2008-2012年中国视频会议市场深度调研及投资咨询报告(1).ppt

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1、2008-2012 年中国视频会议市场深度调,研及投资咨询报告,正文目录,正文目录.2,图表目录.13,第一章 2007 年国际视频会议系统市场发展概述.16,第一节 发展现状.16,一、全球视频会议业务市场发展规模.16,二、用户急速增长.17,第二节 基本特点.18,一、视频会议业务应用领域日益广泛，个人应用成为趋势.18,二、技术发展突飞猛进.19,第三节 主要国家和地区发展概要.19,一、美国.19,二、日本.20,三、欧洲.21,第二章 2007 年中国视频会议系统产业发展概况.22,第一节 中国视频会议系统发展环境.22,第二节 中国视频会议系统发展现状.24,1、需求拉动了市场.

2、24,2、视频会议生态圈也日渐成熟.24,3、技术发展的必然结果.25,4、增值业务应用层出不穷.26,第三节 中国视频会议系统发展特点.27,2,一、视频会议市场仍将保持平稳上升的发展态势.27,二、用户对视频会议系统的选择更趋向于性价比高的设备.27,三、高清市场将得到突破性发展.27,四、国内视频会议厂商的地位不断提升.28,第三章 2007 年中国视频会议系统市场规模与结构分析.29,第一节 市场现状.29,一、总量规模.29,二、增长速度.29,第二节 市场特点.30,一、电子政务的发展给网络视频会议系统带来的机会.30,二、应用广泛.31,三、产业链逐渐成熟.31,第三节 产品结构

3、.31,一、产品结构分布.31,二、产品结构特点分析.32,第四节 市场结构.34,一、技术运用结构.34,二、垂直市场结构.34,三、平行市场结构.35,四、品牌市场结构.36,五、销售渠道结构.37,六、区域市场结构.38,3,第四章 2007 年中国视频会议系统市场供需分析.40,第一节 需求分析.40,一、产品需求.40,二、价格需求.40,三、购买需求.40,第二节 供给分析.41,一、产品供给.41,二、价格供给.41,三、促销供给.41,第三节 运营市场发展状况.42,一、运营市场总体概况.42,二、主要运营商.43,三、视频会议运营模型分析.44,第五章 2007 年中国视频会

4、议产品市场销售分析.54,第一节 视频会议销售总量.54,第二节 视频会议销售结构.54,一、行业分布.54,二、区域分布.55,第三节 视频会议各品牌市场份额.56,一、视频会议各品牌市场份额.56,二、视频会议各品牌市场表现.58,第四节 视频会议销售模式分析.58,4,一、方案销售式.58,二、服务销售式.59,三、以租代售式.60,第六章 2007 年中国视频会议系统重点用户需求分析.61,第一节 跨区域性企业用户.61,一、需求群体构成.61,二、应用目的、类型、范围.61,三、购买要素.62,四、影响购买的因素.65,五、未来购买意愿.66,第二节 政府用户.66,第三节 交通行业

5、用户.67,第四节 能源行业用户.67,第五节 医疗行业用户.68,第七章 中国大陆视频会议产品市场营销策略分析.69,第一节 视频会议产品策略.69,第二节 视频会议价格策略.69,第三节 视频会议渠道策略.70,第四节 视频会议促销广告策略.71,一、2007 年中国大陆交换机主要品牌硬广告投放总量分析.71,二、2007 年中国大陆视频会议主要品牌硬广告各月投放情况.71,三、2007 年中国大陆视频会议主要品牌硬广告区域投放情况.71,5,第五节,四、2007 年中国大陆视频会议主要品牌硬广告媒体类型投放.71,五、2007 年中国大陆视频会议主要品牌硬广告类型投放情况.72,六、20

6、07 年中国大陆视频会议主要品牌广告重点诉求投放情况.73,视频会议服务策略.74,第八章 2007 年中国视频会议系统市场竞争格局评价.76,第一节 中国视频会议行业国际竞争力分析.76,一、国际竞争力分析.76,二、国家产业政策分析.76,三、竞争优、劣势分析.76,四、行业竞争现状 SCP（结构、行为、绩效）分析与评价.77,第二节 中国视频会议行业竞争格局分析.78,一、市场竞争分析.78,二、行业竞争结构.79,第三节 国内主要区域竞争形势预测.79,一、区域之间竞争分析.79,二、区域与企业发展潜力.80,第四节 2007-2008 年中国视频会议行业竞争态势预测.81,第九章 主

7、力厂商市场竞争力点评.错误！未定义书签。,第九章 主力厂商市场竞争力点评.83,第一节 PolyCom.83,一、企业基本概况.83,二、经营状况与财务分析.84,6,三、竞争策略分析.85,四、发展战略和前景展望.85,第二节 华为.86,一、企业基本概况.86,二、经营状况与财务分析.86,三、竞争策略分析.87,四、发展战略和前景展望.87,第三节 中兴.88,一、企业基本概况.88,二、经营状况与财务分析.89,三、竞争策略分析.89,四、发展战略和前景展望.90,第四节 中太.90,一、企业基本概况.90,二、经营状况与财务分析.92,三、竞争策略分析.93,四、发展战略和前景展望.

