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1、国内外聚丙烯工业发展趋势,中国石化经济技术研究院 高春雨,主要内容,主要内容,4,1.世界丙烯产能稳定增长 2008-2013年世界丙烯能力大幅增加，五年增加了1940万吨/年。新增产能主要集中在亚洲和中东地区，占全球新增产能的87%。,（一）世界丙烯工业发展概况,数据来源：IHS,2.世界丙烯产能主要分布在亚洲、北美、西欧和中东亚洲为世界最大的丙烯生产地。中东为全球产能增长最快的地区。亚洲为丙烯净进口地区，中东为最主要丙烯出口地区。,5,（一）世界丙烯工业发展概况,6,3.近年来世界经济疲软导致世界丙烯需求增长缓慢，装置开工率有所下降 世界丙烯需求在2008年-2009年期间出现萎缩，201
2、0年后小幅增加,（一）世界丙烯工业发展概况,数据来源：SRI,7,4.亚洲丙烯工业发展迅速 目前亚洲是全球最大的丙烯生产和需求地区，2013年亚洲丙烯产量为4149万吨，约占世界产量的49.6%，需求为4224万吨，约占50.2%。,（一）世界丙烯工业发展概况,数据来源：IHS,8,5.未来世界丙烯产量增长主要来自于非传统方法 未来世界丙烯产量增加主要来自于丙烷脱氢、甲醇制烯烃等非传统工艺，预计到2015年这些工艺所占比例将达到17.5%，较2010年提高近4个百分点。,（一）世界丙烯工业发展概况,未来世界丙烯工业供需预测 万吨/年，%,（一）世界丙烯工业发展概况,6.未来5年将进入世界丙烯扩
3、能高峰，丙烯产能明显增加 2013-2018年仍是世界丙烯将进入扩能高峰期，预计到2018年世界丙烯能力将达到1.31亿吨/年，较2013年增加近3000万吨/年。,其中中国丙烯产能将达到3500万吨/年，较2010年增加1700万吨/年；中东丙烯产能为1180万吨/年，较2013年增加236万吨/年。,（一）世界丙烯工业发展概况,7.未来丙烯下游需求仍主要来自聚丙烯，其它丙烯下游增速较快的产品有：丁辛醇、PO等 未来丙烯需求增速有所加快，其中主要来自聚丙烯的份额将从2013年的67%提高2020年的69%。,11,8.中国丙烯工业取得长足发展，未来将进入到丙烯扩能高峰期 未来几年中国将建成多
4、套乙烯和炼油装置，同时还建成多套丙烷脱氢和甲醇制烯烃装置，到2020年国内丙烯产能将达到4000万吨/年以上，当量需求在3600万吨左右，供应可能出现过剩。,（一）世界丙烯工业发展概况,数据来源：经研院,主要内容,13,聚丙烯：供应快速增加，由于需求增速相对较慢，2010年后聚丙烯装置开工率持续下降。,（二）世界聚丙烯工业现状及预测,聚丙烯：生产主要集中在亚洲、北美、西欧和中东。消费主要集中在亚洲、北美和西欧，中东过剩产能主要流向亚洲和西欧。,14,（二）世界聚丙烯工业现状及预测,世界聚丙烯需求状况,2000-2007年世界聚丙烯保持了年均增长5.7%的水平；2008-2009年全球PP消费出
5、现了小幅下降，其中2008年下降了0.1%，2009年小幅回升 近年来全球PP消费量增速在3-4%之间，2013年为5607万吨，较2012年增长4.0%。,（二）世界聚丙烯工业现状及预测,世界聚丙烯消费结构,2013年聚丙烯主要用于注塑、薄膜和拉丝及纤维等领域；近年来在欧美地区PP用于吹塑领域增长较快，而在亚洲地区的需求才刚刚起步；未来需求增长仍主要来自于薄膜及纤维，注塑的增速将有所放缓。,（二）世界聚丙烯工业现状及预测,17,（二）世界聚丙烯工业现状及预测,未来世界聚丙烯扩能主要来自亚洲、中东和北美：2013年后世界聚丙烯扩能主要来自亚洲、中东和北美地区。,未来世界聚丙烯新增能力,其中：2
6、014-2015年亚洲地区新增聚丙烯能力为746万吨/年，2015年达到4196万吨/年；2015年后，美国产能将出现较快增加；中东聚丙烯产能增速将有所放缓。,18,（二）世界聚丙烯工业现状及预测,未来世界聚丙烯需求则主要来自亚洲：2013年后世界聚丙烯需求则主要来自亚洲，2020年世界聚丙烯需求为8320万吨，2013-2020年均增速在4.8%，增速较前5年明显加快。其中亚洲需求年均增长6%，2013-2020年聚丙烯需求增量约占全球增量的70%以上。,其中：2013-2020年亚洲聚丙烯新增需求为1548万吨，2020年达到4619万吨；未来北美聚丙烯需求增速有所加快，而西欧地区聚丙烯消
