234.3320,869,460.98-4,164,743.019,160,254.922010 年末607,247,057.80462,934,574.88144,312,482.92133,747,200.00,25.35不适用-122.78-123.60不适用516.66本年末比上年末增减（%）13.5019.13-4.570.00,519,957,815.172,485,610.151,907,029.442,181,636.62-831,9
5、23.2025,124,901.982009 年末583,064,083.47449,848,186.53133,215,896.94133,747,200.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,-0.037-0.037,0.1560.156,-123.72-123.72,0.0160.016,用最新股本计算的每股收益（元/股）,不适用,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司
6、股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,-0.083-3.49-7.850.4222011 年末1.0380.02,-0.03115.04-3.000.0682010 年末1.0876.23,不适用减少 18.53 个百分点不适用520.59本年末比上年末增减（%）-4.63增加 3.79 个百分点,-0.0061.73-0.660.1882009 年末1.0077.15,3.3 非经常性损益项目适用 不适用2,0,0,0,0,宁波富邦精业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额62,750,785.22,2010
7、 年金额23,955,723.16,2009 年金额9,718.56,计入当期损益的政府补助，但与公司,正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持,100,000.00,185,000,50,000.00,续享受的政府补助除外,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、,-56,545,143.98,151,600,交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交,-271,016.30,746,690.09,3,014,983.27,易性金融负债和
8、可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,80,659.9922,589.086,137,874.01,-4,809.2625,034,203.99,-61,142.013,013,559.82,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,23,035 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,24,347 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,宁波富邦控股集团有限公司上海雄龙科技有限公司上海
9、城开（集团）有限公司,其他其他国有法人,33.3914.424.82,44,652,16019,284,4806,448,807,无19,284,480 冻结 19,284,480未知,招商银行股份有限公司,未知,南方策略优化股票型证券,未知,0.58,777,400,投资基金,中国建设银行股份有限公,未知,司摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投,未知,0.37,489,930,资基金3,0,0,0,0,宁波富邦精业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,黄小平,境内自然人,0.37,489,409,未知,程喆陈嘉华李淑贤王桂昌,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0.300.2
10、70.160.14,400,360357,000219,000184,308,0,未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称宁波富邦控股集团有限公司上海城开（集团）有限公司招商银行股份有限公司南方策略优化股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金黄小平程喆陈嘉华李淑贤王桂昌李英华,持有无限售条件股份数量44,652,1606,448,807777,400489,930489,409400,360357,000219,000184,308171,800,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通