8、93,第五节 腾博.94,一、企业基本概况.94,二、经营状况与财务分析.94,三、竞争策略分析.94,四、发展战略和前景展望.95,7,第六节 VCON.96,一、企业基本概况.96,二、经营状况与财务分析.96,三、竞争策略分析.97,四、发展战略和前景展望.97,第七节 VTEL.97,一、企业基本概况.97,二、经营状况与财务分析.98,三、竞争策略分析.99,四、发展战略和前景展望.99,第八节 鼎视通.100,一、企业基本概况.100,二、经营状况与财务分析.100,三、竞争策略分析.101,四、发展战略和前景展望.101,第九节 瑞福特.102,一、企业基本概况.102,二、经营

9、状况与财务分析.102,三、竞争策略分析.103,四、发展战略和前景展望.103,第十节 V2.104,一、企业基本概况.104,8,二、经营状况与财务分析.106,三、竞争策略分析.106,四、发展战略和前景展望.107,第十章 中国电信运营商的视频会议开展情况.108,第一节 中国电信新视通.108,第二节 中国网通视视通.108,第三节 中国移动会议通.109,第四节 中国联通宝视通.110,第五节 中国铁通全视通.111,第六节 中国卫通卫星宽带视频会议.112,第十一章 2008-2010 年中国视频会议系统市场发展影响因素分析.115,第一节 有利因素.115,一、宏观经济的稳定增

10、长，有利于视频会议市场的快速增长.115,二、产业环境.115,三、用户市场培育.115,四、视频会议系统解决方案逐渐完善.116,第二节 不利因素.116,一、市场的对外开放加剧了视频会议市场的竞争强度.116,二、视频会议市场的产业链有待于成熟.116,第十二章 2008-2010 年中国视频会议系统市场发展趋势与前景预测分析.118,第一节 应用需求发展趋势.118,一、由小众市场走向大众市场，企业应用拉动第二轮增长高峰.118,9,二、软件视频会议系统走向雪崩.118,三、奥运经济促成 2007 采购顶峰.119,四、对数据交互的重视程度超越视频质量.119,五、即时通信(IM)不足以

11、对视频会议系统构成威胁.119,六、IPTV 异军突起，客观上会分流一部分低端用户.120,第二节 技术发展趋势.120,一、SIP 协议.120,二、H.323 视频会议系统与 SIP 的互通.121,三、基于 WEB 的视频会议系统.121,四、视频中间件技术.122,第三节 系统功能发展趋势.123,一、信息安全保证.123,二、媒体数据业务功能.123,三、业务管理功能.124,第四节 设备提供厂商发展趋势.124,一、企业会议室视频会议终端.124,二、企业个人视频会议终端.124,第五节 视频会议系统市场前景预测.125,一、视频会议市场规模预测.125,二、视频会议市场结构预测.

12、125,三、2008 年奥运会对视频会议系统的需求将带来一个小高潮.126,四、2009 年后市场增长速度将略有放缓.126,10,第十三章 2008-2010 年中国视频会议行业投资规划指引.127,第一节 2008-2010 年视频会议行业投资环境分析.127,第二节 2008-2010 年视频会议行业投资潜力分析.128,第三节 2008-2010 年视频会议行业投资吸引力分析.129,一、行业成长潜力.129,二、行业的竞争力量变动趋势.130,第四节 行业盈利水平分析.130,一、行业盈利驱动因素带来的影响.130,二、主要企业在行业中的竞争地位.131,三、企业实力变动趋势.132

13、,四、企业成功同核心竞争力的匹配程度.133,第五节 2008-2010 年视频会议行业投资机会与风险预警.133,一、投资机会分析.133,二、投资风险预警.134,第十四章 2008-2010 年中国视频会议行业投资策略与建议.136,第一节 对视频会议系统设备生产商推广营销建议.136,一、提供整体方案.136,二、提供行业特色方案.136,第二节 对电信运营商视频会议业务拓展建议.137,一、细分市场，细分用户群.137,二、规范产品标准.137,三、改革收费办法.137,11,四、专用网络、IP 网络互通互联.137,第三节 对行业用户实施建议.137,一、选购基本要点.138,二、

