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1、三家运营商数据业务发展规划对比分析增值业务咨询服务产品（2009年）CRC-Pinnacle Co.,Ltd.中研博峰咨询有限公司二零零九年四月,中研博峰咨询,文件编码：CRC-VAS-xxxx-2009,目录,报告说明主要结论数据业务收入及占比数据业务对比分析附：业务规划时间表,相关说明,本报告重点对中国移动的数据与信息业务、中国电信增值业务以及中国联通增值业务进行研究，为便于对比分析，在本报告中将此类业务统称为数据业务本报告仅仅针对运营商全网统一管理的一、二类产品，对于各省公司自行管理的三类产品不在研究范围报告资料及信息来源于运营商内部资料、运营商年报以及互联网公开资料,目录,报告说明主要
2、结论数据业务收入及占比数据业务对比分析附：业务开发时间表,主要结论,中国移动数据业务共68项，中国电信55项，中国联通25项，在数量上中国移动呈现绝对优势目前数据业务重点针对个人市场，但同时均加大了对家庭市场及集团客户市场产品的开发用户群和用户需求是运营商划分数据业务的主要纬度，技术基础、产品生命周期是其辅助划分纬度同样以用户需求为划分标准，三家运营上在细分纬度上呈现出明显的不同，中国电信与中国联通的划分纬度更偏向于产品属性以及产品应用，中国移动更贴近用户需求产品同质化明显，中国移动扮演着领导者的角色，中国电信、中国联通扮演着追随者的角色最大化的模仿中国移动在产品生命周期方面，中国移动产品研发
3、总体领先于中国电信，中国联通最为落后,目录,报告说明主要结论数据业务收入及占比数据业务对比分析附：业务开发时间表,数据业务在运营商业务收入的占比呈现明显增长趋势，尤其在3G时代，其将成为运营商利润的重要组成部分,运营商数据业务收入及其占比情况,目录,报告说明主要结论数据业务收入及占比数据业务对比分析附：业务开发时间表,数据业务划分纬度用户群与用户需求技术基础生命周期产品重要程度,用户群和用户需求是运营商划分数据业务的主要纬度，技术基础、产品生命周期以及产品重要程度是其辅助划分纬度,个人家庭集团,主要划分纬度：以用户端为主要划分纬度，包括用户群和用户需求辅助划分纬度：技术基础、产品生命周期、产品
4、重要程度,娱乐类沟通类学习类日常生活类商务类,3G特色业务2.5G加强业务2G迁移业务,开发试点成长规模发展成熟衰退（目前暂无此类产品）,KPI产品重点产品非重点产品,主要划分纬度,辅助划分纬度,中国移动数据业务共68项，中国电信55项，中国联通25项，在数量上中国移动呈现绝对优势,娱乐类沟通类学习类日常生活类商务类,门户类基础通信及扩展类生活娱乐商务类,基础通信类商务生活类娱乐媒体类,同样以用户需求为划分标准，中国电信与中国联通的划分纬度更偏向于产品属性以及产品应用，中国移动更贴近用户需求,用户群：划分标准一致，均按个人、家庭、集团对用户进行群体细分。用户需求：同样以用户需求为划分标准，但三
5、家运营上在细分纬度上呈现出明显的不同，中国电信与中国联通的划分纬度更偏向于产品属性以及产品应用，中国移动更贴近用户需求,为便于对比分析，将用户需求进行统一定义,围绕用户与紧密联系人群加强情感交互的需求,包括在师生,朋友,情侣,伴侣,亲人之间的感情交流,围绕用户与非紧密联系人群扩大交往的需求,包括参与 社团活动,工 作交友,社会参与(交友),婚恋活动等,围绕用户与紧密联系人群加强情感交互的需求,包括在师生,朋友,情侣,伴侣,亲人之间的感情交流情感交流,围绕用户的自身素质提升的需求,包括外语,专业课程,技能培训,专业培训,职业培训等,围绕用户采购的需求,可包括日用品,耐用品,奢侈品,休闲型和数码,