11、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名无限售条件股东之间未知其关联关系，也未知是否属于上市公司股东变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,上述股东关联关系或一致行动的说明,前十名股东与前十名无限售条件股东之间未知其关联关系，也,未知是否属于上市公司股东变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,宁波富邦精业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5 董事会报告,5.1管理层讨论与分析概要一）、2011年度主要工作回顾,1、公司经营情况,2011年是国家十二五规划的开局之年，也是国内外宏观经济形势极为复杂的一年。公司管理层
12、在董事会的领导下，紧紧围绕年初制定的经营计划，不断开拓市场，使公司整体生产经营稳定发展。完成了年初董事会确定的目标任务。,报告期内，公司全年共完成产量41599吨，比去年42337吨下降了1.7%，实现主营业务收入10.76亿元，比去年的8.58亿元上升了25.4%，实现净利润-492.58万元，年报每股收益-0.04元。,2、主要工作情况,2011 年公司主要围绕以下几个方面展开工作：（1）找准市场，拓展销售渠道,面对行业竞争激烈态势，发挥本企业拳头产品优势，稳定老客户，开拓新客户，积极扩大市场销售份额，充分运用灵活的营销模式，使传统优势产品的客户群得到了壮大，优势产品销售量明显提高。,（2
13、）加强管理，稳定产品质量,产品内在品质纯度高而表面质量一般，这是我公司的软肋，既制约销售市场，又影响经济效益提高。为此采取了三条措施，一是“主抓两头，突出中间”；二是加大工艺操作考核力度；三是扩大产品在线包装范围，从而使产品质量得到稳定和提高。,（3）抓住契机，启动技改项目,利用城市轨道交通建设契机，在服从大局，担当社会责任的前提下，争取企业拆迁补偿利益最大化，同时积极启动企业技术改造，完成立项、论证、审批等技改扩建项目的前期工作，使拆迁补偿款尽早用在生产经营上，尽快发挥其经济效益。,（4）发展贸易，做大企业规模,贸易公司大力发扬“四干精神”，在原有“铝合金铸棒超市”的基础上，积极拓展其他品种
14、和规格的原材料销售市场，不断扩大销售规模，使整个公司报告期营业收入跨入了 10亿元行列。同时贸易公司还利用大额资金往来频繁的机遇，积极与供应商洽谈了用银行承兑汇票支付部分货款的业务，使公司的融资成本下降。,报告期内，公司继续推进节能降耗、环境保护工作，通过技术革新和环保相配套的环保处理设施投入，提高了环保的质量，如对熔炼炉安装了一套烟尘采集处理系统，极大地改善了排放气体的空气质量。同时，公司不断加大环保宣传力度，通过环保培训、公司宣传栏等形式，不断宣传公司的环保工作，在公司内部形成了“人人关心，人人参与”的良好氛围。,二）、公司主营业务及其经营状况,本公司的业务范围为：有色金属复合材料、新型合
15、金材料、铝及铝合金板、带、箔及制,品、铝型材产品的制造、生产。,公司铝材厂采用热轧工艺，专业生产铝及铝合金板、带、箔材。产品作为中间体适用范围：铝塑复合板用基材、空调素箔、PS 版铝基材、化妆品包装、金属幕墙板基、瓶盖、电缆箔等产品。,公司铝业分公司专业生产工业铝合金型材，主要生产的合金有 6063、6061 及 5086、6082等，有汽车轴承、汽车行李架、汽车配件、手电筒、草坪灯及其它灯具、工业用散热器、电脑绣花机、门锁配件、电动工具、邮电机箱等十大系列。,5,宁波富邦精业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要(1)主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分
16、行业铝材销售业务仓储及其他业务,营业收入1,064,610,307.332,293,077.99,营业成本1,027,081,111.07227,206.45,营业利润率(%)3.5390.09,营业收入比上年增减(%)25.80-3.98,营业成本比上年增减(%)27.154.79,营业利润率比上年增减（%）减少 1.02个百分点减少 0.83个百分点,主营业务分产品情况,分产品铝锭铝材加工服务仓储及其他,营业收入37,407,391.071,014,479,694.3912,723,221.872,293,077.99,营业成本36,440,495.76982,782,097.577,85
17、8,517.74227,206.45,营业利润率(%)2.583.1238.2390.09,营业收入比上年增减(%)13.6026.80-3.86-3.98,营业成本比上年增减(%)10.9627.9118.924.79,营业利润率比上年增减（%）增加 2.32个百分点减少 0.85个百分点减少 11.83个百分点减少 0.83个百分点,1.铝锭销售业务营业收入和营业成本较上年增加，主要系子公司贸易收入增加所致。2.铝材销售业务营业收入和营业成本较上年增加，主要系子公司贸易收入增加所致。(2)主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,浙江上海江苏其他,地区,营业收入980,697,748.55
18、53,359,534.6611,486,787.7221,359,314.39,营业收入比上年增减（）34.76234.05-84.20-33.68,(3)主要客户情况：前五名客户销售额合计 169,557,762.01 占公司销售总额的比例为 15.75%。(4)资产构成情况与上年相比发生重大变动的原因说明单位：元 币种：人民币,资产负债,占总资,占总资,变动幅,表项目货币资金预付款项,期末数205,013,713.1319,555,659.88,产比重29.75%2.84%,期初数132,055,658.4210,212,802.48,产比重21.75%1.68%,度(%)55.2591.
