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1、2009年中国移动互联网及3G发展研究报告,2009年10月,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,2,研究背景研究方法、内容和指标主要结论市场概况手机上网卡上网本移动互联网3G发展预期与建议,报告的目录页,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,3,研究背景,2009年是中国3G正式商用元年，在经历了3G发牌、5.17推广活动之后，到2009年底，以大规模用户放号为标志，中国电信业将全面进入3G时代。随着3G的大力推广，3G业务在政府、行业、企业和公众的渗透和使用都在加大，3G的整个产业链的发展状况，都成为相关管理机构、运营商和其他产业链成员
2、、研究机构所关注的焦点。在中国3G经历了9个月的发展之后，中国互联网络信息中心(CNNIC)联合CR-NIELSEN公司对3G市场和用户进行大规模的调研，通过调查数据，深入分析，与您探讨“3G”产业发展。,4300多万的手机网民是潜在3G用户,手机网民未来半年是否会使用3G手机上网,非手机网民未来半年是否手机上网,未来半年是否会使用3G手机上网,将近1500万的3G手机上网的潜在用户,将近3000万的手机互联网潜在用户,第24次中国互联网络发展状况统计报告显示：,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,4,研究方法、内容和指标,研究目标,中国3G发展的终端与业务运营状况
3、;手机上网行为以及3G将带来的变化.,研究内容,3G用户影响渠道、运营商满意度、3G发展预期、移动互联网应用、3G上网,研究方法,通过对手机用户规模、地区分布、号段分配等规则，确定样本人群，进行随机访问.,调研结果,调查共设计样本量10000个，实际回收处理后，规模统计样本33819份，长问卷样本9988份。,结果公布,和www.cr-网站上可获得免费的报告版本，预了解更为详细的内容，请与我们联系。,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,5,研究背景研究方法、内容和指标主要结论市场概况手机上网卡上网本移动互联网3G发展预期与建议,报告的目录页,Copyright 20
4、09 CNNIC CR-Nielsen,6,现状与趋势总结,3G网络建设按部就班,3G的媒体影响差别大,手机终端是3G发展的重要因素,上网卡和上网本目前没有给运营商带来3G手机用户的增长,移动互联网依然保持稳定增长,3G在2010年将取得大规模的增长,2009年8月中国移动互联网用户已达到1.8亿，较年中1.554亿增长了约两千五百万。,网络环境与终端越发完善，用户对3G的品牌认知较高，2010年开始中国3G将真正进入快速发展阶段。,2009年1月1日发牌，除中国移动外，两家运营商真正开始网络部署，在阶段性实施计划中，目前省会级城市已真正实现3G服务。3G网络设备将逐步覆盖到更多的地区。,电视
5、广告的受众达到75.3%，依然是媒体宣传的重要领域。互联网45.8%的受众也表现出运营商的3G高端定位。,三家运营商都在手机终端上实施有特点的策略，控制终端的影响力。但手机品牌比运营商品牌对用户3G选择的影响更大。,上网本和上网卡目前仍是小众市场,主要用户是年轻的高收入人群。但两者对于未来3G运营商服务与品牌选择，都有重要影响。,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,7,研究背景研究方法、内容和指标主要结论市场概况手机上网卡上网本移动互联网3G发展预期与建议,报告的目录页,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,8,3G市场发展的推动与制约因素
6、,推动因素,阻碍因素,3G发展,市场发展的需要,国家对自主技术的支持,运营商提升竞争力,网络成熟度,终端支持不够,资费尚高,虽然诸多阻碍条件，中国3G市场仍呈现出强大的生命力，用户对3G有很高的使用需求，基础设施建设按部就班，终端发展迅速。,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,9,3G市场概况,手机用户,听说过3G的用户,3G用户,8月份国内手机达到7.1亿部。,听说过3G的用户占手机用户64.5%，共约3.47亿。（人均1.32部手机计）,对潜在用户进行使用需求与预期分析,听说过3G的用户数量占手机用户的64.5%,Base=22002,Data Source:2
7、009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,潜在3G用户,听说过3G而暂未使用的用户中有20%的用户计划在未来半年使用3G手机服务,Base=8905,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,对3G用户进行深入的行为分析,半年内潜在使用3G的用户达到6800万,3G品牌影响,3G潜在用户,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,10,移动互联网市场概况,手机用户,手机互联网用户,现有手机上网用户,8月份国内手机达到7.1亿部。,中国手机互联网用户规模达到1.81亿,报告将对些三类用户进行深入的行为分析,潜在3G手机上网用
8、户,听说过3G而暂未使用的移动互联网用户中有23.1%的用户计划在未来半年使用3G手机服务。移动互联网用户对3G有相对更迫切的使用需求。,Base=3644,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,3G手机上网用户,Unit:亿,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,11,3G品牌与影响渠道,是否听说过3G？,3G品牌第一提及的答案在被问及听说过哪种品牌时，被访者主动回答的品牌,Base=9379,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=1063,Data Source:2009
