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1、,-,浙江众成包装材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文浙江众成包装材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈大魁、主管会计工作负责人吴军及会计机构负责人(会计主管人员)吴军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于
2、上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,247,925,307.841,100,534,384.47170,672,000.006.45本报告期109,630,921.3225,424,969.9013,448,278.560.080.150.152.34%2.34%,1,235,865,206.371,075,1
3、09,414.57170,672,000.006.30上年同期104,875,359.2024,421,569.8028,240,937.300.170.230.232.43%2.43%,0.98%2.36%0.00%2.38%增减变动（）4.53%4.11%-52.38%-52.94%-34.78%-34.78%-0.09%-0.09%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目合计,年初至报告期末金额107,422.00107,422.00,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,9,37
4、91,浙江众成包装材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）利保丰益（北京）资本运营中心（有限合伙）兵器财务有限责任公司广发证券交行广发集合资产管理计划(3号）金道华广发证券股份有限公司兴和证券投资基金中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金陕西省国际信托股份有限公司新价值 12 号,期末持有无限售条件流通股的数量5,120,000 人民币普通股3,178,261 人民币普通股2,663,622 人民币普通股1,190,
5、800 人民币普通股1,015,592 人民币普通股885,327 人民币普通股863,302 人民币普通股699,903 人民币普通股638,600 人民币普通股553,565 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期内，公司交易性金融资产较年初增长 67.14%，主要是公司为合理利用自有资金，购买银行理财产品增加所致。2、报告期内，公司预付款项较年初增长 96.65%，主要是随着募投项目的投入建设，相关采购增加，采用预付结算方式以及公司根据原料情况，决定在相对较低的价位存储一批原料，预付相关款项增加所致。3、报告期
6、内，公司短期借款较年初增长 67.35%，主要是由于公司进口原料所开具的信用证在本报告期集中到期，相关进口押汇融资增加所致。4、报告期内，公司应付款项较年初减少 43.07%，主要是随着本期公司进口原料所开具的信用证在本报告期集中到期，相关款项已支付所致。5、报告期内，公司应付利息较年初增加 47.54%，主要是短期借款增加所致。6、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 52.38%，主要是随着公司根据原料情况，决定在相对较低的价位存储一批原料，预付相关款项增加所致。7、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少约 8800 万元，主要是（1）、随着公司自有资金的积累，公司经
7、股东大会审议通过后以自有资金购买银行理财产品；（2）、随着公司募投项目的建设，购建固定资产等投入资金逐步投入增加所致。8、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加约 5400 万元，主要原因是由于公司进口原料所开具的信用证在本报告期集中到期，相关进口押汇融资增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,浙江众成包装材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他
8、 适用 不适用,投资日期2011.10.182011.11.112011.11.172011.12.052011.12.272012.01.092012.01.112012.01.192012.01.192012.01.21,投资金额20,000,00010,000,00015,000,00015,000,00010,000,00010,000,00010,000,00020,000,00010,000,00018,000,000,银行名称嘉兴银行股份有限公司嘉善支行中国工商银行股份有限公司嘉善支行中国工商银行股份有限公司嘉善支行中国工商银行股份有限公司嘉善支行中国建设银行股份有限公司嘉善支行
9、中国工商银行股份有限公司嘉善支行中国银行股份有限公司嘉善支行中国银行股份有限公司嘉善支行中国工商银行股份有限公司嘉善支行中国工商银行股份有限公司嘉善支行,产品名称“嘉银理财.汇盈”1102期理财计划工银理财共赢 3 号 2011年第 46 期 C款工银理财工银理财共赢 3 号 2011年第 50 期 A款“乾元”保本型 2011 年第8 期财产品工银理财共赢 3 号 2012年第 1 期总协议20120111453210100001总协议20120111453210100001工银理财共赢 3 号 2012年第 3 期 A 款工银理财共赢 3 号（浙）2012 年第 4期,产品类型非保本浮动收
10、益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型保本浮动收益型非保本浮动收益型理财产品保本浮动收益型保本浮动收益型非保本浮动收益型非保本浮动收益型,投资期限92 天60 天六个月45 天38 天5033324032,预期年收益率5.20%5.00%7.30%4.90%5.50%5.10%5.05%5.25%4.90%5.30%,截至报告期末是否已到期收回是是否是是是是是是是,是否涉诉否否否否否否否否否否,获益金额/预计获益金额262,140.0082,191.78547,500.0090,616.4457,260.2769,863.0145,657.5392,054.7953,698.63
11、83,638.36,中信聚金理,2012.02.09,20,000,000,中信银行股份有限公司嘉兴新南湖支行,财稳健型保本投资对公依托理财计划 12 号 1264,保本固定收益类,34,4.60%,是,否,85,000.00,期,2012.02.13,10,050,000,中国银行股份有限公司嘉善支行,总协议20120111453210100001,保本浮动收益型,10,2.90%,是,否,7,984.93,3,7,5,浙江众成包装材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,2012.02.212012.02.23,20,090,00010,060,000,中国银行股份有限公司嘉善支
