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1、商业银行业务创新供应链金融 新经济下的新金融,内容介绍,供应链金融是近几年国内银行界根据产业竞争升级需要推出的创新性金融服务方式，他把银行金融服务与企业供应链管理有机结合在一起，深受客户的欢迎。目前，国内商业银行纷纷重视供应链金融业务，那么什么是供应链融资业务、它有哪些特点、适用于那些行业、商业银行开展供应链融资业务有何意义？本人梳理了国内商业银行的成熟做法，对供应链金融从理论和实践两个方面进行了研究、总结和归纳。由于本人水平有限，对供应链金融这一新业务涉及的知识和内容研究不够深入，难免出现缺点和错误，敬请各位老师和同学批评指正。,供应链的概念,供应链是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流
2、的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商、制造商、储运商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体的功能网链结构模式。一条围绕核心企业的网链结构可以简单的以图1表示如下：,图1.供应链基本结构图,供应链上的每一个节点代表一个经济实体以及供需两个方面，彼此之间结成战略伙伴关系。每个贸易伙伴既是其客户的供应商，又是其供应商的客户，他们既向其上游的贸易伙伴订购产品，又向其下游的贸易伙伴供应产品。,供应链管理的作用,供应链管理的概念:供应链管理是用系统的观点，通过对供应链中的物流、信息流和资金流进行设计、规划、控制与优化，以寻求建立供、产、销企业
3、以及客户间的战略合作伙伴关系，最大程序地减少内耗与消费，实现供应链整体效率的最优化，并保证供应链中的成员取得相应的绩效和利益，来满足顾客需求的整个管理过程。它覆盖了从供应商的供应商到客户的客户的全部过程，其主要内容包括外购、制造分销、库存管理、运输、仓储、客户服务等供应链管理又是一种集成的管理思想和方法，它贯穿于供应链中从供应商到最终用户的物流、信息流、资金流的计划和控制等管理职能。供应链管理的作用:(1)供应链管理是把供应商、制造商、分销商、零售商等在一条供应链上的所有节点企业都联系起来进行优化，能有效地消除重复、浪费与不确定性，减少库存总量，创造竞争的成本优势。(2)供应链管理能优化链上成
4、员组合，快速客户反应，创造竞争的时间和空间优势。(3)供应链管理通过建立成员企业之间战略合作伙伴关系，充分发挥链上企业的核心能力，创造竞争的整体优势。(4)供应链管理使原来客观存在的供应链有机地连接起来，企业通过合作竞争，使“链”上的各个企业都受益,实现了多方“共赢”。供应链管理的的重要性：21世纪企业间的竞争将演变为供应链与供应链的竞争，供应链管理也被很多企业提高到了战略高度,供应链金融的基本涵义,供应链金融是将银行金融服务与企业的供应链管理相结合，把供应链上的核心企业和上下游企业联系在一起，提供灵活运用金融产品和服务的一种融资模式。银行依照企业上下游的供应链关系和横向的协作链关系，通过与横
5、向的协作企业合作，以核心企业为中心点，以业务本身的自偿性特点为风险控制基础，以保理、票据、货押等业务为手段，以对物流、资金流、信息流的控制或对有实力关联方的进行责任捆绑为依托，在有效控制授信资金风险的前提下提供的融资融信服务。,供应链金融的特点,从融资风险控制的角度分析具有以下特点 贸易的真实性 交易的连续性 融资的自偿性 过程的封闭性 履约的关联性 信息的充分性 管理的专业性,从营销的角度分析具有以下特点 客户开发具有集群效应 产品具有灵活多样性 收益具有多元性 金融服务具有全程性 银企关系的新型性,贸易的真实性,供应链金融以真实的贸易合同为依据，银行基于对供应链上的上下游客户交易结构和交易
