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1、,上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明：保证 2012 第一季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,
2、资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,862,849,341.17640,558,586.12418,000,000.001.5324本报告期151,756,262.30-53,075,541.05-74,002,698.64-0.1770-0.1270-0.1270-7.96%-8.09%,
3、1,906,766,269.30693,610,127.11418,000,000.001.6594上年同期141,587,509.42-40,879,667.80-28,976,067.30-0.07-0.0978-0.0978-4.78%-5.05%,-2.30%-7.65%0.00%-7.65%增减变动（）7.18%-29.83%-155.39%-155.39%-29.83%-29.83%-3.18%-3.04%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上
4、述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,年初至报告期末金额745,455.00139,235.01-20,450.00,附注（如适用）闵行区财政局给予的培训补贴 27 万元、闵行区科委给予的研发机构奖励 30 万元；江西丰城地方财政给予的企业扶持奖励 17 万元。1,-,上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,少数股东权益影响额,合计,-453.99863,786.02,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,43,254,股东名称（全称）CIMIC INDUSTRIAL I
5、NC.（斯米克工业有限公司）DIGITAL PACIFIC INC.（太平洋数码有限公司）上海杜行工业投资发展公司中国银行泰信优质生活股票型证券投资基金周杨孙杰韩学伟王慧夫深圳市永圣慧远投资有限公司国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,期末持有无限售条件流通股的数量201,349,788 境内上市外资股48,953,516 境内上市外资股10,851,918 人民币普通股3,100,000 人民币普通股1,433,048 人民币普通股1,028,700 人民币普通股942,434 人民币普通股788,800 人民币普通股762,949 人民币普通股614,400 人民币普通股,种类,3
6、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、货币资金：本报告期末比年初减少约 5,963 万元，减幅 34.15%，主要系上年末预留资金用于支付本报告期初采购货款所致。2、应收票据：本报告期末比年初减少约 516 万元，减幅 71.7%，主要系部分未到期应收票据背书支付货款所致。3、投资性房地产：本报告期末比年初增加约 5,535 万元，增幅 216.46%，主要系新增完工物流仓库因出租转列投资性房地产科目所致。4、在建工程：本报告期末比年初减少约 1,876 万元，减幅 26.15%，主要系物流仓库完工后出租转列投资性房地产科目约
7、 3,788万元，另因支付展厅装修费及购置新品设备，增加在建工程约 1,750 万元所致。5、短期借款、长期借款和一年内到期的长期借款合计数：本报告期末比年初增加约 6,388 万元，增幅 9.46%，主要系本报告期为瓷砖行业的传统淡季，收款较少，因此增加银行借款补充流动资金所致。6、应付票据：本报告期末比年初减少约 2,117 万元，减幅 95.78%，主要系应付汇票到期承兑所致。7、预收款项：本报告期末比年初减少约 1,179 万元，减幅 37.74%，主要系前期收到的定金及货款于本期因销售实现，冲销预收款项所致。8、应付职工薪酬：本报告期末比年初减少约 472 万元，减幅 66.55%，
8、主要系支付上年末计提的应付年终奖所致。9、应付利息：本报告期末比年初减少约 654 万元，减幅 81.35%，主要系本年 2 月支付 2011 年度计提的集合票据利息所致。10、未分配利润：本报告期末较年初减少 5,307 万元，减幅 52.47%，系本报告期亏损所致。二、利润表项目(一)营业利润：本报告期同比减少 1,077 万元，减幅 24.9%，主要是：1、主营业务毛利同比增加 634 万元，增幅 26.11%，其中：2,上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文（1）销售单价同比上升约 5.26%，按本年销售量计算增加毛利约 736 万元。价格上升主要是因较高毛利
9、的新产品逐渐投向市场，销售结构略有改善所致。（2）单位营业成本同比上升约 1.28%，按本年销售量计算减少毛利约 147 万元。成本上升主要是各项原材料、能源、人工费等生产成本持续上升，其中能源价格较上年同期上涨约 0.4%，色料价格较上年同期上涨约 3.6%。（3）销售数量同比上升 1.87%，按上年同期单位毛利计算增加毛利约 45 万元。2、三项费用同比增加 1,597 万元，增幅 23.54%，其中：（1）销售费用同比增加 861 万元，增幅 17.57%，主要是公司持续加强零售等直营渠道网络建设，拓展销售渠道建设而发生的展厅装修费用及新品发布推广费增加所致。（2）财务费用同比增加 88
10、9 万元，增幅 139%，主要是包括集合票据在内的平均借款余额同比增加及利率上升所致。（二）利润总额：本报告期同比减少 1,244 万元，减幅 30.59%，主要是因营业利润减少所致。（三）归属于上市公司股东的净利润：本报告期同比减少 1,219 万元，减幅 29.83%，主要是因利润总额减少所致。三、现金流量表项目1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期为-7,400 万元，较上年同期减少 4,503 万元，减幅 155.39%。经营活动现金流量净额减少主要是因本报告期同比销售收款减少，但是采购支出却没有相应减少。销售收款减少主要是因一季度是传统淡季，因此一季度的销售收款主要是受其上一年 4
11、 季度的销售影响，2011 年 4 季度公司因开发新产品，接受经销商订货的预收货款较多，导致本报告期销售实现时可收货款减少；另一方面，公司开发新产品的同时，自 2011 年 4 季度起也开始逐步停止亏损产品的销售，特别是出口销售，导致本报告期的可收货款减少。采购支出没有相应减少的原因主要是由于公司开发新产品，持续投入生产支出，二是为推广新产品也持续投入渠道展示费用。2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期为-2,654 万元，较上年同期减少 2,402 万元，减幅 951.49%。主要是因：（1）上年同期购买银行理财产品赎回及收益净额为 1,853 万元，本报告期无此项收款；（2）本报告期物流
12、仓库项目建设支出较上年同期增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为 4,070 万元，较上年同期增加 4,860 万元，增幅 614.8%。主要是本报告期银行借款净额较上年同期增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在
13、报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,无,承诺人,无,承诺内容,无,履行情况,3,范围,：,上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,无无无,无无无,无无无,以前年度，公司实际控制人李慈雄先生、第一大股东斯米克工业有限公司和第二大股东太平,李慈雄先生、斯米克工业有限公司、太平洋数码,洋数码有限公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺避免与公,其他承诺（含追加承诺）,有限公司、斯米克工业集团有限公司、斯米克管理有限公司,司同业竞争；公司间接 严格履行控股股东斯米克