14、中高端产品选择.140,三、H.320/H.323/MPEG2.140,第四节 对相关服务提供商发展建议.141,一、行业应用系统提供商.141,二、服务平台提供商.142,三、内容提供商.142,12,图表目录,图表 1、20042007 年全球视频会议系统市场规模统计表.16,图表 2、20042008 年全球视频会议系统市场规模比较分析.16,图表 3、20042008 年全球视频会议系统用户增速分析.17,图表 4、20042007 年日本视频会议系统市场规模统计表.20,图表 5、20042008 年日本视频会议系统市场规模比较分析.21,图表 6、20042007 年我国视频会议系

15、统市场规模统计表.29,图表 7、20052008 年我国视频会议系统市场规模增长率分析.30,图表 8、2000 年2007 年中国网络设备市场销售额情况.32,图表 9、2007 年中国网络设备市场细分产品市场结构.33,图表 10、2007 年中国网络设备市场销售额分布情况.33,图表 11、2007 年中国视频会议系统垂直市场销售分布情况.35,图表 12、2007 年中国视频会议系统平行市场结构.36,图表 13、2007 年中国视频会议系统品牌市场结构.36,图表 14、2007 年视频会议系统销售渠道结构.37,图表 15、2007 年中国视频会议系统销售区域市场结构.38,图表

16、 16、20042007 年我国视频会议系统市场规模及增长率分析.43,图表 17、中国四大运营商主营业务收入情况比较（亿元）.43,图表 18、SIP 的集中式会议模型.46,图表 19、20042008 年我国视频会议系统市场规模比较分析.54,图表 20、2007 年中国视频会议系统产品行业分布情况.54,图表 21、2007 年中国视频会议系统销售区域分布情况.55,13,图表 22、2007 年中国视频会议系统品牌市场份额.57,图表 23、2007 年我国视频会议系统产品市场供给比例分析.58,图表 24、用户购买视频会议考虑的主要因素.65,图表 25、20072010 年我国政

17、府用户使用视频会议发展分析.66,图表 26、20072010 年我国交通行业用户使用视频会议发展分析.67,图表 27、20072010 年我国能源行业用户使用视频会议发展分析.67,图表 28、20072010 年我国医疗行业用户使用视频会议发展分析.68,图表 29、视频会议企业对付竞争者降价的程序.69,图表 30、2007 年中国大陆视频会议主要品牌硬广告媒体投放类型.71,图表 31、思科广告投放诉求分析.73,图表 32、SCP 模型示意图.77,图表 33、2007 年视频会议各地区发展结构图.79,图表 34、视频会议行业领导企业的市场占有率.80,图表 35、2007-20

18、10 年我国视频会议行业前 5 强企业竞争格局展望.81,图表 36、20042007 年宝利通公司经营状况分析.84,图表 37、20022007 年中兴通讯公司海外合同销售额比较 单位：亿美元.86,图表 38、2007-2008 年中兴通讯公司经营绩效分析.89,图表 39、2007-2008 年中太经营绩效分析.93,图表 40、2007-2008 年 VCON 经营绩效分析.96,图表 41、2007-2008 年 VTEL 经营绩效分析.98,图表 42、2007-2008 年鼎视通经营绩效分析.100,图表 43、2007-2008 年瑞福特经营绩效分析.102,14,图表 44

19、、2007-2008 年威速经营绩效分析.106,图表 45、2005-2008 年 9 月中国 IPTV 用户规模与增长（单位：万户）.120,图表 46、20082010 年我国视频会议市场规模预测.125,15,第一章 2007 年国际视频会议系统市场发展概述第一节 发展现状一、全球视频会议业务市场发展规模据不完全统计，2004 年全球视频会议业务市场发展规模达到了 391.5 亿元，2005 年全球视频会议业务市场发展规模为 503.8 亿元，较上年同期增长了 28.7%，到 2007 年全球视频会议业务市场规模达到了 892.2 亿元，增长率为 33.7%，预计2008 年底，全球视

20、频会议业务市场规模将达到 1230 亿元左右。详见下图表：图表 1、20042007 年全球视频会议系统市场规模统计表,市场规模（亿元）,增速,2004 年,391.5,2005 年2006 年2007 年,503.8667.3892.2,28.7%32.4%33.7%,资料来源：相关资料整理图表 2、20042008 年全球视频会议系统市场规模比较分析16,1400.01200.01000.0800.0,667.3,892.2,1230.2,600.0400.0200.00.0,391.5,503.8,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,市场规模（亿元）资料来源：相关

