600775 南京熊猫报摘要.ppt

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1、1.1,1.2,1.3,1.4,南京熊猫电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要南京熊猫电子股份有限公司2011年年度报告摘要1 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站及香港联交所网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。董事宣建生先生、鲁清先生因另有公务未能出席于 2012 年 3 月 29 日举行之董事会，分别委托副董事长徐国飞先生、董事邓伟明先生代为出席并表决。天职国际会计师事

2、务所有限公司和天职香港会计师事务所有限公司均为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人夏德传先生、主管会计工作负责人沈见龙先生及会计机构负责人吴毓臻女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2 公司基本情况简介,2.1,基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2联系人和联系方式,A 股：南京熊猫600775上海证券交易所董事会秘书,H 股：南京熊猫0553香港联合交易所有限公司证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,沈见龙中国南京市中山东路 301 号1,王栋栋中国南京市中山东路 301 号,3.1,0,南京熊猫电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和

3、业务数据摘要按中华人民共和国企业会计准则编制,3.1.1,主要会计数据,单位：人民币千元,2011 年,2010 年度,本年比上年增减（）,2009 年度,调整后,调整前,（调整后）,调整后,调整前,营业总收入营业利润利润总额,2,142,395.29122,983.47132,930.16,1,694,020.60556.5124,343.62,1,674,972.071,964.2624,122.87,26.4721,999.06446.06,1,301,262.89-5,430.7132,271.85,1,284,864.42-5,850.7231,398.25,归属于上市公,司股东的净

4、利,110,070.23,9,359.54,9,192.40,1,076.02,16,303.67,15,525.67,润归属于上市公,司股东的扣除非经常性损益,104,142.13,-11,282.47,-11,282.47,不适用,-21,271.22,-21,271.22,的净利润经营活动产生,的现金流量净,-189,911.76,-164,739.89,-163,351.41,不适用,248,016.86,247,497.97,额,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减,2009 年末,调整后,调整前,（）,调整后,调整前,资产总额负债总额归属于上市公司股东的权益总股本（股

5、）,2,713,131.161,117,689.571,587,039.95655,015,000,2,574,845.811,087,788.021,479,742.18655,015,000,2,561,842,571,079,123.691,476,137.18655,015,000,5.372.757.25,2,467,571.32985,090.911,469,690.79655,015,000,2,456,940.25980,150.331,465,004.52655,015,000,3.1.2,主要财务指标,单位：人民币元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009

6、 年,调整后,调整前,（调整后）,调整后,调整前,基本每股收益稀释每股收益,0.170.17,0.010.01,0.010.01,1,076.021,076.02,0.020.02,0.020.02,扣除非经常性,损益后的基本,0.16,-0.02,-0.02,不适用,-0.03,-0.03,每股收益,加权平均净资产收益率（）,7.17,0.63,0.62,增加 6.54 个百分点,1.08,1.04,2,南京熊猫电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要扣除非经常性,损益后的加权平均净资产收,6.77,-0.76,-0.77,不适用,-1.44,-1.44,益率（）每股经营活动,产生的现金流

7、,-0.29,-0.25,-0.25,不适用,0.38,0.38,量净额,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（）,2009 年末,调整后,调整前,（调整后）,调整后,调整前,归属于上市公,司股东的每股,2.42,2.26,2.25,7.25,2.24,2.24,净资产,资产负债率,41.20%,42.25%,42.12%,减少 1.05 个百分点,39.92%,39.89%,3.1.3,扣除的非经常性损益项目,单位：人民币千元,项,目,2011 年,2010 年,2009 年,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补

8、助除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收支净额企业所得税影响数归属于少数股东的非经常性损益净额合计,937.084,513.61-2,441.883,478.32-801.90242.875,928.10,-11,520.5127,784.40208.935,101.41252.68-1,184.9020,642.01,7,860.0823,220.254,871.595,418.83-2,633.62-1,162.2437,574.89,3,3.3.1,南京熊猫电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要,3.2,按香港财务报告准则编制,单位：人

9、民币千元,项,目,二零一一年,二零一零年（已重列）,3.3,收入销售成本毛利其他收入及收益分销成本管理费用营运亏损融资成本净额应占联营公司利润除所得税前利润所得税费用本期利润及全面收益合计应占：本公司权益持有人非控制性权益本公司权益持有人应占年度利润之每股盈利（以每股人民币元计）境内外会计准则差异,2,115,641-1,872,519243,12219,573-40,690-255,654-33,649-21,612188,191132,930-16,835116,095110,0706,025116,0950.168,1,664,885-1,448,255216,63035,554-42,