14、工业集团有限公司、公司实际控制法人斯米克管理有,限公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺避免与公司同业竞争。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,业绩亏损,2012 年 1-6 月净利润的预计 业绩亏损（万元）：,6,200,6,700,预计 2012 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润约为亏损 6,200 万元6,700 万元,2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,-65,296,348.59,建筑陶瓷行业传统上二季度起进入销售上升期，同时公司新产品逐步向市场增加销售，预计 2012年二季度销售量较一
15、季度增加约 90%左右。因销售结构改善初期比率不大，预计平均销售价格,业绩变动的原因说明,仅略有上升，但因新产品开发销售和相关的推广展示费用初期投入较多，因此预计二季度业绩,约为亏损 900 万元1,400 万元，加上一季度的亏损后，预计 2012 年 1-6 月的业绩约为亏损 6,200万元6,700 万元。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4,上海斯米克建筑陶瓷股份有限
16、公司 2012 年第一季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,114,990,531.39,45,968,668.92,174,619,724.55,69,386,613.20,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,2,037,201.95107,176,718.9433,224,724.96,2,037,201.95112,685,132.915,744,768.67,7,199,859.26114,955
17、,625.7832,295,640.76,5,778,076.01118,306,598.278,015,683.24,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,26,827,716.48,301,924,067.43,26,226,854.97,213,855,932.73,买入返售金融资产,存货,454,089,559.97,262,705,470.72,434,116,726.39,258,281,358.54,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,738,346,453.69,731,065,310.60,789,414,431.71,673,62
18、4,261.99,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,794,190,761.13,834,190,761.13,投资性房地产固定资产在建工程,80,927,095.06815,697,057.0052,955,173.58,80,927,095.06147,015,694.2617,584,640.95,25,572,852.70830,717,781.5371,711,235.24,25,572,852.70149,966,711.5054,115,501.34,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,116,744,389.
19、41,67,202,599.32,135,110,862.56,85,458,482.37,开发支出,商誉,339,944.04,339,944.04,5,上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,长期待摊费用递延所得税资产,45,232,229.9112,606,998.48,20,256,027.255,964,805.76,41,292,163.0412,606,998.48,20,264,220.885,964,805.76,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,124,502,887.481,862,849,341.17,1,133,141,623.73
20、1,864,206,934.33,1,117,351,837.591,906,766,269.30,1,175,533,335.681,849,157,597.67,流动负债：,短期借款,587,455,523.20,340,541,600.00,518,471,850.02,321,610,800.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,932,000.00,22,102,248.30,7,241,248.30,应付账款预收款项,170,717,284.9619,455,999.85,122,550,814.84205,859,419.82,190,557,6
21、95.0331,248,186.83,103,331,022.34195,958,422.19,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,2,376,644.06-9,403,599.901,500,905.66,1,911,805.974,400,780.601,500,905.66,7,104,701.77-10,283,284.328,045,950.94,4,461,487.714,678,596.038,045,950.94,应付股利,其他应付款,96,295,221.42,194,964,610.15,87,949,081.87,193,021,287.17
22、,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,120,673,360.00,95,673,360.00,75,037,290.00,51,037,290.00,其他流动负债,流动负债合计,990,003,339.25,967,403,297.04,930,233,720.44,889,386,104.68,非流动负债：,长期借款,31,000,000.00,81,736,390.00,44,736,390.00,应付债券,199,427,867.07,199,427,867.07,199,275,122.70,199,275,122.70,长期应付款专项应付
23、款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,230,427,867.071,220,431,206.32,199,427,867.071,166,831,164.11,281,011,512.701,211,245,233.14,244,011,512.701,133,397,617.38,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,418,000,000.00323,642,448.46,418,000,000.00324,103,303.36,418,000,000.00323,642,448.46,418,000,000.00324,103,303.36,
24、减：库存股专项储备6,上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,盈余公积,53,227,913.69,53,227,913.69,53,227,913.69,53,227,913.69,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,-154,235,944.64-75,831.39640,558,586.121,859,548.73642,418,134.851,862,849,341.17,-97,955,446.83697,375,770.22697,375,770.221,864,206,934.
