《2008年镁行业报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2008年镁行业报告.ppt（11页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,亚洲金属网 版权所有 2009-3-1,Tel:+86-10-59080011/22/33/44,2008 中国镁市场年度报告1镁的属性、分布及用途1.1 镁的属性镁：银白色金属，密度 1.738g/cm3，熔点 648.9。沸点 1090。镁是地球上储量最丰富的轻金属元素之一，密度只有铝的 2/3、钛的 2/5、钢的 1/4；镁合金比铝合金轻 36%、比锌合金轻 73%、比钢轻 77%。镁具有延展性、良好的热消散性、电磁屏蔽、阻尼性、减振性、切削加工性。1.2 镁的分布镁是 10 种常用有色金属之一，其蕴藏量丰富，在地壳中的含量达到 2.1%-2.7%，在所有元素中排第六位，是仅次于铝、铁
2、、钙居第四位的金属元素。镁在自然界分布很广，来源最主要的是海水、盐湖卤水中的氯化镁和光卤石以及呈碳酸盐形式的菱镁矿和白云石。我国是世界上镁矿资源最富有的国家之一，占世界总储量的 22.5%。在我国，辽宁大石桥地区菱镁矿资源丰富；青海的柴达木盆地是盐湖资源的主要分布区；而作为皮江法生产金属镁的主要原料白云石矿则分布于与山西、宁夏、河南、吉林、青海等地。2008 年我国原镁产量 63.07 万吨，占全球总产量的 85%以上。目前中国以外地区原镁生产商主要有俄罗斯索里卡姆斯克镁厂，阿维斯玛镁厂，以色列死海镁业、美国镁业、巴西利马。此外，由豪华云顶投资的马来西亚首个金属镁厂也于 2008 年年初破土动
3、工。1.3 镁的用途镁的应用户要集中于铝合金生产、压铸生产、炼钢脱硫三大领域。由于镁的密度小、强度高、并能与铝、铜、锌等金属构成高强度合金，因此镁是重要的合金元素。此外，由于近几年我国海绵钛行业扩张迅速，金属镁作为还原剂在海绵钛行业的应用也有所增强。,亚洲金属网 版权所有 2009-2-23,Tel:+86-10-59080011/22/33/44,美元/吨,20,0,208-,081-,20-14,08-3,20-20,08-2,20-37,08-2,20-4-1,0816,-,205-,0814,20-6,0-,208-6,087-,20-72,08-2,20-8-5,0,208-22,0
4、89-,-1,20107,08-1,20-0,0811,20-1-5,081-,-128,2-,24,元/吨,亚洲金属网 版权所有 2009-3-1,Tel:+86-10-59080011/22/33/44,镁合金作为最轻质的工程结构材料，因其具有比重轻、比强度比刚度高、阻尼减振降噪能力强、液态成型性能优越、能屏蔽电磁辐射和易于回收利用等一些列特性，被认为是“21 世界绿色结构材料”，因此被广泛应用汽车摩托车、3C 产品、手动电动工具、航空航天及国防军工等领域。近几年由于镁合金生产能力和技术水平的提高，极大地刺激了其在民用领域的应用，如用作自行车架、轮椅、康复和医疗器械及健身器材等，因此型材用
5、镁合金的需求也在迅速增长。2市场回顾2008年金属镁价格走势,640056004800400032002400,400003500030000250002000015000,FOB,欧洲,国内,金属镁市场强劲势头贯穿了 2007 年全年，而受东西方年底假期以及国家公布自 2008 年 1月 1 月起对金属镁开征 10%出口关税的影响，镁市场在 2007 年底出现了自年初以来的首次降温。自西方圣诞节前至 1 月下旬中国部分地区遭受罕见暴雪袭击前夕的一个月时间里，国内市场镁锭主流价格由出厂价 29,000-29,500 元/吨大幅下跌至 22,500-23,500 元/吨。随后，因大雪造成公路、铁
6、路运输不畅，生产厂家原料供给中断，局部地区镁价出现反弹，此后价格的回升逐步扩散到其他镁锭产地。由于雪灾后续影响持续时间较长，消费厂家因不曾预料到恶劣天气对镁锭生产造成的影响如此严重因而未能及时补充库存，导致春节后市场供求关系再次出现紧张，国内镁锭出厂价格由节前的 23,000-24,000 元/吨在 3 月底时回升至29,500-30,000 元/吨。与此同时，镁锭出口市场变化也与许多其他有色产品关税调整后的情况类似，因税率调整后外商普遍持观望态度，从而造成出口停滞，国内厂家提价之举徒劳而获，出口价格由年初的离岸价 4,000-4,100 美元/吨跌至 3,750-3,850 美元/吨。春节后