6、细节把握而提供融资，避免了传统授信模式下客户利用虚假的贸易背景或销售，套取挪用银行信贷资金等情况，风险从一定程度上得到了有效控制或降低。,交易的连续性,供应链金融以核心企业为中心，从核心客户入手分析整个产业供应链内各企业主体执行商务合同的履约能力，围绕产业链原材料采购、加工、生产、销售各环节，全过程分析供应商、制造商、经销商、零售商、最终用户等不同主体的融资融信需求，推动整个产业链商品交易的连续有序进行，并根据企业之间的交易行为及其特点设计产品方案，针对性强，期限短，提高了资产的流动性。,融资的自偿性,供应链金融以业务本身自偿性为风险控制基础，银行根据单笔交易的自偿程度和结算周期来确定融资的方
7、式、额度和期限，帮助客户实现单笔交易的采购支付，并以采购项下的货物销售实现的回款偿还银行融资，基本能做到“借一笔、完一单、还一笔”，自贷自偿，从第一还款来源上保证了贷款的安全。,过程的封闭性,供应链融资以封闭控制物流或资金流为原则，银行牢牢掌控一个客户甚至一条产业链所有的物流、资金流和信息流的动向，能有效改变现有风险管理的本质缺陷（现有的风险管理属于事后型管理，银行很难监控企业的资金用途，企业出了问题后，银行事后知道），资金用途被严格控制，货物也在银行监控之中，可以有效降低银行融资的风险。,履约的关联性,在一条产业链中，众多的中小企业分布在链条的各个环节，供应链和价值链将他们有机的联系起来，企
8、业个体与链条整体之间形成了较强的关联性，上下游客户之间结成战略伙伴关系，其中核心客户处于强势地位，对链上的中小企业有较强的控制能力，银行依照核心客户上下游的供应链关系和横向的协作链关系，通过签订三方或多方合作协议，实现对核心企业的责任捆绑，利用核心企业对链上的中小企业的控制能力，银行与核心客户联合对违约客户进行制裁，加大了违约客户的违约成本。因此，对于银行而言，供应链整体信用要比产业链上单个企业信用强。,信息的充分性,在供应链中，上下游客户之间的交流和接触十分频繁，加速了信息的流动，银行可以用较低的成本获取所需信息。另外，有效的供应链管理是建立在高质量的信息传递和信息共享的基础上，信息共享是供
9、应链管理成功实施的关键。运用电子数据交换（EDI）技术能把供应链各个环节众多企业、银行、海关、税务、保险等单位的信息系统连接在一起，使得各种业务和信息能够实现集成和共享，有的银行将资金结算系统与核心客户EDI系统相结合，业务处理电子化，突破了时间和地域的限制，使供应商、生产商、经销商、物流公司和银行之间的资金流、物流与信息流在银行操作下的封闭流程中运作，从而把贷款风险控制前移至客户的生产、存储及其交易环节，降低了贷后平均监管成本，并以产业链整体或局部风险控制强化单一企业的风险个案防范。,图2.供应链EDI技术网络系统图,管理的专业性,银行成立专门的货押中心，货押中心设立综合员负责提、换货的审核
10、管理；设立巡（核）库员负责质物的核实与检查及其他相关工作；设立价格专管员负责质物价格的审核、逐日盯市，跌价补偿，保证金及质物价值核算等价格管理工作；综合员负责相关业务台账的登记与核对。,动产质押采用物流融资模式，供货商将商品发至银行指定的物流公司的仓库，并由专业的物流公司或仓储机构负责质押物的专业监管。,客户开发的集群效应,供应链把链上各个环节众多的客户有机的联系在一起，形成巨大的客户群体。银行营销方式不管是以核心客户带动上下游中小客户，还是以上下游中小客户包围核心客户，它的营销目标不是单个客户，而是供应链上的整体客户。因此，它具有以点带面，行业整体营销的优点，客户开发的集群效应十分明显。,供
11、应链营销与传统营销的区别有如摘桃子和摘葡萄的区别：桃子是一个个的摘，葡萄是一串串的摘。供应链就像一串串的葡萄，需要整体营销、整体开发。,产品的灵活多样性,供应链融资是一种营销模式，而非具体产品，是各类产品的组合序列，银行根据产业链各节点的资金需求特性灵活嵌入相应的融资、融信产品组合。供应链金融整合涵盖了应收、预付和存货三大领域的数十项产品，上述产品组合往往与现金管理、财务顾问等非融资产品组合提供。供应链融资产品主要包括动产现货质押、未来提货权质押、国际/国内保理、商票保贴、应收账款质押、进口全程货权质押、担保提货、出口退税账户托管贷款、进出口押汇、打包贷款、福费廷、出口信用保险项下短期融资等。
