金磊股份：首次公开发行股票并上市招股说明书摘要.ppt

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1、发行人声明,本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。,投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪,人、律师、会计师或其他专业顾问。,发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。,公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及,其摘要中财务会计资料真实、完整。

2、,中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。,指,指,指,指,指,指,指,释,义,本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下涵义：,发行人、公司、本公司、金磊股份,浙江金磊高温材料股份有限公司,金磊有限天健耐火升华贷款德清农合青花集团后英集团珠江钢铁LWB中国证监会深交所国信证券、保荐人、主承销商天健事务所、发行人会计师发行人律师元/万元本次发行报告期内、近三年及一期报告期内各期期末报告期末,指指指指指指指指指指指指,德清县金磊耐火有限公司公司前身德清县天健耐火炉料有限

3、公司金磊有限前身德清升华小额贷款股份有限公司浙江德清农村合作银行营口青花集团有限公司海城市后英经贸集团有限公司广州珠江钢铁有限责任公司山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司、池州禄思伟耐火材料有限公司这两家由 LWB 集团在我国投资设立的合资公司中国证券监督管理委员会深圳证券交易所国信证券股份有限公司天健会计师事务所有限公司国浩律师集团（杭州）事务所人民币元/人民币万元公司本次公开发行面值为 1.00 元的 2,500 万股人民币普通股（A 股）的行为2008 年、2009 年、2010 年及 2011 年 1-6 月2008 年末、2009 年末、2010 年末及 2011 年 6 月末2011 年

4、 6 月末1,第一节 重大事项提示,本公司提请投资者注意：,一、本次发行前公司总股本 7,500 万股，本次拟发行 2,500 万股，发行后总,股本 10,000 万股，上述股份均为流通股。,公司股东陈连庆、陈根财、姚锦海、钱小妹、卫松根、严金章承诺如下：,陈连庆、陈根财、姚锦海作为公司的实际控制人，自公司股票上市之日起三十六个月内，对所持有的公司股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，并不会委托他人管理上述股份，也不由公司回购上述股份。,钱小妹、卫松根、严金章作为公司的股东，自公司股票上市之日起十二个月内，对所持有的公司股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，并不会委托他人管理上述股

5、份，也不由公司回购上述股份。,同时，陈根财作为公司的董事长兼总经理，陈连庆、钱小妹、姚锦海作为公司的董事，在公司任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有的公司股份总额的 25%。离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。,二、截至 2011 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 8,139.23 万元。经公司 2010年 11 月 5 日召开的 2010 年第三次临时股东大会决议：本公司发行上市前的滚存未分配利润由发行上市后新老股东共享。,三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：,（一）宏观经济波动导致公司业绩下滑的风险,本公司归属于炉外精炼用耐火材料行业，主要为不锈钢及其他特殊

6、钢等高温工业提供配套。公司下游行业的发展与国民经济整体发展趋势基本一致，宏观经济环境变化对公司产品的市场需求影响较大。如果未来不锈钢及其他特殊钢行业不景气，对公司经营的负面影响将会显现，有可能导致公司出现业绩下滑的风险。,公司的客户大多为国内大型不锈钢及其他特殊钢企业，抵御宏观经济和行业波动的能力较强。同时公司在炉外精炼用耐火材料行业中整体实力较强，整体承,2,包业务的比例较大，产品技术含量和附加值较高，且与主要客户建立了多年稳定良好的合作关系，因此公司具备较强的抵御宏观经济和行业波动风险的能力。,（二）募集资金投资项目的市场开拓风险,本公司作为炉外精炼用耐火材料生产企业，本次发行后，募集资金

7、将主要用于扩大烧成镁钙砖、炉外精炼用镁碳砖/镁铝碳砖的产能，并新建高纯镁钙合成砂原料生产线，使公司的产业链向上游延伸。相对于公司现有生产能力而言，本次募集资金投资金额较大，产能扩张较大。虽然本次募集资金项目产品主要为不锈钢及其他特殊钢行业发展急需的耐火材料品种，预计未来不锈钢及其他特殊钢企业对于此类产品需求会稳步增长，但鉴于目前耐火材料市场竞争较为激烈，如果公司的市场拓展情况不符合预期，或未来市场发生其他不可预料的不利变化，将对本公司的盈利能力和未来发展产生较大影响。,（三）应收账款金额较高的风险,报告期内，随着公司销售收入的不断增长，应收账款账面价值也不断增加，从 2008 年末的 5,24

