600496 精工钢构报摘要.ppt

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1、,长江精工钢结构（集团）股份有限公司,2011 年年度报告摘要,长江精工钢结构（集团）股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名公司现有董事 9 人，实际出席会议 8 人，公司独立董事葛定昆先生因工作原因未能出席，委托独立董事孙勇先生出席会议并行使表决权。,未出席董事姓名葛定昆

2、,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因工作原因,被委托人姓名孙勇,1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人方朝阳、主管会计工作负责人张小英及会计机构负责人（会计主管人员）詹剑平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所,1,精工钢构600496上海证券交易所,长江精工钢结构（集团）股份有限公司2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,2011 年年度报告摘要证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,沈月华上海市徐汇区田州路 159 号莲花大厦 16

3、楼021-51876399-2222021-,张姗姗安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园0564-36313860564-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据,单位：元,币种：人民币,主要会计数据,2011 年,调整后,2010 年,调整前,本年比上年增减（%）,调整后,2009 年,调整前,营业总收入营业利润利润总额,5,706,273,972.86312,136,506.55321,626,062.93,5,313,048,737.74243,177,006.63248,447,888.44,5,313,048,737.74243,177,006.63248,447,888

4、.44,7.4028.3629.45,4,509,837,470.39250,177,671.86255,018,340.03,4,509,837,470.39250,177,671.86255,018,340.03,归属于上市,公司股东的,279,794,147.47,223,139,006.66,223,139,006.66,25.39,192,200,582.02,192,200,582.02,净利润归属于上市公司股东的,扣除非经常,268,917,011.91,206,908,784.66,206,908,784.66,29.97,174,861,739.66,174,861,739.

5、66,性损益的净利润经营活动产,生的现金流,110,906,336.93,114,220,162.42,114,220,162.42,-2.90,191,633,529.02,191,633,529.02,量净额,2010 年末,本年末,2009 年末,2011 年末,调整后,调整前,比上年末增减,调整后,调整前,(%),资产总额负债总额,5,533,267,363.123,597,073,239.74,4,248,605,340.152,630,935,920.47,4,248,605,340.152,630,935,920.47,30.2436.72,4,220,057,213.272,8

6、36,631,165.41,4,220,057,213.272,836,631,165.41,归属于上市,公司股东的,1,931,469,626.19,1,605,326,050.67,1,605,326,050.67,20.32,1,367,129,053.37,1,367,129,053.37,所有者权益,总股本,586,566,000.00,387,000,000.00,387,000,000.00,51.57,387,000,000.00,387,000,000.00,2,长江精工钢结构（集团）股份有限公司3.2 主要财务指标,2011 年年度报告摘要,主要财务指标,2011 年,20

7、10 年调整后 调整前,本年比上年增减（%）,2009 年调整后 调整前,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）,0.480.48不适用,0.380.38不适用,0.580.58不适用,26.3226.32不适用,0.350.35不适用,0.550.55不适用,扣除非经常性损益后的基本,每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.4616.0315.41,0.3615.1314.03,0.5315.1314.03,27.78上升 0.9 个百分点上升 1.38 个百分点,0.3219.8618.07,0.50

8、19.8618.07,每股经营活动产生的现金流,量净额（元股）,0.19,0.30,0.30,-36.67,0.50,0.50,2011 年,2010 年末,本年末比上年末增,2009 年末,末,调整后,调整前,减（%）,调整后,调整前,归属于上市公司股东的每股,净资产（元股）资产负债率（%）,3.2965.01,4.1561.92,4.1561.92,-20.72增加 3.09 个百分点,3.5367.22,3.5367.22,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额1,545,537.59,2010 年金额12,251

9、,556.42,2009 年金额15,877,414.42,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政,策规定、按照一定标准定,6,592,902.76,6,941,949.54,6,313,983.02,额或定量持续享受的政府补助除外,债务重组损益同一控制下企业合并产,-3,335,555.35,生的子公司期初至合并日的当期净损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他,148,571.28,-131,742.07,-290,767.73,营业外收入和支出,4,042,413.3,-1,023,466.88,1,653,205.16,其他符合非经常性损

10、益定义的损益项目,少数股东权益影响额,-12,927.73,-41,522.87,92,369.80,3,0,0,长江精工钢结构（集团）股份有限公司,2011 年年度报告摘要,所得税影响额合计,-1,439,361.6410,877,135.56,-1,766,552.1416,230,222.00,-2,971,806.9617,338,842.36,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,50,791 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,50,926 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股