7、，,亚洲金属网 版权所有 2009-2-23,Tel:+86-10-59080011/22/33/44,亚洲金属网 版权所有 2009-3-1,Tel:+86-10-59080011/22/33/44,随着国内市场的回暖，出口价格也步入上升轨道，并在三月底回涨至离岸价 5,000 美元/吨以上水平。在供应商对后市较高预期的推动下，二季度镁锭市场继续呈惯性上涨态势，主流价格在 5月中旬达到出厂价 36,500-37,000 元/吨，个别厂家甚至成功地以 37,000-38,000 元/吨的出厂价格达成了交易；同时，出口价格也达到离岸价 5,900-6,000 美元/吨，市场上也有部分当季交货的合
8、同以 6,200-6,300 美元/吨的高价敲定。然而，伴随着此次价格上涨，市场人士对后市的担忧也与日俱增。奥运会前政府是否会对高污染行业进行大刀阔斧的整顿、庞大的新增产能何时会集中释放、外商在奥运会前加大采购是否会影响下半年的行情等问题也逐渐凸显。尽管在二季度前半期消费商以及贸易商的采购还相对活跃，但普遍都是为了保证一些已签订合同的顺利履行。一些下游用户已逐渐开始减少镁锭用量，同时开始寻求其他替代品，而不少贸易商也开始观望，不敢再轻易签订新的出口合同。5 月下旬市场逐渐显露有价无市的局面，价格最终在 5 月底出现下滑苗头。在此后的两周内，镁锭价格急剧下跌，国内价格由出厂价 36,500-37
9、,000 元/吨骤降至 31,000-32,000 元/吨，甚至个别小规模工厂因资金周转困难而以出厂价 30,000 元/吨以下的价格开始抛货；同时，出口离岸价格也急速下跌至 5,500-5,600 美元/吨。此时国内一些大型生产厂家仍将报价置于出厂价 33,000 元/吨或更高水平以期增强市场信心并稳定市场。在此影响下，国内镁锭价格止跌企稳，甚至在个别产地价格还出现小幅回升，但出口市场依然毫无起色。库存的不断增大以及消费商消极的采购态度都预示镁价下跌已成定局。自 6 月中旬开始，镁锭市场步入下行通道，价格下跌几乎贯穿了整个三、四季度。9 月下旬美国第四大投资银行雷曼兄弟宣告破产引发的金融海啸
10、在冲击了各国金融业之后开始迅速向其他主要行业蔓延，汽车及钢铁等行业首当其冲。全球钢铁业及汽车制造业相继进入低谷对金属镁行业带来沉重的打击，导致镁价加速下跌。在 6 月中旬至 12 月初短短不到半年的时间里，镁锭价格由出厂价 31,000-32,000 元/吨持续下滑至 15,000-16,000 元/吨，跌幅达50%，价格重新回到了 2007 年年初的水平。3 市场供需状况3.1 生产状况,亚洲金属网 版权所有 2009-2-23,Tel:+86-10-59080011/22/33/44,消费量(万吨),增速(%),亚洲金属网 版权所有 2009-3-1,Tel:+86-10-59080011
11、/22/33/44,据中国有色金属工业协会数据统计，2008 年 1-12 月份全国共产原镁 63.07 万吨，同比增长0.54。2002-2007 年原镁产量增长迅猛的势头在 2008 年止步。山西、陕西、宁夏各累计生产 32.58 万吨、8.62 万吨和 6.82 万吨。2008年中国金属镁产量分布,宁夏,河南21%,内蒙1%,其他2%,山西51%,11%陕西14%3.2 消费状况2008 年 1-12 月份我国原镁消费量约 16 万吨，与去年同期相比下降近 38%，这是自 2003 年以来国内消费量首次出现负增长。2001-2008年国内镁消费量与增速,302520151050,8060
12、40200-20-40-60,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,消费量亚洲金属网 版权所有 2009-2-23,增速Tel:+86-10-59080011/22/33/44,亚洲金属网 版权所有 2009-3-1,Tel:+86-10-59080011/22/33/44,3.3 出口状况2008 年镁产品出口统计,商品,镁,锭,镁 合 金,镁,粉,镁废碎料,国别巴林孟加拉国朝鲜香港印度印尼以色列伊朗日本科威特马来西亚阿曼巴基斯坦巴勒斯坦沙特阿拉伯新加坡韩国泰国土耳其阿联酋越南台湾省吉尔吉斯斯坦埃及摩洛哥尼日利亚南非比利时英国德国法国意大利荷兰希腊西
13、班牙,数量4,590,33813,7506,59022,8855,432,071916,2151,431,39324,814,39919,954459,86724,98267,62722,823218,3415,290,512908,6901,413,9664,752,38063,0562,555,20410,0002,247,97744,00026,5264,702,2715,257,8341,790,0163,138,9252,447,6254,798,95152,060,1521,387,598354,892,金额17,643,12740,14130,54094,61523,457,06