9、年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,3G品牌非第一提及的答案被访者第二/三提及，或在提示的情况下回答的品牌,虽然用户对3G已有印象，但未形成较强的运营商3G品牌印象。首次提及3G时，记不清具体3G运营商品牌的人占到了75.3%；天翼在被访者品牌印象中第一提及率最高，而沃的非第一提及率最高；,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,12,3G品牌与影响渠道,几种3G宣传渠道对潜在用户的影响：,户外广告指：楼宇广告、车载广告、公交车身、路牌、灯箱等,几种3G宣传渠道影响：,Base=9369,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen
10、联合调查,Base=2997,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,互联网对潜在用户的影响变化最大，互联网可能成为下一阶段运营商重点广告领域。,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,13,研究背景研究方法、内容和指标主要结论市场概况手机上网卡上网本移动互联网3G发展预期与建议,报告的目录页,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,14,3G手机使用原因与资费期望,使用3G手机原因,运营商推广：包括在营业厅宣传推广、10086短信或者电话推广等,对3G手机上网资费的期望,包月不限流量和时长的最高接受价位,
11、Mean=85.53 元,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=473,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=298,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,15,手机品牌变化,摩托罗拉、飞利浦、波导、CECT手机用户有更强的3G手机使用欲望，留住用户是此几种手机品牌的重要工作之一；,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,16,3G手机用户对运营商的满意度,对正在
12、使用的3G手机运营商的总体满意程度,使用的3G手机上网速度的满意程度,3G手机信号稳定程度的满意程度,目前3G手机用户对运营商有较高的满意程度，“非常满意”和“比较满意”的用户占到总体的56.1%。对目前运营商服务满意程度低的用户量很少，只有3.3%的用户提出“很不满意”,Base=473,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=473,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=473,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Copyright 2009 C
13、NNIC CR-Nielsen,17,3G手机预期使用可能性与原因,听说过3G而未使用3G手机的用户未来半年使用的可能性,潜在3G手机购买用户的购买原因,运营商推广：包括在营业厅宣传推广、10086短信或者电话推广等,Base=1777,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=8905,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,上网速度快，有可视电话两个运营商主推的3G功能和体验，把握住了用户的需求；目前处于3G应用初期，“尝试使用”、”较早使用新技术“依然体现了早期尝鲜用户的特点；,Copyright 2
14、009 CNNIC CR-Nielsen,18,3G手机潜在购买时接受的价位,学生购买3G手机时能接受的最高价位,此部分学生个人收入在1000-2000元/月的占到53.4%，而总体学生在此收入段的只占到21.1%,一般职员购买3G手机时能接受的最高价位,Base=234,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=390,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,与整体用户相比，白领职员购买3G手机主要集中在1000-3000元价位，消费观念更为理性,Copyright 2009 CNNIC CR-Niels
15、en,19,运营商促销影响与用户转网分析,参加运营商预存话费换3G手机活动的可能性,如果您对运营商提供的3G手机（包括购买和更换）不太满意，包括：手机的品牌/质量/外观/颜色等，您会：,58%的潜在用户对参加预存话费的方式感兴趣，此仍为推广3G的重要方式,相对于目前运营商的品牌与服务影响，手机终端对3G用户的影响力更大。这也是目前运营商在手机终端展开竞争的重要原因。,Iphone OPhone,Base=1777,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,20,2.5G/3G手机用户特征比较,
16、目前3G手机用户特征,Base=473,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=473,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,年轻、学历高、收入高是目前3G用户的重要特征；相对于2.5G手机用户：3G手机用户的年龄在10-30岁占到更高的比例；高学历是3G用户的另一个重要特征。,Base=8905,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=8905,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Copyright 2009