12、供应链金融要求银行从提供单项产品服务向提供多向产品的综合服务转变。,供应链融资的盈利模式分析,向客户收取贷款承诺费、应收账款管理费、财务顾问费等中间业务收入。利息收入：流动资金贷款利率原则上要上浮，根据授信申请人的行业地位、资产状况、融资风险度等因素，贷款利率可上浮10%70%。票据保证金原则上不低于20%，并以银行承兑汇票为主，贴现利率不低于当期同业票据市场利率。授信使用以银行承兑汇票为主时，原则上贴现量不低子授信资金使用的30%。参与特定中介机构的收益分成。银行选择长期合作的保险公司、评估公司、会计师事务所、仓储公司等机构，建立互惠互利，协作共嬴的合作关系。银行安排借款人在指定保险公司投保
13、、由银行指定仓储公司承接货物监管，银行应参与对保险费、仓储保管费的收人分成，具体操作可以考虑按中介机构收费金额的2050%的比例分成。,金融服务的全程性,供应链要求商业银行顺应产业竞争由企业与企业的竞争升级为供应链协作竞争的发展态势，将融资服务逐步从单个企业融资向供应链全流程融资转变，银行的金融服务要辐射到企业的上下游客户和供产运销各个环节。,银企关系的新型性,供应链要求银行与企业通过供应链合作，构筑新型的银企合作关系，银行与企业之间的关系不再像传统融资那样单一。银行要由静态看待企业财务状况，单纯的提供资金转变为全面了解企业、全方位提供金融服务，银行要利用自身的信息优势和风险控制手段帮助企业改
14、善经营管理并巩固供应链建设。这在另一方面也可以减少银行风险。,供应链金融理念,一般来说，一个特定商品的供应链从原材料采购，到制成中间及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中，将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体。在这个供应链中，竞争力较强、规模较大的核心企业因其强势地位，往往在交货、价格、账期等贸易条件方面对上下游配套企业要求苛刻，从而给这些企业造成了巨大的压力。而上下游配套企业恰恰大多是中小企业，难以从银行融资，结果最后造成资金链十分紧张，整个供应链出现失衡。供应链金融的特点是在供应链中存在着一个大的核心企业和众多中小企业。核心企业资金实力雄厚，是各家银行重点营销
15、对象，其授信集中过度，而链上的80%的中小企业需要资金却得不到银行的支持。供应链金融就是以核心企业为出发点，为供应链提供金融支持。一方面，将资金有效注入处于相对弱势的上下游配套中小企业，解决中小企业融资难和供应链失衡的问题；另一方面，将银行信用融入上下游企业的购销行为，增强其商业信用，促进中小企业与核心企业建立长期战略协同关系，提升供应链的竞争能力。在“供应链金融”的融资模式下，处在供应链上的企业一旦获得银行的支持，资金这一“脐血”注入配套企业，也就等于进入了供应链，从而可以激活整个“链条”的运转。供应链上的核心企业可以利用供应链融资从上下游企业获得更加优惠的价格、交付款方式、账期，或者获取更
16、大销量，从而得到更多的金融资产，更大的金融利益，会向核心企业进行集中。,供应链融资主要的运作思路,银行理顺供应链成员的信息流、资金流和物流 根据稳定、可监管的原则分析目标企业的应收、应付账款、存货信息及现金流，并将其与银行的资金流信息进行整合 通过重点考察贸易背景和确定物流、资金流控制模式，运用新的信贷分析及风险控制技术进行企业状况分析 由银行向企业提供融资、结算、财务顾问等一体化的综合业务服务,供应链融资适用的主要行业,供应链融资业务主要模式,1+N模式：即以供应链中的核心企业为中心，基于其与上下游客户群体稳定的生产和贸易关系，对核心企业及上下游客户开展的产业链融资模式。包括两种具体模式：以