21、资料整理二、用户急速增长20042007 年期间，全球不视频会议场规模以 22.4%的增长速度稳定增长，中国和日本在亚太区视频会议市场的占有率达到 70%，而中国 2007 年的市场规模较 2006 年增长了 52%。相关分析预计，从 2008 年到 2010 年，这一市场将继续保持 20%以上的增长率。图表 3、20042008 年全球视频会议系统用户增速分析17,40%35%30%25%,20%15%,28.7%,32.4%,33.7%,37.9%,10%5%0%,2005年,2006年,2007年,2008年,资料来源：相关资料整理第二节 基本特点一、视频会议业务应用领域日益广泛，个人应

22、用成为趋势随着人们对视频和音频信息的需求愈来愈强烈，追求远距离的视音频的同步交互成为新的时尚。近些年来，依托计算机技术、通信技术和网络条件的发展，集音频、视频、图像、文字、数据为一体的多媒体信息，使越来越多的人开始通过互联网享受到网上生活、远程医疗、远程通讯的乐趣，缩短了时区和地域的距离。目前，由于网络、个人收入及观念的影响，视讯产品进入中国家庭还需要一段时间，视讯服务对公众来说还是个陌生的名词。要扩大视频通信市场，除了继续扩大在政府部门的应用外，企业市场、个人市场仍是一个非常巨大的市场。因此，服务提供商和产品提供商还必须做一些普及性的市场教育活动，包括用户培训、技术展示、客服中心等。同时，服

23、务提供商也要让广大用户认识到，视频服务不仅是为大企业服务的，而是面对所有的企业和家庭用户。对于视频来18,讲，视频会议的每一项业务都涉及向客户提供不同的服务，客户需要一种服务来,帮助他们更好地进行产品销售、更好地开展业务，无论是终端用户还是运营商，,服务商都应当了解他们的需求，最大可能地帮助客户解决问题。,二、技术发展突飞猛进,近年来，随着通信技术和视频处理技术突飞猛进的发展，视频会议所依赖的,平台得到显著改善，成本也大幅降低了。,第三节 主要国家和地区发展概要,一、美国,作为世界信息化领头羊的美国，在率先进入网络视频通信时代之后，就把美,国打造成为电话会议的海洋，让美国人充分享受了“美国村”

24、、甚至“地球村”,的便利快捷。截止 2007 年，下至 70%美国中小学，上至美国国防部，都部署了,视频电话会议系统。,因为借助视频会议通信系统提供的网络通信能力，可以大幅地削减企业管理,和通信、差旅成本。语音和视频、数据的结合，也提高了企业的内外部沟通效率，,减少了沟通的障碍，确保了管理效率的提升。所以，电话会议日益成为美国企业,不可缺少的信息系统，在企业的发展进程中，无数的决议、方案、生产目标等等，,都通过电话会议的方式来决定或分派。,美国目前应用比较前沿的电话会议系统，是一种被称为“集装箱”式的宽,带电话系统。此类电话会议系统除了具有程控电话交换机的所有基本功能(呼叫,保持，呼叫转移，呼

25、叫等待，等等)外，还具有一些增强功能，例如语音信箱、,19,音乐保持、电话会议、排队机、视频通讯、即时通讯和自动话务员；系统还提供自建 IP 语音网络功能，支持远程访问，具有终端自动配置、出众的 VoIP 语音质量以及自动 NAT 转换和穿越防火墙的能力，确保在任何地方即插即用。另外此类电话会议系统还能提供的服务包括：可同时支持多组会议进行；具备多样化的会议终端接入方式：普通固定电话、IP 电话、移动电话、PC 等；在会议中可对会议室中所有人的发言进行全程录音。二、日本据不完全统计，2004 年日本视频会议业务市场发展规模达到了 72.7 亿元，2005 年日本视频会议业务市场发展规模为 87

26、.1 亿元，较上年同期增长了 19.9%，到 2007 年日本视频会议业务市场规模达到了 136.7 亿元，增长率为 27.1%，预计2008 年底，日本视频会议业务市场规模将达到 182 亿元左右。详见下图表：图表 4、20042007 年日本视频会议系统市场规模统计表,市场规模（亿元）,增速,2004 年,72.7,2005 年2006 年2007 年,87.1107.6136.7,19.9%23.5%27.1%,资料来源：相关资料整理20,图表 5、20042008 年日本视频会议系统市场规模比较分析,200.0150.0,107.6,136.7,181.7,100.050.00.0,7

