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1、1,乘上高速的列车,啤酒市场走势及青岛啤酒的发展方向,青岛啤酒股份有限公司副总裁,青岛啤酒华南投资有限公司总经理,严旭,2,一、世界啤酒市场走势 二、中国啤酒，谁主沉浮？三、华南六省的竞争格局：1、华南的经济环境 2、华南各省啤酒市场情况四、青啤华南投资公司动态：1、青啤华南的基本情况 2、与众不同的青啤华南 3、打造国际化的管理平台 4、引入供应链管理 五、哪一趟是高速列车？1、市场发展的一般规律 2、青啤和青啤华南的战略思想,目 录,3,2002年世界啤酒十强的主要经营指标,世界啤酒市场走势,返回,4,2002年世界十强的产量对比,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,朝日,朝日
2、,南非SAB,英特布鲁,世界啤酒市场走势,5,A-B的銷量和利润变化,销量,利润,世界啤酒市场走势,6,SAB的銷量和利润变化,销量,利润,世界啤酒市场走势,7,Heineken銷量和利润变化,销量,利润,世界啤酒市场走势,8,Interbrew銷量和利润变化,销量,利润,世界啤酒市场走势,9,Carlsberg銷量和利润变化,销量,利润,世界啤酒市场走势,10,Asahi銷量和利润变化,销量,利润,世界啤酒市场走势,11,启 示 1999-2002年世界啤酒十强的产量增长速度是 非常快的，平均每年增长14%，若按此速度继 续增长，那么到2010年，世界前五强的产量都 应在1500万吨以上。,
3、世界啤酒市场走势,12,一、世界啤酒市场走势 二、中国啤酒，谁主沉浮？三、华南六省的竞争格局：1、华南的经济环境 2、华南各省啤酒市场情况四、青啤华南投资公司动态：1、青啤华南的基本情况 2、与众不同的青啤华南 3、打造国际化的管理平台 4、引入供应链管理 五、哪一趟是高速列车？1、市场发展的一般规律 2、青啤和青啤华南的战略思想,目 录,13,中国啤酒需求量,产量,增长率,中国啤酒，谁主沉浮？,14,中国啤酒六强的市场份额,中国啤酒，谁主沉浮？,青岛,华润,燕京,珠江,15,产量,利润,2002年中国六强产量、利润对比,中国啤酒，谁主沉浮？,16,2002 主要酿酒商销售,78%,100%,
4、92%,100%,95%,85%,302,230,208,100,91,85,75,中国啤酒，谁主沉浮？,17,青岛啤酒的銷量和利润变化,利润,产量,中国啤酒，谁主沉浮？,18,燕京啤酒的銷量和利润变化,中国啤酒，谁主沉浮？,产量,利润,19,哈尔滨啤酒的銷量和利润变化,中国啤酒，谁主沉浮？,产量,利润,20,华润啤酒的銷量和利润变化,中国啤酒，谁主沉浮？,产量,利润,21,重庆啤酒的銷量和利润变化,中国啤酒，谁主沉浮？,产量,利润,22,珠江啤酒的銷量和利润变化,中国啤酒，谁主沉浮？,产量,利润,23,中国六强的区域竞争势位,东北,华北,西北,广东,广西,东南,湖南,西南,安徽,山东,华东,
5、浙江,江西,湖北,24,中国啤酒与国际啤酒巨头合作情况,南非SAB,英特布鲁,中国啤酒，谁主沉浮？,25,对中外啤酒合作的说明青啤与A-B是排她性的战略联盟SAB与华润、哈啤多方合作英特布鲁与珠江、浙江KK多方合作,中国啤酒，谁主沉浮？,26,今后并购的三大趋势：外资并购的步伐在加快收购的价格在提高且开始考虑管理者的利益并购的战略布局是形成区域竞争优势,27,中国经营报对中国上市公司进行竞争力监测：青岛啤酒：1.3555 列酿酒食品行业第三.燕京啤酒:0.5914 列酿酒食品行业第八重庆啤酒:0.0586 列酿酒食品行业第十三拉萨啤酒:-0.1419 列酿酒食品行业第二十二黄河啤酒:-1.28