10、110-257,938-47,864-18,84091,04724,343-16,5997,7449,359-1,6157,7440.014,境内外会计准则应用于本公司之净利润及净资产均无差异。4,0,0,0,A,H,A,A,A,A,A,A,A,明,、,南京熊猫电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况及控制框图,4.1,股东情况介绍截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司股东总数、前十名股东和无限售条件股东持股情况如下：单位：股,报告期末股东总数,20,050 户（其中：A 股股东 20,000 户，H 股股东 50 户）,本年度报告公布日前一月末股东总数前十名股东持

11、股情况,19,690 户（其中：A 股股东 19,639 户，H 股股东 51 户）,股东名称熊猫集团公司香港中央结算（代理人）有限公司黄纪棠彭洪万南京长泰电子科技有限公司郑新华扬春燕王彩红荣韬张利昆,股东性质（国有股东或外资股东）国有股东外资股东其他其他其他其他其他其他其他其他,持股比例（）51.1036.750.3310.1770.1530.0980.0710.0700.0610.059,持股总数334,715,000240,729,5992,170,0811,161,0261,000,000640,000466,854459,486397,600388,769,持有有限售条件股份数量00

12、00000,质押或冻结的股份数量167,350,000未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称熊猫集团公司香港中央结算（代理人）有限公司黄纪棠彭洪万南京长泰电子科技有限公司郑新华扬春燕王彩红荣韬,持有无限售条件股份数量334,715,000240,729,5992,170,0811,161,0261,000,000640,000466,854459,486397,600,股份种类A,张利昆上述股东关联关系或一致行动的说,388,769熊猫集团公司和其他股东之间不存在关联关系或属于一致行,动人，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。附注：（1

13、）以上列出的股东情况中代表国家持有股份的单位为熊猫集团公司，持有本公司股份334,715,000 股，占本公司已发行股本的 51.10%，均为无限售条件的流通股。其所持股份中 167,350,000股已于 2011 年 11 月 28 日被质押。（详见刊登于 2011 年 12 月 1 日中国证券报上海证券报、上海证交所网站及刊载于 20115,南京熊猫电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要,年 11 月 30 日香港联交所及本公司网站上有关公告。）,（2）香港中央结算（代理人）有限公司所持有本公司 H 股 240,729,599 股，占本公司已发行股本的 36.75%，乃分别代表其多个客

14、户所持有。本公司并不知悉任何个别客户持有本公司已发行股本5%以上的权益。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：,中国华融资产管理公司,36.84%,熊猫电子集团有限公司,51.10%,南京熊猫电子股份有限公司,注：,1、南京市国有资产监督管理委员会（“市国资委”）、江苏省国信资产管理集团有限公司（“省国信”）和 CEC 签署协议，共同投资成立中电熊猫。（CEC 占股 70%，市国资委和省国信各占股 15%。）根据协议，中电熊猫将持有本公司控股股东熊猫集团公司 47.98%股权，成为熊猫集团公司的第一大,股东。根据国务院国有资产监督管理委员会关于南京熊猫电子股份有限公司实际

15、控制人变更有关,问题的批复（国资产权2009843 号），本公司实际控制人将于中电熊猫组建完成后变更为 CEC。完,成协议仍须履行中国证监会及其他相关监管部门的规定。为此，CEC 在办理相关审批过程中，根据,中国证监会关于上市公司收购管理办法（证监会令2006第 35 号），向中国证监会申报本公司实,际控制人变更，申请豁免全面要约收购文件。由于收购方案中申请豁免全面要约收购的理由不符合,上市公司收购管理办法第 63 条第一款的规定。CEC 拟向中国证监会申请撤回上述申报文件，在,对相关资料进行补正后再报中国证监会审批。,（详见刊登于 2009 年 9 月 8 日、2010 年 12 月 4 日

16、中国证券报、上海证券报、上海证交所网站及刊载于 2009 年 9 月 7 日、2010 年 12 月 3 日香港联交所及本公司网站上有关公告。）2、2012 年初，CEC、省国信和市国资委签订关于联合投资重组熊猫集团等企业的补充协议，将省国信、市国资委对中电熊猫的部分出资由以其所持有的熊猫集团公司 21.59%、26.39%的股权分别作价 1 元出资调整为分别以货币 1 元出资。同时，将省国信所持有的熊猫集团公司 21.59%的股权,6,、,南京熊猫电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要无偿变更为中电熊猫持有，将市国资委通过南京市新港开发总公司、南京市国有资产经营（控股）有限公司分别持有的

