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1、全球光伏市场近况及2011年展望,SEMI 中国太阳能项目主管华 敏光大证券研究所-上海2010.10.20,SEMI简介,AMERICAS700 Companies(38%),EUROPE208 Companies(11%),ASIA556 Companies(27%),JAPAN623 Companies(31%),SEMI是全球最大的半导体、平板显示以及光伏领域的非营利性协会创立于1970年，在全球拥有会员公司2,000多家,分布在全世界微电子主要生产地区服务于以下产业的会员 太阳能光伏半导体平板显示/光电技术纳米科技微电子机械系统(MEMS),SEMI Members Active i
2、n PV SEMI 全球已有500多家会员公司积极投身太阳能产业,发言提纲,西班牙EUPVSEC 纪要全球光伏市场发展以及2011年供需分析中国光伏产业统计光伏行业成本与价格趋势,西班牙EUPVSEC 纪要,市场需求非常旺盛 意大利：随着市场政策的出台，11年中期，5月1日补贴调整前将有望掀起一个安装的小高潮。德国：虽然市场充满着各种对于要增设上限的传言，然而仍有不少安装商持续看好后市，认为总量就2010不会有所下降。大品牌厂商锁定11年订单 一线中国厂商订单充足，甚至有的厂商获得了一定比例的定金。Wacker等多晶硅巨头，2011产能基本销售完毕,美国对华新能源启动“301调查,国内光伏企业
3、均表示出高度关注。对调查结果的影响还有待进一步评估。不容否认美国是一个具有潜力的市场，但是目前市场规模在全球总量中占的比例不高，对全球光伏市场走势不构成影响。美国市场并非中国清洁能源出口的主要市场，因此“301调查”对于中国国内产业的影响有限 也有企业认为，此举打政治牌的因素较多，即使立案，之后还要经过一到两年的调查。在这个过程中，中期选举将会结束，推动这项议案的主要动力也就不存在,发言提纲,西班牙EUPVSEC 纪要全球光伏市场发展以及2011年供需分析中国光伏产业统计光伏行业成本与价格趋势,全球光伏市场,数据来源：Photon,Solarbuzz,UBS,Barclays,未来两年市场增速
4、：30-40%。目前最乐观的预测：2011年25GW，2012年35GW（Photon Consulting）。德国市场仍不可忽视。美国、意大利、加拿大、日本、法国、中国等将成为主流市场。西班牙市场风光不再。捷克市场2011年后平稳发展。拉美、东南亚等发展迅速。,2011年的光伏市场,欧洲大部分国家：上网电价法。每年下调10-20%补贴额。美国：退税及可再生能源配额制。千万屋顶计划。各州法律不同。日本：20年来持续支持太阳能发展。西班牙及捷克，设置安装上限。加拿大安大略：上网电价，本土化比例限制。印度：2022年20GW。南非：三年350MW。,2011年市场供需关系,太阳能应用18万吨,高纯
5、硅料,硅片,电池,组件,系统安装,半导体3万吨,硅片产能33GW,电池产能31GW,晶体硅组件产能受限于电池,全年可用产能21万吨,薄膜产能 3GW,预计安装20.8GW,生产/安装比1.49往年：1.4-1.5,发言提纲,西班牙EUPVSEC 纪要全球光伏市场发展以及2011年供需分析中国光伏产业统计光伏行业成本与价格趋势,国内市场政策变化,财政部，住建部，科技部，发改委联合宣布开展新一轮金太阳项目招标：一期200MW。组件、逆变器统一招标。组件、逆变器补贴一半，直接给供应商。安装成本补贴4元，给开发商。项目规模不小于20MW，一期不小于10MW。,国内市场现状,基数小，增长快。主要驱动力：
6、金太阳：补贴系统成本的50-70%。江苏，浙江，山东等省的上网电价。能源局大型项目招标。2010年280MW，2011年500MW。西部各省的招商引资。央企的新能源扩张策略。,中国多晶硅可用产能,中国太阳能产业利用三年的时间摆脱了“上游在外”。保利协鑫产能领先，成本最低。业界平均成本比国际厂商仍有一定差距。多晶硅项目投资规模大。部分多晶硅厂家资金吃紧（如LDK）。09、10年新上项目较少，2012年增速放缓。,国内硅片产业现状,重点企业：保利协鑫，LDK，昱辉，晶科，晶龙，旭阳雷迪，环太，隆基、锦州阳光等。多晶156毫米硅片成为主流。国内共120余家硅片厂。前37家占总产能90%以上。,中国太