17、 CNNIC CR-Nielsen,21,2.5G/3G手机用户特征,Base=473,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=473,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=8905,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=8905,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,目前3G手机用户特征：3G用户的高收入人群比较更高；企业/公司管理者、学生是两个重要的人群职业特征,Copyright 2009 CN
18、NIC CR-Nielsen,22,研究背景研究方法、内容和指标主要结论市场概况手机上网卡上网本移动互联网3G发展预期与建议,报告的目录页,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,23,上网卡用户特征,现有3G上网卡用户特征,Base=515,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=515,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=515,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=515,Data Source:2009年8月
19、CNNIC和CR-Nielsen联合调查,由于3G上网卡仅限于拥有笔记本电脑的用户，在学历、收入、职业特征方面，上网卡用户都较3G手机用户更为“职业”,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,24,上网卡使用现状与预期,潜在用户未来6个月使用上网卡的可能,上网卡市场有一定的潜力，尤其是在争取不确定用户上，如果能有具体的吸引措施，则市场效果明显。,Base=8864,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,25,研究背景研究方法、内容和指标主要结论市场概况手机上网卡上网
20、本移动互联网3G发展预期与建议,报告的目录页,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,26,上网本用户特征,目前3G上网本用户特征,Base=152,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=152,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=152,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,3G上网本用户中本科学历用户的比较最高，且收入结构中3001-5000元月收入用户比较最高，职业主要为企业一般职员。,Base=152,Data So
21、urce:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,27,上网本使用现状与预期,潜在用户未来6个月使用上网本的可能,Base=9927,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,28,研究背景研究方法、内容和指标主要结论市场概况手机上网卡上网本移动互联网3G发展预期与建议,报告的目录页,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,29,手机浏览器的整体市场规模,虽然手机浏览器已成为炙手可热的概念，
22、但手机自带浏览器仍占据一半的移动互联网用户市场。用户下载安装的浏览器，依然有很大的发展空间。腾讯手机浏览器受到QQ应用的影响，下载和安装量较高，目前排在手机浏览器市场的第一位。,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=4723,Unit:%,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,30,手机上网的网站,Unit:%,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=4723,手机门户和搜索引擎是目前手机上网网站的主要类型。手机门户的代表网站是手机腾讯网和移动梦网。,Copyrigh
23、t 2009 CNNIC CR-Nielsen,31,手机上网的使用粘性,Unit:%,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=4723,根据CNNIC第24次互联网统计显示：网民平均每周上网时长为18.0小时。此次调查显示，手机网民平均每周上网达11.3小时，手机上网的影响力逐步提高。,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,32,分职业用户粘性,产业/服务业人员,上网频率(次/天),上网时长(分钟/天),Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=4723,学生,专业技术