17、核心企业为银行融资的风险控制依托，向上下游配套企业提供的融资；核心企业不承担银行融资的风险控制依托，银行向上下游配套企业提供的融资。市场聚合融资模式：即基于特定专业市场的交易客户提供的融资模式，集合市场聚合模式集合某几类主要商品进行专属经营的大型物资交易市场，如钢材、油品、粮油、化工等交易市场。这一模式实质是将专业市场看作特殊的核心企业，由专业市场控制市场成员的行为。产品组合：在上述营销模式项下，对于融资对象可以选择多种适用产品，包括：短期封闭贷款、法人账户透支业务等；进出口结算类、保函类、保理类和国内信用证类等标准贸易融资；商业汇票承兑与商业汇票贴现。,模式一：以核心客户为风险控制的依托的供
18、应链融资,此种供应链融资以核心客户的履约作为风险控制的基础，要求核心客户提供连带责任保证、回购担保（见证回购和实物回购）、销售调剂或定向付款承诺。该模式下供应商融资产品：（1）国内采购融资包括开立银行承兑汇票、代理贴现、买方付息票据贴现、商业承兑汇票保贴、开立国内信用证、短期封闭贷款等。（2）国外采购融资包括开立信用证、进口押汇、进出口代理通、进出口收付通、开立保函、未来货权质押贸易融资等。（3）发货后融资包括保理融资、应收账款质押授信、商业汇票贴现、信用证项下融资等。该模式下经销商融资产品包括银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、保兑仓、厂商银、国内信用证、定向采购封闭贷款、法人客户按揭（工程机械
19、、客车等行业）等。,模式二：以核心客户上下游客户为风险控制依托的供应 链融资,在此方式下，核心客户不提供连带责任保证、见证回购担保、实物回购担保或购买付款/未售退款承诺或不存在核心企业。银行风险控制的基础依托是对物权或债权的控制，以经营收人偿还银行融资，具体业务品种包括仓单质押融资、应收账款质押融资、货押融资、代理贴现、商票保贴、买方付息贴现、核心客户提供协助处理货物项下经销商融资等。应当尽可能要求核心客户提供一定的风险控制辅助措施，如对违约借款人进行一定的惩罚（降低其经销商资格等）、协助处理抵质押物，或按银行指定路径发货等。,融资模式二应重点关注的问题,核心客户应为国内知名特大型企业集团，对
20、其供应商及经销商有严格准入标准：供应商为其主要供应商，份额占比较高；经销商为其总代理商或经营规模较大的一级经销商；供应商、经销商经营管理规范，资金实力较强。严格的货权监管：借助管理规范、经营规模较大的特大型物流仓储企业对供应链融资项下的货物进行全程监管并足额保险。融资对象、核心客户配合提供货权监管。应收帐款融资项下，重点调查应收账款有无暇疵、买卖双方合作关系是否稳固、付款方有无不良付款记录。具体有质押融资和保理融资两种形式。货押融资项下，货物有较好的市场变现能力、市场价格透明、价格相对稳定，形成的货权凭证（仓单）可以在有形、固定的市场进行交易。原则上属于能源类产品、大宗原材料、紧俏物资等，如成
21、品油、煤炭、化肥、铜材、钢材、铝材、糖、棉花、天然橡胶等。要高度关注质物的价格走势，建立严格盯市制度，按照警戒线和平仓线的规定采取补货、增加保证金和变现处置等措施。,模式三：基于特定专业市场而对其入场客户进行服务的供应链融资,对于集合某类或几类主要商品进行专属经营的大型物资交易市场而言，商业银行向入场客户提供融资主要依托入场客户的交易能力、专业市场的市场影响及对入场客户的实际控制能力。专业市场针对人场客户在商业银行的融资，应提供协助变现、见证交易、库管、回购乃至连带责任担保服务。,传统融资模式与供应链融资模式中银行与供应链成员关系比较,商业银行开展供应链融资的意义,供应链金融是银行适应产业竞争
22、升级提高服务水准的需要。供应链金融是弱势银行强势竞争的重要武器。供应链金融是银行实现中端市场战略的主要工具和重要途径。供应链金融强化了交叉销售，提高客户的综合贡献度。供应链金融能有效控制银行融资风险。,供应链金融是产业竞争升级对银行服务的要求,近年来，产业经济的发展已经从企业与企业的竞争转向了供应链与供应链之间的竞争，一些大的企业越来越重视供应链的管理，2008年中国汽车产业发展策略7项措施有3项是强调供应链管理。在“产供销”供应链各企业从竞争走向竞合过程中，亟须银行提升融资服务水准。大部分商业银行已顺应了产业竞争升级的形势，融资服务逐步从“单一融资”向“全流程融资”转变，银行的金融服务已经辐
