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1、箱包手袋市场简介,市场政策研究室,一、箱包手袋市场特点二、箱包手袋品牌分类及代表品牌三、上海实地走访概要四、小结及观点,一、箱包手袋市场特点,产能大，品牌少2009年中国箱包行业产值近700亿元，其中国内市场容量接近200亿元。中国作为世界箱包生产出口大国，年产量占到全球总产量的50%以上，年出口量占世界箱包贸易额的1/3，拥有2万多家箱包生产企业，但能够叫得响的箱包企业却少之又少。,零售市场潜力巨大据统计，在时尚产业发达的欧洲一线城市，衣店、鞋店、包店的比例大约为2：1：1，二线城市一般也达到了4：2：1。但在中国，即使是在时尚前沿的广州、上海、北京、深圳，衣、鞋、包的店铺数量比例最多只有5
2、0：5：1。,传统批发通路滑坡国内五大皮具批发市场：河北白沟皮具市场、浙江义乌皮具批发市场、辽宁南台皮具批发市场、成都荷花池皮具市场、广州桂花岗皮具批发市场受到国际大牌的零售模式冲击，逐渐面临颓势。,品牌两级分化严重价格两级分化。国际大牌LV、爱马仕、BOSS的包包基本在3000元以上，动则过万元；而众多国内品牌，不仅知名品牌少，而且价格基本在500元以内，悬殊巨大。市场份额两极分化。国际大牌品牌不到二十个，但却占据了大部分销量，而国内数百个品牌销量非常少，在有限的空间里挣扎。,一、箱包手袋市场特点二、箱包手袋品牌分类及代表品牌三、上海实地走访概要四、小结及观点,二、箱包手袋品牌分类按地域分类
3、,意大利C&T古缇高端品牌Armani(乔治阿玛尼)Gucci(古奇)古琦欧古琦Ntino(瓦伦蒂诺)高端品牌Prada(普拉达)MIUMIU-prada旗下Pimobetti帕摩百迪Dissona迪桑娜-中端品牌Fendi(芬迪)SATCHI沙驰-中端品牌法国LV(路易威登)Chanel(香奈儿)Hermes 爱马仕迪芬娜米兰摩登ENMANLIN恩曼琳ELLE中端品牌嘉里奥（GILLIVO)DAMBOLO丹比奴亚曼奴LANCEL艾格Lollipops棒棒糖LACOSTE鳄鱼,美国Coach(寇兹)高端品牌mickey米奇-适合学生族BETTY贝蒂-淑女风格SNOPY史努比热销圣大保罗Polo
4、耐克NIKECITYLIFE城市生活登喜米兰Densimilan英国Dunhill(登喜路)高端品牌Mulberry（玛百莉）BENBO BEAR 宾宝熊WEALTHCAR“富贵车”蘭蝶氏(MELANDERS)fionatan,荷兰Lapagayo（帕佳图）韩国SMY班卡奴PUCCA中国娃娃动漫人物KVOLLDiro(迪欧)高端品牌吉田耀司orange flower KugigirlStyle-story 日本FIONWHYESQ,广东：亚奇特-广州千黛名媛-广州炫彩生活广州赛派SAIPAI广州贝妮兔 bani rabbit广州意尔康广州蝶恋花广州帕格索广州都市鸟广州JUST STAR广州NU
5、CELLE纽芝兰广州UQ广州艾丽芬特广州啄木鸟广州阿的莱斯Everest-广州NAWO那沃广州劳伦斯深圳悄悄熊QQBear深圳安娜娃娃深圳丽天妮-深圳,香港兰若轩香港达芙妮-香港COBO-香港BeLLE百丽香港金鱼goldfish香港明治香港ALYSSA爱丽伊莎-香港格林德森-香港VIYU薇语-香港丽歌万里马WANLIMA香港黛尔斯耶利亚北京：漂流木北京，帆布包山东：金猴山东威海,上海：西村名物上海江苏：SEDY赛蒂苏州浙江：太平鸟宁波金利来浙江宁波红蜻蜓浙江温州河北：红思鸟河北白沟玉免-河北白沟YONRS尤纳斯-河北福建：火神鸟厦门黑眼睛厦门威王-木林森万信达宝枫丹豹SUSU戈尔本,二、箱包