24、人员,农村外出务工人员,企业/公司职工,自由职业者,党政/事业单位,无业,个体,企业管理者,农林牧渔,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,33,Unit:%,手机上网用户的网络应用,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=4723,调查显示，手机阅读新闻仍然是手机上网的最主要选择，超过90%的用户都使用此应用；手机阅读、手机在线聊天和手机搜索构成手机上网应用的第一梯队。,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,34,手机电视用户的使用状况,4+%35.2,Data Source:2009年8月
25、CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=413,Unit:%,手机电视用户中有35.2%的用户对画面流畅程度满意，信号传输技术已不再是影响用户使用的重要因素。,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,35,手机上网用户中游戏玩家的覆盖状况,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=2043,Unit:%,Base=4723,网络游戏用户与手机上网用户有很高的重合度，而网络游戏已经成为游戏用户的最主要构成部分。,注：此处游戏是指所有的游戏，不仅是网络游戏。,Copyright 2009 CNNIC CR-Niel
26、sen,36,网络游戏和手机网游玩家的游戏类型偏好,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=738,Unit:%,Base=2043,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,37,手机网游下载网站和3G手机网游预期,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=400,Unit:%,Base=738,有3G使用意愿的网络游戏用户，对3G手机寄予了厚望，其中61.1%表示将使用3G下的手机网络游戏。,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,38,手机上网应
27、用的付费与免费使用,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=4723,Unit:%,在增加广告而免除使用费之后，手机电视的应用有大幅度提升。说明目前手机电视的费用超过用户的预期值，手机电视广告有望得到快速发展。,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,39,3G手机上网用户应用,3G手机上网用户的网络应用,3G手机上网用户的网络应用，与整体手机上网用户比较，多数应用的使用率都有提高。,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,40,研究背景研究方法、内容和指标主要结论3G市场概况手机上网卡上网本移动
28、互联网3G发展预期与建议,报告的目录页,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,41,中国3G发展建议-市场预期,未来半年使用3G手机的可能性,未来半年使用上网本的可能性,未来半年使用上网卡的可能性,3G设备市场有较高的预期；未来半年使用3G上网卡的用户比例最高，达到23.8%；3G手机的使用不确定比例最高，达到45.1%；,Base=8905,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=9227,Data Source:2009年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Base=8864,Data Source:20
29、09年8月CNNIC和CR-Nielsen联合调查,Copyright 2009 CNNIC CR-Nielsen,42,中国3G发展建议-运营商策略,3.应用服务质量直接影响用户的使用趋势,1.品牌是用户认知和选择3G服务的第一步,2.多产品策略为用户提供了更多的体验方式,4.价格是影响用户选择的核心因素之一,对于手机用户，尤其是新用户，第一品牌印象将直接影响用户的选择。目前3G广告主要集中在电视和互联网，竞争激烈。,虽然手机、上网卡和上网本的用户群体有所差别，但整体而言，各产品的使用，都将对3G运营商产生一定的忠诚度，影响到未来其他产品选择。,用户使用3G服务之后，会产生从广告到现实的转变
30、，网络覆盖、网络优化、内容品质等直接影响用户的决策。尤其是在用户对手机终端的忠诚度更高的情况下，提高应用服务质量至关重要。,目前3G资费水平较高，由于网络优化进程等原因，运营商“被迫”在初期选择高端用户，但价格与应用服务之间，需要要达到平衡。另外，前期网络质量造成的高端用户流失，也将是不可挽回的损失。,谢谢！,更多需求，请联系：,2009年10月,MajpjMVcyzj21HLfrvy96dv02lPPfYgxUS7IYmZkyEmZ0kGeYZS3bpLCkYH1lt4EK7CxmUX3ijoYSOer7ZuaVWYgz4EpZrUirVpMzzvNtf1XZw5oswSXOtFaejnOc
31、mfE1lZgnN1RSXg8wLCG8CVQ3XPJMvodPFWcpiYJgZazNSEPNIaklYSu7qSd1UpaxmZDlpN9zW7kljfsLCLi26Yv109ffbnDH8LbUN1G6ACURQ39eG12KHL9tXsZ1jzgoCK8g1kuNOh5eFvcmVT5ZYVQt9zk3rp3qLnf02FovEXxVRxjCcFRNppiJljNiOuk6fONnyX7fyGg7sXZ49BmCN5oy9VesHpKzdjTKwjrkCEQCFDehVmGax3lrOEbw63VscA3YSijtUKoCyiLzAlVRp7l4QgPNHxvJFFDyjUVN3oHl
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