11、比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,精工控股集团有限公司六安市工业投资发展有限公司,境内非国有法人国有法人,33.403.39,195,940,72919,900,978,质押无,156,625,000,中国农业银行股份有,限公司景顺长城能源基建股票型证券投,其他,2.24,13,164,361,0,无,资基金中国人民人寿保险股,份有限公司分红,其他,1.98,11,607,490,0,无,个险分红上海浦东发展银行,长信金利趋势股票型,其他,1.71,10,019,618,0,无,证券投资基金交通银行易方达科,讯股票型证券投资基,其他,1.70,9,988,51

12、7,0,无,金新华人寿保险股份有,限公司分红个人分 红 018L FH002,其他,1.47,8,599,736,0,无,沪中国建设银行交银,施罗德蓝筹股票证券,其他,1.36,8,000,000,0,无,投资基金中国工商银行易方,达价值精选股票型证,其他,1.20,7,009,789,0,无,券投资基金中国人民财产保险股,份有限公司传统,其他,1.03,6,069,244,0,无,普通保险产品008C4,长江精工钢结构（集团）股份有限公司CT001 沪前 10 名无限售条件股东持股情况,2011 年年度报告摘要,股东名称精工控股集团有限公司六安市工业投资发展有限公司中国农业银行股份有限公司景

13、顺长城能源基建股票型证券投资基金中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金交通银行易方达科讯股票型证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红个人分红018LFH002 沪中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪,持有无限售条件股份数量195,940,72919,900,97813,164,36111,607,49010,019,6189,988,5178,599,7368,000,0007,009,7896,069,244,股份种类人民币普通

14、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东中精工控股集团有限公司与六安市工业投资发展有限公司之间，精工控股集团有限公司、六安市工业投资发展有限,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司与其他无限售条件流通股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行,动人；其他无限售条件流通股股东之间存在关联关系及一致行动人的情况未知。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5,长江精工钢结构（集团）股份有限公司,2011 年年度报告摘要,5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要报告期，

15、公司确定了“引领需求、集成创新、整合资源，实现规模与效益齐飞”的 3-5 年发展规划，力争成为“行业公认的领跑者，具有国际竞争力的钢结构建筑系统集成商”。据此，公司加大技术投入、提升管理水平、积极开拓销售渠道，较好地完成了各项经营指标。全年新接订单 79.50 亿元，较上年同期增长了 23.26%；营业收入 57.06 亿元，较去年同期增长 7.40%；归属母公司所有者的净利润 2.80 亿元，较去年同期增长 25.56%；钢结构产量约 45 万吨，较去年同期增长 15.38%。1、业务承接情况报告期内，公司继续落实和推进重大项目对接决策协调人制度，积极挖掘优质客户，高标准选择优质订单，使有限

16、的资源发挥最大的效益。全年业务承接额达 79.50 亿元，比上年同期增长 23.26%；其中承接亿元以上特大合同 22 项，累计合同金额约 41 亿元，占总承接额的 51.57%，较上年同期增长约 16 亿元。报告期内承接的亿元以上重大工程主要包括吉达国际机场及麦加火车站项目（6.5 亿）、周大福及新世界地产东塔项目（4 亿）、盘锦体育中心一场三馆工程（3 亿）、厦门洪文世界山庄二期钢结构工程-1、2#楼（2.62 亿）、六安市索伊大厦（2.5 亿）、乐清体育中心体育场体育馆游泳馆钢结构工程（2.06 亿）、贵阳龙洞堡国际机场扩建项目（1.84 亿）、歌尔声学股份有限公司光电园一期厂房钢结构项

17、目（1.77 亿）、江东和谐广场 D 座超高层（1.75 亿）、合肥要素大市场（1.72亿）等。其中，六安索伊大厦项目成为公司继杭州湾跨海大桥海中观景平台后承接的又一个总承包项目。此外，报告期内公司海外业务拓展初见成效，订单占比从 3%提升至 9%。报告期内，公司新接订单的产品结构有所变化：工业建筑工程（工厂厂房、仓储等）合同额占比为 41%，比上年同期下降了 6 个百分点；商业建筑工程（高层、超高层办公楼、城市综合体、酒店等）合同额占比为 32%，比上年同期增长9 个百分点；公共建筑工程（体育场馆、大剧院、会展中心、机场航站楼等）合同占比为 27%，比上年同期下降 3 个百分点。6,、,长江