8、0.68 万元，增加到报告期末的 10,866.79 万元。目前公司的主要客户为国内大型不锈钢及其他特殊钢企业，财务状况良好、商业信用度高，具有较强的支付能力，且与公司建立了良好的合作关系。,尽管如此，如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成不利影响。,（四）整体承包模式导致的业绩风险,报告期内，公司整体承包模式销售收入分别为 9,274.04 万元、9,702.87 万元、15,176.29 万元和 10,152.86 万元，呈逐年增长的态势，公司整体承包模式的销售对象主要为宝山钢铁股份有限公司、联众

9、（广州）不锈钢有限公司等大客户。若上述大客户对公司产品、服务需求发生变化或公司的产品、服务配套未能持续跟进，则有可能导致整体承包模式的收入下降，从而影响公司经营业绩的增长。,（五）应收账款和应收票据的回款风险,截至 2011 年 6 月 30 日，广州珠江钢铁有限责任公司有部分欠款尚未支付给,3,公司，具体为应收账款余额 321.99 万元，已背书未到期商业承兑汇票 650 万元，由于珠江钢铁目前处于停产状态和资产处置过程中，因此公司存在一定的应收账款和应收票据的回款风险。,4,市盈率,第二节 本次发行概况一、本次发行的一般情况,股票种类每股面值发行股数发行价格本次发行前每股净资产本次发行后每

10、股净资产市净率发行方式发行对象承销方式,人民币普通股（A 股）1.00 元2,500 万股，占本次发行后总股本比例的 25.00%11.20 元（发行人和主承销商通过向询价对象初步询价确定发行价格）22.40 倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和本次发行后总股本全面摊薄计算）2.99 元（按 2011 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的净资产除以本次发行前总股本计算）4.68 元（按 2011 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的净资产加本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）2.39 倍（按照发行价格除以本次发行后每股净资产计算）采用网下向配售对象询价配售与网上向社

11、会公众投资者定价发行相结合的方式所有符合法律规定在深圳证券交易所开户登记的中华人民共和国境内自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）主承销商余额包销,二、发行费用概算,保荐及承销费用律师费用审计及验资费用信息披露及上市初费合计,2,750 万元150 万元270 万元400 万元3,570 万元,5,第三节 发行人基本情况一、发行人基本情况,注册中文名称注册英文名称注册资本法定代表人成立日期住所及其邮政编码电话、传真互联网网址电子邮箱,浙江金磊高温材料股份有限公司Zhejiang Jinlei Refractories Co.,Ltd.7,500 万元陈根财2010 年 2 月 22 日

12、浙江省德清县钟管镇龙山路 117 号；3132200572-8409712；0572-8409677www.jin-jinleijin-,二、发行人历史沿革及改制重组情况（一）发行人设立方式浙江金磊高温材料股份有限公司系由德清县金磊耐火有限公司整体变更设立，以经天健事务所审计的截至 2009 年 12 月 31 日的净资产 137,601,019.14 元，其中 75,000,000 元按照 1:1 的比例折合为公司股份 75,000,000 股，每股面值 1 元，共计股本 75,000,000 元，余下 62,601,019.14 元计入公司资本公积。2010 年 2 月 22 日，公司在浙

13、江省工商行政管理局登记注册，取得登记号为330521000016931 的企业法人营业执照，注册资本 7,500 万元。（二）发起人及其投入的资产内容公司各发起人用作出资的资产来源于经审计的金磊有限截至 2009 年 12 月31 日的净资产。三、发行人的股本情况6,-,-,（一）公司本次发行前后股东持股情况公司本次发行前后股东持股情况如下：,本次发行前,本次发行后,项目,股东名称,数量（万股）,占比（%）,数量（万股）,占比（%）,陈连庆陈根财,3,375.001,687.50,45.0022.50,3,375.0001,687.500,33.75016.875,有限售条件的股份,钱小妹卫松