7、费仍非常缓慢。,未来世界聚丙烯新增需求,主要内容,20,2008-2013年，中国聚丙烯产能保持了较快增长，由2008年的810万吨/年增加到2013年的1520万吨/年；近年来煤化工产业快速发展，2013年以煤或甲醇为原料生产聚丙烯的企业达到了5家，聚丙烯产能为170万吨/年；2013年国内聚丙烯产量保持了较快增长，产量为1247万吨，其中以煤和甲醇为原料的聚丙烯产量为近130万吨。,2008-2013年国内聚丙烯工业的发展,（三）中国聚丙烯工业现状和预测,21,到2013年底，国内聚丙烯生产厂家约有100多家，生产能力为1501万吨/年，其中连续法聚丙烯装置61套，生产能力为1270万吨/
8、年，间歇法小本体装置101套，产能约230万吨/年。国内的连续法聚丙烯生产工艺大部分均采用日本三井油化的液相本体法气相法工艺和HIMONT的液相本体法气相法工艺。其中采用三井油化的液相本体法气相法工艺装置为9套，能力为57万吨/年，采用HIMONT的液相本体法气相法工艺装置为37套，能力为760万吨/年。采用AMOCO公司等气相法工艺的装置18套，能力为453万吨/年。,国内聚丙烯装置状况,（三）中国聚丙烯工业现状和预测,22,2013年国内聚丙烯产量前十名的生产企业,目前国内有聚丙烯生产商100多家，产量超过40万吨的有10家，最大的生产企业独山子、镇海、上海、茂名、上海、兰州、神华宁煤等，
9、产量前10位的产量合计占国内总量的39。,（三）中国聚丙烯工业现状和预测,23,PP的进口情况,2009年国内聚丙烯进口大幅增加，为495万吨，同比增加58%。2010年后国内聚丙烯进口出现下降，为464万吨，但共聚物的进口仍保持增长。2012年聚丙烯进口较2011年增长6.8%，共聚物显著增加。2013年国内聚丙烯进口量小幅回落，进口量为482万吨，下降3.1%,（三）中国聚丙烯工业现状和预测,24,（三）中国聚丙烯工业现状和预测,2013年PP进口量达到了482万吨，同比下降3.1%，主要来自韩国、沙特、中国台湾、新加坡、泰国、印度等地；2010年来自中东各国的产品显著增加，而其它国家和地
10、区的产品出现下降。,近年来，聚丙烯进口仍以周边国家和地区为主，但来自中东的产品明显增加，2013年沙特的进口量达到了83.7万吨，较2005年增加了50多万吨。,25,PP消费状况,（三）中国聚丙烯工业现状和预测,2009-10年，受到国内经济刺激计划的影响，国内聚丙烯需求大幅增长。2010年国内聚丙烯消费达到1432万吨，同比增长了7.6%。2011年经济疲软使得需求增速出现下降，为1521万吨，增长了6.1%；2012年消费量为1613万吨，同比增长6.0%。2013年国内聚丙烯1732万吨，同比增长7.4%。,（三）中国聚丙烯工业现状和预测,2013-2020年中国主要聚丙烯扩能计划,2
11、013-2020年新增的聚丙烯装置仍很多，其中：中国石化新增440万吨/年，中国石油新增175万吨/年，中国海油新增40万吨/年。另外煤化工和丙烷脱氢在未来几年也将得到快速发展，将新增聚丙烯产能680万吨/年左右。,（三）中国聚丙烯工业现状和预测,2020年中国的聚丙烯产能将达到3100万吨/年，需求在2580万吨左右,主要内容,29,东南亚市场聚烯烃价格走势,2014年前2个月东北亚聚烯烃价格呈现大幅回落，9月份后再次出现下跌，目前聚乙烯价格在1470-1590美元/吨之间；聚丙烯价格在1470美元/吨左右。,未来聚烯烃价格预测,30,国内市场聚烯烃价格走势,2014年前2个月国内聚烯烃也出
12、现大幅回落，1、2月份聚乙烯较最高点下跌了1000元/吨以上。目前国内聚乙烯价格在11000-12000元/吨之间，聚丙烯价格在11000元/吨左右。,未来聚烯烃价格预测,31,未来聚烯烃价格预测,2014年全球经济有望走强，但也存在一定的风险,美国：QE平稳退出，经济上升动力逐季增强欧元区：经济继续回暖，但整体增长动力依然不足日本：经济逐渐缓慢复苏，但面临较强的压力新兴经济体：内忧外患，增速减缓，增长乏力,未来世界经济走势可能有以下不确定因素：发达经济体迎来能否踩实经济复苏基础的关键期：美国需谨慎引导市场对其退出QE节奏的理解，避免带来新的全球震动；欧元区则需要整合并净化银行系统以确保其刚刚