18、精工钢结构（集团）股份有限公司,2011 年年度报告摘要,随着城镇化率的不断提高，公司的业务也逐渐由一线城市向二、三线及以下城市发展。报告期内，新接订单中来自二、三线及以下城市的业务承接额占总业务承接额的比例约 86%。2、科技创新、品牌建设情况报告期内，公司坚持以客户需求为导向的技术研发与创新，以技术优势打造竞争壁垒。公司及控股子公司浙江精工钢结构有限公司成功通过了高新技术企业复评，公司技术中心被浙江省科技厅认定为“省级企业研究院”；公司与清华大学、天津大学合作的“复杂钢结构施工过程时变分析及控制关键技术研究与工程应用”和“张弦结构体系分析设计理论及施工关键技术”两项技术均获 2011 年度

19、国家科技进步二等奖，成为全国土木建筑领域唯一一家同获两项殊荣的单位；公司自主开发的“矩形钢管组合桁架结构理论及应用技术”“长效屋面系统研究及产业化”分别荣获省级科学技术奖。报告期内，“负载运营的大跨度桁架扩建新技术研究与应用”等 5 项企业成果被认定为省级科技成果；“固步式液压顶推双向旋转滑移施工工法”等 4 项企业工法被认定为省级工法。取得省级 QC 成果 5 项，其中，大直径钢管弯圆精度控制 QC 小组荣获 2011 年度全国工程建设优秀质量管理小组二等奖。公司一贯重视研发工作，报告期内累计投入研发费用逾 9500 万元。报告期内，公司共申请专利并获得受理 47 项，获得专利授权 8 项，

20、其中发明专利 1 项。本年度公司获得的专利授权主要集中于光伏建筑一体化工程应用方面，如上海精锐金属建筑系统有限公司获得的专利“柔性太阳能电池用压型金属板”可以使柔性太阳能电池片粘贴在较为平整的金属板表面，不产生弯折，满足柔性太阳能电池片的安装要求。上述专利授权的获得，彰显了公司在跨学科发展光伏建筑一体化方面独特的技术实力，有助于在此领域积累技术优势。此外，“精大”牌商标被国家工商总局商标评审委员会认定为中国驰名商标。公司全资子公司上海绿筑光能系统技术有限责任公司获得了电力工程施工总承包三级资质，具备了独立承接光伏建筑一体化工程项目的资质。3、创优夺标情况报告期内，公司获得中国建筑工程鲁班奖 2

21、 项，詹天佑工程大奖 4 项，中国钢结构金奖等国家级奖项十余项；其中，济南奥林匹克体育中心工程还被评为中7,长江精工钢结构（集团）股份有限公司,2011 年年度报告摘要,国土木工程“詹天佑奖创新集体”；公司还被中国建筑金属结构协会主办的三十周年庆典大会评为“突出贡献企业”，被浙江省建设厅授予“浙江省建筑强企”荣誉称号。报告期内，公司不断完善公司治理，强化信息披露，加强投资者关系建设，获得了投资者及监管部门的一致肯定：公司获得上海证券交易所 2011 年度信息披露提名奖；获得每日经济新闻主办的“2011 中国上市公司口碑榜”之“最佳大股东奖”；公司董事会秘书获得第七届新财富“金牌董秘”奖。4、生

22、产经营与安全管理情况报告期内，共生产钢结构构件约 45 万吨，较 2010 年增长 15.38%。对于主要原材料，公司继续通过集中采购和战略供应商管理，加强成本控制。报告期内主材集中采购率达 88%，主材采购合同评审率达 100%。此外，公司继续通过加大对生产技术人员的培训力度提升生产技能、降低生产成本。公司三名员工参加了中国工程建设焊接协会（第二期）国际焊接（TWI3.1）检验师培训并一次性通过严格考核，取得国际认可的国际焊接检验师（TWI 3.1）证书。报告期内，公司因业务发展需要，先后启动了绍兴、武汉、广州三个生产基地的扩建、新建工作，计划增加重型异型钢构件产能 5 万吨、轻型钢构件产能