14、根姚锦海严金章,900.00600.00562.50375.00,12.008.007.505.00,900.000600.000562.500375.000,9.0006.0005.6253.750,拟发行社会公众股,2,500.000,25.000,合计,7,500.00,100.00,10,000.000,100.000,（二）发行人前十名股东及前十名自然人股东情况发行人股东均为自然人，发行人前十名股东及前十名自然人股东情况详见上表。（三）本次发行前各股东间的关联关系公司股东中，陈连庆系陈根财的父亲，姚锦海系陈根财的外甥。除上述情况外，公司其他各股东之间无关联关系。四、发行人的主营业务情

15、况（一）主营业务及主要产品情况发行人的主营业务为炉外精炼用耐火材料的研发、生产和销售，并承担耐火材料设计、安装、施工、维护等为一体的“全程在线”整体承包服务。发行人的产品主要有镁钙系和碳复合等两大类炉外精炼用耐火材料，具有显著的耐高温、抗渣、抗剥落、脱磷脱硫、净化钢液等性能，主要应用于不锈钢及其他特殊钢的炉外精炼设备。7,（二）发行人的经营模式,1、采购模式,发行人根据采购内部控制制度、JL/QP07-2009 采购控制程序等规定,进行采购管理与操作。,发行人已与国内镁质原料、白云石质原料和结合剂等主要原材料供应商建立起了长期共赢的合作关系，能够保证原料的长期稳定供应。同时，发行人从下游客户购

16、买回收部分可再生利用的耐火材料，回收后的耐火材料经过加工处理后可重新投入生产。,2、生产模式,发行人根据JL/QP05-2009 生产设备管理程序、JL/QP08-2009 生产过程控制程序、JL/QP11-2009 产品监视和测量控制程序等规定进行生产管理与操作。,由于不同客户、不同产品有不同的尺寸结构配套要求，因此不同客户产品需求差异很大，发行人部分耐火材料制品是一种定制化而非标准件产品。基于这种特点，发行人按照客户设备特点，设计生产该客户所需各型号砖体。发行人各产品生产过程中有较多的类似工艺，可满足柔性生产，如不烧镁钙碳砖、镁碳砖、镁铝碳砖等产品可在同一条生产线上进行生产。发行人各产品的

17、产能调整空间较大，可以满足多品种、大批量产品的生产要求。,3、销售模式,发行人根据销售内部控制制度、JL/QP06-2009 与顾客有关的过程,控制程序等规定进行销售管理与操作。,根据客户的性质、规模不同，发行人目前采用两种销售模式，即直销模式和,整体承包模式。,（1）直销模式,发行人通过自身的销售渠道或通过与国外知名耐火材料厂商合作以吨价为标的直接向下游客户销售产品。由业务人员与用户的采购部门签订购销合同，明,8,确合同标的及技术条件、期限等，并按照约定组织生产、发货、结算、回款。（2）整体承包模式不锈钢及其他特殊钢生产企业将其全部或部分炉外精炼设备所需耐火材料从配置设计、生产采购、安装施工

18、、使用维护、技术服务到用后处理等整体承包给发行人，发行人根据协议约定的单个炉外精炼设备的耐火材料消耗或单位不锈钢及其他特殊钢的耐火材料消耗费用进行结算。（三）所需主要原材料发行人生产所需原材料主要为镁钙合成砂、白云石、镁粉、镁砂、石蜡、石墨、可再生砖等，主要原材料货源稳定，供应较为充足。（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位发行人是国内主要的炉外精炼用耐火材料生产企业之一，在提供产品的同时并承担炉外精炼用耐火材料设计、安装、施工、维护为一体的“全程在线”整体承包服务，在炉外精炼用耐火材料行业处于领先地位。五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况1、商标,目前，公司已合法拥有“,”商标

19、。,2、专利目前，公司拥有发明专利2项、实用新型专利8项、外观设计专利4项。3、土地使用权目前，公司拥有6宗土地使用权，计149,731.29平方米。4、房屋建筑物目前，公司拥有20份房产证，总面积为43,269.23平方米。5、特许经营权目前，发行人持有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局于2010年4月9,26日核发的编号为“XK05-004-00141”的全国工业产品生产许可证，许可产品为耐火材料，有效期至2013年11月25日。,六、同业竞争和关联交易,（一）同业竞争,公司实际控制人为陈根财、陈连庆、姚锦海。除本公司外，实际控制人无对,其他企业投资，故与本公司不存在同业竞争。,（二）

