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1、山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年年度报告摘要山东省药用玻璃股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名梁仕念,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明工作原因,被委托人姓名朱仲力,1.3 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无
2、保留意见的审计报告。1.4 公司负责人柴文、主管会计工作负责人单战文及会计机构负责人（会计主管人员）宋以钊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,山东药玻600529上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据,赵海宝山东省淄博市沂源县药玻路0533-32590280533-,任磊山东省淄博市沂源县药玻路0533-32590160533-单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入
3、营业利润利润总额,1,397,177,995.09148,024,911.06166,652,466.48,1,513,418,307.20203,015,909.65207,299,159.02,-7.68-27.09-19.61,1,242,158,522.88177,985,739.33172,850,825.00,1,/,/,/,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润,132,532,983.07,171,330,127.88,-22.64,144,361,875.68,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,116,359,242.74
4、,167,749,017.16,-30.63,147,882,151.33,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,274,626,291.882011 年末2,494,549,671.64644,803,048.431,849,746,623.21257,380,111.00,217,011,545.372010 年末2,523,689,847.88778,340,264.861,741,683,378.83257,380,111.00,26.55本年末比上年末增减（%）-1.15-17.166.20不适用,249,269,436.272009 年
5、末2,216,731,123.60623,511,286.391,590,218,842.00257,380,111.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,0.510.51,0.670.67,-23.88-23.88,0.560.56,用最新股本计算的每股收益（元/股）,不适用,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.457.376
6、.471.072011 年末7.1925.85,0.6510.2810.070.842010 年末6.7730.84,-30.77减少 2.91 个百分点减少 3.60 个百分点27.38本年末比上年末增减（%）6.20减少 4.99 个百分点,0.579.509.730.972009 年末6.1828.13,3.3 非经常性损益项目,适用 不适用,单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额144,282.20,2010 年金额-763,199.36,2009 年金额-7,341,346.06,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政
7、策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,17,865,756.16,5,673,700.00,3,252,534.00,外2,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年年度报告摘要,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,1,808,565.92,1,109,148.85,除上述各项之外的其他营业外收入和支出本期收回前期已核销的应收账款少数股东权益影响额所得税影响额合计,617,517.061,280,000.00881.30-5,543,262.3116,173,740.33,-627,251.27-4,467.06-697,671.593,581,110.72,-1,046,10
8、2.273,645.53501,844.30-3,520,275.65,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,25,000 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,29,296 户,前 10 名股东持股情况持有,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,有限售条件股份数,质押或冻结的股份数量,量,沂源县公有资产管理委员会交通银行股份有限公司农银汇理行业成长股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金中国工商银行中银持续增长股票
