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1、NGBOSS1-CRM2.0 集团客户系统业务培训大客户部分 亚信联创学院 亚信联创科技（中国）有限公司 2011年1月,课程内容目录,系统概述,1,2,集团客户管理,3,集团产品管理,4,大客户管理,5,客户经理管理,6,客户服务管理,第二章 大客户管理,2.1 大客户管理概述2.2 大客户信息管理2.3 客户分配2.4 VIP卡管理2.5 沟通管理2.6 相关查询2.7 客户用户关系,2.1大客户管理概述,用户和客户的关系大客户发卡新增大客户,2.1.1 用户和客户的关系,归属关系目前的boss模型中，每个用户都有自己对应的归属客户；是跟移动公司签订协议的法定责任人一个用户只能归属一个客户
2、一个客户可以有多个用户，即多个手机号码持机关系持机关系也就是号码的使用关系，可由归属客户本人使用，也可以由其他客户使用,2.1.2 大客户发卡,对大客户发卡情况的管理，记录发放的每张卡的信息。同时需支持对卡密码的修改，支持卡注销及换卡,2.1.3 大客户状态,正常用户降级用户指由于消费和积分指标无法达到大客户标准而被降级的用户；离网大客户指由于用户销户等原因离网的用户；潜在大客户指根据用户的消费趋势可能会升级成大客户的用户。,2.1.4 新增大客户,如果某人的手机号码是给其他人使用，则新建一个持机客户作为大客户，归属客户资料保留不变。,2.1.5 大客户的级别,集团重要成员级别-集团关键人物特
3、有的属性个人大客户等级（价值级别）两者中取高级别作为客户级别,第二章 大客户管理,2.1 大客户管理概述2.2 大客户信息管理2.3 客户分配2.4 VIP卡管理2.5 沟通管理2.6 相关查询2.7 客户用户关系,2.2 大客户信息管理,2.2.1 新增大客户2.2.2 批量操作2.2.3 注销2.2.4 其他操作2.2.6 全部导出,2.2.1 新增大客户,查询需要增加为大客户的服务号码选择关系级别根据需要选择客户经理系统会判断用户品牌是否能够增加为大客户,2.2 大客户信息管理,2.2.1 新增大客户2.2.2 批量操作2.2.3 转移2.2.4 注销2.2.5 其他操作2.2.6 全部
4、导出,2.2.2 批量操作,批量操作中可进行增，删，改,2.2 大客户信息管理,2.2.1 新增大客户2.2.2 批量操作2.2.3 注销2.2.4 其他操作2.2.5 全部导出,2.2.3 注销,注销后，该大客户就处于离网状态,2.2 大客户信息管理,2.2.1 新增大客户2.2.2 批量操作2.2.3 注销2.2.4 其他操作2.2.5 全部导出,2.2.4 其他操作-合同管理,可对合同进行新增，删除，修改，归档操作同时支持合同模版的下载,2.2.4 其他操作-持机客户,老客户新建持机新客户新建持机,2.2.4 其他操作-其他客户管理,对主要客户进行设置,2.2.4 其他操作-其他用户管理
5、,对主要用户进行设置,2.2 大客户信息管理,2.2.1 新增大客户2.2.2 批量操作2.2.3 注销2.2.4 其他操作2.2.5 全部导出,2.2.5 全部导出,导出查询结果,第二章 大客户管理,2.1 大客户管理概述2.2 大客户信息管理2.3 客户分配2.4 VIP卡管理2.5 沟通管理2.6 相关查询2.7 客户用户关系,2.3 客户分配,两种分配方式：1 大客户分配2 电话经理客户分配两种分配方法：1 按客户经理分配2 按未分配客户分配,2.3 客户分配大客户分配,按大客户经理分配，可以对大客户进行添加，转移，删除，查询，导入 每个客户只能有一个大客户经理这里的删除只是将大客户从
6、经理名下删除,2.3 客户分配电话经理_客户分配,每个客户只能有一个电话经理,第二章 大客户管理,2.1 大客户管理概述2.2 大客户信息管理2.3 客户分配2.4 VIP卡管理2.5 沟通管理2.6 相关查询2.7 客户用户关系,2.4 VIP卡管理,批量VIP卡导入VIP卡导入查询,2.4 VIP卡管理-批量VIP卡导入,2.4 VIP卡管理-VIP卡导入查询,第二章 大客户管理,2.1 大客户管理概述2.2 大客户信息管理2.3 客户分配2.4 VIP卡管理2.5 沟通管理2.6 相关查询2.7 客户用户关系,2.5 沟通管理-沟通模版管理,对沟通模版进行增删改操作,2.5 沟通管理-沟
7、通管理,通过短信方式与大客户或其他经理沟通，可以载入沟通模版,第二章 大客户管理,2.1 大客户管理概述2.2 大客户信息管理2.3 客户分配2.4 VIP卡管理2.5 沟通管理2.6 相关查询2.7 客户用户关系,2.6 相关查询-消息发送查询,输入手机号码，点击查询，来看系统发送消息的情况,2.6 相关查询-大客户批量任务查询,输入大客户经理号码，对大客户经理批量操作结果进行查询，如果处理失败，可状态重置,2.6 相关查询-合同信息查询,对合同的信息进行查询,第二章 大客户管理,2.1 大客户管理概述2.2 大客户信息管理2.3 客户分配2.4 VIP卡管理2.5 沟通管理2.6 相关查询2.7 客户用户关系,2.7 客户用户关系-客户用户关系管理,对持机客户进行管理,2.7 客户用户关系-主要客户设置,对主要客户进行设置，主要客户可以有多个,2.7 客户用户关系-主要用户设置,对客户的主要用户进行设置,第二章 大客户管理-练习,1 将一个普通号码增加成大客户，并设置客户经理、电话经理、电话经理组。2 对这个用户设置持机客户，主要客户，并对客户设置主要用户。3 通过设置沟通模版，与用户进行沟通,第二章 大客户管理-总结,
