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1、全球在线旅游市场趋势研究报告,艺恩咨询enpower,2010-10-10,2,目录一、研究说明,Confidential,All Rights Reserved,3,1.1 研究说明研究背景2010年中国旅游市场在上海世博会与广州亚运会的市场带动，国务院关于加快发展旅游业的意见及海南建设“国际旅游岛”的政策刺激下，随着酒店客户直销力度的加大及旅游度假产品的成熟，中国在线旅游市场呈现出加速发展态势。全球及美国旅游市场的繁荣为中国在线旅游市场的发展指明了道路，随着全球经济的复苏，中国在线旅游市场正在涌现新的上市浪潮。研究方法本次研究以案头研究、Google DoubleClickAdPlanne
2、r 监测数据分析、旅游专家访谈及以往艺恩研究成果二次加工等方法为主。,Confidential,All Rights Reserved,在线,旅游,市场,趋势,旅游,网站,运营,特征,4,1.2 研究结论,Confidential,市场特点 搜索服务成为全球旅游产业链的重要一环，贯穿产品决策、启程、行程与评价；休闲旅游在未来将占据中国旅游市场的主导地位；随着在线服务商数量增长及网民付费能力的提升，旅游搜索服务进入快速增长期；机票+酒店+度假是旅游搜索的三大产品，酒店成为竞争的关键及收入增长点。携程网和去哪儿网进入全球最受欢迎的十大旅游网站之列，其中去哪儿网是全球最受欢迎的垂直旅游搜索网站和4家
3、媒体类旅游网站之一；中国在线旅游上市公司市值大大高于美国同类型公司，根据流量分析去哪儿预估市值将高于美国的travelzoo；去哪儿网已获得三轮风险投资，在该网可搜索超过700家供应商网站信息。,用数据说话 中国休闲旅游比例不到美国的1/3，而网民数量为美国的1.5倍；Expedia以39%的市场份额占据全球市场第一位，中国Ctrip以3.1%排在第五。2010年旅游搜索市场规模增长113%，市场规模将达到1.7亿元；2010年旅游搜索用户规模增长61%，预计用户规模将达到1210万。按独立用户量排名，携程网和去哪儿网分别位列第三位和第七位；在全球垂直旅游搜索网站中去哪儿网独立用户量最多，在全
4、球媒体类网站中排名第二；携程市值为沃比茨环球的近15倍，去哪儿网独立用户量为travelzoo的1.5倍；去哪儿网的独立用户数呈现快速增长态势，从2007年6月的500万猛增到2010年5月的4200万，增长了8.4倍。All Rights Reserved,5,目录二、全球在线旅游市场分析,Confidential,All Rights Reserved,6,2.1 全球旅游产业链特征及搜索作用搜索服务成为全球旅游产业链的重要一环，贯穿旅游用户的产品决策、启程前、行程中与行程后。信息、产品和社群是用户搜索的主要形态。旅游产品搜索链接信息搜索与社群搜索，作用最为重要。旅游产品的搜索发生在旅游信
5、息搜索后和旅游社群搜索前，是用户完成旅游服务的重要一环。,决策前,启程前,行程中,行程后,需求线上,查询信息服务线路攻略疑难解答咨询站,预订旅游服务或产品预订直销商家或代理商家,支付在线交易现金或者刷卡,体验服务商家实体店铺,分享经验商家信用评价、论坛/社区互动,游客,线下无线呼叫中心,景点历史文化需求线路咨询彩信导游人工或语音电话查询旅行指南路线咨询,登录商家的WAP/internet商城、短彩信电话预订,手机支付电子门票,北京市旅游卡手机二维码服务投诉紧急情况求助,Confidential,All Rights Reserved,7,2.2 传统旅游业和在线旅游业对比休闲旅游在未来将占据中
6、国旅游市场的主导。随着中国人均可支配收入的持续增长和人们出行观念的变化，休闲旅游将超过商务出行占据旅游行业主导地位。未来休闲旅游和商务出行选择在线渠道的用户均有较大幅度提升。中国网民数量居全球各国首位，而互联网渗透率不到美国等发达国家的1/3，随着中国互联网渗透率的进一步提升，通过互联网解决旅行问题的用户将越来越多。,中国休闲旅游商务出行美国休闲旅游商务出行,数量20%80%数量70%30%,在线渠道50%10%在线渠道60%30%,传统渠道50%90%传统渠道40%70%,Source:AC Nielsen,December 2009;Synovate November 2008;Inter