14、83,714,7876,081,273100,839,25065,8481,748,695149,392269,68099,965949,88020,548,8683,771,1885,816,90119,102,120209,11411,029,41725,0009,608,282178,080113,88617,551,85119,778,4837,505,11112,693,08710,241,20618,680,190199,067,8095,032,6521,509,451,数量90,2747,000116,816121,00032,1751,288,19175,00010,353,
15、73440,3861,00016,7565,145,294134,20344,000103,5544,5242,344,067941,2562,474,8162,314,9853,381,1454,958,32838,802,07443,9973,932,867,金额306,93236,600564,147602,990129,7455,808,792349,44949,870,090131,4204,30068,34823,854,433697,120218,031352,08420,57410,013,1343,434,9439,189,69110,067,27115,928,16122,
16、657,133183,538,870137,15918,188,248,数量2,489,00035,1605,0005108,747,474260,1009,98276,0001,921,2657,1006,319,6516,1202,018,2682,040,18598,7003,237,7625,312,963672,000442,00014,649,400590,003,金额11,090,249170,34632,4705,77034,426,1911,120,32191,873330,6098,609,92636,46028,150,65027,2238,367,8808,202,55
17、5455,09714,176,21523,124,4692,928,4281,991,43562,337,1892,404,682,数量84,000180,000,金额406,620647,100,亚洲金属网 版权所有 2009-2-23,Tel:+86-10-59080011/22/33/44,亚洲金属网 版权所有 2009-3-1,Tel:+86-10-59080011/22/33/44,奥地利保加利亚冰岛挪威波兰罗马尼亚爱沙尼亚瑞典瑞士俄罗斯联邦乌克兰斯洛文尼亚克罗地亚黑山阿根廷巴西智利哥伦比亚厄瓜多尔墨西哥秘鲁委内瑞拉加拿大美国澳大利亚新西兰合计,210,636249,0761,395
18、,1637,204,960422,000687,461923,750842,00466,0001,887,065294,65425,0002,104,224816,0023,000119,64020,000830,10330,092888,58319,224,06218,122,2148,301,0451,100,263197,058,807,700,422950,1366,238,91430,400,6491,826,4502,736,1284,053,9913,430,753316,8006,933,1851,077,94969,0508,248,2633,061,46817,050422
19、,30390,8003,764,426135,7183,543,33972,031,75371,806,88731,059,3544,013,550774,576,295,151,594737,700168,8022,026,343654,25039,48782,0001,151,58248,0001,556,39915,635,6551,640,984152,8971,000100,814,135,505,8593,006,938742,5759,844,7283,327,277153,999372,6975,675,517192,3777,255,16174,309,1397,917,31
20、1798,2984,600470,276,141,190,9002,2422,352,000702,3002,880,000724,500144,000340,000893,3008,168,20020,174,985416,05085,927,120,956,46615,87110,862,2653,137,06911,841,9332,863,898750,3311,483,1003,836,82732,448,65082,073,8151,784,077360,134,340,11,063,36,876,2008 年 1-12 月中国镁产品出口 38.41 万吨，同比减少 2.84%；累
