煤炭市场回顾及煤炭市场预测.ppt

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1、,211武汉大学经济与管理学院河南省永城市河南省永城市,476600;,大幅度攀升,出口急剧萎缩,煤炭供应由宽松到偏,紧、到出现较大区域的供应紧张,预计 2010 年煤,炭市场在平稳为主的基础上,将可能出现煤炭进口,铁路煤炭运输量有所下降,进一步增加的情况。,2009 年 12 月份,全国铁路货物发送量完成,1,2009 年煤炭市场运行情况分析,2009 年煤炭经济运行从全年来看基本保持了,1 12 月,全国铁路煤炭发送量完成 174881,平稳运行态势。煤炭产销量保持稳定增长,煤炭需,求则经历了缓慢回升到加速增长的巨大变化,特别,发送量完成 113929 万 t,同比减少 4234 万 t,

2、下降,是四季度以后,随着国家经济形势的不断好转和全,31 6%。,长 01全国原煤产量累计完成同比增加。其中电煤,量 33017 万 t,同比减少 1009 万 t,下降 31 0%;,下降 161 5%。,11 3,11 1,13,煤炭市场,2009 年煤炭市场回顾及 2010 年煤炭市场预测,张明华1,2 李朝林3,摘 要 分析了 2009 年中国煤炭市场运行情况,对 2010 年煤炭市场进行了预测。关键词 煤炭市场 市场分析 市场预测 中国中图分类号 TD-96 文献标识码 A,Coal market revie w f or 2009 and a prediction f or 201

3、0,Zhang Minghua1,2,Li Chaolin3,(1.Yo ngmei Gro up,Henan Coal and Chenical Gro up,Yo ngcheng,Henan p rovince 476600,China;2.School of Eco no mics and Management,Wuhan U niversit y,Wuhan,Hubei p rovince 430063,China;,3.Shenhuo Gro up,Yo ngcheng,Henan p rovince 476600,China),Abstract An analysis of t h

4、e coal market performance in China in 2009 as well as a p redictio n,for t he coal market in t his co unt ry in 2010 are p resented in t his paper.,Key words coal market,market analysis,market forecast,China,2009 年我国煤炭产销量不断增加,煤炭进口 据中国煤炭工业协会快报统计,2009 年 112,国大部分地区气温骤然下降,煤炭需求迅速增加。,由于资源整合,煤炭企业建大压小,大批小煤矿

5、关 主要煤运通道中,112 月大秦线累计完成运闭停产,造成煤炭有效生产能力的增加满足不了市,场需求的增加,加上低成本煤炭产品退出市场,造 侯月线累计完成 16103 万 t,同比减少 3193 万 t,成在全国较大范围内出现煤炭供应偏紧,部分地,区、个别煤种的供应出现了供应紧张的局面,煤炭 煤炭销售稳定增长,交易价格不断攀升。煤炭销量继续保持稳定增长。据统计,2009煤炭产量保持较高增长 年 12 月份全国煤炭销量完成 27622 万 t,同比增加,2009 年煤炭市场回顾及 2010 年煤炭市场预测,1994-2010 China Academic Journal Electronic Pu

6、blishing House.All rights reserved.http:/,4122 万 t,增长 171 5%。其中国有重点煤矿销量完,炭出口急剧萎缩,出口量大幅度下滑,致使我国煤,112 月,全国煤炭销量累计完成 283600 万 t,同,炭出口量远远低于煤炭进口量,我国不仅将由传统,的煤炭纯出口国首年转变为煤炭纯进口国,而且进,煤炭库存显得不足,口量很大,成为名副其实的煤炭进口大国。由于,据中国煤炭工业协会快报统计,2009 年 12 月,2009 年四季度以来,煤炭供应呈持续紧张,煤炭价,末,全国社会煤炭库存 17150 万 t,比 11 月末减少,格呈大幅度攀升的态势,煤炭进