7、net World Stats,January 2010,Confidential,All Rights Reserved,8,2.3 全球在线旅游市场份额及中国现状全球在线旅游预定市场Expedia以39%的市场份额占据市场第一位。从网站营收分析中国在线旅游网站Ctrip以3.1%的份额排名第五，eLong占据了0.7%的市场份额。以去哪儿为代表的旅游搜索网站有望跻身中国第一大旅游网站序列。从网站流量分析比Ctrip网站上线晚6年的去哪儿流量快速增长，今年1-6月的差距已非常小，在部分时间段还超过Ctrip，预计到今年底去哪儿流量有望全面领先Ctrip。,1228861,160128,Con
8、fidential,All Rights Reserved,9,2.4 中国在线旅游搜索市场现状与趋势2010年旅游搜索市场规模增长113%。2010年之前旅游搜索服务目标客户数量少认知度低市场空间小，随着在线旅游服务供应商的增长及付费能力的提升，旅游搜索服务从发展期进入快速增长期，市场规模首次突破亿元大关。2010年旅游搜索用户规模增长61%。随着旅游搜索网站推广力度的加大及服务领域拓展，旅游搜索用户规模也保持快速增长态势，预计2010年用户规模将达到1210万。,Confidential,All Rights Reserved,10,2.5 中国旅游搜索产品业务现状及发展方向机票+酒店+度
9、假是旅游搜索的三大产品。主流旅游搜索网站的核心产品差异性不明显，机票带来主要收入，酒店业务快速增长，度假产品还需要继续完善。差异化产品和媒体化运作是企业发展方向。目前旅游搜索产品种类少（少于5个）且不同网站差异小在一定程度上影响了用户数量的增长。除带来收入的核心产品外，导入用户和流量的媒体化产品（社区、论坛、博客等）也是企业发展的方向之一。,一级分类,二级分类,去哪儿网,酷讯,产品类别,百度,谷歌,去哪儿网,机票,酒店,产品数量,59,32,8,基本类目附加,火车票租车度假/景点邮轮签证打折问答社区论坛博客,N/AN/AN/AN/A,N/AN/AN/AN/AN/AN/A,典型搜索产品媒体产品工
10、具产品,网页搜索MP3搜索新闻搜索百度知道百度贴吧百度工具栏百度硬盘搜索百度HI,网页搜索图片搜索资讯搜索iGoogle谷歌问答谷歌地球Gmail手机软件,机票搜索酒店搜索签证搜索知道博客手机搜索N/AN/A,Source:艺恩咨询整理,Confidential,All Rights Reserved,11,目录三、全球旅游网站运营特征,Confidential,All Rights Reserved,12,3.1 全球TOP1000旅游网站分析以中国和日本为代表的亚洲网站成为全球旅游网站的重要组成部分。2010年4月以独立用户访问量排名的全球网站TOP1000中旅游网站共22家（除酒店/航空
11、公司网站外共13家），美国份额（63.6%）最高，其次是亚洲的中国和日本占据22.7%的份额。中国网站携程和去哪儿网进入全球最受欢迎的十大旅游网站。按各旅游网站独立用户量排名，分别位列第三位和第七位。去哪儿网的独立用户量达到750万，与全球市值最高的在线旅游企业priceline相匹敌。,Confidential,All Rights Reserved,13,3.2 全球TOP1000媒体类旅游网站分析4家媒体类旅游网站进入全球网站TOP1000。主要提供旅游搜索、旅游评论和推荐等服务，是在线旅游市场发展的重要力量，随着越来越多的传统旅游企业进入在线旅游市场和旅游相关信息量的增加，媒体类网站的
12、价值将更加凸显，发展前景广阔。去哪儿网成为成为全球最受欢迎的垂直旅游搜索网站之一。去哪儿以750万的独立用户量仅次于全球最大的旅游评论网站Tripadvisor，排名第二；在垂直旅游搜索网站中去哪儿的独立用户量最高。,Confidential,All Rights Reserved,3,2,1,4,5,14,3.3 全球主要上市旅游网站的市值分析全球网站TOP1000榜单的多数在线旅游企业均是上市公司。在13家媒体类和交易类旅游网站中共有8家网站分属于5家上市公司。中国在线旅游上市公司市值大大高于美国同类型公司。中国在线旅游公司携程网以62.55亿美元的市值排名第二，为美国同类公司Orbitz