9、型证券投资基金中国工商银行股份有限公司嘉实主题新动力股票型证券投资基金招商银行股份有限公司兴全合润分级股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司兴全可转债混合型证券投资基金平安信托有限责任公司投资精英之淡水泉中国对外经济贸易信托有限公司淡水泉精选 1 期,国家未知未知未知未知未知未知未知未知未知,18.473.152.742.382.242.181.491.351.160.95,47,540,7598,116,2387,055,2956,133,0245,758,4195,607,5973,834,6103,474,5622,977,5022,438,633,无未知未知未知未知未知未知未知未知
10、未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称沂源县公有资产管理委员会交通银行股份有限公司农银汇理行业成,3,持有无限售条件股份数量47,540,7598,116,238,股份种类人民币普通股人民币普通股,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年年度报告摘要长股票型证券投资基金,中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司嘉实主题新动力股票型证券投资基金招商银行股份有限公司兴全合润分级股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司兴全可转债混合型证券投资基金平安信托
11、有限责任公司投资精英之淡水泉中国对外经济贸易信托有限公司淡水泉精选 1 期,7,055,2956,133,0245,758,4195,607,5973,834,6103,474,5622,977,5022,438,633,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、公司报告期内总体经营情况（1）2011 年度，受国家限制抗生素使用影响，模抗瓶作为公司主导产品之一，销
12、量下降；通货膨胀率居高不下，生产所需原材料的价格持续上涨，以及能源、人工成本的上升、同行业的价格竞争等不利因素，公司历年来持续增长的经营业绩首次出现下滑。（2）公司实现营业收入 139,718 万元，同比下降 7.68%；实现利润总额 16,665 万元，同比下降 19.61%；实现归属于母公司股东的净利润 13,253 万元，同比下降 22.64%。（3）报告期内存在的问题及解决方案报告期内，受抗生素分级管理等“限抗”政策的影响，国内抗生素市场销量下降，公司主导产品之一的模抗瓶，作为配套产品，模抗瓶销量下降。公司生产所需部分原料、能源价格有不同程度的上涨。随着社会的进步和就业层次、就业思路的
13、转变，人员流动逐步加快，公司也面临这一问题，用工成本持续增加，报告期人工成本增幅 17%。同行业以价格战的形式抢夺公司的市场。针对以上问题，公司采取以下措施：4,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年年度报告摘要针对国内市场需求的减少，公司果断采取措施，通过多种途径开拓国际市场，弥补国内市场的份额，国际市场取得了良好的业绩，出口收入同比增幅三分之一，有效的冲抵了国内市场的影响。公司通过整合内部资源及挖潜改造，加快窑炉改造力度及进度，通过对小窑炉改大窑炉进行整合与改造，节约公司所用燃料的同时提高产品的成品率；通过集中招标采购，减少材料采购成本。针对全国用工荒的不利形势，公司通过增加职工待遇，改
14、善职工的工作和生活环境，多途径的人性化管理，推行后备干部培训等工作，使公司能够留住人、用好人，将全国用工荒的不利影响降到最低。针对同行业的竞争加大，公司通过内部挖潜、技术改造等工作，降低成本；同时加大产品研发力度，满足客户的个性化需求，增加高附加值产品的产量，提高公司的竞争力。2、公司主营业务及经营状况分析(1)主营业务分行业、分产品情况表单位:元 币种:人民币,产品名称,营业收入,营业成本,营 业 利润率%,营业收入比 营业成本比 营业利润率比上年同期增 上年同期增 上年同期增减减%减%,分行业,制造业建安工程商贸合计,1,297,066,196.9812,417,804.1756,994,
15、143.031,366,478,144.18,927,862,544.4011,172,417.3953,669,517.06992,704,478.85,28.4610.035.8327.35,-3.45-89.23107.84-8.05,1.98-89.06124.42-4.17,-3.82-1.38-6.96-2.95,分产品,模制瓶系列安瓶管瓶棕色瓶丁基胶塞,638,837,533.2525,171,009.9980,748,794.57307,875,143.37194,720,300.74,403,352,313.5721,336,460.7967,640,428.10219,15
16、3,247.39176,694,913.36,36.8615.2316.2328.829.26,-11.89-16.1414.9719.54-10.84,-7.78-14.3020.1332.30-6.79,-2.81-1.83-3.60-6.86-3.93,铝塑盖塑料瓶 20,188,576.52,18,217,362.84,9.76,15.89,26.26,-7.41,系列,建安工程其他合计,12,417,804.1786,518,981.571,366,478,144.18,11,172,417.3975,137,335.41992,704,478.85,10.0313.1627.35,