25、33,-101,160,403.60-99,831.44693,610,127.111,910,909.05695,521,036.161,906,766,269.30,-79,571,236.76715,759,980.29715,759,980.291,849,157,597.67,4.2 利润表,编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,151,756,262.30151,756,262.30,98,131,184.2098,131,184.20,141,587,509
26、.42141,587,509.42,91,807,984.8891,807,984.88,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,205,767,853.68121,046,632.66,118,406,594.2782,556,318.29,185,110,190.64116,609,404.23,115,977,553.1183,015,141.72,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,923,254.1557,622,289.0710,887,763.1815,287,914
27、.62,332,187.5717,357,084.538,207,889.329,953,114.56,671,897.6549,011,060.4312,422,139.316,395,689.02,32,891.2218,014,808.2110,552,616.764,362,095.20,资产减值损失,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-6,374.42,-5,703.84,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,410,000.00,286,982.04,278,183.35,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列
28、）加：营业外收入,-54,011,591.38884,940.24,-18,865,410.07481,200.00,-43,242,073.602,570,730.32,-23,897,088.7257,801.17,7,上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,减：营业外支出,250.23,10,777.42,11,520.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,-53,126,901.37,-18,384,210.07,-40,682,120.70,-23,850,807.55,减：所得税费用,201,323.85,五、净利润（净亏
29、损以“-”号填列）,-53,126,901.37,-18,384,210.07,-40,883,444.55,-23,850,807.55,利润,归属于母公司所有者的净,-53,075,541.05,-18,384,210.07,-40,879,667.80,-23,850,807.55,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-51,360.32-0.1270-0.127024,000.05,-3,776.75-0.0978-0.097833,410.98,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-53,102,9
30、01.32-53,051,541.00-51,360.32,-18,384,210.07-18,384,210.07,-40,850,033.57-40,846,256.82-3,776.75,-23,850,807.55-23,850,807.55,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,168,792,035.07,112,213,505.85
31、,226,972,155.58,186,040,160.67,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关,7,088,409.53,65,547,776.43,2,955,435.64,4,614,588.15,8,上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,经营活动现金流入小计,175,880,444.60,177,761,2
32、82.28,229,927,591.22,190,654,748.82,现金,购买商品、接受劳务支付的,168,668,659.36,60,853,650.22,176,404,432.44,80,491,418.35,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,45,343,833.2610,481,324.4925,389,326.13249,883,143.24,22,888,294.804,716,823.08
33、146,619,675.78235,078,443.88,43,704,699.1413,392,633.6625,401,893.28258,903,658.52,22,169,605.984,952,764.2195,302,168.81202,915,957.35,流量净额,经营活动产生的现金,-74,002,698.64,-57,317,161.60,-28,976,067.30,-12,261,208.53,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,31,890,000.00286,982.04,17,480,000.00278,183.35,处置固定资
34、产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,680,000.00,204,000.00,2,400,050.00,2,212,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,50,000,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,680,000.0027,221,556.58,50,204,000.007,142,861.5610,000,000.00,34,577,032.0423,451,220.8613,650,000.00,19,970,183.353,105,698.95,质押贷款净增加额取得子公司
35、及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,5,678,047.00,投资活动现金流出小计,27,221,556.58,17,142,861.56,37,101,220.86,8,783,745.95,流量净额,投资活动产生的现金,-26,541,556.58,33,061,138.44,-2,524,188.82,11,186,437.40,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,172,010,000.00,102,010,000.00,70,500,000.00,60,000,000.00,9,上海斯米克建
36、筑陶瓷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,10,027,048.30,7,241,248.30,2,484,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,182,037,048.30108,000,000.0021,124,941.47,109,251,248.3083,000,000.0016,177,965.55,72,984,000.0065,000,000.0013,889,789.41,60,000,000.0045,000,000.0012,452,620.52,其中：子公司支付给
37、少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,12,213,448.30141,338,389.77,9,241,248.30108,419,213.85,2,000,000.0080,889,789.41,2,000,000.0059,452,620.52,流量净额,筹资活动产生的现金,40,698,658.53,832,034.45,-7,905,789.41,547,379.48,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,30,003.53-59,815,593.16,6,044.43-23,417,944.28,-162,974.11-39,569,019.64,-105,513.09-632,904.74,余额,加：期初现金及现金等价物,174,619,724.55,69,386,613.20,123,956,292.86,67,024,673.04,六、期末现金及现金等价物余额,114,804,131.39,45,968,668.92,84,387,273.22,66,391,768.30,4.4 审计报告审计意见：未经审计上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司法定代表人：李慈雄二一二年四月十九日10,