13、市值的近15倍，两者在独立用户量方面的差异不到50%。预计去哪儿网市值将高于同为媒体类的travelzoo。去哪儿网的独立用户量约为travelzoo的1.5倍，估计上市后的市值会高于travelzoo的市值。,在线旅游企业,旗下网站,网站类型,独立用户量,市值（亿美元）,市值排名,媒体类,18,000,000,expediaCtripPricelineOrbitzWorldwidetravelzoo,交易类交易类交易类交易类交易类交易类媒体类,14,000,0008,200,0004,200,0009,000,0007,500,0006,200,0005,100,000,55.9562.55
14、89.174.22.15,qunar,媒体类,7,500,000,N/A,N/A,说明：独立用户量为2010年4月份Google Double Click数据，市值为2010年6月28日数据。,Confidential,All Rights Reserved,15,目录四、中国旅游网站运营分析,Confidential,All Rights Reserved,16,4.1 中国在线旅游网站运营指标分析中国在线旅行市场三分天下，携程、去哪儿网和Expedia各有优势。从网站流量及企业营收两个指标分析，携程、去哪儿网和Expedia中国均处于市场领先地位。尤其是顺应终端消费者和产业链客户需求的去哪
15、儿网发展迅速，根据Google Double Click数据显示独立用户数与携程非常接近，与Expedia基本相当。去哪儿网成为中国最大的机票和酒店等旅游产品垂直搜索网站。去哪儿的日均IP访问量超过酷讯等中国旅游网站，是Expedia旗下的到到网访问量的数倍。,母公司携程Ctrip去哪儿网Qunar,旗下网站携程网C去哪儿网Q,独立用户量9,000,0007,500,000,网站流量份额30%25%,企业营收份额50%10%,艺龙网E,4,000,000,Expedia中国,酷讯网K,2,000,000,25%,20%,到到网D,1,000,000,备注：该数据来自2010年4月Google
16、Double Click Ad Planner发布的数据。Confidential,说明：数据来源于alexa网站2010年5月至7月到达率统计。All Rights Reserved,17,4.2 携程网发展历程分析携程上市后在美国资本市场表现良好。上市后携程受到美国资本市场的认可，2010年携程市值高达62.55亿美元，在全球在线旅游企业中仅次于priceline。携程在成立三年后实现盈利，上市至今收入保持稳定增长。自实现盈利以来携程的收入呈高速上升态势，2004年以来的年平均增长率达到38%。携程持续高增长的收入也从侧面反映了中国在线旅游市场的旺盛需求。携程发展历程,成立时间盈利模式市值
17、上市前资本运作实现盈利时间会员数量,1999年5月代理模式，收入主要来源于酒店、机票、度假产品预订代理费，小部分收入来源于在线广告62.55亿美元（2010年6月28日数据）1999年10月-2000年11月三次共吸纳海外风险投资近1800万美元；2003年12月9日在美国纳斯达克上市，首次公开发行募集了7560万美元；2002年3000万（截止到2009年底）,Confidential,All Rights Reserved,18,4.3 去哪儿网发展历程分析去哪儿网成立于2005年，已获得GSR,Mayfield,Tenaya Capital,GGV Capital在内的三轮风险投资。在该
18、网可搜索超过700家供应商网站信息，包括超过12,000条航线、60,000家酒店信息以及20，000条度假线路。去哪儿网的独立用户数呈现快速增长态势，从2007年6月的500万猛增到2010年5月的4200万，增长了8.4倍。去哪儿网发展历程,成立时间盈利模式市值上市前资本运作产品量,2005年2月按展示（CPM）和点击（CPC）支付广告费用N/A2006年7月Mayfield和金沙江创投完成对去哪儿网的第一轮投资；2007年9月Mayfield和金沙江创投、以及特纳亚投资完成对去哪儿网的第二轮投资；2009年11月完成第三轮1500万美元的风险投资融资。搜索12,000条国内、国际航线，60,000家酒店，20,000条度假线路。,Confidential,All Rights Reserved,中国领先的旅游产业研究咨询机构,艺恩旅游产业网艺恩酒店决策智库enhotel艺恩旅游产业研究报告,艺恩旅游产业奖ENAwards,