7、口量呈继续上涨的,态势。,万 t,比 11 月 末 减 少 430 万 t;秦 皇 岛 煤 炭 库 存,煤炭出口大幅度下降,煤炭出口大幅度下降,2009 年 112 月份,全,2614%。,国煤炭出口共完成 1999 万 t,同比减少了 2558 万 t,115,下降 5611%。全国 4 家公司煤炭出口统计见表 1。,我国已成为煤炭纯进口国,由于全球性经济危机影响,国际煤价低于国内,表 1,2009 年 12 月份、全年全国及 4 家出口公司煤炭出口统计表,2009 年 12 月份,2009 年度累计,当月,2008 年同期,增减量,增减,本年度,2008 年同期,增减量,增减,出口单位,/

8、万 t,/万 t,/万 t,/万 t,/万 t,/万 t,/%,/%,-5314,5611,全国合计,198,425,-227,1999,4557,-2558,-,7315,中煤集团,46,115,-69,-60,427,1609,-1182,-,-4519,3910,神华集团,139,257,-118,1359,2229,-870,-,1011,-4711,6315,山煤集团,19,-9,152,416,-264,-,313,-9014,6113,7918,五矿集团,34,-31,303,-242,-,11512,比 10 月煤炭库存减少 6813 万 t。其中,炼焦煤库存,煤炭进口大幅度攀

9、升,2731 7 万 t,同比减少 5519 万 t;燃料煤库存 17812,煤炭进口大幅度攀升,2009 年 111 月份累计,进口煤炭 1094314 万 t,同比增加 717617 万 t,增长,万 t,同比增加 714 万 t。,19015%。,118,主要港口煤炭发运量萎缩,116,电力耗煤攀升,电煤库存下降,2009 年 112 月份,全国主要港口累计完成煤,截至 2009 年 12 月 份,直 供 电 网 当 月 供 煤,炭发 运 46669 万 t,同 比 减 少 4282 万 t,下 降 了,比增长 万耗煤%。截至 煤 日均耗煤直供电网累计供煤 同比减少。其中,内贸煤炭发运累

10、计完成外贸煤炭发运累,至 12 月末,全国主要港口存煤为 1436 万 t,比,11 月末减少 159 万 t,比年初减少 539 万 t。,6823470558万同比减少同比增加 2061233下降万增长可耗用 8 4812%。,117,898211 万 t,同比增加 553 万 t,增长 616%。至 11,紧到紧张,煤炭价格较大幅度攀升。由于煤炭资源,中国煤炭第 36 卷第 3 期 2010 年 3 月,14,月末,煤炭库存为 45119 万 t,同比减少 4815 万 t,成 12856 万 t,t,增长 1%。11 4 929 万,下降 511%82389 万 t,增长 221%53

11、615 t t,万 11 月 末 减,19214 万 t,下 降,煤价,受利益驱动,我国煤炭进口大幅度增加,煤,比增加万21497比同比增加。其中 少煤炭企业库存 4850。1151 1,计完成 2421 万 t,同比减少了 2252 万 t,下降了,天。四季度末,由于煤炭供应紧张,煤炭库存严重 从我国煤炭市场运行的整体情况来看,2009 年不足,华中、华东、华南多省电煤库存告急,部分 全年煤炭市场稳定为主,动荡为辅。煤炭供给一至电厂因缺煤而被迫停机,出现了上海、江苏、湖北、二季度宽松,煤炭市场整体供求平衡,煤炭产品稍江苏、浙江、河南等省市拉闸限电,甚至作为煤炭 有供过于求的现象,煤炭价格基本

12、平稳;三季度由主产区的山西省也出现了拉闸限电的严峻形势。于经济复苏,煤炭需求增加,煤炭市场供求基本平冶金用煤增加,库存显得不足 衡,季度末煤炭价格开始恢复性上扬;四季度由于2009 年 1 11 月,重点钢厂煤炭消耗总量为 宏观经济快速发展,煤炭需求大幅度攀升,加上气,温下降,大部分地区下雪降温较早,煤炭供应由偏,1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http:/,215,是供应偏紧,随后出现了供应紧张的局面,煤炭市,场供不应求,煤炭价格不断攀升,秦皇岛煤炭价格,格的上涨