19、48,变动原因说明主要系公司本期收到拆迁补偿款所致。主要系公司本期预付了,6,宁波富邦精业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要较多的设备购买款所致。,应收票据应付票据预计负债,49,597,034.69119,449,073.6056,545,143.98,7.20%17.33%8.20%,37,597,403.8877,700,789.94,6.19%12.80%,31.9253.73,主要系本期销量上升，应收票据相应增加所致。主要系子公司增加了以票据结算货款所致。系公司涉及诉讼计入预计赔偿损失所致,资产总额,689,199,870.96,607,247,057.80,(5)利润构成项
20、目与上年相比发生重大变动的原因说明,利润表项目营业收入营业成本资产减值损失公允价值变动收益营业外收入营业外支出利润总额,本期数1,075,766,395.441,028,719,517.211,959,061.11-351,516.3063,076,819.6157,889,756.46-4,712,254.10,上年同期数858,178,379.09809,521,737.33129,468.48-61,795.7724,174,211.291,069,645.5720,687,234.33,变动幅度(%)25.3527.081413不适用1615312-122.78,变动原因说明主要系子公
21、司贸易收入增加所致。主要系子公司贸易收入增加相应成本增加所致。主要系公司本期计提存货跌价准备所致。主要系公司和子公司持有的交易性金融资产价值下跌所致。主要系公司收到拆迁款收益增加所致。主要系公司涉及诉讼计入预计赔偿损失所致。主要系公司涉及诉讼计入预计赔偿损失所致。,(6)报告期内主要资产采用的会计计量属性说明：报告期内公司主要资产除交易性金融资产和可供出售金融资产外，所采用的会计计量属性均为历史成本。交易性金融资产的公允价值按资产负债表日基金市值计算；可供出售金融资产的公允价值其取得方式为资产负债表日该股票的收盘价(7)现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因单位：元 币种：人民币,产
22、生现金流量名称经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本年56,487,446.1048,858,370.76-26,087,762.15,上年9,160,254.9221,202,023.28-5,644,747.58,本年比上年增减（%）516.66130.44不适用,变动原因主要系采购货物更多采用票据结算，期末应付票据余额大幅增加所致。主要系本期收到拆迁补偿款金额较大所致。主要系期末短期借款余额减少所致。,7,宁波富邦精业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要(8)公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析单位:万元 币种:人民币,公司名称
23、宁波富邦精业贸易有限公司宁波富邦精业铝型材有限公司宁波江北富邦精业仓储有限公司,业务性质金属材料、合金材料、复合材料及制品的批发零售铝型材制造加工货运、装卸、仓储,主要产品和服务批发零售工业铝型材仓储运输,注册资本100050050,资产规模1348.26585.8263.49,净利润158.927.5423.92,公司参股公司有宁波中华纸业有限公司 2.50%，交通银行 0.0072%。三）、对公司未来发展的展望1、公司所处的行业发展趋势2012 年，全球经济复苏仍存在一定的不确定性，欧洲债务危机使全球经济面临较大的下行风险。中国作为发展中国家，仍处于城市化、工业化发展进程中，铝消费前景广阔
24、。随着经济形势的好转，铝消费将会有所增加，铝价也将会有所提升。2、公司发展战略公司将继续深化科学发展观，立足浙江的区域优势，依托技术改造推进结构调整，提高盈利水平和抗风险能力。3、新年度的经营计划2012 年主要经营目标为：2012 年是公司落实“十二五”规划的重要一年，公司将在抓好生产经营工作的同时，高质量、高效率地做好技改项目的建设与投产。2012 年，公司计划实现营业收入 10.5 亿元，营业成本 10.5 亿元。为达目标拟采取的策略和行动：（1）积极调整产品结构和营销策略，加大市场开拓力度；（2）科学管理，统筹兼顾，做好铝材厂铝板带材技改项目建设和投产工作；（3）完善技术创新激励和考核