21、计出口金额 16.06 亿美元，同比增长 62.36%。其中镁锭、镁合金、镁废碎料和镁粉出口量分别为 19.71 万吨、10.08 万吨、275.06 吨和 8.59 万吨。其中，欧盟、加拿大、美国、日本、韩国及印度仍是镁锭及镁合金的主要出口国家和地区。,亚洲金属网 版权所有 2009-2-23,Tel:+86-10-59080011/22/33/44,亚洲金属网 版权所有 2009-3-1,Tel:+86-10-59080011/22/33/44,2008年镁锭出口分布,南非2%阿联酋,其他16%,韩国3%印度,2%,欧盟38%,3%,澳大利亚,4%,美国9%,加拿大10%,日本13%,欧盟
22、,日本,加拿大,美国,澳大利亚,印度,韩国,阿联酋,南非,其他,20 08年镁合金出口分布,台湾省2%韩国,美国2%,墨西哥2%,以色列1%,其他1%,5%加拿大16%欧盟,日本10%,61%,欧盟,日本,加拿大,韩国,台湾省,美国,墨西哥,以色列,其他,2001-2008 年镁产品出口结构变化,产品原镁镁合金镁废碎料镁屑、镁粒及镁粉合计(万吨),2001 年9.222.510.514.4516.70,2002 年11.544.270.314.3220.44,2003 年16.207.040.246.0029.48,2004 年22.838.050.346.9438.16,2005 年18.1
23、99.290.337.1434.95,2006 年17.328.570.197.9834.05,2007 年20.7610.660.117.9939.52,2008 年19.7110.080.038.5938.41,亚洲金属网 版权所有 2009-2-23,Tel:+86-10-59080011/22/33/44,10月,11月,12月,出口量(吨),1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,0,0,0,0,0,00,0,亚洲金属网 版权所有 2009-3-1,Tel:+86-10-59080011/22/33/44,2007-2008年镁锭月出口对照图00,00 025 0,00
24、,0 020 0,00,0 015 0,00,0 0010 0,05,07年,08年,4影响价格的因素4.1 需求受挫自 2006 年年底开始，镁锭价格在内需增大的刺激下节节攀升，在此后的近一年半时间里，价格上涨成为市场的主基调。然而，价格的长期上涨导致镁合金、镁粉、海绵钛等产品成本大幅提高，进而导致下游产业成本压力增大。国内不少镁粉、镁合金、压铸行业的厂商纷纷限产、停产，或因铝价的急剧下跌而弃镁从铝，一些原计划开发镁合金项目的企业也开始转向投资其它项目；受金融危机冲击，国内钢厂相继减产，对镁粉的使用量明显减少；海绵钛市场的日益恶化也迫使越来越多的钛厂减产或停产，导致对原镁的需求大幅缩减。伴随
25、着需求减弱，镁锭生产厂家的库存也在逐渐增加。镁锭市场在三季度初期经历了从卖方市场向买方市场的明显转变。4.2 产能扩大在高额利润的驱使下，众多金属镁厂家纷纷扩产，如同翔、银光、宏富、惠冶、华源等 07年国内产量排名前十的企业以及陕西府谷、神木地区不少镁厂都有不同程度的扩产。在陕西、内蒙古等地设计产能在 10 万吨以上的新建大型镁厂也在紧锣密鼓的筹建当中，其中不少新建企业一期工程原定在 2008 年达产。同时，一些镁锭消费企业为保证原料供应，也开始向上游扩张，建立起自己的镁锭工厂。,亚洲金属网 版权所有 2009-2-23,Tel:+86-10-59080011/22/33/44,亚洲金属网 版
26、权所有 2009-3-1,Tel:+86-10-59080011/22/33/44,新建镁厂的产能虽然在三季度得到了一定的释放，但因行情直落，一些新建厂家未能如期投产。新开工的企业因投产初期运营成本较高，开工伊始就面临着停产的危险。此外，还有一部分新建和扩建项目工程尚未完工，镁价持续走低将其置于“骑虎难下”的尴尬境地。4.2 原料供应及价格变化镁锭价格的波动与硅铁、白云石以及煤炭的供应及价格变化依然息息相关。在 2008 年上半年，随着镁锭价格的急剧上升，生产厂家对原料的采购也异常积极，原料市场供不应求的状况刺激供货商不断提高价格。在 5 月份镁锭价格涨至高点之时 75#硅铁价格曾一度高达厂家