27、2.7,87.1,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,市场规模（亿元）资料来源：相关资料整理三、欧洲据相关统计资料显示，20062007 年欧洲预视频会议和网真市场复合增长率达到了 50%以上，预计到 2013 年欧洲网真产品和服务的市场规模将达到 4.096亿美元，2008 年至 2013 年期间将以 56.5%的年复合增长率稳定增长。21,第二章 2007 年中国视频会议系统产业发,展概况,第一节 中国视频会议系统发展环境,视频会议技术进入中国内地始于 90 年代，由于早期国内包括网络环境不稳,定、软硬件设备不齐、以及绝大多数企业的保守意识导致视频会议技术发展缓慢，

28、,早期愿意在网络视频会议方面进行投资的只有极少数的政府机关及部分大型国,有企业，一方面是源于这些单位对网络视频会议系统有其确切的需求，另一方面,也是因为早期视频会议系统高昂的实施费用导致绝大多数的中小型企业只能对,其望而却步。,尽管视频会议技术在中国发展的情况并不理想，然而，作为一个拥有着 13,亿人口的大国，各类企业数以百万计，中国如此庞大的市场仍不断吸引着国外远,程视讯终端设备和网络视讯通信设备制造商涌入中国并带来了更加成熟的网络,视频技术，与此同时，国内也有越来越多的企业开始研制 H.323 这一视频会议系,统的核心技术，参与到与国外视频会议系统企业的竞争中来。根据相关资料显示，,自 2

29、000 年以后，特别是 2003 年非典疫情在国内爆发以来，网络视频会议迎来了,在内地发展的一个高峰!绝大多数进入中国的国外网络视频会议制造商都实现了,销售额的翻番，而少数的国内网络视频会议也是借此机会扩大了市场影响力，为,进一步与国外企业的抗衡积累了实力。,不过纵观国内从事视频会议技术研发的企业仍存在一些问题亟需解决：,第一，目标客户仍不明确。就目前国内视频会议市场来看，可以简单的划分,为三大类，一类是以政府机构、军队、金融、电信等大型行业为主的用户，也是,22,目前视频会议市场的主要用户群体。但是这些用户的总体数量有限，市场容量不,会再有太大的增长。二是大型的企业用户，如联想、海尔、TCL

30、 等。这类用户,一般属于跨区域型大型公司，在全国各地都设有分支机构，而且这部分用户十分,重视信息化建设。据统计，这类用户在我国有 3 万家左右，所以此类用户对视频,会议市场的发展起着十分重要的作用。第三类是中小企业用户，这类用户虽然同,样有着视频会议、语音会议等多方面的潜在需求。从上述用户的特征来看，第二、,第三类用户有着很大的潜力，但是由于网络环境的不理想、对视频会议的认识不,够、以及成本过高等众多因素的制约，使得第二、三类用户对视频会议的“兴趣”,还不是很大。,第二，产品功能的差异性不大，也就是各国内视频会议厂家对 H.323 以及,SIP 等通信协议功能的体现基本相同，然而由于对协议的理

31、解不一致，或协议本,身规定性不强，各厂商在协议实现中有很多独特的思路和实现方式。一方面使视,频会议系统丰富多样，各有所长；另一方面也使各厂商的产品互联互通能力不强。,这将对构建一个整体的视频会议网络带来极大不便。,目前，随着由非典疫情带来的网络视频会议发展高峰的回落，国内视频会议,市场又开始趋于平缓，然而视频会议系统的应用所带来的实际效用已经为各级政,府部门、广大企业以及社会民众所认可。各视频会议厂商陆续推出的如远程培训、,远程监控、远程医疗等新业务也为视频会议市场的进一步扩大提高了新的增长,点。,可以预见，未来的国内视频会议市场的竞争必然会越来越激烈，而视频会议,技术的应用也会越来越成熟。时

32、下，特别是一些中小型企业加快了信息化建设的,23,脚步，这将为国内视频会议市场带来新一轮的发展机遇。,第二节 中国视频会议系统发展现状,中国视频会议市场正在进入一个快速发展期，据中国视频会议市场研究报,告数据显示，2008 年包含硬件、软件在内的视频会议市场整体规模将达到 34,亿元人民币。而在市场步入成熟的时候，竞争也渐趋白热化。在视频会议高端市,场，“网真”的产品概念已深入人心，而腾博等主流厂商引领的创新技术也让竞,争门槛不断提升；同时，客户对供应、网络和管理服务也提出了全方位要求，全,球通用和本地同步化的解决方案，成为决胜市场的杀手锏。,1、需求拉动了市场,2003 年的 SARS 疫情