13、摆脱衰退的初步果实；日本调高消费税的计划则面临巨大考验。,IMF全球GDP增长年度预测（%）,2012年以来国内经济增长维持“两个季度回落、两个季度回稳”的运行周期。1季度继续下行的势头已经比较明显。无论是PMI指标还是宏观经济领先指数，都明确了下行指向。这种下行的内在动力，仍然来自于产能过剩。始自去年11月份的去库存过程，在今年1季度将会继续延续，拖累工业进一步下行。2季度即使回升，也不会有大幅提高，因为政府考核机制的变化，将使投资难有好的表现。,未来聚烯烃价格预测,经济目标增速和实际增速对比,国信中心对未来国内宏观经济指标的预测（%）,未来聚烯烃价格预测,2014年全球聚烯烃树脂能力和需求
14、增加，开工率下降,全球聚乙烯需求同比增加4.6%，开工率有所回升,2014年能力增加369万吨/年，到10138万吨/年；2014年聚乙烯需求为8535万吨，同比增4.6%，开工率在84.1%；LLDPE消费增速明显高于LDPE和HDPE。,全球聚丙烯需求同比增加5.2%，开工率有所下降,2014年能力增加411万吨/年，至7203万吨/年；2012年聚丙烯需求为5890万吨/年，同比增加5.0%，开工率在81.8%，较2013年有所回落；汽车需求快速增加是拉动聚丙烯消费增长的主要因素。,全球聚乙烯供需趋势图,未来聚烯烃价格预测,预计国内LDPE表观需求在375万吨，同比增长3.4%；估计国内
15、产量在200万吨；国内缺口在175万吨左右；2014年LDPE供应仍将相对偏紧，价格可能好于2013年。,2014年LDPE供需预测,近年来国内LDPE供需趋势,未来聚烯烃价格预测,2014年国内将新建两套HDPE生产装置，新增产能60万吨/年；预计国内HDPE表观需求在980万吨，同比增长6.2%；预计国内产量在512万吨，较2013年增长50万吨左右；HDPE缺口为438万吨。,2014年HDPE供需预测,近年来国内HDPE供需趋势,未来聚烯烃价格预测,2014年LLDPE供需预测,2014年国内有3套LLDPE装置投产，新增产能近100万吨/年；预计国内LLDPE表观需求在760万吨，同
16、比增长6.9%，估计国内产量在550万吨，较2013年增长80万吨；国内LLDPE缺口为210万吨。,近年来国内LLDPE供需趋势,未来聚烯烃价格预测,2014年PP供需预测,2014年国内新增聚丙烯产能超过300万吨/年；预计国内PP表观需求在1820万吨，同比增长6.3%；估计国内产量将达到1410万吨，较2013年增长160万吨；国内聚丙烯缺口为410万吨左右；不同品种的价差可能拉大，拉丝料及通用注塑料可能出现过剩。,近年来国内PP供需趋势,未来聚烯烃价格预测,未来聚烯烃价格预测,2014年上半年国内将新增PE产能90万吨/年、PP产能75万吨/年,2014年国内新增聚烯烃装置相对较多，
17、但大部分集中在下半年；2014年上半年国内新增聚乙烯产能90万吨/年；2014年上半年国内新增聚丙烯产能75万吨/年；2014年2季度国内聚乙烯因检修或停产的产能近80万吨/年，聚丙烯约为120万吨/年。,未来聚烯烃价格预测,2季度初国内聚烯烃库存水平可能较1季度初有所减少,生产商库存：4季度末生产商库存有所增加，1月份由于春节长假，库存仍将有所增加，估计3月份随着下游生产的恢复，库存将有所减少；贸易商及港口库存：1月份由于进口相对较多，贸易商和港口库存均有所增加。预计未来两个月进口量可能出现回落，港口库存和贸易商库存均可能出现回落；大商所期货仓单及国内电子盘仓单：2013年底大商所LLDPE
18、仓单库存为零，预计零库存将维持到3月底；电子盘仓单市场库存近期变化不大，交割积极性不强；塑料制品企业：一月份生产企业停工明显，库存也出现了一定的下降，2月份后下游制品行业库存增加可能性较大；国内总库存判断：目前总体高于上年底的水平，但随着市场开工的不断提高，估计到2季度初，国内聚烯烃库存可能会有所减少。,未来聚烯烃价格预测,2014年2季度聚烯烃呈现震荡上行走势，均价可能高于1季度,近期聚烯烃价格受到春节假期的影响，价格明显下滑，估计2月底价格逐步走稳，3月份可能出现小幅回升。预计4月份起聚烯烃价格可能进入到上涨通道。2季度价格走势：LDPE可能仍为聚乙烯价格的风向标；2季度受到需求的影响，HDPE价格涨幅可能好于LLDPE；受到供应影响，PP价格涨幅相对较低。,42,谢谢大家,