6、手袋品牌分类按价格分类,奢侈品牌：价格3500以上（大件商品，下同）,路易.威登（LV)爱马仕古奇欧.古孜（gucci)BossChanelPradaArmaniDior(迪奥)Fendi(芬迪),代表品牌：,LV形象和产品展示,COACH产品展示,高端品牌：价格1000-3000,DISSONA（迪桑娜）沙驰万里马GAVEN华伦天奴GALADAYLa pagayo(帕佳图)COBO新秀丽鳄鱼苹果Falan Dupeng,代表品牌：,迪桑娜形象和产品展示,万里马皮具目前在全国拥有800余家专卖店/专柜，网络遍布全国30多个省、市、自治区的大中型商场、步行街等中心商圈内，已建立了完善的销售和服务
7、网络，为客户提供优质的产品和服务。同时，万里马积极拓展海外市场，先后在美国、俄罗斯、缅甸、越南等多个国家开设专卖店，为万里马打造国际品牌的宏伟目标奠定了坚实的基础。,万里马形象和产品展示,广东.中国驰名商标,COBO是意大利文羚羊的意思。价格990-2200,COBO形象和产品展示,Lesportsac(力士保)形象和产品展示,插上童话的彩色翅膀!,价格：800-1500元,大众品牌：价格200-1000,金利来稻草人埃索袋鼠,代表品牌：,埃索形象和产品展示,稻草人形象和产品展示,低端及杂牌：价格90-200,低端品牌,非品牌,达芙妮达派漂流木黑眼睛,百分百百利,(休闲、户外、运动）,达派产品
8、展示,漂流木形象和产品展示,(休闲帆布包）,黑眼睛产品展示,黑眼睛淘宝热卖,一、箱包手袋市场特点二、箱包手袋品牌分类及代表品牌三、上海实地走访概要四、小结及观点,品牌,实际价格带,地点及终端类型,备注,马连奴.奥兰迪伊人世家ESQ迪士尼CITY LIFEZARA,169-299,PU面料、OL风格张静初代言、送购物车,300-1000,200-600,600-900,PU、牛皮,PU日式风格,100-200300-500,帆布、牛筋、进口PU上海200家店铺(美国),帆布（皮）国际快时尚品牌,豫园，临街店铺,豫园，临街店铺,豫园百货，商场边柜,豫园百货入口/田林路/人民广场华盛街商场专柜/临街
9、店铺,豫园时尚百货，商场专柜,100-300,豫园百货边厅,儿童风格，国际大牌,达芙妮鞋柜袋鼠HOT WIND埃索,90-300,满200减70刘若英代言，以鞋为主,200-300,200-500,300-500,PU 6.8折，以鞋为主,PU、牛皮 4折,200-400,牛皮，以鞋服为主,牛皮，牛仔风格,好又多田林店/上中西路店/梅陇店,好又多田林店田林路临街店铺,田林路临街店铺,好又多田林店,好又多田林店,品牌,实际价格带,地点及终端类型,备注,K3/木村井泓万里马金利来LESPORTSACLALILYGALADYCAVEN,200-400,帆布、PU8折,900-2000,600-800
10、,600-1000,PU、皮，东莞产，95折,PU,600-1200,降落伞布（美国）,人民广场华盛街店铺,南京路置地广场专柜,南京路永安百货,品牌,实际价格带,地点及终端类型,备注,南京路永安百货、徐家汇太平洋,南京路置地广场专柜,降落伞布（美国）,1000-2500,徐家汇太平洋,PU、皮,800-2000,徐家汇太平洋,PU、皮（法国）,一、箱包手袋市场特点二、箱包手袋品牌分类及代表品牌三、上海实地走访概要四、观点小结,品牌认知度并不能决定品牌溢价,高品牌知名度,低品牌知名度,等品牌,高价格,低价格,达芙妮,迪士尼,漂流木,终端（门店）形式自然决定品牌价格区间,百货专柜,购物中心,临街专