13、幅度大约在 5565 元/t 之间,同期,相同,达到了 2009 年的最高水平。,质量优质动力煤在宁波港的提货价格比 10 月末上涨,煤炭产量快速增加,供应能力不断增强,了约 110 元/t;在广州港的提货价格比 10 月末上涨,2009 年四季度,我国煤炭产量快速增长,煤炭,了约 110 元/t,上涨幅度明显大于秦皇岛、天津等,市场的供应能力不断增强,有利于我国煤炭供应紧,重点集散地区,主要原因是海上煤炭运价大幅度上,张形势的缓解。据中国煤炭工业协会快报统计,12,涨增加了煤炭的采购成本。,月份,全国原煤产量完成 28750 万 t,同比增加 3620,(2)推动了秦皇岛、天津等重点集散地区

14、市场,动力煤价格上涨。目前国内船舶的煤炭运力已经被,13435 万 t,同比增加 1398 万 t,上升 111 6%。,高价租用,这些已经被租用的船舶正在并且将要大,212,煤炭需求增加,有效产能显得不足,量地、不断地涌向秦皇岛、天津、曹妃甸等北方主,2009 年四季度以来,由于国民经济发展加速,要煤炭发运港口受载,加剧了这些地区市场动力煤,煤炭需求大幅度增加,而煤炭企业的有效产能显得,资源趋紧局面,这已经成为这些地区市场动力煤价,有所不足,煤炭需求量的增加数量明显超过煤炭有,格上扬的推动力之一。,216,效生产能力的增加数量,煤炭产量无法满足需要增,受市场驱动,煤炭企业提高煤炭销售价格,长

15、而造成全国性的煤炭供应偏紧,局部性的煤炭供,2009 年四季度以来,重点煤炭生产和销售集团,应紧张,导致较大范围的煤炭价格上涨。,公司先后宣布提高各自在主要港口销售的市场动力,213,煤炭供应比较紧张,价格不断上涨,煤合同价格,不同煤种的合同价格向上调整的幅度,2009 年四季度以来,国内煤炭市场资源偏紧程,都较大。据调查,从 9 月初到 12 月末,重点煤炭生,产和销售集团供应的发热量 2310 MJ/kg 动力煤港口,度有所加深,部分重点产煤省份相继出现电厂煤炭,告急状况,多个省区因为煤炭供应不足出现了拉闸,平仓的市场合同价格的调价幅度已经达到了 120,限电的情况。与此同时,市场动力煤的

16、交易价格不,元/t以上。尽管此前市场动力煤价格对此已经有了,仅继续保持较大范围的上涨格局,而且上涨的幅度,前置反应,但是在此后较短时间内,秦皇岛、天津,有所提高、速度有所加快,这种状况在煤炭主要产,等主要中转港口的市场动力煤交易价格还是出现了,区、主要煤炭中转地区、煤炭消费地区都不同程度,更大幅度的上涨。涨价空间迅速被消化,也表明沿,地有所表现,特别是东南沿海主要煤炭消费地区表,海地区煤炭供求关系呈现较强的卖方市场格局。,217,现的尤为明显,价格上涨的幅度显得特别悬殊。,跨区送电萎缩,沿海地区煤炭供应紧张局面加,214,求不断增加。一方面,由于工业生产形势持续好转,工业用电需求稳步回升,拉动