6、围绕用户自身的衣食住行的需求,包括:健康,热点新闻,理财,服 饰,饮食,家居和出行 日常生活类,围绕用户工作方面的需求,包括用户在工作的各个阶段:求职,入 职,在职和离职所需信息等(工作需求,为便于对比运营商相关业务，我们将用户需求进行统一定义，将最终用户需求分为七个大类,并通过合并同类近似需求,最终形成五大类需求,按用户群与用户需求对数据业务进行梳理,个人,家庭,集团,娱乐,沟通,学习,日常生活,商务,按照用户群(个人、家庭、集团)与用户需求(娱乐、沟通、学习、日常生活、商务)两个主要维度对数据业务进行梳理,用户群,用户需求,中国移动：目前产品重点针对个人市场，但同时加大了对家庭市场及集团客
7、户市场产品的开发，沟通、娱乐是数据业务市场开发的重点,注：蓝色加粗字体为中国移动2009年新增产品,中国电信：产品重点针对个人市场，家庭市场及集团客户市场产品在积极储备和开发中，沟通、娱乐是数据业务市场开发的重点,用户需求,中国联通：目前仅针对个人市场推出相应产品，沟通、娱乐是数据业务市场开发重点,用户需求,按技术基础梳理产品,TD双模无线固话TD双模无线固话网关TD家庭网关家庭信息机,可视电话多媒体彩铃视频会议视频分享视频留言,139邮箱PoC彩信快讯手机动漫手机地图手机导航,手机报手机游戏手机电视无线音乐俱乐部随e行音乐随身听飞信WAP门户,Sharing X可视电话多媒体彩铃视频会议视频
8、留言,PTTWAP门户天翼live彩信手机下载手机动漫手机游戏,手机定位手机导航手机影视手机快讯手机报手机杂志,手机邮箱掌中传媒无线宽带移动全球眼移动办公音乐随身听Imusic爱音乐,C网超无OTA短信WWW门户 一呼多响一机双号七彩铃音会易通信息田园加密通信超级彩铃天气预报随身行,声动彩铃备份（PIM)短信娱音天下小区短信彩信DIY彩信SP业务彩信相册总机服务,手机支付手机炒股手机钱包改号提醒整曲下载智能短信来电提醒移动号百,彩信漫游问候短信漫游问候,多媒体炫铃可视电话手机电视,手机搜索手机音乐手机邮箱手机游戏无线上网卡移动电子商务,彩信即时通信手机上网丽音街手机报手机定位,OTA卡短信短信
9、秘书台来电管家联通秘书联通在信私密热信炫铃掌上股市空中议事厅,可视电话多媒体彩铃视频会议Sharing X视频留言,可视电话多媒体彩铃视频会议视频分享视频留言TD双模无线固话TD双模无线固话网关TD家庭网关家庭信息机,可视电话多媒体炫铃手机电视,注：手机电视包含视频点播、视频分享、视频IVR,按技术基础梳理产品3G特色业务对比,产品数量：中国移动针对家庭市场开发了四项特色业务，在产品数量上领先。产品应用：除中国移动特色业务外，其余产品同质化明显。,中国移动特色业务,同质化业务,按技术基础梳理产品2.5G增强业务对比,产品数量：中国电信略有优势产品应用：同质化明显，移动全球眼”为中国电信特色业务
10、,PoC手机动漫手机导航手机电视手机地图快讯手机游戏手机报139邮箱随e行飞信无线音乐俱乐部音乐随身听WAP门户彩信,PTT手机动漫 手机导航 手机影视手机定位地图服务手机快讯手机游戏 手机报手机邮箱无线宽带天翼liveImusic爱音乐音乐随身听WAP门户彩信手机下载手机杂志掌中传媒移动全球眼移动办公,-手机定位-手机游戏手机报手机邮箱无线上网卡即时通信丽音街手机音乐手机上网彩信移动电子商务手机搜索,中国电信特色业务,中国联通特色业务,同质化业务,12580航信通M2M一机多号语音信箱企业400手机广告,按技术基础梳理产品2G迁移业务对比,C网超无OTA短信WWW门户 一呼多响一机双号七彩铃