33、给人们带来的重要影响之一就是人与人的距离拉大了，,需要通信手段来解决沟通问题。由于人们对于交流的需求是全方位的，因此，除,了需要语音方式沟通外，对视频通信的渴望空前强烈，这种需求将带动视讯市场,的增长。根据统计，在人类的通信与交流当中，有效性信息 50%60%依赖于面,对面的视觉效果，33%36%依赖于说话者的声音，只有 7%依赖于交流内容本,身。因此，“只能听不能看”远远满足不了诸多应用的需求，而社会的发展，也,对信息交流的及时性、准确性和全面性不断提出更高要求。同时，人类的情感沟,通也更加趋向使用更为丰富、生动的视讯通信方式。,2、视频会议生态圈也日渐成熟,如果我们把视频会议领域看作一个生

34、态圈，那么这个生态圈中目前是由以下,角色组成的，产品提供商、网络运营商、服务提供商、研究机构、政府管理部门,等。产品提供商研发和生产多种类型的视频会议产品及系统，包括多点控制器,24,(MCU)、网关(Gateway)、网闸(Gatekeeper)、视频终端(Video Client)、机顶盒式视,频终端(Video Set top)、电话会议终端产品等多种产品。网络运营商是视频会议系,统赖以生存的基础平台，同时网络环境也限制了视频产品的技术发展和市场推,动。他们在投入大量的资金进行基础建设后，需要寻找上层的服务提供商和产品,提供商，来为自己的网络创造增值服务。同时，由于通讯网络运营商自身条件

35、的,影响，一般都具备巨大的品牌效应，产品提供商、服务提供商通过与他们的合作，,是为产品提供全面的解决方案和快速创立品牌的基本途径。,目前，由于网络、个人收入及观念的影响，视讯产品进入中国家庭还需要一,段时间，视讯服务对公众来说还是个陌生的名词。要扩大视频通信市场，除了继,续扩大在政府部门的应用外，企业市场、个人市场仍是一个非常巨大的市场。因,此，服务提供商和产品提供商还必须做一些普及性的市场教育活动，包括用户培,训、技术展示、客服中心等。同时，服务提供商也要让广大用户认识到，视频服,务不仅是为大企业服务的，而是面对所有的企业和家庭用户。对于视频来讲，视,频会议的每一项业务都涉及向客户提供不同的

36、服务，客户需要一种服务来帮助他,们更好地进行产品销售、更好地开展业务，无论是终端用户还是运营商，服务商,都应当了解他们的需求，最大可能地帮助客户解决问题。,3、技术发展的必然结果,传统的视讯业务经营方式，是电信运营部门建设专用的电视会议室，用户必,须到专用电视会议室才能进行通信，用户使用很不方便，影响了业务发展。一方,面，因为传输带宽过宽，所以收费很难下调，影响业务发展；另一方面因初期建,设投资大，而业务收入却微乎其微，入不敷出。随着宽带业务的广泛推广和应用，,25,以及基于 ADSL、LAN、ISDN 等传输线路的低速视频技术的成熟，为视讯通信,业务面向公众广泛运营已经准备好了技术条件。公众

37、化运营作为视讯业务的发展,趋势已经体现得越来越明朗，已经受到了广大用户的青睐，大客户迫切期待方便,灵活的视讯通信业务。当前，我国在教育、医疗、金融、政府、企业等各行业中,已经出现了对视讯业务的巨大需求，这为其面向公众广泛运营提供了市场支持。,商用视讯业务的客户群要更广泛、用户更众多、组网更灵活，这样可以使贵族,化的视讯业务走向大众化，使交互式的视讯业务应用如同上网和打电话一样方,便。,4、增值业务应用层出不穷,据 CNNIC 数据显示，2004 年末，中国网络用户将达到 1 亿，全球网络用户,将达到 6 亿。庞大、高速增长的用户群在通讯上的需求将产生五方面的变化，一,是从过去单一的 Email

38、、IM、短信方式发展为视频、音频、文字、数据、数字媒,体方式；二是从过去点对点方式发展为一点对多点、多点对多点方式；三是从过,去的电话方式发展为网络方式；四是视频通信从过去的专线方式发展为 Internet,方式；五是从过去被动式通信发展为交互式通信。与这些变化相呼应的是，一个,基于宽带视讯互动平台之上的增值业务群正呼之欲出，人们不仅可基于业务平台,实现任何异地、视频、即时、多点、低成本的通信需求，而且能满足工作、学习、,生活、娱乐等多方位的增值需求。增值业务群涵盖绝大多数行业的创新业务应用，,例如：远程教育、远程培训、互动娱乐、视讯会展、视讯会议、视讯贸易、视频,商务、视讯游戏、远程招聘、视