23、8.5 万吨，目前上述项目尚在建设期。预计项目完成后，将使公司重钢、轻钢生产基地布局更合理，可以满足公司全国范围内开拓业务的需要。安全生产方面，公司始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全面落实安全生产目标管理责任制，进一步完善安全生产监管体制。结合安全生产责任制，紧紧围绕安全发展的各项工作部署，贯彻落实监管责任，大力开展事故隐患排查治理和加强安全生产执法力度，为公司的发展创造了良好的安全生产环境。5、收购整合情况公司力争成为“具有国际竞争力的钢结构建筑系统集成商”。为此，公司一方面加强内部挖潜，不断提升市场占有率和盈利能力；另一方面也积极通过收购兼并的方式完善产业链，提升集成能力：

24、报告期内，公司通过收购亚洲建筑系统有限公司 100%股权和收购上海精锐金属建筑系统有限公司 15.36%的股权方式，全资控股上海精锐金属建筑系统有限公司及诺派建筑材料（上海）有限公司，由8,长江精工钢结构（集团）股份有限公司,2011 年年度报告摘要,此强强联合，增强双方在各自主业上的竞争力，同时也为公司开拓光伏建筑一体化市场打下基础；2012 年初，公司通过对青岛城乡建筑设计院有限公司增资的方式取得控股权，获得了建筑设计专业甲级资质，有利于公司申请房建总承包资质，并初步具备了通过设计、管理一体化服务引领客户需求，推动集成建筑发展的能力。6、内部管理情况报告期内，公司在外聘管理咨询公司的协助下

25、，对公司的经营现状、行业发展以及竞争态势等进行了深入的评估、分析、研讨，最终形成未来 3-5 年的总体发展规划，为公司未来一段时期的发展确定了目标和方法。报告期内，公司对 BPM、OA、CRM、MES、SAP 等信息系统中的主要业务数据流进行了有效整合与集成，通过信息化技术手段提高了公司内部管理效率。公司还持续以“精益管理”为抓手，优化业务流程、精简组织架构，较好的实现了管理效率提升，管理成本下降的目标。报告期内，公司继续稳步履行股权激励工作：完成了首期股权激励计划预留期权的授予工作，并成功进行了第一次行权工作，为公司未来的稳定发展提供了较为稳定的人才保证。（二）报告期内公司经营情况的回顾1、

26、公司报告期内总体经营情况公司主要从事轻型、高层、空间大跨度建筑用钢结构工程的设计、施工、安装，承包境外钢结构工程和境内国际招标工程，承包境外上述工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外项目所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。截至报告期末，公司总资产 55.33 亿元，归属于母公司所有者权益 19.31 亿元；报告期，公司实现营业收入 57.06 亿元，归属母公司所有者的净利润 2.80 亿元。2、主营业务分行业或分产品构成情况单位：元 币种：人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上 年 增 减(%),营业成本比上年增减(%),营业利

27、润率比上年增减（%）,分行业9,长江精工钢结构（集团）股份有限公司,2011 年年度报告摘要,钢结构行业紧固件及其他,5,644,336,192.9834,737,363.62,4,856,087,533.8628,254,195.22,13.97%18.66%,19.27%-93.73%,16.64%-94.52%,1.94%11.68%,分产品,轻型钢结构,2,648,262,060.15,2,299,871,142.02,13.16%,25.75%,23.52%,1.57%,空间大跨度钢,结构,1,364,906,258.08,1,171,927,571.46,14.14%,10.28%

28、,8.99%,1.01%,多高层钢结构,产品,1,233,194,841.36,1,061,023,805.51,13.96%,-11.21%,-13.47%,2.25%,围护系统,397,973,033.39,323,265,014.87,18.77%,紧固件及其他,34,737,363.62,28,254,195.22,18.66%,-93.73%,-94.52%,11.68%,3、主营业务分地区情况表单位：元 币种：人民币,地区东北地区华北地区华东地区华南地区西南地区西北地区华中地区国外,营业收入,311,408,409.831,038,542,007.602,303,433,304.4

29、21,020,939,804.81334,339,041.63166,988,545.09464,054,515.9139,367,927.31,营业收入比上年增减（）,-1.22%38.50%4.78%61.16%33.10%-59.53%2.85%-85.67%,4、占营业收入或营业利润总额 10%以上的主要产品单位：元 币种：人民币,产品轻型钢结构空间大跨度钢结构多高层钢结构产品,营业收入,2,648,262,060.151,364,906,258.081,233,194,841.36,营业成本,2,299,871,142.021,171,927,571.461,061,023,805.

