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1、,-,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人滕翠金及会计机构负责人(会计主管人员)李玉宽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元
2、）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,118,835,041.55800,037,923.25214,000,000.003.74本报告期152,043,632.699,038,709.85-25,596,597.23-0.120.040.041.14%0.63%,1,097,180,947.50790,
3、999,213.40214,000,000.003.70上年同期94,943,014.4017,344,425.04-19,693,320.54-0.180.08【注】0.08【注】2.29%1.67%,1.97%1.14%0.00%1.08%增减变动（）60.14%-47.89%-29.98%33.33%-50.00%-50.00%减少 1.15 个百分点减少 1.04 个百分点,【注】上年同期基本每股收益、稀释每股收益按照调整后的总股本 214,000,000 股重新计算列报。非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
4、国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额4,666,583.30-244,317.44-396,106.044,026,159.82,附注（如适用）,1,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,366,股东名称（全称）张咸文中国银行景宏证券投资基金中国建设银行华富竞争力优选混合型证券投资基金广东惠正投资管理有限公司中国风险投资有限公司尹艳铭蒋向青广发
5、证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户陈龙花杨飞,期末持有无限售条件流通股的数量14,335,1252,400,0002,138,1011,105,600900,000794,366780,000708,200683,198612,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、报告期末，资产负债表项目大幅度变动的情况及原因：1报告期末，公司应收利息较期初增长 174.55%，主要原因为公司未到期定期存单银行利息增加所
6、致。2报告期末，公司其他流动资产较期初增长 40.33%，主要原因为公司加大对品牌及新品的广告宣传，支付广告费用所致。3报告期末，公司短期借款较期初增长 45.33%，主要原因为报告期内公司生产经营规模扩大，增加短期借款用于补充流动资金所致。4.报告期末，公司应交税费较期初减少 36.57%，主要原因为报告期内支付相关税费所致。5报告期末，公司一年内到期的非流动负债较期初减少 77.67%，主要原因为归还银行借款所致。二、报告期内，利润表项目大幅度变动的情况及原因：1报告期内，公司营业收入同比增长 60.14%，主要原因为公司加大营销网络建设和广告宣传力度，开拓区外市场，调整产品结构、新品开发
7、拓宽销售渠道带动销售增长以及公司收购大理来思尔乳业有限责任公司企业合并报表所致。2报告期内，公司营业成本同比增长 71.60%，主要原因为销售收入增长相应成本增长以及公司收购大理来思尔乳业有限责任公司企业合并报表所致。3.报告期内，公司营业税金及附加同比增长 92.32%，主要原因为公司报告期内销售收入增长以及收购大理来思尔乳业有限责任公司企业合并报表所致。4报告期内公司销售费用同比增长 114.22%，主要原因为报告期内公司营销力度加大，广告宣传费用增加、公司开拓区外市场人员工资、促销费用增加以及公司收购大理来思尔乳业有限责任公司企业合并报表所致。5报告期内，公司管理费用同比增长 51.72
8、%，主要原因为公司收购大理来思尔乳业有限责任公司企业合并报表所致。6报告期内，公司财务费用同比减少 572.87%，主要原因为公司收购大理来思尔乳业有限责任公司企业合并报表所致。7报告期内，公司营业外支出同比减少 44.94%，主要原因为公司处置生产性生物资产损失减少所致。8报告期内，公司少数股东损益同比增长 835.32%，主要原因为公司收购大理来思尔乳业有限责任公司所致。三、报告期内，现金流量表项目大幅度变动的情况及原因：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长 53.19%，主要原因为公司在报告期内生产经营规模扩大，取得银行短期借款用于补充流动资金增加所致。2,广西皇氏甲天下乳业
9、股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无
10、,承诺内容,无无无,履行情况,1控股股东黄嘉棣先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，其不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年,控股股东黄嘉棣先生、第二大股,内，不转让其所持有的发行人股份，在申报离任六,发行时所作承诺,东张咸文先生、公司董事、高级管理人员,个月后的十二个月内通 未发生违反承诺行为过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过其所持有发行人股份总数的比例 50%。2第二大股东张咸文先生承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，其不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也
11、不由发行人回购其持有的股份；在其任职期间每年转让的股份不得超,3,：,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过其所持有发行人股份总数的比例 50%。3广西真牛资产经营有限公司持有的皇氏乳业股份经过非交易过户手续全部分配至何海晏等38 名股东名下，本公司部分董事、高级管理人员作为广西真牛资产经营有限公司的股东，由间接持有本公司股份变为直接持有，直接持股的股东何海晏先生、谢秉锵先生、滕翠金女士继续履行其股份锁定承诺：在其任职期间
12、每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 50%。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围预计 2012 年 1-6 月净利润在 1,850 万元至 2,500 万元之间。2011 年 1-6 月经
13、营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,25%,45%33,716,859.05,1公司积极布局省外重点城市细分领域，市场培育和推广阶段费用投入较高，对省外销售的收益率产生一定的影响。公司将进一步加强营销网络和营销团队建设，力争销售业绩在最短时间内新的区域市场做到有所突破。,业绩变动的原因说明,2与上年同期相比，公司部分原辅材料的采购价格上涨，同时随着公司产销规模的不断扩大，渠道费用、物流费用、人员工资较上年同期增长较快，对生产经营成本产生一定的影响。公司将强化内部管理，严格控制成本费用，合理、适时地调整产品结构和价格，保证产品的盈利能力。3预计公司收到政府的财政补贴收入较上年同期有所减少。4
14、,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月 11 日2012 年 02 月 13 日2012 年 02 月 27 日,接待地点公司董事会秘书办公室公司董事会秘书办公室公司董事会秘书办公室,接待方式实地调研实地调研实地调研,接待对象类型机构机构机构,接待对象广发证券、大成基金中国国际金融有限公司长城证券、光大证券,谈论的主要内容及提供的资料公司发展情况、奶牛养殖、省外市场拓展及与新华社广西分社合作等相关事项公司发展情况、奶牛养