39、讯聊天，以及更深程度上的行业业务应用，例如：,IRM(投资者关系管理)、互动财经、互动股评、实时监控、交通控制、远程救灾,等。可以说，宽带视讯增值业务将在很大程度上将改变互联网格局。,26,第三节 中国视频会议系统发展特点,一、视频会议市场仍将保持平稳上升的发展态势.,视频会议系统从 03 年非典以后开始受到政府的重视，一开始是从启动一,级骨干网的视频会议系统搭建工作，而后拓展到二级网络，目前系统已经处于向,三、四级网络延伸细分的阶段，从这一发展过程看，视频会议的规模从 03 年呈,现爆发式成长之后，开始以平稳的步伐逐步发展。,未来 3-5 年，视频会议市场仍然将保持这一态势发展壮大。但由于

40、08 年奥,运会的到来，可能将加大奥运保障体系的重视，因此对视频会议系统的需求将带,来一个小高潮。,综上所述，慧聪研究预见，07 年相比 06 年，视频会议市场将实现 25左右,的增长，08 年将迎来视频会议市场的小高潮，达到 30以上的增长速度。到 2009,年后，随着市场需求的发展和厂商的销售已经达到了一定规模，市场增长速度将,略有放缓，发展速度在 20%左右。,二、用户对视频会议系统的选择更趋向于性价比高的设备,随着视频会议厂商越来越重视企业网市场的拓展，视频会议产品目前更多地,应用于三、四级网络，这些用户对系统成本的考虑更优先，因此慧聪研究认为，,用户未来对整个视频会议系统的选择将更偏

41、向于性价比高的产品。,三、高清市场将得到突破性发展,随着奥运会的到来，高清市场将在 08 年取得较快的发展。慧聪研究获得，,多数视频会议厂商和视频摄像头经销商都普遍认为 07 年作为高清市场的一个铺,27,垫阶段，市场需求已经开始启动，但是产品尚未成熟，相关配套的条件也有待完,善，如：带宽的有限、造价昂贵、周边设备的不匹配等问题都还存在。但是需求,的推动力量已经不容忽视。,四、国内视频会议厂商的地位不断提升,长期以来，国内的视频会议市场一直以 POLYCOM、泰德占据领先地位，但,是近两年，华为、中兴这些国内厂商发展迅速，在政府、军队等重要领域积累了,一定市场份额。随着主流用户的转变，国内厂商

42、的技术的逐步成熟，国内厂商的,力量凸显。,28,第三章 2007 年中国视频会议系统市场规模与结构分析第一节 市场现状一、总量规模相关市场调查资料表明，2005 年视频会议系统市场规模为 23.1 亿元，相对于 2004 年 18.7 亿元的投资规模平稳增长，增长幅度为 23.5%。受企业市场增长等利好因素的刺激，2006 年视频会议系统市场增长幅度达到了 29%，市场规模达到了 29.82 亿元的市场规模。预计到 2008 年，我国视频会议的整体市场规模将达到 48.5 亿元人民币。图表 6、20042007 年我国视频会议系统市场规模统计表,市场规模（亿元）,增速,2004 年,18.7,

43、2005 年2006 年2007 年,23.129.836.8,23.5%29.1%23.4%,资料来源：相关资料整理二、增长速度视频会议市场经历了数年培育期之后，正在步入快速发展阶段。相关调查报29,告数据显示，视频会议业务市场将保持 40-50%的增长速度，视频会议运营业务收入 2008 年将达到 5 亿元人民币，视频会议的整体市场规模将达到 48.5 亿元人民币。图表 7、20052008 年我国视频会议系统市场规模增长率分析35%30%25%20%,15%10%,23.5%,29.1%,23.4%,31.8%,5%0%,2005年,2006年,2007年,2008年,资料来源：相关资料

44、整理第二节 市场特点一、电子政务的发展给网络视频会议系统带来的机会今年受美国金融危机影响，股市大跌，油价紧张，国内很多企业多受波及，竞争日趋激烈，为了节省成本，越来越多的企业认识到高科技应用在管理中的重要性。随着宽带、网络的普及，核心技术的持续创新，视频会议行业迎来发展的高峰。而现在国内很多的教育管理更需要高科技来节省开支，使管理更有效率。随着网络进入校园和网络条件的日益改善，我国教育行业现代化也在跨越式的发展。30,另外，电子政务的发展给网络视频会议系统带来良好的发展机遇。,二、应用广泛,2008 年技术的进步和价格的走低，使国内高清视频会议系统的广泛应用成,为可能。政府、金融、电力等行业市