23、射到企业的上下游客户和供产运销各个环节。在“供应链金融”的融资模式下，处在供应链上的企业一旦获得银行的支持，资金这一“脐血”注入配套企业，也就等于进入了供应链，从而可以激活整个“链条”的运转；供应链融资不仅让中小型企业能够得到实惠，链条中心的核心企业也可以获得业务和资金管理方面的支持，从而提升了供应链链的整体质量和稳固程度，最后形成银行与供应链成员的多方共赢局面。,供应链金融是弱势银行进行强势竞争的重要武器,在供应链体系中，核心企业往往是资金实力雄厚的大企业，处于强势地位。中小股份制银行直接对其营销往往存在诸多问题，一是这些大企业是各家银行特别是国有银行的重点营销对象，各家银行对其授信多得用不
24、完；二是这些大企业对信贷资金需求巨大，中小商业银行资金实力、服务能力、市场地位与大客户都不相匹配，议价能力较弱；三是这些大企业存在着授信集中过度和竞争过度的风险。而一条产业链上80%都是中小企业，普遍缺少资金，中小银行通过供应链融资改变了过于依赖大客户的局面，培养出一批供应链上的处于成长期的优质中小企业，并通过众多的中小企业包围核心企业，最后达到包揽整个供应链的目的。因此，供应链金融不仅是支持了中小企业，而且也是中小银行插入强势企业产业链的突破口。,供应链融资是银行实现中端市场战略的主要工具和重要途径,目前，各家商业银行都非常重视中端市场发展战略。所谓中端市场，是指与商业银行资金实力及市场地位
25、相匹配的规模适中、经营现金流较为充沛的中小客户群体，比如一些典型的石油贸易商、钢材经销商、汽车经销商。商业银行必须建立自己的基本客户群体，基本客户群体是银行能满足客户发展需要的主要资金需求，企业将其80以上的业务依托该银行办理。这与华夏银行中型客户的市场定位策略不谋而合。,供应链融资强化了交叉销售、提高了客户综合贡献度,供应链融资以融资、融信促进商务交易，银行提供融资帮助客户实现单笔交易的采购支付，以采购项下货物销售实现的回款偿还银行贷款。供应链融资强调银行融资完整的嵌人企业的产业链条，无缝对接，以商务交易的真实性保证银行融资的安全。供应链融资作为突破产业链的一种全新综合化金融服务模式，通过提
26、供服务，可获得贷款利润及财务顾问费、风险承诺费、承兑手续费等中间业务收入。,供应链融资能有效控制银行融资风险,由于供应链融资自身所具备的贸易真实性、交易连续性、过程封闭性和自偿性的特点，将有效改变现有风险管理的本质缺陷（现有的风险管理属于事后型管理，银行很难监控企业的资金用途，企业出了问题后，银行事后知道），资金用途被严格控制，企业的完整产业链条被银行牢牢掌控，可以有效降低银行融资的风险。,供应链融资在国内的发展趋势（一）,深发展是国内“供应链金融”业务第一吃螃蟹者。深发展引进国际战略投资者新桥后，新桥采取从台湾、香港、美国等地引进，从国内银行界招聘，从自身管理层选聘等方式网络化一批杰出的银行
27、产品专家，组成国际化和本土相结合产品研发团队，对其业务进行了全面转型和重整，改进了管理流程，加快了新产品开发。2005年深发展提出全行公司业务“面向中小企业、面向贸易融资，发展供应链金融服务”的转型策略，2006年在全国率先推出“供应链金融”品牌，引起市场强烈反响。经过多年的探索和积累，深发展的供应链金融服务已经渗透到国民经济的各行各业，成为国内银行界贸易融资业务的领先者。深发展供应链金融服务运用最充分的行业有钢铁、汽车、石油、电力、粮食、造船、装备制造等。在短短的两年多时间内，深发展通过供应链金融业务累计扶持了数万家中小企业，客户和业务量均取得50%的增长，2006年累计办理供应链融资300