17、熊猫集团 22.07%、4.32%的股权无偿变更为中电熊猫持有。江苏省人民政府国有资产监督管理委员会已做出批复，同意南京市新港开发总公司、江苏省国信资产管理集团有限公司、南京市国有资产经营（控股）有限公司，分别将其持有的熊猫集团公司 22.07%、21.59%、4.32%的国有产权无偿变更为中电熊猫持有。（详见刊登于 2012 年 3 月 6 日中国证券报上海证券报、上海证交所网站及刊载于 2012年 3 月 7 日香港联交所及本公司网站上有关公告。）待相关审批程序完成后，本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图将变更为：国务院国有资产监督管理委员会 100CEC 70中电熊猫 56.8

18、5熊猫集团公司 51.10本公司5 董事会报告,5.15.1.1,管理层讨论与分析报告期内整体经营情况,1、公司主营业务情况2011 年，面对国家宏观经济发展减速，国内经济困难明显加大的不利情况，公司管理层根据董事会的决策要求，全面落实股东会的战略决策和年度经营发展目标，加大产业结构、产品结构的调整力度，努力推进自主创新和科技成果转化，进一步强化基础管理，提高劳动生产率，拓展市场空间，增强企业影响力和控制力，使公司主要经济指标与同期相比有较大幅度增长，为公司“十二五”发展奠定了坚实的基础。公司主营的电子制造产品、电子智能产品、电子装备产品和通信技术产品取得了较好的业绩；公司继续加强对合资企业的

19、管理服务，合资企业保持了稳定增长的良好态势。按中国企业会计准则，公司全年实现营业收入人民币214,239万元，同比增长26.47%；营业利润人民币12,298万元（2010年为人民币55.65万元）；实现净利润人民币11,007万元，同比增长1,076.02%。按香港财务报告准则，全年实现主营业务收入人民币211,564万元，同比增长27.07%；主营业务7,南京熊猫电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要,利润人民币24,312万元，同比增长12.23%；实现股东应占净溢利人民币11,007万元，同比增长1,076.02%。,2、主要参股公司经营情况,（1）南京爱立信熊猫通信有限公司（EN

20、C）,ENC 是由本公司（27%）、瑞典爱立信（25%）、爱立信（中国）（26%）、中国普天信息产业集团,公司（20%）和香港永兴（2%）合资经营的，主要生产移动通信系统设备、公网通信系统设备等产,品，ENC 是爱立信全球物流供应中心之一、国内移动通信设备最大的供应商。2011 年，ENC 在WCDMA 上大幅减亏、硬件成本进一步降低，并加大加快出口业务，尤其是 3G 业务的出口，经济效,益增长迅速。,按国际会计准则，2011 年全年实现营业收入人民币 2,108,776 万元，同比增长 45.62%，实现净,利润人民币 64,461.50 万元，同比增长 43.02%。,（2）北京索爱普天移

21、动通信有限公司（BMC）,BMC是由本公司（20%）、索尼爱立信（51%）、中国普天信息产业集团公司（27%）和香港永兴,（2%）合资经营的。主要从事索尼爱立信移动终端（手机）的生产，是索尼爱立信手机最主要的生,产基地和供应中心。BMC提升产品档次取得突破性进展，在销售收入增加不大的情况下，营业利润,同比成倍增长，经济效益较去年大幅改善。,按国际会计准则，2011年全年实现营业收入人民币2,021,431.80万元，同比增长4.40%；实现净利,润人民币44,760.20万元，同比增长155.09%。,（3）华飞彩色显示系统有限公司（“华飞公司”）,华飞公司是由本公司（25%）、南京华东电子集

22、团有限公司（20%）和乐金飞利浦显示件国际有,限公司（55%）合资经营的。主营业务包括开发、设计、制造彩色显像管、彩色监视管等彩色显示系,统产品及配套元件、材料及相关电子产品、销售自产产品。,2011年9月，根据华飞公司债权人的诉讼申请，江苏省南京市中级人民法院受理了华飞彩色显示,系统有限公司破产清算一案（详见本公司于2011年9月21日刊载于香港联交所、本公司网站及2011年9,月22日刊登于中国证券报、上海证券报、上海证交所网站的相关公告）。截止2011年12月31日，,本公司对华飞公司长期股权投资余额为零。,3、主要供应商、客户情况,截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司前五大