20、关联交易,1、独立董事对关联交易的意见,公司独立董事对关联交易审议程序的合法性及交易价格的公允性发表了独立意见，认为：“发行人报告期内的关联交易定价公允，履行了必要的决策程序，不存在损害发行人及其他股东利益的情况”。,2、关联交易,（1）经常性关联交易,报告期内，公司委托浙江升华拜克化工进出口有限公司代理出口业务。2010年、2011 年 1-6 月，公司委托浙江升华拜克化工进出口有限公司出口超高纯镁钙砖分别为 727.49 万元、238.12 万元，分别占公司同期营业收入的 1.99%、1.07%。2010 年 11 月，公司取得了中华人民共和国湖州海关核发的中华人民共和国海关进出口货物收发

21、货人报关注册登记证书，公司已于 2011 年 3 月起自营进出口业务。,上述关联方交易参照当地市场定价。,（2）偶发性关联交易,采购原料,2010 年，公司向浙江升华拜克化工进出口有限公司采购进口氧化钙样品 0.85万元用于试验，该关联交易金额很小，对公司财务状况和经营成果的影响很小。,10,餐饮、住宿2010 年、2011 年 1-6 月，升华大酒店（系升华地产集团有限公司的分公司）向公司提供餐饮住宿 24.52 万元、17.91 万元，上述关联交易价格按照双方签署的特别挂账受理协议约定的价格确定，餐饮服务根据公开牌价确定。由于该酒店与公司所在地较近，故公司部分业务招待活动在该酒店进行。公司

22、上述关联交易金额较小，对公司财务状况和经营成果的影响较小。拆借资金2007 年起，公司与关联方之间资金拆借情况如下：向陈根囡、姚炳华拆入资金,拆入方,拆出方,拆借期间,金额（万元）,说明,发行人发行人发行人发行人,陈根囡陈根囡姚炳华姚炳华,2007.1.1-2009.12.262008.7.15-2009.12.262007.1.1-2009.12.262007.2.15-2009.12.26,10.00 按实际占用天数计息20.00 按实际占用天数计息80.00 按实际占用天数计息10.00 按实际占用天数计息,2007-2009 年，由于临时性资金周转的需要，公司向上述关联方拆借资金。20

23、07 年，公司向陈根囡、姚炳华拆借资金按照 6%-7.5%年利率计息，2008-2009年，公司向陈根囡、姚炳华拆借资金按照 10%年利率计息，公司已支付上述资金使用费；与陈根财资金拆借A、向陈根财提供备用金关联方陈根财一直担任公司总经理职务，2007 年 1 月至 2008 年 7 月公司向陈根财提供备用金，用于经营管理零星开支和差旅费等支出。2008 年 7 月陈根财已全部归还该等备用金，自 2008 年 8 月起公司不再向其提供备用金。2007 年起，公司向陈根财提供备用金的具体情况如下：单位：万元,期间2007 年度2008 年度,期初余额2.0883.58,支付备用金154.5012

24、3.70,收回备用金73.00207.28,期末余额83.58,11,-,-,-,-,B、向陈根财拆入资金2007-2009 年，由于临时性资金周转的需要，公司向关联方陈根财拆入资金。由于陈根财系公司实际控制人之一，为支持公司发展，公司向陈根财拆入资金不计息。具体如下：单位：万元,期间2007 年度2008 年度2009 年度,期初数643.82,本期收到资金600.00662.42626.18,本期归还资金600.0018.601,270.00,期末数643.82,2010 年起，公司不再发生类似的资金拆借行为。C、资金占用合计2007-2009 年，公司与陈根财之间相互占用资金，但主要表现

25、为公司占用陈根财资金，2007-2009 年，公司占用陈根财资金加权平均数分别为 130.85 万元、256.68 万元、177.84 万元。单位：万元,期间,期初数,本期收到资金 本期归还资金,期末数,当期加权平均数,2007 年度2008 年度2009 年度,2.0883.58-643.82,673.00869.70626.18,754.50142.301,270.00,83.58-643.82,130.85256.68177.84,公司向陈根财提供暂借款均由陈根财（当时担任公司总经理）签批，除此之外无其他审批程序。2008 年 7 月公司对暂借款进行全面清理，陈根财已全部归还暂借款，自