28、0亿，而整体不良率仅为0.4%。深发展“供应链金融”的成功，引起了新加坡以至欧美银行的高度关注。2007年国际金融资本高峰论坛将“国际金融产品创新卓越表现大奖”颁发给深发展的“供应链金融”，它因此成为唯一获得该奖项的中国内地企业。曾经高高在上的四大国有银行和交通、招商、民生、中信等知名股份制银行，甚至外资银行都纷纷迅速加入“供应链金融”业务的争夺战中来。,供应链融资在国内的发展趋势（二）,2006年5月29日，建设银行与中国外运股份有限公司签署了供应链融资业务合作框架协议，与中国外运开展供应链融资业务合作。2007年7月，交通银行在深入研究中国汽车零部件市场后推出备料款融资、存货质押融资、国内
29、/国际保理三项创新供应链融资品种，为汽车零部件企业提供资金支持，旨在帮助国内汽车零部件供应商发展壮大，以全面融入全球汽车供应链采购体系。中信银行在汽车、钢铁行业供应链金融业务做得有声有色，特别是在汽车行业已形成完整的产业链，取得较大的市场份额。2000年中信银行武汉分行与神龙汽车签订了销售金融服务网络协议，以银行承兑汇票为载体将汽车生产厂家与汽车经销商、最终用户联成一体，形成了一条完整的产业链。2002年，中信银行武汉分行又将国内保理业务植入汽车金融业务，将汽车金融产业链延伸到零部件供应商，延长了产业链，使汽车金融业务渐趋成熟。目前，中信银行的汽车金融业务已涵盖了全国主要汽车生产厂家和知名品牌
30、、主要经销商，每年的业务量达到1000亿元上，中信银行武汉分行作为最主要的业务主办行，无论是作为主办行的汽车网络，还是经销商、业务量，均占据了全行汽车金融业务的半壁江山。去年，中信银行武汉分行又开发出了电子票据和透支帐户两项创新产品，将其植入到汽车金融业务，现已完成开发和试点工作，即将批量推广应用。,我行开办供应链金融业务情况,我行开办供应链金融业务较晚，近两年在汽车、钢铁行业小试牛刀，通过为东本汽车经销商、武钢经销商和供应商提供物流金融产品，业务取得了一定的突破，发展和稳定了一批客户，带动了存款的增长。2006年我行与东风本田汽车有限公司签订了销售金融服务网络协议，截止08年4月末，共计开发
31、东本经销商客户41家，其中异地经销商40家，省内经销商1家，总授信87050万元。另有10家企业与我行达成基本合作意向，现已有4家客户正在办理授信手续；2008年4月末，用信客户38家，用信总额为58303万元，年末我行汽车经销商存款余额达到25054万元，东本公司存款达到60824万元。截至2008年4月，我行共开发武钢上下游客户 31 户，总授信17.2 亿元，用信余额7.59 亿元，其中，工商银客户 11 户，授信金额8.6 亿元,经销商总存款余额3.2922 亿元,武钢存款余额2.8292 亿元。,我行供应链业务中存在的主要问题,我行干部和员工对供应链金融知识缺乏系统性的了解，迫切需要
32、理论和实践的指导。我行供应链金融业务广度不够，推广范围较小,市场潜力有待进一步挖掘。我行供应链金融业务深度不够，产业链条做得不长，未形成完整的产业链。产品结构单一，产品创新力度不大，电子商务发展缓慢，不能满足客户多方面的需求。,武汉市供应链金融业务发展潜力,2008年1月25日，武汉市发布工业产业链（企业群）发展规划纲要：到2011年，15条产业链（企业群）产值全部超过100亿元，其中钢材及深加工、汽车及零部件、桥梁与钢结构、消费类电子4条重点产业链，分别超过1000亿元；武汉市石油与化工、现代通信、半导体、机械与装备、交通运输设备、环保新能源与新材料、食品与烟草、医药、家用电器、纺织服装、造
33、纸印刷与包装等11条产业链，2011年产值分别达100亿元以上。15条产业链为我行发展供应链金融业务的提供了广阔的空间。,武汉市15条重点产业链（一）,钢材及深加工：武钢形成5000万吨钢综合生产能力；阳逻建成国内最大的钢材深加工基地。汽车及零部件：建设东风渝安微型轿车、东风自主品牌轿车等8大项目，以及东风本田汽车发动机等39项投资过亿的汽车零部件类重大项目。消费类电子：促进冠捷显示科技福清生产基地迁移武汉；支持709所和名幸电子的PCB印制电路板；支持台湾大同集团设立TFTLCD生产厂。桥梁与钢结构：推进中铁武桥重工搬迁项目；支持武汉中铁工程机械厂入驻白沙洲工业园。现代通信：完成“光纤到户”