15、殖、省外市场拓展及与新华社广西分社合作等相关事项公司发展情况、省外市场拓展及与新华社广西分社合作等相关事项,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,205,546,008.08,144,343,431.15,244,976,844.20,177,606,575.41,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,164,278,466.8951
16、,103,031.99,159,391,971.4529,489,290.01,128,048,763.3850,480,701.45,130,513,927.2638,857,080.51,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,785,838.82,682,922.16,286,226.33,286,226.33,5,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应收股利其他应收款,0.0020,254,855.51,5,746,930.31114,276,966.32,0.0017,361,373.45,0.00100,439,157.63,买入返售金融资产
17、,存货,68,748,538.68,45,160,016.74,61,327,908.87,38,731,156.81,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,12,658,565.96523,375,305.93,12,301,504.09511,393,032.23,9,020,324.95511,502,142.63,8,507,455.08494,941,579.03,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,10,051,600.00,192,860,699.61,10,051,600.00,192,860,699.61,投资性房
18、地产,固定资产在建工程工程物资,291,205,787.06148,399,955.501,979,819.38,179,236,113.52107,111,371.890.00,289,386,002.72145,311,460.571,979,819.38,180,701,519.8497,867,569.980.00,固定资产清理,生产性生物资产,58,696,824.39,28,201,698.02,55,612,831.18,27,194,552.63,油气资产,无形资产,56,487,356.64,19,117,750.14,55,663,822.45,18,143,130.10,
19、开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,3,103,897.1023,818,380.531,716,115.02,0.0023,168,854.98804,169.58,3,103,897.1022,853,256.451,716,115.02,0.0022,493,124.02804,169.58,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,595,459,735.621,118,835,041.55,550,500,657.741,061,893,689.97,585,678,804.871,097,180,947.50,540,064,765.761,035,006,344.79,流动负
20、债：,短期借款,128,242,000.00,128,242,000.00,88,242,000.00,88,242,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,42,371,258.4613,600,284.65,46,015,910.9817,682,224.81,41,541,489.9218,828,986.12,43,216,974.4527,669,677.20,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,3,878,848.096,080,587.25593,919.35832,615.10,2,5
21、05,945.334,886,451.59593,919.350.00,3,952,718.529,587,049.80559,419.35644,533.74,2,842,894.737,485,063.62559,419.350.00,6,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其他应付款,24,802,281.06,31,221,552.38,20,608,519.05,28,894,217.16,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,5,750,000.004,202,968.12230,354
22、,762.08,5,750,000.003,981,433.84240,879,438.28,25,750,000.004,979,640.61214,694,357.11,25,750,000.004,950,733.51229,610,980.02,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,3,683,050.403,683,050.40234,037,812.48,3,683,050.403,683,050.40244,562,488.68,3,900,916.613,900,916.61218,595,273.72,3
23、,900,916.613,900,916.61233,511,896.63,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,214,000,000.00376,043,284.03,214,000,000.00365,387,437.30,214,000,000.00376,043,284.03,214,000,000.00365,387,437.30,减：库存股专项储备,盈余公积,25,313,342.33,25,313,342.33,25,313,342.33,25,313,342.33,一般风险准备,未分配利润,184,681,296.89,212,630,421.66,175,
24、642,587.04,196,793,668.53,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,800,037,923.2584,759,305.82884,797,229.071,118,835,041.55,817,331,201.29817,331,201.291,061,893,689.97,790,999,213.4087,586,460.38878,585,673.781,097,180,947.50,801,494,448.16801,494,448.161,035,006,344.79,4.2 利润表,编制单位：广西皇氏甲天下乳业
25、股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,152,043,632.69152,043,632.69,116,241,107.21116,241,107.21,94,943,014.4094,943,014.40,93,174,012.0293,174,012.02,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,144,488,509.00,110,072,706.07,81,466,916.26,77,235,678.35,7,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其中：