30、51,营业利润率,13.16%14.14%13.96%,5、报告期，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明报告期，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生重大变化。经 2010 年度第二次临时股东大会审议通过，公司将浙江墙煌建材有限公司、安徽墙煌彩铝科技有限公司 100%股权转让予浙江精工建设产业集团有限公司（现更名为“精工控股集团有限公司”）。2010 年，浙江墙煌建材有限公司 55%股权和安徽墙煌彩铝科技有限公司 55%股权完成转让；报告期内，剩余浙江墙煌10,长江精工钢结构（集团）股份有限公司,2011 年年度报告摘要

31、,建材有限公司 45%股权和安徽墙煌彩铝科技有限公司 45%股权转让完成。出售上述两家企业股权后，公司不再从事相关建材业务。经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司以控股公司香港精工钢结构有限公司受让 Success Charm Intl Holding Limited(成昌国际控股有限公司)持有的亚洲建筑系统有限公司 100%的股权；经公司第四届董事会 2011 年度第二次临时会议审议通过，公司向中建信控股集团有限公司收购其持有的上海精锐金属建筑系统有限公司 15.36%股权。亚洲建筑的主要资产为上海精锐金属建筑系统有限公司 84.64%股权和诺派建筑材料（上海）有限公司 100

32、%股权，主要从事新型金属屋面、墙面等围护业务。上述收购完成后，公司业务领域延伸至围护系统业务。6、各种主要产品的产销数量和市场占有率情况的说明：报告期，主要产品的产销数量和市场占有率情况无重大变化。7、主要供应商、客户情况单位：万元 币种：人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,74,933.6459,058.68,占采购总额比重（%）占销售总额比重（%）,16.58%10.35%,8、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明单位：元 币种：人民币,资产应收票据应收账款存货长期股权投资投资性房地产在建工程无形资产商誉,期末余额85,941,064.73990,510,675

33、.572,323,542,504.1820,337,378.5927,975,228.89113,547,655.32205,828,674.11339,344,489.79,年初余额39,165,039.07760,544,809.381,699,846,889.70118,826,896.3650,551,164.4468,513,013.32141,490,083.803,768,786.56,增减比率119.4330.2436.69-82.88-44.6665.7345.478904.08,原因主要为工程款票据结算增加影响所致主要为合并范围变动及本期工程结算增加影响所致主要为在建项目增

34、加及合并范围变动影响所致主要为处置浙江墙煌及安徽彩铝股权影响所致主要为收购子公司影响合并范围以外公司租赁减少影响所致主要为子公司筹建期厂房设备增加及合并范围变动影响主要为子公司土地投资增加及合并范围变动影响主要为收购子公司影响所致,11,长江精工钢结构（集团）股份有限公司,2011 年年度报告摘要,长期待摊费用负债和所有者权益（或股东权益）短期借款应付账款应付利息长期借款股本盈余公积少数股东权益,350,144.20期末余额633,000,000.001,549,162,113.912,963,989.16210,763,663.35586,566,000.0087,746,083.754,7

35、24,497.19,948,671.48年初余额467,877,235.181,040,029,636.80672,742.218,375,929.08387,000,000.0066,558,949.1512,343,369.01,-63.09增减比率35.2948.95340.582416.351.5731.83-61.72,主要为车贴摊销影响所致原因主要为子公司筹建投入影响银行借款增加所致主要为工程项目增加影响及合并范围变动影响主要为借款规模增加影响利息计提增加主要为收购子公司增加美元长期借款主要为资本公积转增股本影响所致主要为计提法定盈余公积增加主要为收购子公司少数股权影响所致,10、

36、同公允价值计量相关的内部控制制度情况公司不存在以公允价值计量的报表项目，故公司尚未对公允价值的计量和披露程序制定相应的内部控制制度，但公司根据企业会计准则及财政部企业内部控制基本规范的规定，对公允价值的取得、计量、使用的假设以及选择适当的估价方法都作了明确的规定。确认公允价值方法：（1）资产或负债等存在活跃市场的，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。（2）当不存在活跃市场时，参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格或参照实质上相同或相似的其他资产或负债等的市场交易价格确定其公允价值。（3）不存在活跃市场，且不满足上述两个条件的，应当采用估值技术等确定公允价值。在财务核算方