34、试点一期工程；支持烽火通信的FTTH宽带接入开发与规模化发展。半导体：以中芯国际12英寸芯片制造项目为核心，推进武汉昊昱微电子合作集成电路设计、武汉集成电路设计中心的RFTD芯片设计；推动元茂科技LED项目。机械与装备：打造自主知识产权的武汉品牌机床；推进武重、武锅和长动等国有民营机械装备企业组建武汉重工集团。,武汉市15条重点产业链（二）,交通运输设备：依托美国浩宏游艇和武汉南华高速，策划总投资30亿元的高速游艇船舶基地；推进南车集团长江车辆厂项目。石油化工：推进乙烯下游产业链延伸；支持葛化集团开发AC发泡剂新产品。环保新能源与新材料：支持珈伟、日新科技形成太阳能电池组件生产；支持绿色冶金渣
35、公司、盛大材料公司、亚东水泥等加大矿渣、粉煤灰的开发。食品与烟草：建设华润武汉公司年产100万吨新厂；推进元辰酒业“古琴台工业园”建设；在黄陂武湖建设惠尔康扬子江年产10万吨乳品加工厂；建成蒙牛（武汉）公司日处理750吨液态奶新厂。医药：推进马应龙药业产业园建设；推进健民药业中试车间GMP工程等。家用电器：加快美的总投资3亿元的二期项目建设；推进TCL300万台空调建设项目；支持威尔铝业形成2万吨铝制品生产能力。造纸印刷与包装：支持楚天传媒工业园等五大印刷工业园建设；推动晨鸣公司搬迁改造；支持金凤凰实现45万吨生产规模。纺织与服装：裕大华搬迁至姚家山，一棉和江南集团迁至阳逻；投资12亿元建设阳
36、逻印染后整理中心。,从汽车行业看供应链金融的发展潜力,汽车销售领域合作潜力巨大 汽车产业链上客户群体可观 众多项目上马凸显巨大信贷业务商机汽车进出口业务保持良好发展形势，为银行国际结算、进出口贸易融资和以规避汇率风险的外汇理财等业务准备了丰盛的套餐。,汽车销售领域合作潜力分析,2007年，我国汽车行业继续呈现产销两旺的发展态势。其中：汽车生产888.24万辆，同比增长22.02%；汽车销售879.15万辆，同比增长21.84%。湖北省汽车行业产销大幅回升，形成载货车、轿车、乘用车、改装车共同增长的格局。全行业实现产值1480.3亿元，增长29.8%，生产汽车77.4万辆，增长27.7%，其中载
37、货车29.4万辆，增长53%；公路客车14.6万辆，增长34.3%；轿车33.3万辆，增长9.4%；改装车6.6万辆，增长14.1%。1-11月，实现主营业务收入1390.3亿元，增长28.7%；实现利润72.9亿元，增长50.7%。2008年汽车产能将从33万辆猛增至100万辆，预计全年销售收入1500亿，如按照湖北汽车行业全年销售收入1500亿的5%控制授信额度，我行将有75亿的合作空间。,汽车产业链上客户群体分析,汽车是全球最大的产业集群之一，产业链上客户群体众多。据调查截至2007年底，全国共有整车生产企业112家，改装车生产企业500家，规模以上零部件生产企业7170多家，汽车经销商
38、6304家。目前，武汉正全力打造“中国车都”，武汉经济技术开发区汽车公司总部云集，现有东风公司、东风汽车有限公司、神龙汽车公司、东风本田公司、东风汽车股份有限公司、东风乘用车有限公司、东风电动车有限公司、东风渝安等8家整车企业，160多家零部件企业，33家研发机构，武汉市有120多家汽车经销商。这些客户群都是我行供应链金融的重点对象。,2008年武汉汽车相关投资项目（一）,2008年武汉车辆扩能风起云涌，相关项目投资额已逾百亿，仅武汉经济技术开发区，便将签订总额逾80亿元的11大汽车产业投资项目。东风渝安整车制造基地落户沌口，投资约12亿元，生产自主品牌微型轿车，其初期产能将达到每年10万辆。