23、客户之营业额总和为人民币 78,452 万元，占本公司本,年度营业额的 36.62%，其中最大客户之营业额占本年度营业额的 13.48%。,本公司前五大供应商之采购额总和为人民币26,313万元，占本公司全年之物资采购额的14.30%，,其中最大供应商之采购额占全年物资采购额的4.43%。,本年度，公司董事、监事及其它有关人士等或股东并无拥有上述供应商及客户的任何权益。4、对公司未来发展的展望,（1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场格局,8,南京熊猫电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要,公司通过调整产业结构，理顺股权关系，优化产业布局，基本形成了以电子装备、电子制造为,主的业务板块

24、。,电子装备产业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，是促进各行业产业升级、技术,进步的重要保障，电子装备产品集机械、电子、光学、控制、计算机、信息等多科学一体化，目前，,它正向智能化、系统化方向发展。公司将继续加强在轨道交通设备、自动传输设备、环保类设备、,通信设备等研发和投入，促进公司电子装备产业发展。,电子制造产业已经成为我国国民经济的重要产业，整个行业仍处于成长期，随着创新技术、创,新工艺的不断运用，制造业核心竞争力的提升，电子制造产业将继续维持稳定的增长速度。公司将,依据客户需求，改进制造模式，为客户提供产品设计、测试、销售和物流一体化的支持服务，并逐,步发展相关自主产品。,由

25、于电子装备、电子制造产业及相关产品的科技含量较高、产品的更新换代速度较快、市场变,化大、产品竞争激烈，公司未来的发展既面临很好的机遇，也面临很大的挑战。,（2）公司发展战略,全面贯彻落实科学发展观，通过产业结构调整、企业结构调整、资产结构调整、人才结构调整，,实现产业转型升级，构造全新的营销平台，提升产品销售能力，加强对合资企业的管理和服务工作，,发挥公司在资本市场的融资功能，充分利用现有资源，致力于技术创新、管理创新、服务创新，增,强可持续发展能力，实现又好又快发展，努力把把公司建设成为国内一流、国际知名的电子及装备,产品制造商和服务商。,（3）风险因素,我国“十二五”规划强调转变经济发展方

26、式，促进结构调整和优化升级。扩大内需、科技进步和创,新是转变经济发展方式的重要支撑，给公司以电子装备和电子制造相关产品为主的主营业务带来一,定的有利条件，也孕育了较大的不确定性和风险。,由于电子技术发展日新月异，公司面临技术更新带来的技术性风险。公司处于竞争激烈的电子,信息行业，面临市场竞争所带来的市场性风险。,（4）新年度发展计划,2012 年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，经过近几年的调整，公司各产业已具备了加,快发展、跨越发展的能力和实力，公司将继续坚持加快发展不动摇，解放思想、抢抓机遇、脚踏实,地、顽强拼搏，努力实现各项工作新突破。着重做好以下六方面工作：,紧扣发展主题，加强重

27、组整合力度,根据产业结构调整、企业结构调整、资产结构调整、人才结构调整的要求，对下属各专业公司,继续实施重组整合，按照专业化管理模式，把企业和各专业公司治理好、运营好、发展好，实现做,大做强。,提升科研水平，加强核心竞争能力,继 续 加 大 科 研 投 入，提高自主创新能力，精心组织科研项目计划编制与实施，加强知识产权,9,1.1,南京熊猫电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要管理，突出发明专利，提高科技成果的产业化应用。创新科研管理体系，整合内外科技资源，加强产、学、研合作，推进公司科研项目的开展，确保重点项目按计划节点顺利推进。发挥综合优势，抢抓内外市场机遇发挥和运用国有企业的特点和优

28、势，紧抓公司“内部”重大重点工程项目，紧盯“外部”市场，抓住国家重大重点项目机遇。要继续做好直接面对消费者的民品市场的建设与拓展，争取取得突破性进展。深化人才战略，打造过硬员工队伍继续深化公司人才战略，把科技、管理、市场等方面的领军人才的引进和培养作为重点，形成高端人才队伍。同时积极培养人才梯队，培养稳健的中坚力量，稳固的基层技师队伍。要进一步完善考核激励制度，调动干部职工的积极性，让不同专业、不同层次的人才更好地发挥作用，有更多施展才能的空间，在科研、生产、管理、营销、后勤等生产经营的各环节打造出过硬的职工队伍。丰富融资手段，提高资产管理水平积极盘活存量资产，降低债务负担，优化资产结构，提高