11、卖店,港汇广场,置地广场,宏伊国际广场,太平洋,东方商厦,第一百货,永安百货,万达广场,南方商厦,品牌价格由高至低,田林路商圈豫园商圈,地下购物街,华盛街（人民广场）,终端类型,代表店铺,价格区间,2500以上,1000-3000,400-1000,200-800,不含杂牌,300以下,品牌血统和身份对品牌价格有这必然的重要影响,欧式,美式,日韩,香港,大陆,血统类别,身份联想,代表品牌,正宗皇家,新兴贵族,品味人士,平民百姓,LV、爱马仕,COACH,WHY、SEQ,漂流木、达派,中国五大箱包皮具批发市场,附件：,一、白沟皮具市场 河北高牌店市白沟镇是北方最大的皮具和小商品批发市场，有箱包交
12、易城、燕都商厦、箱包精品街和箱包交易城城前广场等主要交易场所。白沟是人造革制品加工在国内发展最早、规模最大的箱包专业生产基地之一。白沟皮具市场经营的品牌5千多个，高中低档品种齐全，其中廉价产品占整个市场的90%。白沟镇的高桥村从1971年就开始生产人造革手提包和皮荷包等等皮具制品，十一届三中全会召开后，白沟的箱包加工行业、五金配件和原材料生产行业得到迅速发展，高桥村带动了周边村镇的办厂热潮，在1979 1984年期间，白沟的皮具厂有800多家，产销从业人数近7万人，平均每日生产箱包超过10万只，其产品行销全国各地，并远销俄罗斯、法国、南斯拉夫等国，到2000年为止，以白沟为中心的皮具加工企业已
13、发展到近5千家，其中规模在50人以上的有300多家，从业人数30多万人，平均日产箱包30多万只，平均每日出口20多万只，培植出赤蓉、燕中、派丽、玉兔、白狗等等几十个杰出品牌。1992 2000年，广东生产的皮具制品纷纷进入白沟皮具市场，万利马、永骏等高档皮具品牌在此地享有极高的声誉；另外，帝豪、蒙娜丽莎、富贵狗、路达时、芝柏、淑芬等等箱包制品也因为款式设计新颖大方、做工精细而极受白沟客商的欢迎，与白沟市场的几千个品牌共同创造了皮具市场的繁荣。,二、义乌皮具批发市场 浙江义乌是华东六省一市最大的皮具批发市场和全国著名的小商品市场，有专业经营皮带的朝阳街和经营箱包的黄山街，以及义乌小商品城三楼的精
14、品皮具城等交易场所，市场主要覆盖华东六省一市。义乌皮具市场经营着全国几千个品牌的皮具产品，高中低档品种齐全，广东的产品约占90%，其中万利马、永骏、D牌、苹果、芝柏、淑芬的销量最大，浙江本地的产品约占10%，浙江的品牌主要以庄吉、奥康、康耐、博格达、金路达等最为突出，其中庄吉是中国服装十大名牌之一，拥有专卖店150多家，旗下除了服装之外，皮鞋和男女装手袋都是中国名牌皮具的典范；奥康则是中国的皮鞋名牌之一，其男女装手袋则走中高档路线，其款式设计也秉承了奥康“走四方”的风格特色，在国内也极有市场。1984年，继四大经济特区之后，沿海十四个城市的开放，促进了浙江小商品市场的繁荣和托运业的兴旺，并为皮
15、具市场的繁荣打下了良好的基础。义乌的皮具经销，首先由温洲市和路桥等地兴办的皮带、皮鞋加工厂开始。1986年，浙江掀起办厂的热潮，各种小商品制造厂的开设也带动了皮具加工厂的大量兴建，尤其在1992 1998年期间，浙江兴建的皮具加工企业已达2千家之多，义乌则占其中的绝大部分，这些本地企业均以生产布料、人造革制品为主，并形成以义乌为中心的大型皮具批发市场。整个浙江省从事皮具行业的人数超过8万人，平均每日生产箱包8万多只，平均每日有将近一半的产品出口到俄罗斯、蒙古、韩国、日本、东南亚、南非和美国等地。,三、南台皮具批发市场 南台皮具批发市场位于辽宁省海城之北，南台火车站一公里处，是东北三省最大的皮具