39、东风公司在武汉新建乘用车研发基地，总投资约7.5亿元，用于开发东风自主品牌轿车和发动机。东风本田启动第二工厂扩厂项目，年产汽车规模将达到12万辆，总体汽车产能将达到36万辆。神龙汽车公司建设第二工厂，年产汽车15万辆，总产能规模将达到45万辆。,2008年武汉汽车相关投资项目（二）,全球领先的汽车零部件供应商（伟世通）在原有产能基础上，重新征地，成立新的合资公司，总投资2.1亿元。万向集团拟在开发区投资7.5亿元，征地约214亩，兴建武汉万向汽车零部件工业园。东风汽车公司拟投资两亿元，新建一个占地300亩的汽车零部件再制造试点基地。基地建成后，每年可以回收和处理东风雪铁龙、东风标致及其他车型废
40、旧车辆5万辆，废旧材料10万吨，再制造10万套汽车零部件 武汉林骏汽车内饰件有限公司在吴家山台商投资区投资约1700万美元建汽车内饰件生产线。上海纳铁福、普洛斯、美国辉门等知名零部件企业也将进驻开发区。,汽车行业进出口情况,全国汽车行业进出口情况 单位：亿美元,湖北汽车行业进出口情况 单位：万美元,对我行开办供应链金融业务的建议,加大对员工的培训力度，让员工全面系统了解供应链金融基本原理、各种模式的适用客户、营销技巧、操作流程和风险控制手段，为开办该业务提供理论和实践指导。加大供应链金融业务推广力度。首先，要将该项业务向武汉市15条重点产业链全面推广；其次，汽车供应链金融业务要实现四个突破，一
41、是由东本田牌向东风雪铁龙、标致、日产、悦达起亚、渝安等品牌突破；二是融资服务要从经销商“单一环节融资”向供产销“全流程融资”突破，争取今年推出汽车零部件融资服务方案；三是由本地品牌向全国各地品牌突破；四是由乘用车商用车突破。力争在两到三年内把供应链金融打造成我行服务特色。改革营销体制，对符合条件的营销二部、四部进行事业部制改革试点，将汽车融资业务和造船融资业务划归两个事业部统一管理。另外，要按照武汉市15条重点产业链设立相应的营销部或营销小组。梳理供应链各类金融产品，制定全行统一标准业务操作流程，确定每一业务模式的风险控制节点和授信准入标准。并组织人员编写供应链金融业务手册，印发全行客户经理，
42、指导客户经理营销。加快产品创新和电子技术支持力度，积极开办法人账户透支、电子银行承兑汇票、FAS监控等。加大产品经理的培养和引进力度，采取内部培养和外部引进相结合的方式，建立高素质、专业化、结构合理的产品研发队伍，重点培养行业专家。,结 束 语,供应链金融链接着你、我、他，让我们携起手来，共创华夏银行美好的明天。谢谢！,附件:相关培训教材目录,供应链金融理论与实务目录第一章供应链管理的概述1.1供应链的概念与特征1.2供应链管理的概念与目的3.1供应链管理的作用与优势第二章 供应链金融的基本知识2.1供应链融资的基本涵义和运作思路2.1.1供应链融资的基本涵义2.1.2供应链金融理念 2.1.
43、3供应链融资主要的运作思路2.2供应链融资业务模式和主要特点2.2.1供应链融资业务模式2.2.3供应链融资的主要特点2.2.3供应链融资与传统授信区别2.3商业银行开展供应链融资的意义2.4供应链融资在国内银行业的发展趋势2.5供应链融资盈利模式2.6供应链融资主要适用行业第三章 第三章供应链融资业务主要产品及流程第四章 供应链融资主要风险及控制措施第五章 供应链融资业务案例分析5.1钢铁产业供应链金融服务案例分析5.2石化产业供应链金融案例分析5.3电力产业供应链金融案例分析5.4煤炭产业供应链金融案例分析5.5有色金属产业供应链金融案例分析5.6机械制造产业供应链金融案例分析,汽车供应链金融实务目录第一章 汽车产业供应链发展概况1.1汽车整车厂发展概况1.2汽车改装厂发展概况1.3汽车零部件产业发展概况1.4汽车销售企业发展概况1.5汽车金融业务发展概况第二章 汽车产业供应链金融市场潜力分析第三章 汽车零配件供应商融资业务3.1备料款融资3.2存货质押融资3.3国内/国际保理3.4应收账款质押第四章 汽车经销商融资业务4.1厂家担保模式4.2厂家回购模式、4.3厂家调剂销售模式4.4合格证确认模式4.5 厂家垄断加FAS系统监管模式第五章 汽车用户融资业务主要模式5.1长途客运企业金融服务方案5.2客运出租车经营企业金融服务方案5.3工程机械车融资服务方案,