27、发到价 11,000 元/吨。同时，白云石以及煤炭价格也大幅上涨；下半年镁锭价格的持续下跌使得硅铁、白云石需求锐减，其价格几乎在镁价下跌的同时也开始大幅回落。而奥运期间各地电煤供应紧张，全国煤炭市场仍高位运行。三季度不少镁锭厂家还持有二季度高价采购的原料，因此生产成本居高不下与镁价急剧下滑令厂家倍感压力，从 8 月份开始部分厂家已经开始出现亏损。此后，生产成本以及销售价格倒挂的情况迫使许多镁锭厂家陆续减产、停产。4.3 政策因素从 2008 年 1 月 1 日起国家对镁锭、镁合金及镁费碎料开征 10%的出口关税。消息一经公布，镁出口市场陷入停滞，导致国内市场供应骤增，进而引发价格下滑。上半年受
28、国际油价持续大幅攀升的影响，国家发改委于 6 月 19 日发出通知，决定自 6 月 20日起将汽油、柴油价格上调。另外，为迎接奥运，减轻北京交通压力，有关部门规定自 2008年 7 月 1 日至 9 月 20 日，进京外地货运机动车需按照公安部公布的奥运期间外地进京货车绕行方案进行绕行，这些措施使得部分产区镁锭运输成本增加。4.4 奥运影响2008 年北京奥运会的举办为金属镁生产带来诸多影响。奥运会前夕，各地政府对污染的打击力度相应加大，相继关停一批环保不达标的冶炼企业，并要求继续开工的企业加紧设备改,亚洲金属网 版权所有 2009-2-23,Tel:+86-10-59080011/22/33
29、/44,亚洲金属网 版权所有 2009-3-1,Tel:+86-10-59080011/22/33/44,造；奥运火炬传递期间，传递路线经过地区的高污染企业在政府的要求下短期停产，但对市场整体供应情况没有产生太大影响；奥运会期间，北京周边省份如河北、山西、内蒙古等地的一部分电力调入北京，保障奥运会电力供应。山西不少高耗能企业因供电不足而关停，其中也包括一些镁锭厂家。限电不仅影响了金属镁的产量，也造成了仍在坚持生产的厂家成本大幅提高。另外，华北电网所属山西等地数个城市由于电力紧张，导致铁路车皮紧缺，货物外发困难；此外，为保障奥运期间运输安全，政府对奥运会期间危险品的运输实施管制，镁粉运输因此受到
30、一定限制，为此一些镁粉厂家被迫停产。奥运会的举办除对镁锭生产、运输等造成影响之外，也使市场心理造成很大波动。在前 5个月许多国外买家考虑到奥运会可能会对镁锭市场产生的影响开始提前大量甚至超量备货，因此从 6 月份开始外商采购积极性明显下降，市场买盘渐冷。二季度后期镁锭价格的大幅回落与外商采购量锐减有着直接关系。4.5 其他因素前三季度，人民币的升值问题依然困扰着出口企业。因汇率变动而引发出口成增加，不少出口商遭受了不小的损失。再加上国外买盘稀少，许多出口企业放弃了外销业务而转做内贸。下半年海关对镁锭出口实行最低限价政策在一定程度上打击了镁锭出口，一些出口企业因无法补偿出口成本而暂时放弃了外销业
31、务。由于海关方面的最低限价远远高于当时的镁锭市场价格，因此一些必须如期履约的出口企业不得不按照海关限价缴纳出口关税。全球金融危机的爆发无疑令镁锭市场雪上加霜。国内外钢厂停产、减产，西方汽车行业遭遇寒冬、电动工具、电子产品需求锐减等因素对镁锭市场带来严重打击。52009 年市场展望金融危机对钢铁、汽车、能源等行业的影响还未见底，因此预计 2009 年上半年金属镁市场需求回暖的可能性不大。但由于四季度因镁价跌破成本导致工厂大面积停产，市场供应量急剧降低，因此不排除价格短期反弹的可能。然而，国内外需求低迷的状况预计将会制约镁价,亚洲金属网 版权所有 2009-2-23,Tel:+86-10-5908
32、0011/22/33/44,亚洲金属网 版权所有 2009-3-1,Tel:+86-10-59080011/22/33/44,的涨幅。尽管不少镁锭工厂预计在春节后重新恢复生产，但受成本限制，预计 2 月份复产厂家数量将会非常有限。在山西太原、陕西神木、府谷的不少镁锭工厂停产的原因除价格外，多是受到煤气供应不足或中断的影响。因此，煤焦行情的好转与否将与其能否恢复生产密切相关。然而，预计在春节过后许多镁锭工厂，包括一些新建或扩建企业一旦具备开工条件则会投入生产，因此 16,500-17,000 元/吨的价格是否已经是底部仍然是个未知数，2009 年上半年镁锭价格仍然存在进一步下探的危险。此外，2008 年镁价大起大落使得不少国外买家纷纷放弃了其原有签订长期采购合同的做法，这势必会为 2009 年的镁锭市场带来更多的不确定因素，增加了市场波动的可能性。国家在三、四季度为应对金融危机而实施的一系列扩大内需、刺激外销的政策其成效在年底得到初步显现，部分钢材、有色产品行情出现回暖，这对市场信心的恢复起到了积极的促进作用。但充分考虑到金融危机的后续影响，预计 2009 年镁锭价格将会在成本线上下频繁波动。,亚洲金属网 版权所有 2009-2-23,Tel:+86-10-59080011/22/33/44,