12、行中国银行股份有限公司嘉善支行,总协议20120111453210100001总协议20120111453210100001,保本浮动收益型理财产品保本浮动收益型,3.80%3.60%,是是,否否,14,640.934,961.10,2012.02.012012.03.062012.03.062012.03.16,3,000,00060,000,00020,000,00022,000,000,中国工商银行股份有限公司嘉善支行中国工商银行股份有限公司嘉善支行嘉兴银行股份有限公司嘉善支行嘉兴银行股份有限公司嘉善支行,工银理财共赢 3 号（浙）2012 年第 5期工银理财共赢 3 号（浙）2012
13、年第 9期A款珠联璧合1202 期 2珠联璧合1202 期 4,非保本浮动收益型非保本浮动收益型债券及货币市场工具类债券及货币市场工具类,57423535,5.20%5.22%5.30%5.30%,是否否否,否否否否,24,361.64331,397.26101,643.83101,643.83,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,不适用不
14、适用不适用,履行情况,1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其,发行时所作承诺,1、公司股东陈大魁、陈健、嘉善众嘉投资有限公司、吴军、马黎声、潘德祥、黄旭生、赵忠策、陈子根；2、持有公司股份的公司董事、高级管理人员陈大魁、陈健、吴军、马黎声、潘德祥、黄旭生、赵忠策,本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；2、在其任职期间每年转让的股份不 严格履行承诺，报告期内未有违反承诺的情超过其所持有本公司股 况份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交
15、易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。,4,、,浙江众成包装材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文一、1、本人将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与众成包装业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给众成包装造成的经济损失承担赔偿责任。2、对本人直接或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给众成包装造成的经济损失承担赔偿责任。3、如众成包装进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人直接或间接控股的企业将不与众成包装拓展后的产品或业务相竞争；可能与众成包装拓展后的产品或业务
16、发生竞争的，本人及本,公司控股股东、实际控制人陈大,人直接或间接控股的企业按照如下方式退出与,其他承诺（含追加承诺）,魁，持有公司 5%以上股权的股东陈健、嘉善众嘉投资有限公司,众成包装的竞争：A、停 严格履行承诺，报告期内未有违反承诺的情止生产构成竞争或可能 况构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能,构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到众成包装来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。二、在本人（本公司）直接或间接持有众成包装股份期间，将尽可能避免本公司及本公司控制的其他公司与众成包装及众成包装控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守公司法公司章程和关联交易管
17、理制度的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害贵众成包装及众成包装控股子公司的利益。如违反承诺给众成包装及众成包装控股子公司造成损失的，本人（本公司）将承担赔偿责任。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%5,浙江众成包装材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文绩,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：,-15.00%,15.00%53
18、,205,702.56,1、公司继续坚持努力开拓市场渠道，特别针对高附加值产品的优质重点客户加强合作力度，并,业绩变动的原因说明,积极跟踪潜在优质客户，主营业务收入以及盈利水平将继续保持稳定增长；,2、受产能规模限制，产能利用空间有限，制约了公司收入水平和盈利能力的提升空间；3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月 05日2012 年 01 月 09日,接待地点公司二楼会议室公司二楼会议室,接待方式实地调研实地调研,接待对象类型机构机构,接待对象光大证券、江海证券、安信基金星石投资,谈论
19、的主要内容及提供的资料了解公司经营情况及未来发展了解公司经营情况及未来发展,申银万国证券、光大证券、中信金通,2012 年 02 月 08日,公司三楼会议室,实地调研,机构,证券、安信证券、融通基金、国海富 了解公司经营情况及未来发展兰克林基金、安邦,资产、上海尚雅投资3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,607,201,041.04,607,201,041
20、.04,664,675,804.80,664,675,804.80,结算备付金拆出资金6,浙江众成包装材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,交易性金融资产,117,000,000.00,117,000,000.00,70,000,000.00,70,000,000.00,应收票据,应收账款预付款项,52,660,065.8839,767,648.47,52,660,065.8839,767,648.47,52,108,048.9420,222,792.10,52,108,048.9420,222,792.10,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,3,942,985.