25、机制，继续加快研究开发高附加值的中高档产品，培育其量产并投放市场；（4）大力拓展贸易业务，深入研究市场需求，争取在销售规模再上一个新台阶；（5）加强基础管理，深入推进精细化生产，提高产品质量、降低成本。在新的一年，公司将继续强化节能降耗、环境保护工作计划，对现有熔炼炉、加热炉和回火炉的使用燃料油工艺改为使用天然气。4、资金需求和使用计划公司资金需求主要源自生产经营所需原辅材料的购买以及公司技改项目建设等方面，其中生产经营资金除公司自有资金外，主要依靠商业银行贷款，技改项目建设资金主要来源是拆迁补偿款。对此，公司将加大资金管理，加速资金周转，降低资金成本。5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产
26、生不利影响的风险因素及相应对策。（1）、市场竞争加剧，现有工艺技术和产品质量将面临更大的挑战。对策：积极调整产品结构和营销策略，加大市场开拓力度.（2）、铝锭市场价格波动风险，加大了公司经营风险。对策：每批业务客户先签署订单，锁定铝锭价格，加工数量和交货时间，企业按照客户要求组织原材料、安排生产、实施以销定价定产。（3）、人力成本等生产成本快速上涨，银行贷款利率上升，利润下降风险8,宁波富邦精业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,对策：加强基础管理，大力推进节能降耗工作，努力降低成本上涨对利润的影响，同时根据市场情况做好弹性生产预案；做好资金管理工作，压缩存款资金占用，加快货款回收频率
27、，提升资金周转速度，降低银行贷款额度，持续研发创新，提升产品附加值。,5.2主营业务分行业、产品情况表,请见前述 5.1,5.3报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.1,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,天健会计师事务所为公司 2011 年度出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司,董事会对强调事项说明如下：,一、天健会计师事务所强调事项段的内容：,（一）如财务报
28、表附注或有事项之所述，北京市第一中级人民法院于 2011 年 9 月 20 日一审判决信联讯通讯设备有限公司向上海文盛投资管理有限公司支付借款本金、利息和逾期利息、以及违约金共计 5,654.51 万元，北京宏基兴业技术发展有限公司、北京中拍投资管理有限公司和宁波富邦公司对该债务承担连带清偿责任。宁波富邦公司不服该判决，已向北京市高级人民法院提请二审上诉。（二）如财务报表附注其他重要事项之所述，因宁波富邦公司涉嫌未按规定披露信息，于 2011 年 10 月 24 日被中国证券监督管理委员会立案调查。截至审计报告日，宁波富邦公司尚未收到正式结论。,本段内容不影响已发表的审计意见。二、公司董事会对
29、该事项的说明,公司董事会认为：上述强调事项段中第一条涉及事项，公司董事会已在上海证券交易所网站及中国证券报进行了披露，公司根据北京市第一中级人民法院一审判决形成的预计负债已全额计提损失，并相应计列营业外支出，对该项事项公司董事会已责成公司管理层，要配备专门的工作小组，全力以赴，积极稳妥处理好历史遗留的相关问题。目前工作小组正会同律师在法律层面上研究向北京市高级人民法院上诉的对策，力争将损失减少到最低。上述强调事项段中第二条涉及事项，公司董事会已积极配合中国证监会宁波证监局的调查工作，截至 2012 年 4 月 20 日调查取证已基本结束，该事项对公司 2011 年度财务状况及经营成果无重大影响。,监事会对会计师事务所非标意见的独立意见,天健会计师事务所出具带强调事项段无保留审计意见真实客观的反应了公司 2011 年度的实际情况，带强调事项段无保留意见的审计报告是真实、公允的，并同意董事会对公司2011 年度带强调事项段无保留审计意见的专项说明。,9,宁波富邦精业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,董事长：郑锦浩,宁波富邦精业集团股份有限公司,二一二年四月二十日,10,