17、电力需求持续增加;,另一方面,由于冬季雨雪天气来得早、全国各地气,2009 年煤炭市场回顾及 2010 年煤炭市场预测,15,电力分别降低 27110 放缓主要是华中送华东和南方,21,整合,以山西省为代表的部分省区大批民营中小型企业关停并转,煤炭产能闲置,煤炭产量不足,煤炭有效生产能力下降,煤炭市场供不应求,造成了四季度区域性乃至全局性的煤炭供应紧张,成为2009 年全国煤炭市场最为关注的焦点。,温普遍低于常年水平、取暖用电负荷迅速增加,全国大部分地区用电负荷高位运行,个别地区甚至已经超过夏季用电负荷水平,电力生产形势进一步好转,带动了煤炭消费的快速恢复,有效地促进了国内动力煤市场的活跃。,

18、海运价格上涨,推动煤炭价格上扬2 2009 年四季度煤炭市场的变化特点煤炭海运价格的不断上涨,无疑会影响整个沿2009 年第四季度,由于我国宏观经济形势进一 海地区的煤炭供求形势,推动煤炭市场价格不断发步好转,加上寒冷天气袭击我国大部分地区较早、生新的变化。经济发展加速和冬季取暖对能源消耗不断增加,煤(1)煤炭海运价格上涨助推重点消费地区煤炭炭有效产能显得相对不足,我国煤炭市场出现了先 价格显著上涨。2009 年 11 月份,在秦皇岛、天津等万1t 增长 1414%;其中国有重点煤矿产量完成 重点集散地区发热量 2310 MJ/kg 优质动力煤平仓价全国发电持续恢复,火电出力显著提高 剧今年下

19、半年以来,全国发电持续好转,火电需 据电力行业统计,2009 年 10 月份全国跨区送 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http:/,59 亿 kWh,同比下降 19134%,连续第二个月同比,218,如果我国的煤炭行业政策不发生太大的新变化,24615 万 t 的水平计算,电煤库存可用天数仅剩 817,219 311,效产能过剩的情况将不可能发生;作为煤炭企业来,进口动力煤到达上海、宁波等港口的含税到岸价格,说,既不希望有效产能严重过剩、煤炭市场严重供,约为 74

20、0750 元/t 左右,明显低于目前国内煤炭的,过于求,又要尽可能的发挥现有煤炭生产能力的作,到港价格,而且数量较大。短期看,上述状况可能,用,避免设备的闲置和浪费,降低生产成本,提高,会有效缓解内贸煤炭资源紧张局面,阻滞沿海地区,企业的经济效益和社会效益。煤炭市场供求基本平,展。有消息表明,2010 年 2 月份到货的 2310 MJ/kg,312,随着国民经济的日趋复苏,我国对煤炭需求将,难。,日趋增加,煤炭消耗将不断加大。为了满足国民经,从整体上来说,煤炭价格的上涨将不可避免,济快速发展的需要,煤炭企业将加大生产力度,不,但推动煤炭价格上涨的根本原因有经济复苏需求增,断提高煤炭产量,以缓

21、解区域性、局部性、时段性,加、有气温下降消耗增加的原因等等,但笔者认为,的煤炭供应偏紧,甚至供不应求的局面,以稳定市,最主要的原因是煤炭有效生产能力不足,无法满足,场,稳定物价,保障煤炭供应,推动经济发展。根,日益增长的煤炭消耗的需要。因此,要满足煤炭市,了 713 美元/t,这将给我国未来的煤炭进口带来困,2009 年 2916 亿 t 的基础上继续增加,2010 年煤炭总,16,有效生产能力不足的问题。如果不解决煤炭有效产下降。由于跨区送电的对象主要集中在东南沿海地 能不足问题,煤炭供不应求的矛盾就无法缓解,煤区各省,跨区送电的萎缩,使得这些地区不得不提 炭市场供过于求、适度竞争的局面就无