29、资产管理水平。进一步加强资金管理，调整融资结构，降低资金成本，防范财务风险。坚持合规经营，有效控制经营风险深入贯彻“依法合规、专业高效”的经营理念，从加强制度管理入手，继续抓紧抓好基础管理建设，以管理升级促效益提升，从专业化角度，指导、引领、监督下属各层级生产经营单位的合规经营，并以合规经营为切入点，促进各单位实施更加稳健、成熟、有利于持续发展的经营方略。（5）2012 年度公司的经营目标是实现营业收入人民币 200,972 万元，期间费用列支额控制在人民币 38,644 万元以内，其中销售费用人民币 5,414 万元，管理费用人民币 28,757 万元，财务费用人民币 4,473 万元。,5

30、.1.2,公司财务状况分析,1、财务状况按中国企业会计准则，各项主要财务指标变动情况及原因如下：,资产负债表主要项目变动情况：,单位：人民币千元,应收账款其他应收款在建工程应付票据应付账款应交税费应付利息,项,目,2011年548,925.3523,267.11306.3669,060.35466,874.18-12,370.97969.06,2010年303,886.55198,665.153,883.4942,573.51330,430.9213,766.01691.70,增减（%）80.63-88.29-92.1162.2141.29-189.8740.10,10,1.2,1.3,南京熊

31、猫电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要,应付股利一年内到期的非流动负债递延所得税负债,143.294,000.00390.24,1,799.341,278.6768.91,-92.04212.83466.30,变动原因：（1）应收账款增加主要因为四季度出口销售集中，信用期内应收账款增加所致。（2）其他应收款减少主要因为南京熊猫电子科技发展有限公司本年注册成立，本公司将其纳入合并范围，将投资款从其他应收款中转出所致。（3）在建工程减少主要因为新港厂房工程达到预计可使用状态，转入固定资产所致。（4）应付票据增加主要因为本年度采用票据结算的采购业务增加所致。（5）应付账款增加主要因为本公司业务

32、扩大所致。（6）应交税费减少主要因为进料加工业务增加，进项税增加所致。（7）应付利息增加主要因为借款利率上升所致。（8）应付股利减少为子公司应付未付给少数股东的股利。（9）一年内到期的非流动负债增加主要因为长期借款将于2012年到期，转入所致。（10）递延所得税负责增加主要因为部分子公司在可预见的将来存在需缴纳所得税的事项。,利润表主要项目变动情况：,单位：人民币千元,项营业税金及附加资产减值损失投资收益营业利润营业外收入营业外支出少数股东损益,目,2011年15,718.9317,860.00188,191.18122,983.4710,788.63841.946,025.15,2010年1

33、1,968.1344,483.7691,080.36556.5137,272.5813,485.46-1,615.26,增减（%）31.34-59.85106.6221999.06-71.05-93.76473.01,变动原因：（1）营业税金及附加增加主要因为销售增加所致。（2）资产减值损失减少主要因为上年度计提了较大金额的坏账准备。（3）投资收益增加主要因为本年部分合资公司利润增加所致。（4）营业利润增加主要因为本年投资收益增加所致。（5）营业外收入减少主要因为本年补贴收入减少所致。（6）营业外支出减少主要因为本公司上年机器设备更新，处置了一批旧设备所致。（7）少数股东损益增加主要因为上年确

34、认部分子公司的超额亏损所致。,现金流量表主要项目变动情况：,11,单位：人民币千元,5.2,南京熊猫电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要,项,目,2011年,2010年,增减（%）,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,293,366.41-151,590.92,-76,753.5970,043.76,482.22-316.42,变动原因：（1）投资活动产生的现金流量净额增加主要因为合资企业分红及南京熊猫电子科技发展有限公司本年注册成立，本公司将其纳入合并范围所致。（2）筹资活动产生的现金流量净额减少主要因为本年银行贷款减少所致。2、资金流动性于2011年12月31日，按

35、香港财务报告准则，公司合并报表资产负债率为41.20%（负债总额与资产总额之比），流动负债人民币111,730万元。流动比率为1.23，速动比率为1.06。现金：于2011年12月31日，公司合并报表银行存款及现金为人民币44,689万元。借款：于2011年12月31日，公司合并报表短期银行借款为人民币35,831万元。报告期内从期初至2011年2月8日基准年利率为5.81%，从2011年2月9日起至2011年4月5日基准年利率为6.06%；从2011年4月6日起至2011年7月6日基准年利率维持6.31%，从2011年7月7日至公告日基准年利率为6.56%。主营业务分行业或产品情况表（按中国