7、阳能电池产业现状,总产能在2010年将翻一番。中国已经成为全球太阳能电池制造基地。产能占全球2/3.全国120家电池生产企业。尚德、晶澳、英利、天合等产能居全球领先地位。技术上尚德的冥王星电池，英利的熊猫电池，晶澳的赛修电池等具有领先地位。,发言提纲,西班牙EUPVSEC 纪要全球光伏市场发展以及2011年供需分析中国光伏产业统计光伏行业成本与价格趋势,光伏产品价格趋势,08年后光伏产品价格迅速下降。近期由于需求紧张价格又呈上升趋势。目前垂直整合型企业毛利率超过30%。硅片企业毛利率接近30%。多晶硅价格近期波动较大。2011年各类产品价格将继续下降。,多晶硅价格趋势,多晶硅价格近期上涨明显。
8、现货价超过90美金。全球多晶硅产能2011年达21万吨，紧缺风险降低。国内多晶硅生产成本40美金左右。保利协鑫：30美金。国际多晶硅生产成本：25美金-40美金。,目前太阳能行业的平均利润水平,多晶硅生产成本$40/kg（$0.24/W）,硅片加工成本$0.28/w,电池加工成本$0.20/w,组件加工成本$0.3/w,$0.78/W 从多晶硅到组件,多晶硅售价$80/kg（$0.48/W）,总成本$1.02/W,总成本$1.26/W,硅片售价（$0.90/W）,电池+组件加工成本$0.50/w,总成本$1.40/W,硅片加工成本$0.28/w,电池加工成本$0.20/w,多晶硅售价$80/k
9、g（$0.48/W）,电池总成本$0.96/W,组件售价$1.85/W,组件售价$1.85/W,组件售价$1.85/W,电池售价$1.40/W,硅片加工成本$0.28/w,多晶硅售价$80/kg（$0.48/W）,多晶硅生产成本$40/kg（$0.24/W）,硅片加工成本$0.28/w,硅片总成本$0.52/W,硅片售价$0.90/W,硅片总成本$0.76/W,硅片售价$0.90/W,毛利45%,毛利32%,毛利24%,毛利31%,电池加工成本$0.20/w,电池总成本$1.10/W,电池售价$1.40/W,毛利21%,硅片售价（$0.90/W）,毛利42%,毛利16%,2011年太阳能行业的
10、平均利润水平,多晶硅生产成本$40/kg（$0.24/W）,硅片加工成本$0.26/w,电池加工成本$0.20/w,组件加工成本$0.30/w,$0.76/W 从多晶硅到组件,多晶硅售价$60/kg（$0.35/W）,总成本$1.00/W,总成本$1.11/W,硅片售价（$0.75/W）,电池+组件加工成本$0.50/w,总成本$1.25/W,硅片加工成本$0.26/w,电池加工成本$0.20/w,多晶硅售价$60/kg（$0.35/W）,电池总成本$0.81/W,组件售价$1.50/W,组件售价$1.50/W,组件售价$1.50/W,电池售价$1./W,硅片加工成本$0.26/w,多晶硅售价
11、$60/kg（$0.35/W）,多晶硅生产成本$40/kg（$0.24/W）,硅片加工成本$0.26/w,硅片总成本$0.50/W,硅片售价$0.75/W,硅片总成本$0.61/W,硅片售价$0.75/W,毛利33%,毛利26%,毛利31%,电池加工成本$0.20/w,电池总成本$0.95/W,电池售价$1.13/W,毛利16%,硅片售价（$0.75/W）,毛利33%,毛利19%,结语,2011年市场前景乐观，全球增速超过30%欧洲市场平稳发展，美洲地区，东南亚和中国有望迅速崛起垂直整合及低成本制造企业仍能保持强盈利能力，毛利率有望超过30%国内厂商有望在组件背膜，逆变器，关键耗材等长期依靠进口的领域有所突破，使得组件成本进一步降低,Markets that Follow the Sun.阳光下我们共同的事业,谢 谢！,WE CAN CHANGE THE WORLD,TOGETHER,