22、法形成,煤高用电的自给能力,无形中增加了这些地区的煤炭 炭价格过快上扬的趋势就无法从根本上控制。提高消费,增强了沿海地区煤炭供求的活跃程度,加剧 煤炭的有效生产能力才是有效控制电煤价格上扬、了煤炭供不应求的局面。保障电煤需求的真正牛鼻子,事关整个煤炭市场供,煤炭库存偏低,增加了煤炭用户的恐惧心理 应的大局。,据统计,2009 年 12 月末,直供电网的电煤库,3 2010 年煤炭市场形势预测,存降至 2147 万 t,按照 12 月份全月电煤平均日耗,天,是 2009 年以来的最低水平。不仅如此,12 月末 随着煤炭资源整合的不断深入,国有重点煤炭企业全国主要煤炭发运港口的煤炭库存也降至 14

23、36 万 t,的规模将越来越大,产量将越来越高,在煤炭总产按照 2009 年 12 月份全国主要港口日均煤炭发运量 量中所占比重将越来越高,民有成分的煤炭企业的(144 万 t)计算,12 月末全国主要煤炭发运港口煤 规模将相对萎缩,产量将有所减少,在煤炭市场中炭库存的周转天数不足 10 天,也已经处于偏低状 所占的比重将每况愈下,全国重点煤炭企业对煤炭况。主要消费企业和中转集散地区煤炭库存的低水 市场的相对垄断程度将有所提高,话语权将继续增平运行状况,增加了用煤客户的恐慌心理,为了防 强。,止由于煤炭短缺造成停机停电,纷纷到市场抢购煤 根据国家的有关政策及煤炭市场的发展规律,炭,从而增加了煤

24、炭市场供不应求的紧张气氛,助 笔者认为今年我国煤炭市场 2010 年将发生以下变推了煤炭价格的不断攀升。化。,进口煤炭增加,对国内煤炭市场的影响加重 煤炭供求将基本平衡,国内市场煤价格持续大幅度上涨和前期国内海 由于国有重点煤炭企业的话语权不断提高,国上煤炭运价的暴涨,引发的煤炭进口高潮对国内煤 家对煤炭企业的控制能力将继续增强,按照国家宏炭市场的影响,正在从珠三角地区向长三角地区扩 观调控政策的要求,严重产能过剩,特别是严重有,煤炭价格的疯狂上涨。但气温偏低、全球经济复苏、衡将是今年煤炭市场的主旋律,现有政策情况下,原油价格的攀升,导致国际煤炭需求旺盛。同时,既不会出现严重供不应求的局面,也

25、不会出现严重世界各地的严寒、降雪致使煤炭运输受阻,在这两 供过于求的行情,供求基本平衡将是全年煤炭市场方面因素影响下,国际煤炭价格近期出现大幅上涨,运行的大格局。,2010 年 1 月 7 日澳大利亚 BJ 指数比 12 月 31 日上涨 煤炭产量将继续增加,据国民经济的发展,考虑到节能降耗、节能减排、,场需求,要稳定煤炭市场价格,主要采取的措施应 低碳经济发展的需要,预计我国的煤炭产量将在该是,切实提高煤炭有效生产能力,真正解决煤炭,中国煤炭第 36 卷第 3 期 2010 年 3 月,1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishin

26、g House.All rights reserved.http:/,313,将有望达到 115 亿 t 左右。,316,317,314,318,315,作者简介:张明华(1972-),河南淮阳人,高级经济,17,产量有望达到 32 亿 t 左右。,内煤炭市场价格偏高,国内煤炭企业在我国沿海经,煤炭价格将稳中有升 济发达地区的煤炭市场份额将可能继续下降,国际一方面,随着资源整合的不断深入,煤炭生产 煤炭企业大举进入我国煤炭市场的规模将继续扩大,的资源使用成本、安全生产成本、直接生产消耗成 预计 2010 年的煤炭进口总量将继续增加,进口总量本将会不同程度地提高;煤炭资源税的收取办法将有可能改变