21、12,3,942,985.12,4,244,706.88,4,244,706.88,应收股利,其他应收款,2,859,737.43,2,859,737.43,3,777,777.68,3,777,777.68,买入返售金融资产,存货,84,294,757.77,84,294,757.77,87,658,193.40,87,658,193.40,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,907,726,235.71,907,726,235.71,902,687,323.80,902,687,323.80,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,
22、投资性房地产固定资产在建工程工程物资,2,724,344.70151,613,241.87129,025,045.8920,933,049.63,2,724,344.70151,613,241.87129,025,045.8920,933,049.63,2,794,024.38155,609,182.12116,870,074.8121,803,694.16,2,794,024.38155,609,182.12116,870,074.8121,803,694.16,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,34,873,260.17,34,873,260.17,35,070,777.23,
23、35,070,777.23,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,1,030,129.87,1,030,129.87,1,030,129.87,1,030,129.87,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,340,199,072.131,247,925,307.84,340,199,072.131,247,925,307.84,333,177,882.571,235,865,206.37,333,177,882.571,235,865,206.37,流动负债：,短期借款,59,598,731.40,59,598,731.40,35,612,469.42,35,612,469.42,向中
24、央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,14,752,380.64,14,752,380.64,15,284,063.24,15,284,063.24,7,浙江众成包装材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应付账款预收款项,47,881,152.983,121,828.96,47,881,152.983,121,828.96,84,104,691.993,829,907.02,84,104,691.993,829,907.02,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,2,713,105.985,818,066.70163,016.7
25、1,2,713,105.985,818,066.70163,016.71,3,677,515.824,808,454.44110,489.87,3,677,515.824,808,454.44110,489.87,应付股利,其他应付款,12,535,640.00,12,535,640.00,12,521,200.00,12,521,200.00,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,146,583,923.37,146,583,923.37,159,948,791.80,159,948,791.80,非流动负债：长期借款应付债券
26、长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,807,000.00807,000.00147,390,923.37,807,000.00807,000.00147,390,923.37,807,000.00807,000.00160,755,791.80,807,000.00807,000.00160,755,791.80,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,170,672,000.00688,408,927.69,170,672,000.00688,408,927.69,170,672,000.00688,408,927.69,170,
27、672,000.00688,408,927.69,减：库存股专项储备,盈余公积,23,736,248.69,23,736,248.69,23,736,248.69,23,736,248.69,一般风险准备,未分配利润,217,717,208.09,217,717,208.09,192,292,238.19,192,292,238.19,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,100,534,384.47,1,100,534,384.47,1,075,109,414.57,1,075,109,414.57,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,100,534,384.4
28、71,247,925,307.84,1,100,534,384.471,247,925,307.84,1,075,109,414.571,235,865,206.37,1,075,109,414.571,235,865,206.37,4.2 利润表,编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元8,浙江众成包装材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,109,630,921.32109,630,921.32,109,630,921.32109,630,921.32,104,
29、875,359.20104,875,359.20,104,875,359.20104,875,359.20,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,80,691,052.5372,415,486.12,80,691,052.5372,415,486.12,76,086,702.7470,454,189.59,76,086,702.7470,454,189.59,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,460,273.654,155,283.408,021,687.20-4,361,67