6、30 列酿酒食品行业第三十八,中国啤酒，谁主沉浮？,28,中国六强的巨阵,青岛,华润,燕京,哈尔滨,珠江,重庆,产量增长,100%,利润增长,100%,平均增37%,平均增37%,正确的方向,还是？,可能的方向,可能的方向,中国啤酒，谁主沉浮？,0,29,一、世界啤酒市场走势 二、中国啤酒，谁主沉浮？三、华南六省的竞争格局：1、华南的经济环境 2、华南各省啤酒市场情况四、青啤华南投资公司动态：1、青啤华南的基本情况 2、与众不同的青啤华南 3、打造国际化的管理平台 4、引入供应链管理 五、哪一趟是高速列车？1、市场发展的一般规律 2、青啤和青啤华南的战略思想,目 录,30,华南各省GDP情况,
7、华南覆盖两湖、两广、江西、海南，总人口约3亿，占全国总人口的23%；2002年GDP为26501.46亿，占全国的25.88%。区内经济增长高于全国平均水平。,华南的经济环境,GDP单位：亿元,31,金威40万吨,32,广东市场份额占比,三大品牌占总市场的75.65%，市场的走向取决于此三方力量的对抗结果。,华南各省啤酒市场情况,用4年时间,用20年时间,用15年时间,33,华南各省啤酒市场情况,34,一、世界啤酒市场走势 二、中国啤酒，谁主沉浮？三、华南六省的竞争格局：1、华南的经济环境 2、华南各省啤酒市场情况四、青啤华南投资公司动态：1、青啤华南的基本情况 2、与众不同的青啤华南 3、打
8、造国际化的管理平台 4、引入供应链管理 五、哪一趟是高速列车？1、市场发展的一般规律 2、青啤和青啤华南的战略思想,目 录,35,36,2003年的青岛啤酒,青岛啤酒品牌价值104亿(全国列第10位)青岛啤酒产量320万吨销售收入75.22亿占全国啤酒出口量的80%,37,青岛啤酒华南投资有限公司,总资产28亿 啤酒产能100万吨，麦芽产能3万吨辖下10间啤酒工厂(其中1间为新收购,还将新建一间)，1家销售公司2002年华南6省区内销量排名第二，赢利排名第三,青啤华南的基本情况,38,华南投资有限公司,2000年,2001年,2002年,1999年,2002年顺利完成62万吨目标,在过去四年内
9、,每年以100%的速度增长,39,深圳市青岛啤酒销售有限公司,深圳市青岛朝日啤酒有限公司,青岛啤酒(珠海)有限公司,青岛啤酒(三水)有限公司,青岛啤酒(郴州)有限公司,青岛啤酒湖北联合公司,南宁万泰啤酒有限公司,湖南华狮啤酒有限公司,青岛啤酒华南投资有限公司,青岛啤酒(黄石)有限公司,青岛啤酒(天门)有限公司,青岛啤酒(随州)有限公司,青岛啤酒(应城)有限公司,青啤华南的基本情况,长沙宁乡新厂,40,青啤华南的基本情况,华南近年主要经济指标,青啤华南的基本情况,回返,41,青啤华南的主要优势无可比拟的品牌优势初步完成区内产能布局，抢占先机实现信息化管理经销网络完善，新鮮度管理营销团队战斗力强，
10、营销的理念和模式先进极强上下游资源整合能力,与众不同的青啤华南,42,青岛啤酒有什么不同？,青岛啤酒，真材实料，精心酿造,与众不同的青啤华南,43,乐华的死因是什么?,44,经销商的商业风险问题成为中国商界的一大话题,对商业风险的关注也是前所未有的.,经销商的风险,45,乐华失败的直接原因就是产品失败 简装产品模式追求低价格牺牲产品质量-低劣原材料 删减产品功能超低价冲击市场-吸钱游戏(经销商超前打款)玩一把就走的机会主义,经销商的风险,46,制造企业倒了经销商买单,经销商的风险,47,华南实行产销分离的营销模式,各工厂通过产能合理配置，充分整合内部和外部资源，实现工厂在所在地区的区域垄断。深