37、面，公司严格按照企业会计准则的相关规定进行核算。在内部审核方面，公司指派专业人员进行公允价值确认，并接受内、外部审计，并对审核中指出的问题，及时进行改进。11、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明,项 目营业税金及附加管理费用,本期金额80,414,619.50255,779,695.51,上期金额56,224,756.16188,776,284.10,增 减 比率43.0235.49,原因主要为项目规模增加及完工项目结算影响所致主要为本期股权激励费计提及工资同比增加影响所致,12,长江精工钢结构（集团）股份有限公司,2011 年年度报告摘要,财务费用投资收益营业外支出,55,642,

38、954.483,237,572.753,272,576.59,35,827,635.6115,545,227.765,805,115.12,55.31-79.17-43.63,主要为借款规模增加及借款利率增加影响主要为上期处置墙煌股权影响主要为本期赔偿款减少所致,12 报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明,项 目收到的税费返还,本期金额,上期金额22,751,061.34,增减比率-100,原因主要为本期没有出口货物影响所致,支付其他与经营活动有关的,主要为支付保证金及往,现金收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产

39、和其他长期资产收回的现金净额,333,226,221.0298,983,554.721,470,000.00773,963.71,186,737,220.783,094,098.4212,822,136.15,78.45-52.49-93.96,来款影响所致主要为本期处置墙煌股权影响主要为合并范围变化所致主要为本期资产处置减少影响所致,处置子公司及其他营业单位,主要为上期分步处置股,收到的现金净额购建固定资产、无形资产和,53,877,304.49,-100,权影响所致主要为子公司筹建期支,其他长期资产支付投资支付的现金,117,407,085.4448,091,036.00,86,479,5

40、39.20,35.76,付影响所致主要为收购孙公司影响所致,取得子公司及其他营业单位,主要为收购孙公司影响,支付的现金净额吸收投资收到的现金,512,363,701.5640,824,180.00,所致主要为股权激励行权影响所致,取得借款收到的现金,1,216,699,000.00,842,017,934.02,44.5,主要为银行借款增加影响所致,收到其他与筹资活动有关的,主要为本期无其他筹资,现金分配股利、利润或偿付利息,13,126,646.00,-100,活动影响所致主要为贷款利息和分红,支付的现金,76,371,841.85,42,897,356.61,78.03,增加影响所致,支付

41、其他与筹资活动有关的,主要为国内信用证保证,现金汇率变动对现金及现金等价,34,500,000.00,金影响所致主要为外币结算影响所,物的影响,809,264.26,-622,984.25,-229.9,致,13、对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析13,长江精工钢结构（集团）股份有限公司,2011 年年度报告摘要,报告期，公司共实现钢结构业务承接额 79.50 亿元，设备利用、产品销售情况良好，主要技术人员稳定。14、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析14,长江精工钢结构（集团）股份有限公司（1）主要控股

42、公司的经营情况及业绩,2011 年年度报告摘要,公司名称浙江精工钢结构有限公司精工工业建筑系统有限公司浙江精工空间特钢结构有限公司湖北楚天钢结构有限公司广东精工钢结构有限公司浙江精工重钢结构有限公司,业务性质生产销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装生产销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装生产销售空间衍架钢结构、风塔、桥梁特种钢结构、轻型建筑钢结构、新型墙体材料、钢结构设计、施工安装建筑机械制造；建筑钢结构产品及新型墙体材料的设计、生产销售、施工安装生产销售：高层重钢结构；钢结构设计、安装（持资质经营）生产、销售建筑钢结构产品及新型墙体

43、材料；钢结构设计、施工、安装；承包钢结构工程和招标工程；承包上述工程的勘测、咨询和监理；,主要产品、服务工程承包、构件加工工程承包、构件加工工程承包、构件加工工程承包、构件加工工程承包、构件加工生产销售、设计、安装,注册资本5000 万美元900 万美元550 万美元5000 万元8000 万元500 万元,总资产2,950,138,273.30541,818,889.00169,633,744.93167,001,538.34220,309,761.21143,318,619.64,净资产738,792,794.92113,030,927.8557,549,839.1914,747,906.