16、批发市场。南台皮具批发市场已有近20年的历史，主要包括南台箱包市场一厅、二厅和南台精品箱包城等交易场所，以及当地居民房面街的箱包精品店。南台皮具市场经营的皮具有20多类，档次齐全，品牌数量数千个，本地的凯伦和蕾娜以及广东的万利马、永骏荷花、路达思等等在此最为杰出，其中广东产品的市场占有率达80%。南台皮具市场还是全国销量最大的高档名牌皮具市场之一，在1998 2000年上半年期间，英国的登喜路、意大利的铁斯东尼和法国的路易威登、卡地亚、都彭等外国高档名牌皮具每日平均销量一千多个，占全国名牌总销量的三分之一。南台皮具市场早期的产品，绝大部分由当地家庭式小工厂生产，以布料、化纤和人造革制品为主，其
17、中产品除了供应东北三省以外，有将近一半的产品远销俄罗斯、蒙古、韩国、日本、南非等国。在1992 1998年期间，全国皮具制品的风行和广东的高档真皮产品的不断进入，推动了南台本地皮具加工行业和原材料行业的发展，南台的皮具加工厂也由当初的近百家发展到上千家，从业人数超过5万人，平均日产箱包数量为2万多只，平均每日出口箱包上万只。,四、成都荷花池皮具市场 四川成都是中国西部的商业重镇，成都荷花池皮具市场则是中国西部最大的箱包集散地。成都荷花池皮具市场位于成都火车站附近的北站东一路，箱包经营主要在第十六交易区的福天大厦和荷花池市场综合楼等场所。荷花池皮具市场在19861992年期间，市场规模较小，以经
18、营河北、辽宁、浙江和四川本地一百多家皮具厂生产的平价制品为主。92年以后，广东的皮具制品开始大量进入荷花池市场，使得市场迅速扩大，并开始形成以大众品牌路线为主的中高档皮具批发市场，其中广东地区的产品占90%。场内经营的皮具品牌数千个，品种档次齐全，厂商2千多户，从业人员近5万人，平均每日销售的箱包8万多只。高档名牌皮具以美国圣大保罗和香港鳄鱼恤为代表，国内名牌以万利马和永骏为代表，还有知名度甚高的大众品牌芝柏、淑芬和休闲品牌帕佳图，以及时装味极浓的金豹皮具等十几个品牌在此销量最大，当地品牌有一百多个，以万贯皮具最为突出。荷花池市场的箱包除了供应西部各省、市、自治区以外，还有部分出口到中国西部周
19、边的许多国家。,五、桂花岗皮具批发市场 广州桂花岗皮具市场是全国规模最大、档次最高的皮具批发市场，也是全球最皮具批发市场，位于广州市火车站西站附近的解放北路桂花岗，包括水电东梓元岗综合批发市场、新兴大酒店第二至第五层写字楼、观绿国际皮具总汇、安兴皮具世界、中澳皮具商贸城、东升皮具城、新兴商贸城、三元里批发广场、广州皮具皮带城、中港皮具城、桂花楼皮具城和亿森皮具城共十二个连成一片的大型皮具交易场所。桂花岗皮具批发市场云集了国内外5千多个皮具品牌，箱包产品20多类，高中低档齐全。欧美港台等地高档名牌有马连奴奥兰迪(Marino Orlandi)、马萨克（MARSHAL）、鳄鱼恤(corcodile
20、)、华伦天奴乔登（Valentino Juden）、华伦天奴露迪（Valentino Rudy）、拿破伦(Napoleoris Dieam)、迪桑娜（Dissona）、圣大保罗（SBPOLORC）、宾奴(BALENO)、梦特娇(MONTAGUT)、蕾禾（RIVER）；有以中高档皮具闻名的香港D牌和兴起中国“男人显风度”的卡丹路，有引领皮具市场的中国三大名牌万利马、百利莲、永骏荷花，还有浪臣、蒙娜丽莎、骏鸣、鱼宝、圣龙、柏天妮、帕佳图、连奴等等几十个实力品牌，以及后起之秀赞格威尔、芝柏、淑芬、圣源、斯特佳；平价市场中则有路达思、奥利博、浪尼卡、科皮妮等佼佼者。它们各具风格特色，各自精采的款式设计和较先进的制作工艺，推动了皮具市场一个又一个的时尚潮流，创造了皮具市场百花齐放的繁荣局面。,