11、音,会易通信息田园加密通信超级彩铃声动彩铃备份（PIM),彩信相册总机服务手机支付手机炒股手机钱包改号提醒,信息管家全曲下载语音短信动感短信号簿管家小区短信手机支付,短信短信仓库短信转移短信过滤短信签名档环球伴我行手机钱包,中国移动,短信娱音天下小区短信彩信DIY彩信SP业务彩信漫游问候,整曲下载智能短信来电提醒天气预报随身行短信漫游问候移动号百,彩信回执车e行车务通彩铃手机医疗手机商界手机证券,主叫短信回执音乐语音搜索手机桌面助理12533会议电话来电提醒移动搜索全网无线音乐搜索,条码凭证条码识别彩信漫游问候彩信照片冲印被叫短信回执手机阅读WWW门户,产品数量：中国移动绝对优势产品应用：部分
12、产品完全同质化，中国移动与中国电信均有部分特色产品,联通在信私密热信炫铃掌上股市空中议事厅,OTA卡短信短信秘书台来电管家联通秘书,手机支付彩信漫游问候一机多号号簿管家小区短信手机钱包手机证券全曲下载12580彩铃来电提醒12533会议电话短信WWW门户,手机支付彩信漫游问候一呼多响备份（PIM)小区短信手机钱包手机炒股整曲下载移动号百七彩铃音来电提醒会易通短信WWW门户,按技术基础梳理产品2G迁移同质化业务对比,-掌上股市-炫铃-空中议事厅短信-,同质化业务,可视电话多媒体彩铃彩信漫游问候手机动漫 手机导航 手机影视手机游戏 小区短信手机钱包手机炒股整曲下载即时通信一机多号,试点,开发,开发
13、,成长,试点,按生命周期梳理产品,将运营商同质化且处于不同生命周期的业务进行对比除“一机多号”中国移动落后于中国电信外，其余同质化业务均领先于中国电信，中国联通相关业务生命周期则更为落后,试点,成熟,按生命周期梳理产品中国移动,生命周期,开发,试点,成长,规模发展,成熟,TD双模无线固话TD双模无线固话网关TD家庭网关家庭信息机手机支付企业400视频分享视频留言视频会议手机阅读,M2M动感短信多媒体彩铃短信仓库 短信签名档短信转移 短信过滤被叫短信回执彩信回执彩信漫游问候 可视电话PoC一机多号,普及率,低,高,全网无线音乐搜索 手机电视 音乐语音搜索快讯 手机广告 移动搜索 手机导航车e行
14、车务通 手机地图 手机证券环球伴我行 航信通 号簿管家 手机桌面助理信息管家 小区短信条码识别 条码凭证 手机动漫 彩信照片冲印手机商界 手机医疗 主叫短信回执,手机报 飞信彩铃无线音乐俱乐部手机游戏全曲下载12580139邮箱音乐随身听随e行,短信WAP门户 彩信来电提醒WWW门户 12533会议电话语音信箱语音短信,数据业务发展在三大运营商中最为领先，大部分产品已进入成长、规模发展以及成熟期以3G为主要技术基础的产品已进入开发或试点期,按生命周期梳理产品中国电信,开发,试点,成长,规模发展,成熟,彩信漫游问候手机支付多媒体彩铃天翼live视频会议视频留言Sharing X可视电话,移动号百
15、七彩铃音无线宽带手机报手机邮箱,短信短信漫游问候彩信OTA短信声动彩铃 来电提醒WWW门户一呼多响 信息田园彩信SP业务 娱音天下会易通,普及率,生命周期,低,高,手机游戏 总机服务 PTT手机影视 智能短信 整曲下载手机钱包 手机动漫 手机炒股移动办公 改号提醒移动全球眼 小区短信加密通信 手机导航 超级彩铃,WAP门户Imusic爱音乐一机双号 手机下载C网超无 手机快讯天气预报随身行音乐随身听 彩信DIY备份（PIM)彩信相册掌中传媒 手机杂志手机定位,普及率,以追随模仿中国移动为主，同质化产品的生命周期总体滞后于中国移动以3G为主要技术基础的产品处于开发期,按生命周期梳理产品中国联通,