26、2008 年 8 月开始公司不再向关联方提供暂借资金。上述关联资金占用金额较小，对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响。3、关联方的应收应付款项余额报告期内各期期末，关联方应收（预收）应付（预付）款项余额如下：单位：万元,项目,2011.6.30,2010.12.31,2009.12.31,2008.12.31,1、应收账款12,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,浙江升华拜克化工进出口有限公司,-,-,120.30,-,小,计,-,-,120.30,-,2、其他应付款,陈根财姚炳华陈根囡,-,-,-,643.8290.0030.00,小,计,-,-,-,763.82,4、报告期关联交易

27、对公司财务的影响分析单位：万元,项,目,2011 年 1-6 月,2010 年度,2009 年度,2008 年度,关联销售,代理出口合计,238.12238.12,727.49727.49,营业收入关联销售占营业收入的比重,22,269.241.07%,36,496.521.99%,26,612.66,23,754.49,关联采购,采购原料餐饮、住宿支出,-17.91,0.8524.52,利息支出,12.00,10.92,合计营业成本关联采购占营业成本的比重,17.9115,119.360.12%,25.3723,548.620.11%,12.0017,829.730.07%,10.9216,

28、321.660.07%,2008 年、2009 年，公司未发生关联销售，2010 年、2011 年 1-6 月，公司委托浙江升华拜克化工进出口有限公司出口分别为 727.49 万元、238.12 万元；2008年、2009 年，公司占用关联方资金分别支付利息 10.92 万元、12 万元，2010 年、2011 年 1-6 月，公司发生关联方采购合计分别为 25.37 万元、17.91 万元。以上表明，报告期内关联交易金额很小，对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。13,七、董事、监事、高级管理人员公司董事、监事、高级管理人员基本情况见下表,姓 性 出生 现任公名 别 时间 司职务,简要经

29、历,2010 年 目前持薪酬 股比例（万元）（%）,兼职单位,兼职职务,与本公司的关联关系,专科学历，中共党员；历任浙北耐火,陈根 男财,1967年,董事长,材料厂营销员、厂长；金磊有限总经理；现任本公司董事长、总经理；兼任升华贷款监事，浙江省耐火材料行业协会副会长，德清县第十四届人大,37.66,22.50,德清升华小额贷款股份有限公司,监事,参股公司,代表,陈连 男庆姚锦 男海,1935年1985年,董事董事,小学学历，中共党员；历任德清县钟管公社北洋大队村干部，金磊有限执 12.67行董事、总经理；现任本公司董事本科学历；历任金磊有限成品检验科科员；现任公司成品检验科科长、董 6.21事

30、,45.007.50,高中学历，助理会计师；历任德清县钟管丝厂职员、德清县第二生物化学厂出纳、德清升源工贸有限公司会,德清普华能源有 董事长兼限公司 总经理,持股 5%以上股东的参股公司的控股子公司,钱小 女妹,1958年,董事,计；现任升华集团德清奥华广告有限公司执行董事兼总经理，德清普华能源有限公司董事长兼总经理，德清奥,12.00,德清华艺轩文化 执行董事 持股 5%以上股有限公司 兼总经理 东的控股子公司德清奥华电脑有 执行董事 持股 5%以上股,华电脑有限公司执行执行董事兼经,限公司,兼经理 东的控股子公司,理，德清华艺轩文化有限公司执行董事兼总经理、本公司董事研究生学历，博士，教授

31、，高级工程师；历任洛阳耐火材料研究院助工、,升华集团德清奥 执行董事 持股 5%以上股华广告有限公司 兼总经理 东的参股公司,李勇,男,1964 独立董年 事,工程师、副总工程师，洛耐集团公司副总经理、董事、副董事长，中钢集团洛阳耐火材料有限公司副总经理；,3.00,北京科技大学,教授,无,现任北京科技大学教授、本公司独立董事,本科学历，律师；历任绍兴县律师事务所律师，浙江省经济律师事务所律,浙江浙经律师事务所,律师,无,师；现任浙江浙经律师事务所律师，,李根 女美,1963 独立董年 事,浙江巨化股份有限公司、宁波理工监测科技股份有限公司独立董事、浙江省律师协会副会长、浙江省女律师协会会长、