11、销售实行大区域、大品牌、大客户和精细化的营销策略，提升品牌，提高效率，实现青啤在华南的绝对优势。,与众不同的青啤华南,48,一、世界啤酒市场走势 二、中国啤酒，谁主沉浮？三、华南六省的竞争格局：1、华南的经济环境 2、华南各省啤酒市场情况四、青啤华南投资公司动态：1、青啤华南的基本情况 2、与众不同的青啤华南 3、打造国际化的管理平台 4、引入供应链管理 五、哪一趟是高速列车？1、市场发展的一般规律 2、青啤和青啤华南的战略思想,目 录,49,市场的三四规则,市场发展的一般规律,能于市场的领导者结盟其好处是不言而喻的,50,市场的三五七法则,100%,70%,50%,30%,市场份额,竞争势位
12、,相对优势,绝对优势,垄断优势,但不能超过70%，鲶鱼效应,市场发展的一般规律,51,98年-02年中国啤酒产量平均年增长5.5%，利润年增长8%中国的销量增加量占世界的1/3，利润的增加占3%中、美的利润年增长均为8%，但美国的销量增长只有1%02年中国六强占全国销量44%，占总利润的65%02年A-B占全美销量的49%，占总利润的64%,市场发展的一般规律,52,两个典型的啤酒市场模式,德国：高度分散 地域型 利润疲滞美国：高度集中 全国性 利润显著增长中国会向哪一个方向发展呢？,市场发展的一般规律,53,中国与美国40-50年代的情形极为相似：场内消费占主导小份额的一次性包装为主市场分散
13、，大量区域小厂低水平，低投入的广告费用,市场发展的一般规律,54,美国啤酒市场份额历史,55,啤酒企业数目锐减 收购战略：控制/防御市场，加强新市场内的分销,(*)减少企业数量，但设施几乎没有合理化整合,中国市场演变,56,中国市场演变,前3大酒厂在过去5年间市场份额增加22个百分点，达到32%前3大品牌在过去5年间市场份额增加4个百分点，达到12%市场上没有价格领导行业内部不回收包装已增加了8%减少了375 家啤酒企业,德国特色,美国特色,中国特色,注释,57,中国会不会象德国或美国那样发展？,德国已保持高度分散化。酒厂和品牌仍属“地域型”，利润疲滞。美国市场已经整合开发了全国性品牌已经开发
14、，利润显著增长。,?,?,中国市场演变,58,中国啤酒与国际接轨,国际啤酒巨头大举进入中国啤酒行业整合速度非常快中国逐步成为三大集团角力的大舞台,中国市场演变,59,美国A-B对青啤的前景预测,在中国啤酒行业领先进入世界十强2010年成为跨国公司2005年净利润5000万美元,青啤和华南的战略思想,60,青啤的战略发展目标,未来十年，将以国际化公司为目标，做强做大，最终占有中国啤酒市场1/3的份额，进入世界啤酒业十强前列。保持并巩固在中国啤酒行业的龙头地位和领先优势。放眼国际市场，以全球化的视角看待市场竞争，参与世界啤酒行业内的竞争，以全球的竞争者作为竞争对象。,青啤和华南的战略思想,61,青
15、岛啤酒的经营目标,2005年 500万吨2010年 800万吨,青啤和华南的战略思想,62,华南3-5年的经营目标,2004年 100万吨 2005年 135万吨 2006年 150万吨 2007年 180万吨 2008年 200万吨,青啤和华南的战略思想,63,以“专业化”和“国际化”准则建设华南,隐性知识平台,共有知识,专有知识,从外部引入先进经验，从内部挖掘青岛啤酒的资源优势，是提高目前竞争力，打造未来华南核心优势的手段；青岛啤酒必须发挥自身的专有知识，提高与竞争对手的差异化能力，这样才能扩大自身的优势。,青啤和华南的战略思想,64,以提升品牌为核心，强化差异化能力,文化,品牌,产品,经营境界,华南的起点就是从经营品牌开始。要完成华南的战略目标，必须借助青岛啤酒这个品牌起飞,青啤和华南的战略思想,65,我们的追求,国际化标准化透明化实现共赢,66,我们的承诺,1、规范市场，专业营销，构建良好的市场环境；2、质量第一，确保风味一致性；3、服务至上，以顾客为中心，以消费者为上帝；4、打造青啤品牌，引导消费潮流；5、加强沟通、共建网络，实现多赢。,67,识事务者为俊杰 市场是无情的 中国的啤酒将是强者的天下 一步跟不上，步步跟不上 愿朋友们乘上高速的列车,68,谢 谢 大 家！,