17、-89.2365.49-8.05,-89.0665.15-4.17,-1.380.18-2.95,(2)主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,国内国外,地,区,营业收入979,806,798.95386,671,345.23,营业收入比上年增减（）-18.0132.79,合,计,1,366,478,144.18,-8.05,5,固定资产,产,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年年度报告摘要(3)占主营业务收入或营业利润总额 10%以上的主要产品单位:元 币种:人民币,产品名称,营业收入,营业成本,营业利润率%,营 业 收 入 营 业 成 本 营业利润率比 上 年 同 比 上 年 同
18、比上年同期期增减%期增减%增减%,分行业,制造业,1,297,066,196.98,927,862,544.40,28.46,-3.45,1.98,-3.82,分产品,模制瓶系列棕色瓶丁基胶塞,638,837,533.25307,875,143.37194,720,300.74,403,352,313.57219,153,247.39176,694,913.36,36.8628.829.26,-11.8919.54-10.84,-7.7832.30-6.79,-2.81-6.86-3.93,3、报告期公司资产结构同比发生重大变化说明报告期末公司资产总额 249,455 万元，较年初余额下降 1
19、.15%；负债总额 64,480 万元，较年初余额下降 17.16%；所有者权益总额 184,975 万元，较年初余额增加 6.20%。资产构成同比发生重大变动主要是：单位：元,项目,期末余额,年初余额,增减百分比,变动原因,预付款项,92,975,945.69,241,987,617.37-61.58%,主要系公司本期处置子公司及本期预付,的工程款减少所致,其他应收款,8,425,894.41,19,479,768.24-56.75%,主要系公司本期处置子公司减少所致,长期股权投资 11,779,251.78,50,000.00,23458.50%,主要系公司本期增加对吉斯特-布罗卡德,斯制
20、药有限公司投资所致,1,063,134,488.66 769,312,694.21 38.19%,主要系公司上期在建工程本期达到可使用状态转资所致,在建工程,39,284,556.81,195,033,201.06-79.86%,主要系公司本期在建工程完工转资所致,工程物资,7,155,527.00,4,675,897.74,53.03%,主要系公司本期购买耐火材料增加所致,无形资产,82,972,146.09,39,903,119.89 107.93%,主要系公司本期新增工业园棕瓶东土地,使用权所致,递延所得税资 21,516,626.03,13,008,932.29 65.40%,主要系公
21、司存货跌价准备增加及母公司和子公司企业所得税率由 15%调整为25%，导致按会计政策确认的递延所得税资产增加,其他非流动资-,975,220.81,-100.00%,主要系公司本期处置子公司减少所致,产,短期借款,55,000,000.00,114,929,000.00-52.14%,主要系子公司本期归还到期的银行借款,所致,预收账款,41,671,263.01,116,899,776.20-64.35%,主要系公司本期处置子公司减少所致,应付职工薪酬 9,740,152.63,7,049,082.47,38.18%,主要系公司本期未支付的激励基金增加,所致6,投资收益,山东省药用玻璃股份有限
22、公司 2011 年年度报告摘要,项目,期末余额,年初余额,增减百分比,变动原因,应交税费,-30,109,154.53,-22,266,630.82-35.22%,主要系本期留抵增值税增加所致,应付股利,2,581,873.23,570,904.90,352.24%,主要系公司尚未支付的国有股股利增加,所致,其他应付款,14,719,464.02,60,078,499.08-75.50%,主要系公司本期处置子公司减少所致,其他非流动负 5,312,500.00,9,062,500.00,-41.38%,主要系公司本期摊销与资产有关系的政,债4、报告期公司利润表项目变动分析,府补助所致,单位：元
23、,项目,本期金额,上期金额,增减百,变动原因,分比,营 业 税 金 及 附 7,181,078.29 14,515,701.47-50.53%加,主要系公司本期处置子公司、本期流转税较上期减少所致,7,151,056.67 1,771,633.17 303.64%主要系公司本期处置子公司的处置收益增加所致,营业外收入,22,621,853.66 6,948,447.69 225.57%主要系公司本期收到的政府补助增加所致,营业外支出,3,994,298.24 2,665,198.32 49.87%,主要系公司本期对外捐赠增加所致,5、报告期公司现金流量分析单位：元,项目经营活动产生的现金流量净
24、额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额274,626,291.88-182,783,459.80-129,047,572.78,上期金额217,011,545.37-200,240,225.97-10,205,751.23,增减百分比26.558.72-1164.46,报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 26.55%，主要原因收到的税费返还增加以及支付的销售费用减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长8.72%，主要原因系处置子公司收到的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 1164.46%，主要原因系报告期内归还借款，未