32、杭州仲裁委员会仲裁员、浙,3.00,浙江巨化股份有限公司,独立董事,无,江省第十一届人大代表、浙江省政府立法专家库成员、本公司独立董事,研究生学历，硕士，副教授，注册会计师（非执业），中共党员。先后任,浙江工业大学经贸管理学院,副教授,无,鲁爱 女民,1964 独立董年 事,教于嘉兴学院、浙江工业大学经贸管理学院。现任浙江工业大学经贸管理学院副教授、浙江省会计学会理事、中茵股份有限公司独立董事、本公司,3.00,中茵股份有限公司,独立董事,无,独立董事本科学历，工程师，中共党员；历任,戚国 男方,1969 监事会年 主席,宝钢股份特殊钢分公司炉前工、炉长、车间主任、分团委书记，金磊有限销售经理

33、、销售部长等职务；现任,14.78,采购部长兼外贸部长、监事会主席,金 男 1982,监事,本科学历；历任金磊有限职员、车间,8.79,14,书,资产,锋,年,副主任、质量工艺部副部长等职务；现任工艺部副部长、监事,莫志 男良,1964年,监事,大专学历；历任浙北耐火材料厂车间主任、副厂长，金磊有限副总经理，现任本公司生产二部部长；2011 年 8月起任本公司监事,12.05,沈安 男林姚建 男良,1966 副总经年 理1971 副总经年 理,专科学历，高级工程师；历任浙北耐火材料厂车间主任、副厂长；金磊有限设备能源部部长；现任本公司副总经理中共党员；历任德清县第二生物化学厂、浙北耐火材料厂职

34、工；金磊有限技术经理；现任本公司副总经理,19.2818.40,吴军,男,1970 副总经年 理,大专学历，中共党员；历任宝钢集团上钢五厂；金磊有限采购总监、营销总监；现任本公司副总经理,17.74,研究生学历，经济师、注册会计师；,副总经,历任宁波天健会计师事务所项目经,魏松,男,1971 理、董年 事会秘,理，升华集团控股有限公司发展部经理，浙江升华云峰新材股份有限公司,4.94,董事会秘书；现任本公司技术中心主任、副总经理、董事会秘书本科学历，会计师，国际注册内部审计师资格（CIA），中共党员；历任浙江华亨电器实业公司会计，浙江欧,朱珺,女,1974 财务负年 责人,诗漫大酒店会计主管，

35、浙江老爸食品营销有限责任公司财务副经理，浙江,3.65,顺丰速运有限公司财务高级经理，升华集团控股有限公司审计部经理；现任本公司财务负责人,徐袁 男琳,1980 总经理 研究生学历；历任金磊有限技术中心年 助理 主任；现任本公司总经理助理,9.63,以上董事、监事、高级管理人员任期均至 2013 年 2 月。八、发行人控股股东、实际控制人简要情况本公司实际控制人为陈连庆、陈根财和姚锦海，实际控制人合计持有本公司5,625 万股股份，占公司本次发行前股本总额的 75%。九、财务会计信息及管理层讨论（一）财务报表1、资产负债表单位:元2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日

36、 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日流动资产：15,-,-,-,-,-,货币资金应收票据应收账款预付款项,43,008,978.5835,587,878.80108,667,881.5521,191,504.98,47,827,438.7831,981,043.1885,763,375.262,721,861.49,72,568,064.3025,423,017.6456,711,685.662,456,153.23,14,004,474.699,405,000.0052,406,831.374,533,183.80,应收股利,800,000.00,其他应收款存

37、货流动资产合计,932,085.6071,431,028.19281,619,357.70,525,436.3165,273,629.19234,092,784.21,1,550,664.1640,481,292.69199,190,877.68,3,072,037.9633,627,332.91117,048,860.73,非流动资产：,长期股权投资固定资产在建工程无形资产递延所得税资产非流动资产合计资产总计,13,489,400.0074,496,288.5414,492,764.4347,743,222.661,460,518.63151,682,194.26433,301,551.96

38、,13,489,400.0075,868,143.904,306,365.6821,535,305.52845,877.65116,045,092.75350,137,876.96,7,935,000.0050,632,388.48131,300.806,226,495.83634,877.8465,560,062.95264,750,940.63,5,310,000.0044,376,132.6013,227.006,292,522.27554,884.0256,546,765.89173,595,626.62,资产负债表（续）单位：元,负债和股东权益流动负债：,2011 年 6 月 30

39、日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日,短期借款,90,000,000.00,55,000,000.00,53,000,000.00,24,700,000.00,应付票据,10,000,000.00,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款流动负债合计,91,154,078.90147,291.476,772,742.946,485,930.1054,090.283,781,216.52208,395,350.21,88,025,828.90538,917.779,257,537.874,168,220.3554,