27、,由按生产煤炭的产量收取,改革为依 煤炭出口将有望下降据煤炭产品的销售价格计提,煤炭产品本身的生产 由于在国际煤炭市场上,我国煤炭出口到达消成本将有可能继续提高。另一方面,由于我国市场 费国的煤炭价格相对偏高,在国际市场上的竞争能经济体制的不完善,随着煤炭企业的整合,煤炭企 力不断下滑,如果国家不调整相关政策,预计 2010业的兼并重组将更加普遍,对小型民营煤炭企业将 年我国的煤炭出口不仅不会增加,反而有继续下滑采取越来越多的关、停、并、转措施,民营性质的 的可能性。煤炭企业的煤炭产量在总产量中的比重将呈下滑的 资源整合将继续推广趋势,而相比较而言,民营煤炭企业的生产成本比 近年来,山西全面贯

28、彻落实科学发展观的要求,较小,销售价格比较低;而国有煤炭企业的生产成 提出转型发展、安全发展、和谐发展的发展思路,本比较多,销售价格比较高;随着山西省煤炭资源 实施了煤炭资源整合工作。在国家发改委等国家部整合模式在全国的效仿和推广,国有高成本煤炭企 委的支持下,经过全省上下的共同努力,煤炭资源业生产的煤炭产品在煤炭产品总产量中所占的比重 整合工作已经取得了阶段性成果。从供给方面来看,将不断增大,民营低成本煤炭企业生产的煤炭产品 由于山西煤炭资源整合仍未结束,中小企业大规模在煤炭产品总产量中所占的比重将不断减少,这就 复产可能在下半年,加之内蒙、河南等产煤大省也意味着高成本煤炭将大量登场,低成本

29、煤炭将不断 将开始煤炭资源整合,因此对煤炭供应会产生一定地失守阵地,再加上平等竞争的市场经济环境并没 影响。另一方面,整合后由于行业集中度大大提高,有真正完全形成,煤炭产品的平均价格将继续攀升。煤炭企业对市场价格的影响力也将有所上升。通过因此,随着低成本煤炭的不断退出、高成本煤炭的 煤炭资源整合,山西煤炭工业的可持续发展和保障大量登场,煤炭产品整体价格的攀升将不可避免。国家能源供应的能力将得到进一步增强,山西煤炭另一方面,随着世界经济的不断复苏,国际上对煤 工业必将走上一条安全高效的发展道路。由于山西炭的需求量将不断加大,煤炭市场将走出低迷,煤 省的煤炭资源整合经验得到国家有关部门肯定,今炭需

30、求量将不断加大,煤炭市场价格将继续攀升,年有望在内蒙、河南等产煤大省继续得到推广,这这对国内煤炭价格的不断攀升将有望起到推波助澜 将会由于小煤矿产能的退出;加上从全国需求来看,的作用。由于经济复苏继续,电力需求进一步增长,对煤炭煤炭价格市场化程度将进一步提高 需求也呈上升趋势。在煤炭供求总体平衡的情况下,2009 年,国家发改委发布关于完善煤炭产运 出现偏紧的情况,特别是局部和某个时间段可能存需衔接工作的指导意见。指导意见继续推进煤 在供应紧张。炭订货改革,鼓励供需双方签订长期合同,加快建 大型煤炭企业的垄断控制能力增强立以全国煤炭交易中心为主体,以区域市场为补充,随着资源整合的不断深入,今年

31、国有大型煤炭以网络技术为平台,有利于政府宏观调控、市场主 企业的垄断控制能力不仅不会削弱,反而会能继续体自主交易的现代化煤炭交易体系。增强,对全国煤炭市场的煤炭产量、煤炭价格、煤煤炭进口将继续增加 炭供求的控制能力将进一步提高。我国制订了鼓励煤炭进口,限制煤炭出口的有关政策。随着我国煤炭资源整合的日趋深化,国有煤炭企业对国内煤炭市场的控制能力不断增强,话 师,研究方向为人力资源管理。语权不断提高,市场份额不断增加,高成本煤炭的不断增加,低成本煤炭的不断退出,我国煤炭企业(责任编辑 张大鹏)在国际煤炭市场上的竞争能力将可能下降。由于国2009 年煤炭市场回顾及 2010 年煤炭市场预测 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http:/,