25、再续贷所致。6、同公允价值计量相关的内部控制制度情况公司无同公允价值计量有关的项目。7、持有外币金融资产、金融负债情况公司未持有外币金融资产、金融负债。8、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩单位:万元 币种:人民币,公司名称包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司沂源新康贸易有限公司,业务性质制造业商贸,主要产品或服务药用玻璃包装制品等的加工销售化工产品、五金机电等的销售,注册资本1,000300,资产规模20,0331958,净资产4,718798,净利润-227191,7,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年年度报告摘要,9、报告期内的技术创新情况（节能减排情况如环保情况），公司的研
26、发投入，以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响,（1）报告期内，公司通过自主创新，共获得二十二项专利授权，其中：发明专利五项，实用新型专利十七项，巩固了公司在本行业的技术领先地位。,（2）报告期内，公司投资 418 万元，新上十一台套布袋式除尘治理设施、脱硫处理设施，运行情况良好，有效的减少了烟尘中的颗粒物排放和二氧化硫的排放，取得了良好的治理效果；继续坚持小窑炉改造大窑炉的成功做法的同时，公司通过自主研发和消化吸收，新上烟气余热利用设备，自产蒸汽用于公司生产，替代了大部分外购蒸汽，取得了良好的经济效益和节能效益。,对公司未来发展的展望,1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相
27、关变化趋势以及对公司可能的影响程度分析,目前，公司的主导产品，在国内已占据了销量和质量的第一，公司通过坚持不懈的对产品质量进行控制、坚持不断的技术革新，使公司产品品牌成为国内著名品牌，并进一步确立了国内行业龙头的地位；,另一方面，公司积极加大国际市场的开拓，通过近年的努力，与跨国制药公司圣诺菲安万特、柏林格殷格翰、辉瑞制药等大型制药集团建立了业务关系，并且与欧美地区医药包装中间商建立了良好的合作关系。（1）公司未来的发展机遇,一是随着国内医药行业的整合，与公司合作多年的大型制药企业的联合，公司在质量、成本、资金、技术等方面优势明显，预计在未来期间销量会放大；,二是公司对产品质量的严格控制，技术
28、力量的加强，对公司产品满足不同需求者的个性化需求有技术保证；,三是公司通过四十年多年来的发展，逐步建立了完善的营销网络，是实现市场占有最大化的条件；,四是公司通过四十多年来建立的企业信誉与产品品牌优势，是与客户建立稳定的伙伴关系的保障。,（2）公司面临的挑战,受通货膨胀、国家节能减排及用工荒的影响，公司面临的挑战主要表现在资源性原料及能源价格涨价、人工成本增加；主导产品之一的模抗瓶市场预计维持 2011 年水平，盈利能力有降低的可能。,（3）公司发展战略和发展规划,以医药包装材料的生产为主业，通过规模化、专业化生产，牢固占据国内同行业龙头的地位；通过精细化管理，实现与药用玻璃瓶产品相关的多元化
29、发展，在生产与药用玻璃瓶系列产品配套的丁基胶塞、铝塑盖等产品的同时，逐步发展预冲式包装等多种新型给药方式的包装材料；以技术创新为平台，通过不断地研发，实现产品的相关多元化，充分发挥公司的高科技优势，全面提升产品的核心竞争力；维护现有国内销售网络的同时，充分利用现有的国际市场销售网络，逐步建立稳固的国际市场销售网络，为提高公司产品国际市场占有率奠定基础。,3、新年度公司的经营计划以及达到经营目标拟采取的策略和行动,(1)新年度经营计划,8,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年年度报告摘要收 入 费用计,计 划 划(亿 新年度经营目标,为达目标拟采取的策略和行动,(亿元)元)2012 年度，公
30、司计划营业收入 14 亿元，营业成本 以市场为导向，通过内部的不断挖,14,12.2,10.3 亿元，计划管理费用 0.8 亿元，计划销售费用 潜、技术改造及精细化管理，巩固国1 亿元，计划财务费用 0.06 亿元，资产减值损失 0.04 内市场占用率，同时提高国际市场占亿元。用率。,（2）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否（3）公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况自有资金；银行贷款。4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或）拟采取的对策措施风险因素：（1）资源类原材料价格不同程度持续上涨，使公司的产品成本升高，毛利率降低；（2）公司
31、应收账款占流动资产比重较大，影响了公司自有资金的周转，同时加大了坏账风险；（3）受全国用工荒的影响，致使公司的用工成本增加；（4）同行业竞争加大。拟采取的对策措施：（1）针对部分原料价格上涨，公司通过集中采购等制度的完善，降低原料的采购成本；通过小窑炉改大窑炉，节约煤炭的需要量；通过内部挖潜及精细化管理，降低公司的运行成本。（2）针对应收账款占流动资产比重大的现状，根据市场变化修订销售人员激励政策，完善应收账款控制办法，将应收账款控制在合理的范围内，减少公司的应收账款及坏账风险。（3）针对用工荒的现状，公司将采取通过提高职工收入和福利待遇、加强后备干部培训、与高校联合办学及人性化管理等方法，将
32、全国用工荒的负面影响降到最低。（4）针对同业竞争加大的现状，公司将通过维护销售网络，与客户建立稳固的合作关系；通过不断加强产品质量控制，以优质的产品及服务满足客户的需求；通过内部挖潜和技术改造，降低产品成本、提高产品成品率，以达到规模化生产及成本领先；通过不断的研发，增加客户的个性化需求。5.2 主营业务分行业、产品情况表请见前述 5.15.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.16 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正山东省药用玻璃股份有限公司法定代表人：柴文2012 年 4 月 14 日9,