44、5770,117,309.3449,555,854.44,净利润160,346,722.2264,946,175.362,474,100.44-11,624,656.89-3,406,452.16-3312403.49,15,长江精工钢结构（集团）股份有限公司,2011 年年度报告摘要,（2）单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上：单位：元 币种：人民币,公司名称浙江精工钢结构有限公司香港精工钢结构有限公司精工工业建筑系统有限公司,营业收入2,965,558,817.141,571,533,990.57949,267,023.95,主营业务利润178,9

45、63,730.32155,954,221.0168,818,611.57,净利润160,346,722.22137,709,520.8464,946,175.36,注：报告期内，公司通过控股子公司浙江精工钢结构有限公司对香港精工钢结构有限公司进行增资，香港精工钢结构有限公司由公司直接控股的全资子公司变为控股孙公司。上述浙江精工钢结构有限公司财务数据不包括香港精工钢结构有限公司财务数据。（三）对公司未来发展的展望1、公司所处行业的发展趋势钢结构具有结构牢固、造型独特、施工简便、可回收利用、造价相对较低的特点，在未来五年的城市建设和基础设施建设中仍将占据相当比重，而且随着城市功能的提升，土地资源紧

46、缺，高层和超高层建筑的普及，建筑钢结构市场仍将保持较大的增长规模。我国属自然灾害多发的国家，建筑结构安全直接关系人民生命财产的安危，钢结构将越来越受到社会的关注、用户的信赖。尤其在土地资源极度匮乏、开发和保护耕地矛盾十分突出国情下推广使用钢结构建筑，通过提高容积率和得房率获得更大建筑面积，成为最具价值、效益的选择。2011 年，住房和城乡建设部印发了建筑业发展“十二五”规划，规划中明确提出：增加钢结构工程比例、推进建筑节能减排、积极推动建筑工业化，这些都有助于推动建筑钢结构行业的发展。“十二五”期间，国家将以推动建筑业转变发展方式和产业结构调整为主线，以节能减排为重点，为钢结构行业发展带来新机

47、遇。2、公司的战略规划及新年度经营计划报告期内，公司明确了未来 3-5 年的战略发展规划，即以“引领需求、集成创新、整合资源，实现规模与效益齐飞”，力争成为“行业公认的领跑者，具有国际竞争力的钢结构建筑系统集成商”。公司将着力推进这一战略的实施，定位高端市场和高端客户，通过提供贴近目标客户需求的专业化集成服务与产品，获取高质量订单；同时，对外实施战略合作和联盟，对内推进资源整合和精益管理，走轻资产化发展道路，最终实现业务规模稳步增长、盈利能力快速稳健提升。16,长江精工钢结构（集团）股份有限公司,2011 年年度报告摘要,在上述战略的指导下，2012 年公司力争实现新接订单 100 亿元，较

48、2011 年增长 26%，三项费用控制在 4.5 亿元以内，费用同比增长 16%。3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况建筑工程行业的特点决定了随着公司业务规模的扩大，对流动资金的需求不断增加；同时，行业内可能的收购整合机会也需要资金。对此，公司一方面将提高财务管理水平、加大应收款回笼力度，提高资金周转率；另一方面，也将采取流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等多种融资方式。此外，公司也将积极研究各类融资政策，调整公司负债结构，降低公司短期偿债风险。公司已于 2012 年 3 月成功发行 3 年期公司债券，发行额为 7 亿元人民币，年利率 6.3%，为公司未来发展

49、提供了一定的资金保证。报告期内，公司公开增发项目由于多种不利因素影响最终未能在批文有效期内启动发行，但公司的现金流运转正常，未因增发失败受到影响。同时，公司也会积极关注资本市场动向，继续在资本市场平台选择适合公司发展的融资方式。4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策和措施(1)宏观政策及行业波动风险。近年来，我国整体宏观经济形势及政策波动较大，工业企业投资意愿的逐渐降低可能引起行业整体市场容量的减少；欧洲债务危机及其产生的影响尚不明朗，而国外多个国家和地区的政局持续动荡，使公司在扩展海外业务方面存在着比以往更大的不确定性；上述各项均可能带来宏观

50、经济与政策的变化，进而对行业发展及公司业务机会带来不利影响。公司为积极应对上述风险和挑战，拟采取以下措施：及时对宏观经济及市场情况的变化进行深入研究，加强对市场的调研和分析，通过不定期发布指导性文件，准确调整与指导经营；整合集团整体营销力量，提高重大项目的运作能力；加强项目风险评估，保证项目收款工作的良好开展；同时做好新收购项目的整合对接工作，创造新的利润增长点。(2)市场竞争风险：公司经十余年的发展，目前已经在行业内确立了相对领先的地位。但伴随着竞争对手的不断成长以及新竞争对手的不断涌入，钢结构行业的竞争日趋激烈。由于市场竞争可能导致毛利率的不断降低进而影响公司的盈利能力。17,长江精工钢结