45、场的视频会议系统正在向高清方向升级，同,时，视频终端也在快速向企业、政府的基层组织延伸扩展。,三、产业链逐渐成熟,目前，中国已经成为全球视频会议和网真市场规模最大、发展最迅速的地区,之一。据业界权威市场调研机构 WainhouseResearch2007 年的数据显示，中国和,日本在亚太区视频会议市场的占有率达到 70%，而中国 2007 年的市场规模较,2006 年增长了 52%。相关分析预计，从 2008 年到 2010 年，这一市场将继续保,持 20%以上的增长率。,在这场视频会议的市场盛宴上，电信运营商、电信设备商、软件厂商和集成,商纷纷“结盟”组成产业链逐渐成熟，提供各种视频会议系统

46、产品和服务，使人,们在任何网络、任何媒体、任何设备、任何协议之间，都可以随时随地的进行通,信和交流。,第三节 产品结构,一、产品结构分布,2004 年以来中国网络设备市场总体规模较 2003 年有较大幅度增长，销售额,达 227.7 亿人民币，同比 2003 年增长 33.1%。2007 年销售额达到了 497.2 亿元，,较上年同期增长了 33.3%。具体 2000 年至 2007 年中国网络设备销售情况比较见,31,下表所示。图表 8、2000 年2007 年中国网络设备市场销售额情况,销售额（亿元）,增长率,2000 年,104.7,2001 年2002 年2003 年2004 年200

47、5 年2006 年2007 年,128.1146.8171.1227.7287.5373.1497.2,22.3%14.6%16.6%33.1%26.3%29.8%33.3%,数据来源：相关资料整理二、产品结构特点分析2007 年中国网络设备市场的总销售额为 497.2 亿元人民币，其中以太网交换机的销售额为 168.55 亿元，占总销售额的 33.9%；路由器的销售额为 153.13 亿元人民币，占总销售额的 30.8%，ADSL 局端设备的销售额为 106.4 亿元人民币，32,占总销售额的 21.4%，ADSL 终端设备的销售额为 51.21 亿元人民币，占总销售额的 10.3%，WLA

48、N 的销售额为 17.89 亿元人民币，占总销售额的 3.6%。图表 9、2007 年中国网络设备市场细分产品市场结构占比例,太网交换机路由器ADSL 局端设备ADSL 终端设备WLAN,33.9%30.8%21.4%10.3%3.6%,资料来源：市场调研整理图表 10、2007 年中国网络设备市场销售额分布情况33,10.30%,3.60%,33.90%21.40%30.80%,太网交换机,路由器,ADSL局端设备,ADSL终端设备,WLAN,资料来源：市场调研整理通过上图我们可以看到，在整个中国网络设备市场中，以太网交换机和路由器仍然是主力产品，加起来占据了超过 60%的市场份额，WLAN

49、 的市场份额最少，只有 3.6%。第四节 市场结构一、技术运用结构视频会议系统在用户组成模式上分为点对点(2 人)和群组视频会议系统(多人)两种，按技术实现方式上分为模拟(如利用闭路有线电视系统实现单向视频会议)和数字(通过软硬件计算机和通讯技术实现)两种。二、垂直市场结构我们将中国视频会议系统垂直市场划分为：大型企业市场、中型企业市场、小型企业市场、政府市场、教育市场和医疗市场六种类型。通过统计数据我们可以看到，在垂直市场中，大型企业依然占据重要地位，34,市场份额超过了 50%，政府和教育市场分别占有 13.3%和 15.8%的市场，医疗市场所占比例最小，只有 3.3%，这一方面也说明了在

50、未来的视频会议系统市场中，医疗市场仍有较大发展潜力。图表 11、2007 年中国视频会议系统垂直市场销售分布情况,3.3%,6.5%,15.8%13.3%50.9%10.2%,小型企业,大型企业,中型企业,政府,教育,医疗,数据来源：相关资料整理三、平行市场结构我们将中国视频会议系统行业市场划分为金融市场、制造市场、能源市场、交通市场、电信市场、邮政市场、科研市场、卫生市场、媒体市场、流通市场、建筑市场、政府市场、教育市场、医疗市场和其它。根据以视频会议系统市场的特点我们着重讨论金融市场、电信市场、交通市场、能源市场、制造市场、政府市场、教育市场、卫生市场等市场。在视频会议系统市场的行业分布分