16、开发,试点,成长,规模发展,成熟,OTA卡多媒体炫铃即时通信可视电话手机报手机电视手机定位手机上网手机搜索手机音乐手机游戏无线上网卡移动电子商务,生命周期,空中议事厅丽音街联通秘书手机邮箱私密热信掌上股市,短信秘书台来电管家联通在信,炫铃,短信彩信,数据业务发展比较滞后，其他运营商已经商用成熟的产品其也尚处于开发期或试点期,运营商根据资源投入力度、产品开发优先顺序将数据业务分为重点产品、非重点产品以及KPI考核产品,中国移动：根据产品重要程度将产品划分为KPI产品、重点产品、非重点产品中国电信：根据产品重要程度将产品划分为重点产品与非重点产品中国联通：根据产品重要程度将产品划分为重点产品与非重
17、点产品,重点产品,手机阅读手机地图移动搜索多媒体彩铃音乐随身听手机支付手机广告,全网无线音乐搜索TD双模无线固话TD家庭网关TD双模无线固话网关家庭信息机音乐语音搜索,移动号百一机双号C网超无来电提醒总机服务PTT短信,手机游戏 手机影视手机钱包多媒体彩铃视频会议WAP门户彩信,手机报手机电视彩铃全曲下载无线音乐俱乐部,手机游戏飞信139邮箱号簿管家12580,可视电话手机电视无线上网卡手机邮箱手机上网,手机搜索即时通信手机音乐手机报,目录,报告说明主要结论数据业务收入及占比数据业务对比分析附：数据业务规划时间表,附I：数据业务规划时间表-中国移动,2009年6月,2009年12月,2010年
18、6月,手机阅读(WAP方式)企业400TD家庭网关TD双模无线固话家庭信息机,试点,试商用,商用决策,彩铃(家庭彩铃)动感短信彩信回执企业安防,手机地图手机电视音乐语音搜索(全网)信息管家车e行,手机阅读(WAP、客户端及手持终端)手机支付(现场支付)TD无线网关+固话产品,被叫短信回执短信转移短信过滤短信仓库,手机阅读手机支付(现场支付)环球伴我行,手机商界号簿管家家用空调远程控制 电梯卫士,短信签名档动感短信手机支付(远程支付)企业400 企业安防,附I：数据业务规划时间表-中国电信,2008年11月,2008年12月,2009年3月,2009年6月,2009年9月,手机报手机邮箱手机下载
19、总机服务超级彩铃彩信相册彩信DIY手机杂志手机钱包掌中传媒天气预报随身行音乐随身听,Sharing X视频会议视频留言,优先级,高,低,短信彩信无线宽带WAP门户移动号百七彩铃音Imusic爱音乐一机双号C网超无备份（PIM)改号提醒声动彩铃手机快迅一呼多响短信漫游问候娱音天下信息田园会易通手机定位来电提醒,WWW门户 OTA短信业务手机影视手机动漫手机游戏 手机炒股小区短信加密通信彩信SP业务手机导航 整曲下载移动全球眼,移动办公天翼livePTT智能短信彩信漫游问候多媒体彩铃可视电话手机支付,2011年,可视电话手机电视无线上网卡手机上网手机搜索手机音乐手机报,2009年5月17日,2009年12月,2010年,手机游戏多媒体炫铃,基于家庭网关的业务应用,手机定位即时通信移动电子商务,附I：数据业务规划时间表-中国联通,视频会议,手机邮箱,综合VPN一号通,附II：中国电信将其数据业务进行了目标定位,中国电信将其数据业务发展目标进行了定位，分为成长型、收入型、造势型、黏性型、战略型,谢谢！,