40、800.003,988,450.49161,033,755.38,50,412,462.61302,756.208,842,674.419,015,220.0144,302.505,532,505.76127,149,921.49,39,546,050.83188,585.176,110,507.3816,742,068.4537,537.0021,795,044.42109,119,793.25,非流动负债：,其他非流动负债非流动负债合计,849,426.00849,426.00,868,742.00868,742.00,负债合计,209,244,776.21,161,902,497.38,

41、127,149,921.49,109,119,793.25,股东权益：,股本资本公积盈余公积,75,000,000.0062,601,019.145,063,436.04,75,000,000.0062,601,019.145,063,436.04,24,000,000.0056,670,000.0010,193,101.92,18,000,000.006,647,583.34,16,未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计,81,392,320.57224,056,775.75433,301,551.96,45,570,924.40188,235,379.58350,137,876.96,4

42、6,737,917.22137,601,019.14264,750,940.63,39,828,250.0364,475,833.37173,595,626.62,2、利润表单位：元,项目,2011 年 1-6 月,2010 年度,2009 年度,2008 年度,一、营业收入,222,692,434.38 364,965,244.19,266,126,605.54 237,544,924.55,减：营业成本,151,193,633.04 235,486,245.88 178,297,310.15 163,216,574.28,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收

43、益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）,1,067,792.5920,027,155.2312,782,540.451,843,056.784,251,619.31-928,579.64-32,455,216.629,844,151.34253,692.4342,045,675.536,224,279.3635,821,396.17,1,780,995.1040,053,4

44、25.5825,290,023.172,593,184.631,241,691.06-309,000.00-58,828,678.771,530,401.08623,004.1121,038.8659,736,075.749,101,715.3050,634,360.44,1,598,491.8127,872,656.9911,579,365.731,939,492.702,700,290.58-55,500.00-42,194,497.58714,984.43755,437.25407,673.7442,154,044.766,698,858.9935,455,185.77,1,365,64

45、9.0127,152,924.299,640,776.242,559,449.981,713,194.35-31,000.00-31,927,356.402,979,844.002,450,196.481,909,056.5532,457,003.927,467,417.8624,989,586.06,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,0.480.4835,821,396.17,0.680.68-50,634,360.44,0.510.51-35,455,185.77,1.391.39-24,989,586.06,3、现金流量表单位：元,项目

46、,2011 年 1-6 月,2010 年度,2009 年度,2008 年度,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,100,854,043.35 191,993,121.5617,133,441,064.18 119,496,272.80,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,-9,402,148.20,-2,283,415.54,-8,982,875.23,-17,600,810.71,经营活动现金流入小计,110,256,191.55 194,276,537.10,142,423,939.41 137,0

47、97,083.51,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,29,070,098.7925,125,391.6817,000,855.8416,985,901.61,53,729,801.4142,167,912.5129,624,822.0238,789,261.70,32,176,029.6823,082,307.8535,424,043.0745,756,325.07,36,183,130.3717,521,356.8921,204,307.8126,648,989.60,经营活动现金流出小计,88,182,247.92 16

48、4,311,797.64,136,438,705.67 101,557,784.67,经营活动产生的现金流量净额,22,073,943.63,29,964,739.46,5,985,233.74,35,539,298.84,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,-128,579.64-,-309,000.003,923.08-,-55,500.00169,660.08-,-31,000.003,181,500.00-,收到其他与投资活动有关的现金,900,000.00,投资

49、活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,128,579.6460,310,002.89,1,212,923.0849,675,675.00,225,160.089,032,861.14,3,212,500.006,811,020.24,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,-3,218,000.00,5,554,400.00,2,625,000.00-,5,000,000.00-,投资活动现金流出小计,63,528,002.89,55,230,075.00,11,657,861.14,11,811,020.24,投资活动产生的

50、现金流量净额,-63,399,423.25-54,017,151.92,-11,432,701.06,-8,598,520.24,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,62,670,000.00,取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,92,000,000.00 116,000,000.00-92,000,000.00 116,000,000.0057,000,000.00 114,000,000.00,77,700,000.00-140,370,000.0049,400,000.00,70,700,000.00-70,700,000.