36、企业会计准则）单位：人民币千元,主营业,主营业,分行业或产品,主营业务收入,主营业务成本,主营业务利润率%,务收入比上年同期增,务成本比上年同期增,主营业务利润率比上年同期增减%,减%,减%,电子制造产品电子智能产品电子装备产品通信技术产品其他,629,507.96654,317.10442,603.97294,249.1860,257.96,500,026.39583,003.25401,042.67278,353.8850,761.33,20.5710.909.395.4015.76,5.5825.8858.5032.5770.76,14.1618.4860.8831.14145.08,-

37、5.975.56-1.341.03-25.55,合,计,2,080,936.18,1,813,187.52,12.87,25.92,28.38,-1.67,5.35.4,主营业务分地区情况本公司的主营业务经营主要分布在国内各地区。募集资金使用情况12,5.5,5.6,5.7,、,4.56,南京熊猫电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要报告期内，公司未募集资金。无募集资金的使用或报告期之前延续使用的情况。收购、出售资产及长期投资事项报告期内，公司收购熊猫电子集团有限公司及自然人持有的南京联慧通信技术有限公司 80%、20%的股权，审批程序合法有效，交易价格公允合理，不存在内幕交易行为，无损害

38、部分股东权益或造成公司资产流失。（详见刊登于 2011 年 11 月 18 日中国证券报上海证券报、上海证交所网站及于 2011 年11 月 17 日刊载于香港联交所及本公司网站的有关公告。）委托理财、委托贷款及衍生品投资报告期内，公司无委托理财、委托贷款及衍生品投资的情况。非经营性关联债权债务往来事项单位：人民币万元,关联方熊猫电子集团有限公司熊猫电子（昆山）有限公司英特纳(南京)通信天线系统有限公司南京熊猫电子运输公司,向关联方提供资金发生额 余额279.94,关联方向上市公司提供资金发生额 余额741.6030.00217.511.46,南京熊猫电子技术开发公司南京熊猫花园物业管理中心熊

39、猫（北京）国际信息技术有限公司南京熊猫达盛电子科技有限公司,13.40,13.405.180.02,合计,0.00,279.94,13.40,1,013.73,本报告期内向控股股东及其子公司提供资金发生额 0 万元,余额 0 万元.,5.8,关于核数师,经 2011 年 6 月 30 日召开的股东周年大会审议，批准续聘天职国际会计师事务所有限公司（“天职国际”）及天职香港会计师事务所有限公司（英文名称为：Baker Tilly Hong Kong Limited）（“BT香港”）分别为本公司 2011 年度之国内、国际核数师。天职国际连续第四年为本公司提供审计服务。BT 香港第二年为本公司提供

40、审计服务。本年度公司支付给上述两会计师事务所有关年度报告审计服务的报酬总额为人民币 202 万元，其中天职国际为人民币 123.7 万元，BT 香港为人民币 78.3 万元（2010 年度总额为人民币 202 万元）。,5.95.9.1,其它事项关于税收政策,13,。,南京熊猫电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要本公司于 2011 年 9 月通过高新技术企业复审(证书编号为 GF201132000407)，有效期为 3 年。根据有关政策规定，本公司适用的企业所得税税率为 15%。,5.9.2,公司管理守则及标准守则,于本报告期内，本公司已采纳并遵守香港联交所证券上市规则附录十四所载的企业

41、管治常规守则。于本报告期内，本公司已采纳香港联交所证券上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易之标准守则（“标准守则”）本公司经与全体董事和监事进行特别咨询后，全体董事和监事均已表明其已遵守香港联交所制定的标准守则和上海证交所关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定的相关规定。,5.9.3,审核委员会,根据香港联合交易所证券上市规则第 3.21 条规定，本公司已成立了审核委员会。审核委员会已审核了本公司 2011 年半年度财务报告和 2011 年度经审核的财务报告。14,6.2,6.3,6.4,6.4.1,6.4.2,南京熊猫电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要 6 财务报告（按中华人民共和国企业会计准则编制）,6.1,审计意见,公司 2011 年度财务报告经天职国际会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告（天职沪 SJ20121147 号）。与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变更情况。本报告期无重大会计差错更正。与最近一期年度报告相比，本报告期财务报告合并范围变化情况如下：南京熊猫电子科技发展有限公司、南京联慧通信技术有限公司纳入合并范围；南京熊猫科技实业有限公司不纳入合并范围。南京熊猫电子股份有限公司2012 年 3 月 29 日15,