30、7.84,460,273.654,155,283.408,021,687.20-4,361,677.84,415,594.233,682,831.037,101,379.88-5,567,291.99,415,594.233,682,831.037,101,379.88-5,567,291.99,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,974,069.41,974,069.41,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,29,913,938.20107,4
31、22.04109,630.95,29,913,938.20107,422.04109,630.95,28,788,656.4647,838.90105,236.77,28,788,656.4647,838.90105,236.77,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,29,911,729.294,486,759.3925,424,969.90,29,911,729.294,486,759.3925,424,969.90,28,731,258.594,309,688.7924,421,569.80,28,731,258
32、.594,309,688.7924,421,569.80,利润,归属于母公司所有者的净,25,424,969.90,25,424,969.90,24,421,569.80,24,421,569.80,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益,0.15,0.23,9,浙江众成包装材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.15,0.23,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,25,424,969.9025,424,969.90,25,424,969.9025,424,969.90,24,421,569.8024,421,569.8
33、0,24,421,569.8024,421,569.80,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,115,960,076.31,115,960,076.31,113,145,878.54,113,145,878.54,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的
34、现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,5,758,996.41121,719,072.72,5,758,996.41121,719,072.72,411,589.07113,557,467.61,411,589.07113,557,467.61,现金,购买商品、接受劳务支付的,89,044,314.37,89,044,314.37,66,859,793.80,66,859,793.80,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款
35、项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金10,浙江众成包装材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,7,342,415.644,632,078.757,251,985.40108,270,794.16,7,342,415.644,632,078.757,251,985.40108,270,794.16,6,609,385.624,676,167.537,171,183.3685,316,530.31,6,609,385.624,676,167.53
36、7,171,183.3685,316,530.31,流量净额,经营活动产生的现金,13,448,278.56,13,448,278.56,28,240,937.30,28,240,937.30,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,186,200,000.00974,069.4163,734.03187,237,803.44,186,200,000.00974,069.4163,734.03187,237,803.44,购建固
37、定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,48,871,567.44233,200,000.00,48,871,567.44233,200,000.00,6,826,423.09,6,826,423.09,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,282,071,567.44,282,071,567.44,6,826,423.09,6,826,423.09,流量净额,投资活动产生的现金,-94,833,764.00,-94,833,764.00,-6,826,423.09,-6,826,423.09,三、筹资活动产生
38、的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,68,186,383.11,68,186,383.11,28,456,662.02,28,456,662.02,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,68,186,383.1144,138,036.94244,870.95,68,186,383.1144,138,036.94244,870.95,28,456,662.0262,079,644.18243,313.40,28,456,662.0262,079,644.182
39、43,313.40,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,3,350,000.00,3,350,000.00,筹资活动现金流出小计,47,732,907.89,47,732,907.89,62,322,957.58,62,322,957.58,11,浙江众成包装材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,流量净额,筹资活动产生的现金,20,453,475.22,20,453,475.22,-33,866,295.56,-33,866,295.56,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,107,246.46-60,824,763.76,107,246.46-60,824,763.76,123,344.25-12,328,437.10,123,344.25-12,328,437.10,余额,加：期初现金及现金等价物,664,675,804.80,664,675,804.80,776,352,607.33,776,352,607.33,六、期末现金及现金等价物余额,603,851,041.04,603,851,041.04,764,024,170.23,764,024,170.23,4.4 审计报告审计意见：未经审计12,