26、营业成本,98,669,074.29,76,284,160.64,57,498,968.84,56,842,207.71,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,762,392.0535,899,717.1710,050,420.72-893,095.23,533,833.1326,524,229.557,367,878.25-637,395.50,396,423.1816,758,204.226,624,452.46188,867.56,385,908.3413,819,997.305,997,218.95
27、190,346.05,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,170,000.00,5,746,930.31,0.00,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,7,725,123.694,674,759.31252,493.450.0012,147,389.551,233,800.3710,913,589.18,11,915,331.4
28、54,659,374.85200,194.850.0016,374,511.45537,758.3215,836,753.13,13,476,098.145,704,747.45458,572.84343,654.1818,722,272.751,632,821.0317,089,451.72,15,938,333.675,185,197.60305,922.98269,789.1120,817,608.291,632,821.0319,184,787.26,利润,归属于母公司所有者的净,9,038,709.85,15,836,753.13,17,344,425.04,19,184,787.2
29、6,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,1,874,879.330.040.04,-254,973.320.080.08,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,10,913,589.189,038,709.851,874,879.33,15,836,753.1315,836,753.13,17,089,451.7217,344,425.04-254,973.32,19,184,787.2619,184,787.26,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。8,广西皇氏甲天下乳
30、业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,152,586,187.58,98,420,060.94,83,403,392.55,83,641,259.62,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加
31、额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,6,491,019.12159,077,206.70,5,931,847.77104,351,908.71,11,077,492.8094,480,885.35,10,995,395.3694,636,654.98,现金,购买商品、接受劳务支付的,124,098,594.12,90,804,367.92,85,558,438.49,83,961,728.03,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支
32、付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,27,120,555.448,942,140.4424,512,513.93184,673,803.93,16,090,639.407,468,578.7726,780,415.47141,144,001.56,11,566,081.864,792,815.9312,256,869.61114,174,205.89,9,919,572.314,470,970.8820,047,019.86118,399,291.08,流量净额,经营活动产生的现金,-25,596,597.23,-36,792,092.85,-19,693,
33、320.54,-23,762,636.10,二、投资活动产生的现金流量：9,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,170,000.00321,100.00,0.00284,200.00,0.0086,700.00,0.0076,300.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,491,100.0034,927,087.390.00,284,200.0020,968
34、,161.930.00,86,700.0033,860,385.140.00,76,300.0029,970,446.884,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,34,927,087.39,20,968,161.93,33,860,385.14,33,970,446.88,流量净额,投资活动产生的现金,-34,435,987.39,-20,683,961.93,-33,773,685.14,-33,894,146.88,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
35、,取得借款收到的现金,60,000,000.00,60,000,000.00,20,000,000.00,20,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,60,000,000.0040,000,000.006,253,849.63,60,000,000.0040,000,000.002,642,687.61,20,000,000.001,500,000.001,445,008.61,20,000,000.001,500,000.001,445,008.61,其中：子公司支付给少数股东的股利、利
36、润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,0.0046,253,849.63,0.0042,642,687.61,8,081,754.8811,026,763.49,8,081,754.8811,026,763.49,流量净额,筹资活动产生的现金,13,746,150.37,17,357,312.39,8,973,236.51,8,973,236.51,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-46,286,434.25,-40,118,742.39,-44,493,769.17,-48,683,546.47,余额,加：期初现金及现金等价物,241,729,340.60,174,359,071.81,369,726,647.43,366,039,436.76,六、期末现金及现金等价物余额,195,442,906.35,134,240,329.42,325,232,878.26,317,355,890.29,10,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司,董事长：黄嘉棣,二一二年四月二十